Aide SAP BusinessObjects Cloud

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CUSTOMER
SAP BusinessObjects Cloud
Guide de l'utilisateur
Contenu
1
Espace Aide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1
Profils des utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2
Demande de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3
Messagerie collaborative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4
Application mobile SAP BusinessObjects Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
Accueil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.1
Création d'une note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2
Utilisation des vignettes et des notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3
Modèles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1
Introduction au Modéliseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Analyse des données de compte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Modèles de planification et modèles analytiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Modèles basés sur les vues SAP HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tables de devises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Exploration des hiérarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sécurité relative au modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Préférences de modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Explorer les dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Explorer les formules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2
Création d'un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Création d'un modèle en partant de zéro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Création de modèles à l'aide de l'assistant de planification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.3
Création de dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Modification des dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Modification des attributs de dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Préférences de dimension : accès aux données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4
Effacer les données d'un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5
Suppression d'un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3.6
Importation de données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Connexion à Google Drive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
À propos de la création d'un modèle à partir d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Importation de données à partir d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Importation à partir de BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Importation d'un modèle à partir d'un système BW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2
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Contenu
Importation de modèles depuis SAP HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Importation d'un modèle à partir de SuccessFactors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Création d'un modèle à partir d'une connexion de données actives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Création d'un modèle à partir d'un univers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Importation de données d'univers dans un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Création d'un modèle à partir des données SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Importation de données SAP ERP dans un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Création d'un modèle à partir d'une base de données SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Importation de données SQL dans un modèle existant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.7
Exportation des données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Exportation d'un modèle vers un fichier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Exportation des données vers BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
3.8
Création de points d'intérêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Création de données de points d'intérêt à partir d'un Shapefile Esri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Création de données de points d'intérêt à partir d'un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4
Attributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.1
Modèles d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.2
Rôles et autorisations des attributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
4.3
Répartition et distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4
Répartition d'une valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.5
Exemple : répartition d'une valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.6
Distribution d'une valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
4.7
Exemple : distribution d'une valeur vers des cellules non réservées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
4.8
Attributions structurées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.9
Création de pools pour l'attribution structurée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.10
Mappage de pools et de dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.11
Processus, étapes et règles d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.12
Création d'une étape d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.13
Création de règles d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.14
Exécution d'un processus d'attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5
Arborescences des valeurs (fonctionnalité bêta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.1
Création d'une arborescence des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.2
Exploration des données du modèle pour une arborescence des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.3
Gestion des arborescences des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6
Récits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.1
Gestion des récits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Création d'un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Modifier un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Création d'une copie de récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Contenu
CUSTOMER
3
Partage d'un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.2
Exploration de vos données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Accès à l'explorateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Découverte de machine guidée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.3
Zone de contenus applicatifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Graphiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Mise en forme conditionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Analyse des données géographiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Chargement des pictogrammes personnalisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Ajout de texte dynamique à un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Ajout d'un lecteur RSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Lien vers un autre récit, page ou vers une URL externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Mise à l'échelle des graphiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Création d'une analyse liée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Arborescences des valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
6.4
Tableaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Création d'un tableau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Modification d'un tableau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Mise en forme d'une grille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Utilisation de tableaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Action copier/coller sur les valeurs de cellules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Références de cellules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
La barre de formule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
À propos des tâches de saisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
À propos de la gestion des versions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
KPI (indicateurs de performance clés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Prévisions basées sur une série chronologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Définition de la date de basculement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6.5
Pages du récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
6.6
Création de dimensions liées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
6.7
Modification des dimensions liées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6.8
Filtres de récit et de page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Application d'un filtre de récit ou de page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Conversion d'un filtre de récit en filtre de page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Conversion d'un filtre de page en filtre de récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Modification des valeurs de filtre d'un récit ou d'une page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
6.9
Inspection d'un graphique ou des données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6.10
Panneau Concepteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6.11
Mise en forme d'une page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
6.12
Mise en forme d'une vignette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
6.13
Création et mise en forme d'un groupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
4
CUSTOMER
Contenu
6.14
Aperçu d'un récit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
6.15
Exportation en PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6.16
Collaboration pour les récits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
7
Salle de réunion de direction virtuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
7.1
À propos de la salle de réunion de direction virtuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
7.2
Préparation de récits pour la salle de réunion de direction virtuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
7.3
Création et modification d'un ordre du jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
8
Fichiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
8.1
Téléchargement d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
8.2
Partage d'un fichier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
8.3
Affectation d'autorisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
8.4
Gestion de fichiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
9
Événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
9.1
Création d'événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
9.2
Création des tâches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
9.3
Suivi des événements et des tâches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
9.4
Explorer les rappels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
9.5
Collaboration pour les événements et les tâches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
9.6
Importation d'événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
9.7
Exportation d'événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
10
Sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
10.1
Utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Création d'utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Suppression des utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Importation d'utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Exportation des utilisateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Mapping SAML Attributes to Users. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
10.2
Création des rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
10.3
Rôles standards de l'application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
10.4
Autorisations au niveau de l'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
10.5
Approbation des demandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
10.6
Création ou modification des mots de passe utilisateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
10.7
Modifications de données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
10.8
Télédéchargement et suppression des modifications des données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
10.9
Activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
10.10
Télédéchargement et suppression des données d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
11
Déploiement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
11.1
Création d'un rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Contenu
CUSTOMER
5
11.2
Création d'une importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
12
Connexions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
12.1
Connexion avec importation des données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Installation du connecteur SAP HANA Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Configuration du connecteur SAP HANA Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Agent SAP BusinessObjects Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC. . . . . . . . . . . . . . 286
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BW. . . . . . . . . . . . . . . 287
Création d'une connexion de type "Importation de données" à un univers (UNX). . . . . . . . . . . . . . 288
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . 289
Création d'une connexion de type "Importation de données" à Salesforce (SFDC). . . . . . . . . . . . . 290
Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Création d'une connexion de type 'Importation de données" à une base de données SQL. . . . . . . . 292
12.2
Connexion de données actives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
12.3
Planification d'une importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
13
Système. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
13.1
Moniteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
13.2
Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
14
Configuration système requise et conditions techniques préalables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
15
Glossaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
6
CUSTOMER
Contenu
1
Espace Aide
Vous avez une question ? Obtenez ici de l'aide sur SAP BusinessObjects Cloud.
Recherche d'une rubrique d'aide
Accueil [page 15]
Modèles [page 17]
Attributions [page 96]
Arborescences des valeurs (fonctionnalité bêta) [page 116]
Récits [page 124]
Salle de réunion de direction virtuelle [page 235]
Fichiers [page 241]
Événements [page 246]
Sécurité [page 253]
Déploiement [page 270]
Connexions [page 273]
Système [page 305]
Configuration système requise et conditions techniques préalables [page 309]
Glossaire [page 314]
Ressources d'aide supplémentaires
Table 1 :
Ressources
Description
Notes de version
Informations sur les nouvelles fonctions et les autres change
ments apportés lors des dernières mises à jour.
Vidéos d'instruction
Vidéos de formation pour vous aider à commencer à utiliser
SAP BusinessObjects Cloud.
Espace Aide
CUSTOMER
7
1.1
Profils des utilisateurs
Un profil utilisateur ressemble à une carte de visite, il est composé des données d'utilisateur standard comme le
nom et le numéro de téléphone. Le profil comprend également les préférences utilisateur.
Création d'un profil utilisateur de base pour un nouvel utilisateur
Lorsqu'un administrateur système crée un nouvel utilisateur dans la zone de gestion des utilisateurs, celui-ci doit
entrer au moins un ID d'utilisateur, le prénom et le nom de l'utilisateur qui s'affichent automatiquement sur le
profil utilisateur.
Modification d'un profil
Pour afficher votre profil utilisateur, sélectionnez votre photo d'utilisateur (qui peut être l'image par défaut si vous
n'avez pas encore téléchargé de photo d'utilisateur) dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Profil. Cliquez
sur Modifier pour procéder à des modifications sur le profil.
Préférences utilisateur
En plus du nom et des coordonnées, les autres paramètres suivants peuvent être modifiés :
● Photo de profil : un paramètre fictif s'affiche par défaut. Pour télécharger votre propre photo, cliquez sur le
paramètre fictif.
● Langue : sélectionnez une langue dans la liste.
● Format de la date : sélectionnez un format de date dans la liste.
● Format des numéros : sélectionnez un format pour les numéros dans la liste.
● Supprimer les notifications antérieures à : choisissez une date, le système supprimera toutes les notifications
antérieures à celle-ci. Sinon, le système conserve les 500 notifications les plus récentes.
● Notification par e-mail : pour recevoir des informations par e-mail sur les activités du système, par exemple
lorsqu'un nouveau mot de passe est défini, activez cette fonctionnalité.
● Envoyer données d'utilisation anonymes : indique si vous acceptez d'envoyer des diagnostics et des données
d'utilisation à SAP.
Mot de passe
Pour modifier votre mot de passe, sélectionnez Modifier dans votre profil utilisateur. La section Modifier mot de
passe apparaît comme option dans votre profil utilisateur.
8
CUSTOMER
Espace Aide
Si vous utilisez l'authentification via un fournisseur d'identités SAML (IdP) ou si vous vous connectez à l'aide d'un
ID SAP Cloud, cliquez sur Modifier dans votre profil utilisateur. La section Mot de passe apparaît comme option
dans votre profil utilisateur. Si vous cliquez sur Modifier mot de passe, vous serez redirigé sur la page de
modification du mot de passe.
Remarque
Si vous utilisez un fournisseur d'identités SAML et que votre administrateur SAML n'a pas fourni l'URL de la
page de modification de mot de passe à SAP, vous ne pourrez pas modifier votre mot de passe. Contactez
l'administrateur SAML.
Le profil utilisateur dans l'application
Le profil utilisateur est réutilisé dans plusieurs parties de l'application, par exemple pour identifier facilement les
participants dans une discussion. Lorsque vous sélectionnez un utilisateur dans une boîte de dialogue, par
exemple lorsque vous affectez un gestionnaire à un utilisateur sur la page de gestion Utilisateur, la photo du profil
utilisateur apparaît en plus du nom et de l'ID affichés. En outre, vous pouvez afficher le profil utilisateur complet
pour obtenir des informations sur l'utilisateur dans les zones suivantes :
● Le panneau Collaboration permet d'afficher le nom et la photo de chaque participant d'une discussion. Si vous
pointez le curseur sur la photo, vous pouvez afficher le profil complet et démarrer une conversation à deux
avec cet utilisateur.
● Dans la zone Événement, la photo de l'utilisateur affecté à un événement ou à une tâche est affichée dans les
détails de l'événement ou de la tâche. Par exemple, le profil de l'utilisateur qui doit réviser une tâche s'affiche.
● Dans la zone Utilisateur de la gestion des utilisateurs, vous pouvez afficher le profil complet en cliquant sur l'ID
de l'utilisateur.
Informations associées
Création ou modification des mots de passe utilisateur [page 264]
Espace Aide
CUSTOMER
9
1.2
Demande de rôles
En tant qu'utilisateur de SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez demander des rôles supplémentaires dans le
système.
Contexte
Pour demander des rôles en tant qu'utilisateur fonctionnel, procédez comme suit :
Procédure
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud avec le nom d'utilisateur et le mot de passe initial reçu de votre
administrateur système.
2. Dans le menu BIENVENUE du coin supérieur droit, sélectionnez Demander des rôles.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une des options suivantes :
○ Pour demander des rôles standard définis par l'administrateur, sélectionnez Rôles par défaut, puis le rôle
nécessaire.
○ Pour demander des rôles individuels, sélectionnez Rôles en libre service, puis le rôle nécessaire.
4. Vous pouvez éventuellement ajouter un commentaire, par exemple pour expliquer pourquoi vous avez besoin
du rôle sélectionné.
5. Envoyez votre demande.
1.3
Messagerie collaborative
Utilisez les options de messagerie collaborative sociale pour appuyer et optimiser les prises de décision.
Notifications et e-mail
Les notifications sont utilisées par SAP BusinessObjects Cloud pour envoyer des messages aux utilisateurs. Par
exemple, une notification peut être envoyée lorsque les seuils KPI sont dépassés, lorsque les utilisateurs sont
invités à rejoindre une discussion ou lorsque les rappels d'événement arrivent à échéance.
Pour lire vos notifications, cliquez sur
(Notifications) sur la barre d'outils principale. Les notifications peuvent
également être lues par les utilisateurs disposant de l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud et envoyées
par e-mail aux utilisateurs.
10
CUSTOMER
Espace Aide
Une fois une notification lue, vous pouvez la supprimer en cliquant sur l'icône X qui s'affiche lorsque vous passez
votre curseur dessus. Pour supprimer toutes les notifications, cliquez sur l'icône
(Supprimer tout).
Remarque
Les options de notification peuvent être définies dans la section Options utilisateur de votre Profil : vous pouvez
choisir d'envoyer des e-mails en plus des notifications (l'adresse e-mail des utilisateurs est définie dans leur
profil). Par ailleurs, une option de gestion interne est également disponible pour supprimer automatiquement
les anciennes notifications.
Fils de discussion
Toutes les activités de messagerie collaborative sont regroupées dans des fils de discussion. Cliquez sur
(Messagerie collaborative) depuis la barre d'outils principale pour voir la liste des discussions auxquelles vous
avez été invité. Vous pouvez démarrer une nouvelle discussion à tout moment en cliquant sur
(Nouvelle
discussion) et en invitant des participants. Seules les personnes ayant été invitées peuvent voir la discussion.
Sélectionnez une discussion pour l'ouvrir. Toutes les contributions publiées sont classées par ordre
chronologique dans une liste. Vous pouvez voir toutes les publications précédentes et apporter de nouvelles
contributions à la discussion. Les discussions sont entièrement intégrées dans l'application : il vous suffit de
cliquer sur un des liens contenus dans le fil pour ouvrir le contenu correspondant. Il est possible de joindre des
fichiers aux discussions, qu'il s'agisse de fichiers déjà stockés dans le référentiel de fichiers ou de fichiers
sauvegardés sur votre ordinateur.
Espace Aide
CUSTOMER
11
Vous pouvez quitter, fermer ou supprimer une discussion à tout moment. Les discussions fermées, disponibles
dans la liste des discussions fermées, peuvent toujours être lues, mais aucun ajout ne peut être effectué.
12
CUSTOMER
Espace Aide
Récits et événements
Les récits et événements en particulier sont étroitement intégrés au panneau Messagerie collaborative :
● Lorsque vous créez un événement, un fil de discussion est automatiquement créé et vous pouvez collaborer
avec vos collègues affectés à cet événement. Vous pouvez créer rapidement des tâches pour toutes les
actions en lien avec le fil de discussion et les affecter aux collègues.
● Si vous créez une discussion tout en travaillant dans un récit, la discussion prend automatiquement le nom du
récit ouvert, lequel est épinglé dans la discussion. Vous pouvez désépingler le récit de la discussion en
cliquant sur
(Désépingler de la discussion).
● Vous pouvez commenter et discuter des valeurs de cellules individuelles dans les tableaux en sélectionnant
Discuter de la cellule .
Collaboration pour les récits [page 233]
Collaboration pour les événements et les tâches [page 250]
1.4
Application mobile SAP BusinessObjects Cloud
Utilisez l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.
Prérequis
Nécessite iOS 8.4 ou plus récent.
Contexte
Avec l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud, vous avez accès à des outils de planification et d'analyse
n'importe où et à tout moment. Cette application se connecte à la solution SAP BusinessObjects Cloud et vous
permet de :
● collaborer avec vos collègues grâce à la fonction de conversation,
● voir les événements et les tâches,
● recevoir et gérer les notifications soit dans l'application mobile soit dans le centre de notifications iOS.
Espace Aide
CUSTOMER
13
Procédure
Installez l'application
1. Télédéchargez et installez l'application mobile depuis l'App store ici
.
Lancez l'application
2. Cliquez sur C4Analytics pour lancer l'application.
Lors du premier lancement de l'application, vous êtes invité à autoriser l'application mobile à vous envoyer
des notifications pouvant inclure des alertes, des sons et l'icône Badges. Pour autoriser les notifications,
sélectionnez OK. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment dans la section Paramètres généraux
de votre terminal.
Première connexion
3. Définissez un mot de passe d'application afin de protéger vos données.
Pour réinitialiser un mot de passe oublié, sélectionnez Mot de passe oublié dans l'écran d'accueil. Pour
modifier votre mot de passe d'application, cliquez sur
puis cliquez sur Modifier le mot de passe d'application.
(Paramètres) pour accéder à votre profil utilisateur
Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud
4. Saisissez l'adresse du serveur, votre SAP BusinessObjects Cloud nom d'utilisateur et mot de passe, votre
nom de système puis cliquez sur Se connecter pour terminer la configuration de votre connexion.
Table 2 :
Informations de connexion
Exemple
Serveur
https://<SAP HANA
SERVER>.neo.ondemand.com
Nom d'utilisateur
monIDutilisateur
Mot de passe
monmotdepasse
Système
T1
Après avoir configuré la connexion à votre solution SAP BusinessObjects Cloud, la prochaine fois que vous
lancerez l'application mobile vous n'aurez qu'à saisir votre mot de passe d'application.
Configuration système requise et conditions techniques préalables [page 309]
14
CUSTOMER
Espace Aide
2
Accueil
L'écran d'accueil est l'endroit où vous pouvez épingler des récits et des visualisations comme des vignettes. Vous
pouvez également ajouter des notes personnelles et des événements à venir à cet endroit.
Lorsque vous lancez pour la première fois SAP BusinessObjects Cloud, l'écran d'accueil affiche des raccourcis de
lancement rapide qui peuvent vous aider à commencer immédiatement à effectuer vos tâches d'analyse. Par
exemple, vous pouvez :
● Faire glisser un fichier Excel dans l'écran Accueil pour importer des données.
● Lancer l'assistant de planification financière pour créer des planifications à la volée.
● Lancer l'explorateur dans lequel vous pouvez commencer à analyser les données et à créer des visualisations.
Lorsque vous faites glisser un fichier Excel dans l'écran d'accueil, vous pouvez choisir entre J'ai de la chance et
Préparer modèle. Si vous sélectionnez J'ai de la chance, un récit est créé. Vos données sont affichées dans
l'explorateur. Vous pouvez y voir vos données et créer des visualisations via des interactions par facettes. Si vous
sélectionnez Préparer le jeu de données, un récit est créé. Vos données sont affichées dans une grille. Vous
pouvez y effectuer la préparation et l'intégration des données.
Votre écran d'accueil est privé et vous ne pouvez ni le partager avec d'autres utilisateurs ni l'ajouter aux
discussions. Cela s'applique également aux notes et vignettes que vous épinglez ici.
Tâches
Création d'une note [page 15]
Utilisation des vignettes et des notes [page 16]
2.1
Création d'une note
Vous pouvez créer une note pour ajouter du texte à côté des récits et d'autres éléments épinglés à l'écran
d'accueil.
1. Sélectionnez
Nouvelle note .
2. Saisissez le titre et le texte de la note.
3. Cliquez sur OK pour créer la note.
Accueil
CUSTOMER
15
2.2
Utilisation des vignettes et des notes
Interagissez avec les vignettes et les notes sur l'écran d'accueil.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes après avoir sélectionné une vignette ou une note :
Table 3 :
Tâche
Informations supplémentaires
Modifier une note
Cliquez sur
texte d'une note.
Modifier
afin de modifier le titre ou le
Accéder à un récit
Si la vignette est un récit, cliquez sur
Accéder à
afin d'ouvrir le récit source. Si vous modifiez et sauvegardez le
récit, les modifications sont affichées dans la vignette.
Supprimer une vignette ou une note
Cliquez sur
Supprimer afin de supprimer une vi
gnette ou une note dans l'écran d'accueil.
Afficher une vignette en mode Plein écran
Cliquez sur
(Plein écran) afin que la vignette occupe la to
talité de l'écran d'accueil. Cliquez sur
pour revenir en arrière.
16
CUSTOMER
(Quitter plein écran)
Accueil
3
Modèles
Un modèle est une représentation des données de gestion d'une organisation ou d'un secteur d'activité. Les
modèles sont nécessaires dans SAP BusinessObjects Cloud comme base pour toutes les sorties de données.
Utilisez le modéliseur pour créer, gérer et charger des données dans des modèles.
Introduction
Un modèle se base sur un seul compte mais inclut aussi une ou plusieurs dimensions qui sont ensuite utilisées
dans des tableaux de sortie des récits pour analyser les données de compte pouvant inclure, par exemple, une
analyse des données par période, produits, régions ou d'autres catégories.
Les données sont gérées dans une structure hiérarchique de sorte que les vues générales des données puissent
être examinées de façon plus détaillée grâce aux fonctionnalités d'exploration en avant. Les données ne sont pas
visibles dans le modèle, mais elles sont importées et actualisées à l'aide de la fonctionnalité de modélisation
Intégration de données. Plusieurs options sont disponibles pour le prendre en charge, allant de la saisie de
données manuelle aux mises à jour planifiées à partir de systèmes externes comme SAP Business Planning and
Consolidation (BPC).
Les fonctionnalités d'intégration de données permettent également d'importer un modèle complet à partir
d'autres systèmes. De plus, il est également possible de créer des modèles à la volée en se servant de l'assistant
de planification accessible sur l'écran d'accueil lors du premier lancement du produit et qui est également intégré
aux fonctionnalités des grilles et tableaux des récits.
La section Modéliseur commence par la description des principales fonctionnalités des modèles, puis donne des
détails sur les tâches concernées par la conception du modèle et l'intégration des données.
Vue d'ensemble
L'illustration suivante de l'écran de liste du modéliseur offre un aperçu de certaines des principales zones
fonctionnelles numérotées de 1 à 7.
Modèles
CUSTOMER
17
1. Modèles - Les modèles existants sont répertoriés ici. Vous pouvez ouvrir un modèle en cliquant sur le texte de
lien ou bien en sélectionnant un ou plusieurs modèles par le biais des cases à cocher.
2. Dimensions - Les dimensions individuelles qui sont utilisées dans les modèles sont sauvegardées
indépendamment et répertoriées sur une page à onglet distincte.
3. Conversion de devise - Si vous utilisez différentes devises dans vos données, les taux de change sont gérés
dans des tables distinctes. Ils sont sauvegardés indépendamment des modèles et sont répertoriés sur une
page à onglet distincte.
4. Lieux favoris - Les données des lieux qui sont affichés et utilisés dans vos analyses de données y sont gérées
dans le Modéliseur.
5. Barre d'outils - Les opérations courantes de gestion des modèles sont disponibles dans la barre d'outils, y
compris les options pour supprimer un modèle et pour Effacer (supprimer toutes les données) d'un modèle.
6. Importer/Exporter les données - La liste des options d'importation des données qui sont prises en charge est
disponible depuis un menu sous l'icône d'importation des données dans la barre d'outils.
7. Ressources de données - Vous pouvez définir des liens planifiés de façon permanente vers le modèle depuis
des sources de données externes de sorte que les données puissent être rafraîchies de manière planifiée.
Ces fonctions et d'autres fonctionnalités du modéliseur sont décrites de façon détaillée dans les soussections qui suivent.
Tâches
Création d'un modèle en partant de zéro [page 54]
Création de dimensions [page 56]
Entreprise [page 23]
Préférences de modèle [page 28]
Importation de données [page 60]
18
CUSTOMER
Modèles
Effacer les données d'un modèle [page 59]
Suppression d'un modèle [page 60]
3.1
Introduction au Modéliseur
Les fonctionnalités clés des modèles comprennent le compte et les dimensions utilisés pour analyser les
formules, les devises, les hiérarchies et les données de compte.
Dans l'ensemble de rubriques suivant, vous trouverez une introduction aux principales fonctionnalités des
modèles et l'effet de ces fonctionnalités sur les tableaux, les diagrammes, les documents et les récits générés à
partir du modèle.
3.1.1 Analyse des données de compte
Un modèle se base sur un compte individuel pouvant contenir des données financières ou d'autres données de
gestion. Dans la sortie de données créée à partir du modèle, vous pouvez analyser les données de compte sur la
base de dimensions définies dans le modèle.
Exemple de compte de résultat
L'exemple suivant illustre un modèle utilisé pour générer un compte de résultat ; il contient des dimensions pour
les périodes, la région géographique et le produit.
Dans la sortie initiale de tableau générée à partir du modèle, les membres du compte sont répertoriés dans la
première colonne de la grille. Les dimensions définies dans le modèle sont disponibles dans le panneau
Générateur et vous pouvez les ajouter à la grille pour afficher différentes vues des données.
Modèles
CUSTOMER
19
Les données dans le modèle sont organisées par relations parent-enfant hiérarchiques de sorte que vous puissiez
voir des cumuls généraux et, en option, explorer des niveaux plus détaillés de détails. Dans l'exemple de compte
de résultat, les membres de compte sont réunis mais ils peuvent être développés en cliquant sur la flèche
présente sur chaque ligne. Vous pouvez afficher toute la hiérarchie de toutes les dimensions dans le modéliseur
en utilisant la fonction d'aperçu qui indique la position de tous les membres ou lignes dans la dimension.
3.1.2 Modèles de planification et modèles analytiques
SAP BusinessObjects Cloud offre deux types de modèle : des modèles de planification complets ou simplement
des modèles analytiques plus flexibles. De plus, vous pouvez créer des modèles à partir des vues SAP HANA.
Types de modèle
Les trois types de modèle disponibles prennent tous en charge différents ensembles de fonctionnalités. En
résumé ce sont :
● Le modèle de type planification : est préconfiguré avec des dimensions pour la Période et les Catégories,
prend en charge des fonctionnalités de sécurité et à devise multiple à la fois au niveau du modèle et de la
dimension.
● Le modèle de type analyse : contrairement au modèle de type planification, il ne prend pas en charge les
catégories et ne requiert pas de dimension Période.
● Le modèle d'analyse fondé sur une vue SAP HANA : un modèle simple avec une seule dimension de compte
mais avec un accès aux autres dimensions depuis SAP HANA. La sécurité est héritée de SAP HANA mais peut
également être gérée dans SAP BusinessObjects Cloud.
20
CUSTOMER
Modèles
Fonctionnalités de modèle
Afin de prendre en charge et rationaliser le processus de planification , les modèles dans SAP BusinessObjects
Cloud sont préparés avec de nombreuses fonctionnalités de série afin de vous offrir un démarrage rapide dans le
processus de planification. Un modèle de planification, par exemple, est préconfiguré avec :
● des catégories pour les budgets, planifications et prévisions ;
● des périodes par défaut que vous pouvez rapidement ajuster pour qu'elles correspondent à vos données ;
● des fonctions d'audit pour la traçabilité ;
● des fonctions de sécurité qui vous permettent de restreindre l'accès à des valeurs spécifiques dans les grilles
de données à certaines personnes.
Le type de modèle est déterminé lors de la première étape de création d'un modèle par le biais de la case à cocher
Activer planification.
Certaines des principales différences entre le modèle de planification (1) et le modèle analytique (2) sont
indiquées dans l'illustration suivante. Les modèles analytiques ne sont pas préconfigurés avec des catégories
(pour les données budgétaires et prévisionnelles) et bien qu'une dimension Période soit disponible par défaut, elle
n'est pas nécessaire ; vous pouvez donc la supprimer du modèle pendant la phase de conception.
Explorer les dimensions [page 32]
Importation de modèles depuis SAP HANA [page 81]
Modèles
CUSTOMER
21
3.1.3 Modèles basés sur les vues SAP HANA
Vous pouvez créer des modèles en vous connectant à la base de données SAP HANA sous-jacente et en
important des vues pour créer un nouveau modèle de type analytique. La fonctionnalité disponible pour les
modèles basés sur des vues SAP HANA est légèrement différente en comparaison à d'autres modèles.
Avec les modèles analytiques basés sur des vues SAP HANA, vous pouvez utiliser vos données existantes avec
SAP BusinessObjects Cloud. Plusieurs des fonctionnalités utilisées dans les modèles de type planification ne sont
pas pertinentes pour ce type de modèle (cela comprend par exemple : les hiérarchies, les types de donnée
financière et les devises). Certaines des différences et des fonctionnalités principales sont présentées ici.
Gestion des dimensions et des versions
Dans les modèles liés à SAP HANA, une seule dimension de compte est visible dans le modèle, mais toutes les
autres dimensions dérivées de la vue SAP HANA sont toujours disponibles. Cela peut représenter un grand
nombre de dimensions et nombre d'entre elles ne seront pas pertinentes dans SAP BusinessObjects Cloud. Pour
vous aider à gérer les vues, une fonctionnalité de gestion des dimensions est disponible. Vous pouvez y accéder
depuis le menu des Préférences du modèle. Vous pouvez alors sélectionner les dimensions qui seront visibles
dans la sortie générée à partir de ce modèle.
Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, la fonctionnalité de gestion des versions est également
disponible. Vous pouvez l'utiliser pour mapper n'importe quelle dimension et valeur importée vers les catégories
de planification SAP BusinessObjects Cloud sélectionnées, telles que Budgets, Valeurs réelles, Prévisions.
Vous pouvez définir des variables pour tous les types de modèle, mais si les variables ont été définies dans
SAP HANA, vous devrez également saisir les valeurs requises dans SAP BusinessObjects Cloud lors de l'ouverture
de la sortie de données.
Sécurité
Les modèles analytiques basés sur les vues de la base de données SAP HANA sous-jacente hériteront des
restrictions de sécurité appliquées dans SAP HANA. Ces restrictions peuvent être modifiées dans SAP
BusinessObjects Cloud en leur affectant spécifiquement une sécurité relative au rôle utilisateur. Les
administrateurs qui utilisent la sécurité relative au rôle utilisateur peuvent voir la liste des privilèges d'analyse
définis dans SAP HANA pour chaque modèle et les accorder ou les annuler pour chaque rôle.
L'option d'accès aux données disponible pour d'autres types de modèle afin de restreindre la saisie aux cellules
nommées spécifiques n'est pas disponible pour ce type de modèle.
Veuillez noter que l'accès aux modèles liés à un système distant peut être sécurisé et il est possible que vous
deviez saisir des identifiants avant de pouvoir ouvrir le modèle.
22
CUSTOMER
Modèles
Rôles standards de l'application [page 260]
Sécurité relative au modèle [page 26]
3.1.4 Entreprise
La structure organisationnelle qui s'applique au compte peut être définie en tant que dimension organisationnelle
spéciale dans le modèle. Pour les modèles de gestion plus complexes et internationaux, les fonctionnalités de
conversion de devise sont également disponibles dans cette dimension ainsi qu'un ID de géolocalisation.
Dimension d'organisation
Chaque modèle de planification peut inclure une dimension organisationnelle individuelle qui décrit la structure de
l'entreprise et offre des fonctionnalités supplémentaires pour les devises et la détermination des emplacements
géographiques. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour obtenir une analyse régionale de l'activité des ventes
pour chaque produit. Une seule dimension organisationnelle est autorisée dans chaque modèle mais, au besoin,
des hiérarchies supplémentaires peuvent être ajoutées à n'importe quelle dimension de modèle, comme illustré
dans l'exemple suivant :
Modèles
CUSTOMER
23
Devises
Si des membres de la dimension d'organisation utilisent des devises différentes, entrez le code de devise pour
chaque membre dans la colonne Devise. Dans ce cas, vous devez également spécifier la table de conversion à
utiliser dans les options de préférences pour le modèle.
Les tables de conversion de devise dont définies indépendamment des modèles. Elles sont répertoriées sur une
page à onglet distincte Modéliseur lorsque vous sélectionnez pour la première fois Modéliseur dans le menu
principal.
Lorsque vous utilisez la sortie du modèle dans les tableaux des récits, vous pouvez sélectionner une devise. Les
valeurs monétaires sont alors converties et affichées en fonction du taux effectif en cours pour la devise
sélectionnée.
Géolocalisation (ID de zone)
Dans la hiérarchie organisationnelle, tous les noms de lieu dans les données sont automatiquement mis en
correspondance avec des noms de lieux connus dans la base de données et la valeur est entrée dans la colonne ID
de zone. Si un nom de lieu n'est pas reconnu automatiquement, vous pouvez rechercher et faire correspondre
manuellement les données importées à l'aide de la fonction Rechercher disponible sur toutes les cellules de cette
colonne (icône de la loupe). Grâce à cette fonction, vous pouvez identifier, par exemple, des pays, états ou régions
de vente, les lieux sont gérés dans le modéliseur sous l'onglet du modéliseur Lieux favoris.
Pour utiliser cette fonction, cochez la case Utiliser l'ID de zone dans la boîte de dialogue Créer une dimension.
Masque de saisie (Demande de saisie)
La dimension d'organisation peut également être utilisée comme base pour le masque de saisie dans les récits.
Les personnes responsables pour chaque région ou département peuvent être affectées à une tâche de
planification qui est intégrée à la fonctionnalité de collaboration avec des fonctionnalités de notification et liées
aux autres médias sociaux.
3.1.5 Tables de devises
Des tables de conversion de devise sont définies indépendamment des modèles ; vous pouvez donc appliquer une
table sélectionnée à tout modèle créé. Lorsque vous lancez le modéliseur, les tables de devises sont répertoriées
dans une autre page à onglet appelée Conversion de devises. Des fonctionnalités de maintenance standard sont
disponibles afin d'ajouter, copier et supprimer des tables si nécessaire.
24
CUSTOMER
Modèles
Taux de change
Une table de conversion de devise définit les taux de change pour toutes les devises utilisées. La conversion de
devise correspond à la devise source multipliée par le taux de change et permet de déterminer la valeur
équivalente dans la devise cible. Dans le modéliseur, le code de devise est saisi et les régions et pays sont définis
sur la perspective d'analyse Organisation du modèle.
Chaque taux comporte une valeur Début de validité correspondant à la date à laquelle le taux est entré en vigueur,
mais des taux de change supplémentaires peuvent être définis pour une Catégorie unique (données réelles,
budgets, planifications, etc.) et pour un Type de taux de devise sélectionné (Taux de clôture ou Taux moyen). Il est
ainsi possible de gérer plusieurs variations d'un calcul d'échange de devises qui peut être utilisé par exemple pour
suivre les différences entres les budgets, les planifications et les données réelles ainsi que pour comparer les
différents types de calculs de taux de change.
Types de taux et catégories
La catégorie et le type de taux sont des attributs facultatifs d'une devise et sont laissés vides par défaut. Si les
attributs ne sont pas définis, alors la valeur du taux de change est générique, mais vous pouvez ajouter des lignes
et des taux supplémentaires à la table, dans laquelle les catégories et les types de taux sont appliqués pour
chaque taux de change que vous souhaitez utiliser.
Pour utiliser les types de taux pour un compte, vous devez activer cette fonctionnalité dans les préférences de
dimension pour le membre du compte. Une colonne supplémentaire Type de taux est alors ajoutée à la dimension
Compte.
Si vous utilisez un modèle plus ancien créé avant la mise en place des types de taux dans le modéliseur, vous
devez d'abord migrer le modèle avant de pouvoir ajouter la colonne Type de taux à la dimension Compte. Dans ce
cas, une option supplémentaire appelée Migrée est disponible dans le menu des préférences du modèle.
Sélectionnez cette option pour lancer la procédure de migration automatique.
Activation de la conversion de devises
Dans le Modéliseur, vous devez décider pendant la phase de conception si la conversion de devise est nécessaire.
Si la sortie de données basée sur le modèle nécessite une conversion de devise, vous devez indiquer la table de
conversion à utiliser dans les options de préférences pour le modèle.
Dans les récits, en utilisant des données de sortie dans un tableau, vous pouvez sélectionner une devise. Les
valeurs monétaires sont alors converties et affichées en fonction du taux effectif en cours pour la devise
sélectionnée.
Attributs d'une dimension Compte [page 33]
Modèles
CUSTOMER
25
3.1.6 Exploration des hiérarchies
La colonne Hiérarchie est une fonction standard de tous les types de dimension qui vous permet de structurer vos
données. Lorsque vous affichez les données de sortie des récits dans un tableau, les nœuds de la hiérarchie
peuvent être développés ou réduits.
La hiérarchie est définie comme un ensemble interconnecté de relations parent-enfant pour chaque ligne de la
dimension. La colonne Hiérarchie est utilisée pour enregistrer la valeur d'ID parent.
La dimension Compte n'a qu'une seule hiérarchie mais vous pouvez ajouter d'autres hiérarchies à tous les autres
types de dimension en sélectionnant Ajouter hiérarchie dans le menu Ajouter (symbole +) de la barre d'outils.
Lorsque vous sélectionnez cette option, une nouvelle colonne est insérée dans la grille et vous devez saisir le nom
de la nouvelle hiérarchie dans la ligne d'en-tête de la colonne.
Si plus d'une hiérarchie est définie, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Gérer les hiérarchies ou appliquer
des paramètres de filtre pour sélectionner quelle hiérarchie appliquer et pour basculer entre les hiérarchies.
La hiérarchie est affichée dans le panneau Aperçu. Il n'est pas nécessaire d'entrer ou de modifier les données
dans la grille des données pour faire une hiérarchie, vous pouvez utiliser le glisser-déposer dans le panneau
Aperçu pour organiser les membres et construire les relations visuellement. Lorsque plus d'une hiérarchie est
définie, vous pouvez sélectionner laquelle afficher dans l'aperçu depuis la liste déroulante.
3.1.7 Sécurité relative au modèle
Plusieurs options sont disponibles pour appliquer la sécurité relative au rôle utilisateur aux modèles et
dimensions, ainsi que pour appliquer des restrictions plus détaillées.
Deux approches sont disponibles pour appliquer une sécurité et des restrictions d'accès plus détaillées :
● Sécurité relative au modèle (Confidentialité) : si vous utilisez cette option des préférences du modèle, le
modèle est uniquement disponible pour le responsable et les autres rôles utilisateur à qui l'administrateur a
explicitement accordé l'accès.
● Sécurité relative aux dimensions (Contrôle d'accès aux données) : si vous utilisez cette option des
préférences au niveau des dimensions, l'accès aux valeurs individuelles dans la sortie de modèle peut être
restreint aux utilisateurs spécifiques.
Vous opterez généralement pour l'une ou l'autre des approches, mais il vous est possible de combiner les deux
méthodes dans le même modèle : dans ce cas, l'accès est uniquement possible lorsque toutes les conditions de
sécurité sont remplies.
Sécurité relative aux modèles basée sur les rôles utilisateur (Option
Confidentialité)
Un administrateur qui applique des restrictions de sécurité dans
les options suivantes :
Utilisateurs
Rôles utilisateur
peut utiliser
● Accorder des Autorisations d'accès à des zones fonctionnelles spécifiques de l'application (y compris aux
modèles).
26
CUSTOMER
Modèles
● Accorder un accès en lecture ou en écriture aux Modèles sélectionnés et aux dimensions du modèle.
● Accorder un accès aux Privilèges d'analyse importés de SAP HANA.
Tout d'abord, à l'aide des autorisations, les administrateurs peuvent restreindre l'accès à la fonctionnalité
Modèles ou à certains types de modèles : des options distinctes sont disponibles sous les autorisations pour les
trois types de modèle (modèles de planification, modèles analytiques et sources de données SAP HANA Cloud
Platform) de façon à ce que chaque type puisse être sécurisé séparément.
Ensuite, là où la Confidentialité a été activée pour un modèle, un accès complet ou limité au modèle peut être
accordé pour chaque rôle. Un accès limité offre un niveau très détaillé de contrôle en lecture/écriture pour tous
les membres et toutes les catégories du modèle.
Enfin, pour les modèles basés sur des vues SAP HANA, les privilèges d'analyse importés de SAP HANA peuvent
être accordés ou annulés pour chaque rôle utilisateur.
Sécurité relative aux dimensions basée sur les ID utilisateur (Accès aux
données)
La sécurité au niveau des dimensions individuelles ajoute deux colonnes supplémentaires, Lecture et Écriture, à la
table de données pour la dimension où elle a été activée. Vous pouvez les utiliser pour contrôler l'accès (sur la
base des ID utilisateur individuels) aux cellules ou aux valeurs spécifiques de la sortie de modèle. Pour cela,
activez l'option Activer contrôle d'accès aux données dans la dimension Préférences (voir section suivante).
L'exemple suivant illustre comment les autorisations de données définies dans la boîte de dialogue Accès aux
données du modèle sélectionné restreignent ce que l'utilisateur peut faire avec le modèle.
Le modèle Planification de résultat a l'autorisation suivante dans ses dimensions :
● Compte : contrôle d'accès autorisé
● Organisation : contrôle d'accès autorisé
● Version
● Période
L'utilisateur qui a créé le modèle a défini l'accès aux données pour la dimension Compte comme suit :
Table 4 :
ID de membre
Lire
Écrire
P00001
MARTIN_BRODY
MARTIN_BRODY
P00002
MATT_HOOPER
MATT_HOOPER
L'utilisateur qui a créé le modèle a défini l'accès aux données pour la dimension Organisation comme suit :
Table 5 :
ID de membre
Lire
Écrire
EMEA
MARTIN_BRODY
MARTIN_BRODY
Allemagne
-
-
France
-
-
APJ
MATT_HOOPER
MATT_HOOPER
Modèles
CUSTOMER
27
ID de membre
Lire
Écrire
-
-
Organisation
Version publique : Compte.P00001
EMEA
300
400
Allemagne
200
300
France
100
100
APJ
400
500
États-Unis
200
300
Chine
200
200
États-Unis
Chine
Le modèle a les données suivantes :
Table 6 :
Lorsque Martin Brody ouvrira son récit et ajoutera l'organisation à la ligne et le compte à la colonne, il verra
uniquement les données suivantes :
Table 7 :
Organisation
EMEA
300
Allemagne
200
France
100
3.1.8 Préférences de modèle
Pour chaque modèle, vous pouvez configurer des préférences individuelles. Les options que vous appliquez
lorsque le modèle est créé déterminent de nombreuses caractéristiques permanentes du modèle et les données
générées à partir de celui-ci.
Lors de la conception d'un nouveau modèle, vous devez définir les préférences concernant la sécurité, l'audit et la
conversion de devises. Les options pour l'ensemble du modèle sont disponibles dans le menu déroulant
Préférences (icône clé à molette) dans la barre d'outils bleue. Un ensemble de préférences supplémentaire au
niveau de chaque dimension est également disponible à partir de la barre d'outils fonctionnelle lorsque la
dimension est affichée.
28
CUSTOMER
Modèles
Remarque
Toutes les préférences ne sont pas pertinentes pour les modèles de type analytique. Pour les modèles basés
sur les vues SAP HANA, plusieurs options sont disponibles tel qu'indiqué dans la section suivante.
Devise
Les options de base pour le modèle incluent la devise par défaut qui est appliquée aux données générées à partir
du modèle. Si vous avez besoin d'afficher les valeurs monétaires dans différentes devises, vous pouvez activer la
Conversion de devise puis sélectionner une table de conversion de devise. La liste déroulante affiche toutes les
tables qui ont déjà été créées dans l'onglet de conversion de devise du modéliseur.
Audit de données
L'audit dans SAP BusinessObjects Cloud est disponible à l'un des deux niveaux : audit de haut niveau ou audit des
Modifications de données au niveau transactionnel. Si l'audit de données est activé dans les Préférences, toutes
les modifications pour ce modèle seront journalisées.
Les journaux d'audit sont disponibles depuis le menu utilisateurs (
Utilisateurs
Modifications de données ).
Confidentialité (sécurité relative au rôle utilisateur)
L'option Confidentialité détermine si le modèle est visible pour les utilisateurs autres que le responsable. Veuillez
noter que cette option peut également être modifiée par la suite après avoir sauvegardé le modèle.
Si vous activez la Confidentialité, seul le responsable du modèle et les rôles utilisateur à qui l'accès a été accordé
de manière spécifique peuvent voir les données. Désactivez la Confidentialité si vous souhaitez que le modèle et
les données soient publics.
Restrictions d'accès aux données
Vous pouvez appliquer des restrictions d'accès aux données à chaque ligne de chaque dimension dans le modèle.
Une fois appliquées, les colonnes Lecture et Écriture supplémentaires sont automatiquement ajoutées à la
dimension et une boîte de dialogue de sélection est disponible pour sélectionner les utilisateurs et accorder des
droits de modification de ces données.
Si vous devez utiliser des restrictions d'accès aux données dans votre sortie de données, vous devez activer cette
fonctionnalité pour les dimensions individuelles auxquelles les restrictions seront appliquées par le biais de la
boîte de dialogue Préférences de dimension dans la barre d'outils fonctionnelle.
Ce graphique illustre cette fonctionnalité en indiquant les Préférences de modèle (n°1), les Préférences de
dimension (n°2) et également les colonnes Lecture et Écriture supplémentaires. Le paramètre permettant
Modèles
CUSTOMER
29
d'activer les restrictions d'accès aux données est disponible sous la dimension Préférences. L'option Accès aux
données du menu des préférences de modèle présente un aperçu des dimensions qui ont été sécurisées, mais les
options ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.
Préférences de dimension
Les options de configuration disponibles pour les dimensions dépendent du type de dimension actuellement
sélectionné. Vous trouverez des explications plus détaillées dans les rubriques associées de la documentation.
L'option pour Activer contrôle d'accès aux données est disponible sur toutes les dimensions.
Entreprise [page 23]
3.1.8.1
Options pour les modèles SAP HANA
Certaines fonctionnalités spécifiques sont disponibles pour les modèles basés sur une vue SAP HANA : la boîte de
dialogue Options de dimension vous aidera à gérer les nombreuses dimensions qui peuvent être associées à une
vue SAP HANA. La fonctionnalité Gestion des versions vous permet d'aligner vos données externes aux catégories
de planification existantes.
Options de dimension
Les modèles liés à des vues SAP HANA comprennent toutes les dimensions de la base de données SAP HANA
reliées à la vue : cela peut représenter un grand nombre de dimensions et bon nombre d'entre elles peuvent ne
pas être requises dans SAP BusinessObjects Cloud. Une fonctionnalité de gestion des dimensions est disponible
pour les modèles liés à SAP HANA. Elle est disponible depuis le menu des Préférences du modèle et permet de
sélectionner les dimensions visibles dans la sortie générée à partir de ce modèle.
30
CUSTOMER
Modèles
La boîte de dialogue des Options de dimension répertorie toutes les dimensions disponibles. Tout d'abord, s'il y a
un grand nombre de dimensions, vous pouvez les organiser en formant des groupes de façon à les gérer plus
facilement. Saisissez simplement le même nom de groupe pour toutes les dimensions que vous souhaitez classer
ensemble. Vous pouvez ensuite filtrer toutes les dimensions non pertinentes en cochant la case Masquer. Elles ne
seront plus disponibles lorsque vous travaillez avec les données dans la sortie tabulaire.
Gestion des versions
Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, la fonctionnalité de gestion des versions est disponible et permet
de mapper n'importe quelle dimension et valeur importée vers les versions sélectionnées (catégories : Réel,
Planification, Prévisions, etc.). Les valeurs mappées sont affichées dans les tables d'édition.
L'exemple suivant affiche la mesure du compte dans le modéliseur et la boîte de dialogue de mappage
Informations de version. Dans cet exemple présentant un modèle d'utilisation de matériel, toutes les valeurs de la
dimension d'élément (mémoire, disque, unité centrale non visibles dans le modéliseur) ont été définies sur la
catégorie "Planification". L'illustration montre les trois étapes suivantes :
1) Sélectionnez l'icône
(Gestion des versions) dans la barre d'outils.
2) Les dimensions disponibles à partir de la source de données SAP HANA ne sont pas immédiatement visibles
dans le Modéliseur mais sont affichées dans la boîte de dialogue Informations de version, dans deux listes
déroulantes. Les zones pour la dimension sélectionnée sont répertoriées ci-dessous de sorte que vous puissiez
sélectionner une catégorie à appliquer à chaque valeur.
3) Dans la sortie de données générée à partir du modèle, la catégorie de version "Planification" est ajoutée entre
crochets à chaque étiquette (colonne B).
.
Modèles
CUSTOMER
31
3.1.9 Explorer les dimensions
Les dimensions utilisées dans vos modèles sont sauvegardées indépendamment des modèles ; lorsque vous
créez un nouveau modèle, vous pouvez sélectionner une dimension existante ou bien en créer une nouvelle. La
modélisation utilise plusieurs types de dimensions consacrés.
Cette section offre un aperçu des types de dimensions disponibles et explique les fins spécifiques auxquelles elles
sont utilisées.
En dehors des dimensions intégrées pour la période et la catégorie, toutes les dimensions possèdent trois
colonnes de base (attributs) : ID, description et hiérarchie. Elles ne peuvent pas être supprimées mais d'autres
colonnes peuvent être ajoutées si nécessaire. La colonne Hiérarchie est un attribut de texte de format libre dans
laquelle vous pouvez saisir la valeur d'ID du membre parent. En gérant les relations parent-enfant de cette
manière vous pouvez construire une hiérarchie de données utilisée lors de la vue des données pour accumuler des
valeurs de haut niveau qui peuvent être analysées à des niveaux inférieurs de détail.
Les types de dimensions suivants sont disponibles :
● La période est une dimension intégrée qui définit la date de début et de fin de la chronologie des planifications
et les plus petites unités de temps qui seront utilisées dans la planification.
● Catégories est une dimension intégrée qui définit les versions de données disponibles dans la sortie de
données : réel, budget, planification, prévisions ou prévisions continues.
● La dimension de compte est la dimension principale du modèle. Les modèles ne peuvent avoir qu'une seule
dimension de compte.
● Le type de dimension Organisation est facultatif dans un modèle mais offre une analyse organisationnelle des
données de compte basée, par exemple, sur les unités fonctionnelles, les entités géographiques ou les
centres de coûts. Un modèle ne peut avoir qu'une seule dimension d'organisation.
● Le type générique est une dimension de format libre à laquelle les données peuvent être ajoutées ou
importées si nécessaire. Elle peut se baser, par exemple, sur des produits, des canaux ou des responsables
ventes. Un modèle peut contenir autant de dimensions génériques que possible.
● Le type de dimension Pool est utilisé spécialement avec la répartition. Voir les Modèles pour la répartition.
Une description plus détaillée de chaque type de dimension est fournie dans les sections qui suivent, à partir des
dimensions intégrées de période et de catégorie.
Dimension Période
La dimension Période est créée automatiquement lorsque vous créez un modèle. Elle spécifie la période globale
pour le modèle ainsi que la granularité, la plus petite période à partir de laquelle les données seront analysées
(valeurs annuelles, trimestrielles, mensuelles ou quotidiennes). Il n'y a pas d'option spécifique pour les périodes
hebdomadaires, mais si la granularité la plus petite est définie sur le niveau jour, la sortie des données dans les
récits est automatiquement affichée de manière groupée dans les semaines calendaires.
Catégories
Les catégories de données pour la planification financière (Réel, Budget, Planification) sont prédéfinies de sorte
que lorsque vous concevez un modèle, vous devez modifier uniquement les options de fréquence. Les prévisions
32
CUSTOMER
Modèles
sont basées sur une période (trimestre ou année). L'intervalle pour les prévisions continues est défini en fonction
de la date actuelle comme un nombre de périodes dans le passé (période passée) et un nombre de périodes dans
le futur (période future).
Modèles pour la répartition : Dimension de pool [page 39]
3.1.9.1
Attributs d'une dimension Compte
La dimension Compte définit l'ensemble des membres de compte et le format des données de compte.
La dimension de compte est la dimension principale du modèle. En plus des colonnes de base ID, Description,
Type de compte et Hiérarchie, un ensemble de propriétés techniques est automatiquement créé lors de la
première configuration de la dimension. Vous pouvez cacher ces colonnes en utilisant le bouton Propriétés
techniques de la barre d'outils (bleue), mais elles ne peuvent pas être supprimées. Des listes déroulantes sont
disponibles pour la plupart des attributs de la dimension de compte pour vous faciliter la saisie des données. Vos
sélections et entrées sont validées au fur et à mesure de sorte que toute valeur non valide ou incompatible puisse
être immédiatement visible.
Remarque
Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, un ensemble d'attributs réduit est disponible ; les hiérarchies,
les types de données financières et les types de devise ne sont pas pertinents. De plus, un ensemble de valeurs
différent est disponible pour les types d'agrégation.
Types de compte
La dimension Compte utilise un attribut Type de compte pour traiter automatiquement les valeurs positives et
négatives. D'un point de vue comptable, les membres du compte appartenant au compte de résultat et au bilan
doivent être enregistrés correctement dans la base de données avec une valeur positive ou négative pour que les
comptes soient correctement équilibrés. Dans l'application, vous pouvez entrer toutes les valeurs comme des
chiffres positifs ; le basculement des signes de positif à négatif est effectué automatiquement selon le paramètre
de type de compte.
Il existe quatre types de compte financier : les éléments Revenus (INC) et Dépenses (EXP) sont inclus dans le
compte de résultat et les Actifs (AST) et le Passif et capitaux propres (LEQ) sont tous des éléments du bilan. Le
basculement automatique s'applique aux types de compte INC et LEQ. Veuillez noter que toutes les formules
fonctionnent sur la valeur affichée et non pas la valeur sauvegardée dans la base de données.
Lors de l'importation des données depuis un système externe, la fonctionnalité de mappage est disponible afin de
garantir que les données importées s'adaptent à ce schéma. Il s'agit de la fonctionnalité Inverser signe des
données en fonction du type de compte. Lorsque cette case est cochée, les données importées sont aussi
identifiées par type de compte, puis enregistrées et traitées correctement.
Modèles
CUSTOMER
33
Types de taux de devise
Si vous utilisez des devises avec ce compte et avez ajouté des taux de change spécifiques basés sur les types de
taux à la table de devise, vous pouvez ajouter la colonne Type de taux dans la grille du compte en activant cette
fonctionnalité dans les Préférences de dimension.
Table 8 :
Attribut
Détails
Type de
compte
Sélectionnez le type de compte pour ce type de données :
●
INC (Revenus - utilise le basculement de signe automatique)
●
EXP (Dépenses)
●
AST (Actif)
●
LEQ (Passif et capitaux propres - utilise le basculement de signe automatique)
●
NFIN (Non financier)
Les types d'actifs et de passifs sont agrégés au fil du temps et doivent être liés à une dimension d'agrégation
dans le modèle (comme la dimension intégrée Période).
Type de taux
Cet attribut n'est pas visible par défaut, mais vous pouvez l'activer dans les Préférences de dimension. L'attri
but est vide par défaut ; par conséquent, un taux de change générique provenant de la table des devises sera
appliqué pour le membre du compte. Si vous sélectionnez un type de taux (Taux de clôture ou Taux moyen), le
taux de change de la table des devises, qui a également été marqué de ce même type, sera utilisé.
Unités et de
vises
Utilisez cet attribut pour définir le type de valeur et les unités de mesure pour l'affichage. Sélectionnez l'un des
éléments suivants dans la liste :
●
Devise : utilisez cette option pour toutes les valeurs monétaires. Dans ce cas, l'unité définie dans Échelle
est affichée dans toutes les sorties de données et le symbole de la devise approprié s'affiche après la va
leur numérique.
●
Étiquette : vous pouvez afficher une étiquette de texte (30 caractères maximum) pour ce membre afin de
définir vos propres unités de mesure pour l'affichage ; il peut s'agir d'une unité de mesure ou d'une unité
d'emballage telle que Bouteilles. L'étiquette saisie s'affiche après la valeur numérique dans la sortie
des données ; par exemple, 25 bouteilles.
●
% : l'option de pourcentage fonctionne de la même manière. Elle affiche le symbole de pourcentage après
la valeur. Dans ce cas, l'attribut Échelle est automatiquement défini sur pourcentage.
L'attribut peut aussi être laissé vide. Dans ce cas, l'unité abrégée dans Échelle s'affiche (voir ci-dessous).
34
CUSTOMER
Modèles
Attribut
Détails
Type d'agré
gation
Pour les membres de compte qui sont des nœuds parents, le type d'agrégation détermine la manière dont les
valeurs sont cumulées à partir des nœuds feuilles. Pour les types Moyenne et Dernier, vous devez également
sélectionner la dimension d'agrégation à laquelle la valeur se rapporte (la Période est automatiquement saisie
par défaut).
●
●
MOYENNE : Ce type peut être sélectionné pour calculer la moyenne de toutes les valeurs agrégées.
DERNIER : Ce type indique la dernière valeur (la plus récente) dans la période sélectionnée ; il peut être
utilisé, par exemple, pour afficher le nombre de salariés du dernier jour d'un mois.
●
SOMME : Il s'agit du type d'agrégation par défaut pour les valeurs de revenus et de dépenses ; il addi
tionne simplement toutes les valeurs.
●
AUCUN : Si les types de valeur des cellules de données numériques sont différents, l'agrégation peut
s'avérer impossible. Cela peut se produire par exemple pour les informations relatives au prix ou les cellu
les contenant différentes devises. Pour ces membres de comptes, définissez le type d'agrégation sur AU
CUN. Dans les tableaux des récits, les cellules qui n'ont pas été agrégées sont affichées avec une ligne
diagonale dessinée sur elles. La cellule est soit vide soit, si toutes les valeurs d'enfants d'un nœud de la
hiérarchie sont identiques, cette valeur unique est affichée au niveau du nœud.
●
ÉTIQUETTE : Vous pouvez définir le type d'agrégation sur Étiquette pour tous les nœuds fictifs de la hié
rarchie pour lesquels vous souhaitez qu'une étiquette de texte s'affiche dans la grille de données sans cal
culer de valeurs. Dans ce cas, le texte de description pour le membre est affiché comme une étiquette et
un simple tiret est utilisé là où une valeur agrégée s'afficherait normalement. Vous ne pouvez pas définir
les nœuds de feuille sur le type Étiquette : un message d'erreur apparaît immédiatement à l'écran. Vous
pouvez voir un exemple d'étiquette de texte dans le compte de résultat illustré au début de cette section
Modélisation : l'étiquette de texte Indicateurs de performance clé (avec quatre valeurs de KPI enfants) a
été définie sur le type Étiquette.
Remarque
Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, un ensemble de types d'agrégations différent est disponi
ble : AUCUN, SOMME, MOYENNE, DERNIER et MIN, MAX ainsi que NOMBRE sont disponibles. Le type
NOMBRE requiert une dimension d'agrégation contrairement à MIN/MAX.
Dimension
Si une dimension d'agrégation est nécessaire pour le membre (selon le type de compte ou le type d'agréga
d'agrégation
tion), entrez-la ici. La liste déroulante disponible pour cet attribut affiche toutes les dimensions dans le modèle
et la dimension intégrée de période.
Modèles
CUSTOMER
35
Attribut
Détails
Échelle
Pour améliorer la présentation des chiffres dans la sortie et masquer les chiffres non significatifs, vous pouvez
définir cet attribut pour afficher seulement les nombres entiers plus le nombre de décimales indiqué. La valeur
d'unité s'affiche ensuite avec le mot approprié ou avec une abréviation. Vous pouvez sélectionner l'une des
options suivantes :
●
Millier (3 chiffres - abréviation k)
●
Million (6 chiffres, abréviation M)
●
Milliard (9 chiffres, abréviation G. Veuillez noter que G est l'abréviation internationale standard pour mil
liard)
●
Pourcentage (% 2)
Cette fonctionnalité est liée à la configuration de l'attribut d'unité qui détermine si le mot d'échelle ou simple
ment la lettre d'échelle abrégée est utilisée (voir aussi l'exemple après ce tableau) :
●
Si l'unité est définie sur Devise, le mot sélectionné comme valeur d'échelle est utilisé dans la sortie.
●
Si l'unité n'est pas définie (vide), la lettre d'échelle abrégée est alors utilisée.
Nombre de
décimales
Cette option définit le nombre de chiffres affichés après la virgule ; sélectionnez une valeur de 0 à 7.
Formule
Des calculs et des formules prédéfinies peuvent être utilisés pour toutes les valeurs de la dimension Compte.
Veuillez consulter la section Formules pour plus de détails.
Calculer sur
Si vous avez défini une formule, cet attribut peut s'avérer utile pour déterminer l'ordre dans lequel les étapes
de calcul sont effectuées. Si la formule est appliquée aux cellules comportant des valeurs agrégées, la mé
thode de calcul par défaut consiste à agréger les valeurs avant de calculer la formule. Vous pouvez inverser cet
ordre pour calculer les détails de base avant d'agréger les valeurs en définissant l'option Calculer sur sur Dé
tails. Consultez la section Formules pour obtenir un exemple des effets sur le résultat d'un calcul de cette op
tion.
Exemple
Cet exemple illustre l'effet des options Échelle et Unité.
Pour un membre pour lequel l'Échelle a été définie sur Million, l'Unité est vide et le nombre de Décimales est
défini sur 2, le nombre 92 624 530 s'affichera dans la grille de données sous la forme abrégée 92,62 M.
Si, d'un autre côté, l'Unité est définie sur Devise, la valeur sera le mot entier : 92,62 Millions.
Si aucune valeur d'échelle n'est sélectionnée, tout le nombre est affiché mis en forme avec les séparateurs
appropriés, comme : 92 624 530,00
Explorer les formules [page 39]
Tables de devises [page 24]
Définition de seuils dans les modèles [page 37]
36
CUSTOMER
Modèles
3.1.9.2
Définition de seuils dans les modèles
Vous pouvez définir des valeurs seuil pour appliquer une mise en forme conditionnelle aux graphiques.
Contexte
Vous pouvez appliquer une mise en forme conditionnelle en définissant des seuils dans un récit ou vous pouvez
appliquer la mise en forme à tous les récits en fonction d'un modèle en définissant des seuils dans ce modèle. Par
exemple, dans votre modèle, vous pourriez définir un seuil de 1 000 000 $ pour le chiffre d'affaires afin que tous
les récits basés sur le modèle aient un seuil de 1 000 000 $ pour le chiffre d'affaires. Notez que les seuils peuvent
être définis uniquement dans les dimensions de compte.
Procédure
1. Avec un modèle ouvert dans le modéliseur, sélectionnez la dimension de compte.
2. Sélectionnez une cellule de compte.
3. Sélectionnez
(Définir seuil).
4. Définissez un ou plusieurs seuils pour le compte.
Vous pouvez modifier les couleurs et le texte utilisés pour les plages de valeurs.
5. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de définir les seuils.
La mise en forme de la couleur s'affiche dans les récits en fonction de votre modèle.
Remarque
Les seuils que vous définissez pour un modèle sont appliqués aux récits en fonction de ce modèle, mais si
vous appliquez une mise en forme conditionnelle dans les récits, celle-ci se substitue aux seuils définis
pour le modèle.
Mise en forme conditionnelle [page 170]
Création de seuils définis pour le récit [page 171]
Modèles
CUSTOMER
37
3.1.9.3
Attributs d'une dimension organisationnelle
La structure organisationnelle qui s'applique au compte peut être définie en tant que dimension organisationnelle
spéciale dans le modèle. Pour les modèles de gestion internationaux, les fonctionnalités de conversion de devise
sont également disponibles.
Pour créer une nouvelle dimension organisationnelle, vous devez sélectionner le type nommé Organisation. Si la
hiérarchie fait référence à des emplacements géographiques comme des bureaux ou des domaines
commerciaux, vous pouvez également activer la fonction de géolocalisation de SAP BusinessObjects Cloud lors
de la création d'une nouvelle dimension d'organisation. Pour utiliser cette fonction, cochez la case Utiliser l'ID de
zone dans la boîte de dialogue Créer une dimension.
Attributs
En plus de ces trois colonnes de base d'ID, description et hiérarchie, les attributs indiqués dans le tableau suivant
sont disponibles.
Table 9 :
Zone
Devise
Saisissez le code à 3 caractères pour la devise que chaque membre utilisera.
Responsable
Sélectionnez le responsable du membre de l'organisation.
Une fonction de sélection est disponible pour cet attribut afin de sélectionner l'ID.
ID de zone
Cet attribut est visible uniquement dans la grille si vous sélectionnez l'indicateur Utiliser l'ID de zone lors de la
création de la dimension ; il sert à identifier les informations de géolocalisation pour les membres de l'organisa
tion et les informations sont utilisées dans les tableaux pour afficher les données sur une carte géographique.
Cet attribut inclut une fonction de sélection qui renseigne automatiquement la valeur si le texte de description
est reconnu comme un ID de zone valide. En alternative, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche d'ID
de zone (active lorsqu'une cellule de cette colonne est en surbrillance) pour rechercher la valeur d'ID de zone
correcte pour chaque ligne de la hiérarchie.
3.1.9.4
Attributs d'une dimension générique
Une ou plusieurs dimensions génériques peuvent être ajoutées au modèle si nécessaire. Il s'agit d'une dimension
de format libre simple qui prend en charge des hiérarchies et le contrôle d'accès aux données.
Pour une dimension générique, les trois colonnes de base ID, Description et Hiérarchie sont créées par défaut.
Utilisez l'icône d'ajout (symbole +) dans la barre d'outils fonctionnelle pour ajouter autant de colonnes que vous le
souhaitez ou pour ajouter des hiérarchies supplémentaires.
38
CUSTOMER
Modèles
3.1.9.5
Modèles pour la répartition : Dimension de pool
Le type de dimension Pool est utilisé avec la répartition.
Scénario de répartition
Un modèle de planification d'entreprise a été créé pour la répartition. En plus de la dimension Compte, il inclut une
dimension Pool de coûts (type Pool) qui contient les membres Logistique, Généralités et Ventes.
Pour la répartition, d'autres dimensions dans le modèle peuvent être mappées vers la dimension Pool de sorte
que dans la sortie de données, les coûts de chaque dimension puissent être répartis dans les centres de coûts
définis dans le pool (dans ce cas dans Logistique, Général et Ventes).
3.1.10 Explorer les formules
Cette section présente une vue d'ensemble de l'utilisation des formules et décrit en détails les formules
disponibles dans le Modéliseur.
Modèles
CUSTOMER
39
Formules pour le modéliseur et formules pour les tableaux des récits
Les formules effectuent des calculs sur les valeurs constantes ou les membres de la dimension de compte. Les
références aux membres doivent être entre crochets (voir illustrations suivantes). Certaines formules sont
conçues pour être utilisées dans les modèles et d'autres dans les tableaux des récits.
Dans le Modéliseur, lorsque vous créez une dimension de compte, la colonne Formule est automatiquement
ajoutée. Vous pouvez saisir une formule dans la barre de formules ou utiliser la boîte de dialogue Traitement de la
formule. Dans le Modéliseur, les formules s'appliquent aux membres de compte individuels (lignes). Cet exemple
présente des formules utilisant une syntaxe arithmétique simple pour effectuer des calculs se référant à d'autres
membres de la dimension Compte :
Dans les récits, lorsque vous utilisez des formules, des colonnes supplémentaires sont générées dans la grille du
tableau et les valeurs calculées sont insérées pour toutes les lignes. Cet exemple présente la formule prédéfinie
delta() ajoutée à la colonne H pour calculer l'écart entre les valeurs réelles et les valeurs de prévision pour le
trimestre 1 et 2 :
Saisie de formules dans le Modéliseur
Lorsque vous sélectionnez une cellule dans la colonne Formule où la formule sera saisie, la barre de saisie de texte
passe automatiquement du mode texte (T) au mode formule (fx).
