Vin de Bordeaux : Repères Économiques

Transcription

Commercialisation - à l’étranger
Quelques repères
Quelques repères
> BORDEAUX DANS LA BALANCE COMMERCIALE
FRANÇAISE
Part des vins de Bordeaux dans les exportations
> EXPORTATIONS DE VINS DE BORDEAUX
> SUPERFICIE MONDIALE
> CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE
Volumes en milliers d’hl
Agroalimentaire
4%
20 %
Vins et Spiritueux
Vins tranquilles
44 %
• CIVB / Source : Douanes
Au sein des vins tranquilles, qui progressent beaucoup plus vite que le secteur agroalimentaire
(+12 % contre +2 %), les vins de Bordeaux se distinguent par leur très grand dynamisme
(+16 %), les conduisant à une valeur exportée de 2,3 milliards d’euros, proche de celle de
Cognac ou de Champagne.
Exportations comparées de quelques régions viticoles françaises (en valeur)
Moyenne Moyenne
01-05
06-10
2 250
2 394
2 282
2 238
Champagne
2 000
Evol
1 an (%)
2012
Cognac
100
538
+ 23
338
+1
13,9 %
292
255
-7
144
+ 19
1,8 %
Belgique
355
273
253
+5
144
+ 20
9,4 %
Royaume-Uni
299
241
223
+1
420
+ 42
1,8 %
Japon
137
134
191
+ 29
133
+ 28
8,4 %
Etats-Unis
141
143
175
+ 17
215
+ 68
1,6 %
Hongkong
15
39
104
+4
242
- 31
21,3 %
Canada
75
71
75
+5
70
+ 27
2,0 %
Pays-Bas
144
82
69
+5
46
+ 21
2,1 %
Monde
88
69
64
+ 10
160
+ 51
3,7 %
1 746
1 465
1 947
+ 10
1 912
+ 16
3,5 %
1 979
1 772
2 361
Bordeaux
+ 16
2,7 %
60 %
9%
716
500
Des exportations bordelaises toujours
dynamiques qui s’établissent, en 2012,
à près de 2,4 millions d’hl pour près de
2,3 milliards d’euros.
La zone asiatique, principalement la Chine
et le Japon, contribue pour plus des 2/3 à la
croissance en volume. L’UE, a contrario, tire
la progression en valeur (+29 %).
9%
1 000
Bourgogne
2 282
16 %
5%
250
70
75
80
85
90
95
00
05
10
12
Bordeaux rg
et rs et Sup
Côtes
> LE VIN DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR AQUITAIN
Médoc et Graves
•A
vec un excédent de 2,2 milliards d’euros, le vin est le 1er contributeur
au solde positif de la balance commerciale régionale.
Valeur des 1ers produits exportés
par la région (en millions d’euros)
13 547
Total exportations
Vins et
effervescents
2 394
2 239
Aéronautique
18 %
9
+ 684
Solde régional
Vins et
effervescents
+ 2 236
Aéronautique
Papiers et
cartons
Produits chimiques
organiques
777
609
554
Céréales et
plantes industr.
Papiers et
cartons
Produits
sidérurgiques
Blancs doux
(Euros/litre)
15 et plus
Évolution
volume à 1 an
+9%
62
12
9 à 15
6à9
+7%
+ 12 %
+ 1 371
+ 652
7
7
+ 432
+ 407
aoc françaises
vins français
mondiales
41 %
18 %
3 %
56 %
44 %
11 %
• CIVB / Source : Douanes / GTI
6
10
26
Céréales &
plantes industr.
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
Bordeaux dans les exportations de vins
tranquilles, en 2012 volume
valeur
Exportations 2012 de vins de Bordeaux en bouteilles, par tranche de prix départ (%)
Structure
Solde de la balance commerciale
régionale (en millions d’euros)
-2 %
Poids des zones
dans la superficie
mondiale en 2012*
6 000
10 %
Europe -8 %
4 000
dont France
2 000
Nouveau Monde
dont Australie
0
75
80
85
90
95
00
16 %
18 %
-8 %
+2 %
-3 %
05
10 12*
* Prévisions.
• CIVB / Source : OIV 56 %
Europe
Nouveau Monde
Asie
Autres pays
• CIVB / Source : OIV
6
25
2à3
9
6
2
11
+ 13 %
4,5 à 6
3 à 4,5
<à2
Valeur Volume
Évolution de la consommation taxée
Milliers
d'ha
2007 2012*
Espagne
France
Italie
Usa
Argentine
Chili
Australie
1 169 1 018
867 800
838 769
397 407
226 221
196 205
174 169
48 L
Per capita
Total vin
74 L
Per capita
Évolution (en millions d’hl)
+ 12 %
+7%
+9%
Au sein des expéditions en bouteilles (95 % des
volumes expédiés), les vins partant à moins de 6 €
le litre constituent les 3/4 des quantités exportées,
mais le quart de la valeur.
En 2012, la croissance des expéditions concerne
toutes les gammes de prix.
À moins de 4,50 euros, la progression est tirée par la
Chine et le Japon qui absorbent un tiers des volumes
mais contribuent pour près de 90 % à la croissance
de cette gamme de prix. À l’opposé, le dynamisme
des vins les plus chers, à plus de 30 euros, est plutôt
le fait de destinations européennes, notamment la
Grande-Bretagne ou la Suisse, auxquelles s’ajoutent
les USA. Ensemble, ces pays totalisent 42 % des
volumes expédiés et 56 % de la valeur dans la
tranche.
2012 confirme l’arrêt du recul de la
consommation mondiale de vin consécutif
à la crise de 2008. Elle ne retrouve pas pour
autant le rythme de développement d’avant
crise du fait de l’atonie de la consommation
européenne.
en pointillé, moyenne mobile sur 5 ans
380
360
340
320
300
Production
260
240
220
200
Consommation
80
85
90
95
• CIVB / Source : OIV per capita
L/ evol
VIN en 2011 habt en L*
Danemark
33
0
Belgique
26
+3
Royaume-Uni 20,5 +4
Pays-Bas
23
+2
Canada
11
+2
USA
9
+2
Japon
2
0
Australie
24
+4
00
05
12*
* Prévisions.
