Visura: Bericht

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Visura: Bericht

M&A-Bulletin
September 2009
(Deutsche Version)
M&A-Bulletin
September 2009
60 Sekunden - Überblick
Allgemeines
60 Sekunden - Überblick, Impressum
Seite
ALLGEMEINES ........................................................................................................................... 6
FIRMENANGEBOTE – VERKAUF – NACHFOLGE ................................................................... 8
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein ............................................................................... 9
Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge .............................................................................................. 9
Blechverarbeitung ............................................................................................................................. 10
Bodenfachgeschäft............................................................................................................................ 11
Construction et rénovation de bâtiments ........................................................................................... 12
EDV - Netzwerkunternehmung .......................................................................................................... 13
Fibre Optical Sensor Systems Development, Manufacture and Marketing ....................................... 14
Gesundheitsselbsttest ....................................................................................................................... 15
Gesundheitswesen - Topmoderne Tagesklinik ................................................................................. 16
Hotel Sector & Gastronomy ............................................................................................................... 17
Hotellerie & Gastronomie .................................................................................................................. 18
Hotellerie & Gastronomie .................................................................................................................. 19
Immobilienmakler - Netzwerk ............................................................................................................ 20
Industrie / Handel .............................................................................................................................. 21
Metallbau – flexible Raumsysteme .................................................................................................... 23
Motorradgeschäft .............................................................................................................................. 24
Motorradhandel ................................................................................................................................. 25
Réfrigération commerciale et industrielle .......................................................................................... 26
Software-Unternehmen ..................................................................................................................... 27
Zutrittskontrolle .................................................................................................................................. 28
Restliches Europa und Mittelmeer .................................................................................................... 29
Automobile Technology Company .................................................................................................... 29
Chemicals and allied products .......................................................................................................... 30
Construction company ....................................................................................................................... 31
Fieldmarketing agency ...................................................................................................................... 32
Financial company ............................................................................................................................ 33
Hotel .................................................................................................................................................. 34
ICT – application development (JAVA) ............................................................................................. 35
Metall processing .............................................................................................................................. 36
Retail company.................................................................................................................................. 37
SAP consultancy ............................................................................................................................... 38
Ski- / Freizeitpark .............................................................................................................................. 39
Wine industry..................................................................................................................................... 40
Rest der Welt ....................................................................................................................................... 41
Aerospace & Defense Consulting Company ..................................................................................... 42
Business Process Outsourcing Company ......................................................................................... 43
Components for automotive .............................................................................................................. 44
Components for automotive .............................................................................................................. 45
Custom Packaging Solution Provider ................................................................................................ 46
Consulting Company ......................................................................................................................... 47
Educational Publishing ...................................................................................................................... 48
Electronic Relays, Switches and Timers ........................................................................................... 49
Food Processing ............................................................................................................................... 50
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Allgemeines
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September 2009
Healthcare Services Company .......................................................................................................... 51
Manufacturer of decorative floor ........................................................................................................ 52
Manufacturing Company (sealants & adhesives) .............................................................................. 53
Metals Service Centers & Distributors ............................................................................................... 54
Metals Service Centers & Offices ...................................................................................................... 55
Pharmaceuticals ................................................................................................................................ 56
Retail company.................................................................................................................................. 57
Sports Company................................................................................................................................ 58
Systems Integration Company .......................................................................................................... 59
Telecommunication Re-Seller ........................................................................................................... 60
KAUFGESUCHE – BETEILIGUNGEN - INVESTMENT ............................................................ 61
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein ............................................................................. 61
Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel ............................................................................................. 62
Handel – Dienstleistung – Produktion ............................................................................................... 63
Handel- oder Produktionsunternehmen ............................................................................................ 64
Immobilien / real estate ..................................................................................................................... 65
Immobilienportefeuille - Verwaltung .................................................................................................. 66
Industrieservice ................................................................................................................................. 68
Industrie- und Dienstleistungsbereich ............................................................................................... 69
Industrieunternehmen gesucht .......................................................................................................... 70
Innovative Technologies .................................................................................................................... 71
KMU .................................................................................................................................................. 72
KMU mit Weiterentwicklungs- und Wachstumspotential .................................................................. 73
Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand ................................................................................ 74
Maschinen- und Anlagenbau............................................................................................................. 75
Nachfolge- / Wachstumsfinanzierung für industrielle Tätigkeit .......................................................... 76
Old Economy ..................................................................................................................................... 77
PME active en Suisse avec potentiel de développement à l'export ................................................. 78
Produktion – Handel – Dienstleistung ............................................................................................... 79
Schweizer Unternehmung (etabliert) ................................................................................................. 80
Technisch orientierte KMU ................................................................................................................ 81
Unternehmen in Restrukturierungs- oder Wachstumsphase ............................................................ 82
Wärmesysteme für Liegenschaften ................................................................................................... 83
U
Restliches Europa und Mittelmeer .................................................................................................... 84
All sectors .......................................................................................................................................... 84
Aircraft & Aviation, Distribution, Engineering .................................................................................... 85
Automobile Importeurs ...................................................................................................................... 86
Automotive Industry & Parts/Components ........................................................................................ 87
Automotive Industry & Parts/Components, Engineering, Metalworking & Metal Goods .................. 88
Building Products, Distribution .......................................................................................................... 89
Building Materials .............................................................................................................................. 90
Chemical businesses ........................................................................................................................ 91
Distressed/underperforming industrial businesses ........................................................................... 92
Do it yourself market ......................................................................................................................... 93
Distribution, Manufactured Goods ..................................................................................................... 94
Engineering, Manufactured Goods, Metalworking & Metal Goods, Paper & Packaging & Printing,
Rubber & Plastics .............................................................................................................................. 95
Fluid Handling ................................................................................................................................... 96
Funeral sector ................................................................................................................................... 97
Real-Estate........................................................................................................................................ 98
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September 2009
Allgemeines
Specialist engineering products in life sciences, health, industrial, environmental and control
sectors ............................................................................................................................................... 99
Sensorik & Automatisierungstechnik ............................................................................................... 100
Technical translation businesses .................................................................................................... 101
Training & Recruitment .................................................................................................................... 102
Transport, Waste/Cleaning & Environmental .................................................................................. 103
Underperforming consumer brands with International footprint ..................................................... 104
Underperforming portfolios / subsidiaries ........................................................................................ 105
Verleih ............................................................................................................................................. 106
Rest der Welt ..................................................................................................................................... 107
Bolt-ons in several sectors or high tech businesses ...................................................................... 108
Financial and Industrial Sector ........................................................................................................ 109
Laboratory Products Distribution ..................................................................................................... 110
Manufacturer of Capital Goods ....................................................................................................... 111
Media, Publishing, HR, Software, Education Firm .......................................................................... 112
Medical Device ................................................................................................................................ 113
Paint and Construction Materials .................................................................................................... 114
GEHEIMHALTUNG ................................................................................................................. 115
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN ............................................................................................. 116
KONTAKTAUFNAHME ........................................................................................................... 118
UNSER M&A TEAM IN DER SCHWEIZ.................................................................................. 119
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Allgemeines
M&A-Bulletin
September 2009
Impressum
Herausgeberin
BDO Visura
Landenbergstrasse 34
CH-6002 Luzern
Switzerland
Switzerland
Co-Herausgeberin
BDO Auxilia Treuhand AG
BDO Dunwoody LLP
BDO Deutsche Warentreuhand AG
BDO Forte Tax & Financial Consulting Ltd.
BDO Haribhakti Consulting Pvt. Ltd.
BDO ZIV HAFT Consulting & Management Ltd.
BDO CampsObers Corporate Finance B.V.
BDO Raffles Consultants Pte Ltd
BDO Audiberia
BDO Stoy Hayward LLP
Trenwith Group LLC
Austria
Canada
Germany
Hungary
India
Israel
The Netherlands
Singapore
Spain
United Kingdom
United States
Copyright
2009 BDO
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Allgemeines
Das M&A-Bulletin von BDO
M&A-Bulletin
September 2009
Allgemeines
Das M&A-Bulletin von BDO
Adressaten
Das M&A-Bulletin von BDO richtet sich an Unternehmer und Schlüsselpersonen, die
an einem Kauf resp. Verkauf im Rahmen einer Nachfolgeregelung oder einer M&ATransaktion von kleinen oder mittleren Unternehmen interessiert sind.
Inhalt
Im M&A-Bulletin werden periodisch Mandate veröffentlicht, bei denen BDO schriftlich zu einem Kauf- oder Verkaufsmandat beauftragt worden ist. Die Informationen
werden in anonymisierter Form wiedergegeben. Das Projekt wird jeweils in der
Sprache veröffentlicht, die dem potentiellen Interessenten am ehesten entgegen
kommt (für den Inhalt ist der Projektleiter verantwortlich).
Nicht aufgeführt sind Unternehmen, für die nur eine spezifisch definierte Käuferschaft resp. Verkäuferschaft in Frage kommt oder für welche die Vertraulichkeit aufgrund der Grösse oder der Exklusivität des Geschäftes nicht gewährleistet wäre.
Für solche Mandate wenden Sie sich doch bitte direkt an den angegebenen Ansprechpartner für M&A-Transaktionen in Ihrer Region.
Versand /
Periodizität
Das M&A-Bulletin wird per Mail verschickt, ist für interessierte kostenlos und erscheint zirka alle 2 Monate.
Geografische
Streuung
Das M&A-Bulletin erscheint in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Ungarn, England, Israel, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapore, Spanien, Österreich und Indien.
Kooperation
Das M&A-Bulletin von BDO versteht sich als Kooperation der Partnerunternehmen
in folgenden Ländern:
Partnerunternehmen
Land
BDO Visura
BDO Dunwoody LLP
BDO Forte Fax and Financial Consulting Ltd.
BDO Audiberia
Trenwith Group LLC
Switzerland
Austria
Canada
Germany
Hungary
India
Israel
The Netherlands
Singapore
Spain
United Kingdom
United States
Sämtliche Partnerunternehmen sind Mitglieder von BDO International.
Anfragen
Anfragen zu den im Einzelnen aufgeführten Projekten richten Sie bitte direkt an die
angegebenen Projektleiter oder an die angegebenen Ansprechpartner für M&A
Transaktionen in der jeweiligen Region (siehe Seiten 119 und folgende).
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September 2009
Allgemeines
BDO International
BDO International
Über uns
BDO International ist weltweit die fünftgrösste Vereinigung von Prüfungs- und Beratungsunternehmen und verfügt durch ein ausgedehntes Niederlassungsnetzwerk
über eine weltweite Präsenz. Die jeweiligen nationalen Gesellschaften sind rechtlich
selbständig, kooperieren auf internationaler Ebene eng und haben sich vertraglich
auf einheitliche Qualitätsstandards verpflichtet.
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M&A-Bulletin
September 2009
Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein
Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen, deren Verkauf bzw. Nachfolgeregelung BDO im Bereich Corporate Finance betreut.
Firmenangebote - Verkauf - Nachfolge
in Europa & Mittelmeer
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September 2009
Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge
Firmenangebot - Verkauf – Nachfolge
Region
Bern / Gesamte Schweiz
Titel
Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge
Kurzbeschreibung Etablierter Produktionsbetrieb für Kunstharz-Bodenbeläge mit einem breiten Kundenstamm und interessanten Produkten.
CHF 1 – 2 Mio.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
- 4 exklusive freie Mitarbeiter
CHF 500'000 bis 2 Mio.

nur finanzielles
Engagement

nur Managementkapazität
5
beides
Mefo
Beat Brunner
+41 (0)41 618 05 50
[email protected]
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September 2009
Blechverarbeitung
Verkauf - Nachfolge
Region
Schweiz - Süddeutschland
Titel
In der Branche ist die Unternehmung bekannt als Zulieferer von Blechteilen, Baugruppen aus Blech und von komplett montierten und geprüften Apparaten. Die Unternehmung hat zudem standardisierte Werkzeugträgersysteme entwickelt und im
Markt erfolgreich eingeführt.
Kurzbeschreibung Die Unternehmung hat ihren Standort an einer zentralen Lage in der Schweiz und
verfügt über eine moderne, ans Lager gekoppelte Blechverarbeitung (stanzen, lasern, kanten). Dank den automatisierten Lösungen in der Produktion und der entsprechenden Lagerhaltung sowie der Produktionstiefe ist die Firma einer der technologisch fortschrittlichsten Unternehmung in dieser Branche. Im Weiteren zeichnet
sich die Unternehmung durch das Entwicklungs- und Produktions-Know-how im
Bereich von Werkstückträgersystemen aus Metall für Werkstückbereitstellung bei
manuellen und automatisierten Fertigungsabläufen (Automationszellen) in der industriellen Produktion aus. Diese Systeme setzen ein hohes Konstruktions- und
Fertigungswissen voraus.
Der Mehrheitsaktionär, der zugleich Präsident des Verwaltungsrates ist, scheidet
aus Altersgründen aus. Mit dem Verkauf der Unternehmung soll die Nachfolge geregelt und die Firma erfolgreich weitergeführt werden.
Umsatzkategorie
rund CHF 7 Millionen
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
ca. 30
tbd

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
AVANTI
Kontakt
Marcel Jans
+41 (0)44 444 37 55
[email protected]

5
beides
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September 2009
Bodenfachgeschäft
Verkauf / Nachfolge
Region
CH – Deutschsprachige Schweiz
Titel
Fachgeschäft für Teppich, Hartbeläge und Parket
Kurzbeschreibung Die Unternehmung erwirtschaftet mit einem Team von fünf Mitarbeitern einen Umsatz zwischen CHF 1.5 und CHF 2 Mio. Die Unternehmung ist in Herzen der Zentralschweiz tätig mit lukrativen Neubau-, Umbau- und Renovationsprojekten tätig.
Das Fachgeschäft verlegt für seine Geschäfts- und Privatkunden seit Jahren erfolgreich sämtliche Arten von Bodenbelägen. Sie verfügt zudem über gute Stammkunden. Am gemieteten Standort verfügt die Firma über eine Ausstellung und sehr
gute Arbeitsvorbereitungslokalitäten.
Umsatzkategorie
bis CHF 2 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
5
CHF < 500‘000

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Boden-Profi
Kontakt
Toni Bussmann
+41 (0)41 925 55 68
[email protected]

5
beides
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September 2009
Construction et rénovation de bâtiments
Mandat de vente
Région
Canton de Genève
Titre
Entreprise familiale dans le domaine de la construction et la rénovation de bâtiments (maçonnerie, béton armé, gypserie et peinture)
Brève description
Entreprise active depuis plusieurs générations dans le domaine de la construction,
la transformation et la rénovation de bâtiments publics et privés, d'immeubles locatifs, de bâtiments industriels et artisanaux, de bâtiments classés ainsi que de villas.
Elle dispose de références prestigieuses ainsi qu'une base de clientèle fidèle et
régulière représentant près de 50% du chiffre d'affaire.
Vente pour raison de succession.
Plusieurs modèles de reprise sont envisageables, en particulier accompagnement
par le propriétaire sur quelques années avec possibilité d'échelonner les payements.
Catégorie de
chiffre d’affaires
Nombre de
collaborateurs
Catégorie de prix
Type
d’engagement
Référence
Contact
CHF 5 - 6 Mio.
40
A discuter

Financement

Management
5
Les deux
Rénove
Jacques Blanc
+41 21 310 23 01
[email protected]
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September 2009
EDV - Netzwerkunternehmung
Firmenangebot - Verkauf – Nachfolge
Region
Schweiz - Agglomeration Zürich
Titel
Netzwerkunternehmung sucht Nachfolge
Kurzbeschreibung Eine erfolgreiche Firma, die kompetent im ITC-Segment (Information und Communication Technology) tätig ist. Sie plant und realisiert u.a. überregionale Netzwerke
für Multimediazwecke mit modernster Kommunikationstechnologie für Gemeinden,
Städte und Regionen. Zudem übernehmen die bestens ausgebildeten Spezialisten
der Firma Support, Wartung sowie Schulung.
Umsatzkategorie
CHF 8 bis 12 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
11 bis 20
CHF 5 Mio.

