Marché des portails et portillons

Marché des Portails et Clôtures
de Jardin en France
Nouvelles tendances et prévisions
Mai 2014

Dans un contexte économique et fiscal toujours très dégradé et incertain, le marché
des portails, portillons et clôtures de jardin en France a été orienté à la baisse en 2013.

L’année 2013 a également été marquée par des conditions météo très défavorables
au printemps, ce qui a limité la propension des ménages propriétaires à entreprendre
des travaux d’aménagement extérieur.

Le marché français du portail demeure toutefois porteur. C’est notamment le cas du
segment des portails aluminium, qui attire de plus en plus d’acteurs parmi lesquels des
industriels issus de marchés connexes (fenêtres, fermetures…), une multitude de petits
faiseurs locaux/régionaux et quelques fabricants étrangers.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des portails/portillons et clôtures
de jardin en France, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
MSI
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69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
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 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a pour une large part été réalisée sur la base d’entretiens
téléphoniques menés entre février et avril 2014 auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de
portails/portillons et clôtures de jardin, des motoristes et des
groupes de distribution nationaux
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code
NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !
Parmi les tendances Produit observées ces dernières années, on retiendra notamment :





une demande plus personnalisée que par le passé
une forte progression de l’aluminium dans le mix-matériaux (tant chez les spécialistes du sur-mesure que chez les
distributeurs stockistes)
une progression de la part des portails coulissants dans le total des ventes de portails
une évolution de la demande au profit de portails pleins et de plus grande hauteur
une perte de parts de marché des portails « formes » (chapeau de gendarme, anse de panier etc.) au profit des portails
droits, désormais majoritaires

en matière de coloris (portails aluminium), la tendance est aux teintes sobres/neutres. Avec près de 30% des volumes
vendus, les gris (en tête desquels le gris anthracite 7016) sont ceux qui bénéficient le plus de cette tendance. À l’inverse, les
couleurs vives (verts, rouges, bleus) et régionales (vert olive, bleu lavande etc.) se raréfient progressivement

le développement embryonnaire de la motorisation intégrée et des options domotique (commande centralisée, pilotage via
smartphone ou tablette, interopérabilité entre différents composants de la maison)

la mise sur le marché de designs innovants et de propositions plus « déco » (tôle micro-perforée, sérigraphie, incrustation de
verre décoratif, hublots, éclairage LED etc.)
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de
produit, en nombre d’unités, de 2006 à 2018 :
 Portails
 Portillons

Marché des portails et portillons de jardin en France, en valeur,
2013


Marché des clôtures de jardin en France, en valeur, de 2009 à 2018




Marché des portails et portillons de jardin en France, par type
d’ouverture, en nombre d’unités, de 2006 à 2013 :
 Portails battants
 Portails coulissants
 Portillons


Marché des portails de jardin à battants en France, par type, en
nombre d’unités, 2010 et 2013 :
 Deux vantaux :
o Symétriques
o Asymétriques
 Un vantail
Marché des portails de jardin coulissants en France, par type, en
nombre d’unités, 2010 et 2013 :
 Sur rails
 Autoportants

Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de
matériau, en % du total en volume, de 2006 à 2013 :
 Aluminium
 Fer/acier
 PVC
 Bois
 Inox
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de
matériau, en % du total en valeur, 2013 :
 Aluminium
 Fer/acier
 PVC
 Bois
 Inox

Répartition des ventes de portails et portillons de jardin dans la
grande distribution Bricolage en France, par type de matériau, en %
du total en volume et en valeur, 2013 :
 Fer/acier
 Aluminium
 PVC
 Bois
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type
d’ouverture et par type de matériau, en % du total en volume,
2013 :
 Pour chaque type d’ouverture :
o Portails battants
o Portails coulissants
o Portillons
 Le marché, par type de matériau :
o Aluminium
o Fer/acier
o PVC
o Bois
o Inox
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type de
conception et par type de matériau, en % du total en volume,
2013 :
 Standard :
o Aluminium
o Fer/acier
o PVC
o Bois
 Sur-mesure :
o Aluminium
o Fer/acier
o PVC
o Bois
Marché des portails de jardin en France, par style, 2010 et 2013 :
 Pleins
 Semi-ajourés
 Ajourés






