Synthèse Janvier à Décembre 2014

Indicateurs Economiques du Nautisme
Année 2014
Cette édition clôture les indicateurs de l’année 2014 : de janvier à décembre.
A- MARCHE DU BATEAU NEUF en Bretagne
Focus sur le Marché du Neuf (bateaux à Voile et à Moteur) :
La catégorie « Autre propulsion » n’est pas prise en compte sur les détails fournis ci-dessous.
Sur l’année 2014, le marché du bateaux Neufs en Bretagne a représenté 11% du total des ventes de
bateaux, une part de marché qui n’a cessé de diminuer depuis plusieurs années.
Pour mémo : en 2008, le marché du neuf représentait 27% des ventes de bateaux (12% en 2012).
Sur la période de Janvier 2014 à fin Décembre 2014, en comparaison avec la même période en 2013 :
+6%
Sur les 12 derniers mois glissants :
Bretagne
Voile
Moteur
(avec VNM)
Total
425
-12%
1461
13%
Voile
Moteur
1886
6%
Total
VNM : véhicules nautiques à moteur
-
Sur les 4 départements bretons :
(avec VNM)
France (Métropole)
1167 -11%
6910
2%
8077
0%
Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2014
En 2014, de janvier à décembre, le marché du bateau neuf a amorcé un redressement à +6% avec 1886
immatriculations de bateaux neufs vendus en Bretagne, très net renversement de tendance après 2
années catastrophiques 2012 (-12 %) et 2013 (-24 %).
L’indicateur pour la France est à 0%.
Il reste encore des progrès à enregistrer pour faire basculer les parts de marchés qui restent toujours à
11%.
Cette situation positive favorise toujours les bateaux à Moteur (+13%) alors que la Voile continue sa
chute à -12%.
Avec la Bretagne , c’est la côte Atlantique qui bénéficie de cette amélioration : Pays de Loire
(+11%),
Sud-Ouest
(+9%)
alors
que
les
régions
méditerranéennes
Paca
(-6%), Roussillon (-6%) et Manche (-11%) restent dans le rouge.
Les départements du Morbihan (+14%) et de l’Ille et Vilaine (+15%) sont en tête du palmarès alors que le
Finistère n’a pas vécu le même contexte (-7%). Le Morbihan représente à lui seul 42% des
immatriculations des bateaux neufs en Bretagne.
Répartition des immatriculations de bateaux Neuf en Bretagne de 2008 à 2014
En Bretagne, l’amélioration du marché du bateau neuf a bénéficié aux bateaux à moteur et
essentiellement à travers la catégorie des semi-rigides qui progresse de + 29% avec une part de marché
de 28%. D’une façon générale, ce sont les bateaux à motorisation hors-bords qui progressent.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2014
Courbe immatriculation Marché du Neuf - Total BRETAGNE (Voile + Moteur):
Sur les 12 derniers mois glissants
Marché du bateau Neuf : Voile + Moteur
Bretagne
400
350
300
250
200
150
100
50
0
janv-14 Fev 14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 Aout 14 sept-14 oct-14 nov-14 Dec 14
2014- VOILE + MOTEUR
2013- VOILE + MOTEUR
La période d’automne qui représente le début de la nouvelle année nautique (septembre à août ) a
consolidé l’amélioration de l’indicateur enregistré dès le mois d’avril .
Après 3 années de courbes de ventes dans une configuration similaire (creux de l’été ), et une
amélioration qui n’est pas encore consolidée sur l’ensemble du territoire, pour se projeter en 2015, il
conviendra désormais de prendre en compte cette nouvelle configuration de la courbe.
Information complémentaire :
55% des bateaux neufs immatriculés en Bretagne sont originaires de constructeurs français.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2014
B- MARCHE du BATEAU d’OCCASION en Bretagne
Un bateau est considéré comme occasion lorsqu’il est âgé de plus 24 mois sinon c’est un bateau neuf.
Focus sur le Marché du Bateau d’Occasion ( Voile + Moteur) :
La catégorie « autre propulsion » n’est pas prise en compte sur les détails fournis ci-dessous.
Sur la période de Janvier 2014 à fin Décembre 2014, en comparaison avec la même période en 2013 :
+6%
Sur les 12 derniers mois glissants :
Voile
Moteur
Bretagne
4 411 6%
(avec VNM)
Total
10 584 6%
14 995 6%
France (Métropole)
Voile
11 904 -1%
Moteur
51 698 0%
(avec VNM)
Total
63 602 0%
VNM : véhicules nautiques à moteur
-
Sur les 4 départements bretons :
De janvier à décembre 2014, le marché de l’Occasion en Bretagne progresse +6% avec 14995 transactions
de bateau, en nette amélioration par rapport à 2013 où l’indicateur était à -4%. En Bretagne, les
immatriculations de bateaux d’occasion représentent 89% de part de marché.
Avec 14 995 bateaux d’occasion vendus en 2014, la Bretagne occupe toujours la 2ème place derrière la
région Paca (18887 bateaux vendus).