40
CUSTOMER
Modèles
Trois fonctionnalités sont à votre disposition pour saisir la formule dans le modéliseur et les récits :
1. Listes d'aide. Une liste d'aide s'affiche immédiatement lorsque vous commencez à taper dans la barre de
formules. La liste indique toutes les options disponibles (formule et membres du compte compris) qui
correspondent au texte saisi. La liste affiche la valeur des ID de membres de compte ainsi que celle des
descriptions de membres de compte, et le processus de correspondance agit sur les deux valeurs.
2. Modèles de formules et boîtes de dialogue de sélection. Lors de la sélection d'une formule, un modèle est
automatiquement saisi dans la barre de saisie des formules avec des caractères génériques pour chaque
paramètre. Un court texte descriptif s'affiche pour chaque paramètre lorsque vous passez le curseur sur le
modèle. De plus, vous pouvez cliquer sur l'icône de paramètre pour ouvrir une boîte de dialogue de sélection
pour chaque paramètre. La boîte de dialogue répertorie toutes les valeurs disponibles pour le paramètre et
propose des options pour afficher uniquement la valeur d'ID, uniquement la description, ou les deux à la fois.
3. Boîte de dialogue d'édition de la formule. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Éditeur de formule avancé
pour vous aider à saisir, mettre en forme et valider votre formule. Cette boîte de dialogue liste toutes les
fonctions disponibles (fonctions, conditions, opérateurs) pouvant être utilisées pour créer une formule. Vous
pouvez sélectionner les fonctions dont vous avez besoin dans les listes et vous pouvez également saisir des
valeurs supplémentaires dans l'éditeur.
3.1.10.1 Agrégation dans une formule
Vous pouvez soit utiliser la syntaxe Details() avec une formule, soit appliquer l'attribut Calculer sur Détails sur la
dimension Compte pour indiquer que la formule doit calculer tous les détails de base avant de calculer un résultat
agrégé.
Des crochets sont utilisés pour déterminer quelle partie d'un calcul doit être réalisée en premier. Avec les
formules, il est également important de préciser si une agrégation de valeurs doit être effectuée avant ou après le
calcul de la formule.
Le scénario illustré ici montre ce problème et indique comment utiliser l'éditeur de formule avancé et la syntaxe
Details() pour le résoudre. Référez-vous à la dimension Compte pour obtenir des informations sur l'utilisation de
l'attribut Calculer sur Détails comme méthode alternative.
Dans l'exemple suivant, la valeur du Produit total est calculée à partir de [PRIX] * [UNITÉS]. Le prix et le produit
total sont définis pour afficher les valeurs agrégées (additionnées) :
L'illustration montre l'écart de résultat selon l'ordre du calcul. Dans cette situation, il convient de déterminer, dans
la sortie générée à partir du modèle, si les valeurs sont agrégées avant le calcul de la formule (voir le résultat en
vert dans l'illustration suivante) ou si la formule dans chaque colonne est calculée d'abord et les valeurs sont
agrégées ensuite (voir le résultat en bleu dans l'illustration suivante).
Modèles
CUSTOMER
41
Calcul après l'agrégation
Par défaut, la formule saisie dans l'illustration ci-dessus ( [PRIX] * [UNITÉS] ) effectue l'agrégation en premier et
le calcul ensuite. Dans cet exemple, le calcul est le suivant :
([TOTAL INCOME], [2014.Q1]) = ([PRICE], [2014.Q1]) * ([UNITS], [2014.Q1]) = 1020
Million $
Calcul avant l'agrégation
Pour déterminer qu'une formule calcule tous les détails de base avant de calculer le résultat, vous devez utiliser la
syntaxe Details(s). Pour cela, utilisez l'éditeur de formule avancé. Entrez votre calcul puis sélectionnez le bouton
Détails. La formule des détails est ajoutée au calcul existant. Dans ce cas, le calcul est le suivant :
([TOTAL INCOME], [2014.Q1]) = ([TOTAL INCOME], [2014.Jan]) + ([TOTAL INCOME],
[2014.Feb]) + ([TOTAL INCOME], [2014.Mar]) = 310 Million $
Remarque
La formule Détails ne peut pas être utilisée avec les formules intégrées comme lookup(), cagr(), yoy() etc.
Les calculs des détails ne peuvent être appliqués qu'aux nœuds de feuille dans la hiérarchie. Si votre calcul fait
référence à des membres qui ne sont pas valides, un message d'avertissement s'affiche avec les membres non
valides.
42
CUSTOMER
Modèles
3.1.10.2 Variables pour les formules
Vous pouvez définir des variables et leurs valeurs par défaut, puis saisir le nom de la variable dans la définition de
formule. Dans la sortie de tableau des récits, la valeur de la variable est calculée et affichée.
Pour rendre les formules et les grilles de données de sortie plus flexibles, vous pouvez inclure des variables dans
la formule. Ces variables sont entrées dans le Modéliseur en tant que caractères génériques définis avec une
valeur par défaut. Dans la sortie générée à partir du modèle, vous pouvez ensuite sélectionner les valeurs de la
variable pour que la formule puisse être utilisée pour fonctionner avec différents nombres et différents jeux de
données.
L'illustration suivante affiche premièrement le processus de définition des variables dans un modèle de
démonstration contenant quatre dimensions. La boîte de dialogue Variables affiche quatre variables. Vous pouvez
sélectionner la dimension pour chaque variable dans une liste déroulante.
Vous pouvez utiliser ces variables dans la colonne Formule du compte en vous référant à l'ID variable.
Lorsque vous utilisez un modèle dans lequel les variables ont été définies dans un tableau des récits, vous pouvez
définir les valeurs de variable à tout moment. Vous serez automatiquement invité à définir les valeurs de variable
lorsque vous ajouterez pour la première fois le modèle au tableau. Vous pouvez modifier une option de variable à
tout autre moment en sélectionnant le modèle à partir de l'icône
Modèles
(Modifier invites) et en ouvrant la boîte de
CUSTOMER
43
dialogue Paramétrer variables. Sélectionnez la variable et saisissez la nouvelle valeur comme indiqué dans cet
exemple d'un modèle Employé :
3.1.10.3 Définition de variables
Pour définir une ou plusieurs variables pour le modèle, suivez les étapes décrites ici.
Procédure
1. Sélectionnez l'option Variables de l'icône des préférences du Modéliseur.
2. Cliquez sur l'icône Ajouter (+) dans la barre d'outils et saisissez un nom pour la nouvelle variable.
3. Sélectionnez un Domaine de valeurs dans la zone de liste déroulante. Il existe trois types d'options disponibles
pour le domaine Valeur :
○ Le type Nombre représente un chiffre constant que vous entrez manuellement. Il s'agit de la valeur par
défaut initiale.
○ Pour définir des variables liées à la dimension Période, une ou plusieurs options de période (pour Année,
Trimestre, Mois, etc.) sont disponibles en fonction des options de granularité définies. Ce type peut être
utilisé par exemple pour la formule CAGR prédéfinie.
○ La zone de liste déroulante inclut également une référence à chaque dimension ajoutée au modèle (basée
sur l'attribut d'ID de dimension). Ce type peut être utilisé par exemple pour la formule Lookup prédéfinie.
4. Définissez une valeur par défaut. Si la variable est liée à une dimension existante, vous pouvez sélectionner
Modifier (icône stylo) pour ouvrir une zone de liste déroulante et pouvoir parcourir les membres de la
dimension à laquelle la variable est liée.
44
CUSTOMER
Modèles
5. Pour utiliser la variable dans une formule, entrez simplement la formule normalement. Les variables que vous
avez définies seront incluses dans les zones de liste déroulante.
3.1.10.4 Fonctions, conditions et opérateurs des formules
La boîte de dialogue Modifier la formule permet d'entrer, de mettre en forme et de valider votre formule. Elle liste
toutes les fonctions disponibles (fonctions, conditions, opérateurs) pouvant être utilisées pour créer une formule.
Opérateurs
Les quatre opérateurs arithmétiques sont disponibles pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la
division. Ils peuvent être utilisés avec des constantes ou en référence à des membres, par exemple [A1000]/3
est la valeur du membre de compte A1000 divisé par 3.
Les parenthèses peuvent être utilisées pour changer l'ordre de l'évaluation : les parties entre parenthèses de la
formule sont calculées en premier, par exemple [A1000]*([A2000]+2).
Conditions
Le tableau suivant répertorie les conditions prises en charge et pouvant être utilisées dans une formule :
Table 10 :
Opérateurs de condition
Signification
Exemple
AND
Expression logique and : le résultat est vrai
ou faux
[A1 000]>[B1000] AND [A2000]>[B2000]
OR
Expression logique or : le résultat est vrai ou
faux
[A1000]>[B1000]
=
Égal à.
[A1 000] = [B1000]
>
Supérieur à
[A1 000]>[B1000]
<
Inférieur à
[A1 000]<[B1000]
>=
Supérieur ou égal à
[A1 000]> = [B1000]
<=
Inférieur ou égal à
[A1 000]< = [B1000]
!=
Différent de
[A1 000]! = 0
Modèles
CUSTOMER
45
Fonctions
La table suivante liste les fonctions disponibles pouvant être utilisées soit avec des constantes soit avec des
membres de compte :
Table 11 :
Fonction
Signification
ABS (nombre)
Renvoie la valeur absolue d'un nombre (le nombre sans son signe)
IF(expression,val1,val2)
La fonction IF renvoie la première valeur si la condition spécifiée est TRUE, et la seconde va
leur si la condition est FALSE.
IF([VENTES)>100, [VENTES], [VENTES]+10)
Renvoie [VENTES] si [VENTES] est supérieur à 100.
Renvoie [VENTES]+10 si [VENTES] est inférieur ou égal à 100
LOG(nombre)
Renvoie le logarithme naturel
LOG10(nombre)
Renvoie le logarithme commun de base 10
INT(nombre)
Arrondit un nombre à l'entier le plus proche.
FLOAT(arg)
Convertit arg en nombre à virgule flottante
DOUBLE(arg)
Convertit arg en nombre à virgule flottante de grande précision
POWER(nombre, puissance)
Renvoie le résultat d'un nombre élevé à une puissance
3.1.10.5 Formules disponibles dans le Modéliseur
Le Modéliseur dispose de formules prédéfinies permettant d'effectuer des calculs complexes régulièrement
demandés.
Cette section donne des détails et des exemples de syntaxe des formules que vous pouvez utiliser dans le
Modéliseur.
La formule Details() vous permet de déterminer l'ordre des calculs (calculer avant/après l'agrégation). Elle ne
peut pas être utilisée avec les formules indiquées ci-dessous.
Link()
La création de liens (mélange) entre les modèles peut servir à afficher les données de plus d'un modèle dans un
seul récit. La formule Link ne peut pas être utilisée avec d'autres formules.
Syntaxe :
LINK(<model name>; <target model account member>; [<dimension name>=<account
member1>, <account member2>])
46
CUSTOMER
Modèles
Table 12 :
Paramètre
Utilisation
<model name>
Indique le nom du modèle cible.
<membre de
compte>
Indique le membre de compte de modèle cible.
[<Point de vue>]
Un point de vue peut également être indiqué. Cette liste contient les dimensions sélectionnées et leurs
membres, elle est utilisée pour restreindre davantage les données dans le membre de compte cible.
Pour ce paramètre, le mot clé all est disponible pour sélectionner tous les membres de la dimension :
[<nom de la dimension>(all)].
Exemple
LINK(sap.epm:ProfitAndLoss;INCOME_STMT;[sap.epm:Region(all)],
[sap.epm:Product=HPRD0001,HPRD0002])
Compound Average Growth Rate()
Le Compound Average Growth Rate (CAGR) est le taux de croissance annuel moyen pour une période spécifique
plus longue qu'une année.
Pour calculer le taux de croissance annuel composé, divisez la valeur d'un membre à la fin de la période en
question par sa valeur au début de ladite période, élevez le résultat à la puissance de un divisé par la longueur de
période et soustrayez un du résultat suivant.
Syntaxe :
CAGR(<account member>; <start date>; <end date>])
Exemple
newCAGR = CAGR([400000],[2013],[2014])
Simple Moving Average()
La moyenne mobile simple (Simple Moving Average, SMA) est calculée en ajoutant la valeur d'un membre pour un
nombre de périodes puis en divisant ce total par le nombre de périodes.
Syntaxe :
SMA(<account member>; <time period>; <number>])
Modèles
CUSTOMER
47
Exemple
newSMA = SMA([400000];[Month];[3])
Year Over Year()
Year over Year renvoie un pourcentage indiquant l'écart entre la valeur d'un membre durant l'année en cours et
celle de l'année précédente.
Syntaxe :
YoY(<account member>)
Exemple
Revenue_YoY = YoY([Revenue])
Le mode de calcul est le suivant :
[REVENUE_CURRENT]/[REVENUE_PREVIOUS_YEAR]-1,0
une vérification est effectuée pour garantir que ni l'année en cours ni l'année précédente ne sont vides.
Lookup() et Restrict()
Les fonctionnalités des formules Restrict et Lookup sont très similaires : les deux formules renvoient à un compte,
appliquent un filtre « point de vue » à une dimension nommée et renvoient une valeur agrégée.
Syntaxe :
Restrict(<account member>; [POV])
Lookup(<account member>; [POV]; [Ignore Dimension])
Ces deux formules diffèrent dans le mode d'affichage des résultats dans le cas où un nombre agrégé renvoyé par
la formule est basé sur une dimension où certains membres dans la hiérarchie ont été exclus par le filtre. Dans ce
cas, les données sélectionnées seront incomplètes. Lors de l'analyse d'un tel nombre agrégé en explorant les
niveaux inférieurs, comment traiter ces données manquantes et qu'est-ce qui doit être affiché ? Des exemples
sont fournis dans la sous-section suivante pour expliquer comment ces formules traitent cette situation.
Veuillez noter que les formules Lookup et Restrict ne peuvent pas être utilisées avec d'autres formules.
48
CUSTOMER
Modèles
Table 13 :
Paramètre
Utilisation
<membre de
compte>
Indique un membre de compte dans le modèle.
[<Point de vue>]
Facultatif. Cette liste contient les dimensions sélectionnées et leurs membres :
[<nom dimension>=<membre de compte 1>, <membre de compte 2>]
Elle est utilisée pour restreindre davantage les données dans le membre de compte (voir exemple 1).
Pour ce paramètre, le mot clé all est disponible pour sélectionner tous les membres de la dimension :
[<nom dimension>(all)] (voir exemple 2).
De plus, vous pouvez utiliser la syntaxe de navigation des périodes pour identifier des périodes spécifi
ques (voir exemple 3 et suivants).
[Ignorer dimension] Facultatif. Une dimension ignorée. Voir exemples pour Lookup() dans la sous-section suivante.
Exemple
1. Restrict([400000];[sap.epm:Employee=e1, e2])
2. Lookup([400000];[sap.epm:Region(all)])
3. Restrict([400000];[sap.epm:Time.Year(previous, 1).Day(next, 5)])
Un ensemble important de mots clés est disponible pour la navigation des périodes. Les exemples suivants
montrent comment ils sont utilisés :
● Lookup([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Month(Current)]
● Restrict([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Quarter(Last,1).Month(Last,1)])
● Lookup([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Month(LastPeriods,2)])
3.1.10.5.1 Comparaison de Restrict et Lookup
Les fonctionnalités des formules Restrict et Lookup sont très similaires, mais diffèrent sur le mode d'affichage des
résultats, divisant les nombres agrégés.
Dans le cas où un nombre agrégé est basé sur une dimension où certains membres dans la hiérarchie ont été
exclus par le filtre, les données sélectionnées seront incomplètes. Lors de l'analyse d'un tel nombre agrégé en
explorant les niveaux inférieurs, comment traiter ces données manquantes et qu'est-ce qui doit être affiché ? Ces
formules fournissent deux solutions :
● Restrict : n'affiche aucune valeur pour les lignes ou les colonnes où aucune donnée n'a été sélectionnée.
● Lookup : affiche simplement la valeur agrégée pour toutes les lignes (y compris les membres exclus par le
filtre).
Voici quelques exemples pour expliquer comment ces deux solutions peuvent être mises en place, tout d'abord en
comparant Restrict et Lookup, puis en présentant comment le paramètre supplémentaire IgnoreDimension de
Lookup peut être utilisé.
Modèles
CUSTOMER
49
Tous les exemples suivants sont fondés sur un simple ensemble de données présentant le chiffre d'affaires pour
trois produits et deux pays :
Produit
Pays Allemagne (DE)
Pays France (FR)
Papier
1$
4$
Plastique
2$
8$
Colle
16 $
32 $
Restrict()
Dans cet exemple, nous sélectionnons deux de ces trois produits (le papier et la colle) :
Exemple
RESTRICT([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue])
Valeur totale renvoyée : 53 $. Cette somme correspond à la valeur agrégée pour tout le papier et toute la colle
de tous les pays.
Analyse complémentaire : En utilisant Restrict, si vous explorez davantage la dimension du produit, toutes les
lignes non sélectionnées afficheront des cellules vides :
Lookup()
Lookup peut être utilisé avec exactement les mêmes paramètres dans le même but. Mais le comportement pour
traiter des valeurs de niveau inférieur est différent. Cette formule exemple réalise exactement la même sélection
que l'exemple précédent de Restrict :
Exemple
LOOKUP([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue])
Valeur totale renvoyée : 53 $. Cette somme correspond à la valeur agrégée pour tout le papier et toute la colle
de tous les pays.
50
CUSTOMER
Modèles
Analyse complémentaire : si vous explorez davantage la dimension du produit avec Lookup, Lookup affichera
une valeur pour toutes les lignes :
● Toutes les lignes sélectionnées afficheront la même valeur totale.
● La même valeur est également utilisée pour tous les autres produits qui n'ont pas été sélectionnés (le
plastique dans cet exemple)
Lookup avec le paramètre Ignorer dimension extérieure
Les exemples suivants font suite au scénario précédent pour présenter le comportement de Lookup lors de
l'utilisation du paramètre supplémentaire IgnoreDimension.
Exemple
Dans ce premier exemple, le même filtre de dimension est appliqué pour le papier et pour la colle. Le paramètre
IgnoreDimension est utilisé pour ne pas prendre en compte la dimension Pays.
LOOKUP([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue];[Dim_Country])
Valeur totale renvoyée : 53 $. Cette somme correspond aux valeurs pour tout le papier et toute la colle de tous
les pays (la dimension Pays est ignorée).
Analyse complémentaire :
● En explorant pour afficher les détails du produit, aucune valeur ne s'affiche pour les produits qui ont été
exclus par le filtre (produits non sélectionnés).
● En explorant pour afficher les détails du pays, la même valeur accumulée s'affiche pour les deux pays.
Modèles
CUSTOMER
51
Exemple
Si le paramètre du filtre (POV) est omis de Lookup, alors tous les produits sont sélectionnés :
LOOKUP([MyAccount];;[Dim_Country])
Valeur totale renvoyée : 63 $. Cette somme correspond aux valeurs pour tous les produits de tous les pays.
Analyse complémentaire :
● En explorant pour afficher les détails du produit, toutes les valeurs sont disponibles (aucun filtre n'a été
appliqué).
● En explorant pour afficher les détails du pays, la même valeur accumulée pour tous les produits s'affiche
pour les deux pays.
52
CUSTOMER
Modèles
3.2
Création d'un modèle
La page Modèles répertorie tous les modèles existants, elle est le point de départ principal pour la conception et la
création des modèles.
Il existe plusieurs façons de commencer à créer un modèle :
1. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez faire glisser un fichier de données et le déplacer sur l'écran pour
lancer les processus J'ai de la chance/Préparer modèle.
2. À partir des récits, vous pouvez également utiliser les options Importer données Importer fichier (écran
initial des récits) et Ajouter données (pages de zone de contenus applicatifs) afin de démarrer rapidement.
3. Vous pouvez créer un modèle à l'aide des modèles disponibles dans l'Assistant de planification disponible soit
à partir de l'écran d'accueil, soit à partir des récits lorsque vous ajoutez un tableau à un récit (voir Création de
modèles à l'aide de l'assistant de planification [page 55]).
4. Vous pouvez créer un modèle manuellement en configurant les dimensions individuellement et en définissant
toutes les préférences et les détails du modèle selon vos besoins (voir Création d'un modèle en partant de
zéro [page 54]).
5. Si vous avez un fichier de données déjà prêt, vous pouvez créer un modèle complet en important le fichier
Nouveau modèle Importer fichier ). Cette option combine la création d'un modèle et le chargement de
celui-ci avec des données altérables (voir À propos de la création d'un modèle à partir d'un fichier [page
62]).
6. Vous pouvez vous connecter à d'autres systèmes pour créer un modèle à partir d'une source externe (voir
tableau suivant).
Modèles
CUSTOMER
53
Ce tableau vous donne un aperçu des options disponibles pour créer un modèle en vous connectant à SAP et à
des sources tierces.
Option d'importation
Importer modèle depuis BPC
●
Importation à partir de BPC [page 75]
●
Importation d'un modèle à partir de BPC [page 75]
●
Importation d'un modèle à partir de BPC [page 77]
Création d'un modèle à partir
d'une connexion de données
actives
Création d'un modèle à partir d'une connexion de données actives [page 83]
Création d'un modèle à partir de
SAP BW
Importation d'un modèle à partir d'un système BW [page 80]
SAP ERP
Création d'un modèle à partir des données SAP ERP [page 86]
Importer modèle depuis
SAP HANA (individuel ou multiple)
Création d'un modèle à partir d'un
univers SAP
Création d'un modèle à partir d'un univers [page 84]
SalesForce
Google Drive
Connexion à Google Drive [page 61]
SuccessFactors
Importation d'un modèle à partir de SuccessFactors [page 82]
Notez que le chargement des données altérables dans un modèle (intégration de données) est généralement
effectué séparément à l'aide des options du menu Importation de données [page 60].
3.2.1 Création d'un modèle en partant de zéro
Vous pouvez créer et concevoir un modèle en partant entièrement de zéro, puis importer les données
ultérieurement.
Contexte
Un aperçu des étapes de création manuelle d'un modèle de planification est proposé ici. Certaines modifications
ne peuvent être apportées qu'au cours de cette phase de conception, c'est-à-dire jusqu'au point où vous avez
sauvegardé le modèle pour la première fois. Une fois la conception terminée, vous pouvez renseigner le modèle
avec les données.
54
CUSTOMER
Modèles
Procédure
1. Dans la page Modèles, sélectionnez
(Nouveau modèle) dans la barre d'outils.
2. Sélectionnez Commencer avec un modèle vierge.
3. Dans la boîte de dialogue Créer modèle, saisissez un nom et une description pour le modèle. Pour un modèle
de planification, sélectionnez Planification activée puis Créer.
4. Les dimensions Période et Catégories sont intégrées aux modèles de planification. Vous pouvez modifier les
options par défaut si nécessaire :
a. Définissez la plus basse période de granularité pour le modèle, c'est-à-dire la période sur laquelle vos
données seront basées : année, trimestre, mois ou jour.
b. Sélectionnez une date de début et de fin pour la chronologie des données.
c. Des catégories de base sont prédéfinies : réel, budget, planification, prévisions ou prévisions continues.
Sélectionnez la fréquence (année, trimestre, mois) qui sera utilisée comme base pour ces catégories.
d. Pour la catégorie Prévisions, sélectionnez la période de prévision (trimestre ou année). L'intervalle pour
les prévisions continues est défini en fonction de la date actuelle comme un nombre de périodes dans le
passé (période passée) et un nombre de périodes dans le futur (période future).
5. Configurez la dimension de compte pour le modèle soit en sélectionnant un compte dans la liste des
dimensions existantes soit en créant une dimension en partant de zéro. Vous pouvez, en option, ajouter une
dimension organisationnelle à votre modèle et d'autres dimensions génériques. Voir Explorer les dimensions
pour obtenir des détails sur tous les types de dimensions.
6. Définissez les préférences de modèle : dans le menu de l'icône clé à molette, sélectionnez Préférences, puis
activez l'ensemble des fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin, par exemple l'audit des données.
Veuillez noter que seule l'option Confidentialité peut être modifiée par la suite une fois le modèle sauvegardé.
Vous pouvez également définir des préférences (y compris des restrictions d'accès aux données) pour
chaque dimension individuelle.
Modèles de planification et modèles analytiques [page 20]
Préférences de dimension : accès aux données [page 58]
Explorer les dimensions [page 32]
3.2.2 Création de modèles à l'aide de l'assistant de
planification
Une méthode alternative pour créer des modèles est l'assistant de planification. Il est accessible sur l'écran
d'accueil lors de la première utilisation et il est intégré en tant qu'option dans les récits lors de l'ajout d'un tableau
à une grille.
L'assistant de planification fournit un modèle permettant de créer l'un des trois types de planification. Lorsque
vous créez la planification, le modèle sous-jacent à l'assistant est également créé à la volée en même temps. Dans
Modèles
CUSTOMER
55
les récits, vous pouvez saisir des données pour le nouveau modèle directement dans la grille du tableau. On
distingue trois types de planification :
● Planification financière de base
● Planification de l'effectif
● Planification personnalisée
Dans les récits, une planification affichée dans un tableau comporte une structure de grille simple composée de
lignes et de colonnes. Le modèle vous invite à saisir des valeurs texte qui sont ajoutées à chaque colonne. La
planification financière de base, par exemple, propose des colonnes prédéfinies pour Comptes, Régions et
Produits. Le modèle ne vous oblige pas à utiliser le texte prédéfini, vous pouvez renommer les textes suggérés et
ajouter des colonnes à l'aide de la fonctionnalité
Ajouter dimension personnalisée.
Lorsque vous avez saisi tous les détails de la planification et sélectionné OK pour continuer, la planification et le
modèle sont créés. Le modèle ainsi créé est ajouté à la page de la liste du modéliseur et contient les dimensions
(colonnes de la planification) et les détails de ligne (membres des dimensions) que vous avez saisis dans le
modèle. Un type de dimension est automatiquement attribué à chaque dimension créée et les nouvelles
dimensions sont nommées automatiquement selon le format <NomModèle>_<TypeDimension>. Les
informations supplémentaires issues de l'assistant sont sauvegardées dans la valeur Description de la dimension.
L'assistant vous demande également de saisir des informations relatives à la fréquence des mises à jour de
données. Ces informations sont utilisées afin de créer automatiquement une dimension Période pour le modèle.
3.3
Création de dimensions
Chaque modèle doit posséder une dimension de type compte. Vous pouvez ajouter plusieurs dimensions d'autres
types si nécessaire : organisationnelle (une seule), générique ou de pool.
Contexte
Vous créez un nouveau modèle ou vous ajoutez des dimensions à un modèle existant. Initialement, si aucune
dimension de compte n'a été définie, la dimension de compte est nommée « Compte ». Le modèle ne peut pas
être sauvegardé tant que la dimension de compte n'est pas ajoutée.
Procédure
1. Pour la dimension de compte, sélectionnez Compte, puis Créer dimension dans la liste déroulante. Pour
d'autres types de dimension, sélectionnez Ajouter (icône plus) puis Créer dimension dans la liste déroulante.
2. Dans la boîte de dialogue Créer dimension, sélectionnez le Type de dimension. Saisissez un Nom et, en option,
une Description. Selon vos exigences en matière de sécurité, sélectionnez Activer contrôle d'accès aux
données.
○ Pour la dimension de compte, l'option supplémentaire Type de taux est disponible si vous avez besoin
d'indiquer quel taux de change appliquer.
56
CUSTOMER
Modèles
○ Pour une dimension d'organisation, l'option supplémentaire Utiliser l'ID de zone est disponible pour
identifier automatiquement les informations de géolocalisation pour chaque membre de l'organisation.
○ Pour une dimension de pool, le système gère également une liste de Dimensions mappées. La dimension
Compte est sélectionnée en tant que dimension mappée par défaut. Vous pouvez sélectionner toute
autre dimension disponible, si nécessaire.
3. Sélectionnez Créer pour ajouter la nouvelle dimension au modèle.
Un membre # initial est ajouté à chaque dimension (sauf à la dimension de compte). Vous ne pouvez pas
supprimer ce membre manuellement mais vous pouvez coller les données dans la grille de dimension et
écraser cette ligne initiale.
Le menu Options permet d'accéder à la boîte de dialogue Préférences de dimension dans laquelle vous pouvez
mettre à jour certains détails essentiels de la dimension.
Pendant la phase de conception du modèle, vous pouvez supprimer des dimensions ou utiliser la
fonctionnalité Remplacer dimension du menu des options pour sélectionner une nouvelle dimension dans la
liste des dimensions existantes. Une fois le modèle sauvegardé, les dimensions ne peuvent plus être
supprimées ou remplacées.
Il est également possible de supprimer complètement des dimensions qui ne sont plus utilisées. Pour cela,
accédez à la page à onglet Dimensions du modéliseur et sélectionnez la dimension dans la liste. Sélectionnez
Supprimer pour supprimer la dimension.
Résultats
Une fois une dimension créée, un nouvel onglet portant le nom de votre dimension est ajouté au modèle. Vous
pouvez alors ajouter ou charger des données dans la dimension. La nouvelle dimension est également ajoutée à la
page à onglet de la liste des dimensions dans le modéliseur.
3.3.1 Modification des dimensions
Une fois un modèle créé, vous pouvez continuer à gérer le contenu.
Vous pouvez ajouter plusieurs dimensions à un modèle et également ajouter plusieurs colonnes et lignes à une
dimension.
● Sélectionnez Options Préférences pour accéder à la boîte de dialogue Préférences de dimension. Vous
pouvez y modifier la Description de la dimension et dans certains cas il est également possible de modifier le
Type de dimension (vous pouvez remplacer le type Générique par le type Organisation).
● Pour sécuriser la dimension, sélectionnez Activer contrôle d'accès aux données, puis, pour la dimension de
compte, cochez la case Type de taux si vous souhaitez ajouter des types de devise à la dimension. Ces deux
options ajoutent des colonnes supplémentaires à la grille de dimension.
● Sélectionnez l'option Ajouter (symbole +) sur la barre d'outils pour ajouter des lignes ou des colonnes à la
dimension.
Modèles
CUSTOMER
57
Exploration des hiérarchies [page 26]
3.3.2 Modification des attributs de dimensions
Plusieurs options sont disponibles pour la gestion du contenu dans la grille de dimension.
Vous pouvez modifier les attributs de dimensions dans la grille comme suit :
● Pour toutes les propriétés, il est possible de copier-coller les valeurs depuis une source de données externe.
● La dimension de compte inclut un ensemble de propriétés techniques. Des listes déroulantes sont disponibles
pour vous aider à entrer des données dans chaque cellule de ces propriétés.
● Pour insérer un nouvel attribut (colonne), sélectionnez Ajouter (icône plus sur la barre d'outils) et
sélectionnez Ajouter colonne. Une colonne est insérée à gauche de la cellule actuellement sélectionnée.
● Pour insérer une nouvelle hiérarchie, sélectionnez Ajouter puis Ajouter hiérarchie. Cette action ajoute une
nouvelle colonne à celles existantes.
● Pour insérer une nouvelle ligne, sélectionnez Ajouter puis Ajouter ligne. Cette action insère une ligne sous la
cellule actuellement sélectionnée.
● Pour copier une ligne, sélectionnez Copier une ligne dans la barre d'outils. Cette action duplique la ligne
actuelle et la marque en rouge pour indiquer que le contenu doit être modifié ultérieurement.
● Pour supprimer une ligne ou une colonne, sélectionnez l'icône Corbeille puis l'option requise.
3.3.3 Préférences de dimension : accès aux données
Vous pouvez restreindre l'accès aux données de sortie en définissant des autorisations de lecture et d'écriture
pour des membres individuels. Vous pouvez activer cette fonction pour toutes les dimensions dans le modèle, à
partir de la dimension Préférences.
Contexte
Vous pouvez activer les restrictions d'accès aux données en cochant la case Activer contrôle d'accès aux données
dans la boîte de dialogue Modifier les préférences de dimension. Une fois l'option activée, deux colonnes
supplémentaires (Lecture et Écriture) sont ajoutées à la grille de la dimension pour pouvoir appliquer des options
individuelles à chaque ligne. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs utilisateurs (ou tout simplement tous les
utilisateurs) qui auront accès aux données depuis une zone de liste déroulante.
58
CUSTOMER
Modèles
Procédure
1. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez modifier et sélectionnez Préférences dans la barre d'outils.
2. Dans la boîte de dialogue Modifier les préférences de dimension, cochez la case Activer contrôle d'accès aux
données et cliquez sur OK. Deux colonnes sont alors ajoutées à la grille de dimension.
3. Vous pouvez maintenant utiliser les deux colonnes Lecture et Écriture pour contrôler l'accès à toutes les
lignes de la grille en sélectionnant un ou plusieurs utilisateurs dans une ou dans les deux colonnes.
Vous pouvez voir un résumé de toutes les options d'accès aux données pour toutes les dimensions depuis
l'option Accès aux données du menu Préférences du modèle (icône en forme de clé à molette). Cela affiche
une liste en lecture seule des dimensions ; l'option d'accès aux données ne peut être modifiée que dans la
boîte de dialogue Préférences de dimension.
Sécurité relative au modèle [page 26]
3.4
Effacer les données d'un modèle
Vous pouvez effacer l'ensemble des données d'un modèle à l'aide de l'icône Effacer sur la barre d'outils. Cette
opération peut être effectuée pour l'ensemble d'un modèle, pour des dimensions individuelles ou pour des
membres de dimensions sélectionnés.
Contexte
Cette fonctionnalité est limitée aux rôles qui bénéficient des privilèges requis pour la suppression de modèles.
Procédure
1. Sélectionnez un modèle dans l'écran de liste du Modéliseur en cochant la case correspondante.
2. Cliquez sur Effacer modèle sélectionné (l'icône Effacer) dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Nettoyage
du Modéliseur s'ouvre.
3. La hiérarchie complète des membres pour chaque dimension dans le modèle s'affiche dans une boite de
dialogue. Vous pouvez soit parcourir la liste réductible des membres disponibles pour sélectionner des
membres de compte individuels, soit sélectionner tous les membres d'une branche au niveau supérieur de la
hiérarchie.
4. Après avoir fait votre sélection, sélectionnez OK pour continuer. Vous devez confirmer l'invite de vérification
qui s'affiche pour terminer l'opération.
Modèles
CUSTOMER
59
3.5
Suppression d'un modèle
Vous pouvez supprimer un modèle et l'ensemble des données associées en sélectionnant l'icône
dans la barre d'outils du modéliseur.
(Supprimer)
Contexte
Cette fonctionnalité est limitée aux rôles qui bénéficient des privilèges requis pour la suppression de modèles. Les
modèles en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. Lorsque vous tentez de supprimer un modèle, le
système vérifie les récits dépendants. Si le modèle est utilisé dans un récit, une boîte de dialogue s'affiche
indiquant les noms de récits où il est utilisé.
Lorsque vous supprimez un modèle, les dimensions intégrées de Période et de Catégorie (Version) sont
automatiquement supprimées, mais les autres dimensions sont conservées. Les dimensions qui ne sont pas
supprimées sont toujours disponibles dans la liste des dimensions et peuvent être réutilisées dans d'autres
modèles.
Procédure
1. Dans l'écran de liste Modèles, utilisez la case à cocher de sélection de modèle afin de sélectionner un ou
plusieurs modèles à supprimer.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez Supprimer.
3. Si un modèle sélectionné est en cours d'utilisation dans un récit, une boîte de dialogue s'affiche. Celle-ci
identifie les récits dans lesquels le modèle est utilisé.
4. Si le modèle sélectionné n'est pas en cours d'utilisation, une invite de confirmation s'affiche et vous demande
de confirmer la suppression. Cliquez sur OK pour supprimer le modèle.
3.6
Importation de données
Vous pouvez remplir des modèles avec les données en important les données altérables à partir de fichiers ou
d'autres systèmes.
Le tableau ci-dessous répertorie les options disponibles pour l'importation de données : Pour importer des
données depuis un fichier de texte plat, les données doivent être délimitées (par exemple des valeurs séparées
par des virgules). Les données dans Microsoft Excel peuvent être importées et si les données sont sauvegardées
dans des feuilles séparées dans le classeur Excel, vous pouvez choisir les feuilles à importer. Les fichiers de
données peuvent être enregistrés localement sur votre système de fichiers ou votre réseau ; l'importation directe
depuis Google Drive est également prise en charge.
L'intégration de SAP BusinessObjects Cloud avec un certain nombre d'autres systèmes SAP et tiers est
également possible.
60
CUSTOMER
Modèles
Option d'importation
Importer des données à partir d'un
fichier
●
Importation de données à partir d'un fichier [page 71]
●
Importer des données à partir de
BPC
●
Importation des données à partir de BPC [page 79]
●
Importation des données à partir de BPC [page 78]
Importer des données depuis
Connexion à Google Drive [page 61]
Google Drive
Importer des données depuis SAP
BW
Importation de données d'univers dans un modèle existant [page 85]
l'univers SAP
Importer des données depuis SAP
Importation de données SAP ERP dans un modèle existant [page 87]
ERP
SuccessFactors
3.6.1 Connexion à Google Drive
Si vos fichiers de données sont stockés dans Google Drive, vous pouvez vous connecter directement à Google et
sélectionner un fichier à partir de là.
Contexte
Lorsque vous vous connectez à Google Drive, vous pouvez importer les formats de fichiers suivants : Google
Sheets, fichiers texte délimité par des virgules (csv) et fichiers Microsoft Excel (xlsx).
Dans le menu Importer du modéliseur, deux options sont disponibles pour la connexion à Google Drive, mais dans
les deux cas la procédure de connexion pour récupérer un fichier de données ou des données de modèle est la
même : vous utilisez l'option Importer données pour ajouter des données à un modèle existant et l'option Importer
modèle pour créer un modèle. Une fois le fichier source sélectionné, l'action d'importation est la même que celle
décrite pour les autres procédures d'importation similaires.
Cette même option permettant d'importer des fichiers à partir de Google Drive est également disponible dans
Récits lorsque vous ajoutez des données à un nouveau récit.
Remarque
Vous devez être muni de vos identifiant et mot de passe Google Drive. L'invite de connexion pour Google Drive
s'affiche dans une boîte de dialogue pop-up, il est donc essentiel de désactiver le blocage des pop-ups dans
votre navigateur avant de tenter de vous connecter.
Modèles
CUSTOMER
61
Procédure
1. Sélectionnez l'option nécessaire dans le menu. La boite de dialogue Importer depuis Google Drive s'ouvre.
2. Sélectionnez le bouton Sélectionner fichier pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner fichier Google Drive.
3. Lors de votre premier accès à Google Drive, sélectionnez le lien Connexion pour ouvrir la fenêtre pop-up de
connexion. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis sélectionnez le compte que vous voulez
utiliser. Si vous êtes déjà connecté et que l'adresse du fichier cible est déjà dans le presse-papiers, vous
pouvez la coller directement dans la boîte de dialogue.
Remarque
Si vous êtes déjà connecté à Google, sélectionnez Se déconnecter pour basculer vers un compte Google
différent ou pour vous déconnecter de votre compte Google actuel.
4. Le contenu du lecteur sélectionné s'affiche maintenant dans la section Mon lecteur de la boîte de dialogue.
Accédez au fichier que vous souhaitez importer et sélectionnez le bouton Sélectionner.
5. Renseignez les autres informations dans la boîte de dialogue Importer depuis Google Drive, c'est-à-dire
sélectionnez le modèle existant ou saisissez le nom du nouveau modèle qui sera créé.
6. Sélectionnez le bouton Importer pour commencer la procédure d'importation.
Résultats
Les données sont importées depuis Google Drive.
Remarque
Vous êtes toujours connecté à Google. Lorsque vous avez terminé d'utiliser SAP BusinessObjects Cloud, il est
recommandé de vous déconnecter de votre compte Google. Pour vous déconnecter, vous pouvez cliquer sur
Se déconnecter dans la boîte de dialogue Sélectionner fichier Google Drive ou vous déconnecter de Google dans
le navigateur.
3.6.2 À propos de la création d'un modèle à partir d'un fichier
Vous pouvez importer des données à partir d'un fichier externe, tel qu'une feuille de calcul Excel, dans un nouveau
modèle. Les colonnes de données du fichier source servent à créer les dimensions dans le modèle.
Lors du processus d'importation, la source de données est analysée et une vue de données initiale avec les
dimensions proposées pour le nouveau modèle est créée. Vous affinez ensuite la proposition en indiquant le type
d'attribut pour chaque dimension du nouveau modèle. Le workflow pour la création d'un modèle à partir d'un
fichier est le suivant :
1. Sélectionnez un fichier source et donnez un nom au modèle qui sera créé.
2. Lancez le processus d'importation qui crée la vue des données initiale.
3. Indiquez les types d'attributs pour les dimensions.
62
CUSTOMER
Modèles
4. Lancez la création automatique du modèle.
Données sources
Les données sources peuvent être une feuille de calcul Excel (.xlsx) ou un fichier texte délimité (.csv ou .txt). Les
données source doivent inclure des colonnes pouvant servir à créer des dimensions dans un nouveau modèle et
elles doivent également inclure des données altérables (auxquelles il est fait référence dans le modéliseur sous le
nom de mesure/valeurs). Les données altérables ne sont pas visibles dans le modéliseur, mais uniquement dans
la sortie générée.
Les données comprennent généralement les informations du compte principal du modèle. Vous pouvez identifier
la dimension qui correspond au compte principal au cours du processus d'importation, mais si aucune donnée de
compte n'est trouvée, une dimension de compte est générée automatiquement pour le modèle.
En plus des dimensions principales et des données altérables, la source peut également inclure des propriétés
pour les dimensions, c'est-à-dire des informations au format texte telles que des descriptions, des informations
sur les hiérarchies ou autres. Les propriétés sont liées à une dimension parent spécifique pendant le processus
d'importation.
Processus d'importation
Les données sont analysées lors de leur importation pour identifier les enregistrements uniques dans chaque
colonne et pour déterminer les types de données : dans l'analyse initiale, une distinction de base est effectuée
entre les données texte et les données numériques. Les colonnes contenant du texte sont généralement
identifiées comme dimensions et les données numériques sont identifiées comme données altérables ou valeurstemps.
Informations relatives à la qualité des données
Au cours de l'importation des données, des anomalies dans vos données peuvent empêcher la création du
modèle. Si l'un des problèmes suivants est détecté dans vos données, ces cellules de données sont mises en
surbrillance et des messages expliquent les problèmes dans le panneau Détails. Vous devrez résoudre ces
problèmes avant de créer le modèle.
● Les ID de membre de dimension ne peuvent pas contenir ces caractères interdits , ; : ' [ ] =.
● Les cellules de données numériques des mesures ne peuvent pas contenir de caractères non numériques.
● Si des ID de membre sont vides, ils sont automatiquement renseignés avec les valeurs par défaut lorsque
vous sélectionnez l'option Renseigner cellules d'ID vides applicables avec valeur par défaut. Dans le cas
contraire, ces lignes sont omises dans le modèle.
● Dans les dimensions et propriétés, un ID de membre unique ne peut pas correspondre à différentes
descriptions dans plusieurs lignes (mais une description unique peut correspondre à plusieurs ID de
membre).
Modèles
CUSTOMER
63
Par exemple, si des ID de membre correspondent à des matricules et que les descriptions correspondent aux
noms des employés, il est possible d'avoir plus d'un employé nommé de la même façon, mais il n'est pas
permis d'avoir plus d'un employé avec le même ID de membre.
● Dans une colonne de dimension Période, les valeurs de cellules doivent correspondre au format de date
indiqué dans le panneau Détails.
● Les colonnes de longitude et de latitude à partir desquelles les dimensions Lieu sont créées doivent contenir
des valeurs comprises dans les plages de latitude et de longitude valides.
● Pour les modèles pour lesquels la planification est activée, dans une mesure de hiérarchie, les membres de
nœuds non feuilles ne sont pas autorisés.
Remarque
Pour les modèles analytiques (pour lesquels la planification n'est pas activée) uniquement, les membres de
nœuds non feuilles sont autorisés, mais tenez compte des effets de ce comportement. Exemple : Dans un
organigramme incluant les salaires des employés, le cadre dirigeant a son salaire individuel et ses
employés ont également leurs propres salaires. Dans une visualisation, vous attendez-vous à ce que le
point de données du cadre dirigeant reflète son salaire individuel ou la somme des salaires de ses
employés ?
● Les nœuds d'une hiérarchie ne peuvent pas être circulaires. Par exemple, cette hiérarchie n'est pas
autorisée : États-Unis > Californie > San Francisco > Californie.
● Autres contraintes :
○ Il faut définir au moins une mesure pour le modèle.
○ Une seule dimension peut être du type Période.
Vue des données
Le résultat du processus d'importation initiale est la Vue des données. Les noms d'en-têtes de colonnes initiaux
des données sources sont affichés avec des symboles pour afficher le type de données reconnu (numérique, date
et heure ou chaînes de texte). Vous pouvez modifier les noms des colonnes en double-cliquant sur les en-têtes
des colonnes ou en en modifiant les noms des Colonnes dans le panneau Détails.
Le contenu de la vue des données et la réussite de l'analyse initiale dépendent de la qualité des données sources,
par exemple des en-têtes de colonnes et de la cohérence des données dans chaque colonne. Les informations sur
les dimensions importées sont affichées dans la vue Colonne du panneau Détails.
La Vue des données inclut les fonctionnalités suivantes :
● Actions suggérées : selon l'élément actuellement sélectionné, des options de modification sont proposées.
● Mise en surbrillance des cellules (arrière-plan rouge) pour indiquer les données présentant des anomalies qui
pourraient être incorrectes.
● Sélection automatique de cellules contenant des valeurs correspondants et calcul automatique des valeurs.
En outre, de nombreuses fonctionnalités de modification contextuelle sont disponibles : premièrement, à partir du
menu contextuel dans la zone des données pour corriger ou remplacer les valeurs de cellules, mais également à
partir du menu déroulant disponible dans la zone d'en-tête de la colonne. Ce menu fournit des fonctionnalités de
64
CUSTOMER
Modèles
gestion des colonnes dans la grille, de tri et de filtrage des données, de conversion du type de données ou d'ajout
de colonnes supplémentaires pour les informations de géolocalisation du modèle :
Option de menu
Description
Trier
Trier les données.
Filtrer
Filtrer les données, soit en sélectionnant des membres individuels, soit en indiquant
une plage.
Dupliquer colonne
Créer une copie d'une colonne existante.
Masquer colonne
Masquer une colonne de la vue. Notez que la colonne existe toujours dans les
données. Une icône dans la ligne d'en-tête indique la position de la colonne masquée.
La colonne masquée peut être affichée à nouveau en sélectionnant l'icône.
Supprimer colonne
Supprimer une colonne.
Combiner colonnes
Combiner deux ou plusieurs colonnes en une seule.
Fractionner colonne
Fractionner une colonne de texte.
Convertir casse
Convertir une colonne de texte en majuscule ou en minuscule.
Supprimer les espaces blancs
Supprimer les espaces blancs au début et à la fin de chaque chaîne de texte.
Convertir en texte
Convertir les nombres en texte.
Convertir en nombre
Convertir le texte en nombres.
Convertir en date
Convertir le texte ou les nombre en dates.
Créer lieu
Créer une dimension Lieu
Un historique de toutes les modifications que vous apportez dans la vue des données est géré et affiché dans le
panneau réductible Historique. Si nécessaire, vous pouvez rejeter les modifications apportées en cliquant sur les
entrées de l'historique ou bien à l'aide des boutons Annuler/Restaurer de la barre d'outils.
Sélection des types d'attributs
Sélectionnez manuellement les types d'attributs pour les dimensions importées afin d'améliorer la qualité des
données dans le but de pouvoir générer le nouveau modèle complet.
Au cours de l'importation des données initiale, chaque colonne de la Vue des données est affectée à un type
d'attribut. Si les types d'attributs affectés ne sont pas appropriés, vous pouvez les modifier. En général,
sélectionnez les types d'attributs suivants :
● ID de dimension : colonnes qui deviendront des dimensions.
● Mesure : colonnes qui deviendront des mesures.
● Description : indiquez qu'une colonne est une description d'une autre colonne qui sert d'ID de dimension. Les
cellules de la colonne de description ont un jeu de caractères plus flexible et peuvent être vides. Exemple :
Modèles
CUSTOMER
65
ID produit
Description
X123
Ordinateur et équipement
Y456
Pages
● Hiérarchie : la colonne est le parent de la paire hiérarchique parent/enfant. La colonne enfant est celle dont le
type d'attribut est ID de dimension.
Remarque
Après avoir indiqué qu'une colonne est du type Hiérarchie, il vous est demandé de sélectionner une
dimension enfant ; il s'agit de la colonne ID de dimension.
Panneau Détails
Le panneau bleu réductible Détails à droite de l'écran est disponible pour appliquer des paramètres à chaque
colonne sélectionnée. Ce panneau comporte deux vues :
● Niveau de données : affiche les informations générales relatives à l'importation, dont les problèmes liés à la
qualité des données.
● Colonne : affiche des informations concernant la colonne actuellement sélectionnée et répertorie les types de
dimensions et d'attributs que vous pouvez appliquer. S'il y a des problèmes liés à la qualité des données dans
la colonne sélectionnée, des informations spécifiques à ce propos y sont également affichées.
Le panneau Colonne est présenté ici avec le contenu des menus déroulants visible. Les trois types de données
principaux sont indiqués par des codes de couleurs et le commentaire qui suit explique de quelle manière ils sont
gérés.
66
CUSTOMER
Modèles
1) Dimensions : toute colonne qui doit apparaître sous la forme d'une dimension séparée dans le modèle requiert
le type d'attribut ID de dimension ainsi qu'un type de dimension.
Remarque
La colonne de données date/heure doit également être définie sur le type d'attribut ID de dimension avec le
type de dimension Période pour créer une dimension Période. C'est une condition requise pour les modèles de
type planification. Une fois cette colonne configurée, vous pouvez également définir le Format de date en
sélectionnant un modèle dans la liste déroulante. Cela garantira que les données sont correctement analysées
lors de l'importation.
2) Propriétés : les colonnes contenant les descriptions, informations sur les hiérarchies et autres propriétés
peuvent être importées et ajoutées en tant que colonnes supplémentaires sur n'importe quelle dimension
sélectionnée. Dans ce cas, vous devez également sélectionner la dimension parent sur laquelle la colonne
apparaîtra (cliquez sur le symbole en forme de flèche dans le menu du type d'attribut pour ouvrir une nouvelle
boîte de dialogue de sélection). Si vous définissez une colonne sur le type d'attribut Description, l'en-tête de
colonne est immédiatement mis à jour avec le mot "Description".
3) Valeurs (données altérables) : ce type de données requiert le type d'attribut Mesure et est automatiquement
affecté au type de dimension Valeur (ces données ne sont pas visibles dans le modéliseur et la valeur n'est pas
affichée dans la liste des types de dimension).
Modèles
CUSTOMER
67
Création d'un modèle à partir d'un fichier [page 68]
Enrichissement de données de coordonnées pour l'analyse géospatiale [page 69]
3.6.2.1
Création d'un modèle à partir d'un fichier
Pour créer un modèle à partir d'un fichier, sélectionnez le fichier, nommez le nouveau modèle, puis indiquez la
manière dont vous souhaitez importer les données dans les dimensions du modèle.
Prérequis
Vous disposez d'un fichier texte délimité (.csv ou .txt) ou Microsoft Excel (.xlsx) qui contient les données
altérables et les données de base pouvant correspondre aux dimensions du modèle cible.
Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
(Nouveau modèle).
3. Cliquez sur Importer un fichier à partir de votre ordinateur.
4. Dans la boîte de dialogue Importer modèle à partir d'un fichier, sélectionnez Sélectionner fichier source.
5. Accédez au fichier à importer et sélectionnez Ouvrir.
Le nom du fichier sélectionné s'affiche. Si vous devez sélectionner un autre fichier, supprimez le fichier à l'aide
de l'icône X puis sélectionnez-en un autre.
6. Si vous effectuez une importation à partir d'un classeur Excel contenant plusieurs feuilles, sélectionnez la
Feuille que vous souhaitez importer.
7. Dans la section Modèle cible, saisissez un Nom de modèle et une description (facultatif).
8. Sélectionnez Importer pour démarrer l'importation initiale des données source.
Une fois l'importation terminée, la Vue des données s'affiche.
9. Dans le panneau Détails, indiquez si vous souhaitez que le statut du modèle soit Planification activée et si la
première ligne de données doit être utilisée pour les en-têtes des colonnes.
10. Si vous souhaitez effectuer une préparation des données, sélectionnez la flèche vers le bas dans un en-tête de
colonne et sélectionnez à partir des options de menu disponibles.
Par exemple, vous pouvez masquer, supprimer, ou combiner des colonnes et filtrer des données.
11. Sélectionnez une colonne dans la Vue des données et servez-vous du panneau Colonne pour appliquer les
options.
Pour les mesures, vous pouvez ajouter une étiquette d'unité, par exemple, cartons, kilogrammes, etc.
12. Dans le panneau Détails, s'il y a des messages dans la zone Qualité des données, vous devrez résoudre ces
problèmes avant de créer le modèle.
Sélectionnez un message pour afficher les options disponibles pour résoudre le problème.
68
CUSTOMER
Modèles
13. Sélectionnez Créer un modèle.
Résultats
Les données sont importées et le nouveau modèle est répertorié dans la page Modèles.
À propos de la création d'un modèle à partir d'un fichier [page 62]
3.6.2.2
Enrichissement de données de coordonnées pour
l'analyse géospatiale
Avant d'effectuer une analyse géospatiale dans les récits, vous devez importer des données de coordonnées et les
enrichir dans le Modéliseur. Ce processus permet de créer une colonne dans la vue des données avec un format
de coordonnées de longitude et de latitude enrichi.
Prérequis
Vous devez disposer d'un fichier Excel (.xlsx) ou CSV avec une colonne d'ID d'emplacement contenant des
données uniques, ainsi que des colonnes de latitude et de longitude.
Contexte
Ces étapes décrivent la manière d'enrichir des données de coordonnées lors de la création d'un modèle à partir
d'un fichier. Vous pouvez également enrichir des données de coordonnées lors du téléchargement de données
dans un modèle existant. Pour en savoir plus, voir Importation de données à partir d'un fichier [page 71].
Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez Modéliseur.
2. Dans la page Modèles, sélectionnez Importer modèle à partir d'un fichier et sélectionnez un fichier à importer.
3. Saisissez le Nom du modèle et la Description, puis cliquez sur Importer.
Les données du fichier apparaissent dans la page Intégration des données.
Modèles
CUSTOMER
69
4. Assurez-vous qu'au moins une colonne numérique comporte Mesure comme type d'attribut.
5. Sélectionnez la flèche en regard d'une colonne contenant des données de latitude et de longitude et cliquez
sur
Créer un lieu
Par coordonnées .
6. Dans la boîte de dialogue Créer une dimension Lieu, indiquez les informations suivantes :
○ Dimension Lieu : saisissez un nom pour la dimension que vous créerez à l'aide du processus
d'enrichissement géographique.
○ Texte info-bulle : sélectionnez la colonne qui fournira le texte de l'info-bulle pour les membres de
dimension affichés dans une carte géographique.
○ ID de lieu : sélectionnez la dimension que vous souhaitez associer à la nouvelle dimension Lieu.
Sélectionnez une dimension avec un ID de lieu unique.
Remarque
Vous pouvez créer un lieu pour la colonne ID de dimension d'une organisation ou d'une dimension
générique. Vous ne pouvez pas créer une dimension Lieu associée à des dimensions Période, de
compte ou de version.
○ Latitude : sélectionnez la colonne contenant les coordonnées de latitude.
○ Longitude : sélectionnez la colonne contenant les coordonnées de longitude.
7. Sélectionnez Créer.
Une nouvelle colonne est créée pour la dimension Lieu. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche et
indique le nombre de coordonnées valides et non valides.
8. Pour vérifier les coordonnées de lieu pour la nouvelle dimension, sélectionnez la nouvelle colonne et sous
VALEURS UNIQUES dans le panneau Détails, sélectionnez le graphique en anneaux.
La boîte de dialogue Coordonnées de lieu s'affiche.
9. Sélectionnez Non valide dans la boîte de dialogue Coordonnées de lieu pour vérifier toutes les coordonnées
non valides.
Revenez à la nouvelle colonne de dimension Lieu pour résoudre un éventuel problème de coordonnées non
valides.
10. Après avoir résolu tous les problèmes de mappage, sélectionnez Créer un modèle dans le panneau Détails.
Résultats
Le modèle est créé. Lorsque vous utilisez des récits, la dimension Lieu est disponible pour être ajoutée aux cartes
géographiques.
Analyse des données géographiques [page 174]
70
CUSTOMER
Modèles
3.6.3 Importation de données à partir d'un fichier
Vous pouvez importer des données dans un format délimité (colonne) vers les modèles existants. Lors du
processus d'importation, vous pouvez finaliser le mappage des données source vers les dimensions du modèle.
Les données à importer doivent être adaptées à la structure du modèle cible existant. Les données sont
importées, analysées et mappées vers les dimensions du modèle cible. Une fonctionnalité particulière
d'importation de données vers un modèle existant consiste à aligner les nouvelles données aux catégories de
version existantes ou à créer de nouvelles catégories de version lors de l'importation. Par exemple, si le modèle
existant contient des valeurs réelles, vous pouvez importer les données planifiées en sélectionnant la catégorie
Planification et en saisissant une étiquette pour les nouvelles données de version. La sortie générée à partir du
modèle contient alors les colonnes pour les données réelles et planifiées.
Le workflow d'importation des données à partir d'un fichier dans un modèle est le suivant :
1. Sélectionnez un fichier source et donnez un nom au modèle qui sera mis à jour.
2. Lancez l'importation et le processus de mappage initial automatique qui créera la vue de données initiale.
3. Mappez les données dans la vue de données pour aligner les données sources avec le modèle.
4. Lancez le processus de mise à jour automatique.
Données source
Les données sources peuvent être une feuille de calcul Excel (.xlsx) ou un fichier texte délimité (.csv ou .txt). Les
données source doivent inclure des colonnes pouvant correspondre aux dimensions existantes dans le modèle
sélectionné. Elles doivent également comprendre des données altérables (indiquées dans le modéliseur comme
Mesures/Valeurs).
Importation et mappage initial
Suite à l'importation initiale, les données sont affichées dans la grille Vue des données. Le statut et la réussite du
mappage initial sont indiqués dans chaque en-tête de colonne de la grille sous la forme d'une barre de statuts
définis par des couleurs indiquant si la colonne source a été mappée et le pourcentage des données importées qui
ont été acceptées. Si le statut n'est pas entièrement vert, vous pouvez cliquer sur la barre de statut pour obtenir
des détails sur les valeurs qui ne correspondent pas.
Un historique de toutes les modifications que vous apportez dans la vue des données est géré et affiché dans le
panneau réductible Historique. Si nécessaire, vous pouvez rejeter les modifications apportées en cliquant sur les
entrées de l'historique ou bien à l'aide des boutons Annuler/Restaurer de la barre d'outils.
Informations relatives à la qualité des données
Les anomalies dans vos données peuvent les empêcher d'être importées correctement. Si l'un des problèmes
suivants survient dans vos données, ces cellules de données sont mises en surbrillance et des messages
Modèles
CUSTOMER
71
expliquent les problèmes dans le panneau Détails. Vous devrez résoudre ces problèmes pour que les données
puissent être importées entièrement.
● Les ID de membre de dimension ne peuvent pas contenir ces caractères interdits , ; : ' [ ] =.
● Les cellules de données numériques des mesures ne peuvent pas contenir de caractères non numériques.
● Dans une colonne de dimension Période, les valeurs de cellules doivent correspondre au format de date
indiqué dans le panneau Détails.
● Toutes les dimensions du modèle existant doivent être mappées.
● Les cellules d'une colonne qui est mappée à une dimension existante doivent correspondre aux membres de
la dimension existante. En cas de valeurs sans correspondances, les lignes seront omises du modèle.
Panneau Détails : Niveau de données
Le panneau Niveau de données affiche des informations générales sur le processus d'importation et permet
d'appliquer des options générales au processus d'importation.
Il comporte une option importante qui est la méthode d'importation permettant de déterminer la manière dont les
données sont traitées. Il existe trois méthodes d'importation :
Nettoyer et
remplacer
Supprime les données existantes et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Remplacer
Met à jour les données existantes et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Ajouter
Garde les données existantes telles quelles et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Vous pouvez également choisir la manière dont les données de compte sont traitées pendant cette importation.
Des types de données spéciaux sont disponibles pour les données de compte. Ils appliquent automatiquement
des signes négatifs aux valeurs dans la base de données même si les données affichées à l'écran sont indiquées
comme des valeurs positives (concerne les types INC et LEQ, voir le type de dimension Compte pour en savoir
plus). Ce panneau comporte une case à cocher permettant d'appliquer cette fonctionnalité aux données
altérables (valeurs) lors de l'importation.
Panneau Détails : Colonne
Le panneau Colonne affiche des informations relatives à la colonne de données sélectionnée. Il affiche le statut du
mappage ainsi que la qualité de mappage, la fréquence et les synthèses de toutes les données de la colonne.
Pour les colonnes contenant des informations de version, vous pouvez définir la catégorie de données (Données
réelles ou Planification, par exemple) que vous souhaitez mettre à jour dans le modèle.
72
CUSTOMER
Modèles
3.6.3.1
Importation de données à partir d'un fichier
Vous pouvez importer des données sauvegardées dans des feuilles de calcul ou des fichiers texte pour mettre à
jour des modèles existants.
Prérequis
Pour importer des données dans un modèles existant, vous devez disposer d'un fichier texte délimité (.csv
ou .txt) ou d'une feuille de calcul dans un fichier Microsoft Excel (.xlsx) qui contient les données altérables et
les données de base pouvant correspondre aux dimensions du modèle cible.
Procédure
Importer les données
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Importer données à partir d'un fichier .
3. Dans la boîte de dialogue Importer des données d'un fichier, sélectionnez Sélectionner fichier source.
4. Accédez au fichier à importer et sélectionnez Ouvrir.
Le nom du fichier sélectionné s'affiche. Si vous devez sélectionner un autre fichier, supprimez le fichier à l'aide
de l'icône X puis sélectionnez-en un autre.
5. Si vous effectuez une importation à partir d'un classeur Excel contenant plusieurs feuilles, sélectionnez la
Feuille que vous souhaitez importer.
6. Dans la section Modèle cible, saisissez un Nom de modèle et une description (facultatif).
7. Sélectionnez Importer pour démarrer l'importation initiale des données source.
Une fois l'importation terminée, la Vue des données s'affiche.
Mappage de données : panneau Détails pour le Niveau de données
Vous pouvez démarrer le processus de mappage des données dans le panneau Niveau de données.
8. Réalisez les contrôles suivants et appliquez les options dont vous avez besoin :
○ Contrôlez le fichier de Données source et les valeurs Mappées sur. Ces éléments peuvent être modifiés si
nécessaire.
○ Définissez la Méthode d'importation pour déterminer si les nouvelles données doivent remplacer,
nettoyer et remplacer ou être ajoutées aux données existantes.
○ Contrôlez les notifications à l'écran concernant le statut global des Dimensions mappées. Si l'importation
initiale n'a pas réussi à mapper toutes les dimensions, les dimensions non mappées dans le modèle cible
sont indiquées ici (symbole d'avertissement en forme de triangle). Vous pouvez sélectionner une
dimension non mappée ici et appliquer un filtre.
○ Si le modèle cible utilise le basculement de signe automatique pour les types de données de comptabilité,
vous pouvez appliquer cette fonctionnalité de basculement aux données importées en cochant la case
Inverser signe des données. (Voir la rubrique Attributs d'une dimension Compte pour en savoir plus.)
Modèles
CUSTOMER
73
○ Si les données sources contiennent une ligne avec les étiquettes d'en-têtes, cochez la case Utiliser la
première ligne comme en-tête.
Une fois les options de données générales finalisées, vous pouvez passer au mappage des colonnes
individuelles dans la Vue des données et dans le panneau Détails pour les Colonnes.
Mappage de données : panneau Détails pour les Colonnes
Après avoir sélectionné chaque colonne dans la grille Vue des données, le panneau Détails pour les Colonnes se
met à jour et affiche des synthèses des données dans la colonne sélectionnée. Si la colonne est déjà mappée, le
panneau affiche le statut de qualité du mappage. Notez que l'importation finale ne peut pas être démarrée tant
que toutes les dimensions du modèle n'ont pas été mappées vers une colonne de données.
9. Mappez manuellement toutes les colonnes non mappées. Vérifiez chaque colonne. Utilisez la fonctionnalité
Remplacer du menu contextuel dans la vue des données pour réviser et améliorer la qualité des données.
Utilisez les fonctionnalités de gestion des colonnes (menu déroulant dans l'en-tête de chaque colonne) pour
appliquer des modifications plus générales aux données. Ces fonctionnalités incluent le tri, la conversion de
données au format numérique ou de date et le filtrage. Le filtre offre deux méthodes pouvant être utilisées
seules ou ensemble : premièrement, pour importer uniquement les membres sélectionnés du compte et
deuxièmement, pour définir un filtre de plage de données à partir d'une valeur de comparaison (par exemple,
importer seulement les données dont la valeur est supérieure ou égale à 100).
○ Valeurs : si vous sélectionnez une colonne de valeurs mappée, une icône (Filtre) s'affiche dans le
panneau Colonne et vous permet de limiter les données altérables que vous importez. Vous pouvez
l'utiliser pour sélectionner des données pour un seul membre du compte.
○ Informations de version : si vous sélectionnez une colonne mappée à une dimension contenant des
informations de version, le panneau Colonne contient une fonctionnalité supplémentaire appelée
Mappage de version. Dans ce cas, sélectionnez le bouton Mapper versions pour ouvrir une boîte de
dialogue supplémentaire dans laquelle vous pouvez mapper une catégorie de dimension (telle que
Données réelles ou Prévision) vers la version des données importées. Un message s'affiche ensuite pour
confirmer que les données ont bien été mappées vers une version spécifique.
○ Données de géolocalisation : Sélectionnez l'option Créer un lieu du menu déroulant pour ajouter une
dimension Lieu supplémentaire à votre modèle. (Voir la rubrique Enrichissement de données de
coordonnées pour l'analyse géospatiale pour en savoir plus.)