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Navigation
Kontakt
Marcel Jans
+41 (0)44 444 37 55
[email protected]

5
beides
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September 2009
Fibre Optical Sensor Systems
Development, Manufacture and Marketing
Growth financing / participation possibility
Region
Switzerland
Industrial
sector
3829 Measuring & Controlling Devices (Optical)
Development, Manufacture and Marketing of Fibre Optic Sensor Systems
Titel
Growth financing with more corresponding participation possibility
Innovative fibre optic sensor systems are the way forward!
Short description
The innovative and dynamic, Swiss company has successfully focused in the last 14 years
on the development, manufacture and marketing of passive optical fibre components and
measuring systems. For the development of fibre-optical measuring systems and marketing
of products in Europe the company is looking for growth financing of CHF 4.5 million.
Due to the enormous benefits of optical fibre can now be realized in various sensor markets
innovative and profitable new applications with fibre optic sensors. The revenue potential of
the defined sub-market is in Europe CHF> 50 million and are being operated in parallel to
other interesting and lucrative market segments with the same technology. A corresponding
functional model was able to successfully show that a series of successful product will prevail in the market.
A participation of at least 20% with the option to acquire the majority is an offer. This investment is very interesting for an investor, who wants to engage a competent Board of
Directors.
Das innovative und dynamische, schweizerische Unternehmen hat sich in den letzten 14
Jahren erfolgreich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von passiven glasfaseroptischen Komponenten und Messsysteme konzentriert. Zur Weiterentwicklung der faseroptischen Messsysteme und Vermarktung der Produkte im europäischen Raum wird
eine Wachstumsfinanzierung von CHF 4.5 Mio. gesucht. Durch die enormen Vorteile der
Lichtwellenleiter können heute in verschiedenen Sensormärkten neue innovative und lukrative Applikationen mit der Glasfasersensorik realisiert werden. Das Umsatzpotential des
definierten Teilmarkts liegt in Europa bei CHF >50 Mio. wobei parallel dazu noch weitere
interessante und lukrative Teilmärkte mit der gleichen Technologie bedient werden. Ein
dementsprechendes Funktionsmuster konnte bereits erfolgreich zeigen, dass sich ein Serienprodukt am Markt erfolgreich durchsetzen wird.
Eine Beteiligungsmöglichkeit von mindestens 20% mit der Option auf den Erwerb der
Mehrheit steht als Angebot. Das Investment ist für einen Investor, der sich als kompetenter
Verwaltungsrat engagieren möchte, sehr interessant.
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Kontakt
Current CHF 1 Mio. with interesting growth potential
New CHF >10 Mio.
Current < 10
New 30 - 40
CHF 4.5 Mio.

Just
financial
HELIOS
Marek Franke
+41 41 368 12 55
[email protected]

Just
management
or
5
Both
Peter Baumgartner
+41 41 368 12 50
[email protected]
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M&A-Bulletin
September 2009
Gesundheitsselbsttest
Beteiligungsangebot / Wachstumsfinanzierung
Region
Gesamte Schweiz und EU
Titel
Beteiligung / Wachstumsfinanzierung Gesundheitsselbsttests
Kurzbeschreibung Die Markteinführung in der Schweiz des vollumfänglichen Angebotes von zugelassenen, rezeptfreien und benutzerfreundlichen Gesundheitsselbsttests konnte innerhalb von 12 Monaten erfolgreich realisiert werden.
Zur Erreichung der Marktführerschaft in Europa stehen nun Investitionen von CHF
6-10 Mio. für den Ausbau der Vertriebskanäle und zur Übernahme einer Beteiligung an einem Hersteller bevor.
Im Auftrag der Gründer suchen wir Partner für grössere Darlehens- oder Eigenkapitaltranchen ab CHF 2 Mio. Im Interesse des jungen Unternehmens und je nach
Beteiligungspartner ist das branchenerfahrene Gründerteam bereit, die Mehrheit
abzutreten.
Der vorhandene Businessplan setzt an der erfolgreichen Lancierung des fast vollständigen Sortimentes mit heute über 45 Produkten im Markt Schweiz an. Dieses
umfasst Gesundheitsselbsttests in den Bereichen Vorsorge, Allergien, Kinderwunsch/Schwangerschaft, Suchtmittel und künftig auch Infektionen. Der komplette
Multichannelvertrieb umfasst Webshop, Fachhandel (Apotheken/Drogerien) sowie
Grossverteiler.
Umsatzkategorie
-
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
10-15
CHF 5 - 10 Mio.
5

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Gesundheitsselbsttests
Kontakt
Werner Mathys
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393
[email protected]

beides
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September 2009
Gesundheitswesen - Topmoderne Tagesklinik
Topmoderne Tagesklinik zum Verkauf
Region
Titel
Verkauf Aktien der Klinik und der 5-Sterne-Liegenschatft an
strategischen Partner oder private Equity Finanzinvestor
Schweiz – Tessin (Sottoceneri)
Im Frühjahr 2008 eröffnete, topmoderne ausbaufähige chirurgische Tagesklinik, zur
Zeit mit breitem Angebot in ästhetischer Medizin, Zahnmedizin, Behandlung von
Venenleiden, Anti Aging, etc. und weiteren ergänzenden Therapien.
Kurzbeschreibung Die Klinik liegt im Sottoceneri an ruhiger, zentraler innerstädtischer Lage. Zum Angebot gehören neben dem neuwertigen, attraktiv gestalteten Klinikgebäude der voll
ausgerüstete Klinikbetrieb mit zwei hochmodernen Operationssälen. Es besteht die
Möglichkeit, die Klinik von heute 1'200 m2 Nutzfläche auf 1'800 m2 zu erweitern.
Der heutige Eigentümer ist interessiert, die Klinik an einen strategischen Partner
oder private Equity Finanzinvestor zu verkaufen, der Chancen sieht, die Aktivitäten
der Klinik zu ergänzen und auszubauen. An der Klinik ist neben dem erwähnten
Eigentümer auch eine namhafte, private Pharmagruppe beteiligt (Minderheit von
25%). Diese ist bereit, ihre Beteiligung abzugeben oder einem Investor als langfristiger Partner weiter zur Verfügung zu stehen. Die Klinik ist auf die Behandlung von
Privatpatienten (aus der Schweiz, Deutschland und Italien) ausgerichtet. Der Erwerb der Klinik dürfte für Investoren im Gesundheitswesen ein Thema sein, die
eine moderne Tagesklinik mit interessantem, international ausgerichtetem Marktumfeld (Schweiz, Italien, Deutschland) suchen.
Ergänzende Angaben:
Klinik mit 1’200 m2 Nutzfläche (ausbaubar auf 1’800m2)
Parking: 28 PP (10 Besucherparkplätze, Parkgarage im Gebäudekomplex)
Die Liegenschaft befindet sich baulich in neuwertigem Zustand
Option: Möglichkeit zum zusätzlichen Erwerb von Gewerberäumlichkeiten im
Stockwerkeigentum in Nachbarliegenschaften: insgesamt 750 m2 Nutzfläche
Umsatzkategorie
Der Umsatz des Klinikbetriebs resultiert aus der Vermietung der Räumlichkeiten an
die Belegärzte. Die Klinik befindet sich in der Aufbauphase. Nachhaltig kann mit
einem Nettoertrag von ca. CHF 3.0 Mio. gerechnet werden. Falls ein Weiterausbau
der Klinik erfolgt, mit einem Nettoertragspotential von CHF 4 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
12 Belegärzte
3 Therapeutinnen
8 Klinikangestellte (Administration, medizinisches Personal)
Preiskategorie
CHF 16 - 20 Mio. für Betrieb (Klinik sowie 5-Sterne-Residenz für Patienten und
Begleitpersonen im Klinikgebäude integriert) und Liegenschaft
Erwartetes
Engagement

nur finanzielles
Engagement
Referenz
Moderne Tagesklinik
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]

5
beides
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September 2009
Hotel Sector & Gastronomy
Company offer – Sale - Succession
Region
Switzerland – German speaking part of Switzerland
Object
Highly profitable Hotel business in Top-Destination of the Canton of Grison for sale
Short description
Interesting and very successful Hotel (4-stars, summer and winter opening) in topdestination in the Canton of Grison (eastern part of Switzerland).
Due to old age the proprietors have decided to organise their succession. About 90
large-scaled and individually designed rooms, excellent kitchen a well as attractive
wellness- and leisure facilities offer an interesting opportunity for return on investment to a potential finance investor.
The hotel complex is well maintained and thanks to yearly investments in improvements in best conditions.
Turnover category > CHF 5 Mio.
Number of employees
Price category
average 40
> CHF 10.0 Mio. (Entity Value)

Expected
Engagement
Reference
only financial
participation
Grischa
Contact
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]

only Managementcapacity
5
both
Marek Franke
+41 (0)41 368 12 55
[email protected]
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September 2009
Hotellerie & Gastronomie
Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge
Region
Zentralschweiz
Titel
Seminarhotel an einzigartiger Lage
Kurzbeschreibung Das Hotel fokussiert sich primär auf Seminare sowie auf die Durch-führung von
Denk-, Kreativ- und Entwicklungs-Workshops.
Das Seminarhotel verfügt über 24 Zimmer oder 40 Betten, 3 grosse Seminarsäle
mit diversen Gruppenräumen und diverse Aufenthalts-räume.
Die hervorragende Referenzliste sowie die stets zufriedenen und wiederkehrenden
Gäste stellen das Kapital dieser sehr schönen und vollständig renovierten Anlage
dar.
Modernste Seminartechnik, tägliche Bewegung mit interessanten Out-doorAngeboten, kraftvolle und inspirierende Natur, absolute Diskre-tion, richtige und
gesunde Ernährung sowie gemütliches Ambiente sind weitere Pluspunkte, die für
einen Investor von Bedeutung sind.
Eine grosse Aussichtsterrasse (ca. 90 Sitzplätze) sowie das Restaurant mit rund 80
Sitzplätzen runden das komfortable Angebot ab.
Das Eigentümer-Ehepaar will seine Nachfolge mit dem Verkauf der Liegenschaft
lösen. Die Anlage verfügt zusätzlich über eine sehr schöne 6-ZimmerHotelierswohnung.
Umsatzkategorie
CHF 500'000 bis 1.0 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
< 10
Engagement
Referenz
Kontakt
CHF 2 bis 5 Mio.

nur finanzielles
Engagement
Projekt Pilatus

5
beides
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]
Seite 18 / 120
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September 2009
Hotellerie & Gastronomie
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Schweiz – Espace Mittelland
Titel
Verkauf eines traditionsreichen und rentablen Gasthofs an erstklassiger Verkehrslage bei Autobahnausfahrt im Mittelland.
Kurzbeschreibung Die Eigentümerschaft dieses Traditionshauses erwirtschaftet seit Jahren dank anspruchsvoller und treuer Kundschaft im unteren bis mittleren Preissegment einen
rentablen Umsatz von über CHF 2 Mio.
75% der saisonal sehr stabilen Erträge werden im Restaurant erzielt, welches rund
100 Plätze, Wintergarten und Gartenwirtschaft umfasst. Die aktuelle Speisekarte
besteht aus traditioneller, regionaler und internationaler Küche.
Der Hotelteil, bestehend aus über 20 Zimmern, wurde laufend ausgebaut und erneuert und besticht heute durch ein in der Region unvergleichbar attraktives PreisLeistungs-Verhältnis. Entsprechend gut ist die Auslastung, insbesondere durch die
Kunden und Besucher zahlreicher regionaler KMU's und Grossfirmen.
Die Eigentümerschaft strebt aus Altergründen eine Nachfolge durch Verkauf der
Immobilie, des Sachanlagevermögens und der Warenvorräte an.
Umsatzkategorie
CHF 2 – 5 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
10 – 20
Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
"Gasthof 888"
Kontakt
Werner Mathys
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393
[email protected]
CHF 3 - 5 Mio.
5 beides
Seite 19 / 120
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September 2009
Immobilienmakler - Netzwerk
Beteiligungsangebot
Region
Gesellschaftssitz in der Zentralschweiz – weltweite Geschäftsaktivitäten
Titel
Investoren für die Realisierung bzw. Umsetzung einer vielversprechenden Geschäftsidee gesucht
Kurzbeschreibung Das Fundament steht – jetzt gilt es, der Geschäftsidee zum Durchbruch zu verhelfen: Die Realisierung eines einzigartigen und weltweiten Partner-Netzwerks für
Immobilienmakler und Bauträger.
Die Gesellschaft vermittelt selbst keine Immobilien, sondern organisiert online mittels eines effizienten EDV-Systems das Vermittlungsgeschäft weltweit in 10 Sprachen.
Der jetzige Inhaber und Ideengeber sucht einen Partner bzw. Investor, der sich an
der Gesellschaft beteiligen will.
Die Geschäftsaktivitäten zeigen interessante finanzielle Perspektiven.
Umsatzkategorie
Start up-Phase; Umsatzpotential mindestens EUR € 6.0 Mio. mit interessanter
Rendite
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
< 10
Engagement
Verhandlungssache; Investment von EUR € 0.5 Mio. bis EUR € 1.0 Mio. gegen
Beteiligungsanteile

nur finanzielles
Engagement
Referenz
Casa
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]

5
beides möglich
Seite 20 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Industrie / Handel
Firmenangebot – Investment - Beteiligung
Region
Schweiz – Deutschschweiz
Titel
Management Buy In ((MBI) - Wachstumsfinanzierung mit entsprechender Beteiligungsmöglichkeit
Kurzbeschreibung Eine im Bereich innovative Klettverschluss-Systeme tätige KMU sucht zur Weiterentwicklung und Vermarktung der Produkte im europäischen Raum eine Wachstumsfinanzierung von mindestens CHF 500'000 mit Beteiligungsmöglichkeit.
Das Unternehmen hat Exklusivverkaufsrechte für europäische Hauptmärkte erhalten und möchte diese durch eine starke Expansion nutzen. Die Unternehmung beliefert fast alle Branchen mit ihren innovativen und exklusiven Produkten. Bedingt
durch die Innovationskraft der Unternehmung kann jeglicher Bedarf in den Bereichen Elektro & Kabel, Garten & Outdoor, Home & Hobby, Office & Computer sowie
Sport & Freizeit gedeckt werden.
Weiter hat die Gesellschaft eine eigene Marke in Europa für den Retail-Markt (theoretisches Umsatzpotential liegt bei Euro € 15 bis 20 Mio.).
Eine entsprechende Beteiligungsmöglichkeit von mindestens 20% mit der Option
auf den Erwerb der Mehrheit steht als Angebot. Das Investment ist für einen Investor, der sich als Unternehmer engagieren möchte, sehr interessant.
Umsatzkategorie
CHF 1 bis 2 Mio. mit starkem Wachstumspotential
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
< 10
mind. CHF 500'000 (für 100% der Aktien: CHF 2.0 bis CHF 5.0 Mio.)

