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Amundi Epargne Salariale et Retraite Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 – 2013 Extraits de rapport © TNS Contenu 1 La méthodologie 2 En toile de fond : les jeunes et l’épargne 04 06 4 Comportements épargne des jeunes en matière de retraite 5 Attentes en matière d’accompagnement 6 3 Perception des jeunes vis-à-vis de la problématique retraite 12 Le Perco : attractivités et leviers 18 25 28 Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 2 Contexte Depuis 2008, Amundi « Epargne Salariale et Retraite » réalise avec le Département Finance & Services de TNS Sofres une étude publiée auprès des « jeunes actifs », sur le thème de la préparation financière à la retraite. Cette étude présente une vision globale et évolutive des thèmes suivants : Quels sont les comportements d’épargne des jeunes ? Quelle est la perception des jeunes vis-à-vis de la problématique retraite ? Quels sont les comportements d’épargne des jeunes en matière de retraite ? Quelles sont leurs attentes en matière d’accompagnement ? Quels sont les usages et les attentes vis-à-vis du Perco ? Ce document constitue un extrait du rapport détaillé Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 3 1 La méthodologie Méthodologie 2 cibles interrogées dans le cadre de cette étude : 811 jeunes actifs*, âgés de 25 à 34 ans Enquête on line Questionnaire de 20 mn Du 03 au 10 juin 2013 sur panel LSR 202 actifs âgés de 35 à 44 ans Méthode des quotas : sexe, âge, CSP et région pour assurer la représentativité de l’échantillon * actifs : exerçant actuellement une activité professionnelle (Source INSEE - Enquête Emploi) Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 5 2 En toile de fond : les jeunes et l’épargne Des jeunes actifs sensiblement moins nombreux à épargner, même si l’effort d’épargne reste stable chez ceux qui le font Tendance inverse chez leurs aînés, moins affectés par la conjoncture ou plus déterminés à se prémunir contre elle A épargné au cours des 12 derniers mois Part de l’épargne dans les revenus 86% 13% pour les 25-34 ans 81% (13% en 2012) 53% épargnent moins de 10% 78% 75% 73% 67% 14% des 35-44 ans (11% en 2012) 59% épargnent moins de 10% 2011 2012 25-34 ans 2013 35-44 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous épargné, c'est-à-dire mis de l’argent de côté ? Base : A mis de l'argent de côté/ 25-34 ans (631) / 35-44 ans (148) A2 En moyenne, environ quel montant de vos revenus épargnez-vous tous les mois ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 7 Unique frein à l’épargne, le manque de ressources ! Pour quelles raisons n’épargnez-vous pas ? 82% 84% Je n'ai pas les moyens financiers pour épargner 25-34 ans 14% 8% Je préfère consommer plutôt qu'épargner 35-44 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (180) / 35-44 ans (54*) A4 Pour quelles raisons n'épargnez-vous pas ? *Base faible Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 8 L’achat immobilier, principal destinataire des capacités d’épargne Résidence principale Emprunt mensuel moyen 49% Propriétaire 45% 4% 10% 51% 35% Poids sur le revenu individuel 44% Locataire / Colocataire 25-34 ans 63% 54% Non propriétaire Logé gratuitement 624€ 65% Avec crédit immobilier Sans crédit immobilier 747€ Part de l’immobilier dans le patrimoine personnel 32% 47% 35% 54% 6% 3% 35-44 ans Base : Ensemble 25-34 ans (811)/35-44 ans (202) A45 Concernant votre résidence principale, actuellement êtes-vous... Base : Rembourse un emprunt immobilier 25-34 ans (365)/35-44 ans (114) A46 Environ quel montant remboursez-vous chaque mois, au titre de votre ou de vos emprunts immobiliers pour votre résidence principale ? Base : Rembourse un emprunt immobilier 25-34 ans (365)/35-44 ans (114) A47 Sur le montant total de votre patrimoine personnel (financier ou non), combien pèse environ en % l'immobilier (résidence principale, résidence secondaire, immobilier locatif) ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 9 Une épargne principalement constituée de livrets d’épargne, PEL et assurance vie Un horizon plus long terme, en particulier chez les 35-44 ans Toutefois, seulement 14% détiennent un produit dédié « retraite » et 8% un Perco Type de placements détenus 88% 83% Un livret d'épargne (livret A…) 44% 51% + PEL ou CEL 