10. Une fois le processus de mappage terminé, cliquez sur le bouton Terminer mappage.
Résultats
Une invite de confirmation s'affiche une fois les données importées. Des messages d'erreur peuvent s'afficher si
les données ne sont pas complètes.
Enrichissement de données de coordonnées pour l'analyse géospatiale [page 69]
74
CUSTOMER
Modèles
3.6.4 Importation à partir de BPC
Vous pouvez importer des modèles et les remplir avec des données en les important à partir de SAP Business
Planning and Consolidation.
Les importations à partir des versions 10.0 et 10.1 de SAP Business Planning and Consolidation (BPC) sont prises
en charge :
● SAP Business Planning and Consolidation, version pour la plateforme Microsoft (BPC pour Microsoft)
● SAP Business Planning and Consolidation, version pour SAP NetWeaver (BPC pour NW)
Pour effectuer une importation à partir d'un système BPC, le système BPC sur site doit être configuré de manière
spécifique pour se connecter à l'application. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre consultant SAP.
Avant de pouvoir effectuer l'importation à partir de BPC, vous devez avoir configuré une connexion au système
BPC dans SAP BusinessObjects CloudConnexions.
3.6.4.1
Importation d'un modèle à partir de BPC
Vous pouvez importer un modèle à partir de SAP Business Planning and Consolidation (BPC).
Le workflow pour l'importation d'un modèle à partir de BPC est :
1. Spécifier les informations du modèle source.
2. Fournir les informations du modèle cible.
3. Mapper les données source vers le nouveau modèle.
Modèle source
Vous devez d'abord sélectionner la connexion au système BPC. Il peut s'agir d'une connexion existante ou d'une
connexion que vous créez à la volée pendant l'importation. Pour plus d'informations sur la création des
connexions, voir la section Connexions de l'aide utilisateur. Ensuite, vous devez indiquer l'environnement, qui est
un ensemble de modèles, puis sélectionner le modèle à importer à partir de cet ensemble. (Dans le cadre de BPC,
un modèle est un cube et le cube est l'objet de l'importation.)
Modèle cible
Vous devez donner un nom au modèle cible ainsi qu'une description (facultative). Le nom du modèle ne peut pas
commencer par un chiffre ou tout autre symbole non alphabétique comme une espace.
Modèles
CUSTOMER
75
Vous devez également indiquer si la planification doit être activée pour le modèle afin de prendre en charge les
fonctionnalités supplémentaires des modèles de type planification et si le nouveau modèle doit être en lecture
seule. Si vous définissez un modèle sur lecture seule, celui-ci est toujours contrôlé par BPC et vous ne pouvez pas
le modifier dans l'application.
Mappage
Vous créez des mappages entre les dimensions source et cible dans la boîte de dialogue Mappage. La matrice de
mappage est présentée dans les colonnes suivantes :
● Dimension source : cette colonne liste les dimensions dans le modèle source.
● Valeur du filtre : vous pouvez définir un filtre pour chaque colonne pour contrôler quelle quantité de données
est importée. Étant donné que le volume de données peut être très important, vous devez filtrer les
dimensions Période et de version pour un seul membre. Un symbole d'avertissement est affiché en regard de
l'icône de filtre pour rappel. Pour la dimension de version, une boîte de dialogue Mappage de version
supplémentaire s'affiche pour vous permettre de mapper les noms de catégories BPC aux noms de
catégories SAP BusinessObjects Cloud.
● Nom de la dimension : cette colonne contient les noms des dimensions pour le nouveau modèle vers lequel les
colonnes source sont mappées.
● Type de dimension : cette colonne contient le type de chaque dimension. Le système suggère
automatiquement un type pour certaines dimensions mais vous pouvez modifier ou définir le type en
sélectionnant l'une des options suivantes dans la liste :
○ Compte : cette dimension représente la structure de comptes de votre entreprise. Vous pouvez avoir
uniquement une dimension de ce type par modèle.
○ Générique : tout type de dimension commerciale qui n'est pas une dimension organisationnelle. Cela peut
inclure des produits, des canaux ou des responsables ventes. Vous pouvez ajouter plusieurs dimensions
de ce type à un modèle.
○ Organisation : cette dimension représente les unités commerciales qui dirigent votre entreprise. Selon
votre entreprise, ces unités peuvent être des unités fonctionnelles, des entités géographiques, des
centres de coûts, etc. Vous pouvez avoir uniquement une dimension de ce type par modèle.
○ Période : spécifie la plus petite période à appliquer au modèle. Vous pouvez utiliser une année, un
trimestre, un mois ou un jour. Cette période est créée automatiquement lorsque vous créez un modèle.
○ Version : concerne la dimension Catégorie.
○ Données signées (valeurs) : sélectionnez ce type de données pour les données altérables.
Une fois le mappage terminé, vous pouvez lancer l'importation. Lorsque l'importation est terminée, vous pouvez
ouvrir le modèle pour contrôler la structure du modèle. À ce stade, vous pouvez ajouter d'autres dimensions au
modèle. Si vous ajoutez d'autres dimensions, vous devez configurer un membre par défaut pour l'importation des
données.
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC [page 286]
76
CUSTOMER
Modèles
3.6.4.1.1
Importation d'un modèle à partir de BPC
Pour importer un modèle à partir de SAP Business Planning and Consolidation (BPC), spécifiez le modèle source,
puis mappez les données importées à la structure du nouveau modèle.
Prérequis
● Vous utilisez SAP Business Planning and Consolidation, version pour SAP Netweaver (BPC NW), version 10.0
ou ultérieure et le connecteur SAP HANA Cloud est installé et configuré sur site ou
● Vous utilisez SAP Business Planning and Consolidation, version pour la plate-forme Microsoft, version 10.0 ou
ultérieure, et le connecteur SAP HANA Cloud et l'agent SAP BusinessObjects Cloud sont installés et
configurés sur site.
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Utiliser une source de données
Modèles .
BPC .
3. Dans la boîte de dialogue Importer modèle depuis BPC, sélectionnez un Système BPC dans la liste des
connexions.
Vous pouvez créer une connexion à la volée en sélectionnant Nouvelle connexion et en suivant les instructions
indiquées dans Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC [page 286].
4. Si le modèle requiert des identifiants d'accès, vous devrez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe
dans la boîte de dialogue Authentifiants.
5. Sélectionnez un Environnement, puis un Modèle.
6. Saisissez un Nom de modèle pour le nouveau modèle et une Description (facultatif).
7. Pour un modèle de type planification, sélectionnez Planification activée.
8. Si le modèle doit être en lecture seule, sélectionnez Lecture seule (propre à SAP Business Planning and
Consolidation).
9. Sélectionnez Traiter le mappage pour ouvrir la boîte de dialogue de mappage.
10. Dans la boîte de dialogue Mappage, remplissez la matrice de mappage comme suit :
a. Pour définir un filtre, sélectionnez l'icône Filtre d'une dimension source pour ouvrir la boîte de dialogue de
filtrage, sélectionnez les membres à filtrer, puis OK.
Remarque
Vous devez définir les filtres pour les dimensions de version et de Période et sélectionner uniquement
un membre. Cela est nécessaire pour réduire le volume de données à importer.
b. Pour la dimension de version, une boîte de dialogue Mappage de version supplémentaire s'affiche pour
vous permettre de mapper les noms de catégories BPC aux noms de catégories SAP BusinessObjects
Cloud.
Modèles
CUSTOMER
77
c. Dans la colonne Nom de dimension, vous pouvez modifier, si nécessaire, le nom de la nouvelle dimension
généré par le système.
d. Sélectionnez un type pour la dimension dans la liste Type de dimension.
e. Lorsque vous avez terminé le mappage, sélectionnez Mapper les données.
11. Dans la boîte de dialogue Importer un modèle à partir de BPC, sélectionnez Importer.
Le nouveau modèle s'ouvre dans l'interface Modèles.
12. Sauvegardez votre modèle.
3.6.4.2
Importation des données à partir de BPC
Vous pouvez remplir les modèles en important les données à partir de SAP Business Planning and Consolidation
(BPC).
Le workflow pour importer des données à partir de BPC est :
2. Sélectionner les informations du modèle cible.
3. Mapper les données source vers la structure de modèle existante.
Modèle source
connexion que vous créez à la volée pendant l'importation. Pour plus d'informations sur la création des
connexions, voir la section Connexions de l'aide utilisateur.
Ensuite, vous devez indiquer l'environnement, qui est un ensemble de modèles, puis sélectionner le modèle à
importer à partir de cet ensemble. (Dans le cadre de BPC, un modèle est un cube et le cube est l'objet de
l'importation.)
Modèle cible
Vous sélectionnez le modèle cible dans une liste de modèles existants.
78
CUSTOMER
Modèles
Mappage
Dans les Options de mappage vous devez indiquer comment les données existantes dans le modèle doivent être
traitées en choisissant parmi les options d'importation suivantes :
Nettoyer et remplacer
Supprime les données existantes et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible. Dans ce cas, vous
pouvez utiliser la case à cocher Remplacer périmètre pour chaque dimension afin d'inclure ou
d'exclure des dimensions spécifiques de la mise à jour.
Remplacer
Met à jour les données existantes et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Ajouter
Garde les données existantes telles quelles et ajoute de nouvelles entrées au modèle cible.
Dans la section Dimensions de la boîte de dialogue, créez des mappages entre les données source et les
dimensions de modèles existantes :
● Dimension source : cette colonne liste les colonnes dans le modèle source.
● Valeur du filtre : vous pouvez définir un filtre pour chaque colonne pour contrôler quelle quantité de données
est importée. Étant donné que le volume de données peut être très important, vous devez filtrer les
dimensions Période et de version pour un seul membre. Un symbole d'avertissement est affiché en regard de
l'icône de filtre pour rappel. Pour la dimension de version, une boîte de dialogue Mappage de version
supplémentaire s'affiche pour vous permettre de mapper les noms de catégories BPC aux noms de
catégories SAP BusinessObjects Cloud.
● Nom de la dimension : cette colonne contient les noms des dimensions pour le nouveau modèle vers lequel les
colonnes source sont mappées.
● Valeur par défaut : vous pouvez saisir une valeur par défaut pour chaque membre mappé en inscrivant la
valeur dans cette colonne.
Une fois le mappage terminé, vous pouvez lancer l'importation. Un message de confirmation s'affiche lorsque
l'importation est terminée.
3.6.4.2.1
Importation des données à partir de BPC
Pour remplir les modèles en important des données à partir de SAP Business Planning and Consolidation (BPC),
vous devez mapper les données importées aux dimensions correspondantes du modèle et décider du traitement
des données existantes.
Prérequis
● Vous utilisez SAP Business Planning and Consolidation, version pour SAP Netweaver (BPC NW), version 10.0
ou ultérieure, et le connecteur SAP HANA Cloud est installé et configuré sur site ou
● Vous utilisez SAP Business Planning and Consolidation, version pour la plate-forme Microsoft, version 10.0 ou
ultérieure, et le connecteur SAP HANA Cloud et l'agent SAP BusinessObjects Cloud sont installés et
configurés sur site.
Modèles
CUSTOMER
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Procédure
Modéliseur
Modèles .
2. Dans le menu Importer données, sélectionnez Importer données depuis BPC.
3. Dans la boîte de dialogue Importer données depuis BPC, sélectionnez un Système BPC dans la liste des
connexions.
Vous pouvez créer une connexion à la volée en sélectionnant Nouvelle connexion et en suivant les instructions
indiquées dans Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC [page 286].
4. Si le modèle requiert des identifiants d'accès, vous devrez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe
dans la boîte de dialogue Authentifiants.
5. Sélectionnez un Environnement, puis un Modèle.
6. Sélectionnez le Modèle cible dans la liste.
7. Pour mapper les données source à la structure du modèle, cliquez sur Traiter le mappage pour ouvrir la boîte
de dialogue Mappage.
8. Dans la section Options de mappage, indiquez comment les données existantes dans le modèle doivent être
traitées en choisissant parmi les options d'importation suivantes : nettoyer et remplacer, remplacer, ajouter.
9. Dans la section Dimensions, remplissez la matrice de mappage comme suit :
a. pour chaque dimension source, définissez un filtre en cliquant sur l'icône de filtre pour ouvrir la boîte de
dialogue de filtrage, sélectionnez les membres à inclure puis sélectionnez OK.
Remarque
Vous devez définir les filtres pour les dimensions de version et de Période et sélectionner uniquement
un membre. Cela est nécessaire pour réduire le volume de données à importer.
b. Dans la colonne Nom de dimension, vous pouvez modifier, si nécessaire, le nom de la nouvelle dimension
généré par le système.
c. Saisissez si nécessaire une Valeur par défaut pour les dimensions.
d. Lorsque vous avez terminé le mappage, sélectionnez Mapper les données.
10. Dans la boîte de dialogue Importer un modèle à partir de BPC, sélectionnez Importer.
11. Sauvegardez votre modèle.
3.6.5 Importation d'un modèle à partir d'un système BW
Pour importer un modèle à partir d'un système SAP Business Warehouse (BW), indiquez le modèle source, puis
spécifiez comment les données entrantes doivent être mappées vers les dimensions du modèle.
Prérequis
Vous utilisez un système SAP Business Warehouse (BW), version 7.4 ou ultérieure, et le connecteur SAP HANA
Cloud ainsi que l'agent SAP BusinessObjects Cloud sont installés et configurés.
80
CUSTOMER
Modèles
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Sélectionner autres modèles .
3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner modèle de données, sélectionnez le type de connexion BW.
4. Sélectionnez une connexion BW existante ou créez une connexion.
5. Choisissez une requête existante ou créez une requête.
Si vous créez une requête, sélectionnez les données BW que vous souhaitez importer, puis sélectionnez OK.
6. Indiquez si le modèle est au statut Planification activée et si la première ligne de données doit être utilisée
pour les en-têtes des colonnes.
7. Mappez les données pour le nouveau modèle, puis sélectionnez Créer un modèle.
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BW [page 287]
3.6.6 Importation de modèles depuis SAP HANA
L'option Importer modèle depuis SAP HANA vous permet de vous connecter à la base de données SAP HANA
sous-jacente pour importer des vues de la base de données et créer des modèles.
Deux options de menu sont disponibles pour importer des vues depuis SAP HANA : importer une seule vue ou
plusieurs vues. Pour utiliser une de ces options, la base de données SAP HANA doit être configurée par
l'administrateur système comme système distant (fonctionnalité Connexions). Une fois la connexion établie, les
vues SAP HANA de la base de données (vues de type analytique ou de calcul) sont disponibles et peuvent être
importées pour créer des modèles de type analytique ; un nouveau modèle est créé pour chaque vue
sélectionnée. Une vue ne peut être importée qu'une seule fois. Pour importer de nouveau la vue, supprimez le
modèle existant de la page de liste des modèles, puis lancez le processus d'importation.
Lorsque vous sélectionnez l'une des options Importer modèle depuis SAP HANA (menu Importer de la barre
d'outils), les vues disponibles pour l'importation dans SAP HANA sont répertoriées dans la boîte de dialogue
Sélectionner vues HANA. Les vues sont arrangées dans une structure hiérarchique réductible que vous pouvez
parcourir pour trouver la vue que vous souhaitez. Une fonctionnalité de recherche est également disponible.
Une fois le processus d'importation terminé, un message s'affiche et confirme que le modèle a été créé. Vous
pouvez utiliser immédiatement le nouveau modèle, par exemple en le modifiant ou en créant un tableau de sortie
à partir du modèle des récits.
Modèles
CUSTOMER
81
Importation d'un seul modèle depuis SAP HANA
Lors de l'importation d'une vue unique contenant des informations de lieu, vous avez également la possibilité
d'enrichir les données pour l'analyse géo spatiale en ajoutant une dimension Lieu au modèle pendant le processus
d'importation. Pour cela, cochez la case Enrichir données avant de lancer l'importation (voir section suivante).
Importation de plusieurs modèles depuis SAP HANA
Cette option vous permet d'utiliser les cases à cocher dans la boîte de dialogue Sélectionner vues pour
sélectionner plusieurs éléments ou une branche de la hiérarchie.
3.6.7 Importation d'un modèle à partir de SuccessFactors
Pour importer un modèle à partir d'un système SuccessFactors, indiquez le modèle source, puis spécifiez
comment les données entrantes doivent être mappées vers les dimensions du modèle.
Procédure
Modéliseur
Modèles .
2. Sélectionnez Nouveau modèle.
3. Sélectionnez Importer le modèle à partir de SuccessFactors.
4. Sélectionnez votre connexion à SuccessFactors ou sélectionnez Créer une connexion pour en créer une
nouvelle.
Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors [page
291].
5. Sélectionnez votre requête à SuccessFactors ou sélectionnez Créer requête pour en créer une nouvelle.
6. Dans la boîte de dialogue Créer requête, saisissez un nom et une description pour votre requête.
7. Sélectionnez l'entité pour créer la requête et sélectionnez Suivant.
À partir de là, vous pouvez créer une requête pour cette entité en déplaçant les éléments de données dans les
zones Données sélectionnées et Filtres.
8. Sélectionnez OK.
9. Vérifiez les données nouvellement importées et corrigez les erreurs et les incohérences.
10. Cliquez sur Créer modèle.
82
CUSTOMER
Modèles
3.6.8 Création d'un modèle à partir d'une connexion de
données actives
Servez-vous de cette option de la page Nouveau modèle pour créer automatiquement un modèle de type
analytique à partir d'une source de données dans un système distant connecté.
Prérequis
Pour cette option, une connexion à un système distant est requise. L'administrateur système créera des
connexions de données actives à l'aide de l'option de menu Connexions de SAP BusinessObjects Cloud. Vous
devez préparer manuellement les données pour l'analyse géo spatiale dans le système distant à l'aide de SAP
HANA Studio.
L'accès aux systèmes distants est généralement sécurisé par un ID utilisateur et un mot de passe.
Procédure
1. Sélectionnez Importer un modèle à partir d'une connexion de données actives.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez dans la liste déroulante le Système auquel vous souhaitez
vous connecter. Vous serez invité à saisir l'ID utilisateur et le mot de passe pour accéder au système
sélectionné. Cela crée une connexion avec le système cible et lit la liste des vues disponibles.
3. Sélectionnez la Source de données. La liste des vues est généralement très longue et une fonctionnalité
Rechercher est disponible pour vous aider à localiser la source souhaitée.
4. Entrez le Nom et la Description du nouveau modèle qui sera créé et cliquez sur OK pour lancer la création.
Résultats
Un message de confirmation indiquant que le modèle a été créé s'affiche. Le nouveau modèle est immédiatement
disponible dans la liste des modèles.
Dans la liste des modèles, le nom de la source de données est affiché dans la colonne Ressource de données. En
cliquant sur le lien dans cette colonne, vous pouvez voir les détails de l'importation. Vous avez également la
possibilité d'exécuter à nouveau l'importation à tout moment en sélectionnant le bouton Exécuter.
Remarque
Si vous avez importé un modèle contenant des données géographiques depuis un système distant SAP HANA,
certaines fonctionnalités d'analyse géo spatiale seront automatiquement désactivées. Cela comprend les
filtres de carte et la couche de carte choroplèthe.
Modèles
CUSTOMER
83
Connexion de données actives [page 294]
3.6.9 Création d'un modèle à partir d'un univers
Pour créer un modèle à partir d'un univers de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, indiquez
le modèle source, puis la manière d'importer les données dans les dimensions du modèle.
Prérequis
● Le connecteur SAP HANA Cloud et l'agent SAP BusinessObjects Cloud sont installés et configurés.
● Vous utilisez une version prise en charge de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. Pour
plus d'informations sur les versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions
techniques préalables [page 309].
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Univers SAP .
3. Sélectionnez une connexion existante à un univers ou créez une connexion.
4. Si vous avez créé une connexion, vous créerez ensuite une requête.
Si vous avez sélectionné une connexion existante, vous pouvez choisir une requête existante (que vous
pouvez modifier) ou créer une requête.
○ Pour modifier une requête existante, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez une requête dans la liste.
2. Sélectionnez Modifier requête.
3. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez Importer.
○ Sinon, pour créer une requête, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez Créer requête.
2. Saisissez un nom pour la requête.
3. Sélectionnez un univers dans la liste ou recherchez un univers par nom, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez les objets de données dans l'arborescence de l'univers et glissez ou double-cliquez pour
les ajouter à la zone Données sélectionnées ou Filtres.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Si l'univers contient des invites, sélectionnez des valeurs pour celles-ci.
84
CUSTOMER
Modèles
5. Sous Mappé à, saisissez un nom pour le nouveau modèle.
7. Choisissez les types d'attributs pour les dimensions du modèle, puis sélectionnez Créer modèle.
Création d'une connexion de type "Importation de données" à un univers (UNX) [page 288]
3.6.10 Importation de données d'univers dans un modèle
existant
Vous pouvez importer les données d'un univers de la plateforme SAP BusinessObjects BI dans un modèle
existant.
Prérequis
● Vous utilisez une version prise en charge de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. Pour
plus d'informations sur les versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Importer données depuis l'univers .
3. Sélectionnez une connexion à un univers existante ou créez une connexion.
Si vous avez sélectionné une connexion existante, vous pouvez choisir une requête existante (que vous
pouvez modifier) ou créer une requête.
Modèles
CUSTOMER
85
3. Sélectionnez un univers dans la liste ou recherchez un univers par nom, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez les objets de données dans l'arborescence de l'univers et glissez ou double-cliquez pour
les ajouter à la zone Données sélectionnées ou Filtres.
6. Si l'univers contient des invites, sélectionnez des valeurs pour celles-ci.
5. Sélectionnez un modèle dans la liste, puis Importer.
6. Indiquez s'il faut utiliser la première ligne des données comme en-têtes des colonnes.
7. Mappez les données pour le modèle, puis sélectionnez Terminer mappage.
3.6.11 Création d'un modèle à partir des données SAP ERP
Pour créer un modèle à partir de données SAP ERP, indiquez les données sources, puis la manière d'importer les
données dans les dimensions du modèle.
Prérequis
● Vous utilisez une version prise en charge de SAP ERP Central Component. Pour plus d'informations sur les
versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions techniques préalables [page
309].
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
SAP ERP .
3. Sélectionnez une connexion existante ou créez une connexion.
4. Choisissez une requête existante (que vous pouvez modifier) ou créez une requête.
86
CUSTOMER
Modèles
4. Vérifiez les données de l'Aperçu, puis cliquez sur Terminé.
3. Sélectionnez un objet ERP dans la liste ou recherchez un objet par nom, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez des colonnes à partir de la liste Colonnes disponibles pour les ajouter à la liste Colonnes
sélectionnées, puis cliquez sur Suivant.
5. Sous Mappé à, saisissez un nom pour le nouveau modèle.
7. Indiquez si le modèle a la Planification activée.
8. Choisissez si vous voulez renseigner les cellules d'ID vides par une valeur par défaut.
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP ERP [page 289]
3.6.12 Importation de données SAP ERP dans un modèle
existant
Vous pouvez importer les données de SAP ERP dans un modèle existant.
Prérequis
● Vous utilisez une version prise en charge de SAP ERP Central Component. Pour plus d'informations sur les
versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions techniques préalables [page
309].
Modèles
CUSTOMER
87
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Importer données à partir de SAP ERP .
4. Choisissez une requête existante (que vous pouvez modifier) ou créez une requête.
3. Sélectionnez un objet ERP dans la liste ou recherchez un objet par nom, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez des colonnes à partir de la liste Colonnes disponibles pour les ajouter à la liste Colonnes
sélectionnées, puis cliquez sur Suivant.
7. Choisissez si vous voulez renseigner les cellules d'ID vides par une valeur par défaut.
3.6.13 Création d'un modèle à partir d'une base de données
SQL
Pour créer un modèle à partir d'une base de données SQL, indiquez le modèle source, puis la manière d'importer
les données dans les dimensions du modèle.
Prérequis
● Vous avez installé un pilote JDBC. Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion de type 'Importation de
données" à une base de données SQL [page 292].
88
CUSTOMER
Modèles
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Bases de données SQL .
3. Sélectionnez un type de connexion.
Si vous avez sélectionné une connexion existante, vous pouvez choisir une requête existante ou créer une
requête.
Pour créer une requête, effectuez les étapes suivantes :
3. Sélectionnez un objet dans la liste ou recherchez un objet par nom, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez les objets de données dans l'arborescence des données et faites glisser ou double-cliquez
pour les ajouter à la zone Données sélectionnées ou Filtres.
6. Vérifiez les données de l'aperçu, puis cliquez sur Terminé.
6. Sous Nom du modèle, saisissez un nom pour le nouveau modèle.
Création d'une connexion de type 'Importation de données" à une base de données SQL [page 292]
3.6.14 Importation de données SQL dans un modèle existant
Vous pouvez importer les données à partir d'une base de données SQL dans un modèle existant.
Prérequis
● Vous avez installé un pilote JDBC. Pour en savoir plus, voir Création d'une connexion de type 'Importation de
données" à une base de données SQL [page 292].
Modèles
CUSTOMER
89
Procédure
2. Sélectionnez
Modéliseur
Modèles .
Importer données à partir de bases de données SQL .
Si vous avez sélectionné une connexion existante, vous pouvez choisir une requête existante ou créer une
requête.
Pour créer une requête, effectuez les étapes suivantes :
3. Sélectionnez un objet dans la liste ou recherchez un objet par nom, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez les objets de données dans l'arborescence des données et faites glisser ou double-cliquez
pour les ajouter à la zone Données sélectionnées ou Filtres.
6. Vérifiez les données de l'aperçu, puis cliquez sur Terminé.
Création d'une connexion de type 'Importation de données" à une base de données SQL [page 292]
3.7
Exportation des données
Vous pouvez exporter des modèles afin de les réutiliser dans d'autres systèmes.
Des options sont disponibles pour exporter des modèles soit directement vers SAP Business Planning and
Consolidation (BCP), soit vers un format de fichier texte. Vous pouvez configurer une planification afin que les
exportations du fichier texte aient lieu de manière récurrente sur une base mensuelle, hebdomadaire ou
quotidienne.
Exportation d'un modèle vers un fichier [page 91]
Exportation des données vers BPC [page 92]
90
CUSTOMER
Modèles
3.7.1 Exportation d'un modèle vers un fichier
Vous pouvez exporter un modèle une fois vers un fichier .csv ou bien de façon récurrente dans la planification.
Contexte
Remarque
Les modèles de planification et analytiques peuvent tous les deux être exportés vers un fichier .csv plat.
Cependant, vous ne pouvez pas exporter de modèles analytiques fondés sur une vue SAP HANA.
Procédure
1. Sélectionnez un modèle dans l'onglet Modèles et sélectionnez
Exporter modèle en tant que fichier
Créer planification .
La boîte de dialogue Exporter modèle en tant que fichier s'affiche.
2. Dans la section Exporter détails, sélectionnez un emplacement de dossier dans lequel sauvegarder le modèle
exporté.
Vous pouvez changer de modèle sélectionné dans la liste déroulante Nom du modèle.
3. Dans la section Sélectionner données, sélectionnez les dimensions à exporter et sélectionnez
pour sélectionner les colonnes individuelles que vous voulez inclure.
(Colonnes)
Vous pouvez renommer les dimensions. Le nom de la dimension est accolé au nom de l'en-tête de la colonne
une fois l'exportation effectuée. Les modèles sont exportés en tant que fichier plat, chaque colonne de
dimension sélectionnée étant répertoriée l'une après l'autre. Par exemple, une dimension nommée Produit,
comportant des colonnes nommées ID, IDParent et Description, est exportée de la façon suivante :
Table 14 :
IDProduit
IDParentProduit
DescriptionProduit
PRD001
HPRD0001
T-shirts de sport
PRD002
HPRD0002
Chaussures de tennis
4. Dans la section Planification, choisissez à quel moment vous voulez exporter votre modèle.
○ Sélectionnez Exporter maintenant si vous voulez l'exporter une seule fois tout de suite.
○ Sélectionnez Récurrence de planification pour définir une planification d'exportation récurrente.
Lorsque vous définissez une récurrence, nommez votre planification et déterminez à quelle fréquence vous
voulez que l'exportation ait lieu.
5. Sélectionnez Planifier pour sauvegarder votre planification d'exportation ou Exporter si vous voulez exporter
maintenant.
Modèles
CUSTOMER
91
Résultats
Affichez toutes vos planifications d'exportation en sélectionnant
Exporter modèle en tant que fichier
Gérer les planifications existantes . Dans la boîte de dialogue Exportations planifiées, vous pouvez voir l'heure et
le statut de la dernière exportation planifiée. Vous pouvez également supprimer les planifications existantes dont
vous n'avez plus besoin.
Vous trouverez les modèles correctement exportés dans la zone Fichiers, à l'emplacement du dossier que vous
avez indiqué.
3.7.2 Exportation des données vers BPC
Vous pouvez mettre à jour un modèle dans l'application, puis l'exporter vers un modèle cible dans un système
SAP Business Planning and Consolidation (BPC).
L'application supporte l'exportation vers un système BPC pour la liste suivante :
● SAP Business Planning and Consolidation 10.0, version pour la plateforme Microsoft (BPC pour Microsoft)
● SAP Business Planning and Consolidation 10.1, version pour la plateforme Microsoft
● SAP Business Planning and Consolidation 10.0, version pour SAP NetWeaver (BPC pour NW)
● SAP Business Planning and Consolidation, version pour SAP NetWeaver
Cela signifie, par exemple, que vous pouvez importer un modèle à partir de BPC, effectuer des activités de
planification et des mises à jour dans le modèle et ensuite exporter à nouveau les données de planification vers le
modèle d'origine dans BPC.
Pour l'importation, afin d'exporter vers BPC, le système doit être configuré correctement pour se connecter à
BPC et vous devez créer des connexions à l'aide de la fonction Connexions. Pour plus d'informations, voir Explorer
les connexions.
Le workflow pour une exportation est également très similaire à celui d'une importation :
2. Fournir les informations du modèle cible.
3. Mapper les données source vers la structure du modèle cible.
Spécifier les informations du modèle source
Vous sélectionnez le modèle source dans une liste de modèles existants.
92
CUSTOMER
Modèles
Fournir les informations du modèle cible
connexion que vous créez à la volée pendant l'exportation. Pour plus d'informations sur la création des
connexions, voir la section Connexions de l'aide utilisateur.
Vous devez indiquer l'environnement puis sélectionner le modèle à importer. Dans le cas d'une exportation, cette
information est présélectionnée en fonction de l'environnement et du modèle utilisés lorsque le modèle source a
été importé.
Mappage des données
Vous mappez les données de modèle source vers les données de modèle cible dans la boîte de dialogue de
mappage. La matrice de mappage est présentée dans les colonnes suivantes :
● Dimension source : cette colonne liste les dimensions dans le modèle source.
● Filtre : vous pouvez définir un filtre pour chaque colonne pour contrôler quelle quantité de données est
exportée. Les filtres pour les données d'heure et de version sont obligatoires.
● Dimension cible : dans cette colonne, vous pouvez sélectionner les dimensions BPC cible à mapper vers les
dimensions source. Les correspondances sont automatiquement suggérées par le système mais vous pouvez
les modifier.
3.8
Création de points d'intérêt
Les points d'intérêt sont des jeux de données géographiques qui peuvent être ajoutés à une carte géographique et
analysés en référence aux données de gestion d'un modèle. Vous les ajoutez dans le Modéliseur.
Les points d'intérêt peuvent afficher :
● des lieux, tels que des points de vente ou des sites d'événements ;
● des lignes, telles que des rivières, des autoroutes ou des pipelines ;
● des formes, telles que des zones de distributions et des circonscriptions électorales.
Vous pouvez utiliser ces données dans une carte géographique en les ajoutant sous la forme d'une couche de
point d'intérêt sur la carte ou en créant un filtre de carte pour filtrer les lieux à une certaine distance de l'un des
points d'intérêt.
Les données de points d'intérêt peuvent être ajoutées à partir d'un Shapefile Esri ou à partir d'un modèle
SAP HANA avec une dimension géographique.
Modèles
CUSTOMER
93
Remarque
SAP BusinessObjects Cloud prend en charge un nombre limité d'ID de référence spatiale. Pour éviter un
mauvais affichage des données ou des messages d'erreur, vous devez connaître l'ID de référence spatial utilisé
dans votre Shapefile. Les outils mis à disposition peuvent vous aider à reconnaître l'identifiant de forme et ainsi
déterminer le format du Shapefile.
Vous pouvez afficher et gérer des données de points d'intérêt dans la page du Modéliseur Sélectionnez l'onglet
Point d'intérêt pour les afficher. Dans cette page, vous pouvez ajouter ou rechercher des points d'intérêt, activer
ou désactiver les données de points d'intérêt à utiliser dans les récits à l'aide du commutateur Données activées,
ou encore sélectionner des points d'intérêt à supprimer.
3.8.1 Création de données de points d'intérêt à partir d'un
Shapefile Esri
Procédez comme suit pour créer des données de points d'intérêt en téléchargeant un Shapefile Esri.
Procédure
1. À partir du menu principal, sélectionnez Modéliseur, puis l'onglet Point d'intérêt.
2. Cliquez sur l'icône
(Nouveau) pour ajouter un nouveau point d'intérêt.
3. Sélectionnez À partir d'un fichier.
4. Sélectionnez les fichiers à télécharger.
Vous devez sélectionner les fichiers SHP et DBF à partir du Shapefile. Les deux fichiers doivent en outre avoir
le même nom, par exemple sales_regions.shp et sales_regions.dbf.
5. Dans la zone Nom des données, saisissez un nom pour identifier les données de points d'intérêt.
6. Sélectionnez une option à partir de l'ID de référence spatiale correspondant au codage du Shapefile importé.
Pour plus d'informations sur les ID de référence spatiale, voir SAP HANA Spatial Reference sur le SAP Help
Portal à l'adresse help.sap.com.
Les options suivantes sont disponibles :
○ 3857:WGS 84 / Pseudo-Marcator
○ 4326:WGS 84
○ 1000004326:WGS 84 (planar)
94
CUSTOMER
Modèles
7. Dans la liste Info-bulle, sélectionnez une zone pour insérer le texte de l'info-bulle pour chaque point d'intérêt.
8. Activez ou désactivez le commutateur Activer lors de la création.
Les données peuvent être utilisées dans des diagrammes géographiques lorsque cette option est activée.
Vous pouvez modifier cette option dans la page Point d'intérêt principale.
3.8.2 Création de données de points d'intérêt à partir d'un
modèle
Procédez comme suit pour créer des données de points d'intérêt à partir d'un modèle de planification ou d'un
modèle analytique SAP HANA.
Prérequis
Vous devez avoir accès à un modèle de planification ou à un modèle analytique SAP HANA avec une dimension
enrichie au niveau géographique.
Procédure
1. À partir du menu principal, sélectionnez Modéliseur, puis l'onglet Point d'intérêt.
2. Cliquez sur l'icône
(Nouveau) pour ajouter un nouveau point d'intérêt.
3. Cliquez sur À partir du modèle.
4. Dans la zone Nom des données, saisissez un nom pour identifier les données de points d'intérêt.
5. Sélectionnez le modèle source dans la liste À partir du modèle.
6. Dans la liste Dimension Lieu, sélectionnez la dimension qui contient les données de points d'intérêt.
7. Dans la liste Info-bulle, sélectionnez une zone pour insérer le texte de l'info-bulle pour chaque point d'intérêt.
8. Activez ou désactivez le commutateur Activer lors de la création.
Les données peuvent être utilisées dans des diagrammes géographiques lorsque cette option est activée.
Vous pouvez modifier cette option dans la page Point d'intérêt principale.
Modèles
CUSTOMER
95
4
Attributions
L'attribution est le processus de fractionnement des valeurs dérivées des données source en de multiples valeurs
et de stockage des valeurs dans les données cible.
Vous pouvez utiliser les calculs d'attribution dans la planification et dans l'analyse de données pour obtenir des
indications telles que les suivantes :
● Simulation des coûts, des revenus et de la rentabilité.
● Informations pour les décisions économiques, par exemple les gammes de produits, les décisions achatfabrication ou les prix de vente.
● Motivation pour gestionnaires et salariés, en encourageant par exemple les procédés de fabrication simples
et la vente de produits avec des marges de profit élevées.
● Justification des coûts comme la détermination du prix juste pour un produit.
● Calcul des montants de remboursement.
● Mesure des revenus et des dépenses comme les inventaires.
Dans l'application, vous pouvez créer des processus d'attribution pour les modèles de planification et effectuer
ensuite des attributions structurées. Vous pouvez également effectuer des attributions ad hoc à l'aide des
fonctions de répartition et de distribution.
Les valeurs sont ensuite distribuées à partir de la dimension source contenant la valeur à répartir, à une ou
plusieurs dimensions cible, recevant une partie de la valeur distribuée. Selon la méthode d'attribution utilisée,
vous pouvez affiner le calcul d'attribution en ajoutant l'écrasement, les filtres sur les membres de dimension cible
et la pondération de différentes granularités.
Une fois l'attribution appliquée et les résultats affichés dans un tableau d'un récit, vous pouvez visualiser les
résultats à l'aide d'un type de graphique approprié.
Tâches
Répartition d'une valeur [page 101]
Distribution d'une valeur [page 104]
Création d'une étape d'attribution [page 112]
Création de règles d'attribution [page 113]
Exécution d'un processus d'attribution [page 114]
Création de pools pour l'attribution structurée [page 108]
Mappage de pools et de dimensions [page 109]
96
CUSTOMER
Attributions
4.1
Modèles d'attribution
Un modèle d'attribution est un modèle avec planification qui répond à certains critères.
Pour créer un modèle d'attribution, vous devez créer un modèle avec planification comportant :
● Une dimension Compte
● Une dimension Catégorie
● Une dimension Période. L'attribution ne requiert pas de dimension Période, mais comme les modèles
d'attribution sont basés sur des modèles de planification, qui eux nécessitent une dimension Période, vous
devez en inclure une dans votre modèle.
● Un membre non affecté pour chaque dimension autre que Compte, avec # comme ID de membre. Ce
membre est créé automatiquement lorsque vous créez une dimension.
Les modèles d'attribution peuvent également inclure une dimension de pool, dont les membres sont des pools.
Dans les attributions, un pool est un groupe de comptes servant à exprimer le coût des marchandises et services
pouvant être attribués au sein d'une entreprise ou d'une entité de fabrication. Les coûts sont habituellement
regroupés par département ou centre de services. Par exemple, le coût du département maintenance est cumulé
dans un pool de coûts, puis attribué aux départements qui utilisent ses services. Pour en savoir plus sur la
création des modèles de planification et des dimensions de pool, reportez-vous aux rubriques associées.
4.2
Rôles et autorisations des attributions
Les rôles de l'application qui incluent des autorisations d'attribution sont Modéliseur et Visualiseur.
Les autorisations requises pour les attributions sont les suivantes :
● Créer : permet de créer les étapes d'attribution.
● Lire : condition préalable pour utiliser les attributions, y compris pour voir les règles d'attribution dans
l'interface utilisateur.
● Mettre à jour : permet de créer, modifier et supprimer les règles d'attribution.
● Supprimer : permet de supprimer une étape d'attribution.
● Exécuter : permet d'exécuter une étape d'attribution.
Les autorisations requises pour les mappages de pools sont les suivantes :
● Créer : pour créer une dimension de pool.
Attributions
CUSTOMER
97
● Lire : condition préalable pour exécuter les mappages de pools, y compris l'accès à la mise en forme Mappage
du pool dans Rapports.
● Mettre à jour : permet de modifier les mappages dans la mise en forme Mappage du pool.
Contrairement aux modèles, les autorisations des attributions sont liées aux rôles et non à chaque modèle. C'està-dire que les autorisations s'appliquent à toutes les étapes d'attribution. Pour créer des étapes et des règles
d'attribution, puis exécuter des mappages de pools, vous devez disposer du rôle Modéliseur. Les autorisations
pertinentes de ce rôle sont les suivantes :
Table 15 : Autorisations d'attribution du Modéliseur
Autorisation
Créer
Lire
Mettre à jour
Supprimer
Exécuter
Étape d'attri
Partager
Affecter
N/A
N/A
N/A
N/A
bution
Mappage de
pools
Si vous disposez du rôle Visualiseur, vous pouvez afficher et exécuter les étapes d'attribution, mais vous ne
pouvez pas les créer ni effectuer des mappages de pools.
Table 16 : Autorisations d'attribution du Visualiseur
Autorisation
Créer
Étape d'attribution
Non
Mappage de pools
Non
4.3
Lire
Non
Mettre à jour
Partager
Affecter
Non
N/A
N/A
Non
N/A
N/A
Répartition et distribution
La répartition et la distribution sont des manières d'affecter des valeurs d'une seule cellule source d'un tableau à
une ou plusieurs cellules cible. Ces fonctionnalités vous permettent de réserver rapidement de nouvelles valeurs
et d'ajuster les valeurs existantes dans un plan.
Dans les opérations de répartition, la valeur de la cellule source est déployée sur tous les membres feuilles qui
sont agrégés jusqu'à la cellule source. Vous pouvez effectuer une répartition automatiquement ou manuellement.
La distribution est un autre type d'attribution qui modifie les valeurs dans une hiérarchie en distribuant des
montants d'un membre source aux membres feuilles de ses éléments de même niveau.
Ces opérations sont disponibles lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
● Le tableau se base sur un modèle pour lequel la planification est activée.
● La cellule source n'est pas calculée par une formule.
● Pour la répartition automatique, la cellule source doit être une agrégation d'au moins une dimension,
n'incluant pas de compte ou de version. Pour la répartition manuelle, il doit également s'agir d'une dimension
visible utilisant l'agrégation SOMME.
98
CUSTOMER
Attributions
Répartition automatique
La répartition automatique s'effectue quand vous saisissez une valeur dans une cellule source vide, cette valeur
est automatiquement répartie sur les éléments feuilles de cette cellule.
Pour chaque dimension avec des membres feuilles, la valeur source est répartie en fonction du type d'agrégation
défini pour son compte lors de la création du modèle. Le type d'agrégation peut être l'un des suivants :
● SOMME : la valeur source est divisée également entre les membres feuilles. Par exemple, si vous saisissez un
million dans une cellule avec deux membres feuilles, les membres feuilles reçoivent chacun 500 000.
● MOYENNE : chaque membre feuille reçoit la même valeur que la cellule source. Dans ce cas, les membres
feuilles reçoivent chacun un million.
● DERNIER : le dernier membre feuille reçoit la même valeur que la cellule source. Le deuxième membre feuille
reçoit un million et le premier reste non réservé.
● AUCUN : chaque membre feuille reçoit la même valeur que la cellule source. Les membres feuilles reçoivent
chacun un million.
Si vous répartissez un membre de compte dans ses comptes fils, les cibles peuvent inclure différents types de
compte comme les comptes des revenus et des dépenses ainsi que les comptes des dépenses, du passif et des
réserves. Dans ce cas, les comptes avec un comportement d'agrégation différent du compte source ne reçoivent
pas de valeurs de la répartition.
Pour en savoir plus sur les types d'agrégation et le basculement de signe, voir la section Attributs d'une dimension
Compte.
Remarque
Lorsque vous modifiez une valeur réservée, ses membres feuilles sont ajustés proportionnellement, en
fonction des valeurs existantes. Ce type d'opération n'est pas considéré comme une répartition automatique.
Répartition manuelle
Si vous voulez spécifier des valeurs pour les membres fils d'une cellule réservée, vous pouvez répartir la valeur de
la cellule manuellement. Pour la cellule source sélectionnée, vous pouvez définir des pondérations de répartition
pour une perspective d'analyse et un niveau sélectionnés. Ces valeurs sont ajustées en conséquence. Pour les fils
à un niveau inférieur de la dimension cible, ou les membres feuilles d'une dimension différente dans la vue, la
répartition automatique est appliquée.
Distribution
Alors que la répartition manuelle permet de répartir une valeur sur ses membres feuilles, vous pouvez également
avoir besoin de modifier des valeurs dans une hiérarchie en distribuant les montants d'un membre source à ses
éléments de même niveau. La distribution des valeurs peut vous aider à ajuster votre planification en fonction des
nouvelles informations telles qu'une modification des prévisions des ventes.
Attributions
CUSTOMER
99
À la différence de la répartition, la distribution soustrait la valeur de la cellule source pour l'ajouter aux cellules
cible. Les membres feuilles qui sont agrégés jusqu'à la cellule source sont diminués proportionnellement et les
membres feuilles des cellules cible sont augmentés proportionnellement.
La distribution peut également déclencher une opération de répartition automatique. C'est à dire que si vous
distribuez une valeur vers un membre frère non réservé, la valeur sera alors répartie vers les membres feuilles de
la cellule cible.
Filtrage des membres de dimension pour la répartition
Lorsque vous exécutez une opération de répartition ou de distribution, vous pouvez contrôler le nombre de faits
créés par la répartition automatique. En particulier, si votre modèle contient de nombreuses dimensions ou des
dimensions avec de nombreux membres, vous ne souhaitez pas nécessairement répartir les données vers tous
les membres feuilles pour chaque dimension.
Durant la répartition ou la distribution, la cellule source détermine les membres qui reçoivent les valeurs pour les
dimensions du tableau autres que la dimension cible. Pour les dimensions qui ne sont pas ajoutées au tableau,
vous pouvez appliquer des filtres à partir de la boîte de dialogue Confirmer saisie de données. Les options
suivantes sont disponibles :
● Utiliser point de vue : la valeur est répartie vers les membres qui sont sélectionnés dans les filtres appliqués à
la vue. Par exemple, si vous définissez un filtre pour T4 de 2016 pour planifier le chiffre d'affaires de ce
trimestre, les valeurs ne sont pas réparties vers les membres de la dimension Période qui sont en dehors de
cette plage.
● Affiner filtres : Pour les dimensions qui ne sont pas ajoutées au tableau, vous pouvez sélectionner les
membres qui recevront les valeurs. Par défaut, le point de vue en cours est appliqué, mais vous pouvez
sélectionner des dimensions dans la liste de la boîte de dialogue Filtres sélectionnés pour affiner les membres
de chaque dimension qui vont recevoir les valeurs. Par exemple, vous pouvez sélectionner la dimension
Période, désélectionner T4 2016 et sélectionner uniquement Décembre 2016.
Affiner les filtres qui sont déjà appliqués par le point de vue peut modifier les valeurs réservées pour les membres
que vous avez filtrés, car vous répartissez la valeur agrégée de tous les membres de la dimension dans le point de
vue dans une sous-section plus petite de ces membres. Par exemple, si vous affinez le filtre pour la période sur
Décembre 2016 seulement, toutes les valeurs des membres cible pour T4 sont réparties sur ce mois uniquement.
Avec l'agrégation par la somme, toutes les valeurs réservées pour les membres cible en Octobre et Novembre
2016 sont réduites à zéro.
Remarque
Pour une opération de distribution qui n'a aucun membre cible non réservé, la boîte de dialogue ne s'affiche pas
car aucune répartition automatique n'a lieu.
Remarque
Lorsque trop d'éléments sont affectés par la répartition, un message apparaît lorsque vous sélectionnez
Continuer. Dans ce cas, vous pouvez affiner le point de vue ou filtrer plus de membres de dimension dans la
boîte de dialogue Filtres sélectionnés.
100
CUSTOMER
Attributions
Exemple : répartition d'une valeur [page 102]
4.4
Répartition d'une valeur
Prérequis
Pour répartir manuellement des valeurs, vous devez avoir accès à un tableau basé sur un modèle pour lequel la
planification est activée.
Procédure
1. Dans le tableau, sélectionnez une valeur source qui remplit les conditions suivantes :
○ La cellule est réservée.
○ La cellule n'est pas calculée par une formule.
○ La cellule est une agrégation d'au moins une dimension visible, n'incluant aucun compte ou aucune
version.
2. Sélectionnez
Répartition pour indiquer manuellement les pondérations des membres d'une
dimension et d'un niveau spécifique.
La boîte de dialogue Répartition s'affiche.
3. À partir de la liste Dimension cible, sélectionnez la dimension pour laquelle vous souhaitez spécifier des
pondérations.
Les valeurs sont réparties automatiquement dans d'autres dimensions, selon les filtres appliqués.
Les dimensions disponibles incluent les dimensions visibles dans le tableau, qui sont agrégés jusqu'à la cellule
source par le biais de l'agrégation SOMME. Vous ne pouvez pas répartir entre les dimensions Compte ou
Version.
4. Définissez le niveau dans lequel vous souhaitez indiquer des pondérations à l'aide des boutons
(Répercuter au niveau supérieur),
(Explorer en avant) et
(Définir comme niveau feuille).
Lorsqu'il existe plusieurs membres cible avec le même nom, par exemple, T1 dans une dimension Période, les
membres sont regroupés selon leurs parents afin de les différencier.
À moins que vous n'ayez spécifié de pondérations au niveau feuille, les valeurs sont affectées aux membres
feuilles par le biais de la répartition automatique.
5. Définissez les pondérations de répartition pour les membres cible.
Attributions
CUSTOMER
101
Si les cellules cible comportent des valeurs, ces dernières sont répertoriées dans la colonne Pondérations.
Vous pouvez écraser ces valeurs en saisissant de nouvelles pondérations ou en cliquant sur le bouton
(Utiliser valeurs des cellules sélectionnées) et en sélectionnant des valeurs dans cette vue.
Pour répartir des cellules non réservées, activez Afficher membres non réservés.
Veuillez noter que les pondérations représentent des proportions et non pas la valeur réelle qui sera affectée
aux membres. La colonne Aperçu indique la valeur finale et les pourcentages pour les membres en fonction
des pondérations saisies.
6. Sélectionnez Appliquer répartition.
7. Dans la boîte de dialogue Confirmer saisie de données, sélectionnez la manière dont les membres de la
dimension qui recevront les valeurs de la répartition automatique seront filtrés.
Pour en savoir plus sur l'opération de filtrage de la répartition, voir Filtrage des valeurs pour la répartition et la
distribution dans la section Exploration de la répartition et de la distribution.
8. Si vous avez sélectionné Affiner filtres, sélectionnez une des dimensions non ajoutées au tableau dans la liste
Dimension et sélectionnez les membres qui recevront les valeurs pendant la répartition. Répétez cette étape
pour d'autres dimensions, si nécessaire, puis sélectionnez OK.
La valeur source est répartie dans les cellules cible en utilisant les pondérations spécifiées. Pour les membres
feuilles des cellules cible ainsi que pour les autres membres de la dimension inclus dans l'opération de
répartition, les valeurs sont réparties automatiquement.
4.5
Exemple : répartition d'une valeur
La section suivante est un exemple simple de l'utilisation de la répartition automatique et manuelle.
Prérequis
Dans un tableau, vous avez défini un filtre sur la dimension Catégorie pour que seule la version que vous souhaitez
utiliser soit visible. De plus, vous pouvez définir des filtres de sorte que seul le membre Non affecté soit inclus
dans le point de vue pour les dimensions qui ne sont pas ajoutées au tableau.
Contexte
Votre entreprise lance un nouveau produit : des chaussures de foot. Vous créez un récit pour montrer les
prévisions de vente des chaussures et vous souhaitez répartir le chiffre projeté des unités vendues sur les deux
centres de coût de la région Amérique du Nord. Vous souhaitez pondérer la distribution des valeurs en fonction
102
CUSTOMER
Attributions
des chiffres existants relatifs aux ventes de chaussures de course. Vous ajoutez au récit un tableau comportant
les données suivantes :
Table 17 :
A
B
1
Mesures
2
Catégorie
3
Version
4
Centre de coût
C
Amérique du
D
E
F
États-Unis
Canada
Europe >
24 200
12 800
11 400
306 600
8 600
4 800
3 800
63 500
15 600
8 000
7 600
114 300
-
-
-
128 800
Nord >
5
Comptes
Produits
6
Unités vendues
Chaussures de
sport
7
Chaussures de
tennis
8
Chaussures de
course (runn
ing)
9
Chaussures de
foot
Procédure
1. Pour saisir le chiffre projeté des Unités vendues, sélectionnez la cellule appropriée pour le produit Chaussures
de foot (C9), puis saisissez une valeur. Dans ce cas, 29 000.
La boîte de dialogue Confirmer la saisie de données s'affiche.
2. Dans la mesure où vous avez déjà filtré les membres de dimension que vous n'utilisez pas pour cette prévision
des ventes, sélectionnez Utiliser point de vue. Activez l'option Ne plus afficher cette boîte de dialogue et
sélectionnez Continuer.
La cellule dans laquelle vous saisissez la valeur est surlignée en jaune. La valeur 29 000 est équitablement
distribuée entre les centres de coût États-Unis et Canada. Les cellules s'appliquant aux centres de coût (D9 et
E9) sont surlignées en jaune et chacune contient une valeur de 14 500. Le total des Unités vendues pour
Chaussures de sport, États-Unis et Canada est également mis à jour et les cellules appropriées sont
également surlignées (C6, D6 et E6).
3. Vous devez ajuster la répartition de la valeur relative aux Unités vendues pour Chaussures de foot selon les
valeurs définies pour Unités vendues pour Chaussures de course (running). Pour ce faire, sélectionnez la
valeur Unités vendues (29 000 dans la cellule C9), puis sélectionnez
Attributions
Attribuer valeurs
Répartition .
CUSTOMER
103
La boîte de dialogue Répartition s'ouvre. La destination de répartition suggérée est représentée par les deux
centres de coût : États-Unis et Canada.
4. Vous devez ajuster la répartition de la valeur relative aux Unités vendues selon les valeurs définies pour Unités
vendues pour Chaussures de course (running). Pour ce faire, sélectionnez la pondération pour le premier
membre États-Unis, puis sélectionnez l'icône
les cellules D8 et E8 dans la table.
(Utiliser valeurs des cellules sélectionnées) et sélectionnez
Les valeurs des cellules sont copiées dans la colonne Pondérations. La colonne Aperçu présente les valeurs
relatives aux Unités vendues ajustées et leur pourcentage par rapport au total (29 000).
5. Pour appliquer la nouvelle répartition, sélectionnez Appliquer répartition.
La répartition est appliquée au point de vue en cours. Les nouvelles valeurs relatives aux Unités vendues,
14 872 et 14 128, sont affichées dans les cellules pour États-Unis et Canada (D9 et E9).
4.6
Distribution d'une valeur
Prérequis
Pour distribuer des valeurs, vous devez avoir accès à un tableau basé sur un modèle pour lequel la planification
est activée dans un récit.
Procédure
1. Dans le tableau, sélectionnez une valeur source qui remplit les conditions suivantes :
○ La cellule est réservée.
○ La cellule n'est pas calculée par une formule.
○ La cellule dispose de membres de même niveau dans le même niveau hiérarchique d'au moins une
dimension visible, n'incluant aucun compte ou aucune version.
2. Sélectionnez
Distribuer .
3. Dans la boîte de dialogue Distribuer, sélectionnez la dimension pour laquelle vous voulez effectuer la
redistribution à partir de la liste Dimension cible.
4. Pour distribuer des membres qui ne disposent pas encore d'une valeur, sélectionnez Afficher membres non
réservés.
5. Si nécessaire, modifiez le niveau à l'aide des boutons
avant) et
(Répercuter au niveau supérieur),
(Explorer en
(Définir comme niveau feuille).
Vous pouvez distribuer les valeurs sur les éléments de même niveau du membre source ou sur les enfants de
ces éléments de même niveau.
Lorsqu'il existe plusieurs membres cible avec le même nom, par exemple, T1 dans une dimension Période, les
membres sont regroupés selon leurs parents afin de les différencier.
104
CUSTOMER
Attributions
6. Pour chaque membre cible, saisissez le montant que vous souhaitez distribuer à partir du membre source.
La boîte de dialogue affiche le pourcentage du montant total à distribuer pour chaque membre ainsi qu'un
aperçu des valeurs du membre cible après la distribution.
7. Sélectionnez Distribuer.
Si vous distribuez des valeurs dans des cellules non réservées, la boîte de dialogue Confirmer saisie de
données s'affiche.
8. Sélectionnez la manière de filtrer les membres de dimension qui recevront des valeurs réparties
automatiquement depuis les cellules non réservées.
Pour en savoir plus sur le filtrage de l'opération, voir Filtrage des valeurs pour la répartition et la distribution
dans la section Répartition et distribution.
9. Si vous avez sélectionné Affiner filtres, sélectionnez une des dimensions non ajoutées au tableau dans la liste
Dimension, puis les membres qui recevront les valeurs. Répétez cette étape pour d'autres dimensions, si
nécessaire, puis sélectionnez OK.
Les cellules cible sont augmentées des montants spécifiés et la valeur de la cellule source est réduite. Les
cellules qui sont agrégées jusqu'à la cellule source ou une cellule cible réservée sont ajustées
proportionnellement.
4.7
Exemple : distribution d'une valeur vers des cellules non
réservées
La section suivante est un exemple d'utilisation de la fonctionnalité de distribution avec les cellules non réservées
comme cible.
Dans cet exemple, vous souhaitez ajuster votre planification à l'aide de l'agrégation par la somme pour les Unités
vendues en distribuant les données du nombre d'unités vendues existant pour l'Amérique du Nord vers
l'Amérique latine, qui est non réservée.
Table 18 :
A
B
1
Compte
Unités vendues
2
Produit
Chaussures de
Département
4
Toutes les entités
D
E
Chaussures de
Chaussures de
tennis
course
Chaussures de foot
350 900
81 100
145 500
124 300
sport >
3
C
>
5
HQ
-
-
-
-
6
Amérique du Nord
48 800
17 600
31 200
-
Attributions
CUSTOMER
105
7
Amérique latine >
-
-
-
-
Mexique -
-
-
-
302 100
63 500
114 300
124 300
10
Allemagne 170 100
38 100
63 500
68 500
11
Italie 132 000
25 400
50 800
55 800
8
9
EMEA >
Vous sélectionnez la valeur pour les Chaussures de sport en Amérique du nord (cellule B6) et cliquez sur
Attribuer valeurs
Distribuer .
Dans la boîte de dialogue Distribuer, sélectionnez Département en tant que Dimension cible.
Sur le même niveau qu'Amérique du nord, vous avez la possibilité de sélectionner HQ, Amérique latine ou EMEA
en tant que membres cible. Si vous effectuez une exploration en avant d'un niveau vers Pays, vous pouvez
distribuer vers HQ (puisqu'il ne comporte aucun enfant au niveau Pays), Mexique, Allemagne et Italie.
Saisissez 6 000 pour Amérique latine puis sélectionnez Distribuer. Étant donné que vous effectuez une
distribution vers une cellule non réservée, la boîte de dialogue Confirmer saisie de données s'affiche. Vous pouvez
utiliser le point de vue que vous avez défini ou l'affiner ; vos choix auront une incidence uniquement sur les
dimensions qui ne sont pas visibles dans la vue. Une fois la distribution effectuée, le tableau affiche les données
suivantes, celles modifiées étant indiquées en gras.
Table 19 :
A
B
1
Compte
Unités vendues
2
Produit
Chaussures de
sport >
3
Département
4
Toutes les entités
C
D
E
Chaussures de ten Chaussures de
nis
course
Chaussures de foot
350 900
80 936
143 664
126 300
>
5
HQ
-
-
-
-
6
Amérique du Nord
42 800
15 436
27 364
-
7
Amérique latine >
6 000
2 000
2 000
2 000
Mexique 6 000
2 000
2 000
2 000
302 100
63 500
114 300
124 300
10
Allemagne 170 100
38 100
63 500
68 500
11
Italie 132 000
25 400
50 800
55 800
8
9
106
EMEA >
CUSTOMER
Attributions
6 000 unités vendues sont alors soustraites de Amérique du nord et ajoutées à Amérique latine. La valeur est
équitablement répartie dans les cellules non réservées pour les différents types de chaussures de sport pour
Amérique latine et Mexique, et proportionnellement réduite par rapport aux valeurs existantes pour les
chaussures de tennis et de course dans Amérique du nord.
Le nombre global d'unités vendues reste inchangé, seule la distribution change.
Si vous souhaitez limiter la répartition aux chaussures de tennis et de course uniquement, il suffit de supprimer la
dimension Produit du tableau et d'affiner le filtre pour cette dimension dans la boîte de dialogue Confirmer saisie
de données. Si vous sélectionnez uniquement Chaussures de tennis et Chaussures de course, les deux membres
reçoivent 3 000 unités, et la cellule Chaussures de foot reste non réservée.
4.8
Attributions structurées
Dans les attributions structurées, vous créez des processus d'attribution qui utilisent des étapes et des règles
pour distribuer des valeurs des dimensions source dans des dimensions cible, en utilisant des inducteurs ou des
affectations directes.
Après la création d'un modèle d'attribution et l'ajout facultatif d'une dimension de pool, utilisez les tâches
suivantes pour créer et exécuter un processus d'attribution pour celui-ci.
Tâches
Exécution d'un processus d'attribution [page 114]
Modèles d'attribution [page 97]
Attributions
CUSTOMER
107
4.9
Création de pools pour l'attribution structurée
Dans un modèle d'attribution, vous pouvez facultativement créer des pools afin de regrouper les coûts. Les pools
sont les membres d'une dimension de pool, ils deviennent donc les dimensions source qui contiennent les valeurs
à répartir sur les dimensions cible.
Après création d'une dimension de pool, créez les membres de la dimension afin de représenter les groupes de
coûts ou de valeurs que vous voulez répartir, par exemple Services, Ressources humaines ou Logistique. Vous
pouvez créer plusieurs dimensions de pool par modèle, mais il n'est pas possible de partager des dimensions de
pool entre des modèles. Les pools sont spécifiques à leurs modèles.
Afin de regrouper les coûts dans un pool, vous devez mapper à ce pool les dimensions et leurs membres associés
au coût. Par exemple, si vous avez créé un pool pour le coût des services informatiques, vous le mappez aux
dimensions qui représentent les salaires du personnel informatique ou le coût des équipements de
remplacement. Vous indiquez les dimensions à mapper aux pools lors de la création de la dimension de pool. La
dimension Compte est toujours une dimension mappée par défaut.
Vous mappez les dimensions aux pools en utilisant un tableau de la zone Récits, à l'aide d'une mise en forme
spéciale nommée Mappage du pool. La mise en forme du mappage de pools inclut automatiquement toutes les
dimensions que vous avez choisies comme dimensions mappées sur les zones Ligne, parallèlement à la
dimension de pool, afin que vous puissiez développer les dimensions et mapper les coûts aux pools selon la
granularité qui vous convient. Par exemple, supposons que vous avez sélectionné les dimensions Centre de coûts
et Produit comme dimensions mappées lors de la création de la dimension de pool. Cela signifie que la mise en
forme Mappage du pool comportera les dimensions Compte (par défaut), Centre de coûts et Produit sur les zones
Ligne du tableau. Vous pouvez choisir de mapper le compte Coût de vente de tous les centres de coûts de tous les
produits à un seul pool, ou bien vous pouvez effectuer un mappage plus précis, par exemple mapper le coût de
vente d'un seul produit d'un seul entrepôt à un pool de coûts.
Il n'est pas nécessaire de mapper tous les membres de dimension à un pool. Vous pouvez affecter le membre de
dimension de pool par défaut NON AFFECTÉ aux membres que vous ne voulez pas mapper aux pools.
La présentation Mappage du pool permet également de créer des pools à la volée.
N'oubliez pas
Les pools sont facultatifs dans un modèle d'attribution. Vous pouvez créer des étapes d'attribution comportant
des dimensions source qui ne sont pas des dimensions de pool.
108
CUSTOMER
Attributions
4.10 Mappage de pools et de dimensions
Vous effectuez le mappage du pool à partir d'un tableau dans la page Récits, à l'aide d'une mise en forme spéciale
nommée Mappage du pool.
Contexte
Vous avez créé un modèle avec une dimension de pool possédant un certain nombre de membres. Lors de la
création de la dimension de pool, vous avez sélectionné des dimensions mappées, en plus de celle par défaut, la
dimension Compte. Vous souhaitez à présent mapper des comptes et des dimensions aux différents pools.
Procédure
1. Dans la section Récits, ouvrez une page comportant un tableau basé sur le modèle pour lequel vous souhaitez
mapper des pools.
2. Dans le panneau Concepteur, sélectionnez l'onglet Mises en forme.
3. Dans l'onglet Mises en forme, sélectionnez Mappage du pool.
4. Si le modèle possède plusieurs dimensions de pools, sélectionnez celle pour le mappage dans la boîte de
dialogue Sélectionner la dimension de pool, puis cliquez sur OK.
La mise en forme se retrouve modifiée ; elle contient tout d'abord le Compte dans la zone Lignes, puis les
autres dimensions mappées et enfin la dimension de pool. Seule la dimension Catégorie est visible dans la
zone Colonne.
5. Le cas échéant, développez les hiérarchies des comptes mappés et de la dimension pour localiser l'élément
que vous souhaitez mapper sur un pool. Ensuite, double-cliquez dans la cellule du pool associé à cet élément.
Un menu déroulant affichant les noms de pool s'affiche.
6. Pour sélectionner un pool dans le menu, commencez par saisir le nom du pool, puis sélectionnez le pool parmi
les correspondances suggérées automatiquement. Vous pouvez également supprimer le nom du pool actuel
pour afficher tous les pools dans le menu, puis démarrer la sélection.
7. Pour créer un pool, double-cliquez sur la cellule du pool, saisissez le nom du nouveau pool, puis appuyez sur
Entrée.
Une boîte de dialogue vous invite à confirmer que vous souhaitez créer un pool et lui affecter le nom saisi.
8. Cliquez sur Créer pour créer le nouveau pool.
9. Répétez les étapes 5 et 6, voire 7 à 8, jusqu'à ce que le mappage du pool se termine, puis sauvegardez vos
modifications.
Attributions
CUSTOMER
109
4.11 Processus, étapes et règles d'attribution
Pour chaque modèle autorisant la planification, vous pouvez créer plusieurs processus d'attribution dans la
fenêtre Attribution et définir chaque processus en ajoutant des étapes et des règles d'attribution.
Les processus d'attribution sont composés d'une seule étape ou d'une séquence d'étapes. Vous exécutez le
processus dans un tableau pour exécuter ses étapes d'attribution sur les données de ce tableau.
Une étape d'attribution dans son ensemble détermine la manière dont les valeurs d'une dimension source, par
exemple un pool de coûts, sont distribuées entre les membres des dimensions cible. (Il est possible d'avoir
plusieurs dimensions cible.)