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Innovation
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]

5
beides
Seite 21 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Industrie / Handel
Firmenangebot – Investment - Beteiligung
Region
Titel
Wachstumsfinanzierung mit entsprechender Beteiligungsmöglichkeit
Kurzbeschreibung Basierend auf dem Erfolgskonzept des Bikeboard-Street und -Offroad ist im Zeitraum Juli 2005 bis Dezember 2007 das E-Bikeboard S500 entstanden. Es wird mit
einem Radnabenmotor von hohem Wirkungsgrad angetrieben und bekommt seine
Energieversorgung von modernsten LiPo-Akkus (bekannt vom Gebrauch in Laptops und Mobiltelefonen). Der Fahrspass und Nutzen dieses kleinen, chicen
Electro-Scooter ist enorm: Überall hin mitnehmen (hat in fast jedem Kofferraum
Platz), ca. CHF 0.18/100km Stromkosten und bis 60km Reichweite mit einer Batterieladung.
Die erste, schon ausverkaufte Serienproduktion des E-Bikeboard S500 lief kurz vor
Ende 2007 ab Band. Im Februar 2008 erhielt das E-Bikeboard S500 die Strassenzulassung für die Schweiz. Die neue Version S500X mit dem Faltrahmen hat ebenfalls die Strassenzulassung für die Schweiz erhalten.
Für alle E-Bikeboard Versionen ist die EU-Strassenzulassung in der Kategorie L1e
(Motorräder bis 50ccm, bzw. 4kW Leistung und max. Geschwindigkeit 45km/h) in
Bearbeitung, was dann auch eine vereinfachte Zulassung in der Schweiz für die
Versionen mit 1000W (S1000 / K1000) ermöglichen wird. Aufgrund der aktuellen
Kommunikation mit dem Prüfinstitut TÜV Süd ist der Zeitraum Frühling/Sommer
2009 eine sehr realistische Zielsetzung für das Erlangen der EU-Zulassungen für
alle Typen. Mitte Februar 2009 wird als erster Schritt in der EU ebenfalls die Zulassung fürs S500X (500W, erleichterte Zulassung) erlangt.
Umsatzkategorie
Aktuell CHF 1.7 Mio., Budget nächste 3 Jahre CHF 5 - 25 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
3, + sehr enge Zusammenarbeit mit China (4 Ingenieure, 4 Assistentinnen, bis zu
100 Mitarbeitende für Assembly) und USA (5 Mitarbeiter)
Preiskategorie
> CHF 500'000
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
5
nur finanzielles
Engagement

beides
Mobil
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]
Seite 22 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Metallbau – flexible Raumsysteme
Firmenangebot – Beteiligung – Investment
Region
Titel
Raum auf Zeit – Innovative Systemlösungen in bestechender Qualität – Wachstumsfinanzierung gesucht mit der Chance, sich operativ und / oder strategisch einzubringen.
Kurzbeschreibung Das vom Inhaber geführte Unternehmen konzentriert sich seit rund 2 Jahren sehr
erfolgreich auf die Entwicklung sowie den Vertrieb von mobilen und flexiblen
Raumsystemen, welche bereits den Anforderungen der Zukunft entsprechen: umweltfreundliche Materialien sowie hervorragende Wärmedämmung.
Die Unternehmensphilosophie besteht darin, Kompetenzen jahrelanger Erfahrung
kontinuierlich für die Entwicklung kostengünstiger und innovativer Produkte zu nutzen. In Bezug auf Design, Wärmedämmung sowie Statik zeichnen sich diese Produkte durch ihre Exklusivität aus.
Die Systeme lassen innert kürzester Zeit eine Erweiterung von Büro-, Produktionsund Lagerräumen zu. Weiter bietet das Unternehmen vom kleinen, funktionellen
Gartenhaus über Studentencampus bis zur Industriehalle komplette Lösungen aus
einer Hand an.
Das Motto - Raum auf Zeit - hat eine grosse Nachfrage nach diesen Raumsystemen ausgelöst. Der Unternehmer soll nicht sein Eigenkapital für eigene Immobilien
binden. Beste Referenzobjekte sind bereits vorhanden.
Den Investoren können hohe Sicherheiten sowie eine optimale Rendite in Aussicht
gestellt werden.
Umsatzkategorie
aktuell CHF 2 bis 5 Mio. Æ grosses Wachstumspotential
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
aktuell 5
Verhandlungssache; mindestens CHF 500‘000

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Raum auf Zeit
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]

5
beides
Seite 23 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Motorradgeschäft
Firmenangebot – Beteiligung – Investment
Region
Schweiz – Zentralschweiz
Titel
Erfolgreiches Motorradgeschäft mit grosser Stammkundschaft
Kurzbeschreibung Der Geschäftsinhaber sucht für die Weiterführung des Motorradgeschäfts einen
engagierten Nachfolger.
Das Geschäft hat einen guten Standort und zeichnet sich durch Konstanz in der
Betreuung, Qualität und Innovation aus.
Der Verkauf von Neumotorrädern, Occasionen, Ersatzteilen und Zubehör sowie
von Bekleidung bilden die Umsatzträger dieses hervorragend positionierten Motorradgeschäftes.
Exklusive Marken sowie eine leistungsfähige, bestens eingeführte Werkstatt bieten
den Kunden einen perfekten Service während dem ganzen Jahr. Der sehr gepflegte Kundenstamm und schöne Räumlichkeiten tragen zum Erfolg bei.
Die Übernahme der bestens ausgebildeten Mitarbeitenden ist möglich, jedoch nicht
verpflichtend.
Als ideale Käufer kommen bestehende Motorradgeschäfte, welche im Raum Zentralschweiz expandieren und von den zu realisierenden Synergien profitieren möchten sowie dynamische Persönlichkeiten in Frage, die im Motorradgeschäft ihr unternehmerisches Flair entfalten wollen.
Umsatzkategorie
CHF 1.7 – 2.0 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
ca. 4 – 5
CHF 0.5 Mio. bis CHF 1.0 Mio.

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Zylinder
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]

5
beides
Patrick Knüsel
+41 (0)41 368 12 71
[email protected]
Seite 24 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Motorradhandel
Firmenangebot – Verkauf - Nachfolge
Region
Schweiz – Mittelland
Titel
Nachfolgeregelung / Verkauf eines sehr erfolgreichen Motorradhändlers.
Kurzbeschreibung Dieser Betrieb zählt zu den erfolgreichsten Händlern und offiziellen Vertragspartnern von zwei sehr bekannten und prestigeträchtigen Marken. Mit der inzwischen
erreichten Grösse und Struktur bestehen optimale Voraussetzungen, damit sich
das Unternehmen auch nach dem Verkauf erfolgreich in seinem Wachstumsmarkt
weiterentwickeln kann.
Umsatzkategorie
CHF 5 - 10 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preis
11 – 20
Referenz
Easy Rider
Kontakt
Werner Mathys
+41 (0)32 624 6587 / +41 (0)79 634 3393
[email protected]
Verhandlungssache
Seite 25 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Réfrigération commerciale et industrielle
Mandate de vente
Région
Canton de Vaud
Titre
Engineering et fourniture de systèmes de réfrigération commerciale et industrielle
Brève description
Entreprise familiale active dans le domaine de l’engineering et la fourniture de système de réfrigération commerciale et industrielle, de systèmes de climatisation et
de pompes à chaleur. Grand potentiel de développement géographique ainsi que
dans les domaines du service après vente et de la maintenance
Vente pour raison de succession.
Catégorie de
chiffre d’affaires
Nombre de
collaborateurs
Catégorie de prix
CHF 2.5 à 2.8 Mio.
Type
d’engagement
Référence
Contact
11
CHF 1 Mio.

Financement

Management
5
Les deux
Froid
Jacques Blanc
++41 21 321 60 27
[email protected]
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M&A-Bulletin
September 2009
Software-Unternehmen
Unternehmensverkauf / Nachfolgeregelung
Region
Deutschland (neue Bundesländer)
Titel
Softwareentwickler und Systemhaus mit eigenem, teils patentiertem Produktportfolio
Kurzbeschreibung Das Unternehmen wurde in den frühen Neunziger Jahren gegründet, und ist heute
ein europaweit agierender Anbieter von leistungsstarken Softwareprodukten. Branchenübergreifend entwickelt das Unternehmen individuelle Lösungen für den Mittelstand. Die von den Mitarbeitern entworfenen Konzepte werden anschließend in
Hard- und Software umgesetzt, wobei einige Patentreife erlangten.
Die Hauptbereiche in denen das Unternehmen aktiv ist sind:
Elektronische Datenübertragung und Verarbeitung (EDI), Mobile und stationäre
Betriebsdatenerfassung (BDE), Betriebsplanung und -steuerung, Zutrittskontrolle,
Biometrie, Zugangsüberwachung, Zeiterfassung/Leistungserfassung und berechnung
Umsatzkategorie
keine Angabe
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
9
Referenz
Software-Unternehmen Verkauf / Nachfolgeregelung
Kontakt
Katja Altnau
+49 (0) 30 885 722 413
[email protected]
keine Angabe
Seite 27 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Zutrittskontrolle
Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge
Region
gesamte Schweiz und Ausland
Titel
Zutrittskontrolle
Kurzbeschreibung Sehr profitable Unternehmung mit 8 Mitarbeitenden, seit 50 Jahren aktiv im Bereich
der Zutrittskontrolle. Verkauf und Installation von Schlüsseln und Schlössern,
Sicherheitstüren sowie Tresoren weltweit bekannter Marken. Abnehmer sind Privatpersonen und öffentliche Verwaltungen im Kanton Waadt, hauptsächlich in der
Region von Lausanne.
Umsatzkategorie
CHF 2 bis 5 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
< 10
Referenz
Key
Kontakt
Xavier Pan
+41 (0)21 310 23 55
[email protected]
ca. CHF 2 Mio.
Seite 28 / 120
Restliches Europa und Mittelmeer
M&A-Bulletin
September 2009
Automobile Technology Company
25 % - 50 % of capital stock for sale
Region
Israel
Titel
Hi-Tech company, develops hardware and software for the Fleet field
Short description
Develops hardware and software for monitoring drivers behaviour and driving features, especially in truck fleets. The company developed technology which allows
monitoring the fleet driver's risk and operation profile. The technology enables
transferring vehicle and driver characteristics through the Internet. This technology
platform allows On line control and supervision for the fleet manager. The company's business model is monthly membership fee + income from primary installation of the hardware system. The company serves dozens of Israeli leading clients
and a number of European clients. The company is currently entering the American
market. The business vision is based mainly on overseas sales, including cooperation with international insurance companies. The growth potential Is based on
penetrating overseas markets and combining the company's platforms in large
fleets.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
Several millions of USD, with a potential of dozens of millions in the next years.
24
USD 30 Mio.

just financial
engagement

just
management

both
Reference
Contact
Udi Savitsky
[email protected]
Seite 29 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Chemicals and allied products
Sellside
Region
Hungary
Industrial
sector
Title
Chemicals and allied products
Short description
The Company is a successful participant of the Hungarian household cleaning
product market. The Company has 20 different products in 5 well recognized,
household product lines on the market (lime scale remover, degreaser, windowcleaner, kitchen and bathroom cleaner etc.). The Company’s product range covers
the full household chemical product segment. The cleaning supplies are produced
according to the Company’s own formulas. The Company imposes high quality
criteria on the row materials and on the manufacturing process in the course of the
outsourced production. Strict control and high requirements guarantee the high and
stable quality of the distributed products.
Household chemical producer in Hungary
“Quality household cleaning products at reasonable prices”
Further growth can be achieved with the Company by entering new markets (for
example foreign markets or inland hypermarket chains) and reducing unit costs of
the products by increasing sales volume. With acquiring the well-known brands
market players in these products can roll out their sales in an other price segment.
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
EUR < 500'000
3 (due to outsourced production)
EUR < 500'000

Just
financial
Project Sunflower

Just
management
5
Both
Ildikó Adamecz Raj
+36-1-235-3010
ldikó[email protected]
Seite 30 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Construction company
Possibility to acquire control
of the company in a gradual manner
Region
Romania
Titel
Construction of complex industrial structures and manufacturing of isolating panels.
Short description
The company plannes, constructs and produces complex industrial structures
(freezing houses, showrooms and food factories) in Romania. It is considered to be
a leading company in the field and is active in the Romanian market for the last
eight years. The company owns a factory for isolating panels that are used as raw
material for constructing the complex industrial structures. It is suitable for investors that would like to expand their activities in the construction field in Eastern
Europe.
The company focuses on construction of complex structures (freezing houses,
automobile show rooms, food factories and factories) and is known as one of the
dominant companies in the Romanian market. The company has a high reputation
from leading international clients like Renault, Ford and Mercedes.
In addition, the company owns an advanced factory for producing isolating panels
that are used as raw material for constructing the complex industrial structures. The
company is active in the Romanian market for eight years. While the entrepreneur
and manager rely on knowledge accumulated in Israel for dozens of years. There is
a possibility of expanding into Bulgaria and the rest of the neighboring countries to
Bulgaria. The growth potential is based on expanding into various projects, penetrating new niches and territories and expanding the variety of construction products which will be sold by the operating platform of the company.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
EUR 15 Mio. approx.
140

just financial
engagement

just
management

both
Reference
Contact
Udi Savitsky
[email protected]
Seite 31 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Fieldmarketing agency
Sellside
Region
Netherlands
Title
Field marketing agency in the Netherlands
Short description
PROMOTION is a leading promotion and field marketing agency in the Netherlands. The services of PROMOTION consist of sampling, merchandising, concept
development, instore promotions and hospitality services. Recently, PROMOTION
has expanded its activities with a student temporary job undertaking. The customers are primarily large A1-advertisers. PROMOTION has built up a flexible
personnel pool of around 1,500 people (mainly students) that the enterprise can
call on for both promotion work and for temporary employment for third parties.
EUR 3 – 5 Mio.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Price-category
Engagement
Reference
Contact
Approximately 20.
n.a.

just financial
engagement
PROMOTION

just
management

both
Mark Hendriks
+31 30 2 849 878
[email protected]
Seite 32 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Financial company
Investment opportunity
Region
Eastern Europe (Romania, Poland, Bulgaria and Hungary)
Titel
Establishment and acquisition venture of investment banks in Eastern Europe
(Romania, Poland, Bulgaria and Hungary).
Short description
The venuture's purpose is to establish a leading brand in the investment and property management field while maximizing the growth potential in the Eastern Europe
market.
The Eastern Europe markets are in constant growth for the last 5 years, forming a
saving and consuming financial services middle class. The latter is looking for a
solid investment alternative to the cash overflow accumulated each month. In the
Western countries and in the matured parts of Eastern Europe, the main type of
investment is in trust funds and other financial instruments. As a result, there is a
significant growth in investment and property management companies. This venture will locate countries with reasonable regulation and growing middle class. The
venture will acquire relatively small investment banks which will be upgraded by the
entrepreneur's knowledge and managerial strengths. Those investment banks will
enjoy market growth as well as the knowledge of experienced Israeli market managers. The entrepreneur's team is well experienced in managing investment banks
and assets. The team includes: a manager of one of the Significant trust companies in the Israeli market, and professional consulting team. The leading entrepreneur has 15 years of managing experience in the field and is certified in the investment field. He multiplied the value of the assets by ten in the companies that
he has managed.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
The acquisition budget for the first year is approximately EUR 5-10 Mio. In the next
two years another EUR 10-20 Mio. would be required. The operational budget for
the first year, excluding the investment budget, is approximately EUR 900,000.

