Spécial pneumatiques
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DOSSIER thématique Spécial pneumatiques 5 mai 2011 S Le pneumatique à EQUIP AUTO : 20% des visiteurs d’EQUIP AUTO 2009 se sont déclaré intéressés par le secteur pneumatique Quelques grands comptes visiteurs du salon en 2009 CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES Ford France Honda Jaguar Land Rover France Mazda Mercedes Benz Mitsibishi Motor Nissan, PSA Renault Toyota Europa Volkswagen FrancE Goodyear/Dunlop Michelin Pirelli France DISTRIBUTEURS / SPECIALISTES Delko Developpement Delko Euromaster Eurotyres Feu Vert First Stop Master Pneu Profil Plus CONTROLE TECHNIQUE CENTRES AUTO Autovision Dekra Maxauto Midas Norauto Roady Speedy SITES MARCHANDS Allo Pneus Planète Pneu ÉQUIPEMENTIERS PNEUMATIQUES RECUPERATEURS Alliapur Careco Bridgestone Continental Coopers Tyres LOCATION Arval Fraikin Six car ASSURANCE Matmut CENTRALES D’ACHATS, FLOTTES 3 Suisses Entreprises Aéroport de Paris Auchan / Mulliez Brinks C&C Achats Carrefour International Dalkia Fenwick France Télécom La Poste Lactalis Leclerc Ministère de la Défense Services essences des Armées Still Véolia... AC NEGOCE AISIN AS DESIGN BOSCH CLIMAIR PLAVA KUNSTSTOFFE CONFON CONTICLUB CONTITECH FRANCE COPADEX DELDO AUTOBANDEN DELPHI DISTRICASH DOUMERC PNEUS INTERNATIONAL DQN DU QUESNE EURAWHEELS EUROTYRE BV FEBI BILSTEIN FORT PNEUS FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES GEDORE GORECKI GUERNET COMPRESSEURS HEUVER TYRE HUTCHINSON IMAGINE CAR INTER-SPRINT BANDEN BV JAP DISTRIBUTION KYOTO JAPAN TYRE MC GARD DEUTSCHLAND PEWAG SCHNEEKETTEN PICOYA POLAIRE POINT S PROPNEU07ZR RASEC RETAIL RECORD REIFEN UND RAEDER SAILUN TYRES SAPHORE EQUIPEMENTS SCHAEFFLER SILIGOM SOCAH DIVISION PNEUMATIQUES THULE TYKOMP TYRE 24 VALEO ZF TRADING... Liste non exhaustive des marques distribuées sur le salon : BF Goodrich, Bridgestone, Cheyen, Continental, Cooper, Deestone, Dextero, Dunlop, Duro, Eurotyre, Falken, Federal, Firestone, Fortuna, General Tire, Goodyear, GT Radial, GT Tyres, Hankook, Infinity, Interstate, Jinyo, Kléber, Kumho, Lassa, Linglong, Matador, Maxtrec, Maxxis, Michelin, Minerva, Mitsutomo, Nexen, Nokian, Ovation, Pas, Petlas, Pirelli, Rockstone, Rotalla, Rotex, Sonar, Starfire, Techking, Toyo, Trackmax, Trayal, Triangle, Uniroyal, Vee Rubber, Vredestein, Wanli, West Lake, Wind Power... Liste arrêtée au 28 avril 2011 Quelques exposants présents sur EQUIP AUTO en 2011 A propos d’EQUIP AUTO 2011 Salon international de tous les équipements pour tous les véhicules, EQUIP AUTO est devenu un des principaux carrefours d’échanges entre fabricants, distributeurs et réparateurs à la recherche de nouveaux produits, services ou partenaires. Il est organisé par Comexposium avec ses partenaires-actionnaires que sont la Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV) et la Fédération Française de la Carrosserie (FFC). En 2011, le Salon s’apprête à accueillir 96 000 visiteurs (dont 30% d’internationaux) et 1 800 exposants tous secteurs confondus (75% d’étrangers). P 2 - EQUIP AUTO 2011 PREMIER DOSSIER THéMATIQUE EQUIP AUTO 2011 PNEUMATIQUES : UN PRODUIT TECHNOLOGIQUE MECONNU Très concurrentiel, le marché du pneu doit faire face à plusieurs challenges, dont l’augmentation du prix des matières premières et le problème récurrent de pénurie pour les pneus hiver. Les professionnels attendent avec impatience l’arrivée de l’étiquetage obligatoire qui, avec son système de notation pour la résistance au roulement, l’adhérence sur le mouillé et le niveau sonore, va replacer la technologie au centre du discours. Répondant aux tendances émergentes et à l’ensemble des préoccupations du secteur, le Salon EQUIP AUTO, qui ouvrira ses portes à l’automne prochain du 11 au 15 octobre 2011, consacre, depuis sa création, un secteur dédié aux professionnels du pneumatique. Il propose ainsi, à l’ensemble des visiteurs, distributeurs, centres automobile