Les attributions pour une étape sont régies par les règles d'attribution. Une règle d'attribution indique que les
valeurs des membres de la dimension source doivent être attribuées aux membres de dimensions cible par
l'intermédiaire d'un inducteur. Un inducteur est une variable, par exemple le niveau d'activité ou le volume, qui a
un rapport de causalité avec les coûts durant une période donnée. C'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à
effet entre une modification du niveau d'activité ou du volume et une modification du niveau des coûts totaux. Par
exemple, les modifications de l'inducteur Effectif affectent les salaires ou les modifications de la surface au sol
affectent le coût du loyer. Vous pouvez également sélectionner l'option Affectation directe qui permet d'affecter
toute la valeur du membre source dans un seul membre cible.
Utilisation des étapes d'attribution
Vous pouvez créer une étape d'attribution comme partie d'un processus ou seule puis l'ajouter à un processus
par la suite.
Pour créer une étape d'attribution, vous devez indiquer une dimension source qui comporte les valeurs à
distribuer. Vous indiquez ensuite une dimension cible pour recevoir les valeurs distribuées. Vous pouvez
également indiquer une dimension de remplacement, qui vous permettra de créer des substitutions pour les
règles d'attribution. Une substitution est une règle d'attribution plus spécifique, qui a la priorité sur une règle plus
générale. Par exemple, vous pouvez créer une règle d'attribution selon laquelle les frais de déplacement de tous
les centres de coûts sont attribués à tous les produits à l'aide de l'inducteur Revenus, à l'exception (la
substitution) du centre de coûts États-Unis, où les frais de déplacement sont directement affectés à un seul
produit, l'ordinateur portable.
Remarque
Les règles d'attribution sont exécutées dans l'ordre de la plus spécifique en premier, et non dans l'ordre où
vous les créez.
Il est possible d'utiliser les mêmes dimensions comme source et comme cible pour une étape d'attribution. Dans
ce cas, les valeurs seront réparties depuis un membre source vers un ou plusieurs membres de la même
hiérarchie de dimensions. Par exemple, vous pouvez utiliser de nouvelles attributions pour prendre des coûts déjà
affectés à un service d'assistance logicielle et les réaffecter à tous les services de votre organisation en fonction
du nombre d'heures d'assistance dont ils ont bénéficié. Ce processus est connu sous le nom de méthode
réciproque d'attribution des coûts. Étant donné qu'une partie de la valeur d'origine peut être réattribuée au
membre source, vous pouvez choisir de répéter l'étape pour réduire davantage ce montant.
Vous pouvez également indiquer une dimension de référence pour une étape d'attribution. Les dimensions de
référence permettent d'utiliser des pondérations à granularité plus fine pour l'attribution, parce que seules les
110
CUSTOMER
Attributions
pondérations correspondant à un fait à attribuer à toutes les dimensions de référence seront utilisées pour son
attribution. Prenez la dimension Période, qui est traitée par défaut comme dimension de référence. Les
attributions utiliseront des valeurs de référence ventilées par période. Par exemple, supposons que tous les
salaires sont attribués à tous les centres de coûts à l'aide de l'inducteur Effectif et que la période est gérée avec la
granularité Mois. Cela signifie que les coûts des salaires seront ventilés au niveau des mois selon l'effectif spécifié
par mois.
Enfin, vous pouvez exclure certains comptes de l'étape d'attribution. Par exemple, vous pouvez répartir des
valeurs pour des comptes financiers mais ne pas modifier les comptes pilotes. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la
fonctionnalité Filtrer par compte pour sélectionner uniquement les comptes financiers.
Ajout de règles à une étape
Après avoir créé une étape d'attribution, vous pouvez commencer à lui ajouter des règles d'attribution. Pour créer
une règle d'attribution, sélectionnez un membre de la dimension source, un inducteur (ou une affectation directe)
et un ou plusieurs membres de la dimension cible. Si vous avez ajouté une dimension de remplacement, vous
pouvez ajouter une substitution.
Les règles d'attribution existantes peuvent être supprimées, copiées et modifiées à l'aide des icônes standard de
la fenêtre des étapes.
Utilisation de processus
Lorsque vous créez des étapes, vous pouvez afficher tout le processus d'attribution dans le panneau Aperçu des
étapes que vous pouvez afficher ou cacher en sélectionnant
(Détails). Pour réorganiser l'ordre des étapes,
sélectionnez et glissez les étapes sur la barre d'onglets de la page du processus d'attribution. Vous pouvez
également charger des étapes existantes basées sur le même modèle dans votre processus.
La création d'une séquence de plusieurs étapes vous permet de réaliser des attributions complexes, par exemple
l'attribution de coûts à partir de pools dans différents projets et produits puis l'attribution ultérieure des coûts de
ces dimensions vers différents départements géographiques.
Une fois le processus d'attribution terminé et sauvegardé, vous pouvez ouvrir un tableau pour exécuter le
processus.
Attributions
CUSTOMER
111
4.12 Création d'une étape d'attribution
Créez une étape d'attribution pour distribuer des valeurs d'une dimension source dans une ou plusieurs
dimensions cible.
Contexte
Vous avez créé un modèle autorisant la planification et souhaitez créer des étapes d'attribution pour un
processus d'attribution correspondant.
Procédure
1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Attribution.
Toutes les étapes du processus d'attribution du modèle sont répertoriées dans la fenêtre Processus
d'attribution. Chaque modèle peut avoir plusieurs processus. L'onglet Étapes d'attribution affiche également
toutes les étapes qui ont été créées.
2. Ouvrez une nouvelle étape.
○ Pour créer une nouvelle étape dans un processus d'attribution, ouvrez le processus approprié et
sélectionnez l'icône Créer étape (le signe plus) dans la barre des onglets ou dans l'onglet Aperçu des
étapes.
○ Si vous souhaitez créer une étape sans l'ajouter encore à un processus d'attribution, sélectionnez l'onglet
Étapes d'attribution et sélectionnez Créer nouvelle étape (le signe plus). Dans ce cas, vous devez indiquer
le modèle correspondant dans la boîte de dialogue Créer étape. Vous pouvez ajouter l'étape à un
processus d'attribution lorsque vous avez fini de l'utiliser.
3. Dans la boîte de dialogue Créer une étape, saisissez un nom et une description d'étape (facultative). SI
nécessaire, spécifiez le modèle pour l'étape.
4. Dans la section Source, sélectionnez une Dimension source.
5. Si vous souhaitez ajouter une dimension de remplacement, sélectionnez l'icône Ajouter (signe plus), puis
choisissez une dimension dans la liste Dimension de remplacement.
6. Dans la section Cible, sélectionnez une Dimension cible.
7. Si vous souhaitez ajouter plusieurs dimensions cible, sélectionnez l'icône Ajouter (signe plus), puis choisissez
une dimension dans la liste Dimension cible supplémentaire. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous
obteniez le nombre de cibles requis.
8. Si vous avez sélectionné la même dimension comme source ou remplacement et comme cible, indiquez le
nombre de Répétitions pour l'étape. Cela vous permet d'exécuter l'étape plusieurs fois dans le processus
d'attribution, ce qui peut s'avérer utile lors de l'attribution de valeurs pour les membres de la même
dimension.
Par exemple, si vous affectez les coûts des services d'assistance à tous les services basés sur des heures
d'assistance, certains coûts seront réaffectés aux services d'assistance en raison de leur utilisation des
heures d'assistance. Le fait de répéter cette étape d'attribution plusieurs fois réduira le volume réattribué aux
112
CUSTOMER
Attributions
services d'assistance jusqu'à ce qu'il soit négligeable. Ce processus est connu sous le nom de méthode
réciproque d'attribution des coûts.
9. Pour ajouter une dimension de référence, sélectionnez Afficher options et sélectionnez une dimension dans la
liste Dimension de référence. Sélectionnez l'icône Ajouter une nouvelle dimension de référence (le signe plus)
en regard de la liste pour ajouter une autre dimension de référence.
10. Si nécessaire, filtrez les comptes auxquels l'étape s'applique en sélectionnant Afficher options et en
sélectionnant Définir filtre. Ensuite, sélectionnez les membres de la dimension de compte que vous voulez
inclure dans l'étape d'attribution.
11. Cliquez sur Créer.
Si vous avez créé l'étape dans un processus d'attribution, la nouvelle étape s'ouvre dans son propre onglet de
la fenêtre pour le processus d'attribution. L'onglet présente des colonnes qui affichent la source, le
remplacement, l'inducteur et les cibles pour les règles.
Si vous avez créé l'étape à partir de la page Étapes d'attribution, vous pouvez ouvrir un processus
d'attribution pour charger l'étape puis configurer les règles pour celle-ci.
4.13 Création de règles d'attribution
Vous créez des règles d'attribution en définissant des inducteurs, des membres de dimensions source et cible.
Contexte
Vous avez créé une étape d'attribution et souhaitez à présent créer des règles d'attribution pour cette étape. Dans
la section Attribution, vous avez ouvert le processus d'attribution pour un modèle.
Procédure
1. Dans la fenêtre du processus d'attribution, choisissez l'étape d'attribution pour laquelle vous souhaitez créer
des règles d'attribution dans la barre d'onglets.
Vous pouvez également sélectionner Charger étapes pour ajouter des étapes existantes basées sur le même
modèle à la barre des onglets.
2. Dans l'onglet de l'étape d'attribution, sélectionnez l'icône Créer règle d'attribution (signe plus) dans le coin
supérieur droit de l'onglet.
3. Dans la boîte de dialogue Créer règle d'attribution, sélectionnez un membre source, un pilote et un ou
plusieurs membres Cibles.
Si vous sélectionnez Affectation directe comme pilote, sélectionnez un seul membre cible. Toute la valeur des
membres source sera affectée à ce membre cible.
Vos sélections figurent dans la section Règles d'attribution sélectionnées.
Attributions
CUSTOMER
113
4. Si vous souhaitez procéder à un remplacement et que vous avez sélectionné une dimension de remplacement
pour l'étape, développez Remplacer dans la colonne Source, puis sélectionnez un membre pour la dimension
de remplacement.
La règle ne s'appliquera qu'au membre de la dimension de remplacement.
Par exemple, si votre étape affecte des coûts d'une dimension de compte à une dimension de produit, vous
avez peut-être ajouté le centre de coûts comme dimension de remplacement. Dans ce cas, vous pouvez créer
une règle avec les frais de déplacement comme membre source, les revenus comme pilote et tous les
produits comme cible. Une seconde règle peut utiliser les frais de déplacement comme membre source et le
centre de coûts nord-américain comme le membre de remplacement et affecter directement les coûts à un
membre ordinateur portable. Dans ce cas, la première règle n'affectera pas de frais de déplacement à
l'Amérique du Nord. À la place, ils seront affectés au produit ordinateur portable.
La nouvelle règle est à présent répertoriée dans l'onglet associé à l'étape d'attribution.
6. Sélectionnez Sauvegarder règles d'attribution.
Résultats
La règle d'attribution inclut maintenant votre nouvelle règle. Vous pouvez continuer d'ajouter des règles à l'étape
ou sélectionner une règle existante pour la copier, la modifier ou la supprimer.
4.14 Exécution d'un processus d'attribution
Vous exécutez les étapes d'attribution dans une page de récit qui contient un tableau.
Contexte
Vous avez créé un processus d'attribution pour un modèle et souhaitez à présent l'exécuter.
Procédure
1. Dans la section Récits, ajoutez un tableau basé sur le modèle pour lequel vous souhaitez effectuer des
attributions.
2. Sélectionnez
Effectuer attribution .
3. Dans la boîte de dialogue Effectuer attribution, sélectionnez le Processus d'attribution que vous souhaitez
exécuter et sélectionnez une version dans la liste Version.
114
CUSTOMER
Attributions
Le processus sélectionné sera exécuté sur cette version. Vous pouvez aussi entrer un nom de version pour
créer une nouvelle version privée.
Remarque
Dans cette version, l'exécution d'un processus d'attribution dans une version privée partagée n'est pas
prise en charge.
4. Si vous avez indiqué le nom d'une nouvelle version privée dans la boîte de dialogue Effectuer attribution, la
boîte de dialogue Sélectionner version publique s'affiche. Sélectionner la version publique sur laquelle votre
version privée se base.
5. Dans la boite de dialogue Confirmer périmètre de l'attribution, sélectionnez la manière dont les membres qui
sont affectés par l'attribution seront filtrés :
○ Utiliser point de vue : Le périmètre de l'étape d'attribution sera restreint au moyen des filtres qui sont
actuellement appliqués à la vue.
○ Affiner filtres : Pour les dimensions qui ne sont pas ajoutées au tableau, vous pouvez sélectionner les
membres qui seront inclus dans l'attribution. Par défaut, le point de vue en cours est appliqué, mais vous
pouvez sélectionner des dimensions dans la liste de la boîte de dialogue Filtres sélectionnés pour
sélectionner les membres à filtrer.
○ Aucun filtre : L'attribution est exécutée sur tous les membres disponibles du modèle.
Vous pouvez sélectionner Ne plus afficher cette boîte de dialogue pour appliquer ce choix à chaque fois que
vous exécutez un processus d'attribution dans la vue de rapport en cours.
L'affichage s'actualise et contient à présent les résultats de l'attribution.
Attributions
CUSTOMER
115
5
Arborescences des valeurs (fonctionnalité
bêta)
Les arborescences des valeurs sont des outils permettant la budgétisation, les prévisions basées sur différents
scénarios ainsi que la prise de décisions de gestion quotidiennes.
Grâce à la liaison de différents nœuds dans un graphe orienté, les arborescences des valeurs montrent de quelle
manière les modifications apportées à des facteurs spécifiques peuvent affecter les KPI.
Par exemple, une arborescence des valeurs simple peut montrer de quelle manière les modifications sur la
croissance des ventes par rapport à l'année précédente (YOY) pour différents comptes affectera le produit global
maintenant et au cours des années à venir.
Par conséquent, une arborescence des valeurs peut contribuer à harmoniser les décisions prises par les
décideurs dans différentes organisations ou à différents niveaux, permettant ainsi à l'entreprise de se concentrer
sur un objectif global.
Dans SAP BusinessObjects Cloud, les arborescences des valeurs sont constituées de différents types de nœuds
qui peuvent importer des données d'un modèle et effectuer des calculs sur ces données. Vous pouvez créer des
arborescences des valeurs dans une section du Modéliseur qui permet également d'afficher et de mettre à jour
simultanément les données du modèle dans un tableau. Lorsqu'une arborescence des valeurs est terminée, vous
pouvez l'ajouter aux récits pour l'analyser. Par exemple, vous pouvez ajouter une arborescence des valeurs et un
tableau basés sur le même modèle sur une page de récit. Pour simuler différents scénarios, vous pouvez choisir la
version que l'arborescence des valeurs affiche et recalculer ses valeurs une fois la modification des valeurs
effectuée dans le tableau.
Tâches
Création d'une arborescence des valeurs [page 117]
Gestion des arborescences des valeurs [page 122]
Zone de contenus applicatifs [page 132]
116
CUSTOMER
Arborescences des valeurs (fonctionnalité bêta)
5.1
Création d'une arborescence des valeurs
Vous créez des arborescences des valeurs dans le Modéliseur en indiquant une période et un modèle de base,
puis en ajoutant des nœuds pour importer des données du modèle, effectuer des calculs sur celles-ci et renvoyer
les résultats des calculs vers le modèle.
Prérequis
Avant de commencer, vous devez disposer des autorisations pour utiliser des arborescences des valeurs (par
exemple, le rôle Modéliseur).
Procédure
1. Sélectionnez
2. Sélectionnez
Modéliseur
Arborescence des valeurs (bêta) .
(Créer arborescence des valeurs).
3. Dans la boîte de dialogue Créer arborescence des valeurs, saisissez un nom unique pour l'arborescence, puis
sélectionnez le Modèle sous-jacent contenant les données que vous souhaitez utiliser.
Seuls les modèles de planification sont disponibles dans la liste Modèle sous-jacent.
L'onglet Période et modèle pour la nouvelle arborescence des valeurs s'affiche. Vous pouvez configurer la
période pour l'arborescence des valeurs dans ce panneau. Dans la version actuelle, la seule option disponible
pour Période de calcul par défaut et Période de présentation par défaut est Année.
5. Sélectionnez une Date de début de calcul par défaut et une Date de fin de calcul par défaut.
Ces dates définissent les années pour lesquelles des valeurs de nœuds seront calculées dans l'arborescence.
Les dates doivent être comprises entre la Date de début et la Date de fin configurées pour le modèle sousjacent.
6. Sélectionnez une Date de début de présentation par défaut et une Date de fin de présentation par défaut
comprises entre les dates de calcul par défaut que vous avez définies.
Ces dates définissent les années pour lesquelles des nœuds de valeurs s'afficheront lorsque vous ajouterez
une arborescence des valeurs à un récit.
7. Sélectionnez l'onglet Calcul.
Vous pouvez créer ici l'arborescence des valeurs en créant des nœuds et en configurant leurs relations avec
le modèle et les autres nœuds.
Le panneau Concepteur permet de configurer un nœud sélectionné dans la vue Détails du nœud ou d'afficher,
de rechercher et de trier tous les nœuds dans la vue Liste de nœuds.
Par défaut, l'arborescence des valeurs est créée avec un nœud vide unique. Vous pouvez commencer à
utiliser ce nœud pour configurer votre arborescence des valeurs.
CUSTOMER
117
8. Configurez un nœud en le sélectionnant et en saisissant un nom unique dans le panneau Détails du nœud.
Pour faciliter l'analyse des valeurs, incluez le symbole de l'unité pour les valeurs de nœud dans le nom.
9. Sélectionnez le Type de nœud dans le panneau Détails du nœud et configurez les entrées et sorties.
Conseil
Comme il peut être difficile d'accéder aux données du modèle à partir de cette page, l'utilisation d'une
fenêtre de navigateur distincte pour afficher un tableau basé sur le modèle peut vous aider à choisir les
membres de dimension et les comptes appropriés.
Table 20 : Configuration d'un nœud
Type de nœud
Description
Options
Source de données
Un nœud de source de données fournit
Source : sélectionnez le compte qui
les données du modèle. D'autres
fournira les valeurs sources pour le
nœuds peuvent utiliser des nœuds de
nœud.
source de données comme base pour
les calculs.
Par défaut, tous les membres de di
mension sont inclus, mais vous pouvez
filtrer une ou plusieurs dimensions si
vous souhaitez uniquement inclure
certains membres.
118
CUSTOMER
Type de nœud
Description
Options
YOY (années consécutives)
Un nœud YoY calcule les valeurs an
Base : le nœud fournit la valeur de base
nuelles pour un compte à l'aide d'une
pour la première année qui augmen
valeur de base et d'un inducteur de
tera pour les années suivantes selon
taux de croissance et édite ces don
l'inducteur que vous aurez configuré.
nées dans un compte, dans le modèle.
Dans la version actuelle, la base est dé
Par exemple, si vous disposez d'un
finie sur le nœud YoY lui-même.
compte contenant les données de
Type d'inducteur : le type de calcul YoY
vente pour 2015 et d'un compte conte
qui s'applique. Dans cette version, seul
nant le taux de croissance des ventes
le Taux de croissance est disponible.
par rapport à l'année précédente, vous
pouvez utiliser un nœud YoY pour pré
voir les ventes pour 2016 et les années
suivantes.
Inducteur : le nœud qui fournit les don
nées de taux de croissance pour le cal
cul. Par exemple, si vous avez créé un
nœud YoY pour les ventes de licences
de logiciels, vous pouvez utiliser un
nœud de source de données pour la
croissance des ventes de licences de
logiciels par rapport à l'année précé
dente comme inducteur.
Si vous n'avez pas encore configuré un
nœud pour l'inducteur, sélectionnez
Nouveau nœud pour ajouter le nœud
d'entrée à la zone de contenus applica
tifs, puis configurez-le.
Sortie : le compte dans lequel les résul
tats du calcul du nœud YoY pour cha
que année sont enregistrés. Le compte
fournit donc également la valeur de
base pour le calcul de l'année suivante.
Par exemple, le nœud Ventes de licen
ces de logiciels utiliserait le compte
Ventes de licences de logiciels comme
sortie.
Ce compte doit être un membre feuille
et doit utiliser l'agrégation SOMME
pour toutes les dimensions.
CUSTOMER
119
Type de nœud
Description
Options
Union
Un nœud d'union crée un agrégat de
Entrées : les nœuds qui seront agrégés.
deux nœuds ou plus.
Par exemple, vous pouvez créer un
nœud d'union nommé Ventes globales
Sélectionnez
pour ajouter une autre
entrée.
qui utilise les nœuds Ventes de logi
Le parent et les prédécesseurs du
ciels et Ventes de matériel comme en
nœud d'union ne peuvent également
trées.
pas être utilisés comme l'une de ses
entrées.
Si vous n'avez pas encore configuré de
nœud d'entrée, sélectionnez Nouveau
nœud pour ajouter le nœud d'entrée à
la zone de contenus applicatifs, puis
configurez-le.
Calcul simple
Un nœud de calcul simple permet d'ef
Opérateur : sélectionnez un opérateur
fectuer des calculs arithmétiques de
pour définir le type de calcul sur addi
base à l'aide de deux nœuds d'entrée.
tion, soustraction, multiplication ou di
Par exemple, vous pourriez avoir be
vision.
soin de calculer les valeurs pour la Va
Entrées : définissez deux entrées pour
leur du contrat moyenne (ACV) par an
le calcul. Pour chaque entrée, sélec
en multipliant le compte Valeur du con tionnez un nœud.
trat globale (TCV) et le compte Ratio
ACV/TCV. Vous pouvez effectuer ce
calcul à l'aide d'un nœud de calcul sim
ple et filtrer le résultat pour des pro
duits et des zones de distributions spé
cifiques.
Pour les soustractions et les divisions,
définissez les entrées dans l'ordre dans
lequel vous souhaitez qu'elles appa
raissent dans la formule.
Sortie : le compte feuille dans lequel les
résultats du calcul sont enregistrés.
10. Le cas échéant, vous pouvez appliquer des filtres aux données de compte dans le nœud. Sélectionnez l'icône
à côté de Filtre dans le panneau Détails du nœud.
La boîte de dialogue Filtres sélectionnés permet de sélectionner les membres pour chaque dimension autre
que Compte, Période et Version.
Par exemple, si vous êtes uniquement intéressé par les données de vente pour une région précise, vous
pouvez filtrer les données de compte de manière géographique. Si vous souhaitez afficher les données pour
un produit spécifique, vous pouvez filtrer les membres de la dimension Produit.
Si vous utilisez un nœud filtré comme entrée pour un nœud d'union ou de calcul, l'intersection des membres
filtrés est conservée. Cela signifie que si un membre est exclu par le filtre dans tous les nœuds d'entrée, il est
entièrement exclu du nœud. Dans le cas contraire, les données de ce membre sont incluses dans tous les
comptes de ce nœud.
11. Pour afficher les données du nœud, sélectionnez
(Recharger données).
Chaque nœud entièrement configuré affiche une valeur pour chaque année dans l'intervalle de temps de
l'arborescence des valeurs qui a réservé les données. Un tiret (-) représente des données non réservées.
120
CUSTOMER
12. Pour mettre en surbrillance des nœuds importants ou pour faciliter l'identification de différents types de
nœud, vous pouvez définir une couleur d'en-tête unique pour chaque nœud. Sélectionnez le nœud et cliquez
sur Mise en forme dans le panneau Concepteur. Sélectionnez une couleur dans la liste des Couleurs du nœud
pour l'appliquer à l'en-tête du nœud.
Vous pouvez rapidement mettre en forme un autre nœud avec la même couleur en sélectionnant le nœud
coloré, puis
(Reproduire le style de nœud) et en sélectionnant un autre nœud que vous souhaitez colorer.
13. Pour ajouter un nœud, sélectionnez
(Ajouter nœud).
14. Répétez les étapes 8 à 13 pour configurer les nœuds suivants et créer l'arborescence des valeurs.
Lorsque vous créez votre arborescence, vous pouvez naviguer en cliquant sur la page et en la faisant glisser,
ou bien en utilisant la molette de défilement de la souris pour zoomer. Une carte de l'arborescence des
valeurs est affichée par défaut dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez faire glisser la zone sélectionnée
dans la carte pour modifier l'affichage de l'arborescence des valeurs. Vous pouvez également faire glisser les
bordures de la carte pour les repositionner sur l'écran.
15. Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le et cliquez sur
(Supprimer).
16. Vous pouvez également indiquer la version des données qui s'affichent en sélectionnant le nom de version
dans le coin supérieur gauche de la zone de contenus applicatifs. La version par défaut est Réel.
Si vous souhaitez ajouter ou modifier des valeurs dans le modèle, sélectionnez Explorer pour afficher les
données du modèle dans un tableau. Voir Exploration des données du modèle pour une arborescence des
valeurs [page 122] pour obtenir davantage d'informations.
17. Cliquez sur
(Sauvegarder).
Résultats
Vous pouvez ajouter l'arborescence des valeurs à un récit pour analyser les valeurs de nœud pour différentes
versions dans le modèle.
Remarque
Dans les versions à venir, l'onglet Consommation permettra de personnaliser l'affichage de l'arborescence des
valeurs pour faciliter la présentation dans les récits. Dans la version actuelle, ces fonctionnalités ne sont pas
disponibles. L'arborescence est affichée telle que vous la configurez dans l'onglet Calcul.
CUSTOMER
121
5.2
Exploration des données du modèle pour une
arborescence des valeurs
Lors de la création d'une arborescence des valeurs, vous pouvez utiliser la vue Explorer pour utiliser les données
du modèle dans une vue de tableau.
Si vous souhaitez ajouter ou modifier des valeurs de nœud, sélectionnez Explorer dans l'onglet Calcul ou
Consommation. La vue partage l'écran entre les nœuds de l'arborescence des valeurs et un tableau avec les
données du modèle.
Si aucun nœud n'est sélectionné, le tableau affiche les comptes du modèle dans chaque année incluse soit dans la
période de calcul par défaut soit dans la période de présentation par défaut. La dimension Catégorie est
également filtrée par la même version que celle affichée dans l'arborescence des valeurs.
Lorsque vous sélectionnez un nœud, les valeurs du compte pertinentes s'affichent. Le compte Source ou Sortie
du nœud s'affiche dans les lignes. Pour un nœud d'union, les comptes de chaque nœud d'entrée sont ajoutés aux
lignes.
Si le nœud est filtré par d'autres dimensions, les membres sélectionnés pour ces dimensions sont ajoutés aux
lignes du tableau.
Comme pour un tableau d'un récit, vous pouvez mettre à jour les valeurs réservées ou créer des valeurs en les
saisissant dans les cellules du tableau. Ces modifications apportées aux données du modèle sont affichées dans
l'arborescence des valeurs lorsque vous sélectionnez Recharger données.
5.3
Gestion des arborescences des valeurs
Vous pouvez afficher et gérer une liste des arborescences des valeurs auxquelles vous avez accès en
sélectionnant
Modeler
Arborescences des valeurs (Beta) .
Sélectionnez le nom d'une arborescence des valeurs pour l'afficher et la modifier.
Les options suivantes sont également proposées :
Table 21 :
Option
Description
Rechercher le nom d'une arborescence des valeurs.
(Recherche)
Ajouter une nouvelle arborescence des valeurs.
(Créer arborescence des valeurs)
Créer une copie de l'arborescence des valeurs sélectionnée,
(Dupliquer arborescence des valeurs)
basée sur le même modèle et contenant les mêmes nœuds.
Supprimer les arborescences des valeurs sélectionnées.
(Supprimer arborescence(s) des valeurs)
122
CUSTOMER
Option
Description
Modifier le nom ou la description de l'arborescence des va
(Modifier arborescence des valeurs)
leurs sélectionnée.
Pour effectuer des modifications sur les nœuds de l'arbores
cence, sélectionnez le nom de l'arborescence dans la liste
principale.
Actualiser la liste des arborescences des valeurs.
(Recharger liste)
CUSTOMER
123
6
Récits
Un récit est un document de style présentation qui utilise des diagrammes, des visualisations, du texte, des
images et des pictogrammes pour décrire les données. Après création ou ouverture d'un récit, vous pouvez
ajouter et modifier les pages, les sections et les éléments selon vos besoins.
Les tâches que vous pouvez exécuter sur les récits sont les suivantes :
Tâche
Explorer vos données.
Exploration de vos données [page 128]
Ajouter un graphique, du texte, une image ou un
pictogramme.
Appliquer un filtre de récit ou de page.
Application d'un filtre de récit ou de page [page 216]
Mettre en forme un récit.
Mise en forme d'une page [page 222]
Trier les mesures et dimensions d'un graphique.
Tri des mesures et dimensions [page 155]
Filtrer ou exclure des points de données dans un graphique.
Filtres de graphique [page 157]
Explorer en détail les données hiérarchiques d'un graphique.
Exploration en détail des données hiérarchiques [page 159]
Ajouter un récit à une discussion
Collaboration pour les récits [page 233]
Exporter un récit en PDF.
Exportation en PDF [page 233]
Tâches
Gestion des récits [page 125]
Exploration de vos données [page 128]
Tableaux [page 188]
Pages du récit [page 213]
124
CUSTOMER
Récits
6.1
Gestion des récits
Vous pouvez gérer les récits sur la première page de la zone Récits. Vous pouvez y ouvrir, créer, modifier et
partager les récits.
Tâches
Création d'un récit [page 125]
Modifier un récit [page 127]
Création d'une copie de récit [page 127]
Partage d'un récit [page 128]
Récits [page 124]
6.1.1 Création d'un récit
La fenêtre Créer un récit vous permet de créer un récit en suivant quelques étapes.
Contexte
La fenêtre répertorie également vos autres récits. Vous pouvez définir vos récits favoris en sélectionnant l'icône
Ajouter aux favoris appropriée (étoile).
Procédure
1. Sur la page Récits, sélectionnez
(Nouveau).
La fenêtre Créer nouveau récit s'affiche.
2. Spécifiez le chemin d'accès au récit. Vous avez le choix entre Public, Privé ou Équipes.
Récits
CUSTOMER
125
Remarque
Si le récit est public, tous les utilisateurs y ont accès. S'il est privé, seuls son créateur et les utilisateurs
avec lesquels celui-ci a décidé de le partager peuvent y accéder. Vous pouvez aussi rendre le récit visible
par tous les membres d'une équipe.
3. Saisissez un nom unique pour le récit.
Remarque
Les caractères valides sont les suivants : caractères alphanumériques et traits de soulignement. Il est
possible d'inclure des espaces, mais ni au début ni à la fin d'un nom.
4. Vous pouvez saisir une description (facultative).
Le récit est créé. Vous pouvez maintenant commencer à travailler sur votre récit en important des données et
en ajoutant des pages.
6. Importez des données à utiliser dans le récit. Vous pouvez importer des données à partir d'un fichier CSV ou
Excel.
Remarque
Vous pouvez ajouter des données ultérieurement à partir de l'onglet Vue des données.
7. Ajoutez une ou plusieurs pages au récit.
Une page du récit peut être une zone de contenus applicatifs vide ou une grille. Ajoutez une zone de contenus
applicatifs vide pour disposer des tables et des graphiques ou ajoutez une grille pour utiliser des nombres et
des formules sur une feuille. Les données et jeux de données suggérés s'afficheront dans le panneau de
gauche lors de l'ajout de nouvelles zones de contenus applicatifs à une page. Sélectionnez l'une des
suggestions pour créer et afficher rapidement les visualisations les plus pertinentes pour vos données.
Étapes suivantes
Remarque
Vous pouvez également créer un récit en faisant glisser un fichier CSV ou Excel sur l'écran d'accueil ou en
sélectionnant Ajouter nouvelles données dans le menu Vue des données, puis en sélectionnant Importer fichier.
Lorsque vous créez un récit de cette façon, celui-ci comprend un modèle intégré qui n'est pas visible sur la
page du Modéliseur.
126
CUSTOMER
Récits
6.1.2 Modifier un récit
Contexte
Il est possible de modifier le nom ou la description d'un récit à l'aide de la boîte de dialogue Modifier le récit.
Procédure
1. Effectuez l'une des actions suivantes :
○ Dans la fenêtre de gestion des récits, cochez la case en regard du récit approprié, puis accédez à la
fenêtre de modification.
○ Depuis le récit choisi, sélectionnez Modifier dans le menu Préférences.
2. Saisissez les modifications à apporter au nom ou à la description, ou aux deux à la fois.
3. Confirmez les modifications.
6.1.3 Création d'une copie de récit
Contexte
La commande Copier vers récit permet de copier l'ensemble d'un récit (la totalité de son contenu) vers un
nouveau récit.
Procédure
1. Dans la fenêtre de gestion des récits, cochez la case en regard du récit à copier, puis sélectionnez l'icône
Copier les récits sélectionnés.
2. Dans la boîte de dialogue Copier vers le récit, définissez si le nouveau récit est Public ou Privé.
3. Saisissez un nom pour le récit.
Remarque
Les caractères valides sont les suivants : caractères alphanumériques et traits de soulignement. Il est
possible d'inclure des espaces, mais ni au début ni à la fin d'un nom.
Récits
CUSTOMER
127
4. Vous pouvez saisir une description (facultative).
5. Sauvegardez vos options.
6.1.4 Partage d'un récit
Contexte
Accédez à la boîte de dialogue Modifier les options de partage pour définir les utilisateurs avec lesquels partager
votre récit.
Procédure
○ Dans la fenêtre de gestion des récits, cochez la case en regard du récit à partager, puis sélectionnez
l'icône Partager les récits sélectionnés.
○ Depuis le récit choisi, sélectionnez l'option Partager dans le volet de navigation supérieur.
2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez ou désélectionnez les options pour définir si vous souhaitez ou non
partager avec tous les utilisateurs ou accédez à la liste d'utilisateurs pour y sélectionner ou désélectionner
certains utilisateurs.
3. Une fois les sélections terminées, enregistrez vos paramètres.
6.2
Exploration de vos données
Vous pouvez commencer à créer un récit pour vos données en essayant les filtres et les diagrammes dans
l'explorateur.
Dans l'explorateur, vous voyez une vue à facettes de vos données. Vous pouvez la manipuler afin de générer des
diagrammes pour les pages de votre récit. Lorsque vous sélectionnez des indicateurs et des dimensions dans le
volet supérieur, la visualisation du volet inférieur est mise à jour en temps réel.
Vous pouvez filtrer les dimensions en sélectionnant des membres individuels. La visualisation change
immédiatement pour afficher les résultats filtrés.
Outre ce mode d'exploration de données, vous pouvez également utiliser le mode de manipulation de données qui
vous permet d'effectuer une préparation simple des données, par exemple d'indiquer quelle colonne est un
indicateur et laquelle est une dimension.
128
CUSTOMER
Récits
Remarque
Le mode de manipulation de données est disponible uniquement lorsque vous faites l'acquisition de données
en faisant glisser un fichier Excel dans l'écran d'accueil ou en sélectionnant Ajouter de nouvelles données à
partir du menu Vue des données, puis en cliquant sur Importer fichier.
6.2.1 Accès à l'explorateur
Vous pouvez accéder à l'explorateur afin de commencer à créer un récit pour vos données.
Procédure
1. À partir de l'écran d'accueil de SAP BusinessObjects Cloud, sélectionnez Explorez vos données.
Remarque
Si vous avez épinglé des objets tels qu'un graphique à l'écran d'accueil, le raccourci Explorez vos données
n'apparaît pas. Accédez à l'explorateur à l'aide de l'une des méthodes alternatives décrites à l'étape 2.
2. Sélectionnez Utiliser données existantes pour ajouter les données d'un modèle existant, ou Importer fichier
pour importer des données à partir d'un fichier source. L'option Connecter à Google Drive permet d'importer
les données à partir d'un fichier enregistré sur votre Google Drive.
Un nouveau récit est créé, avec vos données affichées dans l'explorateur.
Méthodes alternatives pour accéder à l'explorateur :
○ À partir du menu principal, sélectionnez Récits, puis ouvrez un récit existant ou créez-en un. Lorsque vous
travaillez sur un récit, vous pouvez à tout moment sélectionner Vue de données pour ouvrir l'explorateur
et sélectionner Pages pour revenir à vos pages de récit.
○ Faites glisser un fichier Excel dans l'écran d'accueil et sélectionnez l'option J'ai de la chance. Vos données
s'affichent dans l'explorateur dans un nouveau récit.
○ Faites glisser un fichier Excel dans l'écran d'accueil et sélectionnez l'option Préparer ensemble de
données. Vos données s'affichent dans l'explorateur dans le mode Manipulation de données (
les données préparées, vous pouvez passer au mode Exploration de données (
). Une fois
).
L'explorateur affiche vos données dans une vue à facettes, avec une zone de visualisation en dessous. La vue
initiale de l'explorateur contient les dimensions sélectionnées dans la liste Afficher/Masquer données, ainsi
que toute autre dimension comprise dans les visualisations du récit. SI vous créez un nouveau récit, seules les
mesures sont initialement affichées. Ajoutez des dimensions à la vue de l'explorateur en sélectionnant
(Ajouter dimensions) ou
(Afficher ou masquer dimensions).
3. Sélectionnez les mesures et les dimensions dans le panneau des facettes pour les ajouter à la visualisation ou
sélectionnez des membres individuels pour filtrer une dimension.
Récits
CUSTOMER
129
Pour vous aider à trouver les membres d'une dimension, une fonction de recherche est disponible. Placez le
curseur sur le nom de la dimension dans le panneau des facettes et sélectionnez l'icône
(Recherche) pour
afficher la barre de recherche. Remarque : La recherche dans le panneau des facettes n'est pas prise en
charge pour les dimensions de type de données.
Vous pouvez également afficher des informations supplémentaires sur les membres dans le panneau des
facettes. Placez le curseur sur le nom de la dimension dans le panneau des facettes, sélectionnez à l'icône
Accéder à d'autres interactions (
), puis sélectionnez Afficher mesure.
○ Pour les ensembles de données de vue analytique, vous pouvez sélectionner Occurrences pour afficher le
nombre de fois qu'un membre apparaît dans la dimension. Vous avez également la possibilité de
sélectionner une mesure dans la liste pour afficher le total de cette mesure pour chaque membre d'une
dimension.
○ Pour les modèles de planification, sélectionnez Comptes pour afficher la somme d'une mesure
sélectionnée (compte) pour chaque membre de dimension.
Si vous affichez les occurrences ou les sommes, vous pouvez également trier la dimension selon ces
informations. Placez le curseur sur le nom de la dimension dans le panneau des facettes, cliquez sur l'icône
(Accéder à d'autres interactions) puis sélectionnez Trier du plus élevé au plus faible ou Trier du plus faible
au plus élevé.
Remarque
Le tri n'est possible qu'avec les dimensions plates. Le tri des valeurs des dimensions hiérarchiques (par
exemple, les dimensions appartenant aux modèles de planification ou une dimension hiérarchique définie
dans un ensemble de données de vue analytique) n'est pas pris en charge.
Vous pouvez décider si les membres que vous sélectionnez sont inclus dans vos visualisations ou exclus. Par
défaut, les membres sélectionnés sont inclus dans la visualisation. Pour les exclure, placez le curseur sur le
nom de la dimension dans le panneau des facettes, sélectionnez l'icône
puis sélectionnez Exclure.
(Accéder à d'autres interactions),
4. Si le type de visualisation proposé ne convient pas, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre type
pris en charge pour vos données. Lorsque vous êtes satisfait de votre visualisation, vous pouvez la copier
dans une page de votre récit.
Si vous souhaitez effacer les paramètres de votre visualisation et recommencer, cliquez sur l'icône
comportant des points de suspension dans la zone de visualisation et sélectionnez Effacer graphique. La
sélection de tous les membres, mesures et dimensions est annulée, l'ordre de tri est réinitialisé sur Trier par
ordre croissant et le mode de sélection du filtre est réinitialisé sur Inclure. Toutefois, toutes les dimensions
masquées restent masquées.
5. Passez en mode Manipulation de données (
) si vous souhaitez effectuer une préparation des données.
○ Lorsque vous apportez des modifications dans le mode Manipulation de données, les sélections
précédentes effectuées dans le mode Exploration de données (
) sont effacées.
○ Le mode Manipulation de données est disponible uniquement pour les ensembles de données acquis
après avoir fait glisser un fichier de données dans l'écran d'accueil (à l'aide des workflow J'ai de la chance
ou Préparer ensemble de données) ou lors de la sélection de l'option Importer fichier dans la boîte de
dialogue Ajouter données.
130
CUSTOMER
Récits
6.2.2 Découverte de machine guidée
Une découverte de machine guidée correspond au résultat généré par le mappage de vos données à un modèle
statistique afin de découvrir des relations nouvelles ou inconnues entre les colonnes dans un ensemble de
données.
SAP BusinessObjects Cloud utilise différentes techniques statistiques en fonction du type de Découverte de
machine que vous voulez exécuter. Vous pouvez par exemple décider d'exécuter une découverte à propos d'une
mesure ou d'une dimension dans un ensemble de données afin de déterminer les influenceurs principaux de la
découverte, de quelle façon ils interagissent, ainsi que les plages de valeurs ou les membres clés. L'analyse guidée
vous alertera également si vos données ne comportent aucune relation pertinente.
Les découvertes sont gérées par les utilisateurs travaillant sur les récits. Vous pouvez exclure des dimensions ou
des mesures spécifiques de l'analyse, vous concentrer sur des membres de dimension en particulier et afficher
des relations à partir d'une liste d'influenceurs. Les résultats peuvent être collés dans des pages nouvelles ou
existantes et vous pouvez prendre des mesures en partageant les analyses avec votre organisation.
6.2.2.1
Exécution d'une découverte de machine
Vous pouvez exécuter une découverte pour obtenir des indications sur la façon dont des variables sous-jacentes
influencent une dimension ou une mesure spécifique au sein d'un ensemble de données dans un récit.
Prérequis
La licence et le rôle Analyste des prévisions sont requis pour exécuter des découvertes.
Contexte
Lancez la découverte de machine une fois que vous avez ouvert ou créé un récit contenant un ensemble de
données que vous voulez explorer.
Procédure
1. Ouvrez ou créez le nouveau récit et ajoutez l'ensemble de données au niveau duquel vous voulez exécuter la
découverte.
2. Sélectionnez l'onglet
(Nouvelle découverte de machine) dans la vue Données.
Toutes les colonnes de dimensions et de mesures sont affichées dans la vue Données.
Vous pouvez exclure une colonne (de mesure ou de dimension) afin qu'elle ne soit pas prise en compte dans
la découverte. Mettez en surbrillance l'entrée de colonne que vous voulez exclure de l'ensemble de données et
Récits
CUSTOMER
131
désélectionnez la case correspondante. L'ensemble des colonnes qui ne sont pas incluses dans l'analyse de
découverte sont affichées en tant que texte barré.
3. Sélectionnez une dimension ou une mesure pour laquelle exécuter la découverte.
La découverte est réalisée à partir des données disponibles au moment du lancement, elle n'est pas
automatiquement exécutée à nouveau si vos données sont modifiées.
○ Si vous avez sélectionné une mesure, sélectionnez le bouton EXÉCUTER dans le panneau situé à droite.
○ Si vous avez sélectionné une dimension, la boîte de dialogue Groupes de classification s'affiche avec tous
les membres de la dimension répertoriés dans la colonne Groupes Autres. Faites glisser tous les membres
sur lesquels vous voulez que la découverte se concentre dans la colonne Groupe cible et cliquez sur OK
pour poursuivre. Sélectionnez le bouton EXÉCUTER dans le panneau situé à droite.
Si la qualité de la découverte est considérée comme suffisante, une liste des influences clés (de la plus
importante à la moins importante) s'affiche. Si la qualité de l'analyse de la découverte est mauvaise ou faible,
un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez retourner à la vue de donnés pour sélectionner une autre
dimension ou mesure pour laquelle exécuter une découverte, ou bien vous pouvez décider de poursuivre et
d'afficher les résultats pour la découverte actuelle.
4. Dans la liste des influenceurs affichée, sélectionnez une ou deux entrées pour afficher des visualisations
contenant les résultats de l'analyse de classification ou de régression.
Si vous ne sélectionnez qu'un seul influenceur, une visualisation est mise à jour et des points intéressants
concernant la relation entre l'influence sélectionnée et la mesure ou la dimension analysée s'affichent. Si vous
sélectionnez deux influenceurs, le premier influenceur sélectionné apparaît dans les visualisations principales,
le second concerne les sélections combinées.
Résultats
Une fois que vous avez fini d'analyser les résultats de votre découverte, vous pouvez copier et coller n'importe
quelle visualisation de découverte dans la page de zone de contenus applicatifs actuelle, ou dans une nouvelle
page.
Remarque
Toute visualisation copiée et collée à partir d'une découverte dans une page nouvelle ou existante sera en
mode de lecture seule. Elle ne peut ni être traitée, ni modifiée.
6.3
Zone de contenus applicatifs
La zone de contenus applicatifs constitue un espace où vous pouvez explorer et présenter vos données. Depuis le
menu Ajouter, vous pouvez ajouter des vignettes aux pages de la zone de contenus applicatifs de votre récit. Les
vignettes sont des graphiques, visualisations, textes, images, pictogrammes, etc. Elles peuvent être
redimensionnées et déplacées dans la zone de contenus applicatifs pour mieux organiser votre récit.
132
CUSTOMER
Récits
Table 22 :
Vignette
Utilisation
Graphiques
Vous pouvez créer un graphique
à partir d'un modèle, sélectionner
un graphique sauvegardé dans le
récit ou ajouter au récit un gra
phique de la galerie.
Visualisations
Vous pouvez ajouter au récit une
épinglées
visualisation épinglée.
Tableau
Vous pouvez ajouter une présen
tation organisée des données à
partir d'un modèle sélectionné af
fiché dans une vue tabulaire.
Carte
Vous pouvez ajouter au récit une
géographique
carte géographique superposée
aux données de gestion pour réa
liser une analyse géo spatiale.
Images
Vous pouvez sélectionner une
image disponible ou télécharger
une image depuis votre ordina
teur.
Pour ajouter des fi
chiers .jpg, .jpeg, .png
ou .gif, sélectionnez
une image locale
Pictogrammes
Ajouter
.
Vous pouvez ajouter des formes,
des icônes et des symboles de
puis les catégories de thèmes ou
télécharger un pictogramme de
puis votre ordinateur.
Texte
Vous pouvez ajouter au récit un
bloc de texte pour noter vos com
mentaires ou d'autres informa
tions pertinentes.
Lecteur RSS
Vous pouvez ajouter un lecteur
RSS à votre récit pour présenter
des articles d'un flux RSS en plus
de vos données et visualisations.
Récits
CUSTOMER
133
Vignette
Utilisation
Contrôle de
Vous pouvez ajouter à votre récit
saisie
des valeurs de filtre avec des ca
ses à cocher ou des cases d'op
tion à sélectionner.
Arborescence
Vous pouvez ajouter une arbo
des valeurs
rescence des valeurs dans un ré
(bêta)
cit pour vous aider à effectuer les
tâches de prévision, de budgéti
sation et de prise de décision.
Tâches
Chargement des pictogrammes personnalisés [page 181]
Ajout de texte dynamique à un récit [page 181]
Ajout d'un lecteur RSS [page 182]
Création de dimensions liées [page 213]
Modification des dimensions liées [page 215]
Filtres de récit et de page [page 215]
Sélection du bon type de graphique [page 135]
Inspection d'un graphique ou des données [page 221]
Panneau Concepteur [page 221]
Mise en forme d'une vignette [page 223]
Création et mise en forme d'un groupe [page 227]
Lien vers un autre récit, page ou vers une URL externe [page 184]
Mise à l'échelle des graphiques [page 185]
Création d'une analyse liée [page 186]
Aperçu d'un récit [page 232]
Exportation en PDF [page 233]
Graphiques [page 135]
Tableaux [page 188]
Arborescences des valeurs [page 187]
134
CUSTOMER
Récits
6.3.1 Graphiques
L'onglet Générateur du panneau Concepteur permet de créer des graphiques dans une page de la zone de
contenus applicatifs.
Les données de votre graphique sont basées sur le modèle sélectionné lors de la création du graphique. Dans
l'onglet Générateur, vous pouvez sélectionner un type de graphique, puis sélectionner les mesures et dimensions
à afficher dans votre graphique. Une fois la structure de votre graphique définie, vous pouvez ajouter des lignes de
référence ou des filtres.
Vous pouvez également personnaliser une palette de couleurs : Dans l'onglet Générateur, cliquez sur la flèche vers
le bas dans le sélecteur de couleurs puis sélectionnez Ajouter palette. Dans la boîte de dialogue Créer nouvelle
palette, choisissez un sélecteur de couleur puis définissez-lui une couleur personnalisée. Vous pouvez gérer
jusqu'à 9 sélecteurs de couleur personnalisés. Vous pouvez réutiliser les palettes de couleur personnalisées dans
les différents graphiques d'un récit.
Tâches
6.3.1.1
Sélection du bon type de graphique
Trouvez le type de graphique le plus adapté à votre analyse.
Configuration préalable : Ajout d'un graphique vierge à la zone de dessin
Pour ajouter un graphique à votre récit, procédez comme suit :
1. Lorsque vous commencez votre récit, sélectionnez Ajouter zone de dessin.
2. Lorsque vous êtes invité à Ajouter un objet à la zone de contenus applicatifs, sélectionnez Graphique.
3. Sélectionnez une source de données existante, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez désormais sélectionner un type de graphique dans la section Structure de graphique de l'onglet
Générateur.
Sélection du type de graphique approprié
Certains types de graphique requièrent un nombre spécifique de mesures ou de dimensions et peuvent ne pas
fonctionner ou ne pas fournir de bons résultats si vous utilisez les mauvais paramètres. Par exemple, un
graphique de table exige au moins une mesure dans la zone des valeurs et un graphique à bulles exige au moins
une mesure dans chacun des trois paramètres.
Récits
CUSTOMER
135
Table 23 : Graphiques des différents types d'analyse
Type d'analyse
Types de graphique par
Exemple d'utilisation
défaut
Comparaison
Compare les différences entre des va
leurs ou affiche une simple comparaison
des divisions catégoriques des mesures.
●
Barres/Colonnes
●
Lignes et colonnes
comparer les différences de chiffre d'affaires en
combinées
tre les pays.
●
Voir les paramètres pour les Graphiques
de comparaison [page 137]
●
●
Lignes et colonnes
●
●
Utilisez un graphique à barres/colonnes pour
Utilisez un graphique à barres/colonnes empilées
empilées et combi
pour représenter au moins trois séries de don
nées
nées, chaque série étant représentée par une cou
Barres/Colonnes em
leur empilée dans une seule barre (par exemple,
pilées
les ventes pour 2013, 2014 et 2015).
Cascade
●
Utilisez un graphique en Cascade pour compren
dre de quelle manière une valeur initiale est affec
tée par une série de valeurs intermédiaires d'aug
mentation ou de diminution.
Les valeurs initiale et finale sont représentées par
des colonnes reliées à la ligne de base, alors que
les valeurs intermédiaires sont indiquées par des
colonnes flottantes. Les colonnes comportent des
codes de couleur pour afficher les valeurs
d'Augmentation, de Diminution et de Total.
Tendance
Affiche une tendance des valeurs des
données (en particulier pour les dimen
●
Aires
●
●
Linéaire
pourcentage des ventes totales pour un nombre li
●
Série chronologique
mité de régions (Canada, Allemagne, Chine, Ita
lie).
de tendances
sions basées sur une période, par exem
●
ple, l'année) ou la progression des don
Utilisez un graphique en aires afin d'afficher le
Utilisez un graphique en courbes pour afficher les
tendances de chiffre d'affaires d'un produit au
nées et les modèles possibles.
cours d'une plage d'années.
de tendances [page 137]
Distribution
Affiche les distributions entre plusieurs
groupes ou ensemble de données.
de distribution [page 137]
●
Diagramme à surfa
●
Utilisez un diagramme à surfaces pour résumer les
ces
montants de ventes annuels par région géographi
●
Carte de chaleur
que, puis pour chaque pays, tracez une surface
●
Radar
qui indique l'étendue et la répartition des mon
●
Carte arborescente
tants des chiffres d'affaires régionaux dans cha
que pays.
●
Utilisez un graphique en radar pour afficher les
ventes de chaque service au cours d'une l'année
civile.
136
CUSTOMER
Récits
Type d'analyse
Types de graphique par
Exemple d'utilisation
défaut
Corrélation
Affiche la relation entre des valeurs ou
compare plusieurs valeurs de mesure.
●
Bulles
●
Bulle de cluster
bre de produits vendus dans une région spécifi
Concentration de
que. Plus la bulle est étendue, plus le nombre de
points de mesure
produits vendus dans cette région est élevé.
●
Par exemple, vous pouvez afficher la
●
●
Utilisez un graphique à bulles pour afficher le nom
Utilisez un graphique à concentration de points de
corrélation entre deux mesures et com
mesure pour analyser une quantité importante de
prendre l'impact de la première mesure
données dans le but de définir des tendances.
sur la deuxième.
de corrélation [page 140]
KPI
Affiche dans un graphique les KPI définis
●
Puces
●
Point numérique
●
Utilisez un diagramme à puces pour visualiser les
performances de votre organisation en matière de
chiffre d'affaires sur le trimestre.
précédemment.
KPI [page 140]
Plus d'options, dont le pourcentage
Voir les paramètres pour les Plus de gra
phiques [page 141]
●
Graphique en an
●
Les graphiques à secteurs et en anneaux affichent
neaux
le pourcentage des parties d'un ensemble ou les
●
Mekko
valeurs sous forme de ratios par rapport à un en
●
Graphique à secteurs
semble.
●
Table
La légende affiche le pourcentage et les valeurs
totales.
●
Dans les graphiques Mekko les hauteurs et les lar
geurs de colonnes varient afin de représenter les
données.
●
Le type de graphique Tableau peut uniquement
avoir recours à un petit nombre de points de don
nées. Si vous avez besoin d'utiliser un grand nom
bre de points de données, créez à la place un ta
bleau sur une page du récit. Pour en savoir plus
sur les tableaux, voir Tableaux [page 188].
Paramètres des graphiques de comparaison
Le tableau suivant montre les mesures et les dimensions minimales (1+) ou maximales (1) requises pour les types
de graphique spécifiques, ainsi que les paramètres qui sont facultatifs (0+) ou non applicables (NA).
Récits
CUSTOMER
137
Table 24 : Graphiques en cascade ou à barres/colonnes
Mesures ou dimen
Paramètre
Barres/Colonnes
sions
Barres/Colonnes em
Cascade
pilées
Mesures
Mesures
1+
1+
1+
Dimensions
Dimensions
0+
1+
0+
Couleur
0+
1+
0+
Treillis
0+
0+
NA
Table 25 : Paramètres des graphiques de comparaison
Si vous n'incluez pas le deuxième axe, vous ne verrez pas les informations sur la ligne.
Mesures ou dimensions
Mesures
Dimensions
Paramètre
Lignes et colonnes combi
Lignes et colonnes empilées
nées
et combinées
Colonne axe Y
1+
1+
Ligne axe Y
0+
0+
Dimensions
1+
1+
Couleur
0+
0+
Treillis
0+
0+
Retour à la Vue d'ensemble des graphiques [page 135].
Paramètres des graphiques de tendances
Table 26 : Graphiques en aires ou en courbes
Paramètre
Aires
Linéaire
Mesures
Mesures
1+
NA
Axe Y gauche
NA
1+
Axe Y droit
NA
0+
Dimensions
0+
1+
Couleur
0+
0+
Treillis
0+
0+
Dimensions
138
CUSTOMER
Récits
Table 27 : Série chronologique de tendances
Paramètre
Série chronologique de tendances
Mesures
Mesures
1+
Dimensions
Période
1+
Couleur
0+
Paramètres des graphiques de distribution
Table 28 : Diagramme à surfaces ou Graphique en radar
Paramètre
Diagramme à surfaces
Radar
Mesures
Mesures
1+
1+
Dimensions
Niveau d'agrégation
1+
NA
Dimensions
0+
1+
Couleur
0+
1+
Treillis
0+
0+
Table 29 : Graphiques de carte de chaleur
Paramètre
Carte de chaleur
Mesures
Couleur
1+
Dimensions
Axe X
1+
Axe Y
0+
Treillis
0+
Table 30 : Graphiques de carte arborescente
Paramètre
Carte arborescente
Mesures
Taille
1
Dimensions
Étiquette
1
Treillis
0+
Récits
CUSTOMER
139
Paramètres des graphiques de corrélation
Table 31 : Graphique à bulles et à concentration de points de mesure
Paramètre
Bulles
Concentration de points de
mesure
Mesures
Dimensions
Axe X
1
1
Axe Y
1
1
Taille
1
NA
Dimensions
0+
1+
Couleur
0+
0+
Treillis
0+
0+
Table 32 : Graphiques de bulle de cluster
Paramètre
Bulle de cluster
Mesures
Mesures
1
Dimensions
Dimensions
1
Couleur
1
Treillis
0+
Paramètres des graphiques KPI
Table 33 : Graphiques KPI
Paramètre
Puces
Point numérique
Mesures
Mesures
1+
1+
140
CUSTOMER
Récits
Paramètre
Puces
Point numérique
Dimensions
Dimensions
1+
NA
Couleur
0+
NA
Treillis
NA
0+
Paramètres plus de graphiques
Table 34 : Graphiques à secteurs et en anneaux
Paramètre
Anneaux
Secteurs
Mesures
Mesures
1
1
Dimensions
Couleur
1+
1+
Treillis
0+
0+
Table 35 : Graphiques Mekko
Paramètre
Mekko
Mesures
Mesures
1+
Dimensions
Dimensions
1
Couleur
0+
Treillis
0+
Paramètre
Table
Mesures
Mesures
1+
Dimensions
Lignes
0+
Colonnes
0+
Couleur
0+
Table 36 : Graphiques de table
Récits
CUSTOMER
141
Sélection des mesures et dimensions [page 142]
6.3.1.2
Sélection des mesures et dimensions
Après avoir sélectionné un type de graphique, sélectionnez les mesures et dimensions à afficher dans chaque
partie de votre graphique. Les mesures et dimensions que vous sélectionnez reposent sur les données du modèle
que vous avez sélectionné lors de la création du graphique.
Vous pouvez ajouter plusieurs mesures et plusieurs dimensions au graphique. Lorsque les mesures ou les
dimensions font partie d'une hiérarchie, vous pouvez développer la dimension et sélectionner ses enfants. Vous
pouvez également appliquer des filtres à vos mesures et dimensions. Le graphique est mis à jour lorsque vous
faites vos choix dans l'onglet Générateur.
Contrôles de saisie de mesure
Utilisez le contrôle de saisie pour modifier la mesure représentée sur le graphique affiché, il n'est pas nécessaire
de réaliser des modifications sur le graphique ou d'utiliser le générateur de graphiques.
1. Sélectionnez le type de graphique
2. À partir des paramètres de mesure, sélectionnez Sélectionner mesure, puis Cliquer pour créer un contrôle de
saisie de mesure.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les mesures à ajouter au contrôle de saisie.
Sélectionnez Tous les membres et tous les membres seront ajoutés au contrôle de saisie. En sélectionnant un
nœud supérieur d'un membre de la hiérarchie, tous les membres seront ajoutés pour ce nœud et en dessous
au contrôle de saisie.
4. (Facultatif) Donnez un nom à votre contrôle de saisie.
5. Une fois terminé, sélectionnez OK.
Le contrôle de saisie de mesure est ajouté à la zone de contenus applicatifs. Vous pouvez sélectionner n'importe
quelle mesure à partir du contrôle et le graphique sera automatiquement mis à jour.
Remarque
Si le graphique ne tolère pas de valeurs négatives et que vous choisissez une mesure avec des valeurs
négatives, un avertissement sera affiché à la place du graphique mis à jour.
142
CUSTOMER
Récits
6.3.1.3
Affichage des informations sur la dimension dans un
graphique
Dans un graphique, affichez Description, ID ou ID et description pour une dimension.
Contexte
Lorsque vous modifiez l'affichage des informations sur la dimension, l'étiquette, la légende ou l'info-bulle de l'axe
correspondant est mise à jour. L'affichage mis à jour persistera même si vous modifiez le type de graphique.
Si vous supprimez la dimension du graphique, les informations seront de nouveau affichées selon l'option par
défaut.
Procédure
1. Sélectionnez un graphique.
2. Dans le panneau Concepteur, ouvrez le Générateur.
3. Déplacez le curseur sur l'étiquette de la dimension souhaitée, puis cliquez sur
(Afficher comme).
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
○ Description
○ ID
○ ID et description
Résultats
Les étiquettes du graphique et les informations de l'info-bulle sont mises à jour.
6.3.1.4
Éditeur de calcul
L'Éditeur de calcul vous permet de créer des calculs à utiliser dans un graphique.
Plusieurs types de calculs sont pris en charge : mesures calculées, mesures limitées, écarts et agrégations.
Les calculs peuvent utiliser des contrôles de saisie. Les contrôles de saisie fournissent une saisie variable pour un
calcul, permettant d'influencer le résultat d'un calcul sans modifier les données ou la formule sous-jacente. Par
exemple, les personnes visualisant les données peuvent choisir de voir l'impact d'une augmentation du taux
d'imposition de 1, 2 ou 3 %. Les contrôles de saisie peuvent être mis en forme après leur ajout dans la zone de
contenus applicatifs.
Récits
CUSTOMER
143
Tâches
Création de mesures calculées [page 144]
Création de mesures limitées [page 146]
Calcul de la différence [page 149]
Création d'une agrégation [page 151]
Modification d'un calcul [page 154]
Mise en forme d'un calcul [page 154]
6.3.1.4.1
Création de mesures calculées
Vous pouvez utiliser l'Éditeur de calcul pour créer des mesures calculées.
Prérequis
Un graphique doit être sélectionné.
Contexte
Les mesures calculées vous permettent d'effectuer des opérations mathématiques et booléennes sur vos
données. Par exemple, vous pouvez utiliser une mesure calculée pour tracer les effets potentiels d'une
augmentation de 20 % des ventes sur les bénéfices.
Procédure
1. Ouvrez l'Éditeur de calcul. L'éditeur est accessible de plusieurs façons :
○ Dans l'onglet Générateur, sélectionnez
Sélectionner mesure ou Ajouter une autre mesure
Calculs
Cliquez pour créer un nouveau calcul .
○ Dans l'onglet Générateur placé à côté de Structure, sélectionnez
Calculs, sélectionnez Cliquez pour créer un nouveau calcul.
(Ajouter données) et dans la liste
Remarque
L'option permettant de créer un calcul ne s'affiche pas si aucun calcul n'est possible pour le type de
graphique ou le modèle.
L'Éditeur de calcul s'ouvre.
144
CUSTOMER
Récits
2. Saisissez un nom pour le calcul.
3. Saisissez une formule dans la zone Traitement de la formule.
Vous pouvez ajouter des fonctions, des conditions et des opérateurs prédéfinis en sélectionnant les options
correspondantes dans la liste Fonctions de formule. Les contrôles de saisie existant apparaissent dans la liste
des objets disponibles et peuvent être ajoutés à une formule. L'éditeur de formule prend en charge la saisie
automatique et les raccourcis suivants :
○ [ : renvoie toutes les mesures.
○ # : renvoie tous les calculs.
○ @ : renvoie tous les contrôles de saisie.
4. (Facultatif) Créez un contrôle de saisie.
a. Sous CONTRÔLES DE SAISIE, sélectionnez Créer nouveau.
b. Saisissez un nom pour le contrôle de saisie.
c. Sélectionnez Dimension existante ou Liste statique.
Table 37 :
Option
Description
Dimension existante
Sélectionnez un modèle, une dimension, puis Cliquez
pour ajouter des valeurs.
Sélectionnez les valeurs dans la liste des membres dispo
nibles. Si vous sélectionnez Exclure membres
sélectionnés, tous les membres à l'exception de ceux sé
lectionnés seront appliqués à la mesure limitée. Vous
pouvez utiliser
(Rechercher) pour trouver des valeurs
spécifiques. En développant la liste en regard de l'icône
de recherche, vous pouvez choisir de voir les membres
Description, ID et description ou ID.
(Facultatif) Dans la section Contrôle de jeton, sélection
nez Autoriser visualiseurs à modifier les filtres, puis choi
sissez s'il est possible d'effectuer des sélections uniques
ou des sélections multiples dans le contrôle de saisie.
Liste statique
Sélectionnez Cliquez pour ajouter des valeurs. La boîte de
dialogue Sélectionnez des valeurs pour une liste de
valeurs personnalisée s'affiche.
Ajoutez des valeurs à la zone Membres personnalisés, sé
lectionnez Mettre à jour membres sélectionnés, puis sé
lectionnez Créer.
d. Sélectionnez OK.
Le contrôle de saisie que vous avez créé apparaît sous Objets disponibles.
e. Sélectionnez le contrôle de saisie pour l'ajouter à une formule.
5. Sélectionnez Format pour vérifier la validité de la formule.
Récits
CUSTOMER
145
Résultats
Une mesure est créée à partir de la formule saisie. Si la formule utilise un contrôle de saisie, il apparaît sous la
zone de contenus applicatifs.
Sur la zone de contenus applicatifs, les contrôles de saisie sont indiqués par l'icône
(Formule). Si vous placez
le curseur sur l'icône, tous les calculs associés au contrôle de saisie sont affichés. Par défaut, le contrôle de saisie
est affiché en mode jeton dans lequel les valeurs de saisie peuvent être sélectionnées dans une liste déroulante.
Le contrôle de saisie peut être développé en mode widget dans lequel les cases d'option apparaissent à côté de
chaque valeur.
Éditeur de calcul [page 143]
Création de mesures limitées [page 146]
6.3.1.4.2
Création de mesures limitées
Vous pouvez utiliser l'Éditeur de calcul pour créer des mesures limitées.
Prérequis
Un graphique doit être sélectionné.
Remarque
Les mesures limitées ne peuvent pas être créées à partir de valeurs constantes ou des calculs des détails.
Contexte
Les mesures limitées vous permettent d'utiliser uniquement les valeurs sélectionnées dans une mesure. Les
mesures limitées peuvent s'avérer utiles pour comparer une valeur à un ensemble d'autres dans le même
graphique. Par exemple, vous pouvez créer une mesure qui contient toutes les dépenses pour l'Australie et
comparer les dépenses de l'Australie avec les dépenses de tous les autres pays.
146
CUSTOMER
Récits
Procédure
Calculs
Remarque
2. Sélectionnez Mesure limitée dans la liste.
3. Saisissez un nom pour la mesure limitée.
4. (Facultatif) Sélectionnez Sélection constante.
Lorsque Sélection constante est désactivé, la valeur de la mesure limitée est influencée par les filtres de
graphique, page et récit, ainsi que les valeurs d'axes catégoriques. Il s'agit du paramétrage standard.