Si les principaux pays producteurs européens
ou sud-américains concentrent une grande
partie des volumes consommés, il y a eu
néanmoins un transfert progressif de la
consommation mondiale vers des zones où
la boisson alcoolisée de référence n’est pas
culturellement le vin.
per capita
L/ evol
France
46 -11
Italie
38 -15
Suisse
34
-8
Espagne
21 -13
Allemagne
24
0
Argentine
24
-8
Port
2010
2005
1990
1980
51
50
40
44
40
41
38
37
30
30
25
20
19 L
Per capita
15
20
AOC
10
10
5
91
96
01
06
33
30
30
27 L
Per capita
86
60
Millions d’hl
45
35
21
19
18
Reguliers*
Occasionnels Non Consom.
* Réguliers : consomment du vin tous les jours
ou presque.
11
• CIVB / Source : FranceAgriMer
> ÉCHANGES MONDIAUX
Évolution des exportations de vin
Evol
Evol 5 ans 1 an
Millions d'hl
105
95
+9 %
Monde
-2 %
+12 %
Europe
-5 %
85
75
65
Les échanges mondiaux marquent à
nouveau le pas en 2012. L’Europe qui, avec
69 millions d’hl, est le principal fournisseur
mondial de vin en 2012, concentre le repli.
L’Italie et l’Espagne, les deux premiers pays
exportateurs de vin en volume, tirent la
tendance, gênés par de faibles productions
en 2011 et 2012. La part de l’Europe dans
les échanges tend dès lors à s’éroder, au
profit, globalement des vins du Nouveau
Monde, à l’exception de l’Argentine et à
plus court terme de l’Australie.
Exportations de vin dans le monde
1%
55
45
22 %
2002
1%
77 %
29 %
2012
70 %
35
25
90
93
96
99
02
• CIVB / Source : OIV – GTI à partir de 2006
05
08
12
67 millions d’hl
Europe
99 millions d’hl
Nouveau Monde
Autres pays
• CIVB / Source : OIV - GTI
* évol 10 ans
• Estimation CIVB
d’après OIV & divers
* évol 10 ans
• Estimation CIVB
Base : alcool pur
pour chaque
boisson.
V i n d e B o r d e a u x :
Repères Économiques
Fréquence de consommation de vin (%)
moyenne mobile cinq ans
Superficie de
quelques vignobles
> PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES DE VIN
280
En 2012 : • L e vin, au 1er rang des exportations aquitaines, assure 18 % de la valeur
exportée par la région,
Monde
8 000
Juin 2013
La baisse tendancielle de la consommation de vin en France touche moins les aoc, qui
représentent, depuis le début des années 2000, plus d’une bouteille sur deux. Dans le
même temps, la part des consommateurs occasionnels dans la population adulte s’accroît,
passant de 30 % en 1980 à 44 % en 2010, au détriment des consommateurs réguliers.
1%
750
+9
Évol 5 ans
10 000
1 500
1 250
Evol
1 an (%)
6
Exportations par groupe d’aoc en 2012
(% volume)
1 750
0
2012
BDX dans les
imports vins
tranq volume
378
Ens. 10 Prem.
2 500
Valeur en millions d’€
Allemagne
Chine
Suisse
Millions d’Euros
Superficie mondiale plantée en vigne
(en milliers d’ha)
Évolution des exportations vers les principales destinations
de produits français en valeur, en 2012
En 2012, la progression des échanges
tend à ralentir (+3 % contre +8 % en
2011). Dans ce contexte, les vins et
spiritueux constituent, grâce à un solde
de 9,5 milliards d’euros, le premier poste
excédentaire de l’agroalimentaire.
La superficie mondiale tend à doucement se
réduire, sous l’effet de l’érosion des surfaces en
Europe, non compensée par le développement
des vignobles du Nouveau Monde, dont le rythme
de progression ralentit depuis 2008.
CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX
1, cours du XXX Juillet – 33075 Bordeaux Cedex – Tél. 05 56 00 22 66 – Fax 05 56 00 22 77
[email protected] – www.bordeaux.com
RC B 337 934 483 - 030553
Export : 42 % de la commercialisation des vins de Bordeaux.
Chine
Évolution de la part des boissons dans la consommation d’alcool entre 1989 et 2009
• CIVB / Source : OMS
Réalisation : Service “Economie et Etudes” du CIVB
Directeur de la Publication : R. FEREDJ
Toute reproduction ou diffusion de texte ou graphique est interdite sans l’accord préalable du CIVB
aNM_544x210_CIVB_Rep_Eco_13_F.indd 2
17/05/13 11:26
La Production
La Production
Commercialisation
Commercialisation - En France
> SURFACE
> EXPLOITATIONS VITICOLES
> CAMPAGNE 2011-2012
> CONSOMMATION À DOMICILE
> VENTES EN GMS (suite)
3%
En hectares
33 600
Bordeaux rg et rs
et Sup
Côtes
8%
11 %
48 100
Médoc et Graves
47 %
13 %
28 500
*
16 900
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
18 %
15 500
10 900
Blancs doux
112 600
17 500
aoc rouge
et rosé
aoc blanc
Milliers d’ha
125
34 300
+ 18 %
2%
100
Répartition des superficies plantées
par cépage en 2012
23 %
25
Merlot
Cabernet
Sauvignon
Cabernet
Franc
Autres rouges
65 %
0
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09
Sémillon
2%
6%
10 %
50 58 %
Sauvignon
49 %
43 %
12
Autres
blancs
…en recul à partir du milieu des années 2000, avec une évolution différenciée
selon les groupes et des transferts accrus en 2011 au profit des VSIG.
