Chiffres clés 2011 - inter

Chiffres clés 2011
des vignobles AOC de la Vallée du Rhône
Chiffres clés 2011
Nord / North
FRANCE
71 064 hectares et 5 000 exploitations viticoles
2ème vignoble français d’AOC en superficie et
en production pour le Conventionnel et le Bio
Paris
Lyon
3.09 millions d’hl récoltés en 2011
404 millions de bouteilles commercialisées
en 2010/2011
Marseille
1.6 Milliards d’ˆ de CA générés par les vins
AOC de la Vallée du Rhône
Aire d’Appellation
des Côtes du Rhône régionaux
155 pays dans le monde ont consommé
des vins de la Vallée du Rhône en 2011
Produits sur 171 communes dans 6 départements.
171 villages total for Côtes du Rhône production area.
99% des consommateurs de vins en France
connaissent les AOC des Côtes du Rhône
Les appellations d'AOC de la Vallée du Rhône
The appellations from the Rhône Valley
Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Côtes du Vivarais,
Grignan-les-Adhémar, Luberon, Ventoux.
Présentation générale
«Un vignoble qui s’étend sur
6 départements différents …»
17 Côtes du Rhône Villages avec nom géographique
95 communes de production pour les Côtes du Rhône Villages
avec ou sans nom géographique.
17 Côtes du Rhône Villages with their geographic names
95 villages total for Côtes du Rhône Villages
with or without their geographic names.
Situé entre Vienne et Nîmes, le vignoble de la
Vallée du Rhône est l’un des plus grands et des
plus diversifiés de France.
Les 16 Crus des Côtes du Rhône
16 Crus of the Côtes du Rhône.
Source : Inter-Rhône 2011
Les 2 Vins Doux Naturels
Sweet Wines.
Sud / South
I
N
T
E
R
R
H
Ô
N
E
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
Sommaire
02
Le vignoble de la Vallée du Rhône
03
Les productions des AOC de la Vallée du Rhône
06
Focus sur les productions issues de l’agriculture biologique
08
Les sorties de chais des AOC de la Vallée du Rhône
12
La commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône
13
Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en France
14
Les exportations des AOC de la Vallée du Rhône
16
La notoriéte des AOC de la Vallée du Rhône dans le monde
17
La consommation et la notoriété des AOC de la Vallée du Rhône dans le monde
I
N
T
E
R
R
H
Ô
N
E
01
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
Le vignoble de la Vallée du Rhône en France
La Vallée
du Rhône :
La Vallée du Rhône en France
(chiffres récolte 2011) :
2ème vignoble
d’AOC français
Sources Interprofessions
Champagne
Les AOC de la Vallée du Rhône
dans leur aire de production
34 214 ha / 2 247 215 hl
Alsace
Source : Agreste 2010
15 558 ha / 1 160 000 hl
Bourgogne
Loire (2010)
28 000 ha / 1 555 103 hl
52 000 ha / 2 900 000 hl
A
Beaujolais
B
18 000 ha / 852 000 hl
C
Bordeaux
110 200 ha / 5 462 000 hl
5 950
140 000
11 139
D
E
F
320
0,2%
1,3%
Rhône
A
B
C
Vallée du Rhône
12 000
474 300
13 069
D
6 395
205 000
488 784
D
E
F
390
0,1%
39,0%
71 064 ha / 3 086 743 hl
Loire/Isère
Provence
Sud Ouest
A
27 200 ha / 1 309 000 hl
11 152 ha / 528 232 hl
Roussillon
B
C
Languedoc
17 203 ha / 539 334 hl
4 710
128 500
104 158
D
E
F
2 928
2,3%
27,1%
33 213 ha / 1 398 350 hl
A
B
C
5 920
111 220
1 389 930
D
6 700
160 200
826 613
D
E
F
37 170
33,4%
73,0%
TOTAL VINS (AOC, IGP, Vins sans IG)
Nombre d’exploi- Part des exploitations viticoles
tations viti dans
2010
les exploitations
agricoles
Surface viticole
2010 (ha)
Vaucluse
3 200
54%
50 930
46%
3 900
58%
55 600
35%
Drôme
990
15%
16 200
8%
Ardèche
1 040
22%
10 800
8%
Rhône
2 430
41%
23 800
17%
Loire/Isère
260
2%
1 000
0,2%
I
N
T
E
R
Gard
Part des vignes
dans la SAU
Gard
R
H
A
B
C
E
F
A
B
C
D
E
F
Ô
N
E
Ardèche
02
C H I F F R E S
Drôme
A
B
C
Vaucluse
20 051
12,5%
36,1%
Nombre d'exploitations agricoles 2010
SAU total 2010 (ha)
Production AOC Vallée du Rhône 2010 (hl)
Surface AOC Vallée du Rhône 2010 (ha)
Part des AOC VDR dans les surfaces agricoles du département
Part des AOC VDR dans les surfaces viticoles du département
C L É S
2 0 1 1
E
F
12 954
6,3%
80,0%
La production des AOC de la Vallée du Rhône
Sources : Déclarations de récolte - Déclarations de revendication - DAI/DS
Evolution de la production et des stocks des AOC de la Vallée du Rhône
3 400 000
En 2011,
la Vallée du Rhône c’est:
5000 exploitations viticoles
3.08 millions d’hl
70 808 ha
3 282 994
3 232 062
3 179 050,29
3 200 000
3 086 743
3 054 175