spécialisés et réparateurs, les solutions techniques et les services les plus adaptés aux évolutions et besoins du marché. Bonnes pratiques, sources d’informations, éclairages sur les difficultés, le salon EQUIP AUTO a pour objectif d’aider les professionnels de la filière automobile à mener une réflexion de fond, à engager un dialogue de qualité avec les exposants et partenaires et à trouver des réponses concrètes aux diverses problématiques de leur secteur. EQUIP AUTO 2011 - P 3 SECURITE ET ECO-CONDUITE : DEUX ATOUTS PHARES POUR LE PNEU Le pneu, c’est noir, rond et sale. Pas très glamour, comme produit… « Pourtant, c’est un élément fondamental pour la sécurité, avance Claude Cham, Président d’EQUIP AUTO, Président de la FIEV et ancien dirigeant de Dunlop France. C’est le seul élément en contact avec la route et il subit en permanence des agressions, telles que les chocs contre les trottoirs et la déformation de la chaussée ». Autre argument clé : le pneu est stratégique pour aider les constructeurs à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. « Par rapport aux produits classiques, les pneus à moindre résistance au roulement abaissent la consommation de 10 à 20 % en fonction du style de conduite, assure Claude Cham ». Mais, si les manufacturiers sont au centre des attentions des constructeurs automobiles en première monte, pour les aider à passer sous les fourches caudines de Bruxelles, le client voit les choses d’un autre œil. Il ne remplace ses pneumatiques que quand c’est nécessaire, et parfois à la suite d’une crevaison ou d’un choc. Ce qui l’intéresse lui, c’est le prix. « La France est l’un des pays les plus difficiles d’Europe, indique Frédéric Schilling, Directeur du marketing de Goodyear France. Le mix produit est l’un des plus pauvres d’Europe et la distribution y est très organisée ». Seule consolation : l’hexagone tend à rattraper son retard avec une progression à deux chiffres des dimensions WYZ* pour les voitures de sport et la catégorie UHP** pour les 4X4. *WYZ : indices de vitesse (ZR = supérieur à 240 km/h, Y = 270 km/h, W = 300 km/h) **UHP : Ultra Hautes Performances DES CHIFFRES COMPARABLES A CEUX D’AVANT-CRISE EN 2007 En volume, le marché a été assez bon en 2010 avec une progression de + 8 %. Mais, cette hausse en trompe-l’oeil n’est qu’un retour à la normale, après la crise de 2008/2009. Les volumes sont donc globalement stables, à l’exception des marchés du poids lourd, de l’agricole et des travaux publics, où l’impact de l’économie est beaucoup plus fort. Le marché est contrôlé de façon assez équitable, entre les négociants en pneus (38,7 %), les concessionnaires (33,4 %) et les centres auto (27,9 %) en volume, sachant que ce sont les réseaux constructeurs qui tirent leur épingle du jeu en valeur. « Ils ont fait beaucoup d’efforts sur le pneumatique », reconnaît Maurice Garnier, du syndicat Les Pros du Pneu. Renault communique sur le sujet, ne serait-ce que sur son site, où il met en avant les marques partenaires (Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli, et sa marque Motrio). Par contre, la tension est forte sur les prix. Tous canaux confondus, P 4 - EQUIP AUTO 2011 l’évolution des tarifs montre une tendance à la baisse, sur pratiquement toutes les dimensions. Les clients recherchent avant tout du prix. Et aujourd’hui, ils n’ont que l’embarras du choix avec l’affichage des promotions sur Internet, et surtout les sites spécialisés. en +8% 2010 rEPErcUssIOn dEs cOUTs dE mATIErEs PrEmIErEs Mais, cela va changer. L’augmentation continue et spectaculaire des matières premières (gomme naturelle, caoutchouc synthétique, noir de carbone et huile) va finir par se répercuter sur le prix de vente final. Jusqu’à présent, les manufacturiers ont réussi à contenir les prix, en jouant sur une augmentation de la productivité. A ce propos, Claude Cham Président d’EQUIP AUTO (ex-dunlop) rappelle que des progrès continus en production ont permis