just financial
just
both
engagement
management
Reference
Contact
Udi Savitsky
[email protected]
Seite 33 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Hotel
Sell Mandate
Region
Sharon area Israel
Industrial
sector
Titel
Hotel - real estate
Short description
Business and leisure hotel with 215 rooms and suites lies on a cliff at a beautiful
location, by the Mediterranean Sea. The hotel's location, 20 miles north of Tel-Aviv,
is far from the city's commotion yet close to shopping and entertainment centres.
The facilities include as semi-olympic pool, spa and gym.
Category
of Turnover
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
8 million USD
Reference
Contact
Opportunity to invest in a beautiful hotel in the Sharon area in Israel over looking
the Mediterranean Sea.
26 million USD

just financial
engagement
Hotel IL

just
management

both
Galit Horovitz
+972-52-6144954
[email protected]
Seite 34 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
ICT – application development (JAVA)
Sellside
Region
Netherlands
Titel
Application developer (JAVA)
Short description
WEB is a ICT service provider. The core business is developing high-end interactive applications (JAVA and open source technology) for optimising business processes. Besides the core business, WEB develops e-marketing campaigns and provides hosting services to its customers.
The company aims, with its high quality services and applications, at the larger
Dutch corporations.
WEB has approximately 35 employees and furthermore uses a fixed pool of freelancers. The company is highly profitable (approximately 25% EBIT in 2007).
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
EUR 3 – 5 Mio.
Approximately 35.
n.a.
5
just financial
engagement
Reference
WEB
Contact
Willem Verhoeven
+31 30 2 849 858
[email protected]

just
management

both
Seite 35 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Metall processing
Selling of 100 % business share
Region
Hungary – 105 km south-east of Budapest
Titel
Diversified metal working company specialised in supplying multinational manufacturing firms
Short description
Manufacturer of aluminium and other metal parts and products for the household
appliance and automotive manufacturing sector. Market leader in designing, developing and manufacturing aluminium flat radiators for home heating. High production flexibility, pressing capacities between 25-320 tons, with a width range of 40800 mm
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
EUR 2 to 5 Mio
Reference
Contact
101 to 200
Approx. EUR 2 Mio

just financial
engagement
Project Flamingo

just
management
5
both
Ildikó Raj
+36-1-235-3010
[email protected]
Seite 36 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Retail company
25 % - 50 % of capital stock for sale
Region
Israel
Titel
Consumer products sold in several marketing and pharmaceutical chains.
Short description
Distribution, sale and marketing of consumer products. The main activities of the
company are in Israel and are considering expanding into Eastern Europe. The
investment is suitable for investors in the retail sector.
Turnovercategory
Hundreds of Millions of NIS. The company presents low net profitability that characterizes the sector.
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
Dozens of workers
USD Tens of Millions

just financial
engagement

just
management

both
Reference
Contact
Udi Savitsky
[email protected]
Seite 37 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
SAP consultancy
Sellside
Region
Netherlands
Titel
Leading SAP consultancy company in the Netherlands
Short description
ROCK is a leading SAP consultancy company in the Netherlands. The company
has an excellent name, with various partnerships and several awards. Furthermore,
Rock has a loyal and renowned client base. ROCK employs over 100 people and
has a strong management. Moreover, 15 additional temporary people are hired
continuously. The company is located in the Netherlands.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Price-category
EUR 10 to 15 Mio.
Engagement
101 to 200
n.a.
5
just financial
engagement
Reference
ROCK
Contact
Mark Spetter
+31 30 2 849 854
[email protected]

just
management

both
Seite 38 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Ski- / Freizeitpark
Sell Side Mandate – Investment opportunity
Region
Industrial Sector
Titel
Short describtion
Polen
Ski- / Freizeitpark
Projektfinanzierung Entwicklung Ski- und Freizeitpark in Polen
Mit dem Projekt BLIZZARD wird ein Ski und Erholungs-/Freizeitpark in Polen erstellt, der sowohl im Sommer als auch im Winter ein attraktives Freizeitangebot
seinen polnischen Gästen bietet. Der Wintersport und die Freizeitgestaltung im
Freien ist bei sehr vielen Polen sehr beliebt. Zur Erreichung entsprechender Orte
werden bislang sehr lange Anfahrtszeiten mit häufigem Verkehrsstau in Kauf genommen. Das Projekt BLIZZARD fokussiert sich auf ein Einzugsgebiet von über
1.5 Mio. Einwohner, welche innerhalb von 40 Minuten den Park erreichen können.
Mittels eines Phasenweisen Ausbaus des Projektes BLIZZARD wird ein ski- und
Freizeitpark kontinuierlich ausgebaut. Dieser Freizeitpark richtet sich primär an
polnische Besucher.
Grundlage:
Phase 1:
Phase 2:
Phase 3:
Total:
Erwerb geeignetes Land
Grundinfrastruktur / Skilifte
Hotel / Restaurant
ad on Angebot
vollzogen
bis Herbst 2009
Frühling 2010
Ab Juni 2010
CHF 3.0 Mio.
CHF 4.0 Mio.
CHF 1.2 Mio.
CHF 8.2 Mio.
Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf CHF 8.2 Mio. Die Finanzierung kann gestückelt erfolgen. Es ist vorgesehen, dass die CHF 8.2 Mio. mittels Darlehen, Eigenkapital oder Mezzanine-Kaptal der Unternehmung zur Verfügung gestellt werden.
W ramach projektu BLIZZARD powstanie orodek narciarski i centrum rekreacji w
Polsce. Orodek ten zapewni swoim polskim gociom atrakcyjn ofert spdzania
wolnego czasu zarówno latem jak i zim. Sporty zimowe i odpoczynek na wieym
powietrzu ciesz si bardzo du popularnoci wród Polaków. Jednak do tej
pory dotarcie do miejsc odpowiednich dla takich form spdzania wolnego czasu
wizao si z dugimi czasami dojazdów i czstymi korkami. Projekt BLIZZARD to
przedsiwzicie skupiajce zainteresowanie
mieszkaców w terenie
zamieszkaym przez ok. 1,5 miliona osób, które bd mogy dojecha do orodka w
przecigu 40 minut. Dziki koncepcji realizacji projektu BLIZZARD fazami orodek
narciarski i centrum rekreacji bd cigle rozbudowywane. Orodek ten jest w
pierwszym rzdzie przeznaczony dla goci z Polski.
Podstawa:
Faza 1:
Faza 2:
Faza 3:
Koszty ogóem:
Zakup gruntów na wasno
Podstawowa infra./Wycigi narciarskie
Hotel/ Restauracja
Oferta ad on
3.0 mil. CHF
4.0 mil. CHF
1.2 mil. CHF
8.2 mil. CHF
Zrealizowano
Do jesieni 2009
Wiosna 2010
Od czerwca 2010
Zapotrzebowanie na rodki finansowe ksztatuje si na poziomie 8,2 miliona CHF.
Finansowanie moe nastpi nie w caoci lecz partiami.
Price category
Expected
Engagement
Reference
Tranchen zwischen CHF 100'000 und CHF 8'200'000
5

nur finanzielles
nur ManagementEngagement
kapazität
Blizzard
Contact
Marek Franke
+41 41 368 12 55
[email protected]
5
beides
Seite 39 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Wine industry
Sellside
Region
Spain
Title
Opportunity to acquire a prestigious Cava winery
Short
description
Family business dedicated to the production and commercialisation of high quality
Cava and wines. It is located in the heart of the Penedés, the famous wine region
located 40 km. south of Barcelona, Spain. The Cava and wines produced are very
prestigious in Spain and abroad as they have won several International wine
awards in the last few years.
The winery has over 50 hectares of producing vineyards and enjoys a mild Mediterranean climate with plenty of sun. The complex includes a restored farmhouse
from the XVIII century which hosts the wine cellar. The complex is also used for
weddings and events in general. The winery exports wines to over 20 countries,
the largest markets being Germany, Holland, Belgium, Finland and Peru.
Turnover-category
EUR 1 to 2 Mio.
# Employees
(heads)
Price-category
11 to 20
Engagement
Reference
Contact
EUR 2 bis 5 Mio.

just financial
engagement
Project Bubbly

just
management
5
both
Oriol Tapias / Susana Boo
+34 932 418 960
[email protected] / [email protected]
Seite 40 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Rest der Welt
Firmenangebote - Verkauf - Nachfolge
Rest der Welt
Rest der Welt
Seite 41 / 120
Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Aerospace & Defense Consulting Company
Sell- Side Mandate
Region
United States
Title
Leading environmental scientific consulting firm
Description
Project Space is a premier environmental scientific consulting firm that provides
services in sensing, simulating, modeling and predicting atmospheric, ocean and
space weather related phenomena. Employing a team of expert scientists and
leaders in their respective fields, Space’s customers include federal agencies such
as the DoD, NASA and NOAA, leading defense contractors including the Boeing
Company, Harris Corporation and Northrop Grumman, as well as other commercial
entities in the financial and energy industries.
Revenue
$16M
# of Employees
100
Price Category
n/a
Engagement

Just financial
Engagement
Reference
Space
Contact
Valentina Midura
+1 617 422-7593
[email protected]

Just Management

both
Seite 42 / 120
Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Business Process Outsourcing Company
Sell-Side Mandate
Region
United States
Title
Outsourced Human Resource Provider
Description
Knowledge Resource, a privately held business based in Mansfield, MA, is a leading provider of Human Resource Business Process Outsourcing (“HR BPO”) solutions. The Company offers a broad suite of services including web-based payroll
processing, group benefits brokerage, HR support programs, and recruiting and
Hiring Process Management (“HPM”). The Company’s comprehensive service offering is facilitated through best-in-class service providers through strategic alliances with ADP, Inc. (“ADP”), Cachet Banc, Payflex, F.W. Davison and Co. as
well as Time America. A commitment to superior customer service combined with a
“one-stop” HR solution remains a key competitive advantage in winning and retaining customers in the small to medium-sized business community. This singular
focus combined with strong organic growth in its market penetration over the past
three years, has created a highly profitable company with Industry leading gross
margins.
Revenue
$5M
# of Employees
n/a
Price Category
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Knowledge Resource

Just Management

both
Valentina Midura
+1 617 422-7593
[email protected]
Seite 43 / 120
Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Components for automotive
Sell-Side Mandate / Divestiture
Region
United States & Canada
Title
Project Nimitz
Description
Nimitz is a global high volume, vertically integrated, full service Canadian producer
of high-pressure aluminum die-cast brake, engine, air-conditioning, steering and
transmission components for automotive OEM’s and Tier 1 suppliers in North
America, Mexico, China and Europe.
It operates out of three locations with a combined manufacturing space of over
200,000 ft2. With two manufacturing divisions supported by a fully integrated tooling division, Nimitz ships millions of machined and assembled castings annually.
x
x
x
Growth in revenue from $98 million in fiscal 2007 to $109 million projected in
2011
EBITDA to increase from $6 million in fiscal 2007 to $12 million projected in
2011
Relationship with Ford since Burlington inception in 1965
Other strong relationships include GM, Bendix and Getrag
x
Modern and efficient automated machining and assembly operations
x
Technical competency has played a large role in excellent operational and quality performance and the resulting competitive advantage
x
Subject to Court approval, the CCAA process enables a purchaser to acquire the
assets free and clear of all liabilities.
Revenue
Canadian $75 million
# of Employees
n/a
Price Category
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Auto parts

Just Management

both
Douglas R. Wulffleff
+1 212-885-8108
[email protected]
Seite 44 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Components for automotive
Region
United States & Canada
Title
Digital Photo Album
Description
The Company, based in Israel, is the creator and registered patent holder of the
Album® (the “Album”), the first in a series of planned digital classic picture solutions which
collectively represent the next generation of products for the digital photography picture
frame market. The Album® is the first real Digital Photo Album. It presents pictures on a
screen while having the look and feel of a traditional photo album where users can easily
view, store and share pictures and memories. The Company believes the Album® is the
next major development in the rapidly growing digital picture frame market.
Investment Attributes
9 Unique Next Generation Product in Hand - Album® is a unique product that is not currently offered in the market. The Album® is patented and offers a real solution similar to
the traditional photo album. This product provides the prospective partner with a
unique, yet immediate, solution to an existing and demonstrated market need.
9 Registered U.S. Patent with Strong Claims – The Company is the registered holder of a
US Patent. It provides the Company with the exclusive right to make, use and sell Album® throughout the United States of America. The Company is in consideration of
applying for a patent in other regions. The Company has had extensive discussions
with potential distribution partners in Finland, France, Holland, Spain, Sweden, Ireland,
Germany, Belgium Italy, Turkey, Iceland, Switzerland, Poland, the United States, Canada, and Jordan. Favorable responses have been received.
9 Growing Market - Digital cameras are now very common and usage will continue to
grow as they become more affordable. There is an increasing demand for alternative
means of viewing theses images. Solutions currently offered in the market do not have
the attributes of the traditional photo album. The Album® provides consumers with the
viewing pleasure of the traditional photo album while having added benefits and functions of digital imagery.
9 Mass Market Appeal - Current digital image viewing products offered in the market require a level of technical knowledge and computer literacy. In contrast, the Album® is a
self explanatory device which can be operated in multiple languages with an operation
manual within the device itself. It is easy to navigate and outfitted with a user friendly
multimedia interface. The software was engineered in a way that enables use by all potential users with no previous computer knowledge required.
9 In-House Product Development Team – The Company currently employs an in-house
product development team consisting of the original software and hardware developers.
They possess an intimate knowledge of the product and will continue to be a valuable
asset in improving functionality and design for the future generations of Albums®. The
team possesses a combined experience of over 50 years in software/hardware engineering.
Revenue
# of Employees
Price Category
Pre-reveune
n/a
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Transportation

Just Management

both
[email protected]
+1 212-885-8108
Seite 45 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Custom Packaging Solution Provider
Sell-Side Mandate
Region
Canada
Title
Custom Packaging Solutions
Short description
Custom packaging solutions provider specializing in providing solutions for a number of industries.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Price-category
CND $20-50 million
Engagement
Reference
Contact
51-100
CND $5-10 million
5
Just financial
engagement
Project Beta

just
management

both
Bruno Suppa – Manager Corporate Finance
+1 416 369 6031
[email protected]
Seite 46 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Consulting Company
Sell-Side Mandate
Region
United States
Title
Business Process Improvement Consulting Company
Description
Project Solution, a privately held company, is a global provider of Business Process
Improvement and Operations Consulting services. Based on a comprehensive solutions approach, which spans change management, leadership consulting, HR
strategies, retention and selection, organizational effectiveness, and training and
development assistance, the Company has established a global presence and secured relationships with Fortune 500 customers including, but not limited to, GE,
Motorola, Pfizer and Siemens.
Revenue
$15M
# of Employees
n/a
Price Category
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Solution

Just Management

both
Valentina Midura
+1 617 422-7593
[email protected]
Seite 47 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Educational Publishing
Private Company Sale
Region
United States
Industrial
sector
Titel
Educational Publishing
Short description
20 year old private company in the educational publishing business. Highly profitable with 70% gross profit margin
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
US$ 10 million
Reference
Contact
20 including contract employees
see legend below

Just
financial
Project Kismet

Just
management

Sale Mandate
+1 212-885-8108
[email protected]
Seite 48 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Electronic Relays, Switches and Timers
Sell-side mandate
Region
United States
Industrial
sector
Titel
Electonic Relays, Switches and Timers Sold To Commerical End Customers
Short description
Sale of division of Multinational Company with world class manufacturing plant and
superior engineering capabilites. The business sells both stansardized and custom
products.
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
US$ 20 million
Reference
Contact
Divestiture
80
Over US$ 15 millon

Just
financial
Project Bison

Just
management

Divestiture Mandate
+1 212-885-8108
[email protected]
Seite 49 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Food Processing
Strategic Partnership
Region
India
Titel
Leading manufacturer of ready-to-eat Indian snack products
Short description
The company is a renowned family run business which began in the 1960’s manufacturing a range of Indian food products. Their products can be categorized under
three main groups which are ready-to-eat snacks, ready-to-cook snacks and dairy
products. Their strength lies in their high standards of quality, large distribution
network and marketing strategy.
Also exports to countries like USA, Canada, UK, Australia, Asia, the Middle East
and Europe. Their exports contribute up to 45% of total revenues.
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Euro 5 – 10 Mio.