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2014
Les régions Atlantique Bretagne et Pays Loire réunies, dont les indicateurs s’améliorent, pèsent
aujourd’hui en nombre de transactions d’occasion un poids équivalent à la région PACA (dont l’indicateur
est en légère baisse de -2%).
Pour mémo : Pays de Loire à +3%, Manche -3%, et Sud-Ouest à -3%, PACA : -2%.
Les deux départements, Morbihan et Finistère, contribuent à l’amélioration de l’indicateur, ils
représentent à eux seuls 68% des bateaux d’occasion vendus en 2014 en Bretagne.
Le nombre d’immatriculations de bateaux d’occasion en 2014 dépasse celui de 2012, qui présentait le
meilleur niveau depuis 6 ans. L’amélioration du marché du bateau de l’occasion semblerait donc
s’installer.
Voile et Moteur bénéficie de cette amélioration mais, comme pour le Neuf, les bateaux à moteur
représentent les 2/3 des ventes. Rigide et semi-rigide hors-bord contribuent à l’amélioration du chiffre.
Age des bateaux d’occasion vendus en 2014 :
•
l’âge moyen de l’ensemble des bateaux d’occasion vendus est de 21 ans (19 ans en 2010)
•
Presque la moitié des bateaux a plus de 20 ans.
•
L’âge moyen des bateaux à voile vendus d’occasion est nettement plus élevé à 29 ans.
•
Les ventes de bateaux de + 40 ans progressent de +14 %.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2014
Courbe des mutations de propriétés de bateaux d’occasion Total BRETAGNE:
Sur les 12 derniers mois glissants
Marché du bateau d'occasion : Voile + Moteur
Bretagne
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
janv-14 Fev 14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 Aout 14 sept-14 oct-14 nov-14 Dec 14
2014- VOILE+ MOTEUR
2013- VOILE+ MOTEUR
Contrairement à celle du marché du bateau Neuf, la courbe de l’occasion de 2014 reprend une
configuration proche de celles des « bonnes années ».
L’amélioration est très nette en milieu d’année comparé à 2013, et comme pour le neuf, dans une
moindre mesure, l’automne (qui correspond à la nouvelle année nautique) a été favorable à l’indicateur.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2014
En France – Profil des acheteurs de bateau NEUF et OCCASION
Un vieillissement des acheteurs.
Les tranches d’âge de + 40 ans qui représentent les ¾ des acheteurs de bateaux d’occasion, progressent
le plus (+7% par an), et notamment celle des plus de à 60 ans.
Les tranches d’âge plus jeunes (< 40 ans) désertent le marché de l’occasion : 27% seulement en 2014
contre 31 % en 2009. Ce qui se vérifie également sur le marché du Neuf où l’indicateur baisse de -19% par
an depuis 2010.
La part des sociétés augmente régulièrement sur le marché du neuf: 20% des acheteurs en 2010, 27% en
2014. Les sociétés sont par contre très nettement moins présentes sur le marché de l’occasion avec tout
juste 3 % des achats.
Conclusion pour la Bretagne Janvier 2014 – Fin Décembre 2014:
2014 marque un contraste réel avec les 2 années précédentes de 2013 et 2012. L’amélioration
observée sur les marchés révèle bien le fait que les chutes des indicateurs sont enrayées. Le
vieillissement des acheteurs est un phénomène toujours observable.
- Le marché du bateau neuf, progresse à +6% et renforce la position dominante des ventes de
bateaux à moteur (hors-bord) au détriment des bateaux à voile.
Cette situation n’a pas affecté les constructeurs bretons présents au dernier salon Nautic de
Paris en décembre qui sont essentiellement positionnés sur le bateau à voile, et qui ont
exprimés une tendance vécue favorable.
L’âge moyen d’un acheteur de bateau neuf est de 52 ans.
- le marché de l’occasion qui conserve sa part dominante avec 89 % des ventes de bateaux en
2014 progresse également +6%. L’âge moyen des bateaux vendus (21 ans) a augmenté de 2 ans
sur les 4 dernières années.
En ce début janvier 2015, nous venons de vivre une année 2014 meilleure que les précédentes et
les prémices d’une nouvelle année nautique déjà démarrée depuis septembre semblent de bons
augures. Mais nous partons de très bas, si l’amélioration se confirme en 2015, elle devra
surpasser celle de 2014 pour que nous parlions de réelle reprise.
Nous observerons l’analyse des chefs d’entreprises sur le vécu de ce début d’année 2015 lors de
notre prochaine enquête de printemps.
Bretagne Info Nautisme : http://www.bretagne-info-nautisme.fr/observatoire/
Informations disponibles suite à la convention de partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat de Bretagne, le Conseil Général du Morbihan, Côtes d’Armor Développement et Nautisme en
Finistère avec le concours du cabinet HORIZONS EXPERTS qui traite les données issues des bases des affaires
maritimes. Des informations encore plus détaillées sont accessibles aux entreprises ayant participé aux enquêtes de
conjoncture sur l’espace privé.
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