de faire baisser le prix de revient, malgré toute la technicité mise en œuvre dans le produit. d’autre part, les fabricants achètent très en amont ces matériaux. Ainsi, Michelin a déjà annoncé des augmentations moyennes de 7,5% pour les deux-roues motorisés et les engins de chantier, de 7% pour les camions, de 5% pour les véhicules particuliers et de 4% pour les engins agricoles. Les hausses seront appliquées entre le 1er mars et le 1er juin. « La tendance pour 2011 devrait être une augmentation de 10 à 15 % », estime Frédéric Schilling de goodyear. La marque s’appuie sur un indice interne (cMAI) qui agrège plusieurs cours, dont celui du caoutchouc. ce dernier, qui a augmenté de 20 % au cours du dernier trimestre 2010, a vu son prix multiplié par 4 depuis 2008. Les enseignes confirment aussi la hausse des prix. Ainsi, Point S annonce d’ores et déjà une hausse de 13 à 17 % sur avril-mai et s’attend à une seconde, voire une troisième vague dans le courant de l’année. Même constat chez Imagine Car*, dont le Directeur Marketing, Raphaël Kohon précise « qu’un resserrement des prix entre les différents segments (Premium, medium, éco, budget) se traduit en faveur du consommateur final par un écart prix beaucoup plus réduit entre les différentes marques proposées sur le marché ». * Imagine Car distribue les marques BF Goodrich, Bridgestone, Cheyen, Continental, Dextero, Dunlop, Firestone, Goodyear, GT Tyres, Hankook, Kléber, Michelin, Nexen, Pirelli, Uniroyal. vErs UnE PEnUrIE ? Et le pire reste peut être à venir, car certains acteurs n’hésitent pas à comparer le pneu au nouvel « or noir ». Ainsi, en plus de l’augmentation attendue du prix des pneus, certains experts s’attendent par ailleurs à une pénurie de pneus. La raison est tout simplement la demande croissante de pays émergents, en Europe et hors Europe. Le nombre toujours plus élevé de véhicules dans ces pays entraine un accroissement des livraisons aux constructeurs et donc, par voie de conséquence, moins de pneus sur le marché de la rechange. « Le phénomène a toujours existé, tempère Maurice Garnier, des Pros du Pneu (et ancien de continental-Uniroyal). Les constructeurs sont servis en priorité. Mais, il est vrai qu’en Europe, les fabricants ont fermé certains sites, qui ont été délocalisés dans des pays à bas coût, et que la production se fait en just in time ». La pénurie n’est pas un fantasme. chez Point S, on a par exemple pris ses précautions en s’engageant sur des volumes auprès des fabricants, de façon à pouvoir être servis en priorité et avoir un peu plus de disponibilité. chez certains, une plateforme interne et sécurisée, permet aux adhérents du réseau d’assurer leur approvisionnement. AnTIcIPEr L’HIvEr POUr mIEUx PrOdUIrE Un autre problème caractéristique du pneumatique en France, mais aussi en Europe, est le manque chronique de pneus hiver. On l’a vu au cours des deux précédents hivers qui ont été, il est vrai, rigoureux. Le problème vient du fait que les pneus hiver sont en fait produits de mai à octobre, et principalement l’été. Les manufacturiers se fondent sur un hiver « moyen » pour établir leur production. Et s’il n’y a pas assez de pneus, il est difficile de relancer la machine pour une question de moules. « La production n’est pas flexible », reconnaît Frédéric Schilling de goodyear. On reproche aussi aux fabricants de pneus de ne pas faire de stocks, pour préserver leur rentabilité. Toujours est-il que c’est aux distributeurs d’anticiper sur leurs achats et de prévoir les volumes nécessaires, pour une saison qui dure d’octobre à janvier. Le consommateur doit lui aussi prévoir cet investissement et ne pas attendre les premiers flocons pour se ruer chez un marchand de pneus. c’est pour cela que le Syndicat des Pros du Pneu a par exemple lancé une campagne, en rappelant que c’est quand le mercure descend à 7 degrés qu’il faut changer de pneus. Le stockage des pneus démontés ne devrait bientôt plus être