Logistique et transport routier de marchandises

Service - Observatoire économique
LA LOGISTIQUE
LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Les chiffres clés
Regard, sur 5 ans d’évolution
Logistique et transports routiers de marchandises ensemble
Evolution (en %)
Effectifs salariés (6)
Etablissements relevant de la CCI de l’Ain (1)
477
(3)
Effectifs salariés (5)
Indice de spécificité (5)
France
+12,6%
-0,6%
38,3%
13,4%
+3,7%
+0,9%
0,0%
+2,6%
+7,0%
+0,3%
9,3%
5,6%
1,5%
-0,3%
19,9%
18,8%
Logistique
Etablissements - REE
Etablissements – REE
Ain
(4)
543
6 859
Transports routiers de
marchandises
Effectifs salariés (6)
Etablissements - REE
(4)
1,4
Logistique-Transport*
Effectifs salariés (6)
Etablissements - REE
Tissu économique ensemble
(4)
Effectifs salariés (6)
Etablissements - REE
Le secteur du transport et de la logistique, acteur incontournable de la
compétitivité des entreprises, bénéficie d’un environnement remarquable dans le
département pour l’implantation (Saint-Vulbas est classée comme la 3ème commune
de France la plus dynamique en termes d’accueil logistique11) et le développement de
ces activités :
(4)
Les acteurs de l’entreposage
et du stockage frigorifique
Un réseau de communication dense, aux carrefours des échanges européens
nord-sud et est-ouest, mais aussi des échanges internationaux, avec un
important réseau autoroutier et ferré, … et la proximité d’un port et deux
aéroports internationaux,
Des bassins productifs et de consommation formés par le département et les
grandes métropoles limitrophes (Lyon, Genève, …) générant des flux
importants de marchandises,
Des zones d’activités de qualité et proches des axes de communication,
Un réseau d’écoles pour la formation de main d’œuvre.
Le département compte 543 établissements de transports et de logistique
spécialisés pour 6 850 emplois directs générés, avec en amont un pôle de
fabrication de poids lourds et de carrosseries dédiées d’importance.
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain – 1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 21 42 63 – [email protected] www.ain.cci.fr
Contact : Chantal ROVRI - Direction Générale
Service - Observatoire économique
LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Les établissements,
Sources: CCI de l’Ain (1-2)
TELEATLAS MULTINET 4,2
Des établissements de taille supérieure à la moyenne départementale
Répartition des établissements selon leur taille (1)
Répartition selon la
taille (1)
0à9
sal.
10 à 19
sal.
20 à 99
sal.
100 sal. et
plus
Total
Logistique
96
17
21
6
140
Transports routiers de
marchandises
242
37
48
10
337
Logistique - Transport*
338
54
69
16
477
100%
80%
60%
40%
20%
Effectif moyen
(1)
Logistique
Transports
routiers de
marchandises
LogistiqueTransport*
Services
Ain
Éts.
Ain
16,1
13,4
14,24
3,4
5,1
0 à 9 sal.
Log.
Transports routiers
de marchandises
LogistiqueTransport*
Éts. Ain
Part des éts.
dépendant d’un siège
dans l’Ain, siège inclus
Part des salariés
dépendant d’un siège
dans l’Ain, siège inclus
49,7%
86,4%
75,4%
Log.trans.
60%
Ain
54% 51% 51%
34% 31%
32%
40%
Part éts. siège
Transp.
Part des entreprises et part des salariés dépendant d’une
entreprise dont le dirigeant a 55 ans et plus (1)
)
Logistique
10 à 19 sal. 20 à 99 sal. 100 sal. et +
Transmission, reprise : vigilance, dans les entreprises de
transport.
La logistique, des centres de décision exogènes
Indépendance
décisionnelle (1)
0%
85,3%
43%
23%
20%
60,8%
89,0%
80,6%
89,8%
0%
27,7%
68,2%
54,5%
70,9%
Log.
éts.
Transp.
Log.trans.
Salariés
Ain
Evolution du nombre d’établissements(2),
indice base 100 en 2012
Pérennité des établissements
Durée
d’implantation en
% d’éts (1)
Logistique
Transports routiers
de marchandises
LogistiqueTransport*
Éts. Ain
Moins de 5 ans
23,0%
21,5%
22,0%
44,5%
Entre 5 et 9 ans
33,9%
23,4%
26,8%
25,2%
10 ans et plus
43,1%
55,2%
51,2%
30,3%
110
100
90
1/3 des salariés dépendent d’un établissement créé il y a plus de 10 ans.
janv.-12
janv.-13
Log.
Services
janv.-14
Transp.
Ain
janv.-15
janv.-16
Log.trans.
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LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Les effectifs salariés
Près de 6 850 emplois
9,6 % des emplois
régionaux (5)
Sources : URSSAF –ACOSS (5)
TELEATLAS MULTINET 4,2
Emploi salarié
(en nombre)
Indice de spécificité (ref.
France)
5 ans d’évolution(6)
Emploi (5)
Ain
Ain
Auvergne
Rhône-Alpes
Ain
Auvergne
Rhône-Alpes
France
Logistique
2 726
1,4
1,2
12,6%
-1,0%
-0,6%
Transports routiers de
marchandises
4 133
1,4
1,3
3,7%
1,8%
0,9%
Logistique-Transport*
6 859
1,4
1,2
7,0%
0,7%
0,3%
L’indice de spécificité est calculé de la manière suivante : (nb d’emplois par activité étudiée/nb d’emplois du territoire)/(nb d’emplois par activité étudiée en France/nb d’emplois en France). Lorsque l’indice de spécificité est égal à 1,
la concentration des emplois est similaire à la concentration des emplois au niveau national. Un indice de spécificité de 3, indique une concentration trois fois plus importante des emplois par rapport à la concentration nationale.
Emploi (5)
Part dans le tissu
économique de l’Ain
Part de l’Ain en