3 136 279
3 000 000
2 926 715
2 912 530
2 833 154
2 955 504
2 929 297
2 800 000
2 858 081
2 770 509
2 763 524
2 600 000
Les faibles récoltes depuis
2008 et le niveau stable
de commercialisation ont
permis au vignoble de fortement diminuer ses stocks
atteignant le niveau le plus
bas depuis 10 ans
Production
2 400 000
2 547 267
Stock en début
de campagne
2 310 062
2 200 000
2 000 000
2004
I
N
T
E
R
2005
R
H
Ô
N
2006
E
03
C H I F F R E S
2007
C L É S
2008
2 0 1 1
2009
2010
2011
La production des AOC de la Vallée du Rhône
Sources : Déclarations de récolte - Déclarations de revendication - DAI/DS
Détail des productions et des stocks par appellation
Sources : Déclarations de récolte - Déclarations de revendication - DAI/DS
Surfaces
de production
Production
Total Vallée du Rhône
(ha)
71 064
(hl)
3 086 743
Total Côtes du Rhône
56 398
2 385 278
Côtes du Rhône Régional
Côtes du Rhône Villages
*Sans nom géographique
*Avec nom géographique
35 221
7 819
2 738
5 081
1 614 731
291 337
103 192
188 145
46
37
38
37
Total crus des CDR
Beaumes de Venise
Chateauneuf du Pape
Château-Grillet
Condrieu
Cornas
Côte-Rôtie
Crozes-Hermitage
Gigondas
Hermitage
Lirac
Rasteau
St-Joseph
St-Péray
Tavel
Vacqueyras
VDN Muscat
de Beaumes de Venise
VDN Rasteau
Vinsobres
13 358
628
3 155
4
164
125
264
1 514
1 220
136
695
885
1 177
76
934
1 441
489
479 210
21 046
103 333
55
6 205
4 455
10 510
69 961
40 525
5 099
23 912
32 332
45 303
2 963
39 016
49 005
10 862
34
33
14
38
36
40
46
33
37
34
37
38
39
42
34
22
46
405
1 421
13 207
31
33
Total autres A.O.C.
Clairette de Bellegarde
Costières de Nîmes
Côtes du Vivarais
Grignan les Adhémar
Luberon
Ventoux
14 666
9
3 482
339
1 519
3 224
6 093
701 465
270
199 243
9 996
62 226
152 066
277 664
30
57
29
41
47
46
Données Syndicats
des producteurs 2011
I
N
T
E
R
Rendement
moyen réalisé
ROUGES
(hl/ha)
R
H
Ô
N
E
ROSES
Stocks au
31/07/2011
BLANCS
%
80%
HL
2 491 061
%
14%
HL
420 719
%
6%
HL
174 963
(hl)
2 310 062
88%
2 106 027
7%
171 995
4%
107 256
1 862 705
88%
95%
1 434 913
277 110
99 782
177 328
8%
2%
122 621
6 404
2 259
4 145
4%
3%
57 197
7 823
1 151
6 672
946 289
343 153
82%
100%
94%
394 004
21 046
96 740
9%
42 970
9%
42 236
100%
100%
91%
99%
71%
83%
100%
90%
4 455
10 510
63 860
40 159
3 613
19 878
32 332
40 743
6%
100%
100%
6 593
55
6 205
8%
6 101
29%
8%
1 486
2 007
10%
100%
4 560
2 963
96%
47 017
3%
100%
1 355
10 862
573 263
26 923
152 763
202
3 271
6 958
11 865
88 338
48 245
6 773
29 318
26 030
60 783
2 920
13 798
48 863
22 206
32%
100%
1%
366
9%
2 027
100%
1%
39 016
633
444
13 207
65%
928
3%
49
3 176
20 832
54%
385 034
35%
248 724
52%
28%
82%
28%
66%
103 710
2 837
50 829
43 870
183 788
40%
62%
12%
47%
30%
79 303
6 152
7 304
72 054
83 911
10%
100%
8%
10%
7%
24%
4%
67 707
270
16 230
1 007
4 093
36 142
9 965
447 357
488
141 424
10 307
45 823
87 013
162 301
04
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
La production des AOC de la Vallée du Rhône
Sources : Déclarations de récolte - Déclarations de revendication - DAI/DS
Détail des productions et des stocks par appellation
2006
Production (hl)
Stock (hl)
Total Vallée du Rhône
3 282 994
2 763 524
2007
Production
Stock (hl)
(hl)
3 232 062
2 929 297
Total Côtes du Rhône
2 514 941
2 232 950
2 518 621
Côtes du Rhône Régionaux
Côtes du Rhône Villages
1 790 000
298 951
1 293 025
360 163
Total Crus
Beaumes de Venise
Chateauneuf du Pape
Château-Grillet
Condrieu
Cornas
Côte-Rôtie
Crozes-Hermitage
Gigondas
Hermitage
Lirac
Rasteau
Saint Joseph
Saint Péray
Tavel
Vacqueyras
VDN Muscat de Beaumes de Venise
VDN Rasteau
Vinsobres
425 990
20 308
102 782
77
4 756
3 961
9 769
61 773
40 346
4 836
21 478
Total autres AOC
Clairette de Bellegarde
Costières de Nîmes
Côtes du Vivarais
Grignan les Adhémar
AOC Luberon
AOC Ventoux
2008
Production (hl)
Stock (hl)
2009
Production (hl)
Stock (hl)
2010
Production (hl)
Stock (hl)
2 062 753
2 385 278
1 862 705
1 398 663
322 257
1 080 943
407 461
1 614 731
291 337
946 289
343 153
574 349
29 205
159 623
199
3 209
7 037
11 152
91 369
51 191
6 895
29 493
62 685
3 976
22 415
53 115
23 141
3 674
22 163
424 594
20 769
84 777
50
6 041
3 649
9 583
64 110
37 007
3 933
21 081
28 767
38 981
2 012
34 904
44 131
10 297
932
13 569
63 770
3 365
18 065
51 279
22 584
3 536
22 377
479 210
21 046
103 333
55
6 205
4 455
10 510
69 961
40 525
5 099
23 912