29% 36% + Un ou des contrats d'assurance vie Actions, SICAV/FCP, Obligations, PEA Immobilier locatif Epargne salariale (PEE...) ST Plan épargne retraite Plan épargne retraite - PERCO Plan épargne retraite individuel - PERP Échéance envisagée pour ces placements… 11% 17% + 64% 5% 6% au moins 5 ans 52% en 2012 39% 20% 20% 74% 54% en 2012 au moins 10 ans 44% 14% 14% 8% 8% 9% 8% 25-34 ans 35-44 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A6 Quels sont parmi les placements financiers suivants, ceux que vous possédez actuellement, seul ou en commun avec un autre membre de votre foyer (en cas de compte joint par exemple) ? Base : Possède le produit / 25-34 ans (759) / 35-44 ans (191) A7 S'agit-il plutôt de placements que vous envisagez de garder… Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 10 Une épargne d’abord destinée à se prémunir (avant de financer loisirs ou gros achats) Quels objectifs d’épargne ? 25 - 34 ans Disposer d'une réserve d'argent en cas de « coup dur » 68% Financer des loisirs (vacances, voyages,…) Constituer et faire fructifier un portefeuille de placements financiers Financer un investissement immobilier locatif 83% 40% Financer l'achat de votre résidence principale Défiscaliser, réduire vos impôts 87% 36% Financer un gros achat hors immobilier 81% 45% 73% 29% 18% 21% 18% = Objectif d’épargne 91% 47% Préparer votre retraite sur le plan financier Prévoir le financement des études de mes enfants Objectif important = ST notes de 7 à 10 71% 60% 59% 54% Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A5 Voici différents objectifs que l'on peut avoir en tête, lorsqu'on épargne, Pour chacun d'eux, vous indiquerez l'importance qu'il a pour vous, à l'aide d'une échelle de 1 à 10. Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 11 3 Perception des jeunes vis à vis de la problématique retraite Sur fond de méfiance accrue vis-à-vis de l’avenir du système par répartition, un sujet « retraite » qui préoccupe nettement les jeunes actifs La retraite est un sujet… Plutôt sympathique, • • • Hommes : 38% Fonction publique : 41% Prépare sa retraite : 39% 33% car quand ça arrivera, vous aurez du temps libre et pourrez faire des choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire Confiance dans l’avenir du système de retraite par répartition 38% Sous total « Pas Confiant » 35-44 ans 89% 83% 62% 84% 82% 35-44 ans Plutôt préoccupant, 82% 81% • car vous craignez d'être confronté(e) à des problèmes financiers, un manque de moyens 64% 25-34 ans 67% • Femmes : 72% Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A10 Par rapport à la retraite, diriez-vous que c'est un sujet qui vous paraît... 2009 2010 2011 83% Femmes : 93% 35-44 ans 2012 2013 Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A42 Par rapport à l’avenir du système de retraite par répartition en France, diriez-vous que vous êtes… Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 13 D’autant plus qu’ils en connaissent bien peu les rouages ! Personnellement diriez-vous que vous connaissez... ST bien 21% ST bien 22% Assez mal Très mal 46% 79% Assez mal 48% 79% Le montant que vous cotisez chaque mois pour le régime de retraite obligatoire Très mal Très mal ST mal L'âge à partir duquel vous pourrez toucher une retraite à taux plein Assez mal 29% 31% 33% ST mal ST bien 15% ST mal 56% 85% Le montant de la pension de retraite et d'éventuels revenus complémentaires que vous devriez avoir en retraite Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A17 Personnellement, diriez-vous que vous connaissez... Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 14 Pour autant, des jeunes actifs de plus en plus réalistes : L’écart entre pension attendue et acceptable n’a jamais été aussi faible, en particulier chez les 35-44 ans Taux de remplacement attendu vs acceptable 81% Acceptable 80% 80% 79% 76% 55% 73% 73% Attendu 61% 58% 55% 61% 56% 59% 2008 25-34 ans 60% 2009 35-44 ans 2010 2011 Taux de remplacement attendu Pensent toucher plus de 80% de leurs derniers revenus 56% 56% 2012 2013 57% Pensent percevoir plus de 60% de leurs derniers revenus Et 11% plus de 80%... Taux de remplacement acceptable Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A19 A votre avis, lorsque vous serez en retraite, quel pourcentage de vos derniers revenus pensez-vous percevoir