Variation / 81
Indice base 100 en 81
Toutes aoc : + 45 %
Groupe Bordeaux
+ 108 %
220
Côtes
200
Médoc et Graves
180
160
+ 68 %
+ 64 %
140
St Emilion/Pomerol/Fronsac
120
100
Vins blancs secs de Bordeaux
- 41 %
> Récoltes
15 à 35
20
19
35 à 75
13
22
> 75
9
51
Total
42
92
Récoltes de vin en Gironde
Les achats de vrac, retiré tel quel ou mis en
bouteilles à la propriété par le négoce, représentent
moins de la moitié des sorties des chais. Cette
part, en baisse constante au cours de la dernière
décennie, est très variable selon les appellations,
allant de 21 % pour le groupe Médoc & Graves
à 62 % pour le groupe Bordeaux.
Le prix moyen du vrac est un indicateur de
l’équilibre entre l’offre (récolte + stocks) et la
demande (commercialisation). Après avoir fléchi
lors de la campagne 2009-10, il se maintient, voire
progresse selon les aoc, sur les deux dernières
campagnes.
Répartition par type de sorties
campagne(1) 2011-2012
Mise en bouteilles
par la propriété
52 %
9%
39 %
Achat en vrac et mise
en bouteilles par le
négoce à la propriété
Part de Bordeaux
dans la superficie
viticole en 2012
1 500
aoc françaises : 25 %
française : 14 %
mondiale : 1,5 %
500
Total aoc
5,37
6,66
6,04
5,57
5,25
aoc de Bdx rg et rs
4,47
5,76
5,38
5,01
4,69
(1)
aoc de Bdx blancs
0,90
0,90
0,66
0,56
0,56
C.A. FRANCE = 2 milliards d’Euros
Bordeaux blanc aoc
14
13
12
17
16
Autres*
20
Hard Discount
Hyper & super
(y compris mag proximité)
72
69
2001
Évolution de la commercialisation des vins de Bordeaux
et répartition par débouché
71
2010
2012
Centre-Est
9 %
03-04
05-06
07-08
5,90
5,00
4,85 4,82
09-10
6,05
5,92
5,73
Vins de Bordeaux
4,96
5,00
5,45
5,55
5,06
aoc tranquilles
0 % -4 %
-1 % -11 %
3,56
3,38 3,52
3,38
3,68
3,85
3,71
3,84 3,76
3,41
3,63 3,65
3,84 3,84 3,82
90
3,72
Total France
3,05 3,07
3,38 3,45 3,46
85
+1 % +1 %
3,22
2,21 2,16
2,10 2,19
2,09
1,78 1,83 1,87
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1,90
2,33
1,90 1,93
1,74 1,81
1,63 1,64 1,62 1,65 1,64 1,68 1,64 1,57 1,50 1,49 1,49 1,47
1,57 1,54
1,43 1,45 1,43
1,40 1,53
1,00
1,23
1,19
1,07
GMS France (hors discount)
0,49 0,63 0,58 0,56
0,50 0,43 0,42
0,33 0,41
0,37 0,36
1,63
1,58 1,61
Hard-discount
93-94
95-96
97-98
99-00
01-02
• Évaluation CIVB d’après sources Douanes, Kantar-Worldpanel, SymphonyIRI
03-04
05-06
07-08
• CIVB / Source : SymphonyIRI
1,99
1 069
1 030
948
91-92
Vins tranquilles
80
Total export
2,56
09-10
11-12
+5%
5%
3,75 à 4
Sud-Est 6 %
• CIVB / Source : Kantar-Worldpanel
71
Le hard-discount qui, au début du
millénaire, a été l’élément moteur de
la croissance des achats d’aoc et de
vins de
50Bordeaux dans la distribution
21
moderne, s’essouffle ces dernières
années, au profit
notamment des
8
hypermarchés.
Depuis six ans, les ventes de vins
tranquilles ont vu leur situation se
stabiliser. Cette amélioration n’a
touché que tardivement les vins
d’appellations dont le repli a été
amplifié par la crise économique et
financière de 2008.
58 %
8%
-7%
4 à 4,5
13 %
+3%
14 %
12
3,25 à 3,75
16
2,5 à 3,25
-6%
-10 %
1,5 à 2,5
<1,5
+ 14 %
-36 %
Bordeaux rg
et rs et Sup
Côtes
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
Médoc et Graves
Blancs doux
Le repli des vins de Bordeaux est concentré sur les bouteilles 75 cl (84 % des ventes ;
-2 %), tandis que les BIB poursuivent leur développement (14 % des ventes ; +3 %).
2/3 des vins commercialisés en bouteilles 75 cl ont un prix inférieur à 4,50 € le col, part
en repli cette année au profit des vins plus onéreux. Les plus fortes baisses concernent
les vins à moins de 1,50 € et entre 2,50 et 3,75 €, gammes de prix où se développent
les BIB, notamment en aoc régionale, rouge comme rosé.
> VENTES EN FOIRES AUX VINS
Malgré un contexte économique peu
favorable, les foires aux vins 2012 ne
peuvent pas être qualifiées d’édition
de crise, les ventes d’AOP en volume
progressant plus vite que les années
précédentes (+3 %). Les résultats sont le
reflet d’une offre jouant plus sur la diversité
et la découverte, mettant en avant des
produits financièrement plus accessibles
au sein des vins de Bordeaux.
Responsable de la moindre valorisation
des foires cette année, Bordeaux reste,
néanmoins, incontournable, concentrant
35 % de l’offre d’aoc des hypermarchés
pendant cette période, 39 % des volumes
commercialisés et 53 % de leur chiffre
d’affaires.