Just
financial

Just
management
5
Both
R. Jayaprakash
[email protected]
+91 22 66729610
Seite 50 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Healthcare Services Company
Sell-Side Mandate
Region
United States
Title
Radiation Oncology Service Provider
Description
Radiation, a privately held company, is a leading provider of radiation oncology
treatments. Radiation is the largest provider of radiation oncology procedures in its
multi-county primary service area that spans two States, both of which require a
Certificate of Need (“CON”) for the operation of linear accelerators. The Company
has three fully operational radiation oncology centers and four operational linear
accelerators. Radiation maintains exclusivity and non-competition agreements with
one of the largest healthcare providers in its area, providing the Company with a
predictable and consistent stream of patient referrals.
Revenue
$25M
# of Employees
n/a
Price Category
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Radiation

Just Management

both
Valentina Midura
+1 617 422-7593
[email protected]
Seite 51 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Manufacturer of decorative floor
and wall head registers
Sell-Side Mandate
Region
Canada
Title
Decoraritive Floor and Wall Registers
Short description
Manufacturer and distributor of decorative floor and wall heat registers as well as a
range of return air grills for the home décor market.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Price-category
CND $10-15 million
Engagement
Reference
Contact
51-100
CND $2-5 million
5
Just financial
engagement
Project Epsilon

just
management

both
Chris Porter – Senior Manager
+1 416 369 3062
[email protected]
Seite 52 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Manufacturing Company (sealants & adhesives)
Sell-Side Mandate
Region
United States
Title
Leading global provider of sealants & adhesives
Description
Project Sealant is a privately held company and a leading global manufacturer of
sealants & adhesives. The Company offers a comprehensive product offering consisting of more than 800 high-quality sealants and adhesives including tripolymers,
polyurethanes, MS polymers, acrylics and silicone sealants in a wide assortment of
reactive single and multi-component products.
Project sealant operates subsidiaries both domestically and in the UK. The Company’s US operations manufacturer more than 735 products and markets an additional 90 formulated products under its own brand. Sealant’s UK subsidiary operates as a leading distributor and manufacturer of high-quality sealants and adhesives including silicones, acrylics, foams, building chemicals, tripolymers and MS
polymers.
Revenue
$65M
# of Employees
n/a
Price Category
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Sealant

Just Management

both
Valentina Midura
+1 617 422-7593
[email protected]
Seite 53 / 120
Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Metals Service Centers & Distributors
Sell-Side Mandate
Region
United States
Industrial
sector
Title
Metals Processing and Distribution
Short description
Project Red provides a broad base of metals and services to diverse industries,
including aerospace, defense, oil & gas, semi-conductor, transportation, plastics,
construction, recreation, and medical. It services machine shops, steel fabricators,
industrial plants, sheet metal shops and many more. From one plate to a truck
load, all customers are treated with courtesy, respect and appreciation.
Revenue
$100M
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
201-500
Reference
Contact
A national stocking distributor for various metals and exotic alloys
n/a

Just
financial
Project Red

Just
management

Both
Patrick Nguyen
+1 212 885-8070
[email protected]
Seite 54 / 120
Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Metals Service Centers & Offices
Sell-Side Mandate
Region
United States
Industrial
sector
Title
Metals Processing
Short description
Project Ironclad, a steel service center, provides steel products and processing
services in Indiana. It offers steel angles, bars, beams, channels, pipes and tubes,
plates, rebars and meshes, and sheets, as well as burning, forming, punching/notching/drilling, rebar bending and cutting, rolling, sawing, shearing, plasma
cutting, galvanizing, painting, sand and shot blasting, and welding services. Service
Centers act as intermediaries between primary metals producers and customers,
by purchasing metals in a variety of shapes and sizes from primary metals producers in large volumes and holding the material in inventory until sold to a customer.
Revenue
$70M
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
51-100
Reference
Contact
A leading mini-regional steel service center
n/a

Just
financial
Project Ironclad

Just
management

Both
Patrick Nguyen
+1 212 885-8070
[email protected]
Seite 55 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Pharmaceuticals
Buyside / Investment
Region
Asia, Singapore
Titel
Anti-Cancer Herbal Oral Supplement
Short description
The company is seeking to raise an equity investment of USD 6 million in exchange
for a 10% equity stake. The funds raised will be mainly used to commercialize an
anti-cancer herbal oral supplement. It is an herbal oral supplement that treats different types of cancers including patients who have developed resistance to their
current cancer drugs. It can be sold over-the-counter without prescription. An advantage that this drug has is the absence of toxic side-effects that will result from
chemotherapy and medical treatments. All components of the supplement are natural and do not contain yeast, artificial coloring and flavor. It also does not contain
any prescription drugs or steroids.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Pricecategory
-
Engagement
Reference
Contact
EUR 2 to 5 Mio.
5
just financial
engagement
„Pharma Ant-Cancer 09“

just
management

both
Jan Weidlich
+65 6828 9118 ext. 822
[email protected]
Seite 56 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Retail company
100 % of capital stock for sale
in a gradual manner
Region
Israel / USA
Titel
Jewelry
Short description
The company designs, markets and sells jewelry in over sees markets. The unique
concept of working with local designers lowers the risk of stock. The company turnover is tens of millions of NIS and the profitability rates is higher then is expected in
the sector. The company depends on a large client from abroad that has a good
working relationship that has lasted for years.
The company locates designers and new design concepts. The company runs
marketing and sale activities in the US along with one of the large retail chains. It
sells the stock to the retail chain without the risk of return. The company's main
activities are currently in the US and it is possible to expand with the same strategy
into Western Europe.
The investment is suitable for investors in the retail and jewelry sectors that are
interested in penetrating overseas markets. The company has an outstanding reputation in the field.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
NIS Tens of Millions
The company works with hundreds of designers and has few employees
USD 10 Million approx.

just financial
engagement

just
management

both
Reference
Contact
Udi Savitsky
[email protected]
Seite 57 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Sports Company
Sell-Side Mandate
Region
United States
Industrial
sector
Titel
Fantasy Sports Company
Short description
New company developed by highly sophisticated softwear developer and investors
assocated with Harvard University and Comcast. Focus on baseball, football and
hockey.
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
US$ 20 million projected in first year
Reference
Contact
10 including contract employees
see legend below

Just
financial
Project Crimson

Just
management

Sale Mandate
+1 212-885-8108
[email protected]
Seite 58 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Systems Integration Company
Region
United States
Title
Systems Integrator
Description
Project Transportation is a leading systems integrator of control, communication,
information management and security/surveillance systems. The Company delivers
a wide-range of systems for government agencies and private industry in the transportation, environmental, security, energy, and industrial markets throughout the
United States and abroad.
The Company’s services include planning, design, systems integration, project
management, software development, installation, commissioning, training, maintenance, and long-term support. As an engineering and contracting organization,
Project Transportation combines specialty contracting, project management, and a
variety of technical services to deliver high-performance, high-availability systems
customized to its clients needs.
Revenue
$30M
# of Employees
n/a
Price Category
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Transportation

Just Management

both
Valentina Midura
+1 617 422-7593
[email protected]
Seite 59 / 120
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M&A-Bulletin
September 2009
Telecommunication Re-Seller
Sell-Side Mandate
Region
Canada
Title
Value-Added Telcommunications Re-Seller
Short description
Canadian reseller of high quality telecommunication services. Founded in 1994 as
a wholesaler of toll-free services, it has evolved to become a successful national
solutions provider registered with the CRTC.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Price-category
CND $5-10 million
Engagement
Reference
Contact
11 to 20
CND $2-5 million
5
Just financial
engagement
Project Alpha

just
management

both
Bruno Suppa – Manager Corporate Finance
+1 416 369 6031
[email protected]
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M&A-Bulletin
September 2009
Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment
Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen bzw. Investoren, die ein spezifisches
Objekt suchen.
Kaufgesuche - Beteiligungen - Investment
in Europa & Mittelmeer
Seite 61 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel
Suche / Kauf
Region
Ganze Schweiz (zur Integration im Mittelland)
Titel
Produktions- oder Handelsbetrieb: Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel
Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Produktions- oder Handelsbetrieb im Bereich Chemikalien,
Farben, Reingungs- oder Lösungsmittel zur Diversifikation und optimalen Auslastung der Kapazitäten einer ihrer Tochtergesellschaften.
Der gesuchte Betrieb (oder die Ausgliederung) sollte ein Produktions- oder Handelsvolumen von mindestens CHF 3 Mio. aufweisen und standortungebunden
sein, um ihn ins zentrale Mittelland zu verlagern.
Ideal als Nachfolge- oder Outsourcinglösung.
Umsatzkategorie
Ab CHF 3 Mio.
Referenz
Chemikalien
Kontakt
Werner Mathys
+41 32 624 65 87 / +41 79 634 3393
[email protected]
Seite 62 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Handel – Dienstleistung – Produktion
Kaufgesuch – Beteiligung – Investment
Region
Deutschschweiz
Titel
Interessante Beteiligung gesucht (Mehrheitsbeteiligung oder Minderheitsbeteiligung
mit Option auf Mehrheit)
Kurzbeschreibung Eine etablierte und ertragsstarke Familienunternehmung in der Zentralschweiz
sucht weiteres, zukunftsorientiertes Standbein in folgenden Bereichen: Handel,
Dienstleistung und/oder Produktion.
Folgende Branchen werden bevorzugt: Energie (Alternativenergien, Mineralölsegment u.a.m.), Haustechnik (Heizung, Lüftung, Klima), Recycling- und Entsorgungstechnik, Freizeit- und Gesundheitsmarkt.
Gesucht wird primär eine Beteiligung an einer am Markt gut positionierten und erfolgreichen Unternehmung. Aber eine "Turn-around"-Situation wird a priori nicht
ausgeschlossen.
Es wird kein reines Finanzinvestment gesucht. Das Nutzen von Synergien zur bisherigen Geschäftstätigkeit wäre optimal, ist jedoch keine zwingende Voraussetzung. Eine Einflussnahme auf Stufe Verwaltungsrat wird angestrebt. Optional kann
Unterstützung im operativen Bereich geboten werden.
Die Gesellschaft sollte ihren Sitz in der Deutschschweiz haben; die Marktbearbeitung darf regional, national und/oder international sein.
Umsatzkategorie
offen
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
offen
Engagement
Eine Finanzierung bis CHF 10.0 Mio. ist gesichert.

nur finanzielles
Engagement

Referenz
Rigi
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]
5
beides
Seite 63 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Handel- oder Produktionsunternehmen
Region
Nordwestschweiz
Titel
Langfristiges Engagement: Etabliertes Unternehmen zur Übernahme (Mehrheitsbeteiligung oder Minderheitsbeteiligung mit Option auf Mehrheit)
Kurzbeschreibung Zwei Brüder (Finanzchef und Verkaufsleiter) unter 40 Jahre mit Erfahrung in Verkauf, Marketing, Finanzen und Industrie suchen eine etabliertes Handels- oder
Produktionsunternehmen mit Ziel eines langfristigen Engagements. Folgende
Branchen kommen in Frage: Handel, Industrie, Produzierendes Gewerbe, Metallbau, Metallbearbeitung, Elektronik, Automobil, Maschinenbau, Anlagenbau, Pharma, Medizin, Chemie, Baunebenbranche, Grüne Branche, Textil, Rohstoffe, Optik,
Measurement & Control
Umsatzkategorie
CHF 5 bis 40 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
21 -50
Engagement
Referenz
Kontakt
5 bis 7 Mio. CHF Eigenkapital vorhanden

nur finanzielles
kapazität
Management-Buy-In bzw. Nachfolgeregelung
5
beides
Stephan Bolliger
+41 (0)62 834 91 19
[email protected]
Seite 64 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Immobilien / real estate
Firmengesuch - Investitionsprojekte
Region
Schweiz – deutschsprachige Schweiz
Titel
Professioneller Immobilien-Investor
Kurzbeschreibung Immobilien-Investor mit langfristigen Zielsetzungen sucht neue oder noch zu erstellende Mehrfamilien-Objekte zur Vermietung und Bewirtschaftung. Die Projekte
zeichnen sich über einen angemessenen, gehobenen Standard aus und erzielen
eine nachhaltige Rendite. Die Objekte liegen in Ballungsräumen oder in zukunftsversprechenden, aufstrebenden Gemeinden der deutschsprachigen Schweiz.
Umsatzkategorie
Brutto-Renditeerwartung > 6,0%
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Investitionsvolumen bis CHF 30 Mio.
Referenz
IMMO
Kontakt
Toni Bussmann
+41 (0)41 925 55 68
[email protected]
Seite 65 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Immobilienportefeuille - Verwaltung
Kaufgesuch
Region
Branche
Immobilienportefeuille
Titel
Zentralschweizer Immobilientreuhänder
Kurzbeschreibung Eine zentralschweizer Immobilientreuhandgesellschaft ist im Wachstum begriffen.
Im Rahmen dieses Wachstums ist der Immobilientreuhänder an der Übernahme
von bestehenden Immobilienportefeuilles zwecks Verwaltung interessiert.
Das Tätigkeitsgebiet im Zusammenhang mit dem Immobilienportefeuille kann folgendesumfasst folgendes:
x Bewirtschaftung (bestehende Verwaltungsmandate)
x Erstvermietung (bei Neubauten, nach Totalsanierungen)
Umsatzkategorie
> CHF 50'000
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Projekt Casa Maria
Kontakt
Marek Franke
+41 (0)41 368 12 55
[email protected]

5
beides
Seite 66 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Industrie / Handel
Kaufgesuch
Region
Schweiz – Kanton und Stadt Zürich
Titel
Bauzulieferindustrie, Solarindustrie, Übrige Industrie
Kurzbeschreibung Diplomierter Bauingenieur FH mit langjähriger Erfahrung in der Industrie sucht
Kaufmöglichkeit im produzierenden Sektor. Die Gesellschaft sollte schweizweit
tätig sein, allenfalls mit internationaler Ausrichtung. Bevorzugt wird ein Unternehmen im Business to Business-Bereich, welches integrierte Leistungen (System
oder Produkt mit Dienstleistungen) anbietet. Idealerweise verfügt das Unternehmen
über zwei Standbeine.
Umsatzkategorie
CHF 10 bis 15 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
CHF 2 – 5 Mio.