32 332
45 303
2 963
39 016
49 005
10 862
1 421
13 207
573 263
26 923
152 763
201,98
3 271
6 958
11 865
88 338
48 245
6 773
29 318
26 030
60 783
2 920
13 798
48 863
22 206
3 176
20 832
524 454
357
178 344
9 681
60 627
87 409
188 036
687 640
204
211 621
13 985
48 387
150 423
263 020
484 514
723
163 476
9 306
51 983
92 777
166 249
701 465
270
199 243
9 996
62 226
152 066
277 664
447 357
488
141 424
10 307
45 823
87 013
162 301
2 912 530
2 770 510
2 833 154
2 547 267
2 277 862
2 217 985
2 309 929
2 215 010
2 246 056
2 145 514
1 715 772
363 711
1 358 434
335 320
1 521 520
318 685
1 345 907
380 856
1 456 878
354 826
1 279 450
391 306
579 762
20 092
158 776
271
3 188
6 737
10 425
81 580
70 610
6 512
30 828
439 138
20 478
105 824
85
5 117
4 297
8 790
64 056
41 844
4 969
23 377
584 108
24 541
151 049
262
2 991
6 714
11 224
85 288
62 328
6 539
34 320
377 780
19 954
83 867
53
4 142
3 579
7 783
53 519
37 160
3 646
20 654
583 166
25 276
151 145
220
3 053
7 438
11 054
82 751
58 140
6 966
35 680
403 306
19 880
92 000
47
5 263
4 208
10 603
67 002
32 177
4 363
19 438
575 300
27 289
150 971
205
2 869
7 309
10 478
85 059
58 879
6 992
34 079
41 094
2 299
38 933
45 579
12 324
1 344
14 333
62 747
4 437
18 908
64 536
20 816
4 215
15 084
40 384
2 573
40 043
48 360
12 292
1 419
15 230
69 798
4 347
18 472
63 240
21 664
4 166
17 164
35 336
2 109
37 460
42 755
10 882
639
14 242
69 013
4 327
21 912
58 468
23 021
4 449
20 254
42 112
2 171
35 780
42 325
9 267
1 045
15 625
768 053
530 574
713 441
651 435
616 786
228 750
17 966
103 757
123 500
294 080
165 500
12 600
75 455
80 740
196 279
217 780
18 427
76 900
127 036
273 298
188 337
11 042
114 693
102 928
234 435
640 096
806
199 676
13 340
51 784
136 219
238 271
697 520
600
207 010
14 245
54 213
150 641
270 811
N
T
E
R
R
H
Ô
N
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C H I F F R E S
C L É S
Stock (hl)
2 310 062
2 926 715
I
2011
3 086 743
2 858 081
190 500
14 936
69 607
99 155
242 588
Production
(hl)
2 0 1 1
La productions des AOC de la Vallée du Rhône
issues de l’agriculture biologique
7.4% des surfaces des AOC de la Vallée du Rhône en bio ou en conversion.
La viticulture biologique des AOC de la Vallée du Rhône
8% des surfaces ‘bio/conversion’ nationale!
Le vignoble dépasse les objectifs du grenelle de l’environnement !
Source: Enquête Inter Rhône sur le récolte 2011
Costières de Nîmes 4%
171 ha
AOC Luberon 3%
144 ha
Evolution des surfaces de vignes en mode
de production biologique en France (Source: Agence Bio)
3% Grignan les Adhémar
147 ha
AOC Ventoux 7%
677 ha
60000
Total
50000
Surfaces Certifiées
40000
50% CDR Régionaux
2 346 ha
Crus 19%
925 ha
Surfaces
en Conversion
30000
x 5 en 10 ans
CDR Villages 14%
677 ha
20000
10000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ce qu’il faut retenir :
2010
• 285 entreprises de production
certifiées ‘bio’ ou dans
une démarche de conversion
en Vallée du Rhône
- 250 Caves Particulières
- 35 CavesCoopératives
Tous vins confondus (AOC, IGP, Sans IG), le classement
des 3 vignobles de tête en matière de surfaces ‘bio’ est :
• 1er : le Languedoc Roussillon avec 33% des surfaces nationales ‘bio’
• 2ème : le Vallée du Rhône (PACA+RA), avec 29% des surfaces
• 3ème : l’Aquitaine, avec 16% des surfaces
• 5000 ha de vignes AOC VDR en
Agriculture Biologique Certifiée
(‘Bio’ ou Biodynamie) ou
en conversion
- soit 7.4% des Surfaces totales
AOC VDR
Remarque: Sur ces 50268 ha, 57% sont des vignes en conversion,
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06
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
- soit 8% des Surfaces ‘bio’ nationales
(tous vins confondus)
• Rendement moyen observé en Vallée
du Rhône pour les productions ‘Bio’:
environ 40 hl/ha
• Potentiel de production :
200 000 hl d’AOC VDR ‘Bio’
• soit 6.7% de la production totale
AOC VDR
La productions des AOC de la Vallée du Rhône
issues de l’agriculture biologique
La productions des AOC
de la Vallée du Rhône issues
de l’agriculture biologique
5000 ha certifiés bio,
biodynamie, ou en conversion
Maturité du vignoble ‘bio’
en Vallée du Rhône
Source : Enquête Inter Rhône 2011
50% soit 2 500 ha sont en conversion
soit potentiellement environ 100 000 hl
50% soit 2 500 ha
et 100 000 hl certifiés
20% , soit 500 ha
certifiés
Biodynamie
80%, soit
2000 ha
certifiés AB
25%
en C1
?