Évolution des ventes de Bordeaux
en foires aux vins d’automne
volume
valeur
150
+15 %
+12 %
140
130
+9 %
+1 %
-9 %
-8 %
+7 %
+3 %
120
+7 %
110 +7 %
+3 %
+6 % -2 %
100
-4 %
+7 %
-7 %
+5 %
-6 %
-2 %
-11 %
90
00
01
02
03
04
05
06
07
08
0%
-1 % -1 %
09
10
+1 %
11 12
95
2,00 1,80 1,75
11-12
105
100
1 686
0,00
Evol Evol
1 an 5 ans
115
5,56 5,58 5,65 5,72 5,65
9
2%
+4%
Évolution des ventes de vins en GMS
110
5,51
10
16
> VENTES EN GMS (hors hard-discount)
120
6,40
5,93
4,00
Bordeaux rouge aoc
• Source : CIVB
16
C.A. EXPORT = 2,3 milliards d’Euros
5,30 5,39 5,25
Côtes
01-02
CentreOuest
5 %
Est
9 %
Structure des ventes par groupe d’aoc,
en GMS, en 2012 (% volume)
Évolution à 1 an
7 et +
4,5 à 7
19
4
Cumul annuel mobile
indice volume base 100 = année 1995
6,00
Médoc
99-00
24 %
Région Paris.
-
* magasins spécialisés, on
line, achats directs, VPC,
cadeaux, foires et marchés.
La commercialisation de la campagne 2011-12 s’est révélée plus active que
l’an passé, toujours soutenue par le développement de la demande extérieure.
Au sein du Grand Export, la zone asiatique, Chine, Hongkong, mais également le Japon,
toujours dynamique, a été rejointe par la zone nord-américaine.
2,26
97-98
Ouest Sud
8 %
+
30
3,00
95-96
Bordeaux à l’EXPORT
= 57 % des vins fins franç.
= 44 % des vins tranquilles franç.
GMS : grandes et
moyennes surfaces
(hypermarchés et
supermarchés)
3 322
93-94
Ouest Nord
12 %
Sud-Ouest
10 %
Millions d’hl
St Emilion
91-92
Nord
16 %
Répartition des achats de vins
de Bordeaux par circuit (% volume)
Union Européenne
Période allant du 1er août au 31 juillet.
• Source : CIVB
Campagne
11-12
1 000
0
43 %
45 %
3 000
année
2012
5,44
Achats régionaux
par rapport
à la moyenne
nationale.
Sorties en vrac
Euros / tonneau 900 litres
4 000
3 500
57 %
GMS
(Euros/75 cl)
14
2 000
06-10
5,65
11 %
11 %
(1)
2 500
91-95
5,57
33 %
Bordeaux en GMS(1)
= 34,5 % des vins fins franç.
Évolution du prix moyen du vrac
observé en fin de campagne (tous millésimes)
40
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
moyenne
96-00
01-05
6,74
6,09
Hors UE
Hors
domicile
% du C.A.
global
• CIVB / Source : Union des Maisons de Bordeaux 2011-12
> MISE EN MARCHE
EXPORT
Autres
circuits
Hard-discount
+ 16 %
- 31 %
60
C.A. en
Nombre
Mio d’Euros d’entreprises
En 2012, 88 courtiers concentrent 76 % de
l’activité vrac.
Vins blancs doux de Bordeaux
80
en millions d’hl
Total vin
300 entreprises environ commercialisent 70 %
de la production bordelaise.
Muscadelle
• CIVB / Source : Douanes 2012
240
42 %
Concentration des entreprises girondines
> COURTIERS EN VINS
12 % blancs
88 % rouges
2%
22 %
58 %
• Source : CIVB
> NÉGOCIANTS EN VINS
Les plus gros achats de vins de Bordeaux
sont réalisés par :
• les 50 ans et +,
• les ménages aux revenus moyens et
supérieurs,
• les ménages résidant dans le quart
Nord-Ouest et l’ouest de la France.
FRANCE
* y compris apports partiels - chiffres 2012
…favorable à la production d’aoc rouges…
87 %
20 %
26 000
• CIVB / Source : Interprofessions 2012
Sauf * données 2011
autres vins
11 %
75
8 000
*
En 2012, la coop ération en Gironde comp rend 38
coopératives de vinification et 4 unions de coopératives.
Vins de Bordeaux - bouteilles 75 cl
Structure des ventes par tranche de prix, en 2012 (% volume)
Répartition des achats de vins de Bordeaux
par région en 2012
100 %
Poids de la coopération en aoc*
42 % des récoltants
22 % des surfaces
25 % de la récolte
En 2012, 45 % des ménages français ont déclaré acheter du vin de Bordeaux,
13 bouteilles en moyenne.
Plus de 4,3 milliards d’€ et 5,55 millions d’hl, dont 58 % sur le marché français.
Au cours des dernières années, la part des petites exploitations de moins de 2 ha (19 %
de l’effectif et 1 % de la surface en 2012) s’est considérablement érodée au profit de
celles de grande taille, 20 ha et plus. Celles-ci concentrent dorénavant 25 % de l’effectif
et deux tiers de la surface plantée en aoc.
> COOPÉRATIVES
70 400
Une évolution mesurée des surfaces
dans le temps…
En 20 ans, le nombre de récoltants tous vins en Gironde a diminué de plus de la moitié,
passant d’environ 16 100 en 1992 à 7 650 en 2012. Parallèlement, la taille moyenne
des exploitations a plus que doublé, pour se situer à 15 ha en 2012 (7 ha en 1992) et
16 ha pour les seuls récoltants en aoc.
VOLUME
Une soixantaine d’appellations différentes,
rassemblées en 6 groupes, produites sur
112 600 ha en 2012.
VALEUR
Bordeaux : le plus vaste vignoble français d’aoc
2012
Volume en
millions d’hl
CA en
millions d’€
Vins tranquilles
9,63
3 747
aoc tranq.
5,02
2 693
Bordeaux
1,46
909
Depuis 2010, les ventes d’aoc
apparaissent enfin stabilisées, sans
que les vins de Bordeaux soient
encore concernés. Ces derniers sont,
en effet, pénalisés par une structure
de production largement orientée sur
les rouges, couleur en recul.
Ainsi, 194 millions de cols (1,46 million
d’hl) de vins de Bordeaux ont été
commercialisés par les grandes
surfaces en 2012, soit un repli de
2,6 millions de bouteilles par rapport
à 2011.
