charges d`exploitation

Assemblée Générale
9 juin 2015
Rapport Moral
Jean-Pierre VALLAUDE
3
2014: la transformation en marche
68 nouveaux membres
20 projets labellisés par le CO (80% de taux de succès au FUI)
4 Groupements / 30 PME groupées
78 emplois créés dans les PME
13 PME accompagnées à l’international
72 évènements d’animation de l’écosystème
1 nouveau Site Internet et 1 nouveau Réseau Social d’Entreprise
+ 400 retombées presse
150 K€ de recettes privées (hors cotisations)
Obtention du Gold Label « cluster management excellence »
4
La dynamique projets
20 projets labellisés:
17 projets de R&D qui intègrent 16 PME du territoire Mov’eo et représentent
un effort de 37 M€
2 projets de plateformes et 1 projet de chaire industrielle
6 comités de pilotage des DAS au cœur des projets d’innovation :
60 projets R&D examinés
25 ateliers thématiques d’émergence de projets
320 personnes présentes aux plénières annuelles
Mise en place d’un plan de génération de projets
Lancement du SAS et du comité stratégique
5
La Dynamique territoriale
6
Mov’eo (Basse-)Normandie
Jean-Yves GOBLOT
7
La dynamique territoriale
Mov’eo en Basse-Normandie
• Un management renforcé
• Liens avec l’écosystème régional
• Un chantier Usine du Futur
8
Mov’eo (Haute-)Normandie
Jean-Dominique WAGRET
9
La dynamique territoriale
Mov’eo en Haute-Normandie
• Mov’eo s’investit pour l’innovation inter-filière
• N2M : le salon de la motorisation
• Interactions avec l’écosystème régional
10
Mov’eo Ile-de-France
Jean-Hubert WILBROD
11
La dynamique territoriale
Mov’eo en Ile de France
•
•
•
•
De nouveaux locaux au cœur de l’écosystème
Une importante dynamique inter-filière
Nombreux événements: opportunités de networking
Jurys : un rôle de référent confirmé
12
Objectif « marché »
Jean-Pierre VALLAUDE
13
Objectif « marché »
Mov’eo International:
17 membres accompagnés pour 3 missions à l’international
5 projets européens déposés et 5 journées d’information sur H2020
Finalisation des travaux dans les 2 projets européens SAGE et MEET
Mov’eo Intelligence Economique:
24 personnes ont bénéficié d’une formation e-learning
10 adhérents ont bénéficié d’un diagnostic PI (en partenariat avec l’INPI)
Plus de 600 inscrits sur l’outil de veille technologique Cl’eo qui devient
national (en partenariat avec la PFA, Véhicule du Futur, ID4CAR et I-Trans)
14
Objectif « marché »
Mov’eo Compétences
Cartographie des formations existantes
Membre d’Innovent-e
Mov’eo Développement:
Offres de services packagées
Accompagnement individuel sur des problématiques ciblées
Sélection des meilleurs partenaires
Ateliers « marché »
15
Objectif « marché »
Mov’eo PME:
6 membres labellisés EIP
7 levée de fonds pour un montant de 3,95 M€
311 retombées presse PME
Mov’eo Groupement:
4 groupements actifs
30 PME fédérées
Participations à 8 salons en France et à l’international
1,8 M€ de CA supplémentaire généré par les groupements
16
1ère Résolution
Conformément aux articles 9 et 10, l’assemblée
générale approuve le rapport d’activité 2014 de
Mov’eo
17
Rapport Financier
Frédéric DIONNET
18
Contexte 2014