Z VOUS
LE SAVIE
lte
e la réco
A partir d possible
era
2012, il s
urs
producte
s
pour le
vin
e
rm
le te
d'utiliser
uette
q
ti
é
l'
r
e su
biologiqu ser le logo
o
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E
ue de l'U
iq
g
lo
io
b
I
N
T
E
R
R
H
Ô
N
E
07
25%
en C2
50%
en C3
Pour plus d'information:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N° 203/2012
DE LA COMMISSION du 8 mars 2012
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
Les sorties de chais des AOC
de la Vallée du Rhône
Source : DRM - Inter Rhône 2011
Caves
Particulières
Caves
Coopératives
Unions de
producteurs
Maisons de
négoces/
Vinificateurs
Détail des entreprises ayant commercialisées
des AOC de la Vallée du Rhône en 2010/2011
1265
66
4
52
Costières de Nîmes/
Clairette de Bellagarde
99
11
2
14
Grignan les Adhémar
37
10
2
12
AOC Ventoux
136
15
1
28
AOC Luberon
50
11
1
17
Côtes du Vivarais
17
3
1
2
Côtes du Rhône
(régionaux+Villages+Crus)
Détail de la commercialisation* Vrac/Bouteilles
des AOC de la Vallée du Rhône en 2010/2011 (en hl) :
eilles
404 millions de bout
Rhône
d’AOC de la Vallée du
monde
vendues à travers le
en 2010/2011
Vrac
Bouteilles
Vinifications
Autre Sorties
TOTAL AOC Vallée
du Rhône *
Total Sorties
de Chais
1 943 580
865 620
80 130
48 302
3 029 269
TOTAL Côtes du Rhône
1 507 100
626 040
75 441
38 597
2 338 815
Côtes du Rhône Régional
Côtes du Rhône Villages
* Sans nom géographique
* Avec nom géographique
1 236 120
175 388
115 709
59 643
309 190
127 784
31 384
96 544
39 398
4 130
2 807
1 210
25 201
6 098
1 696
4 407
1 609 909
313 400
151 596
161 804
Beaumes de Venise
Chateauneuf du Pape
Château-Grillet
Condrieu
Cornas
Côte-Rôtie
Crozes-Hermitage
Gigondas
Hermitage
Lirac
Rasteau
Saint Joseph
Saint Péray
Tavel
Vacqueyras
VDN Muscat de Beaumes
de Venise
VDN Rasteau
Vinsobres
4 925
17 651
135
617
893
380
1 403
20372
15 346
746
4 642
3 696
9 659
116
15 428
13 161
44
2 501
2 427
3 752
34 080
20 988
1 287
12 371
724
23 007
1 592
22 312
28 886
2 306
710
3 722
9 456
2 595
1 760
158
6 308
686
890
2 568
96
131
231
1 558
677
118
649
207
689
92
309
953
23 328
91 637
44
5 796
3 648
9 108
65 466
39 606
3 911
17 662
4 785
39 663
2 486
38 939
45 568
457
11 086
-
691
12 234
4 368
1 241
5 117
619
45
235
1 286
10 339
436 480
49
132 450
7 061
26 280
115 169
155 471
239 580
389
78 835
4 764
18 121
33 697
103 774
4 689
4 689
9 705
1
2 471
438
764
1 596
4 435
690 454
439
213 756
12 263
45 165
150 462
268 369
Total Autres AOC
Clairette de Bellegarde
Costières de Nîmes
Côtes du Vivarais
Grignan les Adhémar
AOC Luberon
AOC Ventoux
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C L É S
2 0 1 1
Les sorties de chais des AOC
de la Vallée du Rhône
Source : DRM - Inter Rhône 2011
Détail de l’évolution de la commercialisation*
des AOC de la Vallée du Rhône (en hl) :
Du fait des récoltes historiquement
faibles depuis trois campagnes, la commercialisation des Côtes du Rhône
régionaux reste à un niveau inférieur
aux années précédant 2008.
On constate par contre une progression
importante sur les crus des Côtes du
Rhône du fait de l’arrivée de nouvelles
AOC (Vinsobres, Beaumes de Venise,
Rasteau) mais également du fait de leur
bonne performance économique.
Après un niveau bas atteint en 2006/2007,
les autres AOC de la Vallée du Rhône
progressent et atteignent quasiment
leur niveau de commercialisation
d’avant crise.