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Industrie
Kontakt
Heinz Vogel
+41 (0)41 368 13 00
[email protected]

5
beides
Seite 67 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Industrieservice
Kaufgesuch - Beteiligung - Investment
Region
Gesamte Schweiz
Titel
Projektierung, Planung, Installation, Wartung von Industrieanlagen; Outsourcing
von Industrieanlagen-Instandhaltung
Kurzbeschreibung Die Schweizer Tochtergesellschaft eines weltweit präsenten, europäischen Konzerns sieht für Industrieservice-Leistungen in der Schweiz grosses Entwicklungspotenzial.
Es besteht Interesse an der Beteiligung oder Übernahme von IndustrieserviceAnbietern sowie an Outsourcing-Projekten für die Instandhaltung von mittleren und
grösseren Industrieanlagen.
Gesucht sind Leistungen und Kompetenzen in der Wertschöpfungskette Engineering Æ Projektierung Æ Installation Æ MSR Æ Inbetriebnahme Æ Wartung von/für
Industrieanlagen und Rohrleitungssystemen in Chemie, Pharma, Nahrungsmittelindustrie, Papier, Holz, Metall, Mineral und Energie.
Beteiligungsmodelle für das Management sind denkbar.
Umsatzkategorie
CHF 5 - 30 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
20 - 100 Mitarbeiter

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Industrie-Service
Kontakt
Werner Mathys
+41 32 624 6587
[email protected]

beides
Seite 68 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Industrie- und Dienstleistungsbereich
Kaufgesuch – Beteiligung –
operative Unterstützung
Region
gesamte Schweiz und Ausland
Titel
Betriebe in Nachfolge- bzw. Umbruchsituation
Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Unternehmen in Nachfolge- bzw. Umbruchsituationen und
bringt als Investor zusätzlich operativen Mehrwert ein zur Schöpfung bestehender
Verbesserungspotenziale.
Umsatzkategorie
CHF 15 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Engagement

nur finanzielles
Engagement

5
beides
Referenz
Kontakt
Marcel Jans
+41 (0)44 444 37 55
[email protected]
Seite 69 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Industrieunternehmen gesucht
Übernahme / Mehrheitsbeteiligung
Region
Deutschsprachiges Europa
Titel
Industrieholding sucht Unternehmen für ihre Buy & Build-Strategie
Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Unternehmen zur Übernahme oder als Mehrheitsbeteiligung.
Investmentfokus: Nahrungs- und Genussmittel, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik (nicht: Medizintechnik), Metall-Umformtechnik (als spezielle Gruppe
innerhalb der Metallverarbeitung), Papiergewerbe und Verpackungsindustrie, Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern, Chemische Industrie, Maschinenbau. Gerne auch Restrukturierungen.
Umsatzkategorie
EUR 10 Mio. bis 50 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
keine Angabe
Referenz
Buy-side Industrieunternehmen
Kontakt
Axel Maack
+49 (0) 30 885 722 470
[email protected]
keine Angabe
Seite 70 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Innovative Technologies
Buyside – Majority stake
or 100% acquisition
Region
Switzerland, UK, Austria or Ireland
Titel
Swiss entrepreneur looking to acquire
a technology leading SME
Short description
The company is producing innovative, leading technologies in the life science sector (especially medical technology), the environmental technology or the engineering / machinery industry. The company has a premium quality angle and promises
growth beyond 10% per annum.
The company has an international client base or has the potential to expand beyond its home base in the near future.
The company is either healthy or in short term financial distress; turnarounds in an
operational sense are of no interest, nor are start-ups and firms that have not
reached a cash flow positive stage for at least 2 consecutive years.
The investor is a private entrepreneur with a long term investment horizon (20–30
years) and the interest to grow the company beyond current horizons assuming a
managerial role. Preference is a succession planning situation.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Pricecategory
Engagement
Reference
Contact
€20-50m for industry, €10-20m for Medical technology
20-200
subject to negotiation; €10-25m

Just financial
engagement
Project „Successor“

Just
management
5
both
Marcel Jans
+41 44 444 37 55
[email protected]
Seite 71 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
KMU
Beteiligung
Region
Schweiz
Titel
Interessante Beteiligungsmöglichkeiten gesucht
Kurzbeschreibung Verkaufs- und führungserfahrene Unternehmer suchen interessante Beteiligungsmöglichkeiten; sehr gutes Netzwerk vorhanden; die Unternehmer wollen mittels
Finanzierungshilfe einer oder mehreren guten Geschäftsideen zum Durchbruch
verhelfen und bei der Strategieentwicklung unterstützend zur Seite stehen; keine
operative Führung; je nach Geschäftsidee können pro Projekt bis CHF 0.5 Mio.
finanziert werden.
Referenz
Venture Capital
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 (0)41 368 12 50
[email protected]
Seite 72 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
KMU mit Weiterentwicklungs- und
Wachstumspotential
Kaufgesuch
Region
Schweiz – Nordwestschweiz, Schweiz - Espace Mittelland,
Schweiz - Kanton und Stadt Zürich
Titel
Weiterentwicklung und Wachstum von KMU
Kurzbeschreibung Nachfolgeregelung, Turn-around, Spin-off, Management Buy-out gesucht durch
erfahrene private CH-Führungskraft. Gesucht wird ein langfristiges, ausbaubares
Engagement in ein Unternehmen, welches auf einer gesunden Marktentwicklung
basiert und weiter wachsen kann.
Umsatzkategorie
CHF 5 bis 10 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
21 bis 50
Engagement
Referenz
Kontakt
CHF 2 bis 5 Mio.

nur finanzielles
Engagement
ag_entrepreneur

5
beides
Stephan Bolliger
+41 (0)62 834 91 19
[email protected]
Seite 73 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand
Region
Branche
Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand
Titel
Zentralschweizer Liegenschaftsverwaltung mittlerer Grösse
Kurzbeschreibung Eine in der Zentralschweiz bestens etablierte Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft / Immobilientreuhandgesellschaft mittlerer Grösse ist im Wachstum begriffen.
Im Rahmen dieses Wachstums ist die Gesellschaft an der Übernahme einer bestehenden, mittelgrossen Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft resp. Immobilientreuhandgesellschaft interessiert.
Das Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft kann folgendes umfassen:
x Kauf / Verkauf von Immobilien (Wohnungen, Überbauungen, Liegenschaften (Bauland, Privatliegenschaften, Gewerbeliegenschaften
x Bewirtschaftung (bestehende Verwaltungsmandate)
x Erstvermietung (bei Neubauten, nach Totalsanierungen)
Umsatzkategorie
> 1 Mio. CHF
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Projekt Blue
Kontakt
Marek Franke
+41 (0)41 368 12 55
[email protected]

5
beides
Seite 74 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Maschinen- und Anlagenbau
Management Buy-In / Beteiligung
Region
Deutschland, deutschsprachiger Raum
Titel
Übernahme/Beteiligungsmöglichkeit gesucht
Kurzbeschreibung Erfahrener Unternehmer (Dr. Ing.) sucht im Rahmen eines MBI oder einer Nachfolgeregelung von Unternehmen im deutschen Raum zur Übernahme oder Mehrheitsbeteiligung in folgenden Bereichen: Engineering Dienstleistung, Antriebes- u.
Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Elektronik, Produktion von technischen
Industriegütern mit folgendem Unternehmensgegenstand: Entwicklung (und Produktion) von technischen Produkten, kein Anlagenbauer. Die Übernahme wird über
eine Nachfolgeregelung oder infolge einer Insolvenz angestrebt.
Umsatzkategorie
EUR 5 - 20 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
40 bis 200
Referenz
Management-Buy-In in Unternehmen mit technischen Produkte
Kontakt
Sven Riedel
+49 (0)30 88 57 22 414
[email protected]
keine Angabe
Seite 75 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Nachfolge- / Wachstumsfinanzierung
für industrielle Tätigkeit
Kaufgesucht - Beteiligung - Investment
Region
Gesamte Schweiz mit Fokus auf Espace Mittelland
Titel
KMU-Förderstiftung finanziert Wachstums- und Nachfolgeprojekte
Kurzbeschreibung Schweizer Finanzierungspartner sucht technisch-industriell ausgerichtete KMU mit
Kapitalbedarf für die Wachstums- oder Nachfolgefinanzierung.
Im Vordergrund stehen Automatisierung, Fördertechnik, Robotik, Mechatronik,
Präzisionsmechanik, Mikroelektronik, Sensorik und Optik im Espace Mittelland.
Massgeschneiderte Unternehmensfinanzierungen bis CHF 5 Mio. durch Beteiligungen sowie Darlehen und Mezzanine-Kapital mit Laufzeiten von 4-7 Jahren.
Unabhängiges und erfahrenes Team mit hervorragenden Referenzen bietet einmaliges Konzept mit langfristigem Engagement, ausgewiesenem Know-how und bei
Bedarf auch VR-Mandat.
Umsatzkategorie
CHF 2 bis 30 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
-
Erwartetes
Engagement
Referenz
5

nur finanzielles
kapazität
Wachstumsfinanzierung KMU-Förderstiftung
Kontakt
Werner Mathys
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393
[email protected]
5
beides
Seite 76 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Old Economy
Region
DACH
Titel
Interessante Beteiligungen im Mittelstand der „Old Economy“ gesucht
Kurzbeschreibung Einer der führenden Private Equity Fonds in Österreich, der sich auf professionelles, partnerschaftliches und unternehmerisches Investieren versteht, sucht für seinen neu aufgelegten Fonds (Investmentvolumen: EUR 70 Mio.) passende Beteiligungen im Mittelstand.
Branchenfokus:
x
x
x
x
x
Automobilzulieferung
Elektrotechnik und Elektronik
Medizintechnik
Maschinen- und Anlagenbaus
Nahrungsmittel- und Konsumgüterindustrie
Der Investor schließt momentan Beteiligungen innerhalb der Immobilienbranche
sowie Hotellerie aus strategischen Gründen zur Gänze aus.
Umsatzkategorie
EUR 10 bis 100 Mio.
Kontakt
Marcus Bartl
+43 (0)1 537 37 416
[email protected]
Seite 77 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
PME active en Suisse avec potentiel
de développement à l'export
Achat / Investissement
Région
Secteur
Titre
Brève description
- Suisse - VD.
- Suisse - GE, FR, VS, NE, JU
Industrie manufacturière , production
Autres
Recherche entrepreneur souhaitant transmettre son entreprise et son
savoir faire.
Actuellement cadre dans une société suisse très active à l'export. Grande expérience vente, marketing et planification de production.
Formation ingénieur mécanique + M.B.A.
Je suis prêt à relever le défi avec vous du transfert de votre PME qui possède :
- un savoir faire reconnu
- une qualité des produits
- une activité en Suisse avec potentiel futur à l'export
Engagement à long terme.
Catégorie de Chif- CHF 5 - 40 Mio
fre d'affaire
10 - 40
# Employées
(têtes)
Prix à fixer en fonction de l'entreprise à acheter et du financement.
Catégorie du prix
Engagement

Seulement
financière
Référence
R&SO
Contact
Sylvie Le Coultre
+41 (0)21 310 23 82
[email protected]

Seulement
management
5
Les deux
Seite 78 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Produktion – Handel – Dienstleistung
Region
Deutschschweiz
Titel
KMU's aller Grössen, Branchen und Lebensphasen
Kurzbeschreibung Im Auftrag mehrerer Investoren suchen wir Unternehmen zur Übernahme oder aktiven
Beteiligung.
Umsatzkategorie
CHF 1 bis 10 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
5 bis 50
Referenz
Unternehmer / ML-WM
Kontakt
Werner Mathys
+41 (0)32 624 65 87 / +41 (0)79 634 33 93
[email protected]
CHF 1 bis 10 Mio.
Seite 79 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Schweizer Unternehmung (etabliert)
Region
Gesamte Schweiz
Titel
Im Auftrag eines erfolgreichen, kapitalkräftigen Schweizer Unternehmers und Investors suchen wir eine etablierte Unternehmung bis CHF 30 Mio.
Kurzbeschreibung x
Mehrheitsbeteiligung / Übernahme eines Produktions-, Handels-, oder Dienstleistungsunternehmens in der Schweiz mit eigenen Produkten und/oder etablierter Marke.
x
Einfaches, transparentes, konjunkturresistentes Geschäftsmodell.
x
Am Schweizer Markt etabliert, in ersten Auslandmärkten positioniert und weiteres Wachstumspotenzial identifiziert.
x
Finanziell gesund oder Sanierungskonzept umsetzbar.
x
Intakte Managementstrukturen.
x
Das angestrebte Transaktionsvolumen kann ca. CHF 10 bis 30 Mio. betragen;
dessen Finanzierung ist gesichert.
x
Es wird zudem eine aktive Mitarbeit im Verwaltungsrat angeboten resp. gesucht.
Nicht in Frage kommen IT-, HighTech- und BioTech-Unternehmen, Sanierungsfälle
ohne Lösungsansatz oder reine Zulieferbetriebe.
Umsatzkategorie
Je nach Branche ca. CHF 10 bis ca. 50 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Nicht von Bedeutung; abhängig vom Geschäftsmodell
Engagement
Referenz
Kontakt
Ca. CHF 10 - 30 Mio.

nur finanzielles
kapazität (VR)
Etablierte Schweizer Unternehmung bis CHF 30 Mio.
5
beides
Werner Mathys
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393
[email protected]
Seite 80 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Technisch orientierte KMU
Kaufgesuch - Beteiligung
Region
Branche
Titel
Schweiz – Deutschschweiz mit Fokus auf Nordwestschweiz, Espace Mittelland,
Zürich
Maschinenbau, Elektrotechnik, Energietechnik, Umwelttechnik, Automation, Messtechnik, erneuerbare Energien oder Kunststofftechnologie
Wachstumsorientierte KMU mit Entwicklungspotential
Kurzbeschreibung Ingenieur mit breiter technischer, betriebswirtschaftlicher sowie Verkaufs/Marketing-Erfahrung sucht ein langfristiges Engagement in einem technisch
orientierten Umfeld. Je nach Grösse des Engagements ist eine Beteiligung denkbar. Die Kernkompetenz der Unternehmung soll im Bereich von Entwicklung, Produktion und Vertrieb liegen. Abrundende Dienstleistungen wie Service, Handel etc.
können ebenfalls Bestandteil des Objektes sein. Interessante Ausbauperspektiven
sollten in Bezug auf die Branche, Produkte- und Dienstleistungsinnovation oder
nationale und internationale Vermarktung vorhanden sein.
Umsatzkategorie
CHF 1 bis 5 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
< 10 bis 50
CHF 500'000 bis 5 Mio.

Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Technische KMU
Kontakt
Stephan Bolliger
062 834 91 19
[email protected]

5
beides
Seite 81 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Unternehmen in Restrukturierungsoder Wachstumsphase
Region
Gesamte Schweiz und angrenzendes Ausland
Titel
Im Auftrag eines erfahrenen, erfolgreichen und kapitalkräftigen Schweizer Unternehmer- / Investorenteams suchen wir Unternehmen zwecks Übernahme oder Beteiligung.
Kurzbeschreibung x
Standort Schweiz oder angrenzendes Ausland
x
Attraktive Produkte / Dienstleistungen mit substantiellem Marktanteil
x
Kapitalbedarf zur Restrukturierungs- oder Wachstumsfinanzierung
x
Bedarf an / Bereitschaft für Management-Unterstützung
x
Nicht in Frage kommen IT- oder BioTech-Unternehmen
Geboten wird
x
CHF 5 - 15 Mio. Kapital und/oder Darlehen
x
Sehr schnelle Entscheidungen (keine Dritt- oder Refinanzierung nötig)
x
Erstklassiges Beziehungsnetz in verschiedene Branchen und Märkte
x
VR-Mandat und Management-Unterstützung
Umsatzkategorie
Ab ca. CHF 10 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Ab ca. 30 Mitarbeiter
CHF 5 - 15 Mio.
Erwartetes
Engagement
Referenz

5
nur finanzielles
nur Managementbeides
Engagement
kapazität (VR)
PBPG Restrukturierungs- / Wachstumsfinanzierung bis CHF 15 Mio.
Kontakt
Werner Mathys
+41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393
[email protected]
Marcel Jans
+41 (0) 44 444 3755 +41 ()79 336 9456
[email protected]
Seite 82 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Wärmesysteme für Liegenschaften
Region
Romandie / Westschweiz
Titel
Übernahme/Mehrheitsbeteiligung gesucht
Wärmesysteme für Liegenschaften
Kurzbeschreibung
Ein etabliertes, stark verwurzeltes Energieunternehmen in der Nordwestschweiz,
mit klarer strategischer Ausrichtung auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz, sucht zur Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit in der Romandie/Westschweiz eine mögliche Firmenübernahme (oder auch Mehrheitsbeteiligung) einer ausführenden Haustechnikunternehmung, welche sich in der Wärmeerzeugung für Liegenschaften (Privat- und Gewerbebereich) spezialisiert hat.
Die gesuchte Unternehmung muss Erfahrungen mit innovativen Wärmesystemen
wie Wärmepumpen, Pelletsheizungen, Holzfeuerungen, Solarsystemen etc. vorweisen können. Gezielte Investitionen für den Ausbau dieser strategischen Ausrichtung sind beim Investor bereits geplant.
Die Unternehmung sollte regional verwurzelt sein und einen „Change“ in effiziente,
nachhaltige Wärmesysteme als Chance für die Zukunft erachten.
Une entreprise établie, profondément enracinée dans le nord de la Suisse avec
une stratégie précise orientée sur l’énergie renouvelable et l’efficience énergétique
cherche pour l’agrandissement de son activité d’entreprise en Romandie une reprise d’une entreprise (ou d’entreprises ayant des prises de participations majoritaires) avec des techniques de bâtiments spécialisées dans le domaine de la production de chaleur pour les biens immobiliers (privé ou dans le secteur commercial)
L’entreprise recherchée doit justifier d’une expérience avec les systèmes innovatifs
de chauffage tels que pompes à chaleur, chauffage avec pellets, chauffage au
bois, système solaire, etc.
Les investissements ciblés pour le développement de cette direction stratégique
sont déjà planifiés auprès de l’investisseur.
L’entreprise devrait avoir des racines régionales et se „focaliser“ comme chance
certaine pour l’avenir de systèmes de chauffages performants et durables.
Umsatzkategorie
offen
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
offen
Referenz
Ökologie
Kontakt
Marek Franke
+41 41 368 12 55
[email protected]
< CHF 10 Mio.
Seite 83 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
All sectors
Buy side / investment
Region
Europe
Industry
Not defined
Title
Acquisition of spin-offs or companies with weak returns and restructuring needs
Short description
As a family-based private equity company and an entrepreneurial team with broad
consulting, leadership as well as industry experience, we acquire and develop
companies that face entrepreneurial challenges. Examples are spin-offs of business units, which need to be established on a stand-alone basis, or companies with
weak returns that require restructuring.
In contrast to listed as well as fund based investment companies, our holding periods for companies are flexible. We are therefore not primarily oriented towards
short-term results, but focused on sustainable value creation. This long-term view
allows us to account for all relevant stakeholders, e.g. by providing job guarantees.
Als familiär geprägte Beteiligungsgesellschaft und stark unternehmerisch geprägtes Team mit breiter Beratungs-, Führungs- sowie Industrieerfahrung konzentrieren
wir uns auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Unternehmen, bei denen
unternehmerische Herausforderungen in Angriff zu nehmen sind. Beispiele hierfür
sind etwa Konzerneinheiten, die in die Unabhängigkeit geführt werden müssen,
oder Unternehmen mit Ertragsschwäche, bei denen ein Restrukturierungsprogramm umzusetzen ist.
Im Gegensatz zu börsennotierten sowie fondsbasierten Beteiligungsgesellschaften
sind unsere Halteperioden von Unternehmen flexibel. Dies erlaubt uns, die langfristige Wertsteigerung eines Unternehmens in den Mittelpunkt zu stellen und die unter-schiedlichsten Anspruchsgruppen angemessen zu berücksichtigen (z.B. durch
Zustimmung zu Arbeitsplatz- oder Standortgarantien).
Turnover category EUR 10 mio - to EUR 500 mio
Reference
Milano
Contact
Marcel Jans
+41 (0)44 444 37 55
[email protected]
Seite 84 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Aircraft & Aviation, Distribution,
Engineering
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Aerospace distribution and composites
Short description
Profitable distributors of components or composites/chemicals and related end
products for aerospace industry; developers manufacturers and suppliers of composites. High performance adhesives and composite materials manufacturers.
Manufacturers of vacuum bagging and composite tooling for resin infusion and
hand lay-up processing.
Target companies should satisfy the majority of the following criteria:
Profitable distributors of either components or composites/chemicals and related
end-products for the aerospace industry;
Significant players in distinct growth markets, with high or improvable gross margins;
Established reputation for excellent customer service with elements of valuedadded service provision, after-market service and a high level of repeat business;
Management skills and financial/systems capabilities that will facilitate above average rates of growth with the active support of the Group within a decentralised operating environment.
Target companies should be able to demonstrate how they can grow and increase
their profitability in an environment where support and funding are actively provided
from the centre.
Turnover (in EUR)
15m+ euros
Reference
EKEY-6UEGGY – Aerospace distribution and composites
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 85 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Automobile Importeurs
Buy side / investment
Region
Eastern Europe
Titel
Major car importer seeking to invest in a car importer in Eastern Europe which has
activities in more than one Eastern European country.
Short description
Major car importer with knowledge and experience in importing cars, selling and
marketing and Car leasing, is looking to invest/acquire a car importer in Eastern
Europe. The criteria are: a well known major car importer and one that has activities in more than one Eastern European country.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Price-category
none
Engagement
Reference
Contact

just financial
engagement
Automobile importer

just
management
µ
both
Galit Horovitz
[email protected]
+972-3-6368780
Seite 86 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Automotive Industry & Parts/Components
Buy Mandate
Region
Central Eastern Europe
Titel
Presswork companies
Short description
The acquirer is a manufacturer of precision pressings and assemblies for the
automotive industry. The products include cross car beams, heat shields, oil pan
assemblies, pedal box assemblies and torsion bars. They are looking to acquire
automotive and other presswork companies, other automotive with similar manufacturing process (e.g. assembly/presswork, rubber) and metal related companies
and design and tool making companies serving automotive customers and automotive pressing companies in the CEE.
Turnover (in EUR)
2m – 50m euros
Reference
PTYI-6XJL62 – Presswork companies
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 87 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Automotive Industry & Parts/Components,
Engineering, Metalworking & Metal Goods
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Engineering, Steel, Automotive products
Short description
Engineering: gravity die casting (not high pressure castings), investment castings,
Aluminium foundries, forging, precision engineering (including tool making), other
niche engineering, materials testing
Automotive: any products, not plastics/rubber/glass/electronics, in particular brake
systems, fasteners (for aerospace also), expand tube products (fuel supply) into
aerospace. Not pressings. Would consider small pressings plus assembly.
Composites. Prototyping capabilities. New technologies plus older technologies
Steel: stockholders, fasteners, wire. Added value processes (eg crimping).
Sectors: aircraft/aerospace, defence, oil & gas, marine, motorsport, automotive,
steel
Turnover (in EUR)
1m – 75m euros
Reference
SWCG-6VMEAS – Engineering, Steel, Automotive products
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 88 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Building Products, Distribution
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Distributors of heating and plumbing products
Short description
Distribution or construction industry linked" will actually look at anything, or to put it
another way anything that fits with their "Procurement and distribution proposition"
Interested in any value-added activities, particularly supplying house builders, e.g.
roof trusses etc. Not interested in any form of specialist manufacture.
Turnover (in EUR)
1m+ euros
Reference
PTYI-6URHBG – Distributors of heating and plumbing products
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Pasi Tyyvi
+44 121 352 6351
[email protected]
Seite 89 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Building Materials
Buy Mandate
Region
UK and Europe
Industrial
sector
Titel
Building Materials
Short description
Focus on highly engineered coatings and paints. Client is a multinational NYSE
company.
US$ 20 million or greater
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Acquition of middle market companies in the UK and Europe
TBD
Over US$ 10 millon

Just
financial
Project Bison

Just
management

Acquistion Mandate
[email protected]
+1 212-885-8108
Seite 90 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Chemical businesses
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Chemical businesses
Short description
Looking for manufacturers or distributors of chemicals. The company must have a
strong management team
Turnover (in EUR)
6m +
Reference
Contact
PTYI-77DMBR
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 91 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Distressed/underperforming
industrial businesses
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Distressed/underperforming industrial businesses
Short description
A global industrial conglomerate is looking to acquire distressed/ underperforming
industrial businesses. Interested e.g. in automotive manufacturing. Keen to look at
non-core disposals of bigger groups. Not interested in printing or pure service businesses (no people based businesses). Not interested in highly leveraged businesses either. Will look at retail but not an ideal sector. Targets don't need to have
strategic fit with the rest of the group, looking for opportunistic buys. The group is
capable in moving very quickly and flexible in structuring deals.
Turnover (in EUR)
€20m+
Reference
PTYI-7DBEKF – Distressed/underperforming industrial businesses
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 92 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Do it yourself market
Buy mandate
Region
Europe
Titel
Professional / Do it yourself market
Short description
The company is looking for suppliers to the professional market and DIY chains.
Preferred products are value added products such as sanitary- and lighting instead
of raw materials.
Reference
Professional / Do it yourself market
Contact
Mark Spetter
[email protected]
+31 30 2 849 854
Seite 93 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Distribution, Manufactured Goods
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Manufacture, supply and distribution of goods and services to the oil and gas industries
Short description
Companies involved in industrial manufacturing, processing or services or distribution for industries businesses or consumers. Sub sector not critical. Probably established business (also buy and build opportunity) that would benefit from cash
and/or quality management injection, new management and/or financial systems.
Stable low risk technology markets with high quantities of inexpensive items. No
retailing, financial services, property or media. Asset based, positive cash flow,
under valued or under managed, but NOT loss making.
Turnover (in EUR)
7.5m+ euros
Reference
PTYI-6V5CGF – Manufacture, supply and distribution of goods and services to the
oil and gas industries
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Pasi Tyyvi
+44 121 352 6351
[email protected]
Seite 94 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Engineering, Manufactured Goods,
Metalworking & Metal Goods, Paper &
Packaging & Printing, Rubber & Plastics
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Metal Pressings, Automotive Assembly, Rubber & Plastic Mouldings
Short description
i) Pressings
ii) Automotive Assembly: This one assembles various sub-assemblies for the
automotive industry, e.g pedal boxes etc.
iii) Rubber Moulding: Areas of most interest will always be seals and products of
that nature.
iv) Seals & Gaskets
v) Defence Electronics: Particularly the assembly of PC boards and harnesses for
the electronic industry, although occasionally we would consider non-electronic
assembly.
vi) Rail Products: Opportunities that could potentially complement the rail products
side of signals.
vii) Plastic Moulding
viii) Flexible Packaging: Polythene extruders in either bag making, printing, polythene converting or even merchanting polythene products and bags
Turnover (in EUR)
10m+ euros
Reference
EKEY-6UEF5W – Metal Pressings, Automotive Assembly, Rubber & Plastic Mouldings
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 95 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Fluid Handling
Buy Mandate
Region
UK and Europe
Industrial
sector
Fluid Handling (High Pressure and Temparture Industrial Pumps and Valves used
in the energy and petrochemical industries)
Titel
Acquition of middle market companies in the UK and Europe
Short description
Focus on high performance products and correspondingly high margin privaely
owed companies in the UK and Europe. Client is a multinational NYSE company.
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
US$ 20 million or greater
Reference
Contact
TBD
Over US$ 10 millon

Just
financial
Project Bird

Just
management

Acquistion Mandate
[email protected]
+1 212-885-8108
Seite 96 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Funeral sector
Buy Mandate
Regions
The Netherlands, Belgium, France and Germany
Titel
Funeral business and related insurances
Short description
For one of the three largest companies in the funeral sector in the Netherlands we
are actively searching for potential target companies.
Target companies should match the following profile:
x Companies active in the funeral sector;
x Companies active in insurances related to the funeral sector.
# Employees
(heads)
They are interested in large companies (with a minimum workforce of 200 employees and at least 3000 funerals a year) in any region in Belgium, France and Germany, as well as smaller companies (with a minimum workforce of 10 employees)
nearby the Netherlands (the border of Belgium and Germany).
Reference
DUIF
Contact
Katrin Brand
[email protected]
+31 30 2 849 855
Dave Verdonkschot
[email protected]
+31 30 2 849 862
Seite 97 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Real-Estate
Buy Mandate
Region
Europe
Industria
sector
Titel
Real-Estate
Short description
Investor seeking to invest in real-estate in Europe (including England, Switzerland,
Germany) including hotels, residential and commercial properties.
Category
of turnover
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Investor seeking to invest in real-estate in Europe
10-50 million EUR