un frein à l’achat du pneu hiver avec de nouvelles offres qui émergent comme le gardiennage des pneus chez certains distributeurs. ce service se charge d’identifier et d’entreposer les pneus pendant les 6 mois de la saison, tout en optimisant leurs conditions de stockage. On remarquera que le marché des pneus hiver a plus augmenté en France (+ 30 %) que dans le reste de l’Europe (+ 20 %). ce type de pneu ne pèse toutefois que 10 % des ventes dans l’hexagone, alors qu’il se vend plus de pneus hiver que de pneus été en Allemagne, où ces pneus sont obligatoires depuis 2006. Quelle est la solution ? goodyear met en avant son concept de pneus toutes saisons (vector Four Season), dont les ventes progressent en continu outre-rhin. EQUIP AUTO 2011 - P 5 UnE ArrIvéE ATTEndUE dE L’ETIQUETAgE OBLIgATOIrE Si le contexte est difficile, il y a tout de même un rayon de soleil à l’horizon. Les acteurs du marché (du moins ceux qui font du premium) attendant avec impatience l’arrivée de l’étiquetage obligatoire. Prévu pour juillet 2012 en ce qui concerne les nouveaux pneus, et effectif en novembre pour tous les produits, il va instaurer un système de classement par catégories comme pour l’électro-ménager ou le bonusmalus automobile. Ainsi, les pneus seront notés pour leurs performances dans le domaine de la résistance au roulement, de l’adhérence sur le mouillé et du niveau sonore. c’est un point positif, car on va parler plus de technique que de prix. « c’est bien pour le consommateur, qui va pouvoir faire la différence de façon plus objective et voir l’intérêt des marques premium », se félicite Christophe Rollet de Point S. « certains clients veulent plus qu’un prix, avance Maurice Garnier, des Pros du Pneu. Ils veulent par exemple faire plus de km ou entendre un discours sur la sécurité, qui sera plus facile à argumenter ». goodyear, qui a participé comme d’autres acteurs à l’élaboration du texte, ne cache pas sa satisfaction. « c’est facile de faire un pneu à moindre résistance au roulement, explique Frédéric Schilling. Par contre, faire un pneu vert qui soit à la fois plus sûr et qui dure plus long-temps, ça c’est plus compliqué ». Mais, comme le précise Raphaël Kohon d’Imagine car « au-delà des marques premium déjà contraintes de produire des pneumatiques répondant à de tels critères de performances, les marques imports doivent répondre également parfaitement à la nouvelle réglementation ». Pour cela, Imagine car a élaboré un plan de critères de sélection « basés sur les investissements réalisés en r&d et sur l’évolution des nouvelles lignes de produits qu’Imagine car mettra à disposition des professionnels en 2012 ».L’ambition, on le devine, est d’assainir le marché et d’aider le consommateur à choisir un produit réputé pour sa complexité et dont l’efficacité ne se réduit pas au design. Par contre, l’étiquetage ne règlera pas tout. d’une part, parce que la procédure d’homologation est lourde et complexe et d’autre part parce que la législation reste floue pour l’après 2016, date à laquelle elle sera révisée et adaptée. Les fabricants semblent reconnaître que les meilleurs tests sont ceux qu’organise la presse. LEs LIAIsOns AU sOL : LE cOmPLémEnT nATUrEL dU PnEUmATIQUE Autour du pneu gravitent bon nombre d’éléments, dont par exemple la suspension et les systèmes de freinage. c’est ce qu’on appelle les liaisons au sol. En première monte, on voit poindre des interactions de plus en plus évidentes entre les pneus, le freinage, les suspensions et les systèmes de direction. Le meilleur exemple est l’ESP (rebaptisé depuis ESc pour Electronic Stability control par la commission Européenne), qui agit sur la tenue de route en analysant 25 fois par seconde si la trajectoire réelle suivie par le véhicule est bien celle souhaitée par le conducteur. ce système, qui est une évolution de l’ABS, se base sur des capteurs liés à la roue. Et les manufacturiers collaborent étroitement avec les