TOTAL AOC Vallée du Rhône *
2003/2004
3 040 687
2004/2005
3 003 191
2005/2006
3 068 103
2006/2007
3 083 305
2007/2008
3 149 897
2008/2009
2 991 433
2009/2010
3 097 268
2010/2011
3 029 269
TOTAL Côtes du Rhône
2 293 575
2 347 808
2 428 803
2 463 046
2 501 751
2 284 138
2 390 857
2 338 815
Côtes du Rhône Régional
Côtes du Rhône Villages
* Sans nom géographique
* Avec nom géographique
1 694 202
289 599
130 320
159 279
1 750 000
286 400
147 400
139 000
1 733 833
326 963
175 745
151 218
1 746 926
303 414
154 741
148 673
1 773 995
298 165
148 486
149 679
1 613 234
287 453
137 678
149 775
1 694 367
299 726
143 041
156 685
1 609 909
313 400
151 596
161 804
TOTAL Crus
Beaumes de Venise
Chateauneuf du Pape
Château-Grillet
Condrieu
Cornas
Côte-Rôtie
Crozes-Hermitage
Gigondas
Hermitage
Lirac
Rasteau
Saint Joseph
Saint Péray
Tavel
Vacqueyras
VDN Muscat de Beaumes
de Venise
VDN Rasteau
Vinsobres
309 774
76 629
75
3 278
2 783
6 877
41 112
34 526
3 668
16 745
311 408
91 933
75
3 853
3 697
7 938
39 466
32 954
3 803
15 737
368 007
4 130
107 098
92
4 583
3 626
7 809
51 985
40 328
4 187
16 358
412 706
15 385
110 509
86
4 918
3 465
8 941
56 321
48 575
4 768
16 555
429 591
20 142
105 728
127
5 006
3 452
8 974
62 034
45 574
4 556
17 496
383 451
19 205
84 041
68
4 311
3 691
8 267
51 115
36 276
3 580
18 759
396 764
19 697
83 348
53
4 947
3 938
9 414
60 567
39 853
3 951
19 850
28 394
4 093
39 341
39 538
10 922
25 344
2 444
33 760
38 131
10 636
32 477
1 858
40 106
38 787
11 197
33 222
2 285
39 341
45 441
11 906
40 827
2 438
36 413
51 834
12 123
41 059
2 457
36 848
49 126
11 590
39 880
2 457
39 388
45 278
11 839
415 506
23 328
91 637
44
5 796
3 648
9 108
65 466
39 606
3 911
17 662
4 785
39 663
2 486
38 939
45 568
12 234
1 793
-
1 637
2 256
1 130
1 393
9 595
1 452
11 415
1 414
11 644
1 273
11 031
1 286
10 339
Total Autres AOC
Clairette de Bellegarde
Costières de Nîmes
Côtes du Vivarais
Grignan les Adhémar
AOC Luberon
AOC Ventoux
747 112
223 122
24 550
84 119
172 611
242 710
655 383
205 251
21 152
71 605
125 312
232 063
639 300
205 000
21 300
66 000
110 000
237 000
620 259
205 913
18 981
58 510
99 900
236 955
648 146
197 348
13 097
55 536
123 478
258 687
707 295
449
209 680
16 573
54 449
140 854
285 290
706 411
402
218 907
13 968
51 022
134 194
287 918
690 454
439
213 756
12 263
45 165
150 462
268 369
Source : Inter Rhône 2011
(* hors replis et déclassement)
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H
Ô
N
E
09
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
Les sorties de chais des AOC
de la Vallée du Rhône
Source : DRM - Inter Rhône 2011
Commercialisation
par couleurs des
Autres AOC Vallée du Rhône
Evolution des sorties de chais
des AOC de la Vallée du Rhône
par couleurs
Commercialisation
par couleurs des AOC Côtes
du Rhône (reg, vill et crus)
Blanc
4%
Rosé
6%
Blanc
5%
Si le Rouge reste dominant en Vallée du
Rhône, on note une progression importante du Rosé et du Blanc depuis 10 ans,
en particulier pour les AOC Luberon,
Costières de Nîmes, et Ventoux.
Rosé
36%
Rouge
59%
3%
Rouge
90%
6%
3500000
3000000
Evolution de la commercialisation
des AOC de la Vallée du Rhône
8%
2500000
14%
2000000
1500000
89%
I
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Ô
N
80%
2004/2005
2010/2011
10
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C H I F F R E S
1000000
2 0 1 1
Blanc
Rosé
Rouge
La distribution des AOC de la Vallée du Rhône
Répartition des sorties de chais des AOC
de la Vallée du Rhône par structures de production :
Source : DRM - Contrats de vinification
*Répartition de la commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône
par structures de commercialisation
Répartitions des ventes par structures
de production en 2010/2011
Source : DRM - Contrats interprofessionnels vrac - contrats de vinification
10% Unions (UMVR)
42 millions de bouteilles
Négociants
vinificateurs
3%
31% Commercialisation
directe par
les producteurs
126 millions de bouteilles
33% Négoce (UMVR)
133 millions de bouteilles
2% Négoce étranger
9 millions de bouteilles
Caves
particulières
32%
9% Négoce
extra-régional
Caves
coopératives
65%
37 millions de bouteilles
12% Autre
négoce local
47 millions de bouteilles
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C L É S
2 0 1 1
3% Négoce
vinificateur (UMVR)
11 millions de bouteilles
La commercialisation des AOC de la Vallée
du Rhône par circuits de distribution :
Source : Estimations Inter Rhône 2011
Estimation de la répartition des flux de commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône
Les ventes pour la campagne 2010/2011
représentent 404 millions de bouteilles
Source : Etudes de flux de commercialisation Inter-Rhône
Estimation de la répartition de la commercialisation
(en % de commercialisation totale)
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12
Année
31% Grande Distribution
(Hyper+Super)
121 millions de bouteilles
Export
10% Hard Discount
42 millions de bouteilles
Vente
Directe
12% Superettes et
circuits spécifiques
48 millions de bouteilles
Grossistes/
CHR
28% Exportations
115 millions de bouteilles
10% Hotels-Restaurants
40 millions de bouteilles
Cavistes
9% Ventes directes
37 millions de bouteilles
GMS/HD
Répartition des ventes de la Vallée du Rhône
en 2011 (estimations Inter Rhône)
Côtes du Rhône Régional
49%
5%
14%
5%
27%
2004
Côtes du Rhône Villages
avec nom géographique
49%
4%
9%
14%
24%
2009
Beaumes de Venise
40%
2%
23%
9%
26%
2009
Condrieu
3%
15%
31%
25%
26%
2009
Cornas
9%
13%
23%
27%
28%
2009
Côte-Rôtie
6%
20%
20%
25%
29%
2009
Crozes-Hermitage
26%
10%
19%
10%
35%
2009
Gigondas
25%
4%
14%
17%
40%
2010
Hermitage
12%
10%
25%
23%
30%
2009
Lirac
16%
6%
13%
25%
40%
2007
Rasteau
49%
1%
7%
7%
36%
2009
Saint Joseph
26%
15%
22%
25%
12%
2009
Saint Péray
32%
5%
15%
39%
9%
2009
Tavel
52%
1%
25%
5%
17%
2007
Vacqueyras
19%
4%
20%
13%
44%
2010
VDN Muscat de Beaumes
de Venise
54%
1%
7%
21%
17%
2009
AOC Luberon
45%
4%
12%
11%
28%
2009
Costières de Nîmes
57%
4%
6%
10%
23%
2009
Grignan les Adhémar
45%
3%
20%
22%
10%
2005
AOC Ventoux
40%
3%
8%
14%
35%
2010
Côtes du Vivarais
27%
15%
21%
34%
3%
2003
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
Analyse des ventes et du positionnement
des AOC de la Vallée du Rhône
sur le marché français
Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône
en Grande Distribution France (Hyper/Supermarchés)
Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône
en CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants)
Les ventes de vins tranquilles sont restées stables en 2011 en volume mais ont enregistré
une croissance de près de 3% en valeur. Les vins rouges ont enregistré un recul de 3% alors
que les rosés progressaient de +6% et les blancs restaient stables.