> VENTES EN HARD DISCOUNT
Les ventes en hard-discount, en vif
développement depuis 2000, ont marqué
le pas à partir de 2006. Au sein des
magasins relevant d’enseignes françaises,
le vignoble bordelais perd chaque année
des parts de marché, représentant, en
2012, 10 % des ventes de vins tranquilles
(20 % en 2006). 11 millions de cols de
vins de Bordeaux y ont été commercialisés,
2,1 millions de moins qu’en 2011, les
groupes Bordeaux et Côtes payant le plus
lourd tribut à cette baisse.
Ventes par groupe d’aoc, en HD
d’enseignes françaises, en 2012 (% volume)
Bordeaux rg et rs
et Sup
Côtes
0,4%
6%
71%
5%
8%
9%
Médoc et Graves
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
Blancs doux
17/05/13 11:26
La Production
La Production
Commercialisation
> SURFACE
> EXPLOITATIONS VITICOLES
> CAMPAGNE 2011-2012
> CONSOMMATION À DOMICILE
> VENTES EN GMS (suite)
3%
En hectares
33 600
Bordeaux rg et rs
et Sup
Côtes
8%
11 %
48 100
Médoc et Graves
47 %
13 %
28 500
*
16 900
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
18 %
15 500
10 900
Blancs doux
112 600
17 500
aoc rouge
et rosé
aoc blanc
Milliers d’ha
125
34 300
+ 18 %
2%
100
Répartition des superficies plantées
par cépage en 2012
23 %
25
Merlot
Cabernet
Sauvignon
Cabernet
Franc
Autres rouges
65 %
0
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09
Sémillon
2%
6%
10 %
50 58 %
Sauvignon
49 %
43 %
12
Autres
blancs
…en recul à partir du milieu des années 2000, avec une évolution différenciée
selon les groupes et des transferts accrus en 2011 au profit des VSIG.
Variation / 81
Toutes aoc : + 45 %
Groupe Bordeaux
+ 108 %
220
Côtes
200
Médoc et Graves
180
160
+ 68 %
+ 64 %
140
St Emilion/Pomerol/Fronsac
120
100
Vins blancs secs de Bordeaux
- 41 %
> Récoltes
15 à 35
20
19
35 à 75
13
22
> 75
9
51
Total
42
92
Récoltes de vin en Gironde
Les achats de vrac, retiré tel quel ou mis en
bouteilles à la propriété par le négoce, représentent
moins de la moitié des sorties des chais. Cette
part, en baisse constante au cours de la dernière
décennie, est très variable selon les appellations,
allant de 21 % pour le groupe Médoc & Graves
à 62 % pour le groupe Bordeaux.
Le prix moyen du vrac est un indicateur de
l’équilibre entre l’offre (récolte + stocks) et la
demande (commercialisation). Après avoir fléchi
lors de la campagne 2009-10, il se maintient, voire
progresse selon les aoc, sur les deux dernières
campagnes.
Répartition par type de sorties
campagne(1) 2011-2012
Mise en bouteilles
par la propriété
52 %
9%
39 %
Achat en vrac et mise
en bouteilles par le
négoce à la propriété
Part de Bordeaux
dans la superficie
viticole en 2012
1 500
aoc françaises : 25 %
française : 14 %
mondiale : 1,5 %
500
Total aoc
5,37
6,66
6,04
5,57
5,25
aoc de Bdx rg et rs
4,47
5,76
5,38
5,01
4,69
(1)
aoc de Bdx blancs
0,90
0,90
0,66
0,56
0,56
C.A. FRANCE = 2 milliards d’Euros
Bordeaux blanc aoc
14
13
12
17
16
Autres*
20
Hard Discount
Hyper & super
(y compris mag proximité)
72
69
2001
Évolution de la commercialisation des vins de Bordeaux
et répartition par débouché
71
2010
2012
Centre-Est
9 %
03-04
05-06
07-08
5,90
5,00
4,85 4,82
09-10
6,05
5,92
5,73
Vins de Bordeaux
4,96
5,00
5,45
5,55
5,06
aoc tranquilles
0 % -4 %
-1 % -11 %
3,56
3,38 3,52
3,38
3,68
3,85
3,71
3,84 3,76
3,41
3,63 3,65
3,84 3,84 3,82
90
3,72
Total France
3,05 3,07
3,38 3,45 3,46
85
+1 % +1 %
3,22
2,21 2,16
2,10 2,19
2,09
1,78 1,83 1,87
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1,90
2,33
1,90 1,93
1,74 1,81
1,63 1,64 1,62 1,65 1,64 1,68 1,64 1,57 1,50 1,49 1,49 1,47
1,57 1,54
1,43 1,45 1,43
1,40 1,53
1,00
1,23
1,19
1,07
GMS France (hors discount)
0,49 0,63 0,58 0,56
0,50 0,43 0,42
0,33 0,41
0,37 0,36
1,63
1,58 1,61
Hard-discount
93-94
95-96
97-98
99-00
01-02
03-04
05-06
07-08
1,99
1 069
1 030
948
91-92
Vins tranquilles
80
Total export
2,56
09-10
11-12
+5%
5%
3,75 à 4
Sud-Est 6 %
71
Le hard-discount qui, au début du
millénaire, a été l’élément moteur de
la croissance des achats d’aoc et de
vins de
50Bordeaux dans la distribution
21
moderne, s’essouffle ces dernières
années, au profit
notamment des
8
hypermarchés.
Depuis six ans, les ventes de vins
tranquilles ont vu leur situation se
stabiliser. Cette amélioration n’a
touché que tardivement les vins
d’appellations dont le repli a été
amplifié par la crise économique et
financière de 2008.
58 %
8%
-7%
4 à 4,5
13 %
+3%
14 %
12
3,25 à 3,75
16
2,5 à 3,25
-6%
-10 %
1,5 à 2,5
<1,5
+ 14 %
-36 %
Bordeaux rg
et rs et Sup
Côtes
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
Médoc et Graves
Blancs doux
Le repli des vins de Bordeaux est concentré sur les bouteilles 75 cl (84 % des ventes ;
-2 %), tandis que les BIB poursuivent leur développement (14 % des ventes ; +3 %).