équipementiers. Ainsi, Michelin a déjà coopéré avec Bosch. Pirelli veut lancer en 2012/2013 le cybertire, un pneu intelligent qu’il développe avec l’aide de Brembo et de Magneti Marelli. ce « cyber pneu » peut « lire » la route, en déduire l’état de l’adhérence de la chaussée et interagir avec les capteurs de la voiture, comme l’ESP par exemple. Aisin, Bosch ou encore delphi travaillent sur des technologies qui rendent le châssis plus actif, en optimisant la tenue de route procurée par le pneumatique. Une évolution technique qui gagne également les véhicules industriels, sous l’action d’ArvinMeritor qui a hérité du savoir-faire de Meritor Automotive dans le freinage et qui bénéficie de technologies avancées de sécurité active dans le cadre de la joint venture Meritor wABcO. Et demain ? La roue pourrait bien aussi devenir active et regrouper plusieurs fonctions. L’Active wheel de Michelin intègre par exemple un moteur électrique pour la propulsion, ainsi que le freinage et la suspension. Mais, au-delà de ces évolutions P 6 - EQUIP AUTO 2011 techniques, il y a toute une activité dans le domaine de la rechange. cela est vrai pour le freinage avec les plaquettes et les disques. valeo propose là aussi de l’innovation, avec des disques de frein « sport » ou avec roulements intégrés. Et puis, n’oublions pas les composants tels que les roulements de roues qui, comme chez Schaeffler, viennent s’interfacer avec les capteurs ABS et ESP. dans le domaine de la suspension, les amortisseurs contribuent aussi à la précision de la conduite. delphi propose ainsi en rechange des produits à gaz ou hydrauliques, avec les dernières technologies dérivées de la première monte et améliorant au passage le confort et la sécurité. dans le domaine des liaisons au sol, il est intéressant de noter que Bosch et zF, qui sont partenaires en première monte, sont également liés par un accord au niveau de la rechange. Ainsi, les produits de zF Services (dont les amortisseurs et les pièces de suspension) sont intégrés au sein du logiciel d’informations pour atelier Bosch ESI, ce qui permet aux réparateurs d’avoir accès à un vaste catalogue en un clic. En première monte comme en rechange, les liaisons au sol procurent beaucoup de débouchés. UNE PRESTATION DIVERSIFIEE En quelques années, le pneumatique est passé du produit à forte marge à un produit d’appel. Le secteur est de plus en plus concurrencé notamment par l’arrivée de nouveaux acteurs et le développement de sites de vente en ligne. Les spécialistes du pneu, conscients de ses évolutions, s’adaptent en diversifiant leurs activités et proposent de nouvelles prestations. « Au-delà d’acheter et de vendre des pneus, notre métier est plus complet. La dimension des attentes des consommateurs en termes d’entretien automobile doit être appréhendée et nous devons permettre à nos distributeurs de trouver dans notre offre des solutions globales. Nous ne devons rien sacrifier à la qualité de nos produits et nombre de clients nous perçoivent aujourd’hui comme conseillés et promoteurs de vente», souligne Joël Morbe Directeur commercial de Copadex. Imagine Car explique le développement des ventes en ligne par les écarts de prix importants à l’avantage des consommateurs. Pour Raphaël Kohon son Directeur Marketing, « la distribution traditionnelle a déjà réajusté ses offres pour minimiser les risques de perte de clientèle vers le phénomène Internet ». Pour lui, les prochaines années semblent donc moins prometteuses pour les ventes en ligne et laissent entendre, au même titre que les spécialistes, un plafonnement des ventes aux environs de 9 à 10% maximum. Spécialisé dans le pneu et les liaisons au sol, le réseau Vulco reste convaincu que le pneumatique restera son métier cœur même s’il a choisi de se spécialiser aussi dans le secteur industriel, où la concurrence est plus faible. Ce même secteur, qui regroupe le poids lourd, le génie civil et l’agricole, sera aussi choyé, avec une