En 2011, la part de marché du vin tranquille dans le chiffre d’affaires de la restauration
est en progression. Les ventes de vins (hors Champagne et spiritueux) représentent
21 % du CA des restaurants en 2011 contre 19% en 2010.
Pour les AOC de Vallée du Rhône, les évolutions enregistrées suivent la même tendance et
la progression des ventes en rosés a compensé la perte des volumes en rouges.
Aujourd’hui les vins de la Vallée du Rhône sont présents dans 72% des restaurants.
En moyenne, il y a 41 références de vins par établissement, dont 6.3 références
(soit 15%) pour la Vallée du Rhône.
Evolution des ventes volumes des vins AOC
de la Vallée du Rhône en GMS France
Focus vin au verre
(en% source IRI symphony, CAM P13 2011
En 2011, on assiste à la poursuite de la progression de la consommation de vin au verre.
Les ventes de vin au verre représentent aujourd’hui 17% des ventes, la bouteille 47%, 25%
pour le Pichet et 11% pour les autres formats.
La Vallée du Rhône est totalement dans cette tendance de consommation puisque c’est
la région préférée des bars à vins !
Selon une récente étude Ipsos, la vallée du Rhône est présente en offre au verre dans 66%
des établissements, devant la Bourgogne(65%), la Loire (62%) et Bordeaux (57%).
Vallée du Rhône AOP
Blancs : 6,7%
Source: Etude CHR 2011- IPSOS
Vallée du Rhône AOP
Rosés : 11,5%
Vallée du Rhône AOP
Rouges : -2,7%
Notoriété des AOC de la Vallée du Rhône en France
Les Aoc de la Vallée du Rhône sont parmi les vins les plus connus de France !
99%
-12%
-7%
-2%
+3%
100%
+8%
90%
80%
72%
I
N
T
E
R
R
H
Ô
N
E
13
C H I F F R E S
C L É S
62%
70%
59%
2 0 1 1
54%
54%
52%
60%
48%
46%
50%
Saint Joseph
Beaumes
de Venise
30%
Côte Rôtie
Crozes Hermitage
Costières
de Nîmes
Luberon
Ventoux
Source : panel distributeur Symphony IRI
64%
40%
Tavel
A noter également la performance des CDR villages qui ont progressé de +9% grâce à d’excellentes
foires aux vins d’automne.
Gigondas
Côtes du Rhône
65%
Hermitage
La Vallée du Rhône est la région dont les volumes en rosés ont le plus progressé en 2011 sous
l’impulsion des Ventoux (+50%), Luberon (+18%) et CDR régionaux (+10%). Grâce à cette progression, la région représente aujourd’hui 12% de l’offre rosé en AOC en GMS.
20%
10%
Les exportations des AOC
de la Vallée du Rhône
Sources : Douanes Françaises / Estimations Inter Rhône
Répartition des exportations d’AOC
de la Vallée du Rhône en volume :
En hl
Avec un volume de 861 532 hl, les exportations
des AOC de la Vallée du Rhône enregistrent en 2011
une progression de +5%
Côtes du Rhône
Rouges/Rosé
2011 (rég, vill,
crus)
Côtes du
Rhône Blanc
2011 (rég,
vill, crus)
Autres
Vallée du
Rhône
Rouges/
Rosés 2011
Autres
Vallée du
Rhône
Blancs 2011
TOTAL
Vallée du
Rhône 2011
Royaume-Uni
140 548
4 026
27 104
10 163
181 841
Belgique/
Luxembourg
104 341
2 464
23 815
4 555
135 175
Pays-Bas
35 340
551
9 355
523
45 770
Allemagne
51 291
750
19 089
1 231
72 360
Danemark
42 651
142
3 370
663
46 826
Pays
Scandinaves
21 631
122
1 893
472
24 118
Autres
Europe
18 978
1 831
2 238
0
23 047
Suisse
50 184
321
4 835
472
55 812
USA
86 870
5 685
27 718
5 912
126 185
Canada
33 378
2 775
14 949
3 884
54 986
Japon
11 799
1 927
5 686
2 219
21 631
Chine
19 771
812
7 083
2 123
29 790
Autres Asie
9 297
612
3 661
0
13 571
Autres
destinations
24 041
1 126
4 301
951
30 420
TOTAL
650 122
23 144
155 097
33 169
861 532
Evolution des exportations
d’AOC de la Vallée du Rhône :
+97% 2011 vs 2010
21 631
13 843
21 720
Japon
N
T
E
R
R
H
Ô
N
E
+17% 2011 vs 2010
55 812
68 763
75 957
-13% 2011 vs 2010
Dnmk & Scand
70 945
65 802
74 078
+12% 2011 vs 2010
72 360
68 232
56 792
Allemagne
Pays-Bas
Belgique/Lux
C L É S
2007
+11% 2011 vs 2010
Suisse
C H I F F R E S
2009
126 185
88 539
92 523
USA
14
+2% 2011 vs 2010
54 986
45 145
49 293
Canada
Royaume-Uni
I
2011
29 790
Chine
2 0 1 1
+3% 2011 vs 2010
45 770
55 963
79 061
-5% 2011 vs 2010
135 175
116 451
121 602
+3% 2011 vs 2010
181 841
153 595
202 875
-3% 2011 vs 2010
Les exportations des AOC
de la Vallée du Rhône
Sources : Douanes Françaises / Estimations Inter Rhône
Les exportations de la Vallée du Rhône ont atteint
leur niveau le plus élevé depuis 10 ans !
