Aisne en Poche - Chambre de Commerce et d`Industrie de l`Oise
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Aisne en Poche - Chambre de Commerce et d`Industrie de l`Oise
Lille NORD Bruxelles L'AISNE l'Oise BOHAIN-EN-VERMANDOIS 29 D 1029 Amiens Rouen e omm la S D 104 3 N SOMME A TERGNIER 032 D1 4 e l'Aisne SOISSONS N 31 N Routes départementales principales Cours d'eau / Source 44 10 OISE Routes nationales ARDENNES LAON l'Ois D Compiègne Vers A1 Autoroutes CharlevilleMézières VERVINS 2 26 D1 04 D1 Ligne TGV CHAUNY BELGIQUE HIRSON GUISE SAINT-QUENTIN A 29 LA CAPELLE 0 D1 N 2 31 Reims A4 VILLERS-COTTERETS Bois et forêt Préfecture MARNE Paris Roissy t CHATEAU-THIERRY Sous-préfecture e ign s VE la M TG arn e Reims L 3 0 D 10 Villes principales Paris D1 Localisation des centres consulaires de la CCI de l'Aisne 0 SEINE ET MARNE 7,5 15 km CCI Picardie / Janvier 2015 Sources : IGN / Teleatlas Troyes Une publication Londres Royaume-Uni CCI AISNE Tu la nn M el an so ch us e Bruxelles Lille Belgique SOMME Amiens CCI de l’Aisne 83 bd Jean Bouin - BP 630 02322 SAINT-QUENTIN Cedex T. 03 23 06 02 02 F. 03 23 06 02 06 www.aisne.cci.fr @CCIAISNE Picardie EN POCHE Une publication CCI AISNE Mairie de Nogent sur Oise, 2008 Aisne Oise Picardie SOMME EN POCHE Aisne CHIFFRES CLÉS Somme OISE 25 50 km CCI Picardie / Janvier 2015 Source : IGN Edition 2015/2016 Aisne Edition 2015/2016 EN POCHE Reims 0 CHIFFRES CLÉS Picardie AISNE Luxembourg OISE Paris Edition 2015/2016 Somme Lux. AISNE PICARDIE Laon Beauvais CHIFFRES CLÉS Edition 2015/2016 CHIFFRES CLÉS Oise Rouen Oise Somme PICARDIE EN POCHE CADRE ADMINISTRATIF STRUCTURES INTERCOMMUNALES Thiérache d'Aumale Pays du Vermandois 1 Superficie (12ème département français) 7 369 km2 Nombre de communes (2ème département français) 816 Nombre de structures intercommunales Préfecture 28 Laon Sous-Préfectures Château-Thierry, St Quentin, Soissons, Vervins 541 302 habitants Répartition de la population par tranche d’âge Portes de la Thiérache Pays de la Serre Villes Chauny- d'Oyse Tergnier Vallons Val de l'Ailette d’Anizy Champagne Picarde 2 Chemin des Dames 3 Val de l'Aisne Canton Villersd'OulchyCotterêtsForêt de Retz le-Château DEMOGRAPHIE 1 CA de Saint-Quentin 2 CA du Pays de Laon 3 CA du Soissonnais Tardenois l'Ourcq et Clignon Région de ChâteauThierry Canton de CondéCanton en-Brie de Charlysur-Marne Communauté d’Agglomération Communauté de Communes 0 5 10 km CCI Picardie / Janvier 2015 Sources : IGN / DGCL Aisne 25,8% 26,0% Moins de 20 ans Thiérache du Centre Val de l'Oise Pays Canton de Hamois Saint-Simon Pays de la Vallée de l'Aisne Pays des Trois Rivières Région de Guise Picardie 57,5% 58,6% 20 à 64 ans 16,8% 15,4% 65 ans et plus 0 1020 30 405060 Aisne Population (nb d’habitants) en 2011 Picardie 541 302 1 918 155 73,5 98,9 Variation annuelle moyenne (2006-2013) +0,1% +0,2% • dûe au solde migratoire -0,2% -0,2% Densité (hab/km2) • dûe au solde naturel +0,3% +0,4% Taux de natalité 2013 12,5‰ 12,8‰ Taux de mortalité 2013 10,3‰ 9,1‰ 2,15 2,08 Indice conjoncturel de fécondité 2012* *Nb d’enfants par femme en âge d’en avoir Espérance de vie à la naissance (en années - 2012) Aisne Communes les plus peuplées (En nombre d’habitants) Saint-Quentin 56 278 Soissons 28 551 Laon 25 745 Château-Thierry 14 