Lorsque Sélection constante est activé, la valeur de la mesure limitée est déterminée par les valeurs que vous
indiquez dans l'Éditeur de calcul et restera constante. Il est utile d'activer la sélection constante pour
comparer une valeur à plusieurs autres valeurs. Par exemple, vous pouvez créer une mesure limitée pour les
ventes de 2012, puis comparer les ventes de 2012 aux ventes de toutes les autres années dans le même
graphique.
Remarque
Les invites sont respectées même si la sélection constante est activée.
5. Dans la section Mesure, sélectionnez une mesure dans la liste.
6. Dans la section Dimension, sélectionnez une ou plusieurs dimensions auxquelles appliquer l'agrégation.
Utilisez
(Ajouter) pour ajouter d'autres dimensions.
7. En regard de chaque dimension, sous Valeurs de dimension ou contrôle de saisie, sélectionnez Cliquer pour
sélectionner des valeurs, puis sélectionnez une option dans la liste :
Option
Description
Sélectionner
par membre
Sélectionnez les valeurs dans la liste des membres disponibles. Si vous sélectionnez Exclure membres
sélectionnés, tous les membres à l'exception de ceux sélectionnés seront appliqués à la mesure limitée.
Vous pouvez utiliser
(Rechercher) pour trouver des valeurs spécifiques. En développant la liste en
regard de l'icône de recherche, vous pouvez choisir de voir les membres Description, ID et description
ou ID.
Les membres sélectionnés s'affichent dans la liste Membres sélectionnés.
Récits
CUSTOMER
147
Option
Description
Sélectionner
par plage
Saisissez une valeur de départ et une valeur de fin pour la plage. Sélectionnez Ajouter une nouvelle plage
pour ajouter des plages supplémentaires à la mesure limitée.
Remarque
Cette option n'apparaît que si les valeurs des dimensions sont numériques ou basées sur une date.
Si la dimension est basée sur une date, vous pouvez aussi sélectionner trimestre, mois ou année à
partir du curseur qui apparaît.
Créer contrôle
de saisie de
calcul
Saisissez un nom pour le contrôle de saisie, puis sélectionnez Cliquer pour ajouter des valeurs.
ou ID.
(Facultatif) Dans la section Contrôle de jeton, sélectionnez Autoriser visualiseurs à modifier les filtres,
puis choisissez s'il est possible d'effectuer des sélections uniques ou des sélections multiples dans le
contrôle de saisie.
Résultats
Une mesure est créée et inclut uniquement les membres que vous avez sélectionnés. Tous les contrôles de saisie
que vous avez créés apparaissent sur la zone de contenus applicatifs et sont répertoriés dans l'Éditeur de calcul
sous Contrôles de saisie. Les contrôles de saisie peuvent également être utilisés dans les mesures calculées.
Sur la zone de contenus applicatifs, les contrôles de saisie sont indiqués par l'icône
(Formule). Si vous placez
le curseur sur l'icône, tous les calculs associés au contrôle de saisie sont affichés. Par défaut, le contrôle de saisie
est affiché en mode jeton dans lequel les valeurs de saisie peuvent être sélectionnées dans une liste déroulante.
Le contrôle de saisie peut être développé en mode widget dans lequel les cases d'option apparaissent à côté de
chaque valeur.
Création de mesures calculées [page 144]
148
CUSTOMER
Récits
6.3.1.4.3
Calcul de la différence
Vous pouvez déterminer la différence entre des mesures dans deux périodes.
Prérequis
Un graphique doit être sélectionné. La source de données du graphique doit inclure une dimension Période.
Contexte
L'agrégation Différence de indique la différence entre une date de début et une date cible calculée à partir d'un
nombre précis de périodes avant ou après la date de début. Par exemple, vous pouvez comparer les ventes de
février 2015 aux ventes réalisées 6 mois plus tôt.
Procédure
Calculs
Remarque
2. Sélectionnez Différence de dans la liste.
3. Saisissez un nom pour le calcul.
5. Dans la section Valeur actuelle ou contrôle de saisie, sélectionnez Sélectionner valeur de périodepuis
sélectionnez une option dans la liste :
Option
Description
Sélectionner par Sélectionnez les valeurs dans la liste des membres disponibles. Si vous sélectionnez Exclure membres
membre
Récits
CUSTOMER
149
Option
Description
ou ID.
Les membres sélectionnés s'affichent dans la liste Membres sélectionnés.
Créer contrôle
de saisie de
calcul
Saisissez un nom pour le contrôle de saisie, puis sélectionnez Cliquer pour ajouter des valeurs.
ou ID.
(Facultatif) Dans la section Contrôle de jeton, sélectionnez Autoriser visualiseurs à modifier les filtres,
puis choisissez s'il est possible d'effectuer des sélections uniques ou des sélections multiples dans le
contrôle de saisie.
Cette valeur est utilisée comme date de début pour le calcul de la "Différence de".
6. Dans la section Différence de sélectionnez PRÉCÉDENT ou SUIVANT.
Si vous sélectionnez PRÉCÉDENT, la différence entre la date de début et une période précédente est calculée.
Si vous sélectionnez SUIVANT, la différence entre la date de début et une période future est calculée.
7. Dans la section Période N, saisissez une période.
La période doit être une valeur discrète. Il s'agit du nombre de périodes avant ou après la date de début
auxquelles vous voulez comparer la valeur. La période est la plus petite granularité temporelle de la date
actuelle, incluse dans votre source de données. La période peut par exemple être une année, un trimestre ou
un mois.
Remarque
Le mois est la plus petite période prise en charge.
8. Facultatif : Sélectionnez Calculer en temps que pourcentage.
a. Dans la section Diviser par, sélectionnez Valeur de base ou Valeur de période N.
La Valeur de base est la valeur de la mesure à la date de début. La Valeur de période N est la valeur de la
mesure à la date de début.
150
CUSTOMER
Récits
6.3.1.4.4
Création d'une agrégation
Vous pouvez utiliser l'Éditeur de calcul pour créer des agrégations.
Prérequis
Un graphique doit être sélectionné. Les données sources doivent contenir des ratios.
Remarque
● Seuls les modèles SAP HANA locaux prennent en charge les agrégations. Les connexions distantes ne sont
pas prises en charge.
● Une agrégation existante ne peut pas être utilisée pour créer une autre agrégation.
Contexte
Les calculs peuvent également être créés à partir d'agrégations telles que la somme, le nombre ou la moyenne.
Lorsque vous créez une agrégation, vous pouvez aussi choisir quand des conditions sont requises pour que
l'agrégation soit appliquée et quelles sont les conditions requises. Par exemple, vous pouvez créer une agrégation
pour compter le nombre de ventes par point de vente, lorsque ce dernier contient un certain produit.
Procédure
Calculs
Remarque
2. Dans la liste, sélectionnez Agrégation.
3. Saisissez un nom pour l'agrégation.
4. Sélectionnez un type d'agrégation.
Les types d'agrégations suivants sont pris en charge :
Récits
CUSTOMER
151
○ Somme : somme de toutes les dimensions sélectionnées.
○ Nombre : nombre de dimensions sélectionnées. Les dimensions contenant des valeurs vides ne sont pas
prises en compte.
○ Dimensions de nombre : nombre de dimensions sélectionnées. Les dimensions contenant des valeurs
vides ne sont pas prises en compte.
○ Moyenne : moyenne des valeurs de dimensions sélectionnées.
○ Min : valeur la plus petite incluse dans les dimensions sélectionnées.
○ Max : valeur la plus grande incluse dans les dimensions sélectionnées.
Remarque
Il n'est pas nécessaire de sélectionner les mesures pour Dimensions de nombre.
6. Dans la section Dimension d'agrégation, sélectionnez une ou plusieurs dimensions auxquelles appliquer
l'agrégation.
Utilisez
7. (Facultatif) Sélectionnez Utiliser agrégation conditionnelle.
L'agrégation conditionnelle permet d'indiquer quand l'agrégation est appliquée et quelles conditions sont
requises pour qu'elle soit appliquée.
Remarque
L'agrégation conditionnelle n'est pas applicable aux Dimensions de nombre.
a. Dans la section Agréger lorsque, sélectionnez Les dimensions ont des valeurs de mesure pour les
conditions, ou Les dimensions n'ont pas de valeurs de mesure pour les conditions..
b. Dans la section Conditions, sous Dimension, sélectionnez une ou plusieurs dimensions auxquelles
appliquer les conditions.
Utilisez
c. En regard de chaque dimension, sous Valeurs de dimension ou contrôle de saisie, sélectionnez Cliquer
pour sélectionner des valeurs, puis sélectionnez une option dans la liste :
152
CUSTOMER
Récits
Table 38 :
Option
Description
Sélectionner par membre
lectionnés seront appliqués à la mesure limitée. Vous
pouvez utiliser
(Rechercher) pour trouver des valeurs
spécifiques. En développant la liste en regard de l'icône
de recherche, vous pouvez choisir de voir les membres
Description, ID et description ou ID.
Les membres sélectionnés s'affichent dans la liste
Membres sélectionnés.
Créer contrôle de saisie de calcul
Saisissez un nom pour le contrôle de saisie, puis sélec
tionnez Cliquer pour ajouter des valeurs.
lectionnés seront utilisés dans la condition pour l'agréga
tion. Vous pouvez utiliser
(Rechercher) pour trouver
des valeurs spécifiques. En développant la liste en regard
de l'icône de recherche, vous pouvez choisir de voir les
membres Description, ID et description ou ID.
(Facultatif) Dans la section Contrôle de jeton, sélection
nez Autoriser visualiseurs à modifier les filtres, puis choi
sissez s'il est possible d'effectuer des sélections uniques
ou des sélections multiples dans le contrôle de saisie.
Récits
CUSTOMER
153
6.3.1.4.5
Modification d'un calcul
Vous pouvez modifier les mesures calculées et les mesures limitées.
Prérequis
Un calcul doit exister.
Procédure
1. Dans l'onglet Générateur, placez le curseur sur un calcul et sélectionnez
(Modifier calcul).
2. Modifiez les formules utilisées par une mesure calculée ou les dimensions utilisées par une mesure limitée.
Résultats
Le graphique est mis à jour pour refléter les résultats modifiés.
6.3.1.4.6
Mise en forme d'un calcul
Vous avez la possibilité de mettre en forme les résultats d'un calcul.
Prérequis
Un calcul doit être ajouté au graphique sélectionné.
154
CUSTOMER
Récits
Procédure
1. Dans l'onglet Générateur, placez le curseur sur un calcul et sélectionnez
forme).
(Modifier options de mise en
La boîte de dialogue Options de mise en forme s'affiche.
2. Modifiez l'unité, les décimales ou l'échelle utilisées par le calcul.
6.3.1.5
Tri des mesures et dimensions
Il est possible de trier des mesures et des dimensions dans des graphiques, dans l'ordre croissant ou décroissant.
Procédure
1. Créez un tri de l'une des façons suivantes :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, sélectionnez un graphique, puis cliquez sur l'icône
(Options de tri).
○ Dans le panneau Vérifier situé en bas de la page de la grille, sélectionnez l'icône
Trier.
○ Dans l'explorateur, sélectionnez l'icône
, puis cliquez sur
, puis sélectionnez Trier.
2. Sélectionnez la mesure ou la dimension que vous souhaitez trier ainsi que le sens du tri.
3. Pour trier une mesure qui n'est pas incluse dans le graphique, sélectionnez Tri avancé, puis sélectionnez une
mesure dans la liste.
Récits
CUSTOMER
155
6.3.1.5.1
Arrêt du regroupement
Lorsque vous disposez de plusieurs dimensions sur l'axe des catégories, utilisez Arrêter regroupement pour
ignorer l'ordre du regroupement et modifier le tri des dimensions et des mesures.
Pour activer ou désactiver Arrêter regroupement, sélectionnez un graphique puis
(Options de tri)
Arrêter
regroupement .
Exemple
Vous avez un modèle de compte de résultats avec les dimensions et la mesure suivantes :
Type
Nom
Dimension
Produit
Dimension
Région
Mesure
Compte de résultat
Tri par produit (A-Z) avec option Arrêter regroupement désactivée
Région
Produit
Compte de résultat (millions)
État de New York
Base
0,63
État de New York
Jus
16,97
État de New York
Sodas
16,14
Ohio
Base
0,06
Ohio
Jus
2,22
Ohio
Sodas
1,69
Pennsylvanie
Base
0,25
Pennsylvanie
Jus
5,94
Pennsylvanie
Sodas
7,24
156
CUSTOMER
Récits
Tri par produit (A-Z) avec option Arrêter regroupement activée
Région
Produit
Compte de résultat (millions)
État de New York
Base
0,63
Ohio
Base
0,06
Pennsylvanie
Base
0,25
État de New York
Jus
16,97
Ohio
Jus
2,22
Pennsylvanie
Jus
5,94
État de New York
Sodas
16,14
Ohio
Sodas
1,69
Pennsylvanie
Sodas
7,24
6.3.1.6
Graphiques en treillis
Un graphique en treillis est un ensemble de petits graphiques affichés dans une grille pour les comparer. Chaque
petit graphique représente un élément dans une section. Par exemple, si vous créez un graphique à barres
comparant les chiffres d'affaires par région, puis que vous ajoutez la dimension <Pays> dans le treillis, plusieurs
petits graphiques s'affichent. Chaque petit graphique affiche le chiffre d'affaires par région pour un pays.
Pour créer un graphique en treillis, ajoutez une dimension dans la zone Treillis de l'onglet Générateur.
6.3.1.7
Filtres de graphique
Il est possible d'exclure les points de données inutiles ou de filtrer des points de données pour se focaliser sur un
graphique contenant un ensemble de données spécifique. Vous pouvez appliquer un filtre en sélectionnant les
membres directement sur le graphique ou en sélectionnant les membres dans une liste. Les filtres de graphique
s'appliquent uniquement aux données affichées dans ce graphique. Pour appliquer un filtre à tous les graphiques
d'un récit, utilisez un Filtre de récit.
Procédure
1. Pour appliquer un filtre en sélectionnant les membres directement sur le graphique, sélectionnez les points
de données à exclure ou filtrer.
Récits
CUSTOMER
157
Vous pouvez agrandir le graphique pour vous aider à sélectionner les points.
Conseil
Vous pouvez faire glisser une zone autour d'un groupe de points de données pour sélectionner le groupe.
2. Dans l'info-bulle qui apparaît, sélectionnez Filtrer points de données sélectionnés ou Exclure points de données
sélectionnés.
3. Pour appliquer un filtre en sélectionnant les membres dans une liste, ouvrez l'onglet Générateur dans le
panneau Concepteur.
4. Dans la zone Filtres, sélectionnez Ajouter filtres, puis la dimension sur laquelle vous souhaitez appliquer un
filtre et sélectionnez les membres.
Les membres sélectionnés s'affichent dans la liste Membres sélectionnés à droite.
Servez-vous de la fonction Rechercher pour trouver les membres souhaités. Vous pouvez également cliquer
sur l'icône en forme de clé à molette placée à coté de Membres sélectionnés et sélectionner Ajouter membres
avec caractère générique pour ajouter les membres dont le nom correspond à la chaîne de texte que vous
avez saisie.
Remarque
○ Les filtres à caractère générique ne fonctionnent pas avec les dimensions hiérarchiques (par exemple
les modèles de planification et les modèles analytiques comportant une dimension hiérarchique
parent-enfant). L'option Ajouter membres avec caractère générique est uniquement disponible si la
dimension n'est pas hiérarchique.
○ Les filtres à caractère générique s'appliquent uniquement aux dimensions basées sur des chaînes.
L'option Ajouter membres avec caractère générique n'est pas disponible pour les dimensions non
basées sur des chaînes (par exemple les dimensions numériques ou de date).
Si vous filtrez certains types de dimension, par exemple une dimension de date, vous pouvez aussi appliquer
un filtre par plage : après avoir sélectionné la dimension de date, sélectionnez l'option Filtrer par plage. Vous
pouvez également filtrer une dimension de date directement depuis la zone Catégories de l'onglet Générateur
ou bien en saisissant le nom de la dimension dans la zone Filtres et en sélectionnant l'entrée avec le suffixe
« (plage) ».
5. Indiquez si vous acceptez que les personnes visualisant le graphique puissent indiquer les valeurs de filtre
effectives à partir d'une liste de valeurs que vous définissez. Vous pouvez autoriser une seule valeur de filtre
ou plusieurs valeurs de filtre.
Si vous autorisez les personnes à indiquer les valeurs de filtre, elles pourront activer et désactiver chaque
valeur de filtre (si vous choisissez l'option Sélection multiple) ou sélectionner une seule valeur (si vous
choisissez l'option Sélection unique).
6. Sélectionnez OK pour créer le filtre.
Le filtre apparaît en haut du graphique ainsi que dans la zone Filtres de l'onglet Générateur.
Modification des valeurs du filtre d'un graphique [page 159]
158
CUSTOMER
Récits
6.3.1.7.1
Modification des valeurs du filtre d'un graphique
Lorsque vous visualisez un graphique contenant un filtre, vous pouvez modifier les valeurs de filtre.
Contexte
Le créateur du graphique peut indiquer si les personnes visualisant le graphique sont autorisées à modifier les
valeurs de filtre.
Procédure
1. Lorsque le graphique est affiché, sélectionnez un filtre de graphique existant dans la barre de filtre située en
haut du graphique.
2. Si le créateur du graphique a autorisé la sélection de plusieurs valeurs de filtre, vous pouvez activer et
désactiver les valeurs de filtre.
Si seule une valeur de filtre peut être sélectionnée, vous pouvez choisir la valeur de filtre que vous souhaitez
appliquer au graphique.
6.3.1.8
Exploration en détail des données hiérarchiques
Si un graphique contient des dimensions hiérarchiques, il est possible d'effectuer une exploration en arrière ou en
avant des dimensions pour explorer les données à des niveaux différents.
Contexte
Si le graphique contient plus d'une dimension hiérarchique, vous pouvez sélectionner la dimension à explorer.
Récits
CUSTOMER
159
Procédure
1. Sélectionnez une zone du graphique ou une étiquette sur l'axe.
Vous pouvez, par exemple, sélectionner une ou plusieurs barres dans un diagramme à barres.
La zone du graphique sélectionnée est mise en surbrillance.
2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez
(Explorer en avant...) ou
(Explorer en arrière...).
Si la zone sélectionnée contient plus d'une dimension hiérarchique, vous pouvez sélectionner la dimension à
explorer.
6.3.1.9
Exploration en détail des graphiques en cascade
Si un graphique en cascade contient des valeurs hiérarchiques, il est possible de développer ou de réduire le
graphique afin d'explorer les données à différents niveaux.
Procédure
1. Sélectionnez une zone du graphique ou une étiquette sur l'axe.
La zone du graphique sélectionnée est mise en surbrillance.
2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez
(Développer compte) ou
(Réduire compte).
6.3.1.10 Filtrage des données par rang
Le filtrage des données par rang s'applique à un graphique possédant un nombre défini de points de données avec
les valeurs les plus élevées ou les moins élevées.
Procédure
Créez un rang de l'une des façons suivantes :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, sélectionnez un graphique, puis cliquez sur l'icône Sélectionner
options N premiers.
premiers.
160
, puis cliquez sur N
, puis sélectionnez N premiers.
CUSTOMER
Récits
6.3.1.11 Ajout d'un écart
Ajoutez un écart à votre graphique pour afficher la différence entre les versions d'une mesure ; par exemple pour
montrer la différence entre la prévision et les ventes réelles.
Procédure
1. Ajoutez un écart des manières suivantes :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, ouvrez l'onglet Concepteur et sélectionnez Générateur
dans la liste déroulante. Dans la zone Écart, cliquez sur Ajouter écart.
Écart
, puis cliquez sur
Ajouter écart .
du graphique, puis cliquez sur
Écart
Ajouter écart .
2. Choisissez si vous souhaitez afficher l'écart sous forme de chiffre ou de pourcentage, ou les deux.
3. Sélectionnez la mesure et les versions pour lesquelles vous souhaitez calculer l'écart.
4. Par défaut, un écart positif est affiché en vert, et un écart négatif en rouge. Si vous souhaitez inverser les
couleurs, sélectionnez Inverser les couleurs.
5. Vous pouvez ajuster les options du calcul de l'écart, ou le supprimer :
dans la liste déroulante. Dans la zone Écart, placez le curseur sur le calcul de l'écart et sélectionnez l'icône
du stylo pour modifier les options.
Écart
, puis cliquez sur
Ajouter écart .
6.3.1.12 Lignes de référence
Vous pouvez définir des lignes de référence pour afficher des valeurs importantes sur votre graphique, telles que
les prix moyens et maximums des produits de votre société.
Deux types de ligne de référence sont disponibles : à valeur fixe et valeur dynamique. Les lignes de référence à
valeur fixe sont créées avec une valeur de référence spécifique et ne changent pas lorsque vous modifiez les
données de votre graphique, par exemple si vous filtrez vos données. Les lignes de référence à valeur dynamique
sont mises à jour lorsque vous appliquez des filtres, classements ou tris au graphique.
Lorsque vous ajoutez une ligne de référence, vous pouvez choisir de colorer la surface d'arrière-plan au-dessus et
en dessous de la ligne.
Les lignes de référence sont conservées lorsque vous modifiez le type de graphique.
Récits
CUSTOMER
161
6.3.1.12.1 Ajout d'une ligne de référence
Procédure
1. Ajoutez une ligne de référence des manières suivantes :
dans la liste déroulante. Dans la zone Ligne de référence, cliquez sur Ajouter ligne de référence.
○ Dans le panneau Vérifier situé en bas de la page de la grille, sélectionnez l'icône avec les points de
suspension
, puis cliquez sur Lignes de référence.
○ Dans l'explorateur, sélectionnez l'icône avec les points de suspension
référence.
, puis cliquez sur Lignes de
2. Déterminez si vous souhaitez une ligne de référence dynamique ou fixe.
○ Pour la ligne de référence fixe, saisissez une valeur et une étiquette pour la ligne.
○ Pour une ligne de référence dynamique, sélectionnez les paramètres sur lesquels baser la ligne de
référence et saisissez une étiquette pour la ligne.
3. Si vous souhaitez appliquer une couleur dans les surfaces d'arrière-plan au-dessus et en dessous (ou à
gauche et à droite) de la ligne de référence, sélectionnez les couleurs dans les sélecteurs de couleurs Audessus et Au-dessous.
Si vous essayez de définir des couleurs d'arrière-plan différentes pour la même surface d'arrière-plan de deux
lignes de référence, c'est les valeurs de ligne créée en premier qui s'appliquent.
4. Si vous avez appliqué un filtre Top N au graphique et que vous ajoutez une ligne de référence dynamique,
vous pouvez choisir si vous souhaitez inclure les options Top N comme filtre pour la ligne de référence.
Par exemple, si vous ajoutez une ligne de référence dynamique avec une agrégation moyenne et qu'un
classement Top 5 est appliqué, vous pouvez choisir si la ligne de référence calcule la moyenne de toutes les
valeurs ou seulement celle des 5 premières valeurs.
Résultats
Sélectionnez OK pour ajouter la ligne de référence au graphique. Vous pouvez placer votre curseur au-dessus de
la ligne de référence pour voir des détails.
162
CUSTOMER
Récits
6.3.1.13 Masquage des éléments de graphique
Vous pouvez masquer certains éléments de graphique tels que le titre ou la légende.
Procédure
Ouvrez la liste Afficher/Masquer des façons suivantes :
○ Sur la page de zone de contenus applicatifs, sélectionnez un graphique, puis sélectionnez l'icône
d'actions (avec les points de suspension) et cliquez sur Afficher/Masquer.
Plus
○ Dans le panneau Vérifier situé en bas de la page de la grille, sélectionnez l'icône avec les points de suspension
, puis cliquez sur Afficher/Masquer.
, puis cliquez sur Afficher/Masquer.
6.3.1.14 Rotation d'un graphique
Vous pouvez faire pivoter certains types de graphique, par exemple les diagrammes à colonnes et les diagrammes
à barres.
Procédure
Changez l'orientation du graphique comme suit :
○ Sur la page de la zone de contenus applicatifs, ouvrez l'onglet Concepteur, sélectionnez Mise en forme dans la
liste déroulante et modifiez l'option Orientation du graphique.
○ Dans le panneau Vérifier situé en bas de la page de la grille, sélectionnez l'icône avec les points de suspension
, puis cliquez sur Modifier orientation.
orientation.
Récits
, puis sélectionnez Modifier
CUSTOMER
163
6.3.1.15 Zoom avant sur un graphique
Vous pouvez appliquer un zoom avant (agrandir) sur une partie d'un graphique.
Procédure
1. Faites glisser le curseur pour dessiner un rectangle autour de la partie du graphique concernée.
2. Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur
3. Pour zoomer en arrière, cliquez sur
(Agrandir).
(Réduire) sous le titre du graphique.
6.3.1.16 Création de graphiques mélangés
Vous pouvez créer des graphiques avec des données issues de plusieurs modèles.
Prérequis
Des dimensions liées doivent être créées.
Procédure
1. Créez un graphique qui utilise un modèle avec des dimensions liées.
Remarque
Pour afficher une liste de toutes les dimensions liées, sélectionnez l'icône
(Lier dimensions).
2. Dans l'onglet Générateur, sélectionnez les mesures et/ou les dimensions du modèle principal. Vous devez
sélectionner au moins une dimension liée.
Le modèle principal est sélectionné par défaut dans la liste Source de données. Le modèle principal est le
modèle utilisé pour créer le graphique.
Les dimensions liées possèdent une icône
(Lier).
3. Sous Source de données, sélectionnez un modèle secondaire dans la liste.
Seuls les modèles liés s'affichent.
4. (Facultatif) Sélectionnez un nouveau TYPE DE JOINTURE dans la liste. Il existe 3 options :
164
CUSTOMER
Récits
○ Toutes les données primaires : toutes les données du modèle principal et les données correspondantes
du modèle secondaire sont affichées dans le graphique.
○ Toutes les données : toutes les données du modèle principal et du modèle secondaire sont affichées dans
le graphique.
○ Données d'intersection uniquement : seules les données liées sont affichées dans le graphique.
5. Sélectionnez les mesures ou dimensions supplémentaires.
Les mesures et dimensions qui appartiennent au modèle principal sont indiquées par un point bleu.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour tous les modèles que vous souhaitez utiliser dans le graphique.
Résultats
Le graphique affichera les données des modèles principaux et secondaires. Si un modèle secondaire comporte
plusieurs correspondances, un nombre apparaîtra sur le graphique pour indiquer le nombre de multiples.
Sélectionnez Développer valeur des dimensions pour voir toutes les valeurs dans le graphique. Les
correspondances multiples surviennent uniquement si vous ajoutez des dimensions au modèle secondaire qui ne
sont pas liées au premier modèle.
6.3.1.17 Définir manuellement la plage de la zone
Vous pouvez modifier manuellement la plage de la zone d'un graphique.
Contexte
Vous pouvez modifier la plage de la zone des types de graphique suivants :
● Barres/Colonnes
● Lignes et colonnes combinées
● Barres/Colonnes empilées
● Zone
● Courbe
● Diagramme à surfaces
● Bulle
● Concentration de points de mesure
Récits
CUSTOMER
165
● Cascade
Procédure
1. Choisissez un graphique.
2. Choisissez l'une des actions suivantes :
○ Sur la page Vue de données, sélectionnez
○ Sur la page d'un récit, sélectionnez
(Plus d'actions)
(Plus d'actions)
Modifier axe
Modifier axe
3. Saisissez vos valeurs minimales et maximales.
4. Sélectionnez Appliquer.
Résultats
Le graphique affiche alors les résultats dans la plage de la zone spécifiée.
6.3.1.18 Sauts d'axe
Les sauts d'axe peuvent être utilisés pour une meilleure visibilité des valeurs anormales dans un graphique.
Les sauts d'axes peuvent être ajoutés aux types de graphiques suivants :
● Barres/Colonnes
● Cascade
Il y a des informations à prendre en considération lorsque l'on travaille avec des sauts d'axe :
● Il est possible que les sauts d'axe ne soient pas disponibles lorsque la plage de la zone est définie
manuellement.
Si vous avez défini un saut d'axe puis modifié la plage de la zone, le saut d'axe peut être supprimé.
● La sélection est conservée pour les états d'extraction.
● Il ne peut y avoir qu'un seul saut d'axe par graphique.
6.3.1.18.1 Ajout d'un saut d'axe
Contexte
Les sauts d'axes peuvent être ajoutés aux types de graphiques suivants :
● Barres/Colonnes
166
CUSTOMER
Récits
● Cascade
Procédure
1. Dans votre graphique, sélectionnez une mesure.
2. Cliquez sur
(Appliquer saut d'axe).
Résultats
Un saut d'axe est ajouté au graphique. Pour le supprimer, sélectionnez une mesure puis cliquez sur
(Désactiver saut d'axe).
6.3.1.19 Affichage de l'écart entre deux points de données
Vous pouvez sélectionner deux points de données dans un graphique pour voir rapidement l'écart entre leurs
valeurs. Par exemple, vous pouvez comparer une augmentation ou une diminution d'un pourcentage sur des
années consécutives ou voir le delta entre deux versions.
Contexte
Cette fonctionnalité s'applique aux graphiques à Barres/Colonnes ou à Lignes et colonnes combinées.
Une flèche indique la deuxième colonne choisie et la valeur est affichée à la fois de manière numérique et sous
forme de pourcentage. Pour les graphiques verticaux, le graphique delta et la valeur sont affichés à droite des
colonnes sélectionnées. Pour les graphiques horizontaux, le graphique delta est affiché en dessous des barres
sélectionnées et la valeur est affichée sur la deuxième barre sélectionnée.
Table 39 : Delta entre deux points de données
Hauteur de la deuxième colonne ou barre
Delta positif ou négatif
Plus grand
Positif
Plus petit
Négatif
Récits
CUSTOMER
167
Procédure
1. Dans le graphique, sélectionnez une barre ou une colonne.
2. Déplacez le curseur sur une autre barre ou colonne et sélectionnez-la.
Résultats
Une ligne est tracée entre les deux colonnes et l'écart est affiché.
Conseil
Si le menu d'actions masque le résultat, déplacez le curseur sur une zone vide sur l'axe et cliquez. Le menu
d'actions sera masqué.
6.3.1.20 Couleurs synchronisées pour la dimension dans
plusieurs graphiques
Lorsque la palette de couleurs pour un graphique d'un récit est modifiée, tous les autres graphiques comportant
la même dimension de couleur sont mis à jour. Cela s'applique aux graphiques comportant une dimension unique
pour Couleur.
Options de synchronisation des couleurs :
● Synchroniser les couleurs dans les graphiques [page 168]
● Désynchroniser les couleurs [page 169]
● Affecter des couleurs [page 169]
Synchroniser les couleurs dans les graphiques
Une fois la palette de couleurs modifiée pour un graphique, vous pouvez mettre à jour la couleur pour le reste des
graphiques du récit.
1. Sélectionnez l'un des graphiques.
3. Trouvez votre dimension Couleur, puis cliquez sur
(Synchroniser couleur).
L'icône deviendra bleue une fois les graphiques synchronisés.
168
CUSTOMER
Récits
Désynchroniser les couleurs
Lorsque vous synchronisez les graphiques avec la même dimension de couleur, tous les graphiques de ce récit
utilisent la même palette de couleurs.
Si vous souhaitez utiliser des palettes de couleurs différentes pour certains graphiques, vous pouvez soit modifier
la dimension de couleur soit procéder comme suit :
1. Sélectionnez l'un des graphiques.
3. Trouvez votre dimension Couleur, cliquez sur
(Synchroniser couleur), puis sur Désynchroniser couleurs.
Les graphiques ne sont plus synchronisés et l'icône est maintenant noire. Les dimensions de couleur peuvent être
mises à jour avec différentes palettes.
Conseil
Si vous avez choisi une palette de couleurs initiale différente pour chaque graphique, vous pouvez basculer
entre les graphiques et synchroniser différentes palettes. Par exemple, si vous avez un graphique à bulles avec
une palette arc-en-ciel et un graphique à concentration de points de mesure avec une palette de nuances de
bleu, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionnez le graphique à bulles et sélectionnez
(Synchroniser couleurs).
Les deux graphiques ont maintenant une dimension de couleur arc-en-ciel.
2. Sélectionnez
(Synchroniser couleurs), puis Désynchroniser couleurs.
3. Sélectionnez le graphique à concentration de points de mesure et sélectionnez
(Synchroniser
couleurs).
Les deux graphiques ont maintenant une dimension de couleur en nuances de bleu.
Affecter des couleurs aux valeurs individuelles
Vous pouvez choisir une nouvelle palette de couleurs ou modifier la couleur pour un ou plusieurs membres dans la
dimension de couleur.
1. Sélectionnez le graphique correspondant.
3. Recherchez votre dimension Couleur, cliquez sur
couleurs ou Modifier couleurs affectées.
(Synchroniser couleur), puis sélectionnez Affecter
4. Recherchez le membre de dimension souhaité et choisissez une nouvelle couleur pour celui-ci.
5. Une fois les modifications apportées, cliquez sur Ajouter.
La couleur du membre de dimension sera modifiée pour tous les graphiques qui utilisent cette dimension dans le
paramètre de couleur.
Récits
CUSTOMER
169
6.3.1.21 Inclusion de dimensions et de mesures
supplémentaires dans les info-bulles
Vous pouvez ajouter des informations dans l'info-bulle pour les mesures et les dimensions qui ne se trouvent pas
dans votre graphique.
Contexte
Vous voudrez peut-être limiter le nombre de mesures et de dimensions utilisées pour créer le graphique tout en
pouvant visualiser les détails d'un point de données pour toutes les mesures et dimensions. Sélectionnez d'autres
mesures et dimensions dans Mesures info-bulle et Dimensions info-bulle.
Procédure
1. Sélectionnez le graphique.
3. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez Mesures info-bulle.
4. Sélectionnez Sélectionner mesure et choisissez les mesures.
5. Sous Dimensions info-bulle, cliquez sur Sélectionner dimension et choisissez les dimensions.
Résultats
Lorsque vous déplacez le curseur sur un point de données, l'info-bulle affiche les informations pour toutes les
mesures et dimensions sélectionnées.
6.3.2 Mise en forme conditionnelle
Utilisez les options de mise en forme personnalisée pour mettre en évidence les informations telles que les ventes
basses dans une zone.
La mise en forme conditionnelle couvre plusieurs options telles que les seuils pour les modèles et les récits, ainsi
que les affectations de couleurs dans les récits.
Tâches
170
CUSTOMER
Récits
Utilisation de seuils dans les graphiques [page 172]
Affectation de couleurs aux membres de dimension [page 173]
Couleurs synchronisées pour la dimension dans plusieurs graphiques [page 168]
6.3.2.1
Création de seuils définis pour le récit
Définissez les seuils ou les plages et affichez les informations sur le graphique.
Prérequis
Pour créer un seuil, vous devez être sur une page de récit. Sélectionnez
Concepteur
Mise en forme
conditionnelle .
Contexte
Utilisez les seuils pour avoir un visuel sur vos informations de façon à pouvoir rapidement déterminer les zones
ayant de bons résultats et celles nécessitant des améliorations.
Il existe trois plages par défaut avec les étiquettes et couleurs suivantes :
● OK : vert
● Avertissement : orange
● Critique : rouge
Vous pouvez utiliser autant de plages que vous le souhaitez et modifier les noms et les couleurs des étiquettes.
Lorsque vous saisissez une valeur pour une plage, elle apparaît sur la ligne au bas du panneau. La valeur
comprend une lettre pour indiquer s'il s'agit de milliers, de millions, etc.
Il n'est pas nécessaire de définir une limite supérieure et une limite inférieure si vous n'avez qu'une plage. Lorsque
vous ajoutez plus de plages, vous pouvez laisser la limite supérieure ou inférieure indéfinie.
Procédure
1. Le cas échéant, développez Récit défini.
Récits
CUSTOMER
171
2. Sélectionnez Cliquer pour ajouter un seuil.
Le panneau Créer seuil apparaît, affichant un modèle, une mesure, et une option de plage.
3. Sélectionnez un modèle.
4. Sélectionnez une mesure.
5. Dans l'affichage Plages, définissez une limite inférieure et une limite supérieure pour votre plage.
En saisissant les valeurs pour les limites supérieure et inférieure, un avertissement apparaît si la valeur n'est
pas comprise dans la plage. Par exemple, une limite inférieure ne peut pas être plus grande que la limite
supérieure.
6. Pour ajouter une plage, sélectionnez
(Ajouter nouvelle plage).
7. Une fois les plages ajoutées, cliquez sur Ajouter.
6.3.2.2
Utilisation de seuils dans les graphiques
Ajoutez un seuil à vos graphiques.
Prérequis
Créez une valeur seuil. Pour en savoir plus, voir Création de seuils définis pour le récit [page 171].
Procédure
1. Dans votre récit, sélectionnez un graphique.
2. Dans le panneau Générateur, sous Couleur, sélectionnez Sélectionner dimension ou seuil.
3. Dans la section Seuils, sélectionnez le seuil souhaité.
Résultats
Le seuil sera appliqué au graphique. Lorsque vous déplacez le curseur sur une valeur, l'info-bulle affiche le nom de
la plage et du seuil.
172
CUSTOMER
Récits
6.3.2.3
Affectation de couleurs aux membres de dimension
Utilisez la mise en forme conditionnelle pour affecter des couleurs particulières aux membres de la dimension.
Prérequis
Pour affecter des couleurs aux membres de la dimension vous devez être sur une page de récit. Sélectionnez
Concepteur
Mise en forme conditionnelle .
Vous pouvez également affecter des couleurs depuis le panneau Générateur. Pour en savoir plus, voir Couleurs
synchronisées pour la dimension dans plusieurs graphiques [page 168].
Contexte
Lorsqu'une couleur est affectée à un membre de la dimension particulier, cette couleur remplacera tout
changement effectué sur la palette de couleurs pour un graphique. Les membres qui ne disposent pas d'une
couleur affectée changeront de couleur une fois la palette de couleurs mise à jour.
Procédure
1. Le cas échéant, développez Récit défini.
2. Sélectionnez Cliquer pour affecter des couleurs.
Le panneau Couleurs affectées apparaît, affichant un modèle, une dimension et les membres de la dimension.
3. Sélectionnez un modèle.
4. Sélectionnez une dimension.
5. Dans l'affichage Membres de la dimension, sélectionnez l'option couleur et modifiez la couleur.
Si vous ne souhaitez pas affecter une couleur à un membre, décochez la case. Ce membre utilisera alors la
palette de couleurs du générateur de graphiques.
6. Une fois les couleurs affectées, cliquez sur Ajouter.
Récits
CUSTOMER
173
6.3.3 Analyse des données géographiques
À l'aide des technologies SAP BusinessObjects Cloud et SAP HANA Spatial, vous pouvez superposer des données
de gestion sur des cartes géographiques avec des informations géographiques détaillées telles que la
topographie, l'imagerie satellite, les rues et les autoroutes.
Les cartes géographiques peuvent contenir plusieurs couches avec différents types de données qui vous
permettent de visualiser des mesures et des dimensions à partir d'un modèle ou de marquer des itinéraires, des
zones et des emplacements importants sur la carte.
Une combinaison de ces couches ainsi que des outils permettant de filtrer des données spatiales permettent
d'exécuter une multitude d'analyses géographiques. Par exemple :
● Fournir un aperçu rapide des performances des régions de vente par rapport aux KPI définis
● Rechercher les emplacements de points de vente commerciaux autour desquels se trouve un type de service
ou d'attraction public, tel que les pharmacies qui se trouvent à proximité des hôpitaux
● Superposer une carte avec des régions définies de manière personnalisée telles que les zones de distribution
ou les circonscriptions électorales
● Afficher les distributions de données soit comme cartes choroplèthes soit comme cartes de chaleur
Hiérarchies géographiques
Vous pouvez personnaliser le chemin de navigation en sautant des niveaux et en définissant votre propre
étiquette pour chaque couche d'une carte géographique. Les hiérarchies géographiques définies par les limites
administratives générales ne sont pas universelles. Le tableau ci-dessous répertorie les étiquettes par défaut des
hiérarchies et indique des équivalents proches.
Étiquette standard
Équivalents proches
Pays
Pays
Région
État ou province
Sous-région 1
arrondissement, comté ou département
Sous-région 2
Agglomération, ville, commune, municipalité
Seuils pour mesures
Deux types de seuils peuvent être affichés sur une carte géographique :
● Seuils définis dans un modèle pour une mesure donnée. Ces seuils sont indiqués dans le Modéliseur.
● Seuils définis pour un récit.
Remarque
Sur une carte géographique, les seuils définis dans un récit remplaceront les seuils définis dans un modèle.
174
CUSTOMER
Récits
6.3.3.1
Création d'une carte géographique
Vous pouvez ajouter une carte géographique dans une zone de contenus applicatifs d'un récit, comme d'autres
types de graphiques.
Prérequis
Pour ajouter des données à partir d'un modèle dans une couche à bulles, de carte choroplèthe ou de carte de
chaleur, le modèle doit contenir au moins une dimension Lieu.
Contexte
Lorsque vous indiquez des mesures dans la couche à bulles, les cartes choroplèthes ou les cartes de chaleur les
options suivantes sont disponibles :
● Les mesures sont actuellement définies dans le modèle, y compris les mesures calculées.
● Vous pouvez accéder à l'Éditeur de calcul pour créer une nouvelle mesure calculée. Pour en savoir plus, voir
Création de mesures calculées [page 144].
● Pour basculer entre des mesures spécifiques sur la carte géographique, vous pouvez également ajouter des
contrôles de saisie de mesure à la carte géographique. Pour en savoir plus sur la création de contrôles de
saisie de mesure voir Sélection des mesures et dimensions [page 142].
Aucun modèle n'est requis lors de l'ajout d'une couche de fonctionnalités ou de point d'intérêt à la carte
géographique.
Procédure
1. Sélectionnez
(Ajouter)
Carte géographique .
La carte géographique est ajoutée dans la zone de contenus applicatifs et le panneau Concepteur affiche
l'onglet Générateur.
2. Dans la liste Carte de base intégrée, sélectionnez un style visuel pour la carte hébergée par Esri ArcGIS.
Par exemple, la carte de base intégrée Rues peut contribuer à visualiser clairement les quartiers d'une ville
alors que la carte de base intégrée Gris clair offre un visuel simple et clair.
3. Sélectionnez
(Ajouter une couche) pour définir les couches pour la carte.
Cinq types de couche sont disponibles :
Récits
CUSTOMER
175
Table 40 :
Type de couche
Couche à bulles :
Visualisez les indicateurs et les dimensions de votre modèle
sur la carte.
Étapes
1.
Pour sélectionner le modèle sur lequel la couche sera
basée, sous Source de données, cliquez sur
(modi
fier).
2. À partir de la liste Dimension Lieu, sélectionnez la di
mension que vous souhaitez visualiser.
3. Utilisez la liste Sélectionner mesure sous Couleur bulle
pour associer une couleur de bulle à une mesure.
4. Sélectionnez le nombre de Plages de valeurs pour la
palette. Cela définit le nombre de valeurs de KPI.
5. Indiquez les valeurs pour définir les plages de KPI pour
chaque couleur de la palette.
Utilisez le commutateur en regard de la liste Plages de
valeurs pour afficher les valeurs de KPI sous forme de
pourcentages ou de valeurs absolues. Pour inverser
l'ordre de la palette cliquez sur l'icône
(Basculer).
6. Le cas échéant, ajustez l'Opacité des bulles pour ga
rantir que la carte de base intégrée ou d'autres cou
ches sont visibles.
7. Utilisez la liste Sélectionner mesure sous Taille de la
bulle pour associer la taille de la bulle à une mesure.
Remarque
Pour prendre en charge le rendu d'un grand nombre
de lieux, la couche à bulles est paramétrée par dé
faut pour afficher les clusters plutôt que tous les
points individuels. Utilisez le commutateur en re
gard de Clustering du lieu afin d'activer ou de désac
tiver le clustering. Utilisez la valeur Points
d'affichage maximum pour indiquer quand com
mencer le clustering des points de données. Vous
pouvez également ajuster l'Opacité des clusters sur
votre carte ou sélectionner une couleur spécifique
pour vos clusters à partir de la liste Palette.
8. Pour gérer les seuils sur la carte géographique, dans le
panneau Concepteur sélectionnez l'icône
de la mesure. Accédez à
Afficher seuil
à droite
Aucun
pour supprimer tous les seuils. Accédez à
seuil
Modèle
ou
Afficher seuil
Récit
Afficher
pour in
diquer quel type de seuil vous souhaitez afficher. Sé
176
CUSTOMER
Récits
Type de couche
Étapes
lectionnez Modifier plage ou Afficher tous les seuils
pour modifier les seuils.
Remarque
Si vous choisissez de ne pas afficher les seuils sur la
carte géographique, la palette Couleur bulle indiquée
pour la couche remplacera la palette indiquée dans le
seuil. Toute modification de palette se reflétera dans la
légende de la carte.
Couche de point d'intérêt :
Utilisez vos données de points d'intérêt pour marquer des
emplacements ou des zones sur la carte, tels que les ré
gions de vente pour votre société ou l'emplacement d'évé
nements spéciaux importants pour votre analyse.
1.
À partir de la liste Dimension Lieu, sélectionnez les don
nées de points d'intérêt que vous souhaitez visualiser.
Les données de points d'intérêt sont ajoutées à la page
Modéliseur.
2. Sélectionnez une couleur dans la liste Palette.
3. Pour les emplacements géographiques, sélectionnez
une forme de marqueur et utilisez le curseur de
l'Échelle afin de définir la taille des marqueurs sur votre
carte géographique.
Remarque
Ces options ne sont pas disponibles pour les don
nées de points d'intérêt qui affichent des formes ou
des lignes.
Remarque
Pour modifier l'icône actuelle de marqueur, sélec
tionnez la flèche située à côté de Type. Sélectionnez
Plus pour voir toutes les options disponibles. Vous
pouvez également créer un marqueur personnalisé
en cliquant sur Ajouter (signe plus) sous Marqueurs
personnalisés, en sélectionnant Saisir chemin
d'accès SVG pour saisir directement l'icône du che
min d'accès SVG, ou en sélectionnant Télécharger
fichier SVG pour charger le fichier contenant l'icône.
4. Le cas échéant, ajustez l'Opacité de la couche.
Récits
CUSTOMER
177
Type de couche
Couche de carte de chaleur :
Visualisez vos mesures en matière de densité des données
sur la carte.
Étapes
1.
(modi
fier).
3. Sélectionnez une mesure de la liste Sélectionner
mesure afin de déterminer les valeurs utilisées pour la
couleur des points de données sur la carte.
5. Le cas échéant, ajustez la valeur Rayon de flou.
Ce paramètre détermine la taille de chaque point et
comment il chevauche les autres points. Plus la valeur
de pourcentage est élevée, plus le rayon de flou est
grand.
palette.
Cela définit le nombre de valeurs de KPI. Indiquez les
valeurs pour définir les plages de KPI pour chaque cou
leur de la palette. Utilisez le commutateur en regard de
la liste Plages de valeurs pour afficher les valeurs de
KPI sous forme de pourcentages ou de valeurs abso
lues.
178
CUSTOMER
Récits
Type de couche
Couche de carte Choroplèthe :
Étapes
1.
Visualisez vos dimensions et mesures en grisant les hiérar
chies géographiques sur votre carte.
(modi
fier).
3. Sélectionnez une mesure de la liste Sélectionner
mesure afin de déterminer les valeurs pour colorer vo
tre carte.
Utilisez l'icône de permutation pour inverser l'ordre de
la palette.
palette.
7. Indiquez les valeurs pour définir les plages de KPI pour
chaque couleur de la palette.
Utilisez le commutateur en regard de la liste Plages de
valeurs pour afficher les valeurs de KPI sous forme de
pourcentages ou de valeurs absolues.
Utilisez l'icône
(Hiérarchie) dans le panneau de cou
che pour accéder aux hiérarchies géographiques affi
chées sur la carte. Dans la boîte de dialogue Modifier
hiérarchie de couches, vous pouvez personnaliser le
chemin de navigation en sautant des niveaux et en défi
nissant votre propre étiquette pour chaque couche.
Pour explorer une couche au-dessus ou en dessous de
la forme géographique actuelle, sélectionnez l'icône
Monter ou bien l'icône
Descendre. Explorer une
région permettra de filtrer toutes les données issues
d'autres régions. Vous pouvez également supprimer
des parties du chemin d'exploration en les supprimant
du jeton Filtre de lieu.
Couche de fonctionnalités :
Marquez les emplacements ou les zones sur la carte à l'aide
d'un service Web Esri ArcGIS public.
1.
Dans la zone URL de service, saisissez l'URL d'une cou
che de fonctionnalité Esri ArcGIS disponible publique
ment. Les points ou les formes de la couche de fonc
tionnalité sont ajoutés à la carte.
Remarque
Une fois un modèle ajouté à la carte géographique, il sert de modèle par défaut pour toutes les couches
suivantes que vous créerez. Vous pouvez toujours modifier la source de données pour toute couche à
Récits
CUSTOMER
179
bulles, de carte choroplèthe ou de carte de chaleur donnée en cliquant sur l'icône
(modifier)
correspondante sous Source de données. Si vous sélectionnez l'option Aucun modèle comme source de
données pour une couche spécifique, aucun point de données ne s'affichera pour cette couche.
4. Cliquez sur l'icône Masquer couche en regard d'une couche pour afficher ou non la couche.
5. Pour personnaliser les données affichées pour un point de données défini dans la couche à bulles,
sélectionnez l'icône
à droite de Mise en forme.
○ Sélectionnez Informat. info-bulle pour indiquer les informations affichées lorsque vous passez votre
curseur sur un point de données défini sur la carte géographique. Utilisez la zone Informat. info-bulle
disponible pour choisir parmi une sélection de mesures, de dimensions, ou pour créer une mesure
calculée ou des contrôles de saisie de mesure.
○ Sélectionnez Graphique info-bulle pour remplir un tableau d'informations correspondant pour un point
sur la carte géographique. Effectuez votre sélection à partir de la liste donnée de Mesures et de
Dimensions, puis cliquez sur OK.
6. Par défaut, la légende de la carte géographique affiche des informations relatives aux mesures dans chaque
couche à bulles et à la dimension de chaque couche de point d'intérêt. Pour configurer la légende,
sélectionnez Paramètres Gérer légende
ou dimension sur Afficher ou sur Masquer.
pour une couche à bulles. Vous pouvez définir chaque mesure
7. Le cas échéant, filtrez les données de la carte.
○ Filtre en polygone : sélectionnez l'outil de filtre en polygone dans le menu de gauche de la carte
géographique ou placez le curseur sur l'icône et sélectionnez l'outil de filtre en carré ou en cercle. Ensuite,
dessinez une forme sur la carte autour des points de données qui vous intéressent.
Sélectionnez et faites glisser les points pour modifier la forme du filtre.
Dans le générateur de cartes géographiques, vous pouvez cliquer sur l'icône
supprimer le filtre ou réduire l'Opacité de la forme.
(annuler) afin de
○ Filtre de carte : trouvez les points de données qui se trouvent à une certaine distance d'un point d'intérêt,
ou au-delà. Cliquez sur l'icône + pour exécuter l'action Ajouter filtre dans le générateur de cartes
géographiques. Dans la boîte de dialogue Créer filtre de carte, sélectionnez Distance dans Type de filtre.
Sélectionnez une hiérarchie géographique à Afficher et soit Dans soit Non compris dans dans la liste
Opérateurs. Saisissez une distance et sélectionnez une unité de mesure. Pour finir, indiquez un point
d'intérêt en tant que Lieu de référence.
○ Filtre de carte : affiche les points de données qui créent ou non une intersection avec un point d'intérêt.
Cliquez sur l'icône + pour exécuter l'action Ajouter filtre dans le générateur de cartes géographiques.
Dans la boîte de dialogue Créer filtre de carte, sélectionnez Intersection dans Type de filtre. Sélectionnez
les dimensions Lieu à Afficher et soit Intersection soit Aucune intersection dans la liste Opérateurs. Pour
finir, indiquez un point d'intérêt en tant que Lieu de référence.
○ Filtre de carte : Lorsque vous utilisez une couche de carte choroplèthe, sélectionnez une forme dans la
(Filtre) pour supprimer les points de données en dehors de la zone
carte et sélectionnez l'icône
sélectionnée. Vous pouvez également supprimer des parties du chemin d'exploration en les supprimant
du jeton Filtre de lieu.
○ Filtres de récits : tout filtre appliqué à la page ou au récit filtrera également les données de la carte
géographique. Vous pouvez aussi appliquer des filtres de récits à partir de la carte géographique : dans
l'onglet Mise en forme du volet Concepteur, activez l'option Appliquer filtres au récit dans la section
Propriétés de carte géographique.
180
CUSTOMER
Récits
8. Utilisez les outils à gauche de la carte afin d'ajuster le panoramique et le zoom.
Sélectionnez l'icône Accueil pour ajuster automatiquement la vue en fonction des points de données actuels.
6.3.4 Chargement des pictogrammes personnalisés
Avant de pouvoir ajouter vos propres graphiques vectoriels aux récits, vous devez charger les graphiques.
Procédure
1. Sélectionnez Pictogrammes dans le panneau de navigation supérieur.
2. Sélectionnez l'icône
(Télécharger les pictogrammes).
3. Choisissez le fichier de graphiques vectoriels à ajouter, puis sélectionnez Ouvrir.
Il doit s'agir d'un fichier SVG possédant un codage XML valide.
6.3.5 Ajout de texte dynamique à un récit
Contexte
Vous pouvez ajouter du texte dynamique à une zone de texte à partir du panneau de mise en forme. Le texte
dynamique met automatiquement à jour le texte en fonction des valeurs du filtre ou du contrôle de saisie source.
Procédure
1. Sélectionnez une zone de texte dans votre récit.
2. À partir de la section Texte dynamique du panneau de mise en forme, sélectionnez Insérer jeton.
Le texte dynamique peut être ajouté à partir des sources suivantes :
○ Contrôles de saisie dans la page actuelle
Récits
CUSTOMER
181
○ Contrôles de saisie de calcul
○ Contrôles de saisie de mesure
○ Filtres de récits
3. Indiquez le nombre de valeurs à afficher. Par exemple, vous pouvez saisir le nombre 10 pour afficher les
10 premières valeurs dans le contrôle de saisie indiqué.
Le nombre de membres du contrôle de saisie non affichés dans la zone de texte dynamique est indiqué entre
parenthèses. Par exemple, si le contrôle de saisie comporte 15 membres et que vous avez choisi d'afficher
uniquement les 10 premiers, le texte indique que 5 membres supplémentaires se trouvent dans le contrôle de
saisie.
Résultats
Le texte dynamique a été ajouté au récit. Le texte sera mis à jour en fonction des valeurs du contrôle de saisie
source.
6.3.6 Ajout d'un lecteur RSS
Ajoutez un lecteur RSS à votre récit pour présenter des articles d'un flux RSS avec vos données et visualisations.
Procédure
1. Sélectionnez
Lecteur RSS
dans la barre d'outils sur la page Récit.
Un lecteur RSS vide est ajouté à votre zone de contenus applicatifs.
2. Sélectionnez le lecteur RSS, puis accédez au panneau Concepteur et sélectionnez l'onglet Générateur.
3. Ajoutez une URL à un flux RSS dans la section Gérer flux RSS.
Table 41 : Exemple
Titre
URL
SAP Community Network
http://scn.sap.com/community/feeds/
allcontent
Remarque
Seuls les flux RSS 2.0 sont pris en charge.
182
CUSTOMER
Récits
Résultats
Le lecteur RSS sur la zone de contenus applicatifs affiche les derniers résultats du flux RSS publié et peut être
actualisé en cliquant sur
.
Étapes suivantes
Vous pouvez personnaliser votre lecteur RSS en paramétrant les options dans la section Propriétés de l'onglet
Générateur :
Table 42 :
Option
Description
Nombre d'articles de chargement par lot
Indiquez le nombre d'articles à afficher par page. Les boutons
précédent et suivant vous permettent de changer de page.
Afficher horodatage
Affichez ou masquez l'heure à laquelle l'article a été publié.
Afficher titre
Affichez ou masquez le titre de l'article.
Tronquer longs articles
Sélectionnez pour afficher uniquement un petit aperçu de l'ar
ticle. Cliquez sur Plus pour développer et afficher l'intégralité
de l'article.
Autoriser hyperlien sur titre d'article
Si cette option est sélectionnée, un clic sur le titre de l'article
lancera une fenêtre de navigateur distincte pour afficher les
contenus.
Vous pouvez également modifier les polices et couleurs d'affichage des articles dans l'onglet Mise en forme.
Récits
CUSTOMER
183
6.3.7 Lien vers un autre récit, page ou vers une URL externe
Vous pouvez ajouter un lien hypertexte vers un autre récit ou une autre page, ou vers une URL externe.
Procédure
1. Sur la page de zone de contenus applicatifs, sélectionnez l'image, le graphique, le pictogramme ou le texte à
partir duquel créer le lien hypertexte.
2. Ouvrez le panneau Concepteur et sélectionnez Mise en forme dans la liste déroulante.
3. Dans la section Lien hypertexte, sélectionnez la destination du lien.
○ URL externe : saisissez l'URL d'une page Web externe. Si vous souhaitez transmettre les données du
graphique dans la page Web, sélectionnez une ou plusieurs dimensions dans le sélecteur de dimension
qui s'affiche afin d'insérer les dimensions dans l'URL.
○ Page : sélectionnez une page du récit actuel.
○ Récit : sélectionnez une page d'un autre récit.
4. Si vous souhaitez que la page de destination ou l'URL s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur, cochez
la case Ouvrir dans nouvelle fenêtre.
Remarque : Si la destination du lien est une autre page du même récit, l'application ouvrira la page de
destination dans la même fenêtre de navigateur lorsque vous suivez le lien hypertexte.
5. Pour transmettre les dimensions sélectionnées comme filtre sur la page de destination lorsque vous suivez le
lien hypertexte, cochez la case Appliquer la dimension sélectionnée comme filtre.
6. Pour suivre le lien hypertexte, effectuez l'une des actions suivantes :
Remarque : Si vous disposez de droits de modification du récit, passez d'abord au mode Présent.
○ Sélectionnez l'image, le pictogramme ou le texte qui contient le lien hypertexte. La page de destination ou
l'URL s'ouvre.
○ Si le lien hypertexte se trouve dans un graphique, sélectionnez les données dans le graphique ; par
exemple, sélectionnez plusieurs barres dans un diagramme à barres. Sélectionnez ensuite le lien
hypertexte qui s'affiche.
Si la destination du lien hypertexte est une URL externe, sélectionnez seulement un point de données (par
exemple, une barre dans un diagramme à barres) avant de sélectionner le lien hypertexte. Les dimensions
représentées par ce point de données sont transmises vers la page Web de destination.
Si la destination du lien hypertexte est une page d'un autre récit, la page de destination s'ouvre. Si le lien a
été défini avec l'option Appliquer la dimension sélectionnée comme filtre cochée, les dimensions
sélectionnées sont appliquées comme filtre de récit temporaire. Pour revenir à la page source du lien
hypertexte et supprimer le filtre de récit temporaire, sélectionnez le filtre, puis cliquez sur Revenir à la
page précédente.
184
CUSTOMER
Récits
6.3.8 Mise à l'échelle des graphiques
Si plusieurs graphiques d'un récit contiennent la même mesure, ses valeurs peuvent être mises à l'échelle de
façon différente dans les graphiques et rendre ainsi les comparaisons difficiles. Vous pouvez mettre à l'échelle les
graphiques pour que les mesures aient la même échelle sur les différents graphiques.
Contexte
Remarque
● La mise à l'échelle des graphiques s'applique à toutes les pages d'un récit. En revanche, la mise à l'échelle
d'une même mesure peut être différente selon les pages, car le facteur de mise à l'échelle est calculé
séparément pour chaque page.
● Vous pouvez ne pas appliquer la mise à l'échelle pour certains graphiques, par exemple si un graphique
comporte des données bien plus grandes que celles des autres graphiques, afin d'éviter que la taille des
graphiques affichés soit trop petite.
Procédure
1. Ouvrez le récit qui contient les graphiques que vous souhaitez mettre à l'échelle et sélectionnez le panneau
Concepteur.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mise à l'échelle de graphique.
3. Sélectionnez les mesures à mettre à l'échelle.
Les graphiques affectés dans le récit sont automatiquement remis à l'échelle.
Remarque
Dès lors qu'une mesure est incluse dans une règle de mise à l'échelle d'axe, elle ne peut être incluse dans
aucune autre règle de mise à l'échelle d'axe.
4. Une fois les graphiques mis à l'échelle, vous pouvez définir la largeur des barres pour harmoniser la taille.
Pour cela, placez le curseur sur la règle de mise à l'échelle d'axe que vous venez de créer sous Mise à l'échelle
de graphique dans le panneau Concepteur, puis sélectionnez
Corriger largeur de barre .
Saisissez le nombre de pixels à appliquer pour la largeur de barre. Pour revenir aux largeurs de barre par
défaut, supprimez le nombre saisi.
Lorsque les largeurs définies entrent en conflit, la règle de largeur de la première mesure sur l'axe est
appliquée sur l'ensemble du graphique.
Lorsqu'une règle de mise à l'échelle d'axe est supprimée, toutes les options de largeur de barre associées
sont également supprimées et les valeurs par défaut des largeurs de barre sont réinitialisées.
5. Pour exclure un graphique de la mise à l'échelle, sélectionnez le graphique, sélectionnez Mise en forme dans la
liste déroulante et définissez l'option Décomposer échelle sur Activé.
Récits
CUSTOMER
185
6. Pour modifier les mesures à mettre à l'échelle, placez le curseur sur une mesure dans la liste Mesures mises à
l'échelle et cliquez sur
(Modifier mesure mise à l'échelle).
7. Pour supprimer la mise à l'échelle d'une mesure, placez le curseur sur la mesure dans la liste Mesures mises à
l'échelle et cliquez sur
(Supprimer mesure mise à l'échelle).
6.3.9 Création d'une analyse liée
Créez une analyse liée pour explorer en détail les données hiérarchiques ou créer des filtres qui mettent à jour
plusieurs graphiques de votre récit en même temps.
Contexte
Avec l'analyse liée, lorsque vous créez des filtres ou explorez en détail les données hiérarchiques d'un graphique,
les mêmes filtres sont appliqués aux autres graphiques inclus dans l'analyse. Si vous souhaitez appliquer un filtre
qui met à jour d'autres graphiques, les graphiques de l'analyse doivent être basés sur le même modèle, ou bien les
modèles source doivent contenir des dimensions liées.
Procédure
1. Sélectionnez un graphique dans votre récit.
2. Dans le menu déroulant du panneau Concepteur, sélectionnez Analyse liée.
3. Sélectionnez une option d'interaction de graphique :
○ Ce graphique (option par défaut) : filtrer et explorer en détail les données hiérarchiques sur ce graphique
ne mettra à jour que ce graphique.
○ Ensemble de graphiques liés : filtrer et explorer en détail les données hiérarchiques sur ce graphique
mettra à jour tous les graphiques de l'ensemble basés sur le même modèle ou avec des dimensions liées
au modèle de ce graphique. Servez-vous de l'option Filtrer sur sélection de point de données pour filtrer
d'autres graphiques sur un point de données sélectionné.
○ Récit complet : filtrer et explorer en détail les données hiérarchiques sur ce graphique mettra à jour tous
les graphiques du récit basés sur le même modèle ou avec des dimensions liées au modèle de ce
graphique.
4. Définissez l'ensemble de graphiques liés en excluant des graphiques.
Par défaut, tous les graphiques de votre récit sont inclus dans l'ensemble de graphiques liés. Pour exclure un
graphique, sélectionnez le graphique et décochez l'option Inclure ce graphique dans l'ensemble.
Les graphiques exclus seront déplacés de la zone Ensemble de graphiques liés vers la zone Graphiques exclus.
186
CUSTOMER
Récits
Résultats
Votre analyse liée est créée. Le fait de filtrer et d'explorer en détail les données hiérarchiques sur ce graphique
mettra à jour d'autres graphiques selon l'option d'interaction de graphique que vous avez sélectionnée.
Remarque
● Si les graphiques de votre analyse liée sont basés sur des modèles qui comportent les dimensions liées, l'ID
des dimensions liées doit correspondre. Sinon, l'application d'un filtre sur un graphique ne mettra pas à
jour les graphiques liés.
● Si les graphiques de votre analyse liée sont basés sur des modèles qui comportent des dimensions liées et
que vous explorez en détail les données dans un graphique, les filtres sont appliqués sur tous les
graphiques liés, mais le niveau de données affiché ne change pas.
● Actuellement, les graphiques en Tableaux et en Cascade (le fait de développer ou de réduire les données
dans un graphique en cascade ne met pas à jour le niveau des données affichées dans les graphiques liés)
ne prennent pas en charge l'analyse liée.
Exploration en détail des données hiérarchiques [page 159]
6.3.10 Arborescences des valeurs
Ajoutez une arborescence des valeurs à une page de la zone de contenus applicatifs dans un récit pour vous aider
à effectuer les tâches de prévision, de budgétisation et de prise de décision.
Pour ajouter des arborescences des valeurs à une page de la zone de contenus, sélectionnez
Arborescence des valeurs (bêta)
sur la page de la zone de contenus applicatifs.
Vous pouvez utiliser une arborescence des valeurs pour simuler différents scénarios en sélectionnant Simulation
dans le panneau Concepteur, en choisissant une version à afficher dans l'arborescence des valeurs et en
sélectionnant Effectuer calcul.
Si vous avez déjà ajouté un tableau qui affiche cette version dans le récit, vous pouvez mettre à jour les valeurs sur
le tableau et sélectionner de nouveau Effectuer calcul pour mettre à jour l'arborescence des valeurs.
Pour naviguer dans l'arborescence, cliquez et déplacez le pointeur dans la vignette en utilisant la molette de
défilement de la souris pour zoomer. Une carte de l'arborescence des valeurs est affichée par défaut dans le coin
inférieur gauche. Vous pouvez faire glisser la zone sélectionnée dans la carte pour modifier l'affichage de
l'arborescence des valeurs. Vous pouvez également faire glisser les bordures de la carte pour les repositionner
sur la vignette.
Récits
CUSTOMER
187
Arborescences des valeurs (fonctionnalité bêta) [page 116]
6.4
Tableaux
Les tableaux peuvent être utilisés pour voir et analyser les données. Dans les récits, les tableaux sont ajoutés aux
pages de la zone de contenus applicatifs ou aux pages de grille.