Marché des portails de jardin en France, par type de matériau et par
type de forme, en % du total en volume, 2013 :
 Aluminium :
o Droit
o Chapeau de gendarme
o Autres formes (bombé, incurvé, biaisé)
 Fer/acier :
o Droit
o Chapeau de gendarme
o Autres formes (bombé, incurvé, biaisé)
 PVC
o Droit
o Formes (chapeau de gendarme, bombé etc.)
Marché des portails/portillons de jardin en aluminium en France, par
famille de coloris, en nombre d’unités et en % du total, 2013 :
 Blanc et dérivés
 Gris
o dont gris anthracite (RAL 7016)
 Marrons/bruns/terre
 Verts
 Rouges/bordeaux
 Noirs
 Bleus
 Imitation bois
 Autres/non-classés
Marché des moteurs pour portails en France, par type d’installation,
2013 :
 Marché total (en nombre d’unités)
 Par type d’installation (en % du total en volume) :
o Portails existants
o Portails nouvellement installés
o Remplacement
Taux de motorisation des portails nouvellement installées en France,
en % du total en volume, 2013 :
 selon le type de portail :
o Portails battants (hors portillons)
o Portails coulissants
 selon le type de matériau :
o Aluminium
o Fer
o PVC
o Bois
Marché des portails de jardin à battants motorisés en France, par
type de motorisation, en % du nombre d’installations, 2010 et
2013 :
 Bras articulés
 Vérin à vis sans fin
 Vérin hydraulique
 Enterrée
 À roues
Marché des clôtures de jardin en France, par type de matériau, en
valeur, 2009-2013 :
 Aluminium
 Fer/acier
 PVC
 Bois
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :




Analyse de PEISR :
 Politique
 Economie
 Immobilier
 Social
 Réglementation
Analyse SWOT :
 Forces
 Faiblesses
 Opportunités
 Menaces
Prix :




Portails sur-mesure
Portillons sur-mesure
Portails et portillons de conception standard
Prix des matières premières


Distribution :
 Structure de la distribution de portails/portillons et clôtures de
jardin en France
 Principales enseignes de distribution de portails/portillons et
clôtures de jardin en France : distribution grand public :
o Grandes surfaces de bricolage (GSB) ou spécialisées
(GSS)
o Moyennes surfaces de bricolage (MSB)
o Discounters bricolage et magasins-dépôts
 Principales enseignes de distribution de portails/portillons et
clôtures de jardin en France : distribution professionnelle :
o Négoces en matériaux/généralistes
o Négoces spécialisés panneaux et produits bois
o Spécialistes menuiseries
 Principales enseignes de distribution de portails/portillons et
clôtures de jardin en France : distribution spécialisées :
o Réseaux développés à l’initiative d’un fabricant de portails
o Réseaux liés à un fabricant de menuiseries ou à un
gammiste
o Réseaux succursalistes
o Réseaux indépendants organisés autour d’une centrale
d’achat
 Distribution de portails/portillons et clôtures de jardin en
France, par canal, en % du total en volume, 2013 :
o Revendeurs-Installateurs
o Grande distribution
o Négoces
o Vente directe aux clients finaux
Principaux fabricants de portails/portillons et clôtures de jardin en
France
Chiffre d’affaires des principaux fabricants de portails/portillons et
clôtures de jardin (spécialistes et assimilés) en France