413 Picardie Tergnier 14 135 Homme 75,8 76,7 Chauny 11 771 Femme 82,8 83,1 Villers-Cotterêts 10 411 Population active Hirson 9 365 Picardie Bohain 5 921 Population active 242 066 889 846 Gauchy 5 406 Population active ayant un emploi 203 457 764 787 Guise Source : Insee- RGP 2011 Aisne 5 173 Source : Insee- RGP 2011 EMPLOI ECONOMIE Emplois salariés par secteur d’activités Salariés Agriculture Industrie % Aisne % Picardie 3 307 2,3% 1,4% 26 549 18,5% 17,8% 5,9% 9 813 6,8% Commerce Réparations automobiles 19 059 13,3% 12,6% Services marchands 25 657 17,9% 26,4% Services non marchands 59 039 41,2% 35,8% 143 424 100% 100% Construction TOTAL POIDS DE LA VALEUR AJOUTÉE DES SECTEURS D’ACTIVITÉS EN PICARDIE Source : Insee Clap 01/01/2013 Emplois non salariés : 16 725 Répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle 29,7 28,3 30,4 29,2 Ouvriers Employés Cadres, professions intellectuelles sup Artisans, commerçants, chef d’entreprise 0 3,5% Industrie 25,8% 17,2% 22,0 23,8 Professions intermédiaires Agriculteurs exploitants Agriculture Services non marchands 9,4 11,3 Aisne 5,8 5,5 Construction Picardie 2,6 2,0 6,2% Services marchands 7,50 15,00 22,50 30,00 47,3% (Source : INSEE 2012) Source : Insee RP 2011 exploitation complémentaire au lieu de travail Chômage Taux de chômage (2ème trim. 2014) Nombre de demandeurs d’emploi* au 01/07/2014 Part des moins de 25 ans Part des chômeurs de longue durée (plus d’un an) Aisne Picardie 13,8% 11,4% 52 123 163 958 17,0% 17,1% 50,8% 47,7% Economie 45 681 France métro. 1 995 786 PIB par habitant (€) 23 751 31 420 PIB par emploi (€) 68 504 75 818 Picardie PIB (millions €) (Source : INSEE 2012) * DEFM de cat. ABC (Source : Pôle Emploi / DARES 2014) Revenus Nombre de ménages fiscaux Part des ménages fiscaux imposés Revenu fiscal par unité de consommation (médiane) Part issue des revenus d’activité Aisne Picardie 224 295 773 118 54,3% 59,6% 16 854 € 18 332 € 67,7% 70,1% (Source : INSEE /DGFIP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011) TOURISME 3 872 1 128 984 924 59,5% 54,2% Emplois salariés tourisme* Emplois non salariés tourisme* Nuitées marchandes 2013 Tourisme d’affaires (1) Nuitées étrangères *Données 2009 (1) Part du tourisme d’affaires dans les nuitées hôtelières 2013 (Source : INSEE-DADS-ARDT) Hébergement 68 Nb Taux de lits d’occupation 4 334 49,7% Nb Ets Hôtels classés 30 8 402 45,4% Gîtes et meublés labellisés Campings* 169 1 130 53,5% Chambres d’hôtes labellisées 261 *Avril à septembre 648 _ Source : Insee 2013 - ADRT-CRT 2013 Cathédrale de Laon Répartition des nuitées étrangères dans l’hôtellerie et les campings Campings* Hôtellerie 8 161 10 815 18 976 Belgique 5 715 14 767 20 482 4,1% Pays-Bas 82 174 7 305 89 479 17,8% 276 135 47 631 323 766 64,4% 24 843 25 197 50 040 10,0% 397 028 105 715 502 743 100% Autres pays étrangers TOTAL Principaux (Source : INSEE 2013) sites touristiques Commune Center Parcs Chamouille Axoplage Base nautique de la Frette Familistère Godin Guise Abbaye Saint Jean des Vignes Soissons Musée départemental de la Résistance Tergnier Musée de l’Arsenal Soissons Cité médiévale *Avril à septembre Tergnier Oulches Château-fort 3,8% Monampteuil Caverne du Dragon Musée Jean de La Fontaine % nuitées Allemagne Royaume-Uni Familistère de Guise Total