2/3 des vins commercialisés en bouteilles 75 cl ont un prix inférieur à 4,50 € le col, part
en repli cette année au profit des vins plus onéreux. Les plus fortes baisses concernent
les vins à moins de 1,50 € et entre 2,50 et 3,75 €, gammes de prix où se développent
les BIB, notamment en aoc régionale, rouge comme rosé.
> VENTES EN FOIRES AUX VINS
Malgré un contexte économique peu
favorable, les foires aux vins 2012 ne
peuvent pas être qualifiées d’édition
de crise, les ventes d’AOP en volume
progressant plus vite que les années
précédentes (+3 %). Les résultats sont le
reflet d’une offre jouant plus sur la diversité
et la découverte, mettant en avant des
produits financièrement plus accessibles
au sein des vins de Bordeaux.
Responsable de la moindre valorisation
des foires cette année, Bordeaux reste,
néanmoins, incontournable, concentrant
35 % de l’offre d’aoc des hypermarchés
pendant cette période, 39 % des volumes
commercialisés et 53 % de leur chiffre
d’affaires.
Évolution des ventes de Bordeaux
en foires aux vins d’automne
volume
valeur
150
+15 %
+12 %
140
130
+9 %
+1 %
-9 %
-8 %
+7 %
+3 %
120
+7 %
110 +7 %
+3 %
+6 % -2 %
100
-4 %
+7 %
-7 %
+5 %
-6 %
-2 %
-11 %
90
00
01
02
03
04
05
06
07
08
0%
-1 % -1 %
09
10
+1 %
11 12
95
2,00 1,80 1,75
11-12
105
100
1 686
0,00
Evol Evol
1 an 5 ans
115
5,56 5,58 5,65 5,72 5,65
9
2%
+4%
Évolution des ventes de vins en GMS
110
5,51
10
16
> VENTES EN GMS (hors hard-discount)
120
6,40
5,93
4,00
Bordeaux rouge aoc
• Source : CIVB
16
C.A. EXPORT = 2,3 milliards d’Euros
5,30 5,39 5,25
Côtes
01-02
CentreOuest
5 %
Est
9 %
Structure des ventes par groupe d’aoc,
en GMS, en 2012 (% volume)
Évolution à 1 an
7 et +
4,5 à 7
19
4
Cumul annuel mobile
indice volume base 100 = année 1995
6,00
Médoc
99-00
24 %
Région Paris.
-
* magasins spécialisés, on
line, achats directs, VPC,
cadeaux, foires et marchés.
La commercialisation de la campagne 2011-12 s’est révélée plus active que
l’an passé, toujours soutenue par le développement de la demande extérieure.
Au sein du Grand Export, la zone asiatique, Chine, Hongkong, mais également le Japon,
toujours dynamique, a été rejointe par la zone nord-américaine.
2,26
97-98
Ouest Sud
8 %
+
30
3,00
95-96
Bordeaux à l’EXPORT
= 57 % des vins fins franç.
GMS : grandes et
moyennes surfaces
(hypermarchés et
supermarchés)
3 322
93-94
Ouest Nord
12 %
Sud-Ouest
10 %
Millions d’hl
St Emilion
91-92
Nord
16 %
Répartition des achats de vins
de Bordeaux par circuit (% volume)
Union Européenne
Période allant du 1er août au 31 juillet.
• Source : CIVB
Campagne
11-12
1 000
0
43 %
45 %
3 000
année
2012
5,44
Achats régionaux
par rapport
à la moyenne
nationale.
Sorties en vrac
Euros / tonneau 900 litres
4 000
3 500
57 %
GMS
(Euros/75 cl)
14
2 000
06-10
5,65
11 %
11 %
(1)
2 500
91-95
5,57
33 %
Bordeaux en GMS(1)
= 34,5 % des vins fins franç.
Évolution du prix moyen du vrac
observé en fin de campagne (tous millésimes)
40
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
moyenne
96-00
01-05
6,74
6,09
Hors UE
Hors
domicile
% du C.A.
global
• CIVB / Source : Union des Maisons de Bordeaux 2011-12
> MISE EN MARCHE
EXPORT
Autres
circuits
Hard-discount
+ 16 %
- 31 %
60
C.A. en
Nombre
Mio d’Euros d’entreprises
En 2012, 88 courtiers concentrent 76 % de
l’activité vrac.
Vins blancs doux de Bordeaux
80
en millions d’hl
Total vin
300 entreprises environ commercialisent 70 %
de la production bordelaise.
Muscadelle
240
42 %
Concentration des entreprises girondines
> COURTIERS EN VINS
12 % blancs
88 % rouges
2%
22 %
58 %
• Source : CIVB
> NÉGOCIANTS EN VINS
Les plus gros achats de vins de Bordeaux
sont réalisés par :
• les 50 ans et +,
• les ménages aux revenus moyens et
supérieurs,
• les ménages résidant dans le quart
Nord-Ouest et l’ouest de la France.
FRANCE
* y compris apports partiels - chiffres 2012
…favorable à la production d’aoc rouges…
87 %
20 %
26 000
• CIVB / Source : Interprofessions 2012
Sauf * données 2011
autres vins
11 %
75
8 000
*
En 2012, la coop ération en Gironde comp rend 38
coopératives de vinification et 4 unions de coopératives.
Vins de Bordeaux - bouteilles 75 cl
Structure des ventes par tranche de prix, en 2012 (% volume)
Répartition des achats de vins de Bordeaux
par région en 2012
100 %
Poids de la coopération en aoc*
42 % des récoltants
22 % des surfaces
25 % de la récolte
En 2012, 45 % des ménages français ont déclaré acheter du vin de Bordeaux,
13 bouteilles en moyenne.
Plus de 4,3 milliards d’€ et 5,55 millions d’hl, dont 58 % sur le marché français.