Pour les tableaux basés sur des modèles, l'ensemble de fonctionnalités et d'options disponibles dépend du type
de modèle (planification, analyse ou modèle basé sur un système HANA distant). Seules les fonctionnalités et
options prises en charge par le type de modèle sont visibles. Par exemple, Mise en forme est disponible
uniquement pour les récits basés sur des modèles de type planification.
Types de pages : zone de contenus applicatifs ou grille ?
Les pages de la zone de contenus applicatifs et les pages de grille prennent en charge différentes fonctionnalités
pour les tableaux :
● Modèles : sur les pages de zone de contenus applicatifs, les tableaux sont intégrés avec un modèle sousjacent.
Sur une page de grille, les tableaux peuvent être liés à un modèle, mais il est également possible de créer des
tableaux ad hoc dans lesquels vous pouvez saisir ou coller des données manuellement.
● Positionnement : sur une page de zone de contenus applicatifs, les tableaux peuvent être déplacés comme
des vignettes.
Sur une page de grille, vous pouvez modifier la position du tableau en ajoutant des lignes et des colonnes audessus ou à gauche du tableau.
● Tâche de saisie : pour créer une tâche de saisie à partir d'un tableau, vous devez créer le tableau sur une page
de zone de contenus applicatifs.
Conception de tableaux
Lorsque vous ajoutez un tableau à un récit, une grille de données est créée avec les catégories et dimensions de
base du modèle alignées le long des axes de la grille. Vous pouvez modifier cette mise en forme de base à l'aide
des outils du Concepteur.
Utilisez le Générateur, pour sélectionner les mesures et les dimensions à inclure dans les lignes et colonnes du
tableau. Utilisez les outils de Mise en forme pour améliorer la présentation.
Servez-vous du panneau Vérifier pour créer des graphiques et des visualisations basés sur certaines zones de
données de votre tableau.
188
CUSTOMER
Récits
Tâches
Création d'un tableau [page 189]
Modification d'un tableau [page 190]
Mise en forme d'une grille [page 192]
Utilisation de tableaux [page 193]
Filtres cumulatifs (année cumulée) [page 195]
Agrégation [page 196]
Action copier/coller sur les valeurs de cellules [page 197]
Références de cellules [page 199]
La barre de formule [page 199]
À propos des tâches de saisie [page 200]
Création d'une tâche de saisie [page 201]
Traiter les tâches de saisie attribuées [page 202]
Approbateur : Traiter les tâches de saisie renvoyées [page 203]
À propos de la gestion des versions [page 204]
Création de versions [page 205]
Versions de publication [page 206]
Partage des versions privées [page 207]
KPI (indicateurs de performance clés) [page 207]
Création de KPI [page 208]
Création de graphique pour les KPI [page 209]
Modification des KPI [page 210]
Définition de la date de basculement [page 212]
Récits [page 124]
6.4.1 Création d'un tableau
Vous pouvez ajouter un tableau dans une page de grille ou de zone de contenus applicatifs d'un récit.
Prérequis
Vous pouvez créer un tableau basé sur un modèle existant. Les modèles basés sur des données actives distantes
dépendent de connexions créées par un administrateur à l'aide de la fonctionnalité Connexions.
Récits
CUSTOMER
189
Procédure
1. Ajoutez un tableau au récit.
○ Dans une zone de contenus applicatifs, cliquez sur
○ Dans une page de grille, cliquez sur
(Ajouter)
Tableau .
(Ajouter).
2. Sélectionnez l'une des options disponibles :
○ Avec Modèle existant sélectionné, choisissez le modèle sur lequel le tableau sera basé.
○ Dans une page de grille, vous pouvez sélectionner Créer à partir d'un modèle afin de créer un modèle de
planification basé sur un modèle.
○ Dans une page de zone de contenus applicatifs, vous pouvez sélectionner Aucun modèle afin de créer une
vignette de grille vide dans laquelle vous pouvez saisir des données manuellement.
Un tableau est généré à partir des données dans le modèle sélectionné ou sur la base des comptes configurés
dans le modèle.
3. Servez-vous de l'onglet Générateur pour sélectionner les dimensions à inclure dans les lignes et les colonnes.
6.4.2 Modification d'un tableau
Vous pouvez modifier la présentation par défaut d'un tableau dans l'onglet Générateur.
Les sections suivantes sont affichées dans l'onglet Générateur.
Source de données
La source de données s'affiche dans cet espace.
Structure du tableau
Toutes les dimensions utilisées pour créer le tableau sont affichées dans cette zone. Vous pouvez sélectionner
(Permuter axe) pour permuter les lignes et les colonnes. Vous pouvez également ajouter des dimensions
supplémentaires aux lignes et colonnes.
Lorsque vous placez le curseur au-dessus d'une dimension et que vous sélectionnez ..., vous pouvez effectuer les
actions suivantes :
●
(Filtre) Ajouter ou modifier des filtres.
●
(Attributs) Sélectionner les attributs à afficher dans le tableau.
●
190
(Données non réservées) Afficher ou masquer les données non réservées. Lorsque les données non
réservées sont masquées, seules les cellules de la grille qui contiennent des données sont visibles.
CUSTOMER
Récits
●
(Afficher les totaux) Afficher la somme des valeurs de dimension.
Remarque
Seules les dimensions numériques sont prises en charge. Les dimensions hiérarchiques ne sont pas prises
en charge.
Filtres
Tous les filtres qui ont été appliqués au tableau sont répertoriés dans la section Filtres de l'onglet. Si le modèlesous-jacent utilise des catégories et des périodes dans la dimension Période, celles-ci sont visibles dans la liste de
filtres et ne peuvent pas être supprimées. Vous pouvez supprimer les filtres qui ont été appliqués manuellement
en cliquant sur l'icône (Annuler) en regard du filtre et vous pouvez ajouter plus de filtres ici en sélectionnant le
texte Ajouter filtres en bas de la liste.
Les filtres sont normalement appliqués comme filtres restrictifs (afin que seuls les membres sélectionnés soient
visibles), mais ils peuvent également être appliqués de manière exclusive si vous cochez la case Exclure membres
sélectionnés lorsque vous sélectionnez les membres. Dans ce cas, tous les membres sont visibles sauf les
éléments sélectionnés. À un niveau plus détaillé, vous pouvez exclure des éléments individuels dans une sélection
(Définir sur invisible) pour un membre sélectionné. Dans la boîte de
de filtre en activant le commutateur
dialogue Filtres sélectionnés, les membres sélectionnés sont affichés dans deux groupes distincts : Membres
sélectionnés et Membres invisibles.
Notez que certaines fonctionnalités sont actuellement restreintes lorsqu'un filtre exclusif est appliqué. Il n'est par
exemple pas possible de saisir des valeurs dans des cellules vides (non réservées). Si vous tentez d'utiliser une
fonctionnalité qui n'est pour le moment pas compatible avec un filtre d'exclusion (dont la répartition, l'attribution
et la distribution), un message d'avertissement s'affiche. Supprimez le filtre d'exclusion pour activer la
fonctionnalité.
Filtres pour la dimension Période
Plusieurs options sont disponibles pour appliquer des filtres à la dimension Période :
● Filtrer par membre Cette option est essentiellement la même que le filtre standard avec des cases à cocher
permettant de sélectionner ou d'exclure des membres individuels de la hiérarchie.
● Filtrer par plage Cette option permet de définir des périodes basées sur les années, trimestres et mois (selon
la granularité temporelle définie dans le modèle sous-jacent) et d'appliquer la plage de dates comme filtre,
afin que seuls les détails de la période sélectionnée soient visibles. Il est également possible de définir
plusieurs filtres temporels de plages et de les appliquer ensemble. Vous pouvez les utiliser, par exemple, pour
comparer les deux premiers mois de l'année sur une période de trois ans en définissant trois plages distinctes
pour les mois de janvier et février de chacune des trois années. Lorsque ces plages sont appliquées sous la
forme d'un filtre unique, tout est filtré, sauf les périodes sélectionnées.
Récits
CUSTOMER
191
Libre et fixe
La génération et la mise en forme sont deux activités distinctes et vous pouvez travailler dans des modes
différents en sélectionnant soit Libre soit Fixe sur l'onglet Générateur :
● Sélectionnez Libre pour travailler dans le mode des dimensions et modifier la structure de la table.
● Sélectionnez Fixe pour le mode de mise en forme. Cette option fige les dimensions et vous permet d'appliquer
une mise en forme à la table.
Filtres de récit et de page [page 215]
6.4.3 Mise en forme d'une grille
Vous pouvez mettre en forme la grille autour d'un tableau.
Contexte
Remarque
La mise en forme peut uniquement être appliquée aux cellules de la grille autour d'un tableau généré
automatiquement et non directement dans le tableau.
Procédure
1. Sélectionnez un tableau.
2. Dans l'onglet Générateur, sélectionnez Fixe.
3. Sélectionnez l'onglet Mise en forme.
4. Sélectionnez une cellule vide hors du tableau.
Les options de mise en forme suivantes sont disponibles :
192
CUSTOMER
Récits
Table 43 :
Option de mise en
Description
forme
Police
Mise en forme
Cellule
Styles
○
Taille
○
Couleur
○
Type
○
Style
○
Alignement
○
Texte brut
○
Nombre - les décimales peuvent être modifiées
○
Pourcentage - les décimales peuvent être modifiées
○
Devise - les décimales et les symboles peuvent être modifiés
○
Hériter - applique le format de cellule précédent
○
Fusionner les cellules
○
Couleur de remplissage
○
Ajouter ligne
○
Ajouter colonne
Par défaut, Normal est appliqué à toutes les cellules. Pour créer un style, cliquez sur
(Ajouter
feuille de style), saisissez un nom pour le style, puisque choisissez les options de police et d'ar
rière-plan. Une fois le style sauvegardé, il peut être appliqué aux cellules dans la grille en cours ou
dans d'autres grilles du récit.
6.4.4 Utilisation de tableaux
Une fois un tableau créé, plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans la barre d'outils de la grille pour utiliser
les données dans ce tableau.
La barre d'outils de la grille est dynamique et est uniquement visible lorsque le tableau est actif. Elle comprend
deux options standard permettant de gérer le tableau : premièrement
(Supprimer) pour supprimer le tableau
actif de la page et également
(Épingler à la page d'accueil) si vous souhaitez épingler le tableau actif à votre
page d'accueil. D'autres fonctionnalités sont décrites plus en détails ci-dessous.
Modification du modèle de planification
Pour les tableaux basés sur des modèles de type planification, vous pouvez modifier le modèle sous-jacent à
(Modifier
partir de l'intérieur du récit et sauvegarder les modifications pour mettre à jour le modèle. Cliquez sur
modèle de planification) dans la barre d'outils afin d'ouvrir la boîte de dialogue Modifier modèle. La boîte de
dialogue affiche une synthèse des dimensions et des membres contenus dans le modèle et propose des options
permettant d'apporter des modifications.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des membres dans les dimensions. Pour ce faire, cliquez d'abord sur un
élément de la liste des membres dans une dimension. Deux nouvelles options s'affichent : une option permettant
Récits
CUSTOMER
193
de supprimer le membre de la dimension et un nouveau texte d'invite "Effectuer saisie ici". Vous pouvez
supprimer le membre sélectionné ou écraser l'invite en ajoutant le nom d'un nouveau membre de compte que
vous souhaitez ajouter au modèle. Dans tous les cas, la modification est effectuée de manière permanente dans le
modèle lorsque vous fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
Vous pouvez apporter des modifications à la dimension Période du modèle en modifiant la granularité des
périodes ou les dates de début et de fin de la planification. En outre, vous pouvez modifier la fréquence des
catégories de planification et les options de prévision du modèle. Toutefois, notez que ces modifications peuvent
ne pas être compatibles avec les données existantes du modèle. Dans ce cas, une invite de confirmation s'affiche
pour vous avertir que les données du modèle seront effacées et que la responsabilité du modèle sera transférée à
l'utilisateur actuel.
N premiers
Vous pouvez appliquer un filtre
(N premiers) à une colonne du tableau afin de sélectionner un nombre spécifié
de membres classés au niveau supérieur ou inférieur. L'icône est uniquement active lorsqu'une colonne de
données adaptée est sélectionnée. Cliquez sur l'icône pour ouvrir la boîte de dialogue Créer N premiers.
Sélectionnez le Mode (soit haut soit bas) et saisissez un nombre pour la Valeur, c'est-à-dire le nombre d'éléments
que vous souhaitez sélectionner et trier dans ce filtre. Sélectionnez le Compte (la colonne) à laquelle vous
souhaitez appliquer le filtre et fermez la boîte de dialogue en cliquant sur Créer afin d'appliquer le filtre à la grille.
Lorsqu'un filtre N premiers est appliqué, un texte s'affiche dans le coin de la grille pour indiquer la colonne filtrée.
Une icône
(Effacer) est également disponible dans le coin de la grille pour supprimer le filtre.
Lorsqu'un filtre est appliqué, le contenu visible de la grille dépend de la structure sous-jacente des données. Dans
le cas le plus simple, toutes les lignes de données qui n'ont pas été sélectionnées sont masquées. Si les données
de la grille sont hiérarchiques ou agrégées, d'autres lignes dépendantes sont également visibles.
Verrouillage des cellules
Pour éviter que des cellules individuelles de la grille ne soient mises à jour, vous pouvez appliquer un verrouillage
des cellules à une ou plusieurs cellules sélectionnées.
Pour ce faire, sélectionnez les cellules que vous souhaitez verrouiller et cliquez sur l'icône (Verrouiller cellule)
dans la barre d'outils. Les cellules verrouillées sous grisées pour indiquer qu'elles sont verrouillées et l'icône de la
barre d'outils affiche un verrou fermé. Cliquez une nouvelle fois sur l'icône de verrou pour déverrouiller la cellule.
Notez que la fonctionnalité Lecture seule dans la barre d'outils principale des récits empêche d'écraser une valeur
de cellule. Cependant, le verrouillage de cellule empêche les mises à jour de la valeur d'une cellule qui seraient
causées par l'agrégation. Par conséquent, vous pouvez avoir recours à cette fonctionnalité pour redistribuer les
valeurs entre les frères d'une hiérarchie.
Exemple
Le nœud parent de la hiérarchie Frais du salarié contient trois nœuds enfants : salaires, prime et formation. Si
vous verrouillez le nœud Frais du salarié et que vous augmentez la valeur de la cellule Salaires, les valeurs des
194
CUSTOMER
Récits
cellules Prime et Formation sont automatiquement réduites pour contrebalancer l'augmentation des salaires et
maintenir la même valeur totale pour les Frais du salarié.
Exploration
Les données sont en principe organisées et affichées dans une hiérarchie réductible. Pour éviter de devoir
(Explorer) afin de gérer le
explorer les branches individuelles de la hiérarchie de manière manuelle, utilisez
nombre de niveaux actuellement visibles. Cliquez sur Explorer pour ouvrir la boîte de dialogue Activer état
d'exploration.
Si le tableau inclut actuellement plus d'une dimension, vous pouvez sélectionner la dimension que vous souhaitez
ouvrir en la sélectionnant dans la liste déroulante Dimension. Définissez la valeur Niveau d'exploration pour
déterminer le nombre de niveaux de la hiérarchie ouverts. Vous pouvez saisir zéro pour réduire tous les niveaux
de la hiérarchie ou tout autre nombre approprié selon la profondeur de la hiérarchie.
Formules
Vous pouvez également utiliser des formules prédéfinies dans un tableau. Vous saisissez les formules dans la
zone d'en-tête du tableau, dans la colonne disponible suivante sur la droite. Placez le curseur dans la cellule et
afin d'activer la barre de formules. Au début de la saisie dans la barre de formules, une
cliquez sur l'icône /
liste déroulante de valeurs possibles vous est proposée. Une fois la formule terminée, une nouvelle colonne
contenant les valeurs calculées est ajoutée aux colonnes de données existantes.
Vous devez vous assurez d'ajouter les dimensions appropriées dans le tableau pour prendre en charge la formule
saisie.
La barre de formule [page 199]
6.4.4.1
Filtres cumulatifs (année cumulée)
Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires (ou des lignes) à un tableau pour afficher les valeurs
cumulées pour l'année cumulée (YTD), le cumul trimestriel (QTD) et le cumul mensuel (MTD).
Cette fonctionnalité dépend de l'utilisation de la dimension Période et de la dimension Mesures. La dimension
Mesures est disponible en permanence comme filtre dans le panneau Générateur pour tous les tableaux basés
sur des modèles. Un scénario d'utilisation est affiché dans l'illustration suivante.
Récits
CUSTOMER
195
Commencez par ajouter la dimension Période au tableau. Dans l'illustration, elle a été ajoutée en tant que ligne et
la hiérarchie est ouverte pour afficher les mois afin que les périodes soient affichées sous la forme d'une colonne
sur la gauche.
Ajoutez ensuite la dimension Mesures au tableau. Une fois que vous l'avez ajoutée, vous pouvez sélectionner les
filtres Mesures requis. Une nouvelle colonne est ajoutée au tableau pour chaque filtre sélectionné.
Notez que si la dimension Mesures n'a pas été ajoutée au tableau, un seul filtre de mesure peut être sélectionné et
il s'applique au tableau entier.
Les mises en surbrillance en rouge dans l'illustration montrent une comparaison du fonctionnement du cumul à la
fois pour l'année cumulée et le cumul trimestriel. Les valeurs de la période sont cumulées dans chaque colonne
mois par mois jusqu'à ce que le total de la période soit égal au total de la synthèse.
6.4.4.2
Agrégation
Normalement, les valeurs d'un tableau sont agrégées dans la hiérarchie, mais des exceptions sont parfois
nécessaires.
L'agrégation des valeurs dans une hiérarchie est déterminée par l'option Type d'agrégation qui est appliquée à
chaque membre de compte dans le modéliseur. Généralement, les valeurs sont additionnées pour donner des
totaux de niveaux supérieurs.
Aucune agrégation
Dans certaines situations, il n'est pas possible d'agréger simplement les valeurs. C'est par exemple le cas lors de
l'utilisation de différentes devises ou si les valeurs sont exprimées dans différentes unités qui ne sont pas
196
CUSTOMER
Récits
compatibles entre elles. Dans ce cas, une cellule parent peut être affichée comme vide ou une valeur commune
peut s'afficher dans la cellule, mais il ne s'agit pas d'une agrégation simple (référez-vous au type d'agrégation
AUCUN pour en savoir plus).
Afin de pouvoir reconnaître ces cellules, celles-ci sont affichées avec une ligne en diagonale qui les traverse et un
message d'aide est disponible pour expliquer les données. Sélectionnez le symbole de notification en regard de la
cellule pour afficher l'explication.
Agrégation pour modèles de type analytique
Notez que pour les modèles de type analytique, il est également possible de réserver des valeurs dans des nœuds
de haut niveau dans une hiérarchie (ce n'est pas possible pour les modèles de type planification). Dans ce cas, le
nœud affiche la somme de la valeur réservée plus la somme des valeurs enfants.
Exemple
Une valeur de 30 a été réservée dans le nœud parent Coût de vente. La valeur affichée dans la cellule du
tableau est 50. Ce chiffre inclut l'agrégation de deux comptes enfants.
Coûts de vente 50
- Frais de déplacement 10
- Autres frais 10
6.4.5 Action copier/coller sur les valeurs de cellules
Dans les tableaux et les grilles, vous pouvez copier et coller les valeurs agrégées, la distribution sous-jacente de
leurs membres feuille et les formules, ainsi que créer des références entre les cellules.
Les données peuvent être copiées dans une grille ou un tableau croisé et vous pouvez également copier des
données d'une source externe telle qu'une feuille de calcul Excel.
Dans un tableau, vous pouvez coller les données dans des cellules qui acceptent la saisie de données. Vous ne
pouvez pas coller des données dans les cellules calculées par une formule.
Copie de données dans un tableau
Lors de la copie de données dans un tableau, deux types d'opération de collage sont disponibles : copier-coller la
distribution de la source, ou conserver la distribution de la cible.
Lorsque vous copiez une valeur source, les valeurs de chacun de ses membres feuille dans le point de vue sont
également copiées. Par défaut, toutes ces valeurs sont collées, si cela est possible.
Par exemple, vous pouvez copier un membre T1 et le coller dans T2 pour la même version. Au niveau du mois, la
valeur de Janvier sera copiée pour Avril, la valeur de Février sera copiée pour Mai, et la valeur de Mars sera copiée
pour Juin.
Récits
CUSTOMER
197
La distribution de la source peut être copiée et collée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
● Vous copiez dans une seule cellule.
● Les cellules source et cible appartiennent à la même version.
● Vous effectuez une copie entre deux périodes au même niveau, par exemple Décembre et Janvier, ou vous
effectuez une copie entre deux membres feuille différents, par exemple, d'un directeur commercial à un
autre.
● La dimension Catégorie est ajoutée aux lignes ou aux colonnes.
● La cellule source que vous avez copiée est visible.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, vous êtes invité à coller la valeur agrégée à la place. Dans ce cas, le
comportement est le même que pour la saisie de valeur dans la cellule. La distribution de la valeur copiée sur les
membres feuille est déterminée par les proportions existantes entre ces membres, ou par une répartition
automatique si vous collez dans une cellule non réservée. Seule la valeur agrégée des membres feuille de la cellule
source est copiée.
Si vous souhaitez indiquer quelle opération de collage utiliser, vous pouvez sélectionner
Collage spécial
(CTRL+MAJ+V) . Vous pouvez alors choisir de Copier la distribution source ou de Conserver la distribution cible,
et définir l'option sélectionnée comme option par défaut pour les futures opérations de collage spécial.
Copie et collage de plusieurs valeurs
Un groupe rectangulaire de valeurs de cellules sélectionnées peut également être copié et collé dans plusieurs
cellules dans un tableau. Dans ce cas, les valeurs des cellules sont collées sans leur distribution source.
Les cellules de destination peuvent être des valeurs réservées, des valeurs non réservées ou un mélange des
deux. Elles peuvent appartenir à plusieurs comptes, tant que les comptes utilisent le même type d'agrégation.
Si vous collez dans plusieurs niveaux de la même dimension, les valeurs sont collées uniquement pour les
membres enfant dans les cellules cible et les cellules des membres parent sont calculées par agrégation. Par
exemple, si vous collez dans une zone contenant les valeurs pour Q1 Janvier, Février et Mars, seuls Janvier,
Février et Mars seront mis à jour avec les valeurs copiées. La nouvelle valeur pour Q1 est calculée en agrégeant les
valeurs des mois.
Lorsqu'il y a plusieurs dimensions dans un tableau, certaines combinaisons des membres de dimensions seront
non valides en tant que zones cible. Prenons un tableau qui comporte une dimension groupe de produits et une
dimension géographique ajoutées aux lignes :
Table 44 :
A
B
C
1
Géographie
Amérique
Canada
2
Groupe de pro
Téléphones por Ordinateurs
Téléphones por Ordinateurs
duits
tables
portables
tables
portables
Unités vendues
-
-
-
-
3
Compte
D
E
F
Par exemple, Téléphones portables et Ordinateurs portables pour le Canada et l'Amériques (cellules C3-F3) sont
des zones cible valides. Il s'agit du produit cartésien des deux dimensions.
198
CUSTOMER
Récits
Cependant, vous ne pouvez pas faire un collage dans un groupe de trois de ces cellules, comme Téléphones
portables et Ordinateurs portables pour l'Amérique et Téléphones portables pour le Canada (C3-E3). Pour cette
zone, vous pouvez copier et coller des valeurs individuellement.
6.4.6 Références de cellules
Lorsque vous copiez une cellule dans un tableau et que vous la collez dans une cellule d'une grille qui n'appartient
pas à un tableau, une référence de cellule est créée.
Les références de cellule lient les deux cellules de façon à ce qu'elles aient toujours la même valeur : toute
modification apportée à une cellule mettra à jour l'autre cellule.
Pour voir les références de cellule, sélectionnez
Afficher/Masquer . Les cellules du tableau qui ont des
références sont mises en surbrillance. Pour retirer le lien entre les cellules, sélectionnez la cellule de référence
dans la grille, puis sélectionnez
Supprimer référence .
Lorsqu'une cellule de grille fait référence à une cellule qui n'est plus visible dans le tableau, elle affiche un
caractère #.
6.4.7 La barre de formule
Utilisez des formules pour calculer des valeurs pour les membres de la dimension de compte. Sélectionnez le
compte puis cliquez sur l'icône dans la barre de formule (
texte dans une cellule aux formules appliquées à la cellule.
ou
) pour passer de l'affichage de la valeur
Remarque
La même fonctionnalité est disponible dans le modéliseur.
Pour ajouter une formule, sélectionnez une cellule et placez le curseur dans la barre de formule. Commencez à
saisir le texte de la formule. Le système suggère des correspondances de la grille que vous pouvez sélectionner
pour terminer la formule. Vous pouvez utiliser les références aux autres comptes pour votre calcul.
Les fonctions arithmétiques suivantes sont également disponibles :
Formule
Description
Abs()
Renvoie la valeur absolue d'un nombre (le nombre sans son signe).
Average()
Renvoie la moyenne (moyenne arithmétique) des arguments. Exemple : =average(b8,c8,d8)
Ceil()
Arrondit toujours un nombre à l'entier supérieur le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument
précision.
Floor()
Arrondit toujours un nombre à l'entier inférieur le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument
précision.
Récits
CUSTOMER
199
Formule
Description
Max()
Renvoie le nombre le plus grand dans un ensemble de valeurs.
Min()
Renvoie le nombre le plus petit dans un ensemble de valeurs.
Rnd()
Arrondit un nombre à l'entier le plus proche (supérieur ou inférieur).
Round()
Arrondit un nombre au nombre de chiffres indiqué. Exemple : =round(b2,3) - arrondi à un nombre à trois
décimales.
Sum()
Ajoute tous les arguments nommés.
6.4.8 À propos des tâches de saisie
À partir du tableau, vous pouvez créer une tâche de saisie qui invite les collègues à fournir des données.
Pour créer une tâche de saisie, vous devez disposer d'un tableau avec les critères suivants :
● Créé sur une page de zone de contenus applicatifs, et non sur une page de grille.
● Utilise un modèle de planification.
● A une dimension Organisation.
● A une version privée active.
Lorsque votre modèle comporte plusieurs devises, vous devez également prendre en compte les critères suivants
pour votre tâche :
● la version privée que vous créez utilise la même devise que la version source ;
● la personne qui crée la tâche voit les données dans la devise initiale ;
● les responsables voient les données dans la devise de l'organisation dont ils sont responsables ;
● le responsable peut uniquement être affecté aux tâches de saisie pour lesquelles la devise correspond à la
version source et des tâches distinctes doivent être créées pour les différentes devises.
Création d'une tâche de saisie [page 201]
200
CUSTOMER
Récits
6.4.8.1
Création d'une tâche de saisie
Créez une tâche de saisie pour rassembler les données de tous les collaborateurs.
Prérequis
Vous avez besoin d'un tableau avec au moins une version privée active avant de pouvoir créer une tâche de saisie.
En outre, si le modèle comporte plusieurs devises, vous pouvez utiliser une devise uniquement lorsque vous créez
la tâche de saisie.
Procédure
1. À partir des options du tableau, cliquez sur
(Créer tâche de saisie).
La boîte de dialogue Créer tâche de saisie s'ouvre.
2. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la tâche.
3. (Facultatif) Saisissez une description.
4. Pour définir une date d'échéance, sélectionnez
5. Pour affecter cette tâche, cliquez sur
calendrier.
(Sélectionner un responsable).
La boîte de dialogue Sélectionner responsables à partir de l'organisation répertorie les zones
organisationnelles disponibles ainsi que les personnes responsables.
6. Dans la boîte de dialogue de sélection, sélectionnez les zones pour lesquelles vous souhaitez rassembler des
données puis cliquez sur Définir.
La tâche d'information sera affectée aux utilisateurs répertoriés comme responsables pour les zones que
vous avez sélectionnées.
Remarque
Notez que la personne qui crée la tâche de saisie ne peut pas être également incluse comme responsable.
7. Cliquez sur Créer pour effectuer les affectations et retourner à la boîte de dialogue de la tâche.
8. (Facultatif) Créez un rappel pour la tâche :
a. Sélectionnez
(Ajouter rappel).
b. Dans la boîte de dialogue Définir rappel, spécifiez le nombre de jours avant la date d'échéance pendant
lesquels le rappel doit être envoyé.
c. Indiquez si le gestionnaire du responsable doit être inclus dans le rappel.
d. Spécifiez si un rappel par e-mail doit être envoyé en plus de la notification dans l'application.
e. Cliquez sur Définir.
Récits
CUSTOMER
201
Résultats
Le formulaire de saisie s'ouvre. Vous êtes défini en tant qu'Approbateur pour la tâche et vous pouvez développer
Responsables et statut pour afficher le statut de la tâche.
À propos des tâches de saisie [page 200]
6.4.8.2
Traiter les tâches de saisie attribuées
Lorsqu'une tâche vous est affectée, vous devez l'accepter avant de pouvoir travailler dessus ou la marquer
comme terminée.
Contexte
Vous avez reçu une notification à propos d'une tâche de saisie qui vous a été affectée. Vous pouvez travailler sur
cette tâche ou la refuser. Dans les deux cas, si l'approbateur n'est pas satisfait, la tâche peut vous être renvoyée
pour que vous y travailliez de nouveau.
Si vous refusez une tâche, l'approbateur peut décider de vous exonérer de cette tâche. Dans ce cas, vous n'aurez
plus accès aux détails de la tâche.
Procédure
1. Pour accéder au panneau des tâches, effectuez l'une des actions suivantes :
○ Ouvrir Notifications et choisir la tâche.
○ Sélectionner Événements principaux et sélectionner la tâche dans votre calendrier d'événements.
Le panneau pour les tâches de saisie apparaît sur la droite de la fenêtre des événements. Vous pouvez
ouvrir le formulaire de saisie via le lien dans la section Liens, mais à ce niveau, vous ne pouvez encore
saisir aucune donnée.
Le récit de la tâche de saisie est affiché. Il est possible que vous n'ayez accès à toutes les données de la tâche
qu'après avoir accepté cette tâche.
2. Accepter ou refuser la tâche :
202
CUSTOMER
Récits
Option
Description
Sélectionnez Accepter la tâche.
Vous pouvez maintenant voir toutes les données de la tâche.
1. Modifiez les données dans le tableau ou procédez à d'autres modifications.
2. Une fois que vous avez terminé de travailler sur la tâche, sélectionnez Terminé.
Un message est envoyé à l'approbateur.
Sélectionnez Refuser tâche.
Un message est envoyé à l'approbateur.
L'approbateur peut rouvrir la tâche et vous la renvoyer.
Résultats
Une fois qu'une tâche est terminée, vous pouvez voir les détails finaux.
6.4.8.3
Approbateur : Traiter les tâches de saisie renvoyées
En tant que créateur de la tâche de saisie (Approbateur) vous marquez une tâche de saisie comme terminée ou
proposez un commentaire différent basé sur la façon dont la tâche vous a été renvoyée.
Les tâche de saisie sont traitées par ceux à qui elles ont été attribuées (Responsables) ou sont refusées. Dans les
deux cas, la tâche vous revient, en tant qu'approbateur, et vous la terminez d'une des façons suivantes.
Le responsable accepte la tâche de saisie
Après qu'un responsable a terminé une tâche de saisie, vous recevez une notification à cet effet :
1. Pour accéder à la tâche de saisie, ouvrez les Notifications et choisissez la notification.
2. Pour afficher la saisie d'un responsable :
1. Développez Responsables et statuts et localisez le responsable.
2. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, cliquez sur Approuver.
Le statut pour le responsable est remplacé par Terminé.
Si vous trouvez que le commentaire est inexact ou imprécis, vous pouvez le Rejeter. Le système renverra la tâche
de saisie au responsable.
Récits
CUSTOMER
203
Le responsable refuse la tâche de saisie
Un responsable peut choisir de Refuser la tâche de saisie. Dans un tel cas, l'approbateur peut Exonérer la saisie de
ce responsable ou Rouvrir la tâche et la renvoyer au responsable pour obtenir une réponse.
Lorsque l'approbateur exonère le responsable, le statut devient Refusé et le responsable n'a plus la permission de
voir les détails de la saisie.
Terminer une tâche de saisie
Après avoir traité la saisie de tous les responsables, soit en approuvant soit en exonérant, sélectionnez Terminer
tâche de saisie pour finaliser la tâche.
6.4.9 À propos de la gestion des versions
La fonctionnalité Gestion des versions permet de créer et copier différentes versions des données et de savoir qui
les visualise.
La gestion des versions (
) permet d'utiliser les catégories existantes dans un tableau pour créer de nouvelles
versions privées. Cela permet également de modifier la catégorie lors de la création d'une nouvelle version
publique.
Les catégories disponibles sont les suivantes :
● Valeur réelle
● Budget
● Planification
● Prévisions
● Prévisions continues
Une version est un jeu de données impliqué par une ou plusieurs hypothèses dans une catégorie. Une catégorie
peut contenir plusieurs versions en fonction d'hypothèses différentes. Par exemple, la catégorie Budget peut
contenir une version Optimiste et une version Référence, etc. À l'aide de Gestion des versions, vous pouvez créer
des versions dans les catégories données.
Remarque
La catégorie Valeur réelle ne peut contenir qu'une version publique, nommée Valeurs réelles. Cette catégorie
peut contenir plusieurs versions privées.
Pour savoir qui accède à une version, vous pouvez les rendre privées, publiques ou partagées :
● Les versions publiques sont stockées dans le cube (données modèles brutes dans la base de données).
L'accès à ces données est contrôlé par les privilèges de cube et de données, mais à part cela, les données
sont visibles par tous les utilisateurs.
● Les versions privées sont visibles uniquement par le créateur ou le responsable du modèle. Vous utilisez ces
versions pour modifier ou simuler des valeurs planifiées sans les rendre visibles aux autres utilisateurs.
204
CUSTOMER
Récits
Lorsque vous publiez une version privée, elle est promue vers une version publique et la version privée est
ignorée. Vous pouvez décider de partager une telle version avec des homologues.
Les versions publiques et privées sont associées dans une seule vue de données dans un modèle. Vous pouvez les
afficher en filtrant une famille de ces versions.
6.4.9.1
Création de versions
Pour créer une version, copiez-en une existante dans une version privée. Vous pouvez ensuite effectuer les
modifications requises dans la version privée et la publier pour la rendre publique.
Contexte
La copie est disponible depuis les options
(Gestion des versions) dans les récits.
Procédure
2. Depuis
(Copier).
(Gestion des versions), localisez la version que vous souhaitez copier puis cliquez sur
3. Dans la boîte de dialogue Copier dans une version privée, saisissez un nom pour la version et sélectionnez OK.
La nouvelle version est ajoutée au tableau. Vous pouvez maintenant ajuster la version selon vos besoins.
Récits
CUSTOMER
205
6.4.9.2
Versions de publication
Vous pouvez utiliser la publication pour rendre publiques des versions privées ou pour apporter des modifications
à une version publique.
Contexte
La publication est possible depuis les options de
(Gestion des versions) dans Récits.
Procédure
2. Depuis
(Publier).
(Gestion des versions), localisez la version que vous souhaitez publier puis cliquez sur
Vous pouvez soit publier une version privée, soit publier des modifications que vous avez apportées à une
version publique.
3. Dans la boîte de dialogue Publier version, vous avez deux choix :
○ Sélectionnez Publier comme nouvelle version pour créer une nouvelle version publique.
Sélectionnez une catégorie, par exemple Prévisions, saisissez un nom pour la nouvelle version et
sélectionnez OK.
○ Sélectionnez Mettre à jour une version existante pour publier vos modifications en tant que mise à jour
d'une version publique.
Si vous publiez des modifications apportées à une version publique, vous pouvez sélectionner
uniquement la version que vous avez modifiée. Sélectionnez la version, puis cliquez sur OK.
Si vous avez choisi de publier une nouvelle version, la version est désormais disponible dans la catégorie
spécifiée dans le menu Gestion des versions. Si vous avez choisi de mettre à jour une version, la version est
mise à jour. Si vous publiez une version privée, elle n'est plus disponible dans le menu Gestion des versions.
206
CUSTOMER
Récits
6.4.9.3
Partage des versions privées
Vous pouvez partager une version privée d'un tableau avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez choisir de laisser la
version en lecture seule ou permettre aux autres de la modifier.
Procédure
1. Sélectionnez le tableau ayant la version privée que vous souhaitez partager.
2. Dans
(Gestion des versions), trouvez la version privée, cliquez sur
sélectionnez soit Lecture seule soit Lecture et écriture.
(Partager version privée), puis
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez les utilisateurs, puis cliquez sur OK.
Résultats
La version privée est partagée et une notification est envoyée. Les utilisateurs peuvent maintenant modifier les
données.
6.4.10 KPI (indicateurs de performance clés)
Un indicateur de performance clé ou KPI est un type de métrique de réussite.
Lorsque vous créez un KPI, vous définissez des seuils qui permettent d'indiquer le statut de la valeur. Par
exemple, vous pouvez définir une plage pour indiquer le statut OK, Avertissement ou Critique. Les KPI que vous
créez sont évalués régulièrement. Vous recevez une alerte dans le centre de Notifications pour chaque cellule
dont le statut empire.
Vous pouvez définir les KPI en sélectionnant les valeurs dans un tableau. Les membres de la dimension Comptes
tels que Produit net dans un modèle de compte de résultats peuvent être utilisés pour un KPI.
Récits
CUSTOMER
207
6.4.10.1 Création de KPI
Vous pouvez créer des KPI à partir de mesures sélectionnées dans un tableau.
Prérequis
Le récit doit contenir un tableau.
Procédure
1. Dans le tableau, sélectionnez une ou plusieurs cellules.
2. Sélectionnez
(Créer KPI).
La boîte de dialogue Modifier KPI s'affiche.
3. Créez des intervalles de KPI.
a. Sélectionnez un niveau : OK, Avertissement ou Critique.
b. Saisissez des valeurs seuil.
Vous pouvez saisir des valeurs de seuil supérieures et inférieures ou juste une valeur de seuil.
c. Sélectionnez un opérateur : inférieur à (<) ou inférieur ou égal à (≤).
d. (Facultatif) Saisissez un nom de KPI.
4. Sélectionnez Appliquer modifications.
Résultats
Le KPI est créé. Dans le tableau, une coche verte indique qu'une valeur est un KPI au statut OK. Un diamant de
couleur jaune indique le statut Avertissement. Un triangle rouge indique un statut Critique. Vous pouvez afficher
ou modifier tous les KPI dans l'onglet KPI du panneau Concepteur.
Création de graphique pour les KPI [page 209]
Modification des KPI [page 210]
208
CUSTOMER
Récits
6.4.10.2 Création de graphique pour les KPI
Vous pouvez afficher les KPI dans un graphique et ajouter le graphique à votre récit.
Prérequis
Le récit doit contenir un tableau avec des KPI.
Procédure
1. Sélectionnez les cellules dans le tableau. Une ou plusieurs cellules doivent contenir les KPI pour lesquels vous
souhaitez créer un graphique.
2. Ouvrez le panneau Vérifier.
Un graphique automatiquement généré apparaît.
3. Sélectionnez un type de graphique qui prend en charge les KPI dans la liste des graphiques.
Lorsque vous placez le curseur au-dessus d'une valeur de KPI dans le graphique, le statut actuel du KPI est
indiqué.
4. (Facultatif) Ajoutez le graphique à votre récit.
a. Sélectionnez
(Copier).
b. Copiez le graphique sur une page existante ou une nouvelle page de zone de contenus applicatifs.
Remarque
Lorsque vous copiez un graphique, le KPI utilisé pour créer le graphique ne peut plus être modifié.
Récits
CUSTOMER
209
6.4.10.3 Modification des KPI
Vous pouvez modifier les KPI dans l'onglet Liste de KPI.
Prérequis
Le récit doit contenir un tableau avec des KPI.
Procédure
1. Sur le panneau Concepteur, sélectionnez l'onglet Liste de KPI.
Une liste de tous les KPI définis s'affiche.
2. Sélectionnez
(Modifier KPI).
La boîte de dialogue Modifier KPI s'affiche.
3. Modifiez le nom du KPI, les valeurs seuil ou les opérateurs. Pour supprimer les seuils KPI, sélectionnez
(Supprimer).
4. Sélectionnez Appliquer modifications.
6.4.11 Prévisions basées sur une série chronologique
Vous pouvez exécuter des prévisions basées sur une série chronologique à propos de vos données dans une grille
de récit.
Une prévision basée sur une série chronologique exécute un algorithme au niveau des données historiques afin de
prédire des valeurs futures pour une mesure spécifique au sein d'un modèle de planification. Les valeurs prévues
peuvent être utilisées ultérieurement dans le processus de planification. La prévision est appliquée uniquement à
la mesure spécifique sélectionnée, sinon les données réservées seront écrasées si vous choisissez d'exécuter une
prévision au niveau d'une cellule contenant des données historiques. Cela n'influe pas sur les autres données de la
version.
Pendant que vous exécutez une prévision basée sur une série chronologique, vous pouvez déterminer l'intervalle
de temps pour la prévision et les périodes situées dans le passé à utiliser comme données historiques.
Actuellement, vous ne pouvez pas exécuter des prévisions au niveau des éléments suivants :
● Mesures calculées
● Versions publiques
● Formules
● Ensembles de données mixtes
210
CUSTOMER
Récits
6.4.11.1 Exécution d'une prévision basée sur une série
chronologique
Vous pouvez exécuter une prévision basée sur série chronologique au niveau d'une cellule individuelle dans une
grille de récit à l'aide des données d'un modèle de planification.
Prérequis
La licence et les droits de planification sont requis pour lancer une prévision basée sur une série chronologique.
Contexte
Assurez-vous de travailler sur une version privée des données lorsque vous exécutez une prévision basée sur une
série chronologique.
Procédure
1. Ouvrez ou créez un nouveau récit et ajoutez le modèle de planification à une grille de récit.
○ Dans le panneau Générateur, ajoutez une dimension Période si aucune n'est actuellement incluse en tant
que Colonne.
2. Sélectionnez une seule cellule qui peut être modifiée, qui se trouve dans la grille et qui appartient à une
version privée de la Vue de données et cliquez sur l'icône
(Prévision).
La boîte de dialogue Définir prévision s'affiche.
3. Sous Prévision, indiquez la période pour laquelle vous voulez lancer la prévision.
La valeur Prévision par indique la granularité temporelle disponible pour la prévision. Cette valeur est
cohérente avec la plus petite granularité disponible dans le modèle. Sélectionnez Afficher plus d'options pour
voir davantage d'options pour la prévision. Utiliser période passée à partir du indique le point de départ pour le
calcul de la prévision.Période de référence indique la date des dernières données réservées pour le contexte
dans lequel vous effectuez les prévisions.
4. Lorsque vous êtes prêt à lancer la prévision, sélectionnez Aperçu.
La prévision basée sur la série chronologique s'affiche dans la boîte de dialogue Aperçu de la prévision.
L'aperçu contient les valeurs réelles passées ainsi que les valeurs escomptées, affichées sous la forme d'une
ligne d'un tableau et d'un graphique. Les limites supérieures et inférieures de l'intervalle de confiance sont
également fournies pour le graphique. La ligne du tableau contient les valeurs escomptées qui seront ajoutées
à la grille du récit.
5. Pour remplir la grille du récit avec les valeurs prévisionnelles, cliquez sur OK.
Un message indique que les valeurs prévisionnelles ont été ajoutées à la grille.
Récits
CUSTOMER
211
6.4.12 Définition de la date de basculement
Définissez la date de basculement pour une mise en forme Prévisions ou Prévisions continues pour faire la
différence entre les données réelles et les données prévisionnelles dans votre tableau.
Prérequis
Le tableau de votre récit doit comporter une version Prévisions ou Prévisions continues. Dans le cas contraire,
vous pouvez utiliser la Gestion des versions pour en créer une. Pour en savoir plus, voir À propos de la gestion des
versions [page 204].
Dans le panneau Concepteur, sélectionnez l'onglet Mise en page, puis Prévisions ou Prévisions continues.
Procédure
1. À partir du tableau, sélectionnez
(Nouveau), puis Définir date bascul..
2. Dans la boîte de dialogue Définir date bascul., sélectionnez l'une des options suivantes :
○ Date spécifique : Saisir une date au format MMM J(J), AAAA (par exemple Avr 25, 2015 ou Mai 4, 2016) ou
sélectionnez une date dans le calendrier.
○ Date actuelle : Il s'agit de la sélection par défaut.
○ Dernières données réelles affectées : Il s'agit de la dernière date saisie pour les versions réelles.
En général, vous ne pouvez pas saisir de date de basculement ultérieure à la date actuelle. Cependant, si vous
avez sélectionné l'option Dernières données réelles affectées et que les données dans votre modèle
correspondent à une date ultérieure à la date actuelle, une exception est faite et la date de basculement est
définie dans le futur.
3. Cliquez sur Définir.
Résultats
Le tableau affiche maintenant une ligne qui change de couleur ou de modèle à la date de basculement.
212
CUSTOMER
Récits
6.5
Pages du récit
Vous pouvez ajouter plusieurs pages à un récit pour vous aider à explorer et à présenter vos données.
Une page du récit peut être une zone de contenus applicatifs vide ou une grille. Utilisez une zone de contenus
applicatifs vide pour disposer des tableaux et des graphiques ou servez-vous d'une grille pour utiliser des
nombres et des formules sur une feuille.
Dans la barre d'onglets de la page, vous pouvez sélectionner le menu déroulant d'une page afin de supprimer, de
renommer, de déplacer ou de masquer cette page.
Pour déplacer une page, vous pouvez faire glisser et déplacer l'onglet à l'emplacement souhaité ou à partir du
menu déroulant, vous pouvez sélectionner Déplacer à gauche ou Déplacer à droite afin de déplacer la page d'un
niveau dans l'une des deux directions.
Si vous masquez une page, seuls les utilisateurs disposant des droits de modification peuvent la voir et elle n'est
pas visible en mode présenter. Pour masquer une page, sélectionnez Définir comme masqué dans le menu
déroulant de la page. Vous pouvez savoir si une page est définie comme masquée grâce à son nom qui est barré.
Pour afficher de nouveau une page masquée, sélectionnez Défin. comme visible dans le menu déroulant de la
page.
6.6
Création de dimensions liées
Vous pouvez créer des liens entre les dimensions dans plusieurs modèles.
Contexte
Vous pouvez utiliser des dimensions liées pour créer des graphiques mélangés qui affichent des donnés de
plusieurs modèles.
Les dimensions liées vous permettent également de créer des filtres qui mettent à jour simultanément tous les
graphiques qui incluent des données liées. Les filtres sur les dimensions liées peuvent être utilisés au niveau du
récit, de la page et de l'analyse liée.
Remarque
● L'ID d'une dimension doit correspondre à l'ID de la dimension à laquelle il est lié.
● Les filtres du graphique n'affectent pas les dimensions liées car ils s'appliquent uniquement au graphique
individuel.
● Certains liens de dimension n'entraîneront pas l'application de filtres sur tous les graphiques en raison des
limites de conversion de filtres appliqués à un modèle en filtres significatifs sur un deuxième modèle.
Récits
CUSTOMER
213
Procédure
1. Ouvrez la boîte de dialogue Lier dimensions. Il existe deux façons d'accéder à la boîte de dialogue :
○ Sélectionnez
(Lier dimensions) dans la barre de menus.
Remarque
Toutes les dimensions liées utilisées dans le récit seront répertoriées. Pour créer un nouveau lien,
sélectionnez Créer un nouveau lien de modèle.
○ Sélectionnez un graphique. Dans l'onglet Générateur, développez la liste Source des données.
Sélectionnez
(Lier dimensions).
La boîte de dialogue Lier dimensions s'affiche.
2. Sélectionnez un modèle dans la liste des modèles inclus dans votre récit, ou sélectionnez Ajouter modèle pour
effectuer une recherche parmi les modèles auxquels vous avez accès.
3. Sélectionnez une ou plusieurs dimensions.
Remarque
Lorsque vous placez le curseur sur une dimension, les valeurs de cette dimension s'affichent.
4. Sélectionnez un deuxième modèle et sélectionnez une ou plusieurs dimensions.
Remarque
L'ID d'une dimension doit correspondre à l'ID de la dimension à laquelle il est lié, ou lorsqu'un filtre est créé,
aucune information n'est renvoyée.
5. Sélectionnez Définir.
Résultats
Les dimensions liées apparaissent dans la boîte de dialogue.
Modification des dimensions liées [page 215]
Création de graphiques mélangés [page 164]
214
CUSTOMER
Récits
6.7
Modification des dimensions liées
Vous pouvez modifier des dimensions liées.
Procédure
1. Sélectionnez
(Lier dimensions) dans la barre de menus.
La boîte de dialogue Lier dimensions s'affiche. Toutes les dimensions liées ajoutées au récit sont répertoriées.
2. Sélectionnez une dimension liée, puis cliquez sur
(Modifier lien) à côté du lien.
3. Modifiez les modèles ou dimensions utilisés, puis sélectionnez Définir.
Résultats
Tous les graphiques qui incluent la dimension liée seront modifiés simultanément. Dans le panneau Concepteur,
les dimensions liées sont indiquées par l'icône
(Lier).
Création de graphiques mélangés [page 164]
6.8
Filtres de récit et de page
Utilisez les filtres de récit et de page pour réduire le périmètre de votre analyse.
Le Filtre de récit permet d'appliquer des filtres à tous les graphiques d'un récit basés sur le même modèle. Le Filtre
de page est identique au Filtre de récit mais ne s'applique qu'à une seule page du récit.
Vous pouvez également appliquer un filtre à un seul graphique. Voir les liens associés.
Remarque
Les filtres de page et de récit sont activés uniquement une fois que vous avez ajouté au moins un graphique à
votre récit.
Récits
CUSTOMER
215
Effets de plusieurs filtres
Les modifications que vous apportez à un filtre de page ou de récit affectent les filtres associés dans le même
récit ou dans la même page.
Par exemple, lorsque vous modifiez la valeur d'un filtre de page, tous les filtres de page associés sur la même page
seront automatiquement mis à jour. Si vous avez à la fois les filtres Région et Pays sur une page et que vous
modifiez le filtre Pays de Tous en Suède, le filtre région est mis à jour pour afficher uniquement les régions
suédoises. Tous les autres noms de régions sont masqués. Vous pouvez sélectionner Afficher les valeurs inactives
pour afficher ces valeurs masquées.
Les modifications apportées aux filtres de récit affectent d'autres filtres de récit dans le même récit, et les filtres
de page dans les pages du récit.
Remarque
Certains filtres ne sont pas affectés par les modifications de filtre :
● Filtres de plage
● Filtres de lien hypertexte
● Filtres multi-dimensions (filtres qui s'appliquent à une combinaison de dimensions)
Lien vers un autre récit, page ou vers une URL externe [page 184]
6.8.1 Application d'un filtre de récit ou de page
Prérequis
Les filtres de page et de récit sont activés uniquement une fois que vous avez ajouté au moins un graphique à
votre récit.
Procédure
1. Appliquez un filtre de l'une des façons suivantes :
○ Pour un filtre de récit, sélectionnez
(Filtre de récit) dans le panneau de navigation supérieur. Dans le
panneau de navigation qui s'affiche, sélectionnez
216
CUSTOMER
(Ajouter filtre récit).
Récits
○ Pour un filtre de page, sélectionnez
Contrôle de saisie
dans le panneau de navigation supérieur.
2. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez filtrer dans la liste. Pour créer un filtre basé sur une dimension
provenant d'un autre ensemble de données, cliquez sur le nom de l'ensemble actuel pour voir la liste des
ensembles de données disponibles, puis sélectionnez le nom de l'ensemble souhaité.
Remarque
Il est possible de filtrer certaines dimensions, telles que les dimensions de date, en sélectionnant des
membres dans une liste ou en sélectionnant une plage. Pour filtrer en sélectionnant des membres,
sélectionnez l'option Filtrer par membre. Pour filtrer des dimensions selon une plage, sélectionnez l'option
Filtrer par plage.
3. Pour modifier les informations d'affichage pour le filtre, sélectionnez
pour développer le menu Membres
disponibles et sélectionnez l'une des options Afficher le libellé suivantes :
○ Description
○ ID
○ ID et description
Lorsque vous modifiez l'affichage des informations sur la dimension, l'info-bulle correspondante est mise à
jour.
4. Pour afficher les membres de dimension qui ne contiennent aucune donnée, cliquez sur Activer pour activez
l'option Non réservé.
Si l'option Non réservé est au statut Désactivé, seuls les membres qui contiennent des données seront
affichés. Par exemple, si vous filtrer une dimension Devise et que seuls les membres Euro et Dollar américain
contiennent des données, alors le reste des membres de la dimension ne seront pas affichés.
5. Dans la zone Membres disponibles de la boîte de dialogue Définir filtres, cochez la case en regard des
membres à filtrer.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Recherche pour trouver les membres que vous voulez, sélectionner
Tous les membres pour sélectionner automatiquement tous les membres de la dimension, ou cocher la case
Exclure membres sélectionnés pour exclure les membres que vous sélectionnez.
Remarque
Lorsque vous sélectionnez un nœud membre dans une hiérarchie, tous ses enfants sont automatiquement
sélectionnés.
6. Veillez à ce que les membres figurant dans la zone Membres sélectionnés soient valides.
7. Pour filtrer certaines dimensions selon une plage, sélectionnez l'option Filtrer par plage au lieu de Filtrer par
membre.
Configurez la plage de filtres de la manière suivante :
○ Si vous voulez que les visualiseurs de votre récit indiquent une seule valeur dans une plage au lieu d'une
plage de valeurs, développez la liste Sélections multiples et sélectionnez Curseur de réglage de valeur
individuelle.
○ Sélectionnez des points de terminaison pour votre plage, soit en faisant glisser les curseurs de réglage
dans la barre de plage, soit en sélectionnant des points de terminaison dans les listes déroulantes.
Cliquez sur Ajouter nouv. plage si vous voulez définir des plages supplémentaires. Notez que le curseur de
réglage de valeur individuelle n'est pas disponible si vous définissez plus d'une plage.
Récits
CUSTOMER
217
○ Pour un curseur de réglage de valeur individuelle, les points de terminaison que vous sélectionnez
représentent les valeurs maximales et minimales que les visualiseurs de votre récit pourront
sélectionner en utilisant le filtre de page ou le contrôle de saisie.
○ Sinon, les points de terminaison que vous sélectionnez représentent les plages initiales que les
visualiseurs de votre récit verront dans le filtre de page ou dans le contrôle de saisie. Les utilisateurs
peuvent redéfinir les plages à l'aide du filtre de page ou du contrôle de saisie.
Remarque
Par défaut, seule la plage comprise entre les points de terminaison que vous définissez en premier lieu
peut être sélectionnée dans le filtre de page ou le contrôle de saisie. Si vous sélectionnez Afficher
curseur de réglage de toute la plage, les visualiseurs pourront sélectionner des zones en dehors des
plages initiales que vous avez définies.
○ Si vous voulez étendre votre plage pour la faire coïncider avec le début ou la fin de l'ensemble de données
(même si les valeurs de début ou de fin changent lorsque les données sont actualisées), sélectionnez
Début ou Fin à la place de valeurs discrètes.
○ Pour les dimensions de date, définissez également la granularité (par exemple, année ou mois).
8. Indiquez si vous acceptez que les personnes visualisant le récit puissent choisir les valeurs de filtre effectives
dans une liste des valeurs de filtre que vous définissez. Vous pouvez autoriser une seule valeur de filtre,
plusieurs valeurs de filtre, ou plusieurs valeurs de filtre hiérarchiques.
Si vous autorisez les personnes à indiquer les valeurs de filtre, elles pourront activer et désactiver chaque
valeur de filtre (si vous choisissez l'option Sélection multiple ou l'option Hiérarchie de sélections multiples) ou
sélectionner une seule valeur (si vous choisissez l'option Sélection unique). L'option Hiérarchie de sélections
multiples permet aux utilisateurs de sélectionner les nœuds enfants de membres de dimension spécifiques.
9. Sélectionnez OK pour créer le filtre.
10. Si vous avez créé un filtre de page, vous pouvez le redimensionner afin de le convertir en contrôle de saisie.
Un contrôle de saisie affiche les valeurs de filtre avec des cases à cocher et des cases d'options pour
permettre aux utilisateurs d'utiliser différentes options de filtrage.
Modification des valeurs de filtre d'un récit ou d'une page [page 220]
218
CUSTOMER
Récits
6.8.2 Conversion d'un filtre de récit en filtre de page
Convertissez un filtre de récit en filtre de page si vous souhaitez appliquer le filtre uniquement sur les graphiques
d'une seule page de récit.
Contexte
Après la création d'un filtre de récit, il apparaît dans la barre de filtres sous la barre d'outils. Vous pouvez convertir
un filtre de récit en filtre de page sur une page de zone de contenus applicatifs.
Procédure
1. Lorsque la page de zone de contenus applicatifs est ouverte, sélectionnez un filtre de récit dans la barre de
filtres.
2. Sélectionnez Ajouter contrôle à la page.
Le nouveau filtre apparaît en tant qu'objet sur la page de la zone de contenus applicatifs. Vous pouvez
redimensionner l'objet filtre en le sélectionnant et en faisant glissant ses poignées de redimensionnement. Si
vous agrandissez l'objet de filtre, il devient un contrôle de saisie que vous pouvez utiliser pour sélectionner les
valeurs de filtre.
Par exemple, si le filtre est défini de telle sorte à autoriser les personnes visualisant la page à modifier les
valeurs de filtre et à autoriser plusieurs valeurs de filtre, vous pouvez agrandir l'objet de filtre sur la page pour
que les valeurs de filtre apparaissent dans une liste avec des cases à cocher. Vous pouvez alors modifier les
valeurs de filtre en cochant et décochant les cases.
6.8.3 Conversion d'un filtre de page en filtre de récit
Vous pouvez convertir un filtre de page en filtre de récit si vous souhaitez que le filtre s'applique à toutes les pages
du récit.
Procédure
Sélectionnez deux fois le filtre de page et sélectionnez Ajouter contrôle à la barre de filtre.
Récits
CUSTOMER
219
6.8.4 Modification des valeurs de filtre d'un récit ou d'une
page
Lorsque vous visualisez un récit contenant un filtre, vous pouvez modifier les valeurs du filtre.
Contexte
Le créateur du récit peut indiquer si les personnes visualisant le récit sont autorisées à modifier les valeurs du
filtre. Si les personnes visualisant le récit ne sont pas autorisées à modifier les valeurs de filtre, les étapes
suivantes ne sont pas applicables.
Procédure
1. Lorsque le récit est ouvert, sélectionnez un filtre existant dans la barre de filtres placée sous la barre d'outils,
ou sélectionnez un filtre de page sur la page de la zone de contenus applicatifs.
Les valeurs du filtre sont affichées.
Remarque : Si le filtre de page a été agrandi pour devenir un contrôle de saisie, les valeurs du filtre sont
affichées dans le contrôle de saisie.
2. Modifiez les valeurs de filtre comme suit :
○ Filtres de membres (filtres définis via la sélection de membres à partir d'une liste) :
Si le créateur du récit a autorisé la sélection de plusieurs valeurs de filtre, vous pouvez activer et
désactiver les valeurs de filtre. Si seule une valeur de filtre peut être sélectionnée, vous pouvez choisir la
valeur de filtre que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez également rechercher des noms de membres
en cliquant sur l'icône
(Rechercher) au-dessus de la liste de valeurs.
○ Filtres de plages (filtres définis via la sélection de plages de valeurs) :
Si le créateur du récit a autorisé la sélection de plusieurs valeurs de filtre, vous pouvez activer et
désactiver les plages de filtre à l'aide des cases à cocher ou en sélectionnant/désélectionnant les plages
dans la barre de plages. Si seule une valeur de filtre peut être sélectionnée, vous pouvez choisir la plage
de filtre que vous souhaitez appliquer (si plusieurs plages sont définies). Si vous disposez des droits de
modification ou si le filtre a été converti en contrôle de saisie, vous pouvez également redéfinir les plages.
Remarque
À partir du menu Afficher/Masquer, vous pouvez afficher ou masquer les éléments suivants d'un contrôle
de saisie, d'un filtre de récit ou d'un filtre de page :
○ Sélectionner toutes les options
○ Icône
○ Titre
220
CUSTOMER
Récits
6.9
Inspection d'un graphique ou des données
Vous pouvez examiner les données sous un graphique ou visualiser un graphique à partir des données
sélectionnées.
Lors de la conception du récit, vous pouvez ouvrir le panneau Vérifier pour explorer les données et graphiques :
● Sélectionnez un graphique. Les données qui composent le graphique sont affichées dans le panneau Vérifier.
Si vous filtrez le graphique en sélectionnant des points de données ou en faisant glisser un rectangle autour
des points de données, seules les données sélectionnées sont affichées dans le panneau Vérifier.
● Sélectionnez un tableau ou des cellules du tableau. Une visualisation basée sur les données sélectionnées
dans la table est affichée dans le panneau Vérifier. Vous pouvez également modifier le type de visualisation ou
sélectionner l'icône
pour appliquer des opérations telles que le tri et le classement.
Activez
(Synchroniser visualisation automatiquement) pour mettre à jour le graphique lorsque vous
sélectionnez des cellules (vous pouvez désactiver cette option en sélectionnant de nouveau l'icône).
Si l'option Synchroniser visualisation automatiquement est désactivée, sélectionnez
visualisation) pour mettre à jour manuellement le graphique.
(Synchroniser
Si vous souhaitez sauvegarder des graphiques et des tableaux à partir du panneau Vérifier, copiez-les d'abord
dans les pages du récit.
6.10 Panneau Concepteur
Le panneau Concepteur vous permet d'accéder au panneau Générateur pour créer des graphiques, mettre en
forme des pages et des vignettes, mettre à l'échelle des graphiques et créer une analyse liée.
Le tableau suivant apporte plus d'informations sur les actions que vous pouvez effectuer depuis le panneau
Concepteur.
Table 45 :
Tâche
Création d'un
Graphiques [page 135]
graphique
Récits
CUSTOMER
221
Tâche
Mise en forme d'un
récit
Mise à l'échelle des
Mise à l'échelle des graphiques [page 185]
graphiques
6.11 Mise en forme d'une page
Vous pouvez mettre en forme l'apparence générale d'une page dans un récit.
Procédure
1. Ouvrez la page du récit à mettre en forme, puis sélectionnez le panneau Concepteur du panneau de navigation
supérieur.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mise en forme.
3. Sélectionnez les options de mise en forme appropriées.
Table 46 :
Option de mise en
Description
forme
Couleur d'arrière-plan
Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la page.
Afficher la grille
Sélectionnez ACTIVER pour afficher les lignes de la grille sur la page ou DÉSACTIVER pour les
masquer.
Fixer taille de page
Sélectionnez Activé pour saisir la largeur de page en pixels.
222
CUSTOMER
Récits
6.12 Mise en forme d'une vignette
Vous pouvez mettre en forme l'apparence d'une vignette dans un récit.
Procédure
1. Sélectionnez une vignette sur une page.
Le panneau Mise en forme affiche les options disponibles pour le type de vignette sélectionné. Il est possible
que certaines options ne soient pas disponibles pour tous les utilisateurs.
3. Sélectionnez les options de mise en forme de la vignette selon vos besoins.
Récits
CUSTOMER
223
Table 47 :
Type de vignette
Graphe
Options de mise en forme
○
Couleur d'arrière-plan : sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la vignette.
○
Disposer : modifiez l'ordre du graphique sur la zone de contenus applicatifs.
Options disponibles :
○
○
(Reculer)
○
(Mettre à l'arrière-plan)
○
(Avancer)
○
(Mettre au premier plan)
Widget : sélectionnez les cibles de navigation et d'exploration des données pour cette vi
gnette. Elles sont ajoutées au menu
(Plus d'actions) lorsque votre récit est utilisé dans la
Salle de réunion de direction virtuelle.
○
Propriétés du graphique :
Options disponibles lorsque le graphique est sélectionné :
○
Sélectionnez si ce graphique suit des règles de mise à l'échelle de graphique appli
quées.
○
Sélectionnez la taille et la police de l'étiquette.
○
Sélectionnez s'il faut afficher toutes les étiquettes du graphique ou bien détecter les
chevauchements et afficher seulement quelques étiquettes.
○
Faites pivoter le graphique si vous le souhaitez.
Options disponibles lorsqu'un graphique à barres ou un point de données de graphique en
cascade est sélectionné :
○
Sélectionnez la couleur de remplissage de l'élément.
Options disponibles lorsque la légende du graphique est sélectionnée :
○
○
Sélectionnez la méthode d'alignement de la légende par rapport au graphique.
○
Sélectionnez la couleur de remplissage pour les lignes et autres éléments du graphique.
Polices :
○
Choisissez si la modification de la Sélection de texte s'applique seulement à la légende,
à l'étiquette d'axe, à l'étiquette de données ou à toutes les étiquettes de texte.
Visualisation épinglée.
○
Sélectionnez la Police, la Taille et la Couleur.
○
Sélectionnez le STYLE.
○
Lien hypertexte : créez un lien vers un autre récit, page ou URL externe à partir de cette vi
gnette.
○
○
224
○
Propriétés du graphique : sélectionnez la taille et la police de l'étiquette.
○
gnette.
CUSTOMER
Récits
Type de vignette
Tableau
Carte géographique
○
Police : sélectionnez la taille, la couleur et le type de police, ainsi que la justification du texte.
○
Mise en forme : sélectionnez le mode d'affichage des numéros dans la table.
○
Cellule : fusionnez ou divisez des cellules, appliquez une couleur de remplissage aux cellules
et ajoutez des lignes ou des colonnes.
○
○
Image
○
Propriétés de carte géographique : déterminez s'il faut appliquer des filtres.
○
○
○
Pictogramme
Propriétés de l'image : sélectionnez le mode de gestion de la mise à l'échelle des images.
○
Contenu : l'ensemble de l'image est contenu dans le cadre, ce qui permet de conserver
le rapport d'aspect de l'image.
○
Couverture : l'image est mise à l'échelle pour couvrir ou remplir la totalité du cadre, ce
qui permet de conserver le rapport d'aspect de l'image. Certaines parties de l'image
peuvent être rognées.
○
Étiré : toute l'image est étirée pour s'adapter à la totalité du cadre.
○
Panoramique : l'image est mise à l'échelle pour remplir la dimension horizontale du ca
dre. Le bas de l'image peut être rogné.
○
gnette.
○
○
Texte
○
Propriétés du pictogramme : sélectionnez la couleur de remplissage et la couleur des lignes
du pictogramme.
○
gnette.
○
○
Propriétés du texte :
○
Récits
○
Sélectionnez le style, la taille et la couleur de police.
○
Sélectionnez la justification de paragraphe.
○
Ajoutez des listes à puces ou numérotées au texte.
gnette.