Principaux fabricants d’automatismes pour portails en France, 2014


Vie des entreprises, fusions et acquisitions
Parts de marché des principaux fabricants de portails/portillons
aluminium et/ou PVC en France, en % du total en volume, 2013
Profils de 20 fabricants :
 Cadiou Industrie
 Cetal
 Clôture de l'Océan
 Cofreco
 Distral
 Établissements Roy
 FPEE
 FTFM La Toulousaine
 Gypass
 GYT
 Horizal
 KSM Production
 Lapeyre Industrie
 Groupe Maine
 Morey
 R.B. Développement (Jardimat, AluConcept)
 RD Productions
 SIB
 Tschoeppé Industrie
 Vendôme Fermetures
____________
Cette étude comporte 145 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 79 tableaux de données
chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Définitions des Segments de Marché
Définitions relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
ANALYSE PEISR
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Prix des Matières Premières
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Prix des Logements
Social
Aperçu Général
Statistiques du Nombre de Cambriolages
Réglementation
Aperçu Général
Normes
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.4.1
TAILLE DE MARCHÉ
Taille de Marché et Tendances
par Type de Produit, 2006-2013
Prévisions, par Type de Produit, 2014-2018
Portails et Portillons
Portails, par Type d'Ouverture
Aperçu Général, 2006-2013
Portails Battants, par Type, 2010 et 2013
Portails Coulissants, par Type, 2010 et 2013
par Type de Matériau
Portails et Portillons, en Volume, 2006-2013
Portails et Portillons, en Valeur, 2013
Portails et Portillons, par Type d'Ouverture, en Volume,
2013
Portails et Portillons, par Type de Conception et par Type
de Matériau, 2013
Portails, par Style, 2010 et 2013
Portails, par Type de Matériau et par Type de Forme, 2013
Portails et Portillons Aluminium, par Famille de Coloris,
2013
Motorisation
Aperçu Général et Taux de Motorisation
Taux de Motorisation, selon le Type de Portail, 2013
Taux de Motorisation, selon le Type de Matériau, 2013
par Type de Motorisation, 2010 et 2013
Clôtures
par Type de Matériau, 2009-2013
6
PRIX
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Enseignes et Réseaux
Distribution Grand Public
Distribution Professionnelle
Distribution Spécialisée
Poids des Canaux de Distribution
8
8.1
8.2
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Portails et Clôtures de Jardin
Automatismes pour Portails
9
PARTS DE MARCHÉ
10
VIE DES ENTREPRISES
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
PROFILS DE FABRICANTS
Cadiou Industrie
Cetal
Clôture de l'Océan
Cofreco
Distral
Établissements Roy
FPEE
FTFM La Toulousaine
Gypass
GYT
Horizal
KSM Production
Lapeyre Industrie
Groupe Maine
Morey
R.B. Développement (Jardimat, AluConcept)
RD Productions
SIB
Tschoeppé Industrie
Vendôme Fermetures
12
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Salons Professionnels
Presse Professionnelle
Pour Aller Plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude
sont également présentées dans un fichier Excel. Vous
pouvez ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
Marchés des portails/portillons de jardin en France, 2006-2013
: points de repères
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2013
Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des
affaires en France, 2003-2013
Évolution de la consommation en biens des ménages français,
2006-2013
Prix du baril de pétrole, 2003-2014
Prix de l'aluminium, 2004-2014
Indice de prix des produits sidérurgiques de base et
ferroalliages, 2004-2014
Prix du minerai de fer, 2004-2014
Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en
France, 2005-2013
Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux
ménages en France, 2007-2013
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2001-2012
Parc de logements en France, par type d'occupant et par type
de logement, 2011
Parc de résidences principales en France métropolitaine, par
type d'occupants et par type de logement, 2011
Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
Nombre de logements commencés en France, par type, 2007
2013
Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par
type d'opération, 2005-2012
Surface moyenne des logements commencés en France, par
type, 2010-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, 2007-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2013
Transactions de logements anciens en France, 2004-2013
Indice de prix des logements anciens en France, 2000-2013
Prix moyens des appartements neufs en France, 2000-2013
Prix moyens des maisons neuves en France, par région, 2011
Structure des ménages en France, 2009
Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes
qui les composent, 2009
Évolution du taux d'épargne moyen des ménages en France,
1990-2012
Cambriolages de locaux d'habitations en France, 2007-2012
Principaux indicateurs de l'activité immobilière, 2007-2013
Évolution de la part de l'habitat collectif dans l'activité de
construction de logements, 2007-2013
Orientation récente de l'activité de construction de maisons
individuelles
Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le
secteur de la construction en France, 2001-2013
Marché des portails, portillons et clôtures de jardin en France,
par type de produit, 2006-2013
Prévisions du marché des portails, portillons et clôtures de
jardin en France, par type de produit, 2014-2018
Marché des portails de jardin en France, par type d'ouverture,
2006-2013
Marché des portails de jardin à battants en France, par type,
2010 et 2013
Marché des portails de jardin coulissants en France, par type,
2010 et 2013