Au cours des dernières années, la part des petites exploitations de moins de 2 ha (19 %
de l’effectif et 1 % de la surface en 2012) s’est considérablement érodée au profit de
celles de grande taille, 20 ha et plus. Celles-ci concentrent dorénavant 25 % de l’effectif
et deux tiers de la surface plantée en aoc.
> COOPÉRATIVES
70 400
Une évolution mesurée des surfaces
dans le temps…
En 20 ans, le nombre de récoltants tous vins en Gironde a diminué de plus de la moitié,
passant d’environ 16 100 en 1992 à 7 650 en 2012. Parallèlement, la taille moyenne
des exploitations a plus que doublé, pour se situer à 15 ha en 2012 (7 ha en 1992) et
16 ha pour les seuls récoltants en aoc.
VOLUME
Une soixantaine d’appellations différentes,
rassemblées en 6 groupes, produites sur
112 600 ha en 2012.
VALEUR
Bordeaux : le plus vaste vignoble français d’aoc
2012
Volume en
millions d’hl
CA en
millions d’€
Vins tranquilles
9,63
3 747
aoc tranq.
5,02
2 693
Bordeaux
1,46
909
Depuis 2010, les ventes d’aoc
apparaissent enfin stabilisées, sans
que les vins de Bordeaux soient
encore concernés. Ces derniers sont,
en effet, pénalisés par une structure
de production largement orientée sur
les rouges, couleur en recul.
Ainsi, 194 millions de cols (1,46 million
d’hl) de vins de Bordeaux ont été
commercialisés par les grandes
surfaces en 2012, soit un repli de
2,6 millions de bouteilles par rapport
à 2011.
> VENTES EN HARD DISCOUNT
Les ventes en hard-discount, en vif
développement depuis 2000, ont marqué
le pas à partir de 2006. Au sein des
magasins relevant d’enseignes françaises,
le vignoble bordelais perd chaque année
des parts de marché, représentant, en
2012, 10 % des ventes de vins tranquilles
(20 % en 2006). 11 millions de cols de
vins de Bordeaux y ont été commercialisés,
2,1 millions de moins qu’en 2011, les
groupes Bordeaux et Côtes payant le plus
lourd tribut à cette baisse.
Ventes par groupe d’aoc, en HD
d’enseignes françaises, en 2012 (% volume)
Bordeaux rg et rs
et Sup
Côtes
0,4%
6%
71%
5%
8%
9%
Médoc et Graves
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
Blancs doux
17/05/13 11:26
Quelques repères
Quelques repères
FRANÇAISE
Agroalimentaire
4%
20 %
Vins et Spiritueux
Vins tranquilles
44 %
Moyenne Moyenne
01-05
06-10
2 250
2 394
2 282
2 238
Champagne
2 000
Evol
1 an (%)
2012
Cognac
100
538
+ 23
338
+1
13,9 %
292
255
-7
144
+ 19
1,8 %
Belgique
355
273
253
+5
144
+ 20
9,4 %
Royaume-Uni
299
241
223
+1
420
+ 42
1,8 %
Japon
137
134
191
+ 29
133
+ 28
8,4 %
Etats-Unis
141
143
175
+ 17
215
+ 68
1,6 %
Hongkong
15
39
104
+4
242
- 31
21,3 %
Canada
75
71
75
+5
70
+ 27
2,0 %
Pays-Bas
144
82
69
+5
46
+ 21
2,1 %
Monde
88
69
64
+ 10
160
+ 51
3,7 %
1 746
1 465
1 947
+ 10
1 912
+ 16
3,5 %
1 979
1 772
2 361
Bordeaux
+ 16
2,7 %
60 %
9%
716
500
9%
1 000
Bourgogne
2 282
16 %
5%
250
70
75
80
85
90
95
00
05
10
12
Bordeaux rg
et rs et Sup
Côtes
Médoc et Graves
•A
13 547
Total exportations
Vins et
effervescents
2 394
2 239
Aéronautique
18 %
9
+ 684
Solde régional
Vins et
effervescents
+ 2 236
Aéronautique
Papiers et
cartons
Produits chimiques
organiques
777
609
554
Céréales et
plantes industr.
Papiers et
cartons
Produits
sidérurgiques
Blancs doux
(Euros/litre)
15 et plus
Évolution
volume à 1 an
+9%
62
12
9 à 15
6à9
+7%
+ 12 %
+ 1 371
+ 652
7
7
+ 432
+ 407
aoc françaises
vins français
mondiales
41 %
18 %
3 %
56 %
44 %
11 %
6
10
26
Céréales &
plantes industr.
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
valeur
Structure
-2 %
Poids des zones
dans la superficie
mondiale en 2012*
6 000
10 %
Europe -8 %
4 000
dont France
2 000
Nouveau Monde
dont Australie
0
75
80
85
90
95
00
16 %
18 %
-8 %
+2 %
-3 %
05
10 12*
* Prévisions.
Europe
Nouveau Monde
Asie
Autres pays
6
25
2à3
9
6
2
11
+ 13 %
4,5 à 6
3 à 4,5
<à2
Valeur Volume
Milliers
d'ha
2007 2012*
Espagne
France
Italie
Usa
Argentine
Chili
Australie
1 169 1 018
867 800
838 769
397 407
226 221
196 205
174 169
48 L
Per capita
Total vin
74 L
Per capita
+ 12 %
+7%
+9%
tranche.
européenne.
380
360
340
320
300
Production
260
240
220
200
Consommation
80
85
90
95
L/ evol
Danemark
33
0
Belgique
26
+3
Royaume-Uni 20,5 +4
Pays-Bas
23
+2
Canada
11
+2
USA
9
+2
Japon
2
0
Australie
24
+4
00
05
12*
* Prévisions.
per capita
L/ evol
France
46 -11
Italie
38 -15
Suisse
34
-8
Espagne
21 -13
Allemagne
24
0
Argentine
24
-8
Port
2010
2005
1990
1980
51
50
40
44
40
41
38
37
30
30
25
20
19 L
Per capita
15
20
AOC
10
10
5
91
96
01
06
33
30
30
27 L
Per capita
86
60
Millions d’hl
45
35
21
19
18
Reguliers*
ou presque.