CUSTOMER
225
Type de vignette
Horloge
○
○
○
Lecteur RSS
Propriétés d'horloge :
○
Affichez le logo de l'entreprise.
○
Sélectionnez le format d'affichage de l'heure et de la date.
○
○
○
Contrôle de saisie
Propriétés RSS :
○
Sélectionnez les couleurs pour le titre et le texte.
○
Sélectionnez la taille, le type et le style de police.
○
Couleur : sélectionnez les couleurs pour l'En-tête du contrôle de saisie et le texte du Contenu
ainsi que l'Arrière-plan.
○
Style de police : sélectionnez les polices pour l'En-tête du contrôle de saisie et le texte du
Contenu.
○
Sélection : sélectionnez les couleurs pour la liste de sélection du contrôle de saisie (les cases
à cocher ou les cases d'options).
○
Arborescence des va
leurs
○
○
Disposer : modifiez l'ordre de l'arborescence des valeurs sur la zone de contenus applicatifs.
○
○
(Reculer)
○
○
(Avancer)
○
○
En-tête : Sélectionnez un nœud dans l'arborescence des valeurs pour afficher cette option,
puis sélectionnez une couleur dans la liste Couleurs du nœud pour modifier cette couleur
d'en-tête.
226
CUSTOMER
Récits
6.13 Création et mise en forme d'un groupe
Vous pouvez créer et mettre en forme un groupe dans un récit.
Contexte
La création de groupes vous donne de la flexibilité lorsque vous créez une mise en page.
Lorsqu'un groupe est sélectionné, il peut être traité comme une vignette unique. Par exemple, vous pourriez créer
un groupe à partir de deux graphiques et du logo de votre société, puis déplacer le groupe à un emplacement
différent sur la zone de contenus applicatifs. La mise en forme peut être appliquée au groupe. Vous pouvez
également déplacer le groupe à l'avant ou à l'arrière de la zone de contenus applicatifs.
Remarque
Les groupes peuvent chevaucher d'autres vignettes ou groupes sur la zone de contenus applicatifs.
La mise en forme peut toujours être appliquée aux vignettes individuelles d'un groupe. Vous pouvez également
modifier l'alignement, la taille et l'emplacement d'une vignette dans un groupe.
Remarque
Les groupes n'affectent pas les filtres.
Procédure
1. Appuyez sur la touche CTRL + cliquez sur plusieurs vignettes ou effectuez une sélection rectangulaire sur
plusieurs vignettes, puis cliquez sur
(Regrouper).
3. Appliquez les options de mise en forme au groupe.
Table 48 :
Option de mise en
Description
forme
Couleur d'arrière-plan
Récits
Sélectionnez la couleur d'arrière-plan pour le groupe.
CUSTOMER
227
Option de mise en
Description
forme
Organiser
Déplacez le groupe de l'avant à l'arrière de la zone de contenus applicatifs.
○
(Reculer)
○
○
(Avancer)
○
4. Sélectionnez une vignette dans le groupe et appliquez des actions selon vos besoins.
Table 49 :
Actions
Description
Organiser
Modifiez l'emplacement d'une vignette en la déplaçant de l'avant à l'arrière du groupe.
Alignement
○
(Reculer)
○
○
(Avancer)
○
Modifiez l'alignement d'une vignette à l'intérieur du groupe.
228
○
(Aligner à gauche)
○
(Aligner au centre)
○
(Aligner à droite)
○
(Aligner en haut)
○
(Aligner au milieu)
○
(Aligner en bas)
CUSTOMER
Récits
Actions
(Dupliquer)
Description
Créer un double de la vignette sélectionnée.
Remarque
Le double s'affiche sur la vignette d'origine. La taille et l'emplacement de la nouvelle vignette
doivent être modifiés afin de voir les deux vignettes.
(Développer)
Taille et position
Développez la vignette pour remplir le conteneur du groupe.
Ajoutez les coordonnées pour modifier la position et la taille d'une vignette dans le conteneur du
groupe.
○
L : largeur de la vignette en pixels.
○
H : hauteur de la vignette en pixels.
○
X : position horizontale de la vignette en pixels.
○
Y : position verticale de la vignette en pixels.
○
ɑ : angle pour la rotation.
5. Appliquez des options de mise en forme supplémentaires, spécifiques au type de vignette, selon vos besoins.
Récits
CUSTOMER
229
Table 50 :
Type de vignette
Graphe
○
○
○
Propriétés du graphique :
○
Sélectionnez si ce graphique suit des règles de mise à l'échelle de graphique appli
quées.
○
Sélectionnez la taille et la police de l'étiquette.
○
Sélectionnez s'il faut afficher toutes les étiquettes du graphique ou bien détecter les
chevauchements et afficher seulement quelques étiquettes.
○
Faites pivoter le graphique si vous le souhaitez.
Options disponibles lorsqu'un graphique à barres ou un point de données de graphique en
cascade est sélectionné :
○
Sélectionnez la couleur de remplissage de l'élément.
Options disponibles lorsque la légende du graphique est sélectionnée :
○
○
Sélectionnez la méthode d'alignement de la légende par rapport au graphique.
○
Sélectionnez la couleur de remplissage pour les lignes et autres éléments du graphique.
Polices :
○
Choisissez si la modification de la Sélection de texte s'applique seulement à la légende,
à l'étiquette d'axe, à l'étiquette de données ou à toutes les étiquettes de texte.
Visualisation épinglée.
○
Sélectionnez la Police, la Taille et la Couleur.
○
Sélectionnez le STYLE.
○
gnette.
○
○
Tableau
Carte géographique
○
Propriétés du graphique : sélectionnez la taille et la police de l'étiquette.
○
gnette.
○
Police : sélectionnez la taille, la couleur et le type de police, ainsi que la justification du texte.
○
Mise en forme : sélectionnez le mode d'affichage des numéros dans la table.
○
Cellule : fusionnez ou divisez des cellules, appliquez une couleur de remplissage aux cellules
et ajoutez des lignes ou des colonnes.
○
○
○
230
Propriétés de carte géographique : déterminez s'il faut appliquer des filtres.
CUSTOMER
Récits
Type de vignette
Image
○
○
○
Pictogramme
Propriétés de l'image : sélectionnez le mode de gestion de la mise à l'échelle des images.
○
Contenu : l'ensemble de l'image est contenu dans le cadre, ce qui permet de conserver
le rapport d'aspect de l'image.
○
Couverture : l'image est mise à l'échelle pour couvrir ou remplir la totalité du cadre, ce
qui permet de conserver le rapport d'aspect de l'image. Certaines parties de l'image
peuvent être rognées.
○
Étiré : toute l'image est étirée pour s'adapter à la totalité du cadre.
○
Panoramique : l'image est mise à l'échelle pour remplir la dimension horizontale du ca
dre. Le bas de l'image peut être rogné.
○
gnette.
○
○
Texte
Horloge
○
Propriétés du pictogramme : sélectionnez la couleur de remplissage et la couleur des lignes
du pictogramme.
○
gnette.
○
○
Propriétés du texte :
○
Sélectionnez le style, la taille et la couleur de police.
○
Sélectionnez la justification de paragraphe.
○
Ajoutez des listes à puces ou numérotées au texte.
○
gnette.
○
○
○
Lecteur RSS
Propriétés d'horloge :
○
Affichez le logo de l'entreprise.
○
Sélectionnez le format d'affichage de l'heure et de la date.
○
○
○
Récits
Propriétés RSS :
○
Sélectionnez les couleurs pour le titre et le texte.
○
Sélectionnez la taille, le type et le style de police.
CUSTOMER
231
Type de vignette
Contrôle de saisie
○
Couleur : sélectionnez les couleurs pour l'En-tête du contrôle de saisie et le texte du Contenu
ainsi que l'Arrière-plan.
○
Style de police : sélectionnez les polices pour l'En-tête du contrôle de saisie et le texte du
Contenu.
○
Sélection : sélectionnez les couleurs pour la liste de sélection du contrôle de saisie (les cases
à cocher ou les cases d'options).
○
Résultats
Un groupe est créé et la mise en forme est appliquée. Pour supprimer un groupe, sélectionnez-le et cliquez sur
(Dissocier).
6.14 Aperçu d'un récit
Visualisez votre récit en mode Présent pour le voir tel qu'il apparaîtra aux personnes le visualisant.
À tout moment lors de la conception de votre récit, vous pourrez passer à la vue Présent pour voir votre récit tel
qu'il apparaîtra lorsqu'il sera présenté ou lorsque des utilisateurs disposant des droits d'affichage seul
visualiseront votre récit.
Sélectionnez le bouton Présent pour activer le mode Présent. Le récit est affiché en plein écran, sans les barres
d'outils. Pour annuler le mode Présent, placez le curseur en haut de la barre de sélection de pages et cliquez à
nouveau sur le bouton Présent.
232
CUSTOMER
Récits
6.15 Exportation en PDF
Il est possible d'exporter un récit dans un fichier PDF.
Procédure
1. Ouvrez un récit et sélectionnez Sauvegarder comme fichier dans la barre d'outils.
2. Sélectionnez PDF dans la liste Type de fichier.
3. Choisissez les pages que vous souhaitez exporter.
Vous pouvez également inclure une annexe contenant les options de filtre du récit.
4. Si votre récit contient des pages de grille, indiquez si vous acceptez de diviser la grille sur plusieurs pages.
5. Sélectionnez OK puis indiquez un nom de fichier et un emplacement.
Résultats
Remarque
● Les tailles des pages du fichier PDF sont déterminées par le contenu visible sur les pages du récit dans
l'application. Si vous souhaitez imprimer le fichier PDF, vous devrez vous servir des options de mise à
l'échelle de votre lecteur PDF.
● Le fichier PDF affiche exactement ce qui apparaît sur vos pages de récit lors de leur exportation. Par
conséquent, si certains graphiques sont déroulants, seules les parties visibles de ces graphiques sont
incluses dans le fichier PDF.
6.16 Collaboration pour les récits
Vous pouvez collaborer sur un récit en créant une discussion.
Créez une discussion pour un récit en sélectionnant Partager Nouvelle discussion sur le panneau de
navigation Le titre et la description de la discussion sont automatiquement créés en utilisant le nom du récit.
Sélectionnez les participants et sélectionnez Créer pour créer la discussion.
Sélectionnez l'icône Épingler à l'écran d'accueil dans le panneau de navigation supérieur pour épingler le récit sur
votre écran d'accueil.
Lorsqu'un récit est épinglé sur votre écran d'accueil, seule la première visualisation est affichée sur la vignette du
récit. Sélectionnez Options de la vignette, puis Accéder au <nom du récit> pour modifier le récit.
Récits
CUSTOMER
233
Remarque
Vous pouvez épingler des récits à votre écran d'accueil, mais vous ne pouvez pas partager votre écran d'accueil
avec d'autres personnes.
234
CUSTOMER
Récits
7
Salle de réunion de direction virtuelle
La Salle de réunion de direction virtuelle est un espace qui permet de concevoir une présentation de réunion
interactive et en temps réel en combinant vos récits aux points de l'ordre du jour.
Tâches
Préparation de récits pour la salle de réunion de direction virtuelle [page 237]
Création et modification d'un ordre du jour [page 238]
À propos de la salle de réunion de direction virtuelle [page 235]
7.1
À propos de la salle de réunion de direction virtuelle
Utilisez la salle de réunion de direction virtuelle pour métamorphoser vos réunions de direction. Remplacez les
présentations statiques et les vieilles informations par des discussions interactives qui reposent sur des données
réelles, vous permettant de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise.
La Salle de réunion de direction virtuelle vous permet de :
● Créer une présentation fluide qui vous permet de suivre le script ou de vous en éloigner à tout moment.
● Trouver des réponses aux questions que vous vous posez en examinant directement les données actuelles
pour trouver des relations et explorer les détails.
Dans la zone Salle de réunion de direction virtuelle, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
Table 51 :
Tâche
Créer un ordre du jour.
Cliquez sur
(Nouvel ordre du jour) et saisissez un nom pour l'ordre du jour.
Lancer un ordre du jour
dans le mode Réunion.
Sélectionnez un ordre du jour et cliquez sur
Modifier un ordre du jour
existant.
(Modifier ordre du jour).
(Supprimer ordre du jour).
(Réunion de direction).
Supprimer un ordre du jour.
CUSTOMER
235
Tâche
Partager un ordre du jour
avec d'autres personnes
pour l'afficher en mode
Salle de réunion.
Sélectionnez un ordre du jour, puis
(Partager ordre du jour).
Remarque
La personne avec qui vous partagez devra également disposer de l'autorisation d'afficher les
récits liés à partir de l'ordre du jour. Partagez vos récits à partir de la zone Récits ou affectez
des autorisations d'accès en lecture pour plusieurs récits en une seule fois depuis la zone
Fichiers.
Ajoutez une navigation et
une exploration des don
nées à vos récits.
Définissez les options Widget lors de la mise en forme d'un récit dans le panneau Concepteur de
l'espace Récits.
Mode Réunion
Le mode Réunion est optimisé pour un affichage à trois écrans avec des fonctionnalités tactiles. Il est également
possible d'utiliser un terminal à un seul écran qui permet de passer d'une vue à l'autre de la présentation.
Remarque
La salle de réunion de direction virtuelle peut être utilisée à la fois avec les affichages tactiles et non tactiles.
Vérifiez les configurations matérielles et logicielles requises sous Configuration système requise et conditions
L'écran central est le point de départ et répertorie tous les points de l'ordre du jour de votre présentation. Les
points de l'ordre du jour divisent votre présentation en plusieurs parties, permettant à chaque présentateur de
traiter un sujet spécifique, avec des récits et données qui lui sont propres.
236
CUSTOMER
7.2
Préparation de récits pour la salle de réunion de direction
virtuelle
Avant d'ajouter des récits à l'ordre du jour de la réunion de direction, accédez à la zone Récits de l'application et
optimisez leur affichage et la navigation pour la salle de réunion de direction virtuelle.
Mise en forme de votre page de récit
La largeur optimale pour chaque page de récit affichée dans la salle de réunion de direction virtuelle est 1920 px.
Pour définir la taille de la page :
2. Définissez Fixer taille de page sur Activé et définissez la largeur sur 1920 px.
3. Sélectionnez Aligner sur la grille la plus proche.
Activation de l'exploration des données
Lors de l'affichage d'une vignette de récit dans la Salle de réunion de direction virtuelle, vous pouvez lancer
l'Explorer depuis le menu
(Plus d'actions). L'Explorer vous permet de modifier les mesures, dimensions et
types de graphique pour mieux analyser vos données.
Pour activer l'Explorer :
2. Dans la section Widget, sélectionnez Ouvrir dans Explorer.
CUSTOMER
237
Ajout de liens de navigation
La salle de réunion de direction virtuelle permet d'afficher différentes pages de récit sur trois écrans. Étant donné
que votre récit peut comporter plus de trois pages, vous pouvez accéder aux autres pages ou à des sous-points
de l'ordre du jour totalement différents à partir du menu
(Plus d'actions).
Pour ajouter des liens de navigation :
2. Dans la section Widget, sélectionnez Naviguer vers.
3. Dans la boîte de dialogue Cible de navigation, sélectionnez une option de navigation :
○ Sélectionnez Naviguer vers sous-point de l'ordre du jour pour créer un lien vers un sous-point de l'ordre du
jour.
○ Vous avez également la possibilité de désélectionner cette option et affecter des pages de récit aux trois
écrans du mode Réunion à présenter avec votre lien.
Vous pouvez sélectionner un ordre du jour complètement différent de celui actuellement présenté par cette
vignette de récit. Vous pouvez également définir le comportement pour l'affichage à un seul écran.
7.3
Création et modification d'un ordre du jour
Concevez l'ordre du jour de votre présentation de réunion de direction en ajoutant des informations sur la réunion
et des points de l'ordre du jour, et en liant les récits sous forme de pages dans une structure de navigation.
Dans la zone Réunion virtuelle, cliquez sur
ordre du jour existant et cliquez sur
238
(Nouvel ordre du jour) pour créer un ordre du jour ou sélectionnez un
(Modifier ordre du jour).
CUSTOMER
Conception de l'ordre du jour
Les parties et l'enchaînement de votre présentation sont déterminés par votre conception de l'ordre du jour. Un
ordre du jour comporte un ou plusieurs points qui divisent votre présentation en plusieurs rubriques. Les
éléments de l'ordre du jour que vous pouvez modifier sont les suivants :
1. Saisissez un titre global, une date et l'emplacement de votre présentation.
2. Saisissez le titre et le sous-titre du premier point de l'ordre du jour.
3. Sélectionnez la page de récit qui servira de synthèse pour ce premier point de l'ordre du jour. Cette synthèse
est chargée dans l'écran de synthèse situé à gauche.
4. Saisissez le nom et la fonction du présentateur ainsi que l'heure planifiée pour ce premier point de l'ordre du
jour.
5. Ajoutez un sous-point à un point de l'ordre du jour pour lier des pages de récit supplémentaires à l'affichage à
trois écrans. Ajoutez d'autres sous-points en cliquant sur
6. Ajoutez d'autres points de l'ordre du jour en cliquant sur
(Nouveau).
(Nouveau).
Les points et sous-points de l'ordre du jour peuvent être réorganisés en les faisant glisser vers une nouvelle
position. L'arrière-plan de l'ensemble de la présentation peut également être changé en choisissant un thème clair
ou foncé dans la boîte de dialogue Préférences (
).
Testez votre présentation au fur et à mesure que vous apportez des modifications en les sauvegardant à l'aide de
l'icône
(Sauvegarder) et en lançant le mode salle de réunion avec l'icône
(Salle de réunion).
Ajout de sous-points de l'ordre du jour
Lorsque vous ajoutez un sous-point à un point de l'ordre du jour, la boîte de dialogue Sous-point de l'ordre du jour
s'affiche. Vous pouvez affecter des pages de récit aux trois écrans du mode Réunion pour présenter les
visualisations et les données :
CUSTOMER
239
● Écran de synthèse (l'écran de gauche). Liez une page de récit qui résume au mieux le sous-point, telle qu'une
visualisation qui fournit une vue synthétique des données.
● Écran de contenu (l'écran au centre). Liez une page de récit qui dirigera le principal point de discussion de ce
sous-point.
● Écran de contexte (l'écran de droite). Liez une page de récit qui donne du contexte pour les données de l'écran
de contenu, permettant d'explorer en avant les détails
Concevez votre point du jour en allant de gauche à droite pour un enchaînement naturel de votre présentation.
Vous pouvez apporter des modifications aux pages de récit liées en cliquant sur
(Lier).
240
CUSTOMER
8
Fichiers
Classez des récits, des formulaires de saisie, des ordres du jour de la réunion de direction et d'autres contenus
tels que des fichiers téléchargés à partir de la zone Fichiers.
Les fichiers s'affichent sous forme de listes dans l'une des catégories de vue suivantes : Publique, Partagée,
Équipes, Privée et Favoris (les éléments sélectionnés en tant que favoris apparaissent dans la liste des favoris en
plus de la liste source). Les formulaires de saisie sont disponibles dans leur propre vue.
Tâches
Téléchargement d'un fichier [page 241]
Partage d'un fichier [page 242]
Affectation d'autorisations [page 242]
Gestion de fichiers [page 243]
8.1
Téléchargement d'un fichier
Vous pouvez télécharger les fichiers de votre ordinateur vers SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
Pour télécharger un fichier, vous devez vous trouver dans la vue Publique ou Privée de la zone Fichiers .
Procédure
1. Sélectionnez
(Charger fichier) dans la barre d'outils.
2. Cliquez sur Sélectionner fichier source, parcourez votre système de fichiers afin de localiser le fichier, puis
sélectionnez Charger fichier.
Un message de confirmation s'affiche lorsque le fichier est téléchargé correctement. Le nouveau fichier est
ensuite visible dans la liste.
Fichiers
CUSTOMER
241
8.2
Partage d'un fichier
Vous pouvez partager des fichiers avec d'autres personnes ou d'autres équipes.
Procédure
1. Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez
Partager .
2. Dans la boîte de dialogue Options du partage de document, indiquez si le partage doit se faire avec tous les
utilisateurs ou avec certains utilisateurs et certaines équipes. Puis cliquez sur OK.
Le fichier partagé est alors visible dans votre liste Partagé et dans celle des utilisateurs avec lesquels vous
l'avez partagé.
8.3
Affectation d'autorisations
Vous pouvez définir des autorisations spécifiques pour un fichier ou un dossier et les appliquer à d'autres
personnes ou à d'autres équipes.
Contexte
L'accès public à un fichier est généralement un accès en lecture seule. Seul le responsable peut effectuer des
modifications à un fichier jusqu'à ce que les droits d'accès soient modifiés. Vous pouvez accorder les
autorisations suivantes à une ressource que vous avez créée :
● Accès complet (inclut toutes les autres autorisations)
● Accès en lecture
● Accès pour mise à jour
● Accès pour suppression
● En outre, les autorisations de création suivantes s'appliquent aux dossiers :
○ Nouveaux documents
○ Nouveaux dossiers
242
CUSTOMER
Fichiers
Remarque
Les droits d'accès à un dossier peuvent être propagés aux sous-dossiers et aux fichiers.
Procédure
1. Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez
Affecter autorisations .
2. Dans la boîte de dialogue Affecter autorisations, définissez les droits d'accès que vous souhaitez accorder
pour ce fichier soit à tous les utilisateurs soit aux utilisateurs et aux équipes sélectionné(e)s. Cliquez ensuite
sur Affecter.
Étapes suivantes
Dans la zone Fichiers, chaque utilisateur dispose d'un dossier privé. Les autres utilisateurs ne peuvent pas
accéder aux fichiers de votre dossier privé. Ceux-ci doivent auparavant être partagés. Sélectionnez un fichier, puis
sélectionnez
Partager
afin de le partager.
Remarque
Un fichier partagé avec d'autres utilisateurs ne peut pas être partagé de nouveau par ceux-ci.
8.4
Gestion de fichiers
Classez des récits, des formulaires de saisie, des ordres du jour de la réunion de direction et d'autres contenus
tels que des fichiers téléchargés.
Les fonctionnalités de gestion de fichiers disponibles depuis la barre d'outils ou depuis le menu
incluent :
(Gérer)
● la création de dossiers pour organiser les fichiers ;
● le déplacement, la copie, la suppression et le changement de nom des fichiers ;
● la gestion d'une liste de favoris.
Fichiers
CUSTOMER
243
Utilisation de dossiers pour organiser les fichiers
Vous pouvez créer des dossiers dans les zones privées ou publiques en sélectionnant l'icône Nouveau dossier
dans la barre d'outils.
Vous pouvez affecter des autorisations aux dossiers de la même façon que pour les fichiers. Dans le cas de
dossiers, vous pouvez également déterminer si les utilisateurs sélectionnés peuvent créer des documents dans le
dossier ainsi que des sous-dossiers. Une case à cocher est également disponible pour appliquer les paramètres
aux contenus du dossier (Appliquer aux sous-dossiers et aux documents).
Déplacement ou copie de fichiers dans des dossiers
Vous pouvez ajouter des fichiers soit en effectuant une copie (icône barre d'outils) ou un déplacement (option du
menu Gérer).
Le processus est le même lors de la copie ou du déplacement de fichiers : la boîte de dialogue Copier vers/
Déplacer vers affiche tous les dossiers disponibles dans une hiérarchie. Parcourez la hiérarchie, sélectionnez le
dossier cible puis cliquez sur Copier.
La différence entre la copie et le déplacement est que Copier crée une copie supplémentaire du fichier source et
Déplacer supprime le fichier source de l'emplacement d'origine.
Vous remarquerez qu'un avertissement s'affiche si un fichier ayant le même nom existe déjà dans l'emplacement
cible. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'écraser le fichier cible ou d'annuler et de renommer un des fichiers à
l'aide de l'option Renommer du menu Gérer.
Favoris
Vous pouvez ajouter un fichier directement à la liste des favoris (ou le supprimer de la liste) simplement en
sélectionnant l'étoile dans la colonne Favoris. Si l'étoile en regard d'un fichier est sélectionnée (en noir), celui-ci
apparaîtra dans la liste des Favoris.
Sinon, vous pouvez effectuer la même chose en sélectionnant un fichier en cochant la case et en sélectionnant
Ajouter aux/Supprimer des favoris depuis le menu Gérer de la liste déroulante.
Suppression des filtres
Selon les droits d'accès définis pour un fichier, l'option Supprimer de la barre d'outils peut être active si vous
sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste des fichiers.
Pour supprimer un fichier ou un dossier, il suffit de sélectionner un ou plusieurs éléments dans la liste et de cliquer
sur l'icône Supprimer dans la barre d'outils. Après avoir cliqué sur Supprimer, une fenêtre d'avertissement
s'affiche et vous demande de confirmer votre action.
244
CUSTOMER
Fichiers
Téléchargement d'un fichier [page 241]
Fichiers
CUSTOMER
245
9
Événements
Gérez vos projets en créant des événements et en affectant des tâches dont le suivi peut être effectué dans le
calendrier.
Pour vous aider à gérer votre projet, vous pouvez :
● créer des événements en fonction de processus et de catégories d'événements ;
● créer des tâches, les affecter aux utilisateurs et définir des dates d'échéance ;
● discuter des événements et des tâches avec vos collègues à l'aide du panneau de Messagerie collaborative
(
);
● effectuer le suivi de l'avancement à l'aide du Panneau de temps (
).
Vous pouvez également importer et exporter des événements pour les synchroniser avec d'autres applications.
Tâches
Création d'événements [page 247]
Création des tâches [page 248]
Importation d'événements [page 251]
Exportation d'événements [page 251]
Suivi des événements et des tâches [page 248]
246
CUSTOMER
Événements
9.1
Création d'événements
Créez des événements dans le calendrier de planification et sélectionnez les utilisateurs qui travailleront sur les
activités liées.
Contexte
Remarque
Vous pouvez définir des catégories définies par des couleurs supplémentaires et des processus pour les
événements depuis le menu Événements - Actions. Dans chaque catégorie, vous pouvez créer autant de
processus définis par l'utilisateur que vous le souhaitez.
Procédure
1. Sélectionnez le bouton de la barre d'outils Nouveau (symbole "+") et sélectionnez Nouvel événement.
2. Sélectionnez la Catégorie et facultativement un Processus pour l'événement.
3. Sélectionnez tous les destinataires qui seront requis pour tout l'événement à l'aide de la fonctionnalité
Sélectionner les utilisateurs.
Vous pouvez ensuite affecter des personnes de ce groupe d'utilisateurs aux tâches individuelles lorsque vous
les créez. Par défaut, le responsable de l'événement est l'utilisateur qui l'a créé. Vous pouvez modifier ce
paramètre plus tard pour garantir que les notifications sont envoyées à la bonne personne, à savoir le
responsable de la tâche et non le créateur.
4. Vous pouvez ajouter des Liens depuis l'événement dans les objets existants (tels qu'un récit ou un fichier)
dans l'application.
5. Vous pouvez définir des Rappels pour l'événement (en rapport avec la date d'échéance indiquée) pour
déclencher des messages de notification adressés à tous les utilisateurs affectés aux tâches qui ne sont pas
encore terminées.
Événements
CUSTOMER
247
9.2
Création des tâches
Créez des tâches pour chaque événement et affectez des utilisateurs à ces tâches.
Contexte
Vous pouvez ajouter une tâche directement à un événement en sélectionnant Tâches liées symbole "+" ou en
sélectionnant le bouton de la barre d'outils Nouveau (symbole "+") et en sélectionnant Nouvelle tâche.
Procédure
1. Affectez un ou plusieurs utilisateurs à la tâche.
Les personnes que vous affectez à une tâche sont d'abord les destinataires (ayant la responsabilité
d'effectuer la tâche) et ensuite, les réviseurs et les réviseurs finaux, le cas échéant.
2. Comme pour les événements, vous pouvez ajouter des Liens aux objets existants et définir également des
rappels pour la tâche.
9.3
Suivi des événements et des tâches
Vous pouvez suivre l'avancée des événements et des tâches dans le calendrier ou visualiser une chronologie
affichant tous les événements pour un seul processus.
Workflow
La fonctionnalité Workflow est interactive :
1. Le responsable des tâches affecte une tâche au destinataire qui reçoit une notification.
2. Le destinataire doit accepter (ou refuser) la tâche.
3. Lorsque le travail est terminé, le destinataire clique sur Terminé. Cela permet de mettre le statut de la tâche à
jour et déclenche d'autres notifications envoyées soit aux utilisateurs affectés pour la révision soit au
responsable de l'événement, le cas échéant.
248
CUSTOMER
Événements
Monitorage
Vous pouvez choisir d'afficher les événements et tâches dans l'un des deux formats suivants :
● vue Calendrier (tabulaire) ;
● aperçu linéaire (chronologie) pour tous les événements et tâches appartenant à un processus unique.
Vous pouvez identifier le statut des tâches facilement :
● les tâches qui sont en cours sont affichées à l'écran sous forme de cercle vide ;
● les tâches terminées sont affichées sous forme de cercle rempli.
Utilisation de filtres
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Filtre pour réduire le volume des informations affichées. Les filtres sont
disponibles pour :
● Événements
● Tâches
● Rôles (créateur, destinataire, réviseur, approbateur)
● Catégories et Processus
Le filtre s'applique aux vues Calendrier et Chronologie.
Configuration de la chronologie
Vous pouvez configurer le nombre d'informations affichées dans la chronologie comme suit :
1. Sélectionnez Chronologie pour afficher la chronologie puis sélectionnez Traiter chronologie.
2. Définissez le nombre de jours à afficher et sélectionnez les catégories que vous souhaitez afficher.
9.4
Explorer les rappels
Vous pouvez créer des notifications de rappel à être envoyées automatiquement aux personnes qui sont
affectées aux tâches. Le rappel est envoyé soit sous forme de message dans l'application soit sous forme d'e-mail
envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur.
Types de rappel :
● Rappel d'événement
● Rappel de tâche
● Rappel "à la volée"
Les messages de rappel sont envoyés le nombre de jours avant la date d'échéance spécifié et peuvent être
envoyés sous forme de messages de notification ou d'e-mails (ou les deux). L'adresse e-mail de l'utilisateur doit
être définie dans Gestion des utilisateurs).
Événements
CUSTOMER
249
9.5
Collaboration pour les événements et les tâches
Il y a de nombreuses options de collaboration sur la planification avec les collègues : vous pouvez discuter de la
planification dans le groupe de contributeurs, démarrer une discussion en direct avec des collègues et télécharger
des ressources à partager avec le groupe.
Discussion
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de collaboration dans Événements, en cliquant d'abord sur le bouton
Discuter avec le groupe dans l'événement ou en contribuant à une discussion existante en cliquant sur le bouton
Collaboration, ce qui affiche le panneau Collaboration ou le masque s'il est déjà visible.
Discussion en direct
Lorsque le panneau Collaboration est ouvert, vous pouvez parcourir une des discussions ouvertes et y participer à
l'aide de la discussion en direct. L'historique des participations aux discussions en direct est conservé avec
l'événement.
Partage de pièces jointes
En plus des participations aux discussions en direct, vous pouvez utiliser les options disponibles dans le menu
Nouveau pour joindre des fichiers à la discussion (des fichiers qui ont déjà été téléchargés ou qui sont
sauvegardés localement).
Gestion de la collaboration
Dans le cadre d'une collaboration, vous pouvez également utiliser les options du menu Gérer la collaboration.
Depuis ce menu, vous pouvez communiquer directement (à l'aide de la discussion en direct) avec des participants
individuels dans la discussion et le menu vous donne également accès à tout contenu lié qui a été ajouté à la
discussion.
250
CUSTOMER
Événements
9.6
Importation d'événements
Vous pouvez importer des événements de processus de gestion (étapes) depuis l'application SAP Business
Planning and Consolidation (BPC).
Prérequis
Pour ce faire, vous devez avoir les droits d'accès au système BPC source et vous devrez vous connecter à cette
application au début du processus d'importation.
Procédure
1. Cliquez sur le bouton Importer processus de gestion dans la barre d'outils, sélectionnez le système BPC et
connectez-vous à l'application.
2. Sélectionnez les informations concernant l'environnement, le modèle et le processus de gestion requises puis
sélectionnez Importer pour démarrer le processus d'importation.
9.7
Exportation d'événements
Suivez ces étapes pour exporter des événements.
Contexte
Vous pouvez exporter des événements au format d'échange calendrier (iCalendar).
Procédure
Sélectionnez l'événement et cliquez sur le bouton Exportation dans la barre d'outils.
Événements
CUSTOMER
251
Résultats
Cela télécharge l'événement et l'enregistrer sous comme fichier dans le répertoire local des téléchargements. Le
fichier est enregistré au format iCalendar (*.ics) et peut être ensuite envoyé par e-mail, par exemple à d'autres
collègues, et réutilisé sans d'autres applications de calendrier.
252
CUSTOMER
Événements
10 Sécurité
Dans cette section, vous pouvez trouver des informations sur les rôles, la sécurité et l'administration des
utilisateurs SAP BusinessObjects Cloud.
En tant qu'administrateur système de SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez créer des utilisateurs et les
affecter à des rôles prédéfinis ou nouvellement créées. Vous pouvez également mener à bien des tâches de
maintenance relatives aux utilisateurs et aux rôles et suivre les activités et les données.
Tâches :
Utilisateurs [page 253]
Création des rôles [page 258]
Approbation des demandes [page 263]
Modifications de données [page 265]
Activités [page 267]
Autorisations au niveau de l'activité [page 261]
10.1 Utilisateurs
Vous trouverez des informations sur la création et l'emploi d'utilisateurs dans SAP BusinessObjects Cloud dans
cette section.
En tant qu'administrateur système de SAP BusinessObjects Cloud, vous créez et supprimez des enregistrements
d'utilisateur. Vous pouvez aussi importer des données utilisateur d'un autre système à l'aide d'un fichier CSV. De
même, vous pouvez exporter vos données utilisateur SAP BusinessObjects Cloud dans un fichier CSV.
Tâches :
Création d'utilisateurs [page 254]
Suppression des utilisateurs [page 255]
Sécurité
CUSTOMER
253
Importation d'utilisateurs [page 256]
Exportation des utilisateurs [page 256]
10.1.1 Création d'utilisateurs
L'administrateur système doit créer tous les utilisateurs de l'équipe et leur affecter les rôles nécessaires pour
utiliser SAP BusinessObjects Cloud.
Contexte
Remarque
Vous pouvez affecter les rôles d'application SAP BusinessObjects Cloud prédéfinis à vos utilisateurs. Si ces
rôles ne conviennent pas à vos besoins, vous pouvez créer de nouveaux rôles adaptés à votre entité. Il n'est pas
nécessaire de créer de nouveaux rôles avant de créer vos utilisateurs fonctionnels. Vous pouvez également
affecter des rôles aux utilisateurs dans la page Rôles de SAP BusinessObjects Cloud.
Procédure
1. Sur la page Utilisateur de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
nouvelle ligne à la table de gestion des utilisateurs.
(Nouveau) pour ajouter une
2. Entrez un ID utilisateur unique.
Seuls les caractères suivant sont autorisés : les majuscules, les chiffres, les traits de soulignement, les
symboles numéro et les et commerciaux. Les espaces ne sont pas autorisés dans l'ID utilisateur. La longueur
maximale ne doit pas dépasser 127 caractères.
3. Saisissez les détails du nom d'utilisateur.
Si vous ne saisissez pas de nom d'utilisateur, l'ID utilisateur est utilisé à sa place.
4. Saisissez une adresse E-mail pour que l'utilisateur puisse recevoir des notifications par e-mail.
5. Sélectionnez le Gestionnaire qui approuvera les demandes de modification des droits d'accès de la part de cet
utilisateur.
6. Après avoir saisi toutes les informations, sélectionnez
(Sauvegarder) dans la barre d'outils.
La boîte de dialogue Définir le mot de passe s'ouvre automatiquement parce que vous devez saisir un mot de
passe initial pour le nouvel utilisateur.
7. Saisissez un nouveau mot de passe pour l'utilisateur et confirmez votre saisie.
Les mots de passe doivent comporter au moins huit caractères, dont au moins un de chacun des types
suivants : majuscules, minuscules, chiffres.
8. Cliquez sur
254
(Définir le mot de passe).
CUSTOMER
Sécurité
Si vous avez ajouté une adresse e-mail, le système envoie automatiquement au nouvel utilisateur un courrier
électronique de bienvenue indiquant l'adresse de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe initial.
Remarque
Si vous n'affectez pas de rôle dans SAP BusinessObjects Cloud, les autorisations minimales requises sont
affectées à l'utilisateur. L'utilisateur peut se connecter et demander un autre rôle qui lui accorde les
autorisations requises. Les demandes en libre-service de changement de rôle sont envoyées par e-mail au
gestionnaire de l'utilisateur, qui approuvera et implémentera la demande.
Suppression des utilisateurs [page 255]
Importation d'utilisateurs [page 256]
Exportation des utilisateurs [page 256]
10.1.2 Suppression des utilisateurs
Les utilisateurs peuvent supprimer les ID utilisateur qui ne sont plus utiles.
Procédure
1. Dans la table de gestion Utilisateurs, sélectionnez l'ID utilisateur que vous voulez supprimer en cliquant sur le
numéro d'utilisateur dans la colonne de gauche de la table.
Cela permet de sélectionner toute la ligne.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez
(Supprimer).
Une invite de confirmation s'affiche sous forme d'un rappel indiquant que tout le reste du contenu privé de
l'utilisateur sera supprimé par cette action. Les administrateurs doivent s'assurer que les données privées
nécessaires ont été sauvegardées ou exportées avant de supprimer l'ID utilisateur.
3. Sélectionnez OK pour continuer et supprimer l'utilisateur du système.
Le contenu privé respectant les limites de stockage autorisées de chaque utilisateur est supprimé lors de la
suppression de l'utilisateur. Cependant, les administrateurs doivent disposer des autorisations de supprimer
les fichiers publics.
Sécurité
CUSTOMER
255
10.1.3 Importation d'utilisateurs
Pour synchroniser les données utilisateur d'autres systèmes, vous pouvez les importer dans un fichier CSV
Prérequis
Les données utilisateur à importer sont enregistrées dans un fichier CSV.
Procédure
1. Sur la page Utilisateurs de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
(Importer des utilisateurs).
2. Dans la boîte de dialogue Importer des utilisateurs, sélectionnez Sélectionner le fichier source pour
télécharger le fichier CSV.
3. Sélectionnez Définir le mappage pour affecter les champs des données utilisateur du fichier CSV aux champs
de le gestion des utilisateurs.
4. Dans la boîte de dialogue Mapper la source à la cible, sélectionnez les entrées appropriées pour l'En-tête, la
Ligne de séparation, le Séparateur et le Qualificateur de texte.
5. Examinez l'aperçu des données mappées. Si le mappage est correct, sélectionnez Définir le mappage.
6. Dans la boîte de dialogue Importer les utilisateurs, sélectionnez Importer pour télécharger le fichier CSV selon
le mappage défini.
Résultats
Le système importe toutes les données utilisateur du fichier CSV dans la table de gestion des utilisateurs.
10.1.4 Exportation des utilisateurs
Pour synchroniser les données utilisateur de SAP BusinessObjects Cloud avec d'autres systèmes, vous pouvez
les exporter dans un fichier CSV.
Procédure
Sur la page Utilisateurs de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
256
CUSTOMER
(Exporter).
Sécurité
Résultats
Le système exporte toutes les données utilisateur dans un fichier CSV qui est automatiquement téléchargé dans
le dossier Téléchargements par défaut de votre navigateur.
10.1.5 Mapping SAML Attributes to Users
You can map existing SAML user or group attributes to SAP BusinessObjects Cloud user profiles.
Context
The following SAML attributes can be mapped to SAP BusinessObjects Cloud:
● First Name
● Last Name
● Display Name
● Job Title
● Mobile
● Phone
● E-Mail
● Functional Area
● Office Location
● Language
● Date Formatting
● Number Formatting
Note
The option to map SAML attributes appears only if you use SAML authentication to log onto SAP
BusinessObjects Cloud.
Procedure
1. On the User page of the user management area, select
(Map SAML User Properties).
The Map SAML Attributes dialog appears.
2. Select a SAML Attribute.
The list of SAML attributes is populated with up to three available mappings. Expand the drop-down list
beside the selected attribute to change it.
Sécurité
CUSTOMER
257
If you are connecting to a remote SAP HANA system, you can click X properties found and all SAML attributes
detected will be added to the list automatically.
3. Select
(New Mapping Definition) to add additional SAML Attributes if necessary.
4. Select a Target Property for each SAML attribute.
5. Select Save.
10.2 Création des rôles
Vous pouvez affecter les rôles d'application standards SAP BusinessObjects Cloud à vos utilisateurs. S'ils ne
correspondent pas à vos activités, vous pouvez les utiliser comme modèles pour créer des rôles individuels qui
répondent à vos besoins.
Contexte
Remarque
Vous pouvez affecter les rôles aux utilisateurs dans les pages Utilisateur et Rôles de la zone de gestion des
utilisateurs. Vous pouvez créer d'abord les utilisateurs ou les rôles.
Procédure
1. Sur la page Rôles de la zone de gestion des utilisateurs, sélectionnez
table de gestion des rôles.
(Nouveau) pour ajouter une ligne à la
2. Dans la boîte de dialogue Créer un rôle, saisissez un nom unique pour le rôle, puis sélectionnez OK.
Remarque
Les espaces vides ne sont pas autorisés dans le nom du rôle.
Le rôle est créé et une nouvelle page est affichée.
Ensuite, définissez pour le nouveau rôle les autorisations de chaque activité, pour tous les objets d'un type
d'objet de gestion ou individuellement pour chaque objet de gestion existant. Par exemple, pour définir un
utilisateur autorisé à lire tous les journaux de modification des données, activez le code dans la colonne Lire
de la ligne Journal de modification des données. L'autorisation est automatiquement transmise à tous les
journaux existants.
3. Pour définir que l'utilisateur sera autorisé à lire uniquement des journaux de modification des données
spécifiques, sélectionnez la flèche pour développer le nœud des journaux, puis activez l'indicateur dans la
colonne Lire de la ligne du journal spécifique.
L'autorisation de lire uniquement le journal sélectionné est accordée.
258
CUSTOMER
Sécurité
4. Pour définir des autorisations basées sur un rôle standard, sélectionnez
(Sélectionner modèle), puis
sélectionnez un rôle.
Les autorisations du rôle sélectionné sont copiées dans votre nouveau rôle. Il est facile d'ajouter ou supprimer
des autorisations tant qu'elles suffisent aux besoins de votre entreprise.
5. Si vous avez déjà créé des utilisateurs auxquels le nouveau rôle doit être affecté, cliquez sur
(Affecter un
rôle), sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la boîte de dialogue Affecter rôle à utilisateur, puis cliquez
sur OK.
6. Sélectionnez
(Options) pour définir les options suivantes dans la boîte de dialogue Options :
Option
Description
Activer le libre
service
Si vous activez cette option, n'importe quel utilisateur fonctionnel peut demander ce rôle pour luimême dans la boîte de dialogue Demander des rôles.
Utiliser un rôle
par défaut
Si vous activez cette option, le rôle est automatiquement sélectionné dans la boîte de dialogue
Demander des rôles.
Accès complet
aux données
Si vous activez cette option, tout utilisateur disposant de ce rôle peut voir toutes les données d'un mo
dèle, quelle que soit la manière dont est défini l'accès aux données du modèle.
Recommandation
Accordez l'accès complet aux données avec prudence et uniquement aux utilisateurs sélectionnés.
7. Décidez du type d'utilisateur devant approuver la demande de rôle :
○ Gestionnaire : L'utilisateur disposant du rôle de gestionnaire de l'utilisateur qui demande le rôle doit
approuver la demande.
Remarque
Le gestionnaire est affecté à un utilisateur dans la page Utilisateur de la zone de gestion des
utilisateurs.
○ Autres utilisateurs : Un utilisateur spécifique sélectionné dans la boîte de dialogue doit approuver la
demande.
Autorisations au niveau de l'activité [page 261]
Sécurité
CUSTOMER
259
10.3 Rôles standards de l'application
SAP BusinessObjects Cloud est fourni avec plusieurs rôles d'application standard.
Vous pouvez affecter les rôles d'application standard directement aux utilisateurs finaux ou, si vous avez des
exigences différentes en matière de gestion, vous pouvez les utiliser comme modèle pour définir de nouveaux
rôles.
Table 52 : Rôles standard
Rôle
Description
Admin
Administrateur de planification : tous les droits
Inclut toutes les autorisations de tâches disponibles dans SAP BusinessObjects Cloud. Habituelle
ment affecté à l'administrateur système afin de configurer les utilisateurs et les rôles et aussi exécu
ter les transferts du système.
Modéliseur
Modéliseur de planification : droits de modélisation
Comprend toutes les autorisations requises pour gérer les modèles et les dimensions. Habituelle
ment affecté à l'utilisateur qui crée et modifie les modèles et les dimensions.
Gestionnaire reporteur
Gestionnaire reporteur : droits de reporting et de planification
Comprend toutes les autorisations requises pour effectuer les activités de planification telles que la
planification de revenus. Habituellement affecté à l'utilisateur qui effectue la planification et la bud
gétisation.
Viewer
Visualiseur de planification : droits de lecture
Inclut les droits de lecture seule. Habituellement affecté à l'utilisateur qui a seulement le droit de lire
les données.
Admin BI
Administrateur Business Intelligence : tous les droits
Inclut toutes les autorisations pour les tâches à l'exception de celles liées à la planification. Habituel
lement affecté à l'administrateur système BI afin de configurer les utilisateurs et les rôles.
Créateur de contenu BI
Créateur de contenu Business Intelligence : droits de mise à jour et de création
Comprend toutes les autorisations requises pour gérer les modèles et les dimensions qui ne sont
pas liés à la planification. Habituellement affecté à l'utilisateur qui crée et modifie les modèles et les
dimensions qui ne sont pas liés à la planification.
Visualiseur de contenu
BI
Visualiseur Business Intelligence : droits de lecture
Inclut les droits de lecture seule pour les données non liées à la planification. Habituellement affecté
à l'utilisateur qui a seulement le droit de lire les données.
260
CUSTOMER
Sécurité
Rôle
Description
Créateur de contenu
Créateur HANA Cloud Platform : droits de mise à jour et de création
HCP :
dimensions qui ne sont pas liés à la planification.
Remarque
Les rôles HCP autorisent l'accès uniquement à SAP HANA Cloud Platform (HCP) comme une
source de données.
Visualiseur de contenu
HCP :
Visualiseur HANA Cloud Platform : droits de lecture
Inclut les droits de lecture seule pour les données non liées à la planification. Habituellement affecté
à l'utilisateur qui a seulement le droit de lire les données.
Remarque
Les rôles HCP autorisent l'accès uniquement à SAP HANA Cloud Platform (HCP) comme une
source de données.
Analyste des prévisions
Analyste des prévisions : droits de découverte automatisée
dimensions qui ne sont pas liés à la planification. Permet également à l'utilisateur d'accéder aux flux
de découverte de machine guidée.
10.4 Autorisations au niveau de l'activité
Vous pouvez contrôler les activités sur des objets de gestion spécifiques.
Lors de la création des rôles dans la gestion des utilisateurs, l'administrateur définit les autorisations par niveaux
d'activités pour chaque objet de gestion. Après création ou importation des utilisateurs, les autorisations sur les
activités sont indirectement accordées à un utilisateur par le biais de son affectation à un rôle.
Sécurité
CUSTOMER
261
Table 53 :
Objet
Activité
Description
Dimension
Créer/Lire/Mettre à jour/
Créer, lire, mettre à jour et supprimer une dimension
Supprimer
Mettre à jour les membres d'une dimension
Gérer
Conversion de devises
Supprimer
Créer, lire, mettre à jour et supprimer une dimension
Mettre à jour les membres pendant une conversion de devises
Gérer
Modèle
Supprimer
Créer, lire, mettre à jour et supprimer un modèle
Importer des données de transaction dans un modèle
Gérer
KPI
Supprimer
Exécuter
Créer, lire, mettre à jour et supprimer un modèle
Calculer un KPI
Partager un KPI avec d'autres utilisateurs
Partager
Rôle
Supprimer
Créer, lire, mettre à jour et supprimer un rôle
Utilisateur
Supprimer
Créer, lire, mettre à jour et supprimer un utilisateur
Journal des activités
Lire/Supprimer
Lire et supprimer les données du journal des activités
Journal des modifica
tions des données
Lire/Supprimer
Lire et supprimer les données du journal de modification des don
nées pour les modèles indiqués
Cycle de vie
Gérer
Gérer le cycle de vie du contenu (importation, exportation, transfert)
Catégorie d'événement Lire/Mettre à jour
Lire/Modifier une catégorie d'événement
Connexion externe
Lire
Se connecter à un système externe
Mettre à jour
Gérer la connexion à un système externe
Activités [page 267]
262
CUSTOMER
Sécurité
10.5 Approbation des demandes
Pour réduire les coûts d'administration du système, chaque utilisateur peut facilement demander les rôles
manquants dans SAP BusinessObjects Cloud. Un autre utilisateur disposant des autorisations appropriées
approuve ensuite l'affectation des rôles demandés.
Prérequis
● Un utilisateur fonctionnel a envoyé une demande de rôles supplémentaires.
● Un administrateur système ou un utilisateur disposant de l'autorisation d'approuver la demande l'a reçue.
Remarque
Cet approbateur est défini dans les paramètres d'un rôle et peut être :
○ Le gestionnaire des utilisateurs fonctionnels affecté dans la zone de gestion des utilisateurs.
○ Tout utilisateur disposant de l'autorisation de modifier les données utilisateur définies dans la zone de
gestion des rôles.
Procédure
En tant qu'approbateur, procédez comme suit :
1. Quand vous êtes informé qu'une affectation de rôle a été demandée, sélectionnez
Demandes
Utilisateurs
dans le menu principal.
○ Pour approuver une demande, sélectionnez l'ID utilisateur, puis Approuver. Lors de la confirmation du
message d'information qui s'affiche, les rôles demandés sont immédiatement affectés à l'utilisateur.
○ Pour rejeter une demande, sélectionnez l'ID utilisateur, puis Rejeter. Dans la boîte de dialogue qui
s'affiche, vous pouvez saisir un motif expliquant pourquoi vous avez rejeté la demande.
Profils des utilisateurs [page 8]
Sécurité
CUSTOMER
263
10.6 Création ou modification des mots de passe utilisateur
Dans la zone de gestion des utilisateurs, un administrateur peut créer un mot de passe initial pour un utilisateur,
ou bien modifier ce mot de passe si l'utilisateur l'a oublié.
Contexte
Il existe deux façons de modifier un mot de passe : un administrateur peut modifier le mot de passe d'un
utilisateur dans la liste des Utilisateurs, ou bien un utilisateur peut modifier un mot de passe dans son Profil
utilisateur. La tâche suivante montre comment un administrateur peut créer ou modifier un mot de passe.
Remarque
Si un utilisateur se connecte avec un fournisseur d'identités SAML (IdP) ou un ID SAP Cloud, la fonctionnalité
de modification du mot de passe ne sera pas disponible dans la liste des utilisateurs. Les utilisateurs qui se
connectent via SAML doivent utiliser la boîte de dialogue Profil utilisateur pour modifier leurs mots de passe.
Procédure
1. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste des utilisateurs.
2. Sélectionnez
(Définir le mot de passe).
Remarque
Si un ou plusieurs utilisateurs sélectionnés utilisent un IdP SAML ou un ID SAP Cloud, l'icône Définir le mot
de passe sera désactivée.
3. Saisissez un mot de passe et confirmez votre saisie.
Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères, dont au moins un parmi les types suivants :
majuscules, minuscules ou chiffres.
4. Sélectionnez Définir le mot de passe.
S'il existe une adresse e-mail valide pour l'utilisateur, le système lui envoie automatiquement un e-mail
contenant le nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe.
Profils des utilisateurs [page 8]
264
CUSTOMER
Sécurité
10.7 Modifications de données
Une fois les options d'audit de données activées dans la boîte de dialogue Préférences d'un modèle, SAP
BusinessObjects Cloud journalise toutes les modifications apportées aux données altérables de ce modèle.
Périmètre d'audit
L'audit de données journalise toutes les modifications apportées aux données de transaction dans tout modèle
autorisant l'audit de données. Les données d'audit sont enregistrées lorsque les données sont publiées à partir
d'une version privée. Toutes les cellules modifiées dans la version publiée seront contrôlées. L'information d'audit
pour chaque cellule modifiée inclut les éléments suivants :
● La date et l'heure de la modification
● L'utilisateur ayant procédé à la modification
● La valeur d'origine
● La nouvelle valeur
Rapport d'audit
Vous pouvez créer des rapports multidimensionnels pour afficher toutes les modifications de données
concernant toutes les régions de données. Si la région de données contient un nœud agrégé, le système effectue
une agrégation dans le rapport.
Pour afficher le rapport, votre ID d'utilisateur doit être affecté à un rôle qui accorde une autorisation de lecture
dans le Journal de modification des données.
Télédéchargement et suppression des modifications des données [page 266]
Sécurité
CUSTOMER
265
10.8 Télédéchargement et suppression des modifications des
données
Pour réduire la taille du journal de modification des données, vous pouvez d'abord télédécharger une partie ou la
totalité du journal de modification des données pour un modèle au format CSV, puis supprimer ces entrées de
journal du système.
Prérequis
Vous devez disposer des autorisations de Lecture et de Suppression du Journal de modification des données pour
le modèle correspondant.
Procédure
1. Cliquez sur
Utilisateurs
Modifications données .
2. Dans la liste Sélectionner modèle, choisissez un modèle.
3. Cliquez sur
(Options de téléchargement).
4. Dans la boîte de dialogue Télécharger modifications de données, saisissez un nom de fichier pour le
télédéchargement dans la zone Nom.
5. Sélectionnez une Date de début et une Date de fin, puis cliquez sur Télécharger.
Les lignes comprises entre les dates indiquées sont télédéchargées au format CSV. Les fichiers contiennent
chacun jusqu'à 75 000 lignes.
6. Pour supprimer les données de modification des données pour le modèle, cliquez sur l'icône
suppression).
(Options de
7. Dans la boîte de dialogue Supprimer modifications de données, sélectionnez une Période.
8. Si vous choisissez une plage spécifique, définissez une Date de début et une Date de fin.
Il est recommandé de supprimer la plage que vous avez télédéchargée.
9. Cliquez sur Supprimer.
Toutes les lignes de modification des données pour le modèle comprises dans la période indiquée sont
supprimées du système.
266
CUSTOMER
Sécurité
10.9 Activités
SAP BusinessObjects Cloud journalise toutes les activités que les utilisateurs effectuent sur les objets de gestion,
par exemple, apporter des modifications à un modèle.
Activités contrôlées listées par objet
Table 54 :
Objet contrôlé
Activité contrôlée
Modèle
Créer/Mettre à jour/Supprimer
Devise
Dimension
KPI
Créer/Mettre à jour/Supprimer/Partager
Rôle
Créer/Mettre à jour/Supprimer/Affecter
Utilisateur
Créer/Mettre à jour/Supprimer/Affecter
Fichier/Dossier
Récit
Masque de saisie
Discussion
Préférences utilisateur
Modifier
Connexion système
Créer/Supprimer
En outre, les journaux SAP BusinessObjects Cloud ont échoué à créer, supprimer et modifier des objets dans les
situations suivantes :
● Autorisation manquante
● Modification non autorisée ou non valide
Niveau d'audit
Vous pouvez aussi configurer le niveau de l'audit par le paramètre mondial sap.fpa.services.audit.Level. Trouvez
les valeurs appropriées dans le tableau suivant :
Table 55 :
Niveau d'audit
Description
1
Journalise uniquement les modifications réussies apportées
aux objets
Sécurité
CUSTOMER
267
Niveau d'audit
Description
0
Journalise les modifications réussies apportées aux objets et
les tentatives non autorisées de modification d'objet
-1
les tentatives non autorisées ou interdites de modification
d'objet
-2 (Défaut)
toute tentative échouée de modification d'objet
Rapport d'audit
Vous pouvez concevoir un rapport pour afficher de manière sélective les activités contrôlées dans le client Web
Pour afficher le rapport, votre ID d'utilisateur doit être affecté à un rôle qui accorde l'autorisation de lecture dans
le Journal des activités.
Télédéchargement et suppression des données d'activité [page 268]
10.10 Télédéchargement et suppression des données d'activité
Un nombre de lignes maximum est fixé dans la page Activités. Les utilisateurs disposant de l'autorisation de
Suppression pour le journal des activités peuvent gérer sa taille en télédéchargeant et en supprimant les données
du journal.
Contexte
Lorsque la taille du journal des activités approche de la limite, les utilisateurs disposant de l'autorisation de
Suppression reçoivent un e-mail et une notification d'alerte. D'autres alertes sont envoyées si le journal continue à
s'approcher de sa taille limite.
Lorsque le journal des activités atteint sa taille limite, des notifications finales sont envoyées, puis les lignes les
plus anciennes sont supprimées du système afin que la taille du journal ne dépasse pas la limite.
Pour réduire la taille du journal, vous pouvez d'abord télédécharger une partie ou la totalité du journal au format
CSV, puis supprimer ces entrées de journal du système.
268
CUSTOMER
Sécurité
Procédure
1. Cliquez sur
Utilisateurs
Activités .
Vous pouvez également ouvrir la page Activités directement depuis le lien contenu dans l'e-mail de
notification.
2. Si vous souhaitez filtrer les activités que vous allez télédécharger, cliquez sur
(Filtre).
3. Dans la boîte de dialogue Définir filtres, sélectionnez les filtres à appliquer et sélectionnez une valeur pour
chaque filtre.
Les filtres Horodatage seront remplacés par vos options dans la boîte de dialogue Télécharger activités.
Conseil
Le filtrage du journal des activités peut s'avérer utile lors de la collecte de données de correction des
erreurs, mais il n'est habituellement pas nécessaire pour l'archivage des données du journal des activités.
4. Pour supprimer les filtres, cliquez sur Réinitialiser sur les filtres initiaux dans la boîte de dialogue Définir filtres.
5. Cliquez sur
(Options de téléchargement).
6. Dans la boîte de dialogue Télécharger activités, saisissez un nom de fichier pour le télédéchargement dans la
zone Nom.
7. Sélectionnez une Date de début et une Date de fin, puis cliquez sur Télécharger.
Les lignes comprises entre les dates indiquées et correspondant aux filtres sont télédéchargées au format
CSV. Les fichiers contiennent chacun jusqu'à 75 000 lignes.
8. Pour supprimer les données d'activités, cliquez sur l'icône
(Options de suppression).
9. Dans la boîte de dialogue Supprimer activités, sélectionnez une Période.
10. Si vous choisissez une Plage spécifique, définissez une Date de début et une Date de fin.
Il est recommandé de supprimer la plage que vous avez télédéchargée. Notez que les filtres appliqués dans la
page Activités ne s'appliquent pas à l'opération de suppression.
11. Cliquez sur Supprimer.
Toutes les lignes d'activités comprises dans la période indiquée sont supprimées du système.
Sécurité
CUSTOMER
269
11
Déploiement
Dans Déploiement, vous pouvez créer et gérer les exportations et les importations de contenus.
Il est possible d'exporter :
● Perspectives
● Modèles
● Devises
● Rôles
● KPI
● Arborescence des valeurs
● Ressources de fichiers - dossiers et fichiers
Vous pouvez exporter vers un fichier local ou une unité de livraison sur un serveur à partir duquel un autre
système peut effectuer un transport.
Vous pouvez importer du contenu dans l'application à partir de fichiers locaux ou depuis les systèmes.
Lorsque vous importez ou exportez du contenu dans Déploiement, vous nommez et sauvegardez les détails des
importations et exportations comme unités ou unités de livraison. Les unités sont listées dans les fenêtres
Importation et Exportation avec les détails tels que leur statut et les heures de début et de fin. Ceci vous permet de
vérifier et de gérer l'historique de vos importations et exportations. Vous pouvez par exemple ouvrir une unité de
livraison pour voir quel contenu a été importé ou exporté, comme les perspectives. Vous pouvez également ouvrir
à nouveau et réutiliser une unité ; ou modifier ses détails et réexporter de manière appropriée.
Si vous souhaitez effectuer le déploiement, vous devez être affecté à un rôle vous permettant de GÉRER le
déploiement.
Attention
Il n'est pas recommandé d'utiliser des exportations pour archiver le contenu. Vous pouvez importer le contenu
uniquement dans la même version de l'application à partir de laquelle il a été exporté ou dans la version
suivante. Si vous mettez votre système à niveau une nouvelle fois, vous ne pouvez pas importer le contenu.
Tâches
Création d'un rapport [page 271]
Création d'une importation [page 272]
270
CUSTOMER
Déploiement
11.1
Création d'un rapport
Pour créer une unité d'exportation, vous sélectionnez les éléments à exporter, nommez l'exportation,
sélectionnez la cible d'exportation puis exécutez l'exportation.
Procédure
1. Dans la fenêtre Exportation, sélectionnez l'icône Nouveau (signe plus).
La fenêtre Nouveau s'ouvre. Le volet de gauche contient des nœuds qui répertorient le contenu pouvant être
exporté. Il comprend les dimensions, les modèles, les devises, les rôles, les KPI, les arborescences des valeurs
et les ressources de fichiers.
Remarque
S'il y a des dépendances entre les contenus, le contenu dépendant est automatiquement sélectionné. Vous
pouvez désélectionner le contenu dépendant.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez le contenu que vous voulez exporter.
Pour sélectionner tous les éléments, cochez la case Sélectionner tout. Pour rechercher des éléments,
saisissez un terme de recherche dans la zone Recherche et sélectionnez l'icône Recherche (loupe).
Les éléments sélectionnés pour l'exportation apparaissent dans le volet sur la droite.
3. Si vous souhaitez exporter les données des éléments que vous avez sélectionnés, cochez la case Données
pour les éléments dans le volet de droite.
Les dimensions ont des données de base, les modèles ont des données altérables et les devises ont des
données de devises.
4. Sélectionnez Exporter.
5. Dans la boîte de dialogue Exporter, spécifiez Exporter vers fichier local ou Exporter pour le transport.
6. Saisissez un nom pour l'unité d'exportation et cliquez sur OK.
Le nom de la fenêtre Nouveau est remplacé par le nom que vous avez fourni pour l'unité. Une barre de
progression en haut de fenêtre affiche la progression de l'exportation.
Résultats
Une fois l'exportation terminée, l'historique de l'unité d'exportation apparaît dans la liste des historiques des
unités de la fenêtre principale Exportation. Vous pouvez ouvrir cette unité pour apporter des modifications à vos
sélections précédentes et exporter de nouveau l'unité.
Déploiement
CUSTOMER
271
11.2
Création d'une importation
Pour créer une importation, vous sélectionnez un fichier à télécharger, puis visualisez l'aperçu et confirmez votre
choix, vous finalisez ensuite les éléments et les options pour l'importation et enfin vous initialisez l'importation.
Procédure
1. Dans la fenêtre Importation, sélectionnez Télécharger.
2. Dans la boîte de dialogue Téléchargement, sélectionnez Télécharger depuis un fichier local, puis Sélectionner
fichier source et recherchez le fichier que vous souhaitez télécharger.
4. Dans la boîte de dialogue Aperçu, vérifiez que le fichier est celui que vous souhaitez télécharger, puis
sélectionnez Télécharger.
Une fenêtre Nouveau s'ouvre, répertoriant le contenu du téléchargement. Par exemple, un téléchargement de
KPI contient des données sur les dimensions, le modèle et le récit affectés.
5. Si nécessaire, modifiez l'importation en cochant ou décochant les cases pour le contenu listé.
6. Sélectionnez l'icône Options et sélectionnez les options pour l'importation.
Dans la boîte de dialogue Options, vous pouvez sélectionner :
○ Mettre à jour un objet existant
○ Importer des données uniquement
○ Ignorer les objets dépendants
7. Cliquez sur OK pour définir les options.
8. Cliquez sur Importer pour démarrer l'importation.
Le nom de la fenêtre Nouveau est remplacé par le nom que vous avez fourni pour l'unité. Une barre de
progression en haut de fenêtre affiche la progression de l'importation. L'historique de l'unité d'importation
apparaît également dans la liste des unités de la fenêtre principale Importation.
Résultats
Une fois l'importation terminée, l'historique de l'unité d'importation apparaît dans la liste des historiques des
unités de la fenêtre principale Importation. Vous pouvez ouvrir cette unité pour apporter des modifications à vos
sélections précédentes et importer de nouveau l'unité.
272
CUSTOMER
Déploiement
12
Connexions
Vous pouvez créer des connexions entre SAP BusinessObjects Cloud et les systèmes distants.
Dans Connexions, vous pouvez créer et gérer des connexions aux systèmes distants. Vous pouvez créer des
connexions permettant d'importer des données dans SAP BusinessObjects Cloud ou des connexions de données
actives vers des systèmes SAP HANA distants. Vous pouvez également planifier une importation de données
depuis un système distant.
Figure 1 : Connexions aux systèmes distants
Tâches
Installation du connecteur SAP HANA Cloud [page 276]
Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 277]
Agent SAP BusinessObjects Cloud [page 280]
Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC [page 286]
Connexions
CUSTOMER
273
Création d'une connexion de type "Importation de données" à Salesforce (SFDC) [page 290]
Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors [page 291]
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server [page 295]
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher [page 299]
Planification d'une importation [page 303]
Connexion avec importation des données [page 274]
12.1
Connexion avec importation des données
Vous pouvez créer des connexions vers des systèmes distants de façon à autoriser l'acquisition de données par
Une configuration est requise lors de la création d'une connexion de type "Importation de données" aux types de
systèmes suivants :
● SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
● SAP Business Warehouse (BW)
● plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
● SAP Enterprise Resource Planning (ERP)
● Salesforce.com (SFDC)
● SuccessFactors
● SQL
Remarque
Vous pouvez également importer des données à partir de votre système de fichiers local ou de Google Drive,
mais aucune configuration de la connexion n'est requise.
Le workflow suivant décrit comment configurer la plupart des connexions de type "Importation de données" dans
SAP BusinessObjects Cloud :
1. Installez le connecteur SAP HANA Cloud.
2. Installez l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
3. Pour SAP BW MS et SAP ERP : Installez SAP Java Connector (JCO).
4. Configurez le connecteur SAP HANA Cloud.
5. Configurez l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
6. Créez les connexions de type "Importation de données" dans SAP BusinessObjects Cloud.
274
CUSTOMER
Connexions
Remarque
Les connexions SuccessFactors et SFDC ne nécessitent pas l'installation ou la configuration du connecteur
SAP HANA Cloud ou de l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
Remarque
Les connexions SAP BPC pour Netweaver ne requièrent pas l'installation ou la configuration de l'agent SAP
Figure 2 : Connexion de type "Importation de données"
Tâches
Installation de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 281]
Installation de SAP Java Connector (JCO) [page 283]
Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 284]
Connexions
CUSTOMER
275
Création d'une connexion de type "Importation de données" à Salesforce (SFDC) [page 290]
Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors [page 291]
Mise à jour de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 285]
12.1.1 Installation du connecteur SAP HANA Cloud
Comment installer le connecteur SAP HANA Cloud pour activer l'acquisition de données.