3% 9 303 K€
Pays Scandinaves
3% 11 175 K€
Japon
«En 2011, les exportations de vins et spritueux se sont élevées à 10,1 milliards d’euros, générant
un solde positif de 8,6 milliards d’euros.»
En 2011, 115 millions de bouteilles d’AOC de la Vallée du Rhône ont été exportées dans 155 pays,
générant un chiffre d’affaires estimé à 361.5 millions d’euros :
Chine
3% 12 435 K€
Pays-Bas
4% 12 955 K€
4% 15 812 K€
Danemark
5% 19 323 K€
Suisse
8% 29 233 K€
Allemagne
10% 34 550 K€
Canada
Classement des exportations
d’AOC de la Vallée du Rhône en valeur :
Autres Vallée
du Rhône
Rouges/
Rosés 2011
Autres Vallée
du Rhône
Blancs 2011
TOTAL Vallée
du Rhône
2011
USA
60 726
3 909
7 925
1 690
74 250
Royaume-Uni
54 869
1 800
7 749
2 906
67 323
Belgique/Lux
30 674
1 112
3 519
673
35 978
Canada
24 981
1 802
6 166
1 602
34 550
Allemagne
24 002
563
4 385
283
29 233
Suisse
17 343
449
1 395
136
19 323
0
297 356
13 878
41 085
9 222
361 541
N
T
E
R
R
H
Ô
N
E
15
2,00
L
9 303
2,01
TO
TA
162
3,47
ne
652
3,63
hi
90
n
8 399
C
Pays Scandinaves
po
11 025
2,34
Ja
11 176
0
a
693
670
ad
1 776
722
2,14
an
1 149
9 634
4,76
C
7 557
Autres Europe
80 000
5,56
3,09
2,16
U
SA
Japon
2,58
is
se
11 932
70 000
2,64
Su
0
2,93
em
ar
k
Sc
an
di
na
ve
s
1 106
60 000
Pa
ys
745
ne
10 081
an
Autres Asie
0,00
ag
12 435
50 000
D
570
m
1 901
as
273
-B
9 691
lle
Chine
1,11
A
12 955
ur
g
109
ys
1 953
1,90
1,72
1,57
Pa
341
1,00
bo
10 552
2,14
ni
Pays-Bas
2,00
m
15 812
xe
168
eU
853
m
92
2,59
2,28
2,23
Lu
14 699
3,00
e/
Danemark
3,54
2,94
au
16 245
4,00
qu
229
40 000
5,00
oy
1 036
30 000
5,24
gi
830
20 000
6,00
R
14 149
10 000
Prix moyen HT des AOC de la Vallée du Rhône
à l’export (source : Douanes)
B
el
Autres
destinations
I
21% 74 249 K€
USA
Côtes du
Rhône Blanc
2011 (rég,
vill, crus)
TOTAL
19% 67 323 K€
Royaume-Uni
Côtes du
Rhône
Rouges/Rosé
2011 (rég, vill,
crus)
en K€
10% 35 978 K€
Belgique/Lux
PM CDR (Régionaux+Villages+Crus) HT départ Cave ( /éq col)
PM Autres VDR HT départ Cave ( /éq col)
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
88%
Côtes du
du Rhône
Rhône
Côtes
88%
Côtes du Rhône
89%
Notoriété des AOC
VDR en
Belgique
Notoriété
assistée
Notoriété assistée
Notoriété des AOC VDR en Belgique
La notoriété des AOC de la Vallée du Rhône
Gigondasdes AOC VDR au Danemark
37%
Notoriété
Notoriété des AOC VDR au Canada
45%
Ventoux
22%
Crozes Hermitage
29%
63%
Côtes du RhôneLuberon
Villages
23%
Ventoux
31%
Ventoux
Côtes du
Rhône
24%
Hermitage
Hermitage
45%
Notoriété assistée
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône
Notoriété des AOC VDR au 37%
Canada
Gigondas
45%
29%
Ventoux
Luberon
Côtes du RhôneVentoux
Villages
CôtesHermitage
du Rhône
Côtes du Rhône
63%
31%
88%
45%Côtes
L’appellation
du Rhône est le vin français le plus connu
sur
la
plupart
des
marchés
avec Bordeaux et Bourgogne.
