Rapprochement des sociétés de Bourse Portzamparc et B*capital.

Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
Communiqué de presse
Nantes, le mardi 27 janvier 2009
Rapprochement des sociétés de Bourse Portzamparc et B*capital
La Société de Bourse Portzamparc et la Banque Populaire Atlantique ont conclu un accord
avec B*capital, filiale de BNP Paribas. B*capital devient l’actionnaire de référence de la Société de
Bourse Portzamparc, après l’acquisition de 51% du capital auprès de la Banque Populaire Atlantique.
Cette dernière demeure un partenaire actif de la Société de Bourse avec 23,6% du capital. Le groupe
familial Portzamparc, quant à lui, conserve sa part au capital (25,4%), confirmant ainsi l’engagement
de Philippe de Portzamparc à la tête de l’entreprise.
Effectif le 1er février 2009*, cet accord avec B*capital, l’une des premières sociétés de bourse en
France, permet à la Société de Bourse Portzamparc de poursuivre ses ambitions de développement
et de renforcer son expertise métiers. Par cette association avec B*capital, la Société de Bourse
Portzamparc intègre un des premiers groupes bancaires et boursiers au plan européen et élargit ainsi
sa capacité de rayonnement commercial. Cet accord permet également à Portzamparc d’accéder aux
solutions de back office du groupe BNP Paribas, de faire face plus aisément aux contraintes de mises
à niveau réglementaires exigées par les autorités de marchés et de concentrer ainsi ses moyens sur
l’action commerciale, le conseil et ses différentes expertises, pour :
-
enrichir l’offre de la clientèle privée, en étoffant la gamme de services proposés (ex.
assurance vie en architecture ouverte) et en bénéficiant d’outils d’investissement
complémentaires.
-
développer la clientèle Marchés et Entreprises en capitalisant sur les relations tissées par
B*capital.
-
renforcer l’activité de Portzamparc Gestion, grâce à l’appui de B*capital et au
développement du partenariat avec la Banque Populaire Atlantique.
Dans un environnement financier toujours plus complexe, cet accord est conforté par la très grande
proximité professionnelle entre les nouveaux partenaires, issus du regroupement d’anciennes
maisons d’Agents de Change, et le maintien du partenariat commercial historique entre la Banque
Populaire Atlantique et le groupe Portzamparc.
*sous réserve de la levée des dernières conditions suspensives
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]
Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
« Cette opération est un signe positif fort de notre ambition de développement, en accord avec
nos valeurs de proximité et de conseil. Face aux contraintes réglementaires croissantes du marché,
nous nous dotons des meilleurs moyens – compétences humaines, technologie et savoir-faire
boursier - pour renforcer notre service auprès de notre clientèle privée, entreprises et institutionnels
tout en consolidant notre partenariat régional avec la Banque Populaire Atlantique.»
Philippe de Portzamparc – Président de la Société de Bourse Portzamparc
« Nous sommes très fiers de participer à cette nouvelle étape de la vie de la Société de
Bourse Portzamparc. En accueillant un nouvel actionnaire à notre capital, nous assurons la
consolidation de la structure et le renforcement de ses différents métiers. Cette opération, porteuse de
sens pour tous ses acteurs, conforte notre partenariat commercial dans le cadre d’un accord
durable. »
Stéphanie Paix – Directeur général Banque Populaire Atlantique
« Je suis heureux du rapprochement de deux sociétés qui ont un historique commun dans le
domaine des marchés financiers, de la bourse et un même souci de la défense des intérêts du client.
Portzamparc est une belle marque et nous aurons à cœur d’en développer la valeur. Les deux
sociétés ont des savoir-faire complémentaires, notamment sur les PME pour Portzamparc et sur la
recherche quantitative et technique pour B*capital, ce qui donne du sens à ce rapprochement.»
Philippe Nahum – Directeur général de la Société de Bourse B*capital
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]
Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
DOSSIER DE PRESSE
Cadre général de l’opération
Depuis 20 ans, la Société de Bourse Portzamparc s’est développée dans le cadre d’un
partenariat capitalistique avec la Banque Populaire Atlantique. Cet accord éminemment positif a
permis à la Société de Bourse de se renforcer dans le Grand Ouest et de devenir, à partir de Nantes,
un acteur national, reconnu dans les métiers de la bourse.