nur finanzielles
Engagement
Europe real-estate

5
beides
Galit Horovitz
+972-52-614 49 54
[email protected]
Seite 98 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Specialist engineering products in life sciences,
health, industrial, environmental and
control sectors
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Specialist engineering products in life sciences, health, industrial, environmental
and control sectors
Short description
Looking for precision engineering / manufacturing businesses in the following sectors:
Medical equipment (not consumables)
Energy - Oil & gas, nuclear, energy transmission, renewable energy
Transport (aerospace, maritime & rail) - Supplying components
Consumer durables (Branded products bakeware, kitchen tools, gadgets. Looking
for route to market in Italy, Poland, Germany
With all of the above they are looking at technology manufacturing / engineering
companies with potential for growth in niche market sectors, with high barriers to
entry.
Turnover (in EUR)
6m +
Reference
PTYI-6V5D4K
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 99 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Sensorik & Automatisierungstechnik
Region
Europa
Titel
Industrieholding sucht Unternehmen für ihre Buy & Build-Strategie
Kurzbeschreibung Eine börsennotierte Industrieholding sucht passende Unternehmen als Ergänzung
zu ihrem bisherigen Portfolio aus dem Bereich der Sensorik und der Automatisierungstechnik zur Übernahme oder als Mehrheitsbeteiligung.
Umsatzkategorie
EUR > 20 Mio.
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
keine Angabe
Referenz
Buy-side Sensorik & Automatisierungstechnik
Kontakt
Axel Maack
+49 (0) 30 885 722 470
[email protected]
keine Angabe
Seite 100 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Technical translation businesses
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Technical translation businesses
Short description
The acquirer provides specialist technical, legal and financial translation services to
several industries. They are looking to acquire other technical translation businesses in Europe.
Turnover (in EUR)
€3m+
Reference
PTYI-7CAEMV – Technical translation businesses
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 101 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Training & Recruitment
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Recruitment companies
Short description
Recruitment company-any sector as long as professional level (not blue collar)
-key drivers will be clients and quality of people
Turnover (in EUR)
Up to 150m euros
Reference
PTYI-6YTG8P – Recruitment companies
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 102 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Transport, Waste/Cleaning & Environmental
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Transport, Waste/Cleaning & Environmental
Short description
Transport activities with European network coverage (or part-European coverage)
Some contract logistics and warehousing activities
Must have an international flavour to the business
Refrigeration recycling plants, waste management/recycling.
Family–owned business
Good balance of own fleet and subcontract activities
Market sectors: automotive, lubes, FMCG, electronics [but not food, hazardous
chemicals, tankers, chilled]
Links with Eastern Europe and Russia
Turnover (in EUR)
15m+ euros
Reference
PTYI-6UFKAL – Transport, Waste/Cleaning & Environmental
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
Seite 103 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Underperforming consumer brands
with International footprint
Buy Mandate
Region
Europe
Titel
Underperforming consumer brands with International footprint
Short description
Looking to acquire distressed consumer brands e.g. textiles, footwear, housewares
etc. Manufacturing operations or retail considered. Prefer legacy brands which
have become tired.
Turnover (in EUR)
€50m+
Reference
Contact
JAJN-7CEMAV – Underperforming consumer brands with International footprint
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Pasi Tyyvi
+44 121 352 6351
[email protected]
Seite 104 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Underperforming portfolios / subsidiaries
Buy Mandate
Region
Europe, US
Titel
Underperforming portfolios / subsidiaries
Short description
Ideally 3 or more diverse assets within a portfolio, preferably manufacturing – not
any reliance on one company in portfolio. Based UK, Europe and US mainly and
value spread fairly evenly. On larger than 3 investments the expectation is to take
on at least one badly performing business.
Turnover (in EUR)
€20m - €250m
Reference
PTYI-7GNCCF – Underperforming portfolios / subsidiaries
Contact
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Pasi Tyyvi
+44 121 352 6351
[email protected]
Seite 105 / 120
M&A-Bulletin
September 2009
Verleih
Übernahme
Region
Europa
Titel
Ausrüstungsverleih
Kurzbeschreibung Diese Niederländische Firma ist einer der 100 weltweit grössten Verleiher von Ausrüstungen. Das Unternehmen verleiht Maschinen und Werkzeuge an Bauunternehmen, Industrieunternehmen und Privatpersonen.
Das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach Europäischen Verleihern um
diese zu erwerben. Die Größe der Verleiher ist unwichtig. Von Gross bis Klein –
alles ist möglich.
Referenz
NR010K
Kontakt
Katrin Brand
+31 (30) 28 49 855
[email protected]
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M&A-Bulletin
September 2009
Rest der Welt
Kaufgesuche - Beteiligungen - Investment
Rest der Welt
Rest der Welt
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Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Bolt-ons in several sectors or
high tech businesses
Buy Mandate
Region
Titel
Short description
Worldwide
Global business multiple sector focused
Currently operates in a number of sectors including, industrial machinery, aerospace, energy, logistics, minerals, Lifecare, food and textiles.
Specifically looking for :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Infrastructure projects (Toll roads, Ports, Airports, Rail), renewable energy projects (specifically solar parks), water purification plants, either project management, plant construction, maintenance or businesses supplying parts into projects, e.g. wind turbine brake components.
Alternative fuel raw materials producers e.g. wood pellets.
Oil processing plants and distribution, storage tankers and refineries.
Medical equipment manufacturer and distributor, including new technology,
biotechnology and nanotechnology.
Chemical distribution companies.
Automotive component manufacturers that supply into Japanese vehicle manufacturers.
Businesses that hire or sell commercial vehicles
Looking for general trading companies in CEE and Africa.
Japanese food wholesalers / distributors.
Specialist textile manufacturers & also brand businesses.
Will look at distressed businesses.
Form of transaction ranging from 10% to 100% ownership.
Turnover (in EUR)
3m+
Reference
Contact
PTYI-7G6EX9
Zoë Bullivant
+44 121 352 6349
[email protected]
Ziad Al-Salihi
+44 121 352 6336
[email protected]
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Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Financial and Industrial Sector
Buy mandate
Region
US and Europe
Titel
Public company looking to invest 100 - 300 million dollars in the financial and industrial sectors
Short description
Public company looking to invest 100 - 300 million dollars in the financial and industrial sectors. The financial sector includes banks, credit card companies, prepaid companies etc. The industrial sector includes stable growth companies.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Price-category
Engagement
Reference
Contact
>100 million euro

just financial
just
engagement
management
Financial and industrial companies
´
both
Galit Horovitz
[email protected]
+972-3-6368780
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Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Laboratory Products Distribution
Buy-Side Mandate / Acquisition
Region
United States - China
Title
Project Gene
Description
Project Gene involves the acquisition of laboratory products distribution companies
globally. Our current focus is on China. Our client is a large multi-national Company.
Revenue
>$20M
# of Employees
n/a
Price Category
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Laboratory Products

Just Management

both
+1 212-885-8108
[email protected]
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Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Manufacturer of Capital Goods
Buy Mandate
Region
Worldwide
Titel
Manufacturer of Capital Goods
Short description
For a financially strong manufacturer of three different machines in the agri sector,
we are actively searching for a potential target company.
The company wants to set up a fourth business unit that could, but not necessarily
has to be active in the agri business or generate synergies with the current subsidiaries. Target companies should match the following profile:
x An acquisition candidate should develop and manufacture capital goods
(business to business / end product);
x The products / machines should be sophisticated with high added value;
x Target companies should mainly operate in niche markets and have a
dominant position in its market;
x The target should have a good management.
Turnovercategory
EUR 50 to 100 Mio or Target should be able to realise EUR 50 Mio in the coming
years
Reference
MACHINERY
Contact
Diederik Eggink
[email protected]
+31 30 2 849 853
Roelof van Dijk
[email protected]
+31 30 2 849 852
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Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Media, Publishing, HR, Software, Education Firm
Buy-Side Mandate
Region
United States
Industrial
sector
Title
Media, Publishing, HR, Software, Education Firm
Short description
Project Blue is a private equity and venture capital firm specializing in management
buyouts, sales of rivate companies, industry consolidation opportunities, late ventures, mature, growth and acquisition equity, and operationally challenging situations. It invests in small to middle market companies. The firm invests in professional publishing and information content and services; education, training, and
testing; human resources and business services; branded consumer products;
specialty retail; and marketing services.
Revenue
n/a
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
11-20
Reference
Contact
A middle market private equity firm
n/a

Just
financial
Project Blue

Just
management

Both
Patrick Nguyen
+1 212 885-8070
[email protected]
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Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Medical Device
Buy Mandate
Region
Global
Industrial
sector
Titel
Medical device
Short description
Investor seeking to acquire/invest in profitable medical device companies that sell
products to hospitals and clinics and have a technological edge.
Turnovercategory
# Employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Investor seeing to acquire/invest in profitable medical device companies
20-50 million euro

just financial
engagement
Medical device

just
management
µ
both
Galit Horovitz
[email protected]
+972-3-6368780
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Rest der Welt
M&A-Bulletin
September 2009
Paint and Construction Materials
Buy-Side Mandate / Acquisition
Region
United States – UK, Western Europe, Eastern Europe, China
Title
Project Junior
Description
Project Junior is focused on the acquisition of niche consumer and industrial paint,
sealants and roofing products companies in the UK, Europe and China. Our client
is a multinational company with global growth aspirations with a focus on the acquisition of privately owned businesses.
Revenue
>$30M
# of Employees
n/a
Price Category
n/a
Engagement
Reference
Contact

Just financial
Engagement
Construction Materials

Just Management

both
+1 212-885-8108
[email protected]
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M&A-Bulletin
September 2009
Geheimhaltung
Geheimhaltung
Während eines M&A-Prozesses wird von allen Beteiligten strengste Verschwiegenheit und Geheimhaltung vorausgesetzt. Nur so können alle Interessen und Rechte der involvierten Parteien in ausreichendem Masse geschützt werden.
Sämtliche Partnerunternehmen (siehe Seite 6), welche im BDO M&A-Bulletin Projekte publizieren, verpflichten sich in diesem Zusammenhang zu folgenden Punkten:

Über die Tatsache von Kontakten und Verhandlungen sowie über den Inhalt solcher Verhandlungen
gegenüber Dritten striktes Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach Beendigung der Verhandlungen.

Alle den Partnerunternehmen offenbarten vertraulichen Informationen geheim zu halten und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass Unbefugte keine Einsicht in die Unterlagen nehmen können.

Alle Informationen über den finanziellen und technischen Status des Unternehmens wie auch alle
übrigen Angaben weder für eigene Zwecke noch für Zwecke Dritter in irgendeiner Weise zu verwenden.

Die in schriftlicher Form erhaltenen Informationen vollständig zurückzugeben, sobald das Ende der
Verhandlungen festgestellt wird.
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Unsere Dienstleistungen
M&A-Bulletin
September 2009
Als erste Adresse für Nachfolgeregelungen und M&A-Transaktionen von mittleren und kleinen Unternehmen unterstützen wir Sie gerne mit unseren Dienstleistungen im Verlaufe eines Nachfolge- resp.
M&A-Prozesses.
Möglicher Verlauf eines M&A Prozesses:
Phase 1:
Vorbereitung
Formulate
Phase 2:
Marktansprache
Locate
Investigate
Negotiate
Integrate
Phase 3:
Due Diligence,
Verhandlung,
Strukturierung,
Closing
Phase 4:
Integration
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M&A-Bulletin
September 2009
Dienstleistungen von BDO
für den Käufer / Investor / Nachfolger
Phase I:
Vorbereitung
x Erstellen detailliertes Suchprofil
x Erstellen Blindprofil des Käufers / Investors
x Erstellen Verkäufermarkt-Analyse
x Erstellen Kaufstrategie und Vorgehensplanung
Dienstleistungen von BDO
für den Verkäufer
x Erstellen Unternehmens- und Finanzanalyse
(SWOT):
o Stärken- / Schwächen, Chancen- / Gefahren-Analyse
o Ermittlung der Erfolgspotentiale zur Veräusserung
o Ermittlung Wertsteigerungspotentiale
x Erstellen Unternehmensbewertung
x Erstellen Käufermarkt-Analyse
Phase II:
Marktansprache
x Marktansprache mit Blindprofil über verschiedene Medien
x Erstellen ausführliche Unternehmensdokumentation bei breiter Marktansprache
x Handling Geheimhaltung / Vertraulichkeitserklärung
x Erstellen "Executive Summary" bei fokussierter
Marktansprache
x Vermittlung potentieller Verkäufer
x Marktansprache mit Blindprofil über verschiedene Medien
x Begleitung – Evaluation der Verkäufer
x Handling Letter of Intent
x Handling Geheimhaltung / Vertraulichkeitserklärung
x Marktansprache mit Unternehmensdokumentation oder Executive Summary
x Vermittlung potentieller Käufer / Investoren
x Begleitung – Evaluation der Käufer / Investoren
x Handling Letter of Intent
Phase III:
Due Diligence,
Verhandlung,
Strukturierung,
Closing
Phase IV:
Integration
x Begleitung Verhandlungsphase / Geschäftsstrukturierung / Steueroptimierung
/ Rechtsberatung
x Begleitung Verhandlungsphase / Geschäftsstrukturierung / Steueroptimierung / Rechtsberatung
x Durchführung Due Diligence:
o Financial Due Diligence
o Legal Due Diligence
o Tax Due Diligence
o Due Diligence der Transaktionsstruktur
x Vorbereitung / Handling Dataroom für Due Diligence
x
Begleitung Vertragsgestaltung / Steueroptimierung / Rechtsberatung
x
Begleitung Closing
x Begleitung Vertragsgestaltung / Steueroptimierung / Rechtsberatung
x Begleitung Closing
x Begleitung Integrationsprozess nach der
Übernahme zur
o Vermeidung von Integrationsfehlern
o Realisierung von Synergien
o Ausschöpfung von Wertsteigerungspotentialen
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Kontaktaufnahme
M&A-Bulletin
September 2009
Kontaktaufnahme
Wir freuen uns sehr, Ihnen das M&A-Bulletin als Kooperation von
Partnerunternehmen
Land
BDO Visura
BDO Dunwoody LLP
BDO Forte Fax and Financial Consulting Ltd.
BDO Audiberia
Trenwith Group LLC
Switzerland
Austria
Canada
Germany
Hungary
India
Israel
The Netherlands
Singapore
Spain
United Kingdom
United States
zu überreichen.
Übermitteln Sie uns ein E-Mail, Fax, schreiben Sie uns oder rufen Sie ganz einfach an, wenn Sie mehr
über die in diesem Bulletin ausgeschriebenen Projekte erfahren möchten. Die Kontaktdaten der verantwortlichen Projektleiter finden Sie in der Projektbeschreibung. Bei Fragen allgemeiner Art oder zu weiteren Dienstleistungen von BDO International stehen Ihnen unsere M&A-Verantwortlichen in Ihrer Region
gerne zur Verfügung. Namen und Adressen finden Sie auf den letzten beiden Seiten des M&A-Bulletin.
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Unser M&A Team in der Schweiz
M&A-Bulletin
September 2009
Unser M&A Team in der Schweiz
Schweiz - Gesamt
Zentralschweiz
Westschweiz
Head of M&A (Schweiz)
Marek Franke
Leiter Corporate Finance ZS
Peter Baumgartner
Leiter Corporate Finance WS
Jacques Blanc
BDO Visura
6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 368 12 55
Fax +41 (0)41 368 13 13
[email protected]
BDO Visura
6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 368 12 50
Fax +41 (0)41 368 13 13
[email protected]
BDO Visura
Place Pépinet 1
1002 Lausanne
Tel. +41 (0)21 321 60 27
Fax +41 (0)21 310 23 24
[email protected]
Zürich / Ostschweiz
Nordwestschweiz
Mittelland
Leiter Corporate Finance ZO
Marcel Jans
Leiter Corporate Finance NW
Stephan Bolliger
Leiter M&A ML
Werner Mathys
BDO Visura
Fabrikstrasse 50
8031 Zürich
Tel. +41 (0)44 444 37 55
Fax +41 (0)44 444 35 35
[email protected]
www.bdo.ch
BDO Visura
Entfelderstrasse 1
5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 834 91 19
Fax +41 (0)62 834 91 00
[email protected]
BDO Visura
Biberiststrasse 16
4501 Solothurn
Tel. +41 (0)32 624 65 87
Fax +41 (0)32 624 65 00
[email protected]
Für internationale M&A-Transaktionen wenden Sie sich bitte an Marek Franke oder Marcel Jans.
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Unser Corporate Finance Team weltweit
Country
City
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Canada
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Gibraltar
Germany
Greece
Hungary
India
Irland
Isle of Man
Israël
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia-Montenegro
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Switzerland
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Kingdom
United Kingdom
United States
Sydney
Vienna
Brussels
Rio de Janeiro
Sofia
Toronto
Windsor
Nicosia
Prague
Copenhagen
Tallinn
Helsinki
Paris
Gibraltar
Berlin
Athens
Budapest
Mumbai
Dublin
Douglas
Tel Aviv
Milan
St Helier
Riga
Zurich
Kaunas
Luxembourg
Valletta
Utrecht
Oslo
Warsaw
Lisbon
Bucharest
Moscow
Belgrad
Singapore
Bratislava
Ljubljana
Barcelona
Stockholm
Lucerne
Zurich
Istanbul
Ashkabad
Dniepropetrovsk
London
Birmingham
New York
Corporate Finance
contact-person
Sebastian Stevens
Dr. Helmut Kern
Gert Claes
Luis Raposo
Soren Sorensen
Mc Keown Clark
Ronald St. Pierre
George Philippides
Vlastimil Hokr
Jens Rye
Mai Lan Ever
André Kumlander
Stephane Hincourt
Alan Kentish
Axel Maack
Sotiris Sokos
Zoltan Gerendy
Kirti Shah
Liam Dowdall
Bernard Galka
Udi Savithsky
Giorgio Farina
Richard Arthur
Jelena Suskevica
Werner Schiesser
Virginija Sireviciene
Guy Hornick
Lino Buttigieg
Bob Ernst
Ingve Halvorsen
Kristof Zorde
José Soares Barroso
Sorin Caian
Alexander Verenkov
Dragan Popovic
Tan Soon Liang
Dagmar Emilova
Andrej Marinc
Jordi Bellobi
Johan Adolphson
Marek Franke
Marcel Jans
Ferda Elerman
Omur Gunel
Alla Savchenko
Stephen Bourne
Zoe Bullivant
E-mail Adresse
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
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[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
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