VOYAGES D`AFFAIRES LES DERNIERES TENDANCES DU
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VOYAGES D`AFFAIRES LES DERNIERES TENDANCES DU
LA LETTRE SIA PARTNERS 3ème trimestre 2012 INSIGHT SERVICES FINANCIERS – ENERGIE & UTILITIES – TRANSPORT & LOGISTIQUE – TELECOMS & MEDIAS RESSOURCES HUMAINES & CHANGE MANAGEMENT ►VOYAGES D’AFFAIRES LES DERNIERES TENDANCES DU VOYAGE D’AFFAIRES L’industrie du voyage d’affaires est aujourd’hui un secteur en pleine mutation : les voyageurs d’affaires, les travel managers, les TMC (Travel Management Company) et même les producteurs voient leurs attentes et leurs façons de travailler bouleversées par les innovations technologiques (services disponibles en déplacement comme par exemple les applications mobiles ou tablettes, les outils d’aide à la décision, les services de géolocalisation,…) I/ L’importance croissante de la technologie de mobilité pour les voyageurs ces canaux de distribution correspondent de plus en plus à leurs besoins en termes de mobilité. Avec l’évolution rapide des technologies, les outils de réservation se multiplient pour les voyageurs. Désormais, face au canal traditionnel offline (Demande par téléphone ou par email), se sont développés d’autres canaux plus directs, à l’image des SBT (Self Booking Tool) qui ont amélioré la planification des déplacements des voyageurs et facilité le travail des assistantes. Plus récemment, le développement des applications mobiles ou tablettes donnant accès à l’information lors des déplacements ou permettant de réserver en ligne, a permis d’ouvrir un nouveau canal de vente et d’information pour les voyageurs. II/ L’évolution du rôle joué par les travel managers Des outils d’aide à la décision (Bing travel,Google Flight,…), de recherche et de réservations (voyages.sncf.com, Opodo,…) ou même de comparaison (Kayak) sont autant de nouveaux moyens disponibles en ligne pour les voyageurs, leur permettant de planifier aisément leurs départs. Aussi, les voyageurs d’affaires, touristes par ailleurs, sont de plus en plus familiarisés avec les nouveaux outils technologiques mis à leur disposition. Le travel managers, dont l’une des missions consiste à proposer des innovations technologiques permettant de faciliter la planification des voyages, se voit donc challenger plus fréquemment par ses voyageurs. Ainsi, tout en poursuivant ses missions de diffusion des technologies innovantes et des bonnes pratiques voyage dans l’entreprise, le travel manager doit répondre à de plus en plus de sollicitations de la part de ses voyageurs qui souhaitent des outils en entreprise aussi simples et performants que ceux qu’ils utilisent à titre personnel. Son nouveau challenge est donc d’assurer la cohérence et la régulation des différents outils de réservation au sein de l’entreprise, dans un contexte extrêmement dynamique, et en fonction des besoins qui lui sont remontés. Selon une étude HRS, 20% des déplacements professionnels seront réservés via un smartphone ou une tablette en 2014. Cette tendance traduit finalement la demande grandissante des voyageurs d’affaires en flexibilité et en diversité dans les modes de réservation. Agences physiques, ordinateurs, téléphones, tablettes multimédia sont désormais autant de canaux de distribution sur lesquels l’agence de voyage et même les producteurs se doivent d’être présents. Parmi les possesseurs de smartphones, 40% souhaitent pouvoir consulter et réserver leurs voyages via leur mobile. Concernant le voyage d’affaires, c’est 9% des voyageurs qui réservent leur hôtel le jour même. On assiste ainsi à un véritable bouleversement des habitudes des voyageurs qui demandent à ce que 1 www.sia-partners.com S i a P a r t n e r s III/ Vers un nouveau modèle économique des TMC C u l t i v e z v o t r e 3 e s p r i t ème trimestre 2012 d ’ i n d é p e n d a n c e INSIGHT LA LETTRE SIA PARTNERS qu’elle allait modifier ses grilles tarifaires et devrait