Pour répondre à ses ambitions de développement et faire face à un contexte de marché
complexe (évolution des métiers, contraintes technologiques et réglementaires), Philippe de
Portzamparc a engagé, depuis un an, l’étude d’un nouveau partenariat. Partageant cette analyse
stratégique, la Banque Populaire Atlantique a souhaité accompagner cette démarche. Sa volonté est
de renforcer, dans la durée, son partenariat commercial avec la Société de Bourse Portzamparc et
d’en conforter la structure, grâce à des synergies de PNB et de coûts.
De son côté, B*capital, filiale spécialisée dans les métiers de la bourse au sein de BNP
Paribas (conseils et gestion sous mandat sur les titres vifs pour la clientèle privée) étudie les moyens
d’accélérer son développement en se rapprochant d’acteurs à la fois proches et complémentaires en
termes de métiers et de présence géographique.
Cette démarche aboutit aujourd’hui à un accord entre la Société de Bourse Portzamparc, la
Banque Populaire Atlantique et la Société de Bourse B*capital.
La Société de Bourse Portzamparc va dorénavant disposer d’un actionnariat élargi, à la fois
national, régional et familial. Après l’acquisition de 51% du capital de la Société de Bourse
Portzamparc auprès de la Banque Populaire Atlantique, B*capital devient le nouvel actionnaire de
référence. La Banque Populaire Atlantique demeure un partenaire actif de la Société de Bourse avec
23,6% du capital. Le groupe familial Portzamparc, quant à lui, conserve sa part au capital (25,4%),
confirmant ainsi l’engagement de Philippe de Portzamparc à la tête de l’entreprise.
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]
Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
Aspects stratégiques de l’opération
Pour la Société de Bourse Portzamparc
Par cette association avec B*capital, la Société de Bourse Portzamparc intègre un des premiers
groupes bancaires et boursiers au plan européen et élargit ainsi sa capacité de rayonnement
commercial.
Parallèlement, cet accord apporte aux équipes de Portzamparc la possibilité de nombreux partenariats
professionnels avec des équipes partageant une même culture métier et agissant au plus haut niveau
sur les marchés.
Cet accord permet également à Portzamparc d’accéder aux solutions de back office du groupe BNP
Paribas, de faire face plus aisément aux contraintes de mises à niveau réglementaires exigées par les
autorités de marchés et de concentrer ainsi ses moyens sur l’action commerciale, le conseil et ses
différentes expertises, pour :
-
enrichir l’offre de la clientèle privée, en étoffant la gamme de services proposés (ex.
assurance vie en architecture ouverte) et en bénéficiant d’outils d’investissement
complémentaires.
-
développer la clientèle Marchés et Entreprises en capitalisant sur les relations tissées par
B*capital.
-
renforcer l’activité de Portzamparc Gestion, grâce à l’appui de B*capital et au
développement du partenariat avec la Banque Populaire Atlantique.
Constitué à l’échelle nationale, ce nouvel ensemble répond aux besoins d’expansion territoriale de la
Société de Bourse tout en renforçant son ancrage régional. A partir de son siège nantais, Portzamparc
pourra élargir ses bases régionales grâce à la présence de B*capital.
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]
Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
Pour la Banque Populaire Atlantique
Dans le but d’aider au développement de la Société de Bourse Portzamparc, la Banque Populaire
Atlantique a accompagné le projet de Philippe de Portzamparc, lui permettant de rechercher un
partenaire complémentaire pour se renforcer dans ses métiers et son territoire d’intervention.
L’entrée de B*capital au capital de la Société de Bourse permet ainsi de pérenniser l’activité de tous
ses métiers, dans des conditions d’exploitation optimisées, grâce à des synergies commerciales
génératrices de PNB et des synergies industrielles agissant sur la structure de coûts. Avec cet accord,
la Société de Bourse Portzamparc élargit son rayonnement tout en renforçant son partenariat
commercial avec la Banque Populaire Atlantique.