nuitées Château-Thierry Coucy-le-Château Laon Center Parcs de l’Aisne FORMATION Enseignement supérieur Effectifs de l’enseignement supérieur en 2012-2013 Nbre d'étudiants Universités Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) Sections de techniciens supérieurs et assimilés Écoles paramédicales et sociales Autres écoles de spécialités diverses TOTAL 1 529 88 1 936 1 253 105 4 911 Source : Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur Scientifique Littéraire et artistique IUT de l’Aisne (3 sites : Laon, Saint-Quentin, Soissons) aérospatiales) Etablissements 7 CFA répartis sur 21 sites A pprentis 3 012 Source : MEN-MESR DEPP Taux de réussite aux examens en 2013 (en %) Bac général Bac techno Bac pro réparation aux concours d’écoles P paramédicales Classes préparatoires aux grandes écoles ELISA (école d’ingénierie des sciences Apprentissage en 2014 Formation post-bac dans les lycées 7 BTS agricoles 45 BTS des formations licences et master Aisne Picardie 88,7 83,8 73,9 89,0 83,1 75,1 IRETS (institut régional d’enseignement technique supérieur) STAPS (sciences et techniques des activités physiques sportives) 6 IFSI / IFAS (institut de formation en soins infirmiers et des aides-soignants) IRFFE (institut regional de formation aux fonctions éducatives) ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation) INSSET (institut supérieur des sciences et techniques) Source : Académie d’Amiens - 2013 de nombreuses formations en alternance RECHERCHE Les centres de recherche Innovaltech Saint-Quentin Plateforme de transfert technologique 26 Nombre de brevets publiés LDAR INRA Laon Innovation agronomique Source : INPI 2013 INSSET Saint-Quentin IUT de l’Aisne Saint-Quentin Laon - Cuffies Systèmes embarqués Management de la qualité Conception intégrée Automatismes réseaux et télémaintenance Métiers de l’eau Labellisation “Pôle de Compétitivité” 2 Pôles à vocation mondiale 1 Pôle à vocation nationale et régionale Pôle “Industries et Agro-Ressources” Pôle “I-Trans” Pôle “Up-Tex” valorisation des agro-ressources à des fins non alimentaires transports terrestres matériaux textiles avancés Edition 2015/2016 CHIFFRES CLÉS Oise Somme Picardie AISNE EN POCHE Une publication CCI AISNE Nombre d'établissements par secteur d'activités par tranche d'effectifs salariés ETABLISSEMENTS Agriculture 5 561 1à9 salariés 1 482 Industrie Construction Commerce Services marchands 1 225 2 713 3 809 9 786 721 1 172 2 027 2 761 0 salarié 50 à 199 salariés 2 296 204 335 417 97 22 33 68 200 salariés et plus 0 TOTAL 26 1 10 9 2 365 4 112 6 214 13 041 7 070 5 509 2 576 777 214 29 9 105 28 603 10 739 2 054 436 75 41 907 Services non marchands TOTAL 10 à 49 salariés 25 (Source : INSEE Clap 01/01/2013) CREATION D’ENTREPRISES 2 715 en 2013 créations d'entreprises Nombre de créations d’entreprises 2 715 Répartition des créations d’entreprises par secteur d’activités (25,5% des créations de la région) Nombre d’entreprises créées sous le statut d’auto-entrepreneur Industrie 1 447 (53,3% des créations) (1) 23,2% 144 Pour 1 000 entreprises existantes (Picardie : 150) Taux de renouvellement Services aux particuliers (2) Densité de création Créations pour 10 000 habitants 6,0% Construction 16,9% 50 (Picardie : 55) Services aux entreprises 21,4% Commerce 