11
Evol
Evol 5 ans 1 an
Millions d'hl
105
95
+9 %
Monde
-2 %
+12 %
Europe
-5 %
85
75
65
1%
55
45
22 %
2002
1%
77 %
29 %
2012
70 %
35
25
90
93
96
99
02
05
08
12
67 millions d’hl
Europe
99 millions d’hl
Nouveau Monde
Autres pays
* évol 10 ans
• Estimation CIVB
* évol 10 ans
• Estimation CIVB
Base : alcool pur
pour chaque
boisson.
Superficie de
quelques vignobles
280
Monde
8 000
Juin 2013
1%
750
+9
Évol 5 ans
10 000
1 500
1 250
Evol
1 an (%)
6
(% volume)
1 750
0
2012
BDX dans les
imports vins
tranq volume
378
Ens. 10 Prem.
2 500
Allemagne
Chine
Suisse
Millions d’Euros
RC B 337 934 483 - 030553
Chine
17/05/13 11:26
Quelques repères
Quelques repères
FRANÇAISE
Agroalimentaire
4%
20 %
Vins et Spiritueux
Vins tranquilles
44 %
Moyenne Moyenne
01-05
06-10
2 250
2 394
2 282
2 238
Champagne
2 000
Evol
1 an (%)
2012
Cognac
100
538
+ 23
338
+1
13,9 %
292
255
-7
144
+ 19
1,8 %
Belgique
355
273
253
+5
144
+ 20
9,4 %
Royaume-Uni
299
241
223
+1
420
+ 42
1,8 %
Japon
137
134
191
+ 29
133
+ 28
8,4 %
Etats-Unis
141
143
175
+ 17
215
+ 68
1,6 %
Hongkong
15
39
104
+4
242
- 31
21,3 %
Canada
75
71
75
+5
70
+ 27
2,0 %
Pays-Bas
144
82
69
+5
46
+ 21
2,1 %
Monde
88
69
64
+ 10
160
+ 51
3,7 %
1 746
1 465
1 947
+ 10
1 912
+ 16
3,5 %
1 979
1 772
2 361
Bordeaux
+ 16
2,7 %
60 %
9%
716
500
9%
1 000
Bourgogne
2 282
16 %
5%
250
70
75
80
85
90
95
00
05
10
12
Bordeaux rg
et rs et Sup
Côtes
Médoc et Graves
•A
13 547
Total exportations
Vins et
effervescents
2 394
2 239
Aéronautique
18 %
9
+ 684
Solde régional
Vins et
effervescents
+ 2 236
Aéronautique
Papiers et
cartons
Produits chimiques
organiques
777
609
554
Céréales et
plantes industr.
Papiers et
cartons
Produits
sidérurgiques
Blancs doux
(Euros/litre)
15 et plus
Évolution
volume à 1 an
+9%
62
12
9 à 15
6à9
+7%
+ 12 %
+ 1 371
+ 652
7
7
+ 432
+ 407
aoc françaises
vins français
mondiales
41 %
18 %
3 %
56 %
44 %
11 %
6
10
26
Céréales &
plantes industr.
St-Emilion/
Pomerol/Fronsac
Blancs secs
valeur
Structure
-2 %
Poids des zones
dans la superficie
mondiale en 2012*
6 000
10 %
Europe -8 %
4 000
dont France
2 000
Nouveau Monde
dont Australie
0
75
80
85
90
95
00
16 %
18 %
-8 %
+2 %
-3 %
05
10 12*
* Prévisions.
Europe
Nouveau Monde
Asie
Autres pays
6
25
2à3
9
6
2
11
+ 13 %
4,5 à 6
3 à 4,5
<à2
Valeur Volume
Milliers
d'ha
2007 2012*
Espagne
France
Italie
Usa
Argentine
Chili
Australie
1 169 1 018
867 800
838 769
397 407
226 221
196 205
174 169
48 L
Per capita
Total vin
74 L
Per capita
+ 12 %
+7%
+9%
tranche.
européenne.
380
360
340
320
300
Production
260
240
220
200
Consommation
80
85
90
95
L/ evol
Danemark
33
0
Belgique
26
+3
Royaume-Uni 20,5 +4
Pays-Bas
23
+2
Canada
11
+2
USA
9
+2
Japon
2
0
Australie
24
+4
00
05
12*
* Prévisions.
per capita
L/ evol
France
46 -11
Italie
38 -15
Suisse
34
-8
Espagne
21 -13
Allemagne
24
0
Argentine
24
-8
Port
2010
2005
1990
1980
51
50
40
44
40
41
38
37
30
30
25
20
19 L
Per capita
15
20
AOC
10
10
5
91
96
01
06
33
30
30
27 L
Per capita
86
60
Millions d’hl
45
35
21
19
18
Reguliers*
ou presque.
11
Evol
Evol 5 ans 1 an
Millions d'hl
105
95
+9 %
Monde
-2 %
+12 %
Europe
-5 %
85
75
65
1%
55
45
22 %
2002
1%
77 %
29 %
2012
70 %
35
25
90
93
96
99
02
05
08
12
67 millions d’hl
Europe
99 millions d’hl
Nouveau Monde
Autres pays
* évol 10 ans
• Estimation CIVB
* évol 10 ans
• Estimation CIVB
Base : alcool pur
pour chaque
boisson.
Superficie de
quelques vignobles
280
Monde
8 000
Juin 2013
1%
750
+9
Évol 5 ans
10 000
1 500
1 250
Evol
1 an (%)
6
(% volume)
1 750
0
2012
BDX dans les
imports vins
tranq volume
378
Ens. 10 Prem.
2 500
Allemagne
Chine
Suisse
Millions d’Euros
RC B 337 934 483 - 030553
Chine
17/05/13 11:26

Vin de Bordeaux : Repères Économiques

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