Dans ce nouveau périmètre, correspondant à un engagement dans la durée, la Banque Populaire
Atlantique maintient l’ensemble de ses prestations auprès de ses clients, dont l’offre produits et
services reste inchangée. A plus long terme, l’objectif sera de développer, avec la Société de Bourse
Portzamparc, de nouvelles solutions de placement pour les clients de la Banque.
Pour la Société de Bourse B*capital
B*capital propose des solutions de conseil ou de gestion de portefeuille en titres vifs. Elle répond aux
besoins des investisseurs privés qui souhaitent investir sur les marchés, tout en bénéficiant d’un lien
direct avec un spécialiste de la bourse.
Pour B*capital, l’opération est significative, car elle permet d’accroître sa taille en actifs gérés et en
PNB. La Société de Bourse Portzamparc constitue une opportunité majeure et créatrice de valeur
pour B*capital dans un environnement où les cibles de croissance externe sont rares :
- en s’associant à la marque Portzamparc, fortement implantée dans le Grand Ouest,
B*capital bénéficie d’un nouveau centre de gravité régional ;
- B*capital se renforce de manière significative grâce à une complémentarité métiers.
Impliquées sur les marchés, les équipes de B*capital accompagnent leurs clients sur les Actions,
Options, Obligations, Produits structurés, OPCVM, Assurance-vie…Le savoir-faire de Portzamparc sur
les titres Small et Midcaps et l’ingénierie financière auprès des entreprises permet à B*capital de
compléter son offre et son expertise et de répondre aux attentes des clients.
Le rapprochement est facilité par la taille « humaine » des deux sociétés et par une histoire commune
dans le domaine de la bourse (B*capital est une Société de Bourse issue du rapprochement des
sociétés Courcoux-Bouvet et du Bouzet).
Les deux sociétés partagent également, de par cette histoire commune, un même souci de la défense
des intérêts du client : la relation des deux maisons avec leurs clients privés s'inscrit en effet dans une
continuité qui conduit souvent à gérer également les patrimoines des conjoints et des proches.
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]
Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
Annexe 1 – Géographie du capital du groupe Portzamparc
Géographie du capital en DECEMBRE 2008
Managers
0,4%
Philippe de Portzamparc
et groupe familial
Natixis Securities
25%
9,7%
Groupe Banque
Populaire Atlantique
64,9%
75%
Portzamparc
Société de Bourse
25%
Portzamparc
Gestion
Géographie du capital en FEVRIER 2009
Philippe de Portzamparc
et groupe familial
25,4%
B*capital
51%
Groupe Banque
Populaire Atlantique
23,6%
Portzamparc
Société de Bourse
100%
Portzamparc
Gestion
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]
Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
Annexe 2 – Organigramme fonctionnel du groupe Portzamparc
Philippe de Portzamparc
Henri Boisson
Président Directeur Général
Directeur Contrôles et risques
Portzamparc Société de Bourse
Pascal Boiteau
Pierre Gobet
Dominique Robin
Damien Rahier
Directeur général
Secrétaire général
Directeur
Directeur
Fonctions support
Clientèle privée
Marchés et entreprises
Portzamparc Gestion
Portzamparc Société de Bourse
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]
Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
Annexe 3 - Fiches d’identité des partenaires
Groupe Portzamparc
Banque Populaire
Société de Bourse
Atlantique
B*capital
Société de Bourse :
Tous les métiers de la
Marchés couverts : actions,
Clients privés : conseil boursier,
bancassurance à
obligations, produits dérivés,
réception transmission d’ordres,
destination des
produits structurés.
ingénierie patrimoniale
particuliers,
Services pour les
Activités Corporate :
puis des
particuliers : Gestion sous
-
clients institutionnels :
professionnels artisans,
mandat ou
vente, négociation, routage
commerçants,
Gestion conseillée.
d’ordres ;
agriculteurs, professions
Services pour les
clients Corporate :
libérales et PME.
institutionnels : tenue de
METIERS
-
opérations financières pour
compte et conservation pour
PME, animation de titres.
des Sociétés de Gestion.
Société de Gestion :
Gestion sous mandat et gestion
collective.