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type
de matériau, en volume, 2006-2013
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type
de matériau, en valeur, 2013
Répartition des ventes de portails/portillons de jardin dans la
grande distribution Bricolage en France, par type de
matériau, en volume et en valeur, 2013
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type
d'ouverture et par type de matériau, en volume, 2013
Marché des portails et portillons de jardin en France, par type
de conception et par type de matériau, 2013
Marché des portails de jardin en France, par style, 2010 et
2013
Marché des portails de jardin en France, par type de matériau
et par type de forme, 2013
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
Marché des portails et portillons aluminium en France, par
famille de coloris, 2013
Taux de motorisation des portails nouvellement installés en
France, selon le type portail, 2013
Taux de motorisation des portails nouvellement installés en
France, selon le type de matériau, 2013
Marché des portails de jardin à battants motorisés en France,
par type de motorisation, 2010 et 2013
Marché des clôtures de jardin en France, par type de matériau,
2009-2013
Distribution de portails/portillons et clôtures de jardin en
France, par canal, 2013
Chiffre d'affaires des principaux fabricants français de portails
et clôtures de jardin (spécialistes et assimilés), 2007-2012
Parts de marché des fabricants de portails/portillons de jardin
en aluminium et/ou PVC en France, 2013
Données financières de Cadiou Industrie, 2002-2013
Données financières de Cetal, 2002-2012
Données financières de Clôture de l'Océan, 2008-2012
Données financières de Cofreco, 2003-2012
Données financières de Distral, 2002-2012
Données financières des Établissements Roy, 2004-2010
Répartition du chiffre d'affaires de FPEE Industries, par
activité, 2009, 2011 et 2013
Chiffre d'affaires du groupe FPEE et de ses principales
composantes, 2004-2013
Données financières de FTFM La Toulousaine, 2004-2012
Données financières de Gypass, 2003-2007
Données financières de GYT, 2002-2012
Données financières d'Horizal, 2002-2012
Données financières de KSM Production, 2002-2012
Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre
Données financières de S.B.L., 2004-2012
Données financières de Maine Plastiques, 2004-2012
Données financières de Morey Production, 2004-2012
Données financières de Jardimat, 2002-2012
Données financières d'AluConcept, 2008-2012
Données financières de RD Productions, 2002-2012
Données financières de Société Innovation du Bâtiment (SIB),
2002-2012
Données financières de Tschoeppé Industrie, 2002-2011
Données financières de Vendôme Fermetures, 2009-2012
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
I.
II.
III.
Nombre de logements autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2009-2013
Nombre de logements commencés en France, par type
d'opération, 2010-2013
Nombre de logements commencés en France, par région et par
type de logement, 2007-2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur
du Bâtiment, 2013
Normes en vigueur concernant les portails
Analyse SWOT du marché des portails et clôtures de jardin en
France, 2014
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur
du logement, 2014
Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés
pour la fabrication de portails/portillons et clôtures de jardin
Structure de la distribution de portails/portillons et clôtures de
jardin en France
Principales enseignes de distribution de portails/portillons et
clôtures de jardin en France : distribution grand public
Principales enseignes de distribution de portails/portillons et
clôtures de jardin en France : distribution professionnelle
Principales enseignes de distribution de portails/portillons et
clôtures de jardin en France : distribution spécialisée
Principaux fabricants de portails et clôtures de jardin en
France, 2014
Principaux fabricants d'automatismes pour portails actifs sur le
marché en France, 2014
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Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (mai 2014)
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 MSI Étude : Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France
(mai 2014)
□
□
□
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1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Marché des Portes de Garage en France (juin 2016)
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1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France (mars
2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Volets en France (février 2016)
1795 € HT
1845 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché des Fenêtres et des Portes d’Entrée en France (mai 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Pergolas en France (mai 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Escaliers et des Escaliers à Faible Encombrement
dans le Secteur Résidentiel en France (juillet 2013)
1495 € HT
1545 € HT
1695 € HT
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
1195 € HT
1245 € HT
1395 € HT
Également disponibles :
 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données
de Cadrage (septembre 2015)
 MSI Étude : Les Négoces en Matériaux, Équipements et Produits de
Construction en France (octobre 2013)
Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :
 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études
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La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : www.msi-etudes.fr
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