Übersicht

CAS Certificate of Advanced Studies
Insurance Broking
Vom Broker zum Entrepreneur.
Crossing Borders.
in Kooperation mit
Das Studium
LEITGEDANKE
ZIELPUBLIKUM
Die beruflichen Anforderungen und das Umfeld der Ver­
Der Zertifikatslehrgang richtet sich an ambitionierte Berufs-
sicherungsbrokerinnen und -broker sowie Versicherungs-
leute mit folgenden Hintergründen oder Zielen:
vermittlerinnen und -vermittler wandeln sich ständig. Sie
–– Brokerinnen und Broker aller Art (Leben / Nicht-Leben,
müssen diese anspruchsvollen Veränderungen in praktisch
nationale und internationale) sowie Mitarbeitende von
allen Aspekten ihres Berufsalltags nachvollziehen und um-
Inhouse-Brokerabteilungen in Industrie und Handel
setzen.
–– Personen, die sich als Broker selbstständig machen
wollen
Das Insurance Institute of Switzerland (IIS) hat deshalb in
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Risk & Insurance
(ZRI) der ZHAW School of Management and Law den bewährten IIS-Berufskundekurs für Versicherungsbrokerin-
–– Brokermitarbeitende, die den Titel CIB® des IIS
erwerben möchten
–– Finanzplanerinnen und -planer, die auch Unternehmen
beraten
nen und -broker den vielfältigen neuen Gegebenheiten im
deutschsprachigen Raum Europas angepasst.
LERNZIELE UND NUTZEN
Absolventinnen und Absolventen des CAS Insurance Bro-
Beim CAS Insurance Broking handelt es sich um ein Ko-
king erlangen umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten des
operationsangebot zwischen dem IIS und dem ZRI. Die
Brokerberufs und können sich als professionelle Partnerin-
Synergien der beiden Institute werden optimal genutzt, um
nen und Partner im nationalen und internationalen Broker-
den Lernerfolg der Teilnehmenden zu garantieren.
geschäft positionieren. Darüber hinaus ermöglicht der
Lehrgang den Aufbau eines Fachnetzwerks. Der CAS Insurance Broking berechtigt direkt zur Registrierung im Vermittlerregister der Finanzmarktaufsicht FINMA.
Aufbau und Inhalte
MODUL I: GRUNDLAGEN DES VERSICHERUNGS-
MODUL II: VERTIEFUNG UND VERNETZUNG
GESCHÄFTS UND DES BROKINGS
BROKER-PRAXISKOMPETENZEN
Geschichte und Recht
Broker-Kernkompetenzen
–– Geschichte, Merkmale
–– Ablauf einer Submission für Nicht-Leben, Brokeraufga-
–– Rechtsverhältnisse, Versicherungsvertragsgesetz,
Privatversicherungsrecht
–– Finanzmarktaspekte
ben rund um einen Schaden, Produkte und Service­
qualität, Tagesarbeiten, internationale Programme,
Vertragsgestaltung bei internationalen Programmen,
globales Umfeld, Steueraspekte, Compliance und
Versicherungswissen I
Geldwäscherei, Schadenfall aus Versicherersicht,
–– Grundlagen Privatgeschäft: Gegenstand,
Versicherungsbetrug, Umfeld Organisation Lloyd’s
Grundgefahren, Vermögensversicherung, Lebens­
versicherung und fondsgebundene Policen
–– Grundlagen Unternehmensgeschäft: Einteilung und
Organisation Unternehmensgeschäft, Prämie,
Sachversicherungen, Vermögensversicherungen,
Spezialversicherungen
Administration
–– Gesellschaftsrecht, Broker aus Sicht der Versicherer,
Organisation und Qualität in der Zusammenarbeit, Vergütungssysteme, Kosten / Aufwand, Mehrwertsteuer,
–– Betriebswirtschaftliche Führung der (eigenen) Brokerunternehmung, Marktanalyse
Versicherungswissen II
–– Einführung Geschäftsberichte, Bilanz / Erfolgsrechnung,
Rating
–– Risiko-Management-Grundlagen, Prozess, Technik und
Sozialkompetenzen
–– Konfliktmanagement
–– Verkaufsprozess / Verkaufspraxis
Finanzierung, Enterprise Risk Management (ERM),
Anwendungsbeispiel ERM
–– Arbeitsrecht und Grundlagen Sozialversicherungen,
1., 2. und 3. Säule
–– Job-Profil Leben-Broker, Expatriate-Spezifika
DOZIERENDE
Die Dozierenden stammen aus der Faculty der ZHAW
School of Management and Law und verfügen über einschlägige Erfahrung in Wissenschaft und Praxis. Daneben
unterrichten erfahrene IIS-Trainer sowie hochkarätige Expertinnen und Experten aus der Brokerbranche. Diese
Kombination stellt eine optimale Verknüpfung zwischen
angewandter Wissenschaft und Wirtschaft her und schafft
die Grundlage für den Praxistransfer.
In der Weiterbildung wird grosser Wert auf praktische
Anwendbarkeit des vermittelten Wissens gelegt.