IMPLANTATIONS
CHIFFRES
CLES
4 agences
163 agences réparties
France : 3 agences à Paris,
à Nantes, Paris, Lille et
sur les départements de
Lyon, Marseille.
Marseille
Vendée, Loire-Atlantique,
Europe : partenariat en
Maine-et-Loire, Morbihan
Allemagne et au Luxembourg
et Sud Finistère.
via Cortal Consors
- 90 collaborateurs
- 1 600 salariés
- 111 collaborateurs
- 6 200 comptes clients
- 100 000 sociétaires
- 320 000 ordres
- Analyse et suivi de 75
- 342 000 clients
- 19 000 clients
entreprises cotées
- PNB : 254 M€
- 4 Md€ d’encours
- 800 M€ d’encours
Estimation 2008
- PNB : 22 M€
- PNB : 8,8 M€ (Estimation 2008)
Chiffres arrêtés à fin septembre 2008
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]
Société de Bourse Portzamparc – Banque Populaire Atlantique - Société de Bourse B*capital
Annexe 4 – CV des principaux intervenants
Philippe de Portzamparc, 57 ans, est Président de la Société de Bourse Portzamparc, établissement
implanté à Nantes depuis plus de 140 ans et présent, depuis une vingtaine d’années à Paris (1992) et
Marseille (2000) puis à Lille, depuis 2007. Benjamin des Agents de Change en 1983, Philippe de
Portzamparc est à la tête de cette entreprise d’investissement depuis vingt-sept ans. Il en a assuré
l’adaptation aux réformes majeures des marchés financiers, conduisant l’actuelle Société de Bourse à
devenir un acteur significatif tant dans le métier traditionnel de la gestion privée que dans celui des
introductions en Bourse. A ce titre, la Société de Bourse Portzamparc se positionne aujourd’hui
comme l’un des principaux acteurs français sur le marché des Small et Midcaps.
Stéphanie Paix, 43 ans, a pris ses fonctions de Directeur Général de la Banque Populaire Atlantique
en octobre 2008. Après un diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et un DESS de fiscalité,
elle entre en 1988 à l’inspection de la Banque Fédérale. De 1994 à 2002, elle occupe successivement
les postes de directeur régional puis de directeur de la production et de l’organisation à la Banque
Populaire Rives de Paris. En 2002, elle est directeur de la gestion des opérations, puis devient
directeur cash management et opérations à Natixis Banque Populaire avant de prendre la direction de
Natixis Factor en 2006.
Olivier Le Grand, 56 ans, diplômé de l’ENSAE, est Président de B*capital, Président Directeur
Général de Cortal Consors et Responsable de BNP Paribas Personal Investors. Il est membre du
Comité Exécutif du Pôle Asset Management and Services (AMS) de BNP Paribas. Il a rejoint la
banque Cortal en 1987 pour en être Directeur Financier, puis Directeur Général en 1989 et Président
du Directoire en 1995. De 1984 à 1987, il a été responsable des études économiques, puis de la
planification et du contrôle de gestion de la Compagnie Bancaire, holding filiale de Paribas. De 1978 à
1984, il a été successivement responsable des études économiques, des prévisions de consommation
d'électricité et de la synthèse des besoins d'investissements d’Electricité de France.
Philippe Nahum, 44 ans, diplômé de l’ENSAE et Actuaire, est Directeur Général de B*capital depuis
novembre 2006 et membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Personal Investors. De 2003 à 2006, il
était Directeur Général d’Oddo Gestion Privée et membre du Comité Exécutif d’Oddo&Cie. Il était
précédemment Président Directeur Général de Fidelity France qu’il avait rejoint en 2000. De 1988 à
1999, il a exercé plusieurs responsabilités chez Cortal, notamment membre du Comité Exécutif en
charge des clients directs. Il a débuté sa carrière comme responsable de l’actuariat chez TGF, filiale
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Contacts Presse
Société de Bourse Portzamparc : Maud Brétignière – Eluère & Associés – 02 40 69 04 26 – [email protected]
Banque Populaire Atlantique : Gwenaëlle Moreau – 02 51 80 32 45 – [email protected]
Société de Bourse B*capital : Silvia Arto – 01 47 38 80 40 – [email protected]