89%
Notoriété assistée
Notoriété des AOC VDR en Belgique
Notoriété
Luberondes AOC VDR au Danemark
29%
Croze Hermitage
36%
31%
Ventoux
22%
Crozes Hermitage
39%
Côte Rôtie
Hermitage
45%
23%
Ventoux
Hermitage
50%
Côtes du Rhône
24%
Hermitage
Côtes du Rhône
Notoriété assistée
Côtes du Rhône
45%
29%
23%
63%
31%
24%
Notoriété assistée
45%
88%
89%
82%
assistée
Canada (Base : ConsommateursNotoriété
de vins, Source
IPSOS 2010)
Notoriété des AOC VDR au Danemark
Notoriété des AOC VDR au Canada
Notoriété
des
AOC
VDR
auaux
Danemark
Notoriété
des
AOC
VDR
USA
Notoriété des AOC VDR au Danemark
Luberon
29%
22%
Crozes
Hermitage
Croze Hermitage
31%36%
Ventoux
23%
Ventoux
39%
Côte
Rôtie
Hermitage
45%
24%
Hermitage
Hermitage
50%
Côtes du Rhône
Notoriété assistée
assistée
Notoriété
Notoriété assistée
Notoriété des AOC VDR aux USA
Notoriété
AOC VDR aux USA
Notoriété des
AOC VDRdes
en
Allemagne
22%
Crozes Hermitage
82%
70%
Ventoux
Croze Hermitage
Saint
Joseph
Hermitage
Côte Rôtie
Rôtie
CôtesCôte
du Rhône
Hermitage
Hermitage
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône
89%
23%
12%24%
13%
36%
39%
50%
19%
Notoriété assistée
82%
70%
67%
Notoriété
assistée
Notoriété desNotoriété
AOC VDRassistée
aux USA
Notoriété
des
AOC
VDR
auaux
Danemark
Danemark (Base : Consommateurs
de
vins,
Source
Wine Intelligence 2011)
Notoriété
des
AOC
VDR
USA
USA (Base : Consommateurs de vins, Source Wine Opinion 2011)
36%
Croze Hermitage
22%
Crozes
Hermitage
Notoriété des AOC VDR en
Allemagne
Croze Hermitage
36%
Notoriété des AOC VDR en Allemagne
Notoriété
Côte
Rôtie des AOC VDR en Suède 39%
Notoriété des AOC VDR en Suède
50%
12% 23%
13% 23%
Notoriété des AOC VDR en Allemagne
23%
39%
12%24%
50%
82%
13%
70%
Notoriété 19%
assistée
Notoriété assistée
Côtes du Rhône
67%
Ventoux
Côte Rôtie
Saint
Joseph
Hermitage
Hermitage
Rôtie
CôtesCôte
du Rhône
Côtes du Rhône
Hermitage
Hermitage
Saint
Saint Joseph
Joseph
Côtes du Rhône
Côte Rôtie
Côte Rôtie
Hermitage
Hermitage
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône
Notoriété des AOC VDR aux USA
67%
64%
Notoriété
Notoriété des AOC
VDR enassistée
Allemagne
Notoriété des AOC
Allemagne
Allemagne (Base
: Consommateurs
de VDR
vins, en
Source
IFOP
2011)
Croze
Hermitage
36%
R
H
Ô
N
E
16
Suède (Base : Consommateurs de vins, Source IFOP 2011)
12%
Saint Joseph
Notoriété des AOC VDR en Suède
13%
Côte Rôtie
C H I F F R E S
C L É S
70%
Notoriété 19%
assistée
31%
Notoriété assistée
Notoriété assistée
Côte
Rôtie des AOC VDR en Suède 39%
Notoriété
12%
Saint Joseph
I N T E R
Hermitage
50%
89%
70%
82%
Notoriété assistée
Notoriété
assistée
Belgique (Base : Consommateurs de
vins, Source
IPSOS 2011)
Notoriété
assistée
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône
89%
Notoriété des AOC VDR aux USA
Notoriété des AOC VDR au Canada
Gigondas
37%
Notoriété des AOC VDR au Danemark
22%
82%
Notoriété assistée
Notoriété assistée
Notoriété des AOC VDR au Canada
Notoriété des AOC VDR au Canada
Notoriété des AOC
VDR en
Belgique
Notoriété
assistée
Ventoux
Luberon
Crozes Hermitage
Côtes du RhôneVentoux
Villages
Ventoux
CôtesHermitage
du Rhône
Hermitage
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône
88%
2 0 1 1
La consommation et la notoriété des AOC
de la Vallée du Rhône dans le monde
Consommation de vins dans le monde en 2011
310
12,4
27990
792
15,9%
Canada
Pays Bas
34
14,8
3960
566
9,7%
17
29
3870
831
5,5%
Allemagne
Belgique
Russie
11
26,8
2625
1646
8,2%
139
7,6
8550
544
0,3%
82
37,6
25380
2345
3,1%
Chine
1330
1,4
14040
1264
1,1%
Japon
127
2,4
2610
522
4,1%
Danemark
Royaume Uni
6
38,1
1620
292
16,1%
61
25,7
12690
1786
10,2%
Italie
Espagne
47
24,3
8820
34
3,5%
Brésil
Suisse
60
52,4
27630
166
0,6%
8
45,7
2970
386
14,4%
Portugal
201
2,9
3600
32
14,7%
Australie
1,5
49
4050
2
8,2%
I
N
T
LÉGENDE
USA
22
30
5130
47
13,3%
E
R
R
H
Ô
N
E
17
C H I F F R E S
C L É S
2 0 1 1
Nombre d'habitants (en millions d’habitants)
Consommation
par habitant en 2011 ( L/hab)
Consommation totale
de vins en 2011 (en milliers d'hl)
Vins Tranquilles français (en milliers d'hl)
Dont AOC de la Vallée du Rhône
TerreNeuve.com
Pour toute information,
contacter le département économique :
Brice Eymard
Dominique Toillon
Anne Forgeat
[email protected]
Tél. 33 (0)4 90 27 24 06
Pour les caves et maisons
de négoce de la Vallée du Rhône,
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