des régimes de retraite obligatoires (c’est-à-dire de la Sécurité Sociale + la complémentaire obligatoire AGIRC ou ARCO) ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 15 Un réalisme qui s’accompagne d’une baisse constante (et anxiogène) des ressources mobilisables, même si le minimum requis reste surévalué 8 jeunes sur 10 sont en capacité d’épargner pour leur retraite : au moins 100 euros par mois pour les 2/3. Enfin 6 jeunes actifs sur 10 pensent qu’il faut mettre de côté au moins 100 euros pour préparer sa retraite. Montant « minimum » supposé à mettre de côté 25-34 ans 117€ Montant « possible » à mettre de côté 25-34 ans 35-44 ans 140€ 68€ 35-44 ans (86€ hors « rien ») Base : Ensemble / 25-34 ans (801) / 35-44 ans (197) A22 Et, quel montant minimum pensez-vous que vous devriez mettre de côté, chaque mois, afin de vous constituer un revenu complémentaire suffisant à l’âge de la retraite ? 90€ (108€ hors « rien ») Base : Ensemble / 25-34 ans (806) / 35-44 ans (197) A21 Personnellement, combien êtes-vous capable aujourd’hui de mettre de côté chaque mois pour préparer votre retraite ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 16 Au final, des équations difficiles à gérer qui aiguisent la prise de conscience et le sentiment d’urgence à réformer le système ! Principale piste envisagée : l’augmentation des cotisations Urgence d’engager de nouvelles réformes Quelles pistes de réformes attendues de préférence ? En 1er En 1er Augmenter les cotisations 80% des jeunes actifs estiment qu’il est URGENT de réformer le régime de retraite. 79% des 35-44 ans Résultats homogènes en fonction des sous-populations Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A43 Certains estiment qu'il est urgent de réformer le régime des retraites, d'autres en sont moins convaincus et pensent que cela peut attendre. Personnellement, faites-vous partie des personnes qui pensent que... Reculer l'âge du départ à la retraite Réduire le montant des pensions 49% 36% 16% Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A44 Parmi les pistes suivantes, lesquelles auraient votre préférence, à titre personnel ? En 1er ? Puis en 2ème ? - Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 17 4 Comportements d’épargne des jeunes en matière de retraite Résultante logique et malheureuse de la tension sur les ressources, les jeunes actifs sont moins nombreux à préparer leur retraite (1 sur 4 vs. 1 sur 3) et l’âge idéal pour commencer à s’y mettre est reparti à la hausse Niveau de préparation financière à la retraite Age idéal de préparation de la retraite En moyenne… 40% 37% 36% 32% 30% 34 38% 30 30 29 28% 28 28 2010 2011 28% 24% 2008 25-34 ans 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2012 2013 35-44 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A11 Avez-vous commencé à préparer votre retraite en sur le plan financier ? Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A18. Selon vous, à partir de quel âge devrait-on commencer à mettre de l’argent de côté pour préparer sa retraite ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 19 Néanmoins, le niveau de préparation se maintient chez les 35-44 ans et l’effort d’épargne « retraite » reste stable chez ceux qui agissent Poids de l’épargne retraite dans l’épargne totale Poids de l’épargne retraite dans le revenu net individuel 6% 53% (53% en 2012) 48% (7% en 2012) (71% en 2012) 25-34 ans 6% (7% en 2012) 35-44 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (819) / 35-44 ans (206) A11 Avez-vous commencé à préparer votre retraite en sur le plan financier ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 20 Le sentiment d’être trop jeune associé au manque de ressources financières (souvent mobilisées par un emprunt immobilier) constituent deux freins majeurs Les 35-44 ans sont particulièrement accaparés par l’emprunt immobilier et les frais de scolarité de leurs enfants Freins à la préparation financière de la retraite 25-34 ans 35-44 ans 41% 38% Trop jeune pour y penser 29% Emprunt immobilier à rembourser 53% 11% 7% 25% 32% 30% 36% Ne souhaite pas bloquer l’épargne sur du long terme 13% Emprunt autre qu’immobilier à rembourser 13% Doit financer la scolarité des enfants 13% 13% 15% 12% 5% 25% Futur propriétaire de la résidence principale à la retraite, voire de biens immobiliers