diminuer le prix du billet Paris/Rome sur la classe affaire de 25%. De même, le plan Transform 2015 d'Air France prévoit également le développement de sa filiale low Cost Transavia en ajoutant 14 Boeing 737 aux 8 utilisés actuellement. Historiquement, la mission principale des TMC était de gérer les réservations des voyageurs lors de leurs différents déplacements, et tout particulièrement lorsque ceux-ci sont complexes. Or, les voyageurs d’affaires, étant de plus en plus aguerris dans la planification de leurs voyages au travers d’expériences personnelles, passent de plus en plus par les outils de réservation online. Ainsi, les travel managers ne recherchent plus une agence de voyage qui vendrait simplement des billets mais plutôt un partenaire capable de l’aider à optimiser ses achats dans un contexte en permanente complexification et de lui apporter les technologies de mobilité demandées par ses voyageurs. Plus généralement, on observe actuellement une évolution des offres proposées au niveau du voyage d’affaires. Là, où il y a encore peu de temps, les compagnies aériennes proposaient des offres comprenant un certain nombre de services pour les voyageurs, on observe aujourd’hui l’émergence d’offres dépackagés s’appuyant sur le modèle des compagnies low cost et des services ancillaires. Ces changements exercent une pression forte sur le modèle économique initial des TMC, basé essentiellement sur des revenus issus du traitement des demandes offline. Ces nouveaux besoins en services et en technologies se révèlent une opportunité pour les TMC d’apporter une valeur ajoutée forte dans un schéma économique nouveau. A ce titre, on voit d’ailleurs l’apparition de nouvelles offres optionnelles compensant cette diminution des revenus, comme la mise à disposition d’outils de sécurisation des déplacements utiles en cas de crise (crise du volcan islandais en 2010 par exemple) C’est donc l’ensemble des acteurs du voyage d’affaires qui voient leurs rôles et leurs attentes évoluer dans un secteur en pleine mutation technologique et financière. A ce titre, il sera intéressant d’observer quels seront les nouveaux positionnements et les nouvelles stratégies de ses différents intervenants dans les mois à venir. Plus d’infos sur www.sia-partners.com IV/ De nouvelles offres de la part des producteurs pour les voyageurs d’affaires Dans le secteur du voyage d’affaires, la part des compagnies low cost croit régulièrement : aujourd’hui, 20% des clients d’Easyjet sont déjà des voyageurs d’affaires. A travers l’exemple de leur offre « Flexi » mise en place depuis un an, on observe une véritable tendance des compagnies low Cost au développement de billets packagés (billet comprenant le changement illimité de billet, un bagage en soute, le speedy boarding,…) La compagnie britannique a même dévoilé lors du salon « Top Résa », le lancement d’une nouvelle offre « Fixed Flexi » qui sera un tarif négocié proposé aux entreprises, reprenant les principes de l’offre « Flexi » ouverte à tous. Par opposition, les compagnies dites traditionnelles se dirigent vers des offres tarifaires plus proches des compagnies low Cost. A titre d’exemple Air France a déclaré lors de « l’international french travel market » 2 www.sia-partners.com S i a P a r t n e r s C u l t i v e z v o t r e 3 e s p r i t ème trimestre 2012 d ’ i n d é p e n d a n c e INSIGHT LA LETTRE SIA PARNTERS Les différents intervenants du voyage d’affaires Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou vous abonner, contactez-nous : [email protected] I N S I G H T est édité par Sia Partners SAS au capital de 200.000 euros RCS Paris B 423 507 730 18 boulevard Montmartre 75009 Paris Tel : 01 42 77 76 17 Fax : 01 42 77 76 16 Web : www.sia-partners.com Directeur de la publication : Matthieu Courtecuisse er 3 www.sia-partners.com S i a P a r t n e r s C u l t i v e z v o t r e 3 trimestre 2012 e s p r i t d ’ i n d é p e n d a n c e