Prérequis
Vous devez disposer d'un compte dans le système SAP HANA Cloud Platform (HCP) cible. Vous devez connaître
les informations de connexion du S-User, l'hôte de l'infrastructure et le nom de compte. Vous pouvez obtenir ces
informations en contactant votre administrateur SAP BusinessObjects Cloud ou en ouvrant un ticket d'Incident
.
Contexte
Afin de créer une connexion de type "Importation de données" à un système SAP Business Planning and
Consolidation (BPC), à un système SAP Business Warehouse (BW), à un univers SAP BusinessObjects Business
Intelligence (UNX) ou à un système de plateforme SAP Enterprise Reporting (ERP), vous devez installer et
configurer le connecteur SAP HANA Cloud.
Procédure
1. Télédéchargez et localisez une SAP JVM existante.
Pour plus d'informations sur les versions de SAP JVM prises en charge, voir Configuration requise pour le
connecteur SAP HANA Cloud. Vous pouvez télédécharger la SAP JVMici.
2. Extrayez la SAP JVM sur le serveur sur lequel le connecteur SAP HANA Cloud sera installé et notez
l'emplacement du dossier.
Par exemple, décompressez le fichier dans C:\SAP JVM\sapjvm_8.
3. Installez le connecteur SAP HANA Cloud sur site.
Vous pouvez télédécharger le connecteur SAP HANA Cloud ici. Vous devez indiquer le dossier SAP JVM
pendant l'installation.
276
CUSTOMER
Connexions
Remarque
Assurez-vous d'avoir sélectionné l'option de démarrage du connecteur SAP HANA Cloud après
l'installation.
4. Effectuez la configuration initiale.
Les informations suivantes doivent être utilisées dans la boîte de dialogue Définir la configuration initiale :
○ Hôte de l'infrastructure : <Your SAP BusinessObjects Cloud tenant>
○ Nom de compte : <Your SAP HCP account name>
○ Utilisateur : <S-USER username>
○ Mot de passe : <S-USER password>
○ Proxy HTTPS : si vous accédez à Internet via un proxy, indiquez le numéro de port et l'hôte du proxy,
sinon laissez la zone vide.
5. Confirmez que vous êtes connecté dans la zone Informations de connexion. Vous devrez peut-être cliquer sur
le bouton Connexion pour vous connecter.
Étapes suivantes
Pour vous connecter à SAP BPC MS, SAP BW, à un univers SAP ou à SAP ERP, vous devez également installer et
configurer l'agent SAP BusinessObjects Cloud. Pour en savoir plus, voir Agent SAP BusinessObjects Cloud [page
280].
Pour vous connecter à SAP BPC NW, vous devez configurer le connecteur SAP HANA Cloud. Pour en savoir plus,
voir Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 277].
12.1.2 Configuration du connecteur SAP HANA Cloud
Comment configurer le connecteur SAP HANA Cloud pour l'utiliser avec SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
1. Le connecteur SAP HANA Cloud est installé. Pour en savoir plus, voir Installation du connecteur SAP HANA
Cloud [page 276].
Connexions
CUSTOMER
277
2. L'agent SAP BusinessObjects Cloud est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de l'agent SAP
BusinessObjects Cloud [page 281].
Remarque
Requis pour toutes les connexions de type "Importation de données" sauf SAP BPC NW.
3. (Pour les connexions SAP BW et SAP ERP) : SAP JCO est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP
Java Connector (JCO) [page 283].
Contexte
Pour activer les connexions de type "Importation de données", vous devez ajouter des mappages à votre système
SAP BusinessObjects Cloud ainsi qu'à tous les systèmes distants, dans la page d'administration du connecteur
SAP HANA Cloud. Pour plus d'informations sur la configuration, voir Configuration du contrôle d'accès pour
HTTP.
Procédure
1. Lancez la page d'administration du connecteur SAP HANA Cloud et connectez-vous à : https://<HCC
HOST>:8433.
Remarque
Remplacez <HCC HOST> par le nom d'hôte du système sur lequel le connecteur SAP HANA Cloud est
installé.
2. Sélectionnez
Contrôle d'accès
Ajouter .
3. Dans la liste Type de backend, sélectionnez Autre système SAP.
4. Dans la liste Protocole, sélectionnez HTTP.
Remarque
Vous pouvez sélectionner HTTPS si SSL est configuré sur l'instance Apache Tomcat sur laquelle SAP
BusinessObjects Cloud est déployé.
5. Saisissez le numéro de port et le nom d'hôte internes du serveur Tomcat sur lequel l'agent SAP
BusinessObjects Cloud est exécuté.
Remarque
Le port Tomcat par défaut est 8080 et le port HTTPS par défaut est 8443.
6. (Facultatif) Saisissez un port et un nom d'hôte virtuels à utiliser.
Le port et l'hôte virtuels par défaut correspondent au port et à l'hôte internes indiqués à l'étape 5. Vous
pouvez renommer le port et l'hôte afin que le port et le nom d'hôte internes ne soient pas exposés. Le port et
le nom d'hôte virtuels seront utilisés lors de la configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
278
CUSTOMER
Connexions
7. Dans la liste Type principal, sélectionnez Aucun.
8. (Facultatif) Ajoutez une description pour le système.
9. Select Vérifier la disponibilité de l'hôte interne, puis cliquez sur Terminer.
Le système doit apparaître dans la liste Hôte virtuel.
10. Sélectionnez le système.
11. Dans la zone Ressources accessibles, cliquez sur Ajouter.
12. Définissez le Chemin d'URL sur /C4A_AGENT/.
13. Sélectionnez Chemin d'accès et tous les sous-chemins, puis cliquez sur Sauvegarder.
L'état à côté de l'hôte virtuel doit apparaître en vert.
14. Sous Mappage du système virtuel sur le système interne, sélectionnez Ajouter.
15. Saisissez les informations d'un système distant auquel vous souhaitez créer une connexion.
Pour SAP BPC NW :
○ Hôte virtuel et interne = <Nom d'hôte de BPC NW>
○ Port virtuel et interne = <Port de BPC NW>
○ Chemin d'URL = /sap/bpc
○ Stratégie d'accès = Chemin d'accès et tous les sous-chemins
Pour SAP BPC MS, SAP ERP, SAP BW ou SAP UNX :
○ Hôte virtuel et interne = <Nom d'hôte d'Apache Tomcat 7>
○ Port virtuel et interne = <Port Apache Tomcat 7>
○ Chemin d'URL = /C4A_AGENT/
○ Stratégie d'accès = Chemin d'accès et tous les sous-chemins
16. Répétez les étapes 14 et 15 pour chaque système à ajouter.
Exemple
Connexions
CUSTOMER
279
Étapes suivantes
Pour toutes les connexions sauf pour SAP BPC pour Netweaver, vous devez configurer l'agent SAP
BusinessObjects Cloud. Pour en savoir plus, voir Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 284].
12.1.3 Agent SAP BusinessObjects Cloud
L'agent d'accès sur site SAP BusinessObjects Cloud (agent SAP BusinessObjects Cloud) est un composant de la
connectivité.
L'agent SAP BusinessObjects Cloud est un composant de connectivité des données sur site qui est utilisé pour :
● les connexions de type "Importation de données" depuis SAP Business Planning and Consolidation, version
pour la plateforme Microsoft (BPC MS) ;
● les connexions de type "Importation de données" depuis SAP Business Warehouse (BW) ;
● les connexions de type "Importation de données" depuis la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence ;
● les connexions de type "Importation de données" depuis SAP ERP.
Tâches
Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 284]
280
CUSTOMER
Connexions
12.1.3.1 Installation de l'agent SAP BusinessObjects Cloud
Vous devez installer l'agent SAP BusinessObjects Cloud pour faire fonctionner certaines connexions avec
importation des données.
Prérequis
● Apache Tomcat 7 ou une version ultérieure est installé. Pour plus d'informations, voir Installation d'Apache
Tomcat .
● Java Standard Edition Runtime Environment (JRE) version 7 ou ultérieure doit être installé.
● Le connecteur SAP HANA Cloud est installé. Pour en savoir plus, voir Installation du connecteur SAP HANA
Cloud [page 276].
Contexte
Afin de créer une connexion de type "Importation de données" à un système SAP Business Planning and
Consolidation (BPC) pour Netweaver, à un système SAP Business Warehouse (BW), à un univers SAP
BusinessObjects Business Intelligence (UNX) ou à un système de plateforme SAP Enterprise Reporting (ERP),
vous devez installer et configurer le connecteur SAP HANA Cloud.
Remarque
Comme SAP BusinessObjects Cloud est fréquemment mis à jour, l'agent SAP BusinessObjects Cloud peut
également nécessiter des mises à jour. Pour éviter d'avoir une incidence sur un serveur d'application de
production existant, il est recommandé d'installer un serveur d'application séparé pour le déploiement de
l'agent SAP BusinessObjects Cloud. Vous pouvez installer Tomcat et déployer l'agent sur l'ordinateur où le
connecteur SAP HANA Cloud est installé. Pour en savoir plus, voir Mise à jour de l'agent SAP BusinessObjects
Cloud [page 285].
Procédure
1. Télédéchargez l'agent SAP BusinessObjects Cloud à partir de SAP Support Portal.
L'agent est disponible sur la page Parcourir notre catalogue de télédéchargement
Solutions et télédéchargez l'AGENT SAP BOBJ CLOUD.
. Sélectionnez SAP Cloud
2. Décompressez le fichier télédéchargé et renommez le fichier WAR C4A_AGENT.war.
3. Extrayez le package et copiez le fichier C4A_AGENT.war dans votre répertoire Tomcat.
L'agent se déploiera automatiquement au redémarrage de Tomcat. Pour en savoir plus, voir Déploiement de
l'application Web Tomcat .
Connexions
CUSTOMER
281
Remarque
Si vous souhaitez utiliser le gestionnaire d'applications Web Tomcat pour déployer le fichier WAR, vous
devez actualiser web.xml sous C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat
7.0\webapps\manager\WEB-INF\ et modifier <max-file-size> et <max-request-size> en
définissant une limite supérieure à 52428800.
4. Créez un utilisateur pour l'agent SAP BusinessObjects Cloud et affectez le rôle Services à l'utilisateur.
Pour créer un utilisateur, ajoutez les lignes suivantes au fichier tomcat-users.xml dans le répertoire conf
Tomcat.
<role rolename="Services"/>
<user username="CloudAgent" password="Welcome1" roles="Services"/>
Remarque
Remplacez CloudAgent par un nom d'utilisateur pour l'agent SAP BusinessObjects Cloud et remplacez
Welcome1 par un mot de passe pour l'utilisateur.
Les authentifiants de l'utilisateur seront requis ultérieurement pour configurer la connexion à SAP
BusinessObjects Cloud. Pour obtenir davantage d'informations sur la manière de créer l'utilisateur et
d'affecter le rôle, voir Configuration de l'accès à l'application du gestionnaire .
5. Sauvegardez le fichier tomcat-users.xml.
6. Relancez le serveur d'application Tomcat afin que les options soient appliquées.
Remarque
Si vous créez également une connexion à SAP BW ou à SAP ERP, il est recommandé d'installer SAP JCO
avant de relancer le serveur d'application Tomcat. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP Java
Connector (JCO) [page 283].
7. (Facultatif) Pour tester si l'installation a été correctement effectuée, ouvrez l'URL suivante dans votre
navigateur : http://[Hôte]:[Port]/C4A_AGENT/service/api/epm/bw
Le message suivant doit s'afficher :
200
Étapes suivantes
Pour les connexions à SAP BW ou à SAP ERP, vous devez installer SAP Java Connector. Pour en savoir plus, voir
Installation de SAP Java Connector (JCO) [page 283].
Pour toutes les autres connexions, vous devez configurer le connecteur SAP HANA Cloud. Pour en savoir plus,
voir Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 277].
282
CUSTOMER
Connexions
12.1.3.2 Installation de SAP Java Connector (JCO)
Comment installer SAP JCO pour activer la connectivité à SAP Business Warehouse (BW) et à la plateforme SAP
Enterprise Reporting (ERP) via l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
Cloud [page 276].
Remarque
Procédure
1. Télédéchargez SAP Java Connector (SAP JCO), version 3.0.12 ou ultérieure.
SAP JCO est disponible à partir de la page SAP Software Downloads Center
. Recherchez Java
connector et télédéchargez Java Connector 64 bits pour le système d'exploitation correspondant.
Remarque
Vous devez vous assurez que la version de SAP JCO que vous téléchargez est compatible avec votre
système SAP sur site.
2. Copiez les fichiers à l'un des emplacements suivants :
○ Sur un serveur Windows, mettez les fichiers sapjco3.jar et sapjco3.dll dans le dossier lib
d'Apache Tomcat.
○ Sur un serveur Linux, mettez les fichiers sapjco3.jar et libsapjco3.dll dans le dossier lib
d'Apache Tomcat.
Connexions
CUSTOMER
283
Étapes suivantes
Vous devez configurer le connecteur SAP HANA Cloud. Pour en savoir plus, voir Configuration du connecteur SAP
HANA Cloud [page 277].
12.1.3.3 Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud
Comment configurer les options de l'agent SAP BusinessObjects Cloud dans SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
Cloud [page 276].
Remarque
3. (Pour les connexions SAP BW et SAP ERP) : SAP JCO est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP
Java Connector (JCO) [page 283].
4. Le connecteur SAP HANA Cloud est configuré. Pour en savoir plus, voir Configuration du connecteur SAP
Procédure
1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud avec un compte administrateur.
2. Accédez à
Système
Administration
Agent SAP BusinessObjects Cloud .
3. Saisissez les informations suivantes :
○ Hôte : l'hôte virtuel indiqué au cours de la configuration du connecteur SAP HANA Cloud Pour en savoir
plus, voir Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 277].
○ Port : le port virtuel indiqué au cours de la configuration du connecteur SAP HANA Cloud Pour en savoir
plus, voir Configuration du connecteur SAP HANA Cloud [page 277].
○ Nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur de l'agent indiqué dans le fichier tomcat-users.xml. Pour en
savoir plus, voir Installation de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 281].
○ Mot de passe : le mot de passe de l'agent indiqué dans le fichier tomcat-users.xml. Pour en savoir plus,
voir Installation de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 281].
4. Sauvegardez la connexion.
284
CUSTOMER
Connexions
Étapes suivantes
Vous devez configurer des connexions à vos systèmes sur site. Pour obtenir la liste des systèmes nécessitant une
configuration, voir Connexion avec importation des données [page 274].
12.1.3.4 Mise à jour de l'agent SAP BusinessObjects Cloud
Comment mettre à jour l'agent SAP BusinessObjects Cloud.
Prérequis
● Apache Tomcat 7 ou une version ultérieure est installé. Pour plus d'informations, voir Installation d'Apache
Tomcat .
● Java Standard Edition Runtime Environment (JRE) version 7 ou ultérieure doit être installé.
Procédure
1. Annulez le déploiement de l'agent SAP BusinessObjects Cloud existant qui s'exécute sur Apache Tomcat.
2. Si Apache Tomcat ne parvient pas à annuler correctement le déploiement du contenu, procédez comme suit :
a. Arrêtez Tomcat.
b. Supprimez \Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\C4A_AGENT\ ainsi que tous les
sous-dossiers et fichiers.
c. Relancez Tomcat.
3. Télédéchargez l'agent SAP BusinessObjects Cloud à partir de SAP Support Portal. Décompressez le fichier
télédéchargé et renommez le fichier WAR C4A_AGENT.war.
L'agent est disponible sur la page Parcourir notre catalogue de télédéchargement
Solutions et télédéchargez l'AGENT SAP BOBJ CLOUD.
. Sélectionnez SAP Cloud
4. Décompressez le fichier télédéchargé et renommez le fichier WAR C4A_AGENT.war.
5. Extrayez le package et copiez le fichier C4A_AGENT.war dans votre répertoire Tomcat.
Connexions
CUSTOMER
285
L'agent se déploiera automatiquement au redémarrage de Tomcat. Pour en savoir plus, voir Déploiement de
l'application Web Tomcat .
6. Relancez le serveur d'application Tomcat afin que les options soient appliquées.
Remarque
Si vous créez également une connexion à SAP BW ou à SAP ERP, il est recommandé d'installer SAP JCO
avant de relancer le serveur d'application Tomcat. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP Java
Connector (JCO) [page 283].
12.1.4 Création d'une connexion avec importation des données
à un système SAP BPC
Vous pouvez créer une connexion qui vous permette d'importer des données depuis un système SAP Business
Planning and Consolidation (BPC).
Prérequis
Pour vous connecter à SAP BPC pour SAP NetWeaver, version 10.0 SP12 ou versions supérieures, ou 10.1 SP2 ou
versions supérieures, vous avez effectué les tâches suivantes :
Cloud [page 276].
Pour vous connecter à SAP BPC pour la plateforme Microsoft, version 10.0 SP12 ou versions supérieures, ou 10.1
SP2 ou versions supérieures, vous avez effectué les tâches suivantes :
Cloud [page 276].
4. L'agent SAP BusinessObjects Cloud est configuré dans SAP BusinessObjects Cloud. Pour en savoir plus, voir
Configuration de l'agent SAP BusinessObjects Cloud [page 284].
286
CUSTOMER
Connexions
Procédure
1. Dans l'écran Connexions, sélectionnez
BPC .
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion BPC, saisissez les informations suivantes :
a. Un nom et une description pour la connexion.
b. Dans la section Détails de la connexion, saisissez un Type de système, un Nom d'hôte et un Port.
c. Dans la section Authentifiants, sélectionnez l'ID utilisateur et le Mot de passe pour votre système BPC.
La nouvelle connexion est ajoutée à la liste des connexions dans l'écran Connexions.
Importation à partir de BPC [page 75]
à un système SAP BW
Comment créer une connexion permettant d'importer des modèles depuis un système SAP Business Warehouse
(BW).
Prérequis
Vous vous connectez à un système SAP BW, version 7.4 SP13 ou versions supérieures.
Vous avez effectué les tâches d'installation suivantes :
Cloud [page 276].
3. SAP JCO est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP Java Connector (JCO) [page 283].
Connexions
CUSTOMER
287
Procédure
BW .
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion BW, saisissez les informations suivantes :
a. Un nom et une description pour la connexion.
b. Dans la section Détails de la connexion, saisissez un Type de système, un Nom d'hôte et un Port.
c. Dans la section Authentifiants, sélectionnez l'ID utilisateur et le Mot de passe pour votre système BW.
Importation d'un modèle à partir d'un système BW [page 80]
12.1.6 Création d'une connexion de type "Importation de
données" à un univers (UNX)
Vous pouvez créer une connexion qui vous permette d'importer un univers (UNX) de la plateforme SAP
BusinessObjects Business Intelligence.
Prérequis
Vous vous connectez à une version prise en charge de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
Pour plus d'informations sur les versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions
Cloud [page 276].
288
CUSTOMER
Connexions
Procédure
Univers .
2. Saisissez les détails de connexion.
○ Comme nom du Système, saisissez le nom du CMS (Central Management Server) ainsi que son port :
cms_nomordinateur(:cms_port). Par exemple, mon_cms.ma_société:6400.
○ Sélectionnez le Type d'authentification adéquat : Enterprise, LDAP, Windows AP ou SAP.
Création d'un modèle à partir d'un univers [page 84]
à un système SAP ERP
Vous pouvez créer une connexion qui vous permette d'importer des données depuis un système SAP ERP.
Prérequis
Vous utilisez une version prise en charge de SAP ERP Central Component. Pour plus d'informations sur les
versions prises en charge, voir Configuration système requise et conditions techniques préalables [page 309].
Cloud [page 276].
3. SAP JCO est installé. Pour en savoir plus, voir Installation de SAP Java Connector (JCO) [page 283].
Connexions
CUSTOMER
289
Procédure
SAP ERP .
2. Saisissez les informations et les références de connexion.
Si vous vous connectez à un Serveur de messages, il peut être nécessaire de configurer le fichier « services »
sur l'ordinateur sur lequel l'agent SAP BusinessObjects Cloud est déployé. Demandez à votre service
informatique de suivre ces étapes :
1. Contactez l'administrateur du système de base SAP concernant le numéro de port du serveur de
messages auquel vous vous connectez. Si vous êtes l'administrateur du système de base SAP, vous
pouvez trouver le nom et le numéro de port du serveur de messages en vous connectant au système SAP
et en vous servant de la transaction SMMS. Dans le moniteur du serveur de messages, les serveurs de
messages et leurs numéros de port s'affichent. Par exemple : Message (3601).
2. Modifiez le fichier « services » qui se trouve dans le répertoire suivant :
C:\Windows\system32\drivers\etc\services.
3. Ajoutez cette entrée du serveur de messages :
sapms<SID> <Port Number>/tcp #SAP System Message Server Port
Par exemple, si le <SID> du serveur de messages SAP est R79 et que le numéro de port est 3601, l'entrée
à ajouter au fichier services est :
sapmsR79 3601/tcp #SAP System Message Server Port
Si l'entrée du serveur de messages a déjà été ajoutée, confirmez l'exactitude du numéro de port.
4. Sauvegardez le fichier.
Création d'un modèle à partir des données SAP ERP [page 86]
Importation de données SAP ERP dans un modèle existant [page 87]
12.1.8 Création d'une connexion de type "Importation de
données" à Salesforce (SFDC)
Vous pouvez créer une connexion qui vous permette d'importer des données depuis salesforce.com (SFDC).
Prérequis
Un compte SFDC valide est requis afin d'importer les données depuis SFDC dans SAP BusinessObjects Cloud. Si
vous souhaitez utiliser OAuth pour l'authentification et l'autorisation, une configuration appropriée sur SFDC est
requise pour activer la connexion OAuth. Pour en savoir plus, voir la documentation OAuth 2.0 on Force . Si
vous vous trouvez dans un environnement partagé, l'URL de rappel du client OAuth doit être la suivante :
290
CUSTOMER
Connexions
https://<FPA_SERVER_HOST>/sap/fpa/services/rest/fpa/dae?
action=getOAuthToken&tenant=<Tenant ID>
Sinon, l'URL de rappel du client OAuth doit être la suivante : https://<FPA_SERVER_HOST>/sap/fpa/
services/rest/fpa/dae
Procédure
Connecteur
Salesforce .
2. Dans la boîte de dialogue Connecteur Salesforce, effectuez ce qui suit :
a. Saisissez un nom pour la connexion.
b. Sélectionnez le type d'authentification que vous souhaitez configurer.
Il existe deux types d'authentification pour le connecteur Salesforce : Authentification de base et
Authentification OAuth2.
c. Saisissez les informations requises pour le type d'authentification que vous voulez configurer.
○ Pour configurer une authentification de base, saisissez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe pour
votre compte SFDC.
○ Pour configurer une authentification OAuth2, saisissez l'URL OAuth, l'ID client et la Clé secrète du
client.
Par défaut, l'URL OAuth est https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize. L'ID
client et la Clé secrète du client se trouvent sur la page de configuration SFDC.
3. Cliquez sur OK.
Si vous décidez de configurer une authentification OAuth2, suivez les étapes indiquées à l'écran pour terminer
la création de la connexion.
à SuccessFactors
Vous pouvez créer une connexion qui vous permette d'importer des modèles depuis SuccessFactors.
Prérequis
Un compte SuccessFactors valide est requis afin d'importer les données depuis SuccessFactors dans SAP
BusinessObjects Cloud. Une configuration correcte de SuccessFactors est également requise pour activer la
connexion. Pour en savoir plus, voir les rubriques suivantes dans la documentation HCM Suite OData API :
Enregistrement de l'application client OAuth et URL de point d'extrémité API.
Connexions
CUSTOMER
291
Procédure
SuccessFactors .
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion à SuccessFactors, saisissez les informations suivantes :
a. Saisissez un nom pour la connexion.
b. Saisissez l'URL du service publiée lors de la configuration de SuccessFactors.
L'URL du service est basée sur le centre de données auquel vous vous connectez. Vous pouvez le trouver
dans la documentation de SuccessFactors.
c. Saisissez l'ID utilisateur de SuccessFactors correspondant à l'utilisateur à partir duquel vous souhaitez
importer les données.
d. Saisissez l'ID client utilisé pour vous connecter à SuccessFactors.
Il s'agit de l'ID d'application du client OAuth fourni par SuccessFactors lors de l'enregistrement.
e. Saisissez la Clé privée générée au cours du processus d'enregistrement de SuccessFactors.
Une fois le certificat fourni télédéchargé, collez la clé privée dans cette zone.
f. Saisissez l'ID entreprise utilisé par SuccessFactors.
Importation d'un modèle à partir de SuccessFactors [page 82]
12.1.10 Création d'une connexion de type 'Importation de
données" à une base de données SQL
Vous pouvez créer une connexion permettant d'importer des données depuis une base de données SQL.
Prérequis
Cloud [page 276].
292
CUSTOMER
Connexions
5. Vous avez installé un pilote JDBC. Si vous n'avez pas encore installé un pilote JDBC, procédez comme suit :
1. Télédéchargez et installez les pilotes JDBC pour les bases de données auxquelles vous souhaitez vous
connecter.
2. Créez un fichier .properties indiquant les chemins d'accès aux pilotes JDBC à utiliser, et placez-le dans
le système de fichiers dans lequel l'agent SAP BusinessObjects Cloud est installé. Le fichier de propriétés
peut avoir n'importe quel nom. Exemple de fichier :
#MS SQL Server 2008=
#MySQL 5=
3. Modifiez le fichier .properties en annulant les commentaires des lignes des bases de données
auxquelles vous souhaitez vous connecter et en saisissant le chemin d'accès au pilote comme valeur de
propriété. Si le pilote requiert plus d'un fichier .jar, les chemins peuvent être séparés par un pointvirgule.
Remarque
Les noms des bases de données de votre fichier de propriétés doivent correspondre exactement aux
noms affichés dans cet exemple.
4. Relancez l'agent en utilisant soit l'option Java -DSAP_CLOUD_AGENT_PROPERTIES_PATH soit une
variable d'environnement SAP_CLOUD_AGENT_PROPERTIES_PATH pour indiquer le chemin d'accès
complet jusqu'au fichier de propriétés (et l'incluant). Exemple de chemin d'accès : C:\<chemin
d'accès complet au fichier>\DriverConfig.properties.
Procédure
1. Dans le modéliseur, lors de la création d'un modèle de base de données SQL ou de l'importation de données
dans un modèle de base de données SQL existant, cliquez sur Créer connexion.
2. Saisissez les informations et les références de connexion.
Création d'un modèle à partir d'une base de données SQL [page 88]
Importation de données SQL dans un modèle existant [page 89]
Connexions
CUSTOMER
293
12.2 Connexion de données actives
Vous pouvez créer des connexions de données actives à SAP HANA Cloud Platform (HCP) ou aux systèmes SAP
HANA sur site.
Dans SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez créer des modèles à partir de sources de données dans des
systèmes distants, créer des récits basés sur ces modèles et effectuer des analyses en ligne sans réplication de
données. Cette fonctionnalité permet l'utilisation de SAP BusinessObjects Cloud dans des scénarios où les
données ne peuvent pas être déplacées dans le Cloud pour des raisons de sécurité et de confidentialité. En raison
de la stratégie d'origine, le client Web SAP BusinessObjects Cloud ne peut pas se connecter directement au
système distant. La connectivité à distance doit être établie via un proxy externe ou via le service SAP
Vous pouvez uniquement créer des connexions de données actives à SAP HCP ou aux systèmes SAP HANA
distants.
Figure 3 : Connexion de données actives
Remarque
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge pour les sources de données qui utilisent des
connexions de données actives :
● Dans les modèles
○ Fonctionnalités de planification
294
CUSTOMER
Connexions
○ Définition des mesures supplémentaires avec formules complexes (LOOKUP, CAGR, SMA, YoY, etc.)
○ Ouverture d'un modèle avec des paramètres sans valeur par défaut
○ Ajout de mesures à l'aide de la colonne d'agrégation d'exception Dimension d'agrégation
● Dans les récits
○ Utilisation d'analyses en tableau croisé basé sur des modèles distants.
○ Aide de valeur pour les paramètres disposant de la vue Aide de valeur
○ Hiérarchies parent-enfant pour les vues SAP HANA distantes dans les widgets de récit
○ Affichage de couches de graphique choroplèthe
○ Calculs d'agrégation
● Fonctionnalités géospatiales
Tâches
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server [page 295]
Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher [page 299]
12.2.1 Création d'une connexion de données actives à SAP
HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server
Pour connecter votre système SAP HANA Cloud Platform (HCP) ou votre système SAP HANA sur site à SAP
BusinessObjects Cloud, vous devez installer et configurer un serveur HTTP comme un proxy inverse ou utiliser un
serveur existant dans votre intranet dans ce but.
Prérequis
● Vous utilisez SAP HANA SPS10, révision 102.2 ou version ultérieure avec le service SAP HANA Info Access
(InA), version 4.10.0 ou version ultérieure ou un système HCP, exécuté sur SAP HANA conformément aux
conditions requises susmentionnées.
● Vous avez installé et configuré un serveur HTTP de votre choix sur le même réseau que votre système sur
site. Cet exemple utilise Apache HTTP Server.
● Vous avez activé le service SAP HANA Info Access sur votre système.
● Vous avez créé un utilisateur SAP HANA Info Access avec les autorisations appropriées (INA_USER).
Connexions
CUSTOMER
295
Remarque
Pour en savoir plus sur la manière de configurer votre service SAP HANA Info Access et votre utilisateur,
voir Installation du service, de l'API et du jeu d'outils SAP HANA Info Access.
Procédure
1. Configurez les règles de passage pour le backend de SAP BusinessObjects Cloud.
a. Ouvrez %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ajoutez les règles suivantes à la fin du fichier, puis relancez
le service Apache pour appliquer les modifications :
Syntaxe de code
ProxyPass /sap/ https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:[Port]/sap/
ProxyPassReverse /sap/ https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:
[Port]/sap/
Remarque
Si le système distant prend uniquement en charge HTTPS, vous devez également accéder à SAP
BusinessObjects Cloud via HTTPS et gérer une règle de répartition HTTPS. Le port par défaut de
HTTPS pour l'environnement de développement SAP HANA est 43<numéro d'instance>. Sinon, vous
pouvez utiliser HTTP.
b. Vous pouvez tester si les règles sont correctement définies en ouvrant l'URL suivant. Vous devriez voir
http(s)://[Hôte Web Apache]:[Port Web Apache]/sap/fpa/ui
2. Configurez les règles de passage pour le système distant.
a. Ouvrez %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ajoutez les règles suivantes à la fin du fichier puis relancez
le service Apache pour appliquer les modifications :
Syntaxe de code
ProxyPass /[PATH]/ https://[Remote System Host]:[Port]/
ProxyPassReverse /[PATH]/ https://[Remote System Host]:[Port]/
b. Vous pouvez tester si les règles du répartiteur pour le système distant fonctionnent correctement en
ouvrant l'URL suivante. Si vous voyez la réponse JSON, la règle est correctement définie.
http(s)://[Hôte Web Apache]:[Port Web Apache]/[PATH]/sap/bc/ina/service/v2/
GetServerInfo
3. Si vous souhaitez configurer des règles d'itinéraire pour SAML SSO, procédez comme suit :
a. Configurez le proxy inverse. Pour cela, ouvrez %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ajoutez les règles
suivantes à la fin du fichier puis relancez le service Apache pour appliquer les modifications :
Syntaxe de code
296
CUSTOMER
Connexions
ProxyPass /sap/ https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:[Port]/sap/
ProxyPassReverse /sap/ https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:
[Port]/sap/
<Location /sap/>
ProxyPassReverse /sap/
</Location>
Remarque
Cette configuration prend en charge la redirection des chemins d'accès relatifs à partir de la connexion
SAP HANA XS SAML.
Si même un seul système est lié au fournisseur d'identités spécifique, les règles suivantes doivent
également être ajoutées :
Syntaxe de code
ProxyPass /t/[Tenant ID] https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:
[Port]/t/[Tenant ID]
ProxyPassReverse /t/[Tenant ID] https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:
[Port]/t/[Tenant ID]
b. Configurez les règles pour le système distant SAP HANA :
Syntaxe de code
ProxyPass /[PATH]/ https://[Remote System Host]:[Port]/
ProxyPassReverse /[PATH]/ https://[Remote System Host]:[Port]/
<Location /[PATH]/>
ProxyPassReverse /
ProxyPassReverseCookiePath /sap/hana/xs/saml /[PATH]/sap/hana/xs/saml
</Location>
Remarque
Cette configuration prend en charge la redirection d'une session SAML et des chemins d'accès relatifs
à partir de la connexion SAP HANA XS SAML.
c. Ajoutez des règles pour les fournisseurs d'identités SAML :
Pour ADFS comme fournisseur d'identités, ajoutez les règles suivantes :
Syntaxe de code
ProxyPass /adfs/ https://[Your ADFS Server]/adfs/
ProxyPassReverse /adfs/ https://[Your ADFS Server]/adfs/
<Location /adfs/>
ProxyHTMLEnable on
ProxyHTMLURLMap https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:[Port]/
sap /sap
ProxyHTMLURLMap https://[Remote Server]:[Port]/[PATH]
</Location>
Pour le serveur SAP Cloud Identity comme fournisseur d'identité, ajoutez les règles suivantes :
Connexions
CUSTOMER
297
Syntaxe de code
ProxyAddHeaders off
ProxyPassReverseCookieDomain [SAP Cloud Identity Server] [Your Reversed
Proxy Host Name]
ProxyPass /saml2/ https://[SAP Cloud Identity Server]:443/saml2/
ProxyPassReverse /saml2/ https://[SAP Cloud Identity Server]:443/saml2/
<Location /saml2/>
ProxyHTMLEnable on
SetOutputFilter proxy-html
ProxyHTMLCharsetOut *
RequestHeader unset Accept-Encoding
ProxyHTMLURLMap https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:[Port]/
sap /sap
ProxyHTMLURLMap https://[Remote Server]:[Port] /[PATH]
</Location>
ProxyPass /universalui/ https://[SAP Cloud Identity Server]:443/
universalui/
ProxyPassReverse /universalui/ https://[SAP Cloud Identity Server]:443/
universalui/
4. Ajoutez un système distant à SAP BusinessObjects Cloud :
a. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud et accédez à
connexion
Connexion des données actives
Connexion
Connexions
Ajouter une
SAP HANA .
b. Dans la boîte de dialogue Créer une connexion, saisissez un nom pour votre nouvelle connexion (il ne
pourra pas être modifié ultérieurement).
c. Le type de connexion est Chemin d'accès.
d. Le type de système est HANA.
La version minimale prise en charge par le système est répertoriée sur l'interface utilisateur.
e. Dans la zone Préfixe du chemin d'accès, saisissez la valeur /[CHEMIN D'ACCÈS] définie ci-dessus. (Par
exemple, /BWA.)
f. Saisissez vos identifiants pour le système distant. Si vous utilisez la connexion unique, désélectionnez la
case à cocher Authentifiants requis.
Remarque
Après la création d'une connexion à un système distant et avant la création d'un modèle à partir d'un
système distant, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter.
5. Créez un modèle à partir du système distant :
a. Dans SAP BusinessObjects Cloud accédez au Modéliseur.
b. Dans le Modéliseur, cliquez sur l'icône Nouveau modèle, puis sur Importer modèle à partir de SAP HANA
ou, si vous souhaitez importer plusieurs modèles, cliquez sur l'icône Importer données et dans le menu
déroulant, sélectionnez Importer plusieurs modèles depuis SAP HANA.
c. Sélectionnez un système distant et une source de données dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
Remarque
Lors de la création d'un modèle à partir d'une vue distante, l'affichage des vues SAP HANA utilisé pour
votre sélection n'indique que les noms techniques. Vous pouvez rechercher des étiquettes (s'il en
existe) et des noms techniques lorsqu'aucune étiquette n'existe.
298
CUSTOMER
Connexions
d. Dans la section Nouveau modèle, saisissez un nom (non modifiable ultérieurement) et une description
pour votre nouveau modèle.
e. Cliquez sur OK pour générer votre modèle.
Le modèle ainsi créé apparaît dans la liste. Vous pouvez utiliser ce modèle comme source de données pour
les récits.
Remarque
Les définitions de mesure, descriptions, unités de mesure ou devises, types d'agrégation etc. modélisés
dans la vue SAP HANA sous-jacente ne sont pas affichés dans le Modéliseur mais sont récupérés de la vue
SAP HANA sous-jacente et utilisés dans les récits.
12.2.2 Création d'une connexion de données actives à SAP
HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher
Ce document décrit la méthode de connexion de votre système distant (par exemple, SAP HANA Cloud Platform)
à SAP BusinessObjects Cloud en utilisant SAP Web Dispatcher en tant que proxy inverse externe.
Prérequis
● Vous utilisez SAP HANA SPS10, révision 102.2 ou version ultérieure avec le service SAP HANA Info Access
(InA), version 4.10.0 ou version ultérieure ou un système HCP, exécuté sur SAP HANA conformément aux
conditions requises susmentionnées.
● Vous avez activé le service SAP HANA Info Access sur votre système.
● Vous avez créé un utilisateur SAP HANA Info Access avec les autorisations appropriées (INA_USER).
Remarque
Pour en savoir plus sur la manière de configurer votre service SAP HANA Info Access et votre utilisateur,
voir Installation du service, de l'API et du jeu d'outils SAP HANA Info Access.
Connexions
CUSTOMER
299
Procédure
1. Installez SAP Web Dispatcher.
Remarque
Pour obtenir plus d'informations sur l'installation, voir le guide SAP Web Dispatcher Installation Guide
Vous pouvez également consulter le guide SAP Web Dispatcher Installation
.
2. Configurez les règles de passage pour le backend SAP BusinessObjects Cloud.
a. Vous devez créer un profil par défaut dans SAP Web Dispatcher. Vous pouvez le faire soit en exécutant
sapwebdisp -bootstrap, soit en créant un fichier texte dans l'exemple de contenu indiqué ci-dessous.
Vous pouvez modifier le contenu si nécessaire.
Remarque
Dans tous les exemples, vous devez remplacer les valeurs indiquées entre crochets par vos propres
valeurs.
Code source
SAPSYSTEM = 66
DIR_EXECUTABLE = .
DIR_INSTANCE = .
rdisp/mshost = binmain
ms/http_port = 8081
wdisp/auto_refresh = 120
wdisp/max_servers = 100
wdisp/HTTPS/dest_logon_group = HTTPS
wdisp/HTTPS/max_client_ip_entries = 100000
wdisp/HTTPS/sticky_mask = 255.255.255.0
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=[SAP Web Dispatcher Port]
icm/server_port_1 = PROT=HTTPS,PORT=[SAP Web Dispatcher Port]
icm/min_threads = 20
icm/max_threads = 40
icm/max_conn = 500
mpi/total_size_MB = 100
mpi/buffer_size = 65536
b. Ajoutez la règle suivante au profil pour rediriger les requêtes /sap vers le système SAP BusinessObjects
Cloud :
Code cible
wdisp/system_0 = SID=C4A, EXTSRV=http://[SAP BusinessObjects Cloud Host]:
[SAP BusinessObjects Cloud Port], SRCSRV=*:[SAP Web Dispatcher Port],
SRCURL=/sap, PROXY=[Web Proxy if Needed]
c. Créez un fichier Filter_Rules.txt dans le même répertoire que le fichier sapwebdisp.exe, s'il
n'existe pas déjà.
d. Ajoutez le contenu suivant au profil :
Exemple de code
icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./Filter_Rules.txt
300
CUSTOMER
Connexions
e. Ajoutez le contenu suivant au fichier Filter_Rules.txt°:
Exemple de code
if %{SID} = C4A
begin
SetHeader HOST [SAP BusinessObjects Cloud Host]
SetResponseHeader HOST [SAP Web Dispatcher Host]:[Port]
RegIRewriteResponseHeader LOCATION https://[SAP BusinessObjects Cloud
Host]:[Port](.*) https://[SAP Web Dispatcher Host]:[Port]$1
end
Remarque
Ces règles sont requises pour réécrire la réponse de SAP BusinessObjects Cloud correctement.
3. Configurez les règles de passage pour les systèmes distants.
Remarque
Dans tous les exemples, remplacez les contenus entre crochets par vos valeurs.
a. Ajoutez la règle suivante pour les requêtes distantes au profil :
Exemple de code
wdisp/system_1 = SID=REM, EXTSRV=http://[Remote System Host]:[Port],
SRCSRV=*:[SAP Web Dispatcher Port], SRCURL=/[PATH]
b. Les options de l'étape précédente seront ajoutées au chemin d'accès vers l'URL distante. Par
conséquent, une règle de modification de l'URL est nécessaire. Ajoutez ce qui suit au profil :
Exemple de code
icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./Filter_Rules.txt
c. Créez un fichier Filter_Rules.txt dans le même répertoire que le fichier sapwebdisp.exe, s'il
n'existe pas déjà.
d. Ajoutez le contenu suivant au fichier et sauvegardez-le :
Exemple de code
if %{SID} = REM
begin
SetHeader clientProtocol HTTP
RegRewriteUrl ^/[PATH](.*) /$1
end
Remarque
Assurez-vous d'ajouter HTTPS si vous en avez besoin. Cette règle permet de réécrire l'URL pour tout
ce qui se trouve avant et après /[CHEMIN D'ACCÈS] au niveau de la racine "/" où se trouve le service
Connexions
CUSTOMER
301
InA. Si vous n'effectuez pas cette étape, le système essayera d'accéder à l'URL distante /[CHEMIN
D'ACCÈS]/sap/.... L'instruction SI permet d'appliquer cette règle uniquement au SID indiqué.
4. Configurez les certificats SSL.
Remarque
Cette étape est requise pour la répartition HTTPS, en particulier vers les systèmes tels que HCP.
a. Télédéchargez le certificat à partir du système vers lequel vous voulez effectuer la répartition. Vous
pouvez exporter le certificat depuis n'importe quel navigateur utilisé pour accéder à l'URL HTTPS.
b. Installez le certificat dans le keystore de SAP Web Dispatcher. Modifiez les chemins d'accès et les noms
de fichier selon vos besoins.
Exemple de code
sapgenpse maintain_pk -a C:\Users\administrator\Desktop\neoCA.cer –p C:
\webdispatcher\sec\SAPSSLC.pse
sapgenpse maintain_pk -a C:\Users\administrator\Desktop\neoCA.cer –p C:
\webdispatcher\sec\SAPSSLA.pse
c. Configurez le répartiteur pour utiliser SSL. Ajoutez les éléments suivants à votre profil et modifiez les
chemins d'accès si nécessaire :
Exemple de code
ssl/ssl_lib=C:\webdispatcher
ssl/client_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLC.pse
ssl/server_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLS.pse
ssl/client_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLA.pse
wdisp/ssl_encrypt=1
wdisp/ssl_auth=0
Remarque
Pour en savoir plus, voir Importation des réponses aux demandes de certificat.
5. Si vous souhaitez utiliser la connexion unique avec SAP Web Dispatcher, vous devez effectuer les actions
suivantes :
Remarque
Remplacez toutes les valeurs entre crochets par vos valeurs.
a. Ajoutez la ligne icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./FilterRules.txt au fichier de préférences
principal (généralement C:\webdisp\sapwebdisp.pfl).
b. Assurez-vous qu'au moins un port sécurisé existe dans le fichier de préférences principal de SAP Web
Dispatcher au format suivant : icm/server_port_1 = PROT=HTTPS,PORT=[Secure Port]
c. Vérifiez que votre fournisseur d'identité prenant en charge SAML 2.0, tel que SAP Cloud Identity, soit
configuré et qu'il ait bien été ajouté par SAP à votre compte SAP BusinessObjects Cloud.
d. Ouvrez le fichier FilterRules.txt à partir de l'emplacement indiqué dans le fichier de préférences
principal de SAP Web Dispatcher et ajoutez une redirection vers un serveur SAP BusinessObjects Cloud
dans un des formats suivants :
302
CUSTOMER
Connexions
○ SAP BusinessObjects Cloud mode partagé : RegIRedirectUrl /[Nom du chemin]/(.*) https://
[Serveur SAP BusinessObjects Cloud]:4300/t/[Nom du système]$1
○ SAP BusinessObjects Cloud mode à un seul système : RegIRedirectUrl /[Nom du chemin]/(.*)
https://[Serveur SAP BusinessObjects Cloud]:4300/sap/fpa/ui$1
e. Lorsque vous ouvrez https://[Serveur SAP Web Dispatcher]:[Port sécurisé]/[Nom du chemin], vous
devriez être automatiquement connecté grâce à la connexion unique et redirigé vers la page d'accueil de
Résultats
Vous pouvez tester la bonne configuration des règles à l'aide des URL suivantes :
● Lorsque vous ouvrez http(s)://[Hôte SAP Web Dispatcher]:[Port SAP Web
Dispatcher]/sap/fpa/ui/, vous devriez voir SAP BusinessObjects Cloud.
● Lorsque vous ouvrez http(s)://[Hôte SAP Web Dispatcher ]:[Port SAP Web Dispatcher]/
[CHEMIN D'ACCÈS]/sap/bc/ina/service/v2/GetServerInfo, vous devriez voir la réponse JSON.
12.3 Planification d'une importation
Pour pouvez planifier une importation de vos données.
Contexte
Sources de données prenant en charge la planification :
● SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
● SAP Business Warehouse (BW)
● SuccessFactors HCM suite
● Un modèle basé sur l'entité ou un ensemble de données prédéfini par l'utilisateur SFDC
● Une requête d'un univers (UNX) de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
● SAP ERP Central Component (SAP ECC)
Connexions
CUSTOMER
303
Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez Connexion, puis accédez à l'onglet Statut d'importation.
2. Sélectionnez une importation planifiée pour l'ouvrir.
3. Pour les types de connexion suivants, vous pouvez sélectionner Modifier requête pour apporter des
modifications à la requête tels que les valeurs de paramètre.
○ SAP Business Warehouse (BW)
○ SuccessFactors HCM suite
○ Une requête d'un univers (UNX) de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
4. Sous Définition de planification, choisissez entre les options suivantes :
Option de planification
Description
Aucune
L'importation est exécutée une seule fois, sur confirmation.
Une fois
L'importation est exécutée une seule fois, à une heure pré
définie.
Répétition
L'importation est exécutée selon un modèle de périodicité.
Vous pouvez sélectionner une date de début et de fin, une
heure, ainsi qu'un modèle de périodicité.
304
CUSTOMER
Connexions
13
Système
L'administrateur système utilise les fonctionnalités Système à des fins d'administration et de monitorage, ainsi
que pour lire les détails des erreurs et événements système dans le journal système.
Pour accéder aux fonctionnalités Monitorage du système et Administration, les droits d'administrateur de lecture
et de mise à jour des informations système sont nécessaires.
Tâches :
Moniteur [page 305]
Administration [page 307]
13.1
Moniteur
Le moniteur de systèmes offre plusieurs vues d'ensemble interactives sous forme de tableau de bord des
principaux domaines d'utilisation et de performance qu'un administrateur doit surveiller.
Le fait de surveiller les informations permet d'afficher l'état actuel du système, mais aussi des informations
historiques pour une période donnée de l'année écoulée. Le moniteur inclut également la trace (journal système)
contenant tous les événements et erreurs traçables.
Ces fonctionnalités de monitorage sont disponibles sur quatre pages à onglet :
● Vue d'ensemble
● Utilisation système par mémoire
● Utilisation système par utilisateur
● Traçage
Vue d'ensemble
La Vue d'ensemble affiche des informations système de base et un graphique à secteurs de l'utilisation de la
mémoire. De plus, les métriques suivantes sont renseignées : Licences utilisées, Nombre d'utilisateurs actifs,
Nombre de connexions. L'utilisation est analysée sur la base des types d'utilisateur tels que Planification, Analyse,
Business Intelligence et SAP HANA Cloud Platform. Vous pouvez sélectionner un type d'utilisateur pour mettre en
surbrillance les données pertinentes dans les graphiques.
Vous pouvez définir la période des données à afficher en faisant glisser l'échelle ou en sélectionnant un niveau de
zoom allant de 1 mois à 1 année.
Système
CUSTOMER
305
Utilisation système par mémoire
Cette page à onglet affiche deux graphiques qui indiquent l'utilisation de la mémoire en Mo pour : Utilisation
mémoire par modèle et Utilisation mémoire par utilisateur.
Vous pouvez obtenir des détails simples à lire des données en plaçant le curseur sur les détails du graphique.
Vous pouvez également utiliser les boutons Trier pour arranger l'ordre des données.
Utilisation système par utilisateur
Cette page à onglet affiche de façon simple les métriques de chaque utilisateur correspondant au Nombre de
transactions et à l'Allocation de mémoire en Mo. Si de l'espace de stockage sur le serveur est alloué et géré pour
les comptes utilisateur individuels, les administrateurs obtiennent un contrôle visuel des niveaux par utilisateur.
Vous pouvez trier et filtrer les colonnes sur cette page à onglet à l'aide du menu déroulant dans l'en-tête de
chaque colonne.
Traçage
L'administrateur système détermine les niveaux de messages d'erreur qui seront inclus dans le journal (voir le
Niveau de traçage de la configuration système sous Système Administration ). Il détermine également le
moment jusqu'au quel le fichier journal doit remonter, mais le fichier journal peut s'étendre sur de nombreuses
pages. Les fonctionnalités Rechercher et Filtrer sont par conséquent des outils utiles pour travailler avec le fichier
journal. De plus, pour vous aider à identifier les informations que vous recherchez, la plupart des colonnes
affichées peuvent être triées à l'aide de la fonctionnalité Trier située dans les en-têtes de colonne.
La fonctionnalité Rechercher agit sur les colonnes Nom d'utilisateur, Composant et Message et filtre les éléments
indiqués à l'écran en affichant ceux qui correspondent à la chaîne de recherche que vous avez saisie.
La fonctionnalité Filtrer vous permet de saisir une plage de date pour sélectionner uniquement les entrées de
journal comprises dans une période donnée.
Les colonnes de données suivantes sont disponibles :
Table 56 : Colonne de traçage
Nom
Description
Horodatage
La valeur de date et d'heure de chaque message.
Niveau de traçage
Les messages du journal sont classés selon le niveau de gravité et l'administrateur système peut définir
les niveaux de message à afficher. Habituellement, seules les Erreurs (niveau de traçage 4) sont visibles.
Nom d'utilisateur
Cette colonne affiche l'ID du compte utilisateur qui génère le message.
Component
Si pertinent, le nom du composant technique s'affiche ici.
306
CUSTOMER
Système
Nom
Description
Message
Le texte du message d'erreur. Si le texte du message est tronqué, placez le curseur de la souris au-dessus
du message pour l'afficher dans une info-bulle.
Pile
Cliquez sur le texte du lien Pile pour afficher le texte du message de pile dans une fenêtre pop-up.
Détail
Des informations supplémentaires sur l'erreur peuvent être affichées ici.
Le fichier journal est limité à 350 000 lignes de données maximum. Les entrées de journal les plus anciennes sont
supprimées pour maintenir cette limite.
Vous pouvez également supprimer manuellement des entrées de journal en sélectionnant l'icône Supprimer. Dans
la boîte de dialogue Effacer trace système, vous pouvez choisir de supprimer toutes les entrées de journal ou de
supprimer les entrées antérieures à une période indiquée.
13.2 Administration
Utilisez la fonctionnalité Administration du système pour définir des paramètres généraux pour l'application et
pour configure la connectivité à des systèmes externes qui interfacent avec SAP BusinessObjects Cloud.
Les onglets Administration sont les suivants :
● Agent SAP BusinessObjects Cloud - utilisez cette page pour saisir les paramètres de connexion au serveur
Cloud.
● Configuration système - utilisez cette page pour configurer des options diverses.
● Systèmes distants - utilisez cette page pour gérer les connexions des systèmes distants.
Connexion à l'agent SAP BusinessObjects Cloud
Pour configurer l'agent SAP BusinessObjects Cloud, saisissez les valeurs des paramètres Hôte, Port, Nom
d'utilisateur et Mot de passe.
Configuration système
Certaines fonctionnalités de l'application ont des fonctions facultatives qui peuvent être activées ou désactivées
ici. Les autres options disponibles ici sont destinées à l'administration backend.
L'option Niveau de traçage détermine les messages du journal système à afficher dans la fonctionnalité de
monitorage Trace ( Système Moniteur ). Les messages d'erreur sont catégorisés selon le degré de gravité,
avec les niveaux suivants : Débogage (1), Information (2), Avertissement (3), Erreur (4), Fatal (5).
Système
CUSTOMER
307
308
CUSTOMER
Système
14 Configuration système requise et
conditions techniques préalables
SAP BusinessObjects Cloud est une offre entièrement basée sur le Web. Vous aurez besoin d'une connexion
Internet et d'un système répondant à certaines exigences. Les exigences citées ci-dessous correspondent à la
version actuelle.
Exigences logiciel client
Table 57 :
Logiciel client
Version
Navigateur bureau
Google Chrome
Google offre sans cesse de nouvelles mi
ses à jour pour le navigateur Chrome.
Nous faisons le maximum pour tester et
apporter des solutions aux dernières
versions dès qu'elles sont lancées. Ce
pendant, si des défauts apparaissent
avec le logiciel de navigation spécifique
OEM, nous ne pouvons garantir une so
lution pour tous les cas de figure. Si vous
avez une question à propos d'une ver
sion spécifique (par exemple pour savoir
si une version est prise en charge), veuil
lez envoyer un ticket de support.
Pour plus de configurations système,
consultez votre documentation du navi
gateur Web.
Système d'exploitation
Microsoft Windows Vista
SAP BusinessObjects Cloud n'est dé
pendant d'aucun système d'exploitation
Microsoft Windows 7
spécifique. Toutes les fonctionnalités
Microsoft Windows 8+
sont accessibles via un navigateur Web.
Apple Mac OS X Lion (10.7) ou versions
Pour plus de configurations système,
supérieures
consultez votre documentation du sys
tème d'exploitation.
Logiciel supplémentaire
Adobe Acrobat Reader 9 ou versions su
périeures
Configuration système requise et conditions techniques préalables
CUSTOMER
309
Exigences configuration client
Table 58 :
Configuration client
Option
Bande passante réseau
Vitesse de connexion recommandée
500 – 800 kbit/s ou plus rapide
En règle générale, SAP BusinessObjects
Cloud ne requiert pas plus de bande pas
sante que ce qu'il faut pour surfer sur In
ternet. Tous les modules d'application
sont conçus pour être rapides et réactifs
en utilisant un minimum de fichiers gra
phiques volumineux.
Résolution d'écran
XGA 1024x768 (hautes couleurs) ou ver
sions supérieures
Taille minimale recommandée pour la
mémoire cache
250 MB
SAP BusinessObjects Cloud est une ap
plication Web 2.0 Nous recommandons
l'autorisation de la mise en cache du na
vigateur car l'application l'utilise beau
coup pour du contenu statique tel que
les fichiers d'images. Si vous vider le ca
che, le navigateur fonctionnera moins
bien jusqu'à ce que les fichiers soient de
nouveau télédéchargés dans le naviga
teur et mis en cache pour la prochaine
utilisation.
Les dernières pages Web doivent être
activées.
HTTP 1.1
Activer
Javascript
Activer
Cookies
Activez les cookies de session de naviga
teur Web (non persistants) à des fins
d'authentification
Fenêtres pop-up
Autorisez les fenêtres pop-up de SAP
BusinessObjects Cloud
Exigences mobiles
Table 59 :
Matériel/Logiciel
Ce qui est pris en charge
Dispositif
iPhone uniquement pour les dispositifs utilisant iOS 8.4 ou
versions supérieures
310
CUSTOMER
Connectivité des données : importation
Table 60 :
Versions
SAP Business Warehouse (BW)
7.4 SP13 ou versions supérieures
SAP Business Planning and Consolidation : Plateforme Micro
10.0 SP12 ou SP supérieur
soft
SAP Business Planning and Consolidation : NetWeaver
SAP Business Objects Enterprise Universe (UNX)
4.2 SP02 build 1985
SAP Enterprise Resource Planning (ERP)
6.0 EHP 07 SPS 04
Microsoft Excel (XLSX uniquement)*
2007 ou versions supérieures
Fichiers séparés par des virgules (CSV)*
Format de fichier Unicode
Google Drive; Microsoft Excel (XLSX), Fichiers séparés par
Pris en charge
des virgules (CSV) et Google Sheet
Salesforce
Pris en charge
Taille maximale fichier : 40MB
Connectivité des données : en ligne
Table 61 :
Connexion distante
SAP HANA
SAP HANA SPS10, version 102.2 ou une version ultérieure
avec le service SAP Hana Info Access (InA), version 4.10.0 ou
une version ultérieure.
CUSTOMER
311
Proxy inverse pour connexion de données actives
Table 62 :
SAP Web dispatcher 7.48.0
Apache HTTP Server 2.4.x
Agent SAP BusinessObjects Cloud
Table 63 :
Ce qui est requis
Apache Tomcat 7.0 ou versions ultérieures
JRE 7
SAP Java Connector 3.0.13
SAP Digital Boardroom
Table 64 : Exigences minimum pour la prise en charge de l'écran tactile
Écran
La taille des écrans Samsung varie de 32" à 75" (par exemple
32" pour le Samsung DM32E, 48” pour le Samsung DM48E,
55” pour le Samsung DM55E)
Samsung Touch Overlay
requis, taille d'écran correspondante (par ex. CY–TD32LDAH,
CY-TD48LDAH, CY-TD55LDAH)
Cartes graphiques
AMD Fire Pro W4100 + ATI Catalyst Driver
Système d'exploitation
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8+
Logiciel
MagicIWB 3.0 – 1 licence par écran
Dernier navigateur Chrome
Table 65 : Pas d'exigences minimum pour la prise en charge de l'écran tactile
Écran
312
Tout fournisseur proposant du matériel d'écran qui prend en
charge une résolution d'écran de 1920x1080p
CUSTOMER
Cartes graphiques
Tout fournisseur proposant des cartes graphiques capables
de prendre en charge une expérience bureau projetée sur
3 écrans numériques.
Logiciel
Dernier navigateur Chrome
CUSTOMER
313
15
Glossaire
Vous trouverez ici l'ensemble des termes et définitions importants.
Terme
Définition
comptes
Dimension spéciale qui encapsule la définition des comptes et des inducteurs. Le compte
est l'élément principal d'un modèle de type planification.
Membre de la dimension Comptes. Un compte est une mesure, par exemple chiffre
d'affaires ou effectif. (terme préféré : membre).
montant
valeur numérique d'une intersection de modèles.
agrégation
Somme des données de plusieurs lignes ou colonnes d'une table.
attributs
Caractéristiques d'un membre de dimension comme l'ID ou le responsable. Les attributs
peuvent s'afficher en grilles.
audit
Dimension qui représente les différentes sources de données qui peuvent être utilisées
pour gérer les données principales et les ajustements, le cas échéant. La dimension Audit
peut être utilisée dans les calculs et dans les règles de gestion d'un modèle de consolidation
de reporting pour séparer des données de saisie.
collaboration
Outil de messagerie instantanée qui permet aux collègues de discuter du contenu
fonctionnel, de partager des informations et de créer des tâches lors d'une discussion en
temps réel. La collaboration facilite la prise de décision d'après le contenu fonctionnel
associé.
commentaire
Teste ajouté par un participant à une discussion dans les outils de collaboration. Le texte
est publié en temps réel dans le fil de discussion.
conversion de
devise
Conversion des montants de la devise source en devise cible à l'aide d'un taux de change
valide.
Salle de réunion de Une présentation de réunion interactive et en temps réel dans laquelle vous pouvez
direction virtuelle
combiner vos récits aux points du jour.
dimension
Analyse d'informations définissant par quoi un modèle est analysé, par exemple par produit
ou région géographique.
discussion
Ensemble de publications pouvant être relié à un contenu fonctionnel spécifique, un récit
par exemple. En outre, un fil de discussion peut comporter des notifications, des tâches et
des liens vers le contenu fonctionnel.
événement
Jalon d'un processus.
catégorie
d'événement
Définit les caractéristiques d'un événement. Une catégorie d'événement comporte un code
couleur et un nom.
formulaire de
saisie
Feuille de synthèse créée par un utilisateur afin de collecter les données de collègues,
caractérisée par des cellules où la saisie est possible. La création d'un formulaire de saisie
déclenche une tâche de saisie pour les utilisateurs sélectionnés. Les utilisateurs exécutent
leur tâche en ouvrant le formulaire de saisie et en fournissant les informations demandées.
Les utilisateurs indiquent le remplissage du formulaire de saisie dans la tâche.
314
CUSTOMER
Glossaire
Terme
Définition
KPI (indicateur de
performance clé)
Type de mesure d'une réussite. Certaines valeurs seuils sont définies respectivement pour
les mesures, les membres de la dimension Comptes tels que Produit net dans un modèle de
compte de résultats.
périmètre du KPI
Plage ou étendue des valeurs à vérifier pour la visualisation ou le seuil d'un KPI. Le
périmètre indique les informations suivantes pour chaque dimension du modèle :
● Granularité - un niveau de hiérarchie.
● Un filtre : sous-ensemble de membres de dimension, par exemple France, 2015.
seuil de KPI
Une ou plusieurs valeurs statiques auxquelles comparer chaque cellule du périmètre. Par
exemple :
● < 10%
● < 5 FTE, < 15 FTE
● < $100, $100 - $200, >$200
Plusieurs seuils peuvent être définis pour un KPI, par exemples les niveaux OK,
Avertissement et Critique pour le compte sous-jacent.
intervalle de seuil
de KPI
Plage de valeurs entre des seuils de KPI successifs.
verrouillage
Action de geler des valeurs individuelles (pendant une désagrégation, par exemple) ou une
région de données entière, combinaison d'entité, de temps et de version par exemple.
membre
Entités comptables contenues dans un compte.
modèle
Représentation d'une vue de gestion de dimensions, de mesures et de règles utilisée
comme base pour les récits. Il existe deux types de modèles : modèles de planification qui
se concentrent sur un seul compte et modèles analytiques.
notification
● Alerte, avertissement ou message d'erreur émis par l'application pour indiquer l'état
actuel d'un objet.
● Informations sur une action effectuée sur un processus, une tâche ou un événement de
collaboration.
perspective
Voir Dimension. Le terme « perspective d'analyse » n'est plus utilisé dans SAP
processus
Groupe d'événements
rappel
Notification qui sera envoyée à tous les responsables qui n'ont pas exécuté une tâche à la
date d'échéance. Le rappel peut également être envoyé au gestionnaire du responsable et
sous forme d'e-mail.
réviseur
Personne qui révise la tâche ayant été définie comme Terminée par l'utilisateur affecté.
scénario
Un scénario couvre plusieurs modèles. Il combine certaines versions extraites de certains
modèles. Par exemple, un scénario de cas le plus favorable comprend la version optimiste
du modèle Revenus, la version plate du modèle Coût des marchandises et la version
d'amélioration de la productivité du modèle Effectif.
récit
Un document de style présentation qui utilise des graphiques, des visualisations, du texte,
des images et des pictogrammes pour décrire les données.
Glossaire
CUSTOMER
315
Terme
Définition
tableau
Dans les récits, un tableau est une représentation de données dans une vue tabulaire à
deux dimensions généralement liée à un modèle source (bien qu'il soit également possible
d'avoir des tableaux simples qui ne dépendent d'aucun modèle).
vignette
Élément d'interface utilisateur rectangulaire qui peut être placé dans un conteneur et utilisé
pour afficher du contenu tel que du texte, des images, et des visualisations telles que des
graphiques.
Période
Dimension qui contient les périodes pour lesquelles vous stockez des données, par
exemple semaine, année, trimestre ou période personnalisée.
version
Jeu de données impliqué par une ou plusieurs hypothèses dans une catégorie. Une
catégorie peut contenir plusieurs versions en fonction d'hypothèses différentes. Par
exemple, la catégorie Budget peut contenir une version optimiste et une version de base.
316
CUSTOMER
Glossaire
Clauses de non-responsabilité importantes et
informations juridiques
Exemples de code source
Le code et les lignes ou chaînes de code ("Code") inclus dans la présente documentation ne sont que des exemples et ne doivent en aucun cas être utilisés dans un
environnement productif. Le Code est utilisé uniquement pour mieux expliquer et visualiser les règles de syntaxe de certains codages. SAP ne sera pas tenu responsable
des erreurs ou dommages causés par l'utilisation de ce Code, sauf si de tels dommages étaient causés par SAP intentionnellement ou par négligence grave.
Accessibilité
Les informations contenues dans la documentation SAP représentent la vision actuelle de SAP concernant les critères d'accessibilité, à la date de publication de ladite
documentation, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes pour garantir l'accessibilité aux produits logiciels. SAP décline toute
responsabilité pour le présent document. Cette clause de non-responsabilité ne s'applique toutefois pas à des cas de faute intentionnelle ou lourde de la part de SAP. En
outre, ce document n'entraîne pas des obligations contractuelles directes ou indirectes pour SAP.
Langage non discriminatoire
Dans la mesure du possible, la documentation SAP est non discriminatoire au titre du genre féminin ou masculin. Selon le contexte, le texte s'adresse au lecteur en utilisant
le pronom "vous" ou un substantif neutre (tel que "commercial" ou "jour ouvrable"). Lorsque le texte se réfère à des hommes et des femmes, que la troisième personne du
singulier ne peut pas être évitée ou qu'un substantif neutre n'existe pas, SAP se réserve le droit d'utiliser la forme masculine du nom ou du pronom. Ceci permet d'assurer
la bonne compréhension de la documentation.
Hyperliens Internet
La documentation SAP peut contenir des hyperliens vers Internet. Lesdits hyperliens sont utilisés pour indiquer où trouver l'information. SAP ne garantit pas la
disponibilité et l'exactitude des informations ou leur capacité à répondre à un but précis. SAP ne saurait être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation
desdites informations sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP. Tous les liens sont catégorisés pour
transparence (voir : http://help.sap.com/disclaimer).
Clauses de non-responsabilité importantes et informations juridiques
CUSTOMER
317
go.sap.com/registration/
contact.html
Toute reproduction ou communication de la présente publication,
même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est
interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou
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société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays.
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