locatifs, suffisant pour la retraite 51% 44% Pas assez de ressources financières pour pouvoir épargner 24% 9% 9% 21% La perspective d'hériter un jour 28% 2013 2012 16% 2013 2012 Base : n'a pas commencé à préparer sa retraite / 25-34 ans (615) / 35-44 ans (126) A14. Pour quelles raisons n'avez-vous pas encore commencé à préparer votre retraite, sur le plan financier ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 21 En dépit des contraintes, des jeunes conscients de leur propre responsabilité sur leur futur niveau de vie lors de la retraite… mais qui « naviguent à vue »… Ont une idée de ce qu’il faut faire pour préparer financièrement leur retraite Ma qualité de vie dépendra des choix financiers que je fais aujourd’hui… J’ai le sentiment de savoir ce qu'il faut faire pour préparer financièrement ma retraite… Oui globalement Responsabilité perçue face au futur niveau de vie une fois retraité 87% (89% 2012) dont « beaucoup » 44% 89% Oui, au moins dans les grandes lignes (81% 2012) 47% dont Oui, précisément 53% (53% 2012) 7% 59% (58% 2012) 7% 53% 2012 25-34 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A23 Face aux enjeux de préparation financière de la retraite, voici trois opinions. De laquelle vous sentez-vous la plus proche ? Lorsque que je serai en retraite, ma qualité de vie dépendra « beaucoup », « un peu », « pas du tout » des choix financiers que je fais aujourd’hui… 35-44 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A24 Personnellement, avez-vous le sentiment de bien savoir ce qu'il faut faire pour préparer financièrement votre retraite (ex. quand commencer ? Quelles solutions choisir ?...) ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 22 Si la simulation des revenus au moment de la retraite est marginale, elle tend à augmenter chez les 35-44 ans, notamment grâce à Internet Ont déjà réalisé au moins une simulation sur les revenus touchés au moment de la retraite Sources utilisées pour réaliser des simulations 53% Sur internet 24% Votre ou un conseiller financier 28% 16% 44% 13% 20% Votre employeur 17% 10% Votre caisse de retraite Votre ou un conseiller de gestion en patrimoine indépendant 25-34 ans • • • 35-44 ans Xx% = 2012 32% chez ceux qui ont commencé à préparer leur retraite 30% lorsque l’entreprise propose le Perco 37% chez ceux qui alimentent leur Perco Une société de gestion spécialisée dans la gestion des plans épargne retraite collectifs proposés par les… Etat, Ministère de l'Economie et des Finances 25-34 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A40 Personnellement, avez-vous déjà effectué ou reçu une ou plusieurs simulations sur les / des revenus que vous toucherez à votre retraite ? 17% 8% 8% 7% 10% 2% 9% 35-44 ans Base : A fait au moins une simulation / 25-34 ans (126) / 35-44 ans (57* base faible) A41 Auprès de qui, avez-vous réalisé ces simulations des revenus que vous toucherez à votre retraite ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 23 Sécurité, avant tout ! Performance, souplesse, fiscalité et simplicité requises pour les solutions « retraite » Avec des attentes de disponibilité et de sortie sous forme de rente Critères de choix d’une solution d’épargne retraite La sécurité du placement La performance du placement La souplesse de fonctionnement 26% 15% 8% 18% 12% 12% 11% 11% 43% 11% 43% 10% 10% 13% Simple à comprendre 10% 11% 9% Le niveau des frais prélevés sur les sommes épargnées Contribution financière de l'entreprise Possibilité de convertir jours de congés non pris Epargne bloquée évitant la tentation d'y puiser Classé en 4 Classé en 3 8% 6% 9% 9% 11% 9% 38% 12% 35% 6% 6% 8% 9% 29% 5% 6% 8% 29% 9% 7% 6% 7% 8% Classé en 2 27% Classé en 1 64% Préférence entre épargne disponible et épargne bloquée 40% 11% 9% 9% 47% 10% 13% La fiscalité avantageuse Choix entre sortie en capital ou en rente à la retraite 12% 59% 41% (24% 2012) (35% 2012) disponible bloquée ST Classé en 1, en 2, en 3, en 4 Base : Ensemble / 25-34 ans (811) A26 Voici différents critères pouvant intervenir dans le choix d'une solution d'épargne retraite. Parmi eux, quels sont pour vous les 4 plus importants ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 24 5 Attentes en matière d’accompagnement Importance grandissante de l’employeur en matière d’information, au détriment du conseiller