application Smartphone pour géo localiser les centres et proposer des services. Les enseignes proposent également des forfaits entretien portant sur de nombreux points de contrôle. L’une d’entre elles a mis au point un nouveau concept en 2009, l’a appliqué à 40 % de son réseau et se fixe pour objectif d’atteindre 100 % d’ici fin 2013. Certaines enseignes communiquent sur leur nouveau positionnement et lancent des campagnes TV et Radio. Speedy, Point S, Siligom, First Stop ou Euromaster sont reconnus comme des professionnels du pneu. Pour autant, si chacun continue à réaliser les interventions qui ont fait leur notoriété, l’automobiliste peut désormais se rendre chez Speedy pour un vitrage ou chez Midas pour un pneu. Certains mettent en place de véritables partenariats comme Carglass et Euromaster et offrent la mise en commun de leur savoir faire. Pour sa part, Point S met plus l’accent sur l’entretien auto. Le pneu (auto, PL, secteur agricole) reste le métier historique, avec une activité pour les particulier ou les pros, et reste à 80 % la source de revenus. Certains sites sont même spécialisés dans le poids lourd et l’agricole. Mais, les autres pièces (freins, amortisseurs, échappement) enregistrent une progression à deux chiffres. Aujourd’hui, le réseau déploie dans ses 420 points de vente une offre de révision constructeur. Par ailleurs, Point S a lancé sa propre gamme de produits d’équipement et d’entretien : batteries, balais d’essuie-glaces, ampoules, liquide de refroidissement, lave-glace. UN PRODUIT TRES TECHNOLOGIQUE Le pneu n’intègre pas moins de 200 matières dont du caoutchouc, des élastomères, des minéraux (dont la silice, qui remplace le noir de carbone et rend le pneu plus « vert », tout en conservant sa couleur d’origine) et des matériaux synthétiques. C’est ce qui détermine ses propriétés d’adhérence, d’économie de roulement et de longévité. La recette d’un bon pneu est aussi jalousement gardée que celle du CocaCola ! Quel chemin parcouru depuis son invention jusqu’au début du XXIème siècle... Le pneumatique a connu bien des évolutions, entre l’apparition du radial (en 1946 dans le poids lourd, puis en dans les années 60 sur les voitures de tourisme), celle du « tubeless », jusqu’au pneu « vert » et aux dispositifs de roulage à plat (Run On Flat et autres systèmes). Ces derniers, qui offrent l’avantage de pouvoir se passer de la roue de secours, permettent de parcourir jusqu’à 80 km et à une vitesse maxi de 80 km/h, suite à une perte de pression. Adoptés par BMW, ils représentent 2 % des ventes en France chez Goodyear et enregistrent une croissance de 30 %. Aujourd’hui, la crevaison est devenue un phénomène de plus en plus rare (« une fois tous les 50 000 km », selon Claude Cham Président d’EQUIP AUTO et Président de la FIEV) et la durée de vie d’un pneumatique a été portée à 50 000 km en moyenne. Ce qui fait que l’on peut revendre parfois un véhicule, sans avoir jamais changé ses pneus. Le pneu sera encore plus high tech dans le futur. Il va intégrer de façon systématique un système de mesure de pression des pneus (TPMS) à partir de 2012, dans le cadre de la législation européenne. Toutes ces innovations en matière de pneumatique seront présentées à EQUIP AUTO du 11 au 15 octobre 2011. EQUIP AUTO 2011 - P 7 Contacts Presse EquIP autO : agence de Presse : CLC Communications Contacts : gilles Senneville ([email protected]) ou Anne-claire Berthomieu ([email protected]) Tél. : 01 42 93 04 04 - fax : 01 42 93 04 03 Service Communication & Presse d’EquIP autO Contacts : Sandra vernier ([email protected]) ou Isabelle cachelot ([email protected]) Tél. : 01 76 77 11 85 – fax : 01 53 30 95 84 Retrouvez toutes les informations sur www.equipauto.com jckcZbZci Société d’Exploitation du Salon EquIP autO Siège social : Comexposium 70, avenue du Général de Gaulle • F - 92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX Tél. +33 (0)1 76 77 12 02 - [email protected]