32,4% (1) Taux de renouvellement : Nombre de créations d’entreprises rapporté au nombre d’entreprises existantes Densité de création : Nombre de créations rapporté au nombre d’habitants (3) Y compris la vente de services en direction des particuliers sous forme de commerce (immobilier, hébergement et restauration, vente et réparation auto, services aux personnes) (2) (Source : INSEE / APCE 2013) (3) 4,6% AGRICULTURE de l’emploi total 2 AOC Champagne Maroilles Répartition du territoire (surfaces en ha) Chiffres Clés (1) Nombre d'exploitations 5 062 Taille moyenne des exploitations 99 ha Chiffre d'affaires (production en million d'Euros) Nombre de chefs d'exploitation et co-exploitants 1 089,6 6 230 Nombre de permanents travaillant dans les exploitations 10 922 Superficie totale 741 955 ha Superficie Agricole Utilisée (SAU) 490 895 ha 419 806 Terres arables (1) y compris les exploitations sans SAU Source : Agreste 2013 - recensement agricole 2010 Superficie toujours en herbe 67 500 Vignes 2 474 Autres cultures permanentes 3 589 Bois et forêts Autres territoires roductions végétales P • Céréales • Oléagineux • Protéagineux • Betteraves, pommes de terre, légumes 160 600 76 183 253 935 56 758 11 173 71 160 Productions animales (nb de têtes) • Bovins 205 937 • Porcins 45 424 Production laitière (millier d’hectolitres) 26ème rang français 2 881 Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2013 Palmarès national Les grands noms de l'agro-alimentaire 1 rang : Betteraves industrielles 2ème rang : Blé tendre 3 ème rang : Fécule Protéagineux Salsifis ème 4 rang : Chicon er Source : Agreste 2013 Babynov (groupe Materna) Banette Beghin Say Bongrain C’est la vie Chef Daunat Fauquet Francine Garbit Kub’or Harry’s Heudebert Lu (groupe Mondelez) Maggi Materne (pom’potes) Mas d’Auge Matines Napolitain Nestlé Pannier Petit-Jean Raffolait Tereos Vico William Saurin Source : CCI AISNE 2014 15,5 % INDUSTRIE 2 365 Nombre d'établissements (y compris énergie) Salaire brut annuel par ETP * * 26 549 Nombre de salariés de l’emploi total ETP equivalent temps plein (INSEE DADS 2011) 32 341€ (Picardie : 34 228 €) Poids du secteur dans la masse salariale (sur un total de 3 894 millions €) 21,9% (Picardie :23,3%) Etablissements Effectifs salariés Aisne/ Aisne/ Aisne Aisne Picardie Picardie 34 36,6% 147 25,9% 538 33,5% 5 934 34,5% 133 30,5% 994 27,1% 216 30,9% 1 538 29,6% 1 14,3% 0 0% 28 17,1% 1 734 15,5% 1 4,3% 0 0% Industries extractives Fabrication de denrées alimentaires et de boissons* Fabrication de textiles, ind. de l'habillement, du cuir et de la chaussure Travail du bois, ind. du papier et de l'imprimerie Cokéfaction et raffinage Industrie chimique Industrie pharmaceutique Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques et autres 132 produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques (sauf machines et 234 équipements) Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 9 Fabrication d'équipements électriques 38 Fabrication de machines et équipements 79 Fabrication de matériels de transport 31 Autres industries manufacturières - Réparation et installation de 414 machines et d'équipements Energie - Eau - Gestion des déchets - Dépollution 477 TOTAL INDUSTRIE 2 365 Installations soumises à autorisation ICPE* dont Seveso 