So arbeiten wir mit konkreten Fallstudien und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angehalten, ihre
eigenen Erfahrungen einzubringen.
Daniel Greber, Dozent und Leiter des Zentrums für Risk & Insurance
Kontakt
Ursula Freuler-Büchel
Geschäftsführerin Insurance
Institute of Switzerland
Daniel Greber
Dozent und Leiter des Zentrums
für Risk & Insurance
Matthias Erny
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Zentrum für Risk & Insurance
STUDIENLEITUNG
Ursula Freuler-Büchel
Geschäftsführerin
Insurance Institute of Switzerland
Telefon +41 43 817 67 67
[email protected]
ZENTRUM FÜR RISK & INSURANCE (ZRI)
Das ZRI ist das Kompetenzzentrum für ökonomische
Daniel Greber, dipl. Math. ETH
und sozialwissenschaftliche Fragestellungen im Be-
Leiter Zentrum für Risk & Insurance
reich Versicherungswirtschaft an der ZHAW School of
Telefon +41 58 934 66 79
Management and Law. Das Zentrum ist in Lehre und
[email protected]
Weiterbildung tätig, betreibt anwendungsorientierte
Forschung und bietet Beratungen in den folgenden Be-
Matthias Erny, M. A. (HSG)
reichen an: Management von Versicherungsunterneh-
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
men, Kundenbeziehungsmanagement und Vorsorge.
Zentrum für Risk & Insurance
Telefon +41 58 934 66 21
Weitere Informationen unter www.zhaw.ch/zri
[email protected]
ADMINISTRATION UND ANMELDUNG
Bei Fragen und für weitere Informationen steht Ihnen
INSURANCE INSTITUTE OF SWITZERLAND (IIS)
das Team vom IIS zur Verfügung.
Das Insurance Institute of Switzerland (IIS) ist ein im
Insurance Institute of Switzerland
März 2000 in Zürich gegründetes Institut. Es bietet
Häringstrasse 20
zertifizierte Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen
CH-8001 Zürich
Versicherungen und Risk Management an. Das IIS ist
Telefon +41 43 817 67 67
der Ausbildungspartner der Swiss Insurance Brokers
[email protected]
Association (SIBA).
www.insurance-institute.ch
Organisatorisches
AUFNAHMEBEDINGUNGEN
PRÜFUNGEN
Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule)
Die Module werden mit einem Leistungsnachweis (Fallstu-
sowie drei Jahre Berufserfahrung im Unternehmensge-
die, Seminararbeit, schriftliche oder mündliche Prüfung)
schäft oder vergleichbare Kompetenzen (z.B. höhere
abgeschlossen. Wer die beiden Module erfolgreich ab-
Fachausbildung in Versicherung bzw. Finanzen) sowie
schliesst, erhält das Certificate of Advanced Studies in
mindestens sechs Jahre Berufserfahrung (davon drei vor-
Insurance Broking ZHAW und IIS (Dual degree).
zugsweise im Bereich Unternehmen). Die Studienleitung
entscheidet innerhalb von zwei Wochen über die Zulas-
UNTERRICHTSORT
sung aller anders qualifizierten Personen «sur dossier».
Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW
School of Management and Law in Winterthur statt, zwei
ANMELDUNG
Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt. Vereinzelt
Die Anmeldung zum Zertifikatslehrgang erfolgt online unter
können Kurstage auch ausserhalb durchgeführt werden.
www.zhaw.ch/zri oder über das Sekretariat des IIS.
UNTERRICHTSZEITEN
ZAHLUNGS- UND RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN
Die ganztägigen Kurse finden in der Regel alle zwei
Die Zahlungs- und Rücktrittsbedingungen sind in den all-
Wochen freitags und samstags statt. Änderungen sind
gemeinen Zulassungs- und Teilnahmebedingungen für
vorbehalten. Detaillierte Informationen finden Sie unter
Weiterbildungsveranstaltungen der ZHAW School of Ma-
www.zhaw.ch/zri oder www.insurance-institute.ch.
nagement and Law geregelt.
UNTERRICHTSSPRACHE
STUDIENBEGINN UND DAUER
Deutsch. Teilweise werden Unterlagen auf Englisch abge-
Der Zertifikatslehrgang beginnt einmal jährlich im Januar
geben.
und dauert bis Mitte Juli.
ABSCHLUSS
ARBEITSAUFWAND
Certificate of Advanced Studies in Insurance Broking
Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden
12 ECTS-Punkte (European Credit Transfer System) verge-
ANERKENNUNG
ben. Pro Punkt ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stun-
Der CAS Insurance Broking wird von der Eidgenössischen
den zu rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht
Finanzmarktaufsicht FINMA anerkannt. Der erfolgreiche
dies 300 Stunden.
Abschluss des Zertifikatslehrgangs berechtigt zur Registrierung im Vermittlerregister.
KOSTEN
CHF 6 500.– für IIS-Mitglieder
CHF 6 825.– für Nichtmitglieder
Die Kursgebühren beinhalten sämtliches Kursmaterial.
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of
Management and Law
St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz
August 2015
www.zhaw.ch/sml