financier et de l’Etat Poids stables en revanche chez les 35-44 ans. Sources d’informations souhaitées en matière d’épargne retraite collective 25-34 ans 35-44 ans 31% Votre employeur (19%) Votre conseiller financier, votre banquier 26% 60% 30% 57% (48%) 55% 25% 51% (31%) L’Etat 26% 51% 26% 56% (34% en 2011 / 29% en 2012) Les syndicats / représentants du personnel 6% Votre entourage, vos proches 7% Média (presse, TV, radio, Internet) En priorité Total 2012, en priorité 25% 21% 14% 8% 23% 7% 15% 11% 2011 Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A37 Selon vous, qui doit vous informer en priorité sur les solutions d'épargne retraite collective ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 26 Une légitimité reconnue de l’entreprise pour accompagner et proposer des solutions d’épargne retraite. Notamment via des courriers individualisés et réunions dédiées Des attentes confirmées lorsque l’entreprise propose le Perco. Des attentes plus marquées pour les affiches, brochures ou intranet auprès des entreprises proposant le Perco. Considérez-vous l’entreprise dans son rôle, pour vous accompagner dans la préparation financière de la retraite ? Oui 74% 25-34 ans Supports d’information perçus comme efficace Courrier adressé à votre domicile 58% 35-49 ans = 73% Tout à fait (25%) • 78% • 87% Quel type de relais en entreprise ? Réunions d'information DRH Affichage ou brochures explicatives chez les salariés du privé Intranet 51% 41% 38% lorsque le Perco est proposé par l’entreprise 25-34 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (811) A38 Considérez-vous que votre entreprise est dans son rôle, lorsqu'elle se propose de vous accompagner dans la préparation financière de la retraite et propose des solutions d'épargne retraite ? 35-44 ans Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A39 Pour chacune des sources d'information suivantes, diriez-vous qu'elle est très, assez, peu ou pas du tout efficace pour...vous informer sur la préparation financière de la retraite et les solutions d'épargne retraite ? Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 27 6 LE PERCO : attractivité et leviers L’attrait du Perco ne se dément pas : près de 8 jeunes actifs sur 10 souhaiteraient pouvoir y souscrire Un facteur de motivation, qui devrait être obligatoire ! Intentions de souscrire à une solution d’épargne retraite collective Opinion vis-à-vis des solutions d’épargne retraite collective 76% 4% 15% 17% 79% souscriraient au Perco 25-34 ans Salariés du privé L’entreprise est dans son rôle… 75% Un facteur de motivation important 63% 64% Base : 25-34 ans (202) / Salariés du privé dont l'entreprise ne propose pas de plan retraite / 35-44 ans (53) A33 Si votre employeur vous proposait aujourd’hui une solution d’épargne retraite collective, y souscririez-vous ? Ça devrait être obligatoire Base : 25-34 ans (202) / Salariés du privé dont l'entreprise ne propose pas de plan retraite / 35-44 ans (53) A32. Vous nous avez dit qu'aujourd'hui, votre entreprise ne propose pas de solution d'épargne retraite collective. Dans quelle mesure pensez-vous que... Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS * base faible ** base très faible (résultats donnés à titre indicatif) 29 Parmi les jeunes actifs dont l’entreprise propose le Perco, seuls 2 jeunes sur 5 l’alimentent. Au-delà de la volonté de préparer sa retraite, la contribution financière de l’entreprise constitue la motivation première d’alimenter son Perco Quelle est la part de ceux qui alimentent leur Perco ? Pour quelles raisons l’ont-ils alimenté ? Préparer financièrement ma retraite Oui Non 39% 61% N’alimente pas son Perco Alimente son Perco 51% L'entreprise verse un abondement 44% Fiscalement avantageux 26% Confiance dans l'entreprise Possibilité de débloquer l'argent pour l'achat de la… Possibilité de convertir jours de congés non pris Les frais de gestion du PERCO sont avantageux Base : 25-34 ans salariés du privé dont l’entreprise propose le Perco (126) 25-34 ans Salariés du privé 19% 17% 10% 9% Base : A alimenté son PERCO / 25-34 ans (49*) A30 Quelles sont les raisons qui vous ont motivé/e à épargner sur votre plan d'épargne retraite ouvert par l'intermédiaire de votre entreprise ? Est-ce parce que... Baromètre « Les jeunes actifs et la retraite » Vague 6 - 2013 © TNS 30