2 485 25,2% 4 274 24,4% 14,1% 34,9% 29,0% 36,5% 166 1 868 1 615 1 572 14,3% 42,7% 19,9% 21,9% 15,1% 26,9% 2 165 31,0% 29,6% 29% 2 057 26 549 26,8% 24,2% (Source : INSEE Clap 01/01/2013) * dont boulangeries, pâtisseries et boucheries Installations classées Aisne 25,8% Quelques noms de renommée internationale Picardie 543 1 682 23 76 * Installation Classée pour la Protection de l'Environnement Source : Base des installations classées 2014 - MEDDE Arkéma • Bayer • Camille Fournet • Crown emballage • Dow chemicals • Eberspacher • Ensival Moret • Faurecia • GEA Westfalia • Godin • Honeywell • Inzo • La Couronne • Le Bourget • Le Creuset • Legrand • L’Oréal • LVMH Givenchy Magnetto Wheels • Melitta • Nespoli • Nexans • NLMK Coating • Noirot • Novacel Ophtalmique • Saica Saint-Gobain • Serimax • Tata Steel • Trèves • Viquel Volkswagen Audi Seat • Weill • West Pharmaceutical Services Yamaha MBK • Zehnder Acova …. Source : CCI AISNE 2014 TERTIAIRE Comprend le commerce, les services marchands et les services non-marchands Tertiaire non marchand Aisne Picardie Tertiaire marchand Aisne Picardie 36,3% 39,1% 38,8% 35,8% 41,6% 44,9% 13,8% 14,8% 27 605 € 28 830 € 26 956 € 27 920 € 35,7% 38,0% 34,7% 32,1% Part dans l'emploi salarié Part dans l'emploi non salarié Salaire brut annuel par ETP* (INSEE DADS 2011) Poids du secteur dans la masse salariale *ETP equivalent temps plein (Source : INSEE Clap 01/01/2013) COMMERCE 6 214 Nombre d'établissements 19 059 Nombre de salariés ETP equivalent temps plein (INSEE DADS 2011) Etablissements Aisne/ Picardie Aisne Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (Picardie : 29 047 €) Effectifs salariés Aisne/ Aisne Picardie 944 27,9% 3 630 30,8% Commerce de gros 1 087 25,0% 4 365 20,3% Commerce de détail 4 183 27,3% 11 064 26,2% TOTAL COMMERCE 6 214 27,0% 19 059 25,2% Nombre d’Ets pour 10 000 habitants Aisne Picardie Epicerie, supérette Boulangerie Boucherie/Charcuterie Fleuriste Librairie/Papeterie Droguerie/Quincaillerie Magasin de vêtements Magasin d'équipement du foyer Magasin de chaussures Magasin de meubles Station service 2,7 6,8 3,0 3,4 2,0 1,1 6,5 2,6 5,8 3,1 3,4 1,8 1,1 6,8 1,1 1,5 1,3 1,3 1,6 1,4 1,4 1,6 (Source : INSEE BPE 2013) (Source : INSEE Clap 01/01/2013) Répartition des établissements de 300 m2 et plus Nb ets Hypermarchés Supermarchés traditionnels Maxidiscomptes Autres commerces alimentaires Eqpt maison Eqpt personne Culture-loisirs Autres TOTAL commerce de détail 28 544 € Salaire brut annuel par ETP* * Taux d’équipement en Surface en m² 21 118 560 52 65 052 Densité en m² pour 1 000 hab 219 120 63 51 674 95 17 18 902 35 184 97 34 96 564 299 166 70 436 40 361 71 661 735 812 553 130 75 132 1 359 Source : CCIR Picardie - Fichier consulaire / Atlas de la distribution LSA 2013 Dépenses commercialisables 2 760 millions d’euros les 228 689 ménages de l'Aisne dépensent 2 760 millions d'euros à l'achat de produits de consommation courante 4 9,8% en alimentaire 5 0,2% en non alimentaire évasion commerciale (en non alimentaire) 19,5% de la dépense commercialisable (Source : CCI Aisne 2012 - Observatoire des flux commerciaux) Tertaire marchand SERVICES 37,2% Nombre d'établissements 22 146 Nombre de salariés 84 696 Tertaire non marchand Tertaire marchand 36,4% 27 082 € Salaire brut annuel