Périmètre de Mov’eo qui s’élargit :
• 3 territoires, 6 DAS, 4 plans
• Déploiement des offres des services Mov’eo Développement et Mov’eo
Groupement
Organisation des N2M les 6 et 7 février 2014
Fin du projet SAGE et reprise des fonds dédiés
Constatation d’une provision pour risques clients pour 28 k€
Un résultat d’exploitation encore déficitaire -42 k€
Excédent 2014 : 89 833 €
19
Compte de résultat 2014
2014
2013
PRODUIT D’EXPLOITATION
Prestation de services
Subventions d’exploitation
Cotisations
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
30 651
1 254 780
690 365
121 272
2 097 069
16 724
1 122 490
644 927
43
1 784 184
Autres Achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
1 106 411
50 954
652 696
290 918
38 637
159
2 139 775
955 776
58 316
579 853
250 692
16 833
12
1 861 482
RESULTAT D’EXPLOITATION
-42 706
-77 298
CHARGES D’EXPLOITATION
20
Compte de résultat 2014
2014
RESULTAT FINANCIER
2013
3 136
1 130
RESULTAT EXCEPTIONNEL
46 122
9 037
Impôts sur les bénéfices
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées
28 807
112 087
5 313
107 340
3 000
2 259 400
2 169 567
1 901 694
1 869 797
89 833
31 897
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
EXCEDENT
21
Bilan 2014 : Actif
Brut
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL actif immobilisé
ACTIF CIRCULANT
Créances d’exploitation
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités
TOTAL actif circulant
Charges constatées d’avance
Régularisation
TOTAL GENERAL
Amortissement
42 640
46 784
4 801
94 225
42 640
37 117
202 671
665 318
634 139
1 502 129
8 945
8 945
1 605 298
28 779
79 757
28 779
108 536
Net 2014
Net 2013
9 667
4 801
14 468
10 275
5 489
15 764
173 892
665 318
634 139
1 473 350
8 945
8 945
1 496 762
100 732
995 845
436 602
1 533 179
3 643
3 643
1 552 586
22
Bilan 2014 : Passif
Net 2014
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Résultat de l’exercice
Autres fonds associatifs
TOTAL Fonds Associatifs
Provisions pour risques et charges
FONDS DEDIES sur subventions de fonctionnement
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL Dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL GENERAL
Net 2013
594 386
89 833
5 657
689 876
86 843
3 000
562 489
31 897
5 679
600 065
87 624
130 219
334 523
378 085
712 608
4 435
1 496 762
419 393
315 284
734 677
1 552 586
23
Certification des comptes
Jean-Philippe JACOB, cabinet SEC BURETTE
24
Rapport financier 2014
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l’association à la fin de cet exercice. »
Rapport spécial sur les conventions règlementées
25
Rapport Financier
Jean-Pierre VALLAUDE
26
2nde Résolution : conventions règlementées
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport
spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à
l'article L 612-5 du Code de Commerce, approuve le texte de ce
rapport.
27
3ème Résolution
Conformément aux articles 9 et 10 des statuts, après
avoir entendu les présentations, l’assemblée approuve
les comptes de l’exercice 2014 et donne quitus au conseil
d’administration et au trésorier pour l’exercice 2014.
28
4ème Résolution
Conformément aux articles 9 et 10 des statuts,
l’assemblée générale décide d’affecter le résultat de
l’exercice clos le 31/12/2014 pour un montant de
89 833 € dans le poste « autres réserves »
29
Budget 2015
Jean-Pierre VALLAUDE
30
Budget 2015 : Contexte
Réduction des financements de l’Etat et incertitudes sur 2016
Loi de régionalisation
Conjoncture économique et difficultés de l’industrie automobile
Recherche d’efficacité de notre écosystème: PFA, ARIAs, VEDECOM…
Nouvelles attentes de nos membres
3 priorités :
Le renforcement de l’action des DAS pour retrouver une dynamique de
génération de projets
Le renforcement des actions à impact régional, de façon à consolider
l’ancrage territorial et à amplifier le soutien des régions
La progression des recettes privées seul gage structurel de notre pérennité
31
Budget 2015 : Recettes
Budget construit avec les engagements du contrat de performance pour les
régions (Région BN = 160 k€, Région HN = 171 k€ et Région IDF = 234 k€)
Diminution des subventions de la part de l’Etat : -86 k€ soit une subvention
de 569k€
Prise en compte des sources de financements privés:
• Plans de prospection et de fidélisation
• Groupements et Mov’eo-Développement
• Inscriptions payantes aux événements, sponsoring
• Contributions projets
32
Budget 2015 : Dépenses
Poursuite des missions historiques et du déploiement des actions prévues
dans le contrat de performance
Nouvelles actions pour s’adapter à l’environnement en pleine évolution et
répondre aux besoins de nos membres : nouveaux services, nouveaux outils
collaboratifs, accroissement de la transversalité (DAS, régions, plans,
groupements) efforts de mutualisation avec les autres acteurs de
l’écosystème, actions vers l’Europe
Efforts de réduction des dépenses (location salle, location locaux,
communication, réflexion stratégique)
Stabilisation de la masse salariale
33
Budget 2015
REALISE 2014
PRODUITS D’EXPLOITATION
Financements privés avec intégration mise à disposition
Subventions d’exploitation
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Mise à disposition
Dotations aux amortissements
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION
BUDGET 2015
1 402 728
1 254 780
2 657 508
1 284 673
1 193 627
2 478 300
1 106 411
50 954
943 614
560 440
38 637
159
2 700 215
-42 706
915 600
50 000
985 000
527 700
2 478 300
34
5ème Résolution
Conformément aux articles 9 et 10 des statuts,
l’assemblée générale adopte le budget prévisionnel pour
l’exercice 2015.
35
Nouvelle action 2015 :
Innovation User Group
Gerard YAHIAOUI, VP PME
36
IUG
Mov’eo & l’innovation intégrée jusqu’à la
croissance économique
37
IUG
38
Innovation User Group: Objectifs
L’IUG est un club de grandes entreprises et d’organismes utilisateurs
de haute technologie opérant dans le domaine de la Smart Mobility:
Organiser la valorisation de la richesse déjà créé dans les
Groupements de PME de manière opérationnelle pour un time to
market très court
Permettre aux grandes entreprises d’accéder à cette richesse
pour en faire des produits compétitifs sur leurs marchés
Structurer un réseau de collaborations multi acteurs et
pluridisciplinaires
Réaliser une veille et une réflexion multisectorielle et
internationale concernant les besoins technologiques de la smart
mobility
Smart
mobility
Smart
citizen
Exploitants/
Gestionnaires
Opérateurs
Constructeurs
Equipementiers
Energie
et Infrastructures Assureurs
Transports
et Mobilité
Services
Connectés
Collectivités
Territoires
Territoriales
de déploiement
Constructeurs /
Opérateurs
Producteurs
de mobilité
Mener une réflexion sur les couples techno-usages-marchésmodèles économiques.
39
Mov’eo organise et anime
Mov’eo Support
Rencontre entre entités
complémentaires
Veille technologique des
Groupements
Groupes de solutions de
problèmes
Groupes projets
Accès facile à l’innovation des
groupements de PME
Accès au réseau Mov’eo
Création d’une communauté
sur Mov’eoNet
Rôle de Tiers de confiance
IUG
• Grands comptes
• Collectivités
territoriales
• Groupements
• Fédération…
Membership: 3 000 € HT
/ 500€ HT/ an
Résultats
Co-développement de
solutions à des problèmes
concrets des membres
(POC)
Définition de business
modèles pertinents
Validation par
l’expérimentation en
dimension réelle
Chiffre d’affaires
supplémentaire et emplois
créés
Feuille de route commune
40
IUG: Une opportunité pour Mov’eo
Nouvelles
cotisations
Permet de
traiter
l’aval des
projets
terminés
FINANCEMENT DU
POLE
Fidélisation
membres grandes
entreprises
PROSPECTION /
FIDELISATION
Prospection de
nouvelles grandes
entreprises
IUG
Imagine Mobility
PROJETS DE
R&D
Permet de
générer de
nouveaux
projets
INSTITUTIONNELS
Répond à une
demande des
Groupements
Pérennise une action
déjà existante et
contribue à son
développement
41
Barème des cotisations 2016
Jean-Pierre VALLAUDE
42
Principes cotisation 2016
Une cotisation de base inchangée:
Pas d’augmentation entre 2015 et 2016
Tarif 2014 (-3%) pour ceux qui règlent avant le 31 mars
Donnant accès aux services habituels de Mov’eo (réseau de partenaires,
accompagnement projets, labellisation, plans transversaux…)
Des services additionnels:
Groupements
IUG
Contribution pour valorisation projet
43
Cotisation de base
Catégories
Cotisation HT
1er collège Entreprises et Groupements d'entreprises
plus de 30.000 personnes
16 480 €
de 5.000 à 29.999 personnes
11 866 €
de 1.000 à 4.999 personnes
5 933 €
de 500 à 999 personnes
2 966 €
de 250 à 499 personnes
1 782 €
de 100 à 249 personnes
1 195 €
de 20 à 99 personnes
597 €
moins de 20 personnes
237 €
groupements d'entreprises
2 966 €
ème
2 collège Centre de recherche / formation / laboratoire
plus de 1.000 personnes
5 933 €
de 100 à 999 personnes
2 966 €
moins de 100 personnes
597 €
44
Cotisation de base
Catégories
Cotisation HT
3ème collège : Institutions privées / publiques / collectivités
institutions privées de plus de 5.000 personnes
13 730 €
de 1.000 à 4.999 personnes
5 933 €
de 500 à 999 personnes
2 966 €
de 250 à 499 personnes
1 782 €
de 100 à 249 personnes
1 195 €
de 20 à 99 personnes
597 €
de moins de 20 personnes
237 €
institutions publiques
2 966 €
autres collectivités - 20.000 habitants
2 966 €
autres collectivités + 20.000 habitants
11 866 €
département
23 737 €
ème
4 collège : Partenaires
tous
2 500 €
45
Mov’eo services
Services Mov'eo Groupement
Cotisation HT
3 600 €
Services IUG
coll 1
coll 2
coll 3
Cotisation HT
3 000 €
à l'étude
500 €
Cotisations projets labellisés financés
aide accordée entre 10 K€ et 100 K€
aide accordée entre 100 K€ et 300 K€
aide accordée supérieure à 300 K€
Cotisation HT
500 €
1 500 €
5 000 €
PME
46
6ème Résolution
Conformément aux articles 9 et 10 des statuts,
l’assemblée générale adopte le barème des cotisations et
services pour l’exercice 2016.
47
Elections du Conseil
d’Administration
Jean-Pierre VALLAUDE
48
Collège 1
Catégorie PME, 4 sièges en renouvellement
Sortants
Candidats
EDE Labs
Sherpa Engineering
APS
Activetech
PPNMC
PPNMC
À pourvoir
Central Design
49
Collège 1
Catégorie autres entreprises, 3 sièges en renouvellement
Sortants
Candidats
PSA Peugeot Citroën
PSA Peugeot Citroën
Valeo
Valeo
ST Microelectronics
ST Microelectronics
50
Collège 2
4 sièges en renouvellement
Sortants
Candidats
ENSICAEN
ENSICAEN
CERTAM
CERTAM
IFPEN
IFPEN
Université Versailles SQY
Université Versailles SQY
51
Collège 3
3 sièges en renouvellement
Sortants
Candidats
Département du Val d’Oise
Le Havre Développement
Le Havre Développement
CCI Versailles
CCI Paris Ile-de-France
52
7ème Résolution
Conformément aux articles 9, 10 et 12 des statuts,
l’assemblée élit le nouveau tiers du conseil
d’administration.
53
Merci de votre attention
54
PAUSE
Reprise à 11h « du projet au produit pour : »
• Une mobilité plus intelligente (salle plénière)
• Une mobilité plus propre (1er étage)
56