par ETP* *ETP equivalent temps plein (INSEE DADS 2011) de l’emploi total (Picardie : 28 722 €) Etablissements Aisne/ Aisne Picardie Transport et entreposage Hébergement et restauration Information et communication de l’emploi total de l’emploi total Effectifs salariés Aisne Aisne/ Picardie 813 24,5% 9 665 1 664 26,4% 3 969 23,1% 439 19,8% 797 15,0% 25,1% 26,5% Activités financières et d’assurance 1 423 27,6% 3 171 Activités immobilières Activités scientifiques et techniques - Services administratifs et de soutien Autres activités de services 3 862 32,0% 1 283 27,9% 2 557 23,2% 3 575 21,4% TOTAL SERVICES MARCHANDS TOTAL SERVICES NON MARCHANDS Administration publique - Enseignement - Santé - Action sociale TOTAL SERVICES 2 283 27,5% 3 197 28,2% 13 041 27,0% 25 657 24,6% 9 105 27,3% 59 039 26,2% 22 146 27,1% 84 696 25,7% (Source : INSEE Clap 01/01/2013) CONSTRUCTION (Source : INSEE Clap 01/01/2013 - SITADEL 2013) 6,4% de l’emploi total Aisne Picardie Nombre d'établissements 4 112 Nombre de logements Nombre de salariés 9 813 Part de résidences secondaires 3,8% 4,6% Part de logements vacants 8,0% 7,1% Part de maisons individuelles 76,0% 72,4% Part de ménages propriétaires 62,1% 62,0% 39 678 139 962 Salaire brut annuel par ETP* *ETP equivalent temps plein (INSEE DADS 2011) 26 628 € (Picardie : 27 998 €) Poids du secteur dans la masse salariale 5,8% sur un total de 3 894 millions € (Picardie : 5,3%) Surface de locaux autorisés en 2013 (SITADEL) 220 823 m2 Logements en parc social locatif dont 30,3 % en locaux industriels et entrepôts Nombre de logements autorisés (39,3% de la Picardie) 1 418 (44,6% de la picardie) (Source : SOeS 2013) 256 465 890 575 (17,3% des logements picards) (Source : INSEE - RGP 2011) Répartition des entreprises par grands secteurs d’activités ARTISANAT Alimentation 10% L’artisanat est transverse aux autres secteurs économiques présentés Production 14% 7 063 Nombre d'entreprises 29 478 Nombre d’actifs dont 1 229 apprentis Nombre d’entreprises artisanales 131 Créations d’entreprises artisanales en 2013 926 pour 10 000 habitants dont 54,5% d’auto-entrepreneurs (Source : INSEE 2013) Transport, Réparations, Services Bâtiment 34% 42% (Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne - janvier 2013) (Source : INSEE - REE 2013) COMMERCE EXTERIEUR Aisne Aisne/Picardie Importations 4 570 millions € 28,1% Exportations 3 002,3 millions € 20,3% Taux de couverture 66% Source : DRDDI - données CAF / Fab hors matériel militaire 2013 Importations Exportations 5 premiers pays fournisseurs 5 premiers pays clients A llemagne 51,4% A llemagne 21,7% Belgique 12,1% Belgique 14,1% Italie 6,3% Royaume-uni Pays-bas 4,7% Italie 7,7% Royaume-uni 3,0% E spagne 7,3% 5 premiers produits exportés 5 premiers produits importés Produits de la construction automobile 32,1% Produits chimiques divers 8,6% 10,6% Produits sidérurgiques et de première transformation 7,9% de l’acier Équipements pour automobiles 5,7% Machines et équipements d’usage général 5,3% Produits chimiques divers 11,9% roduits chimiques de base, P produits azotés, matières plastiques 10,5% et caoutchouc synthétique Produits alimentaires divers 8,4% roduits sidérurgiques et P de première transformation 7,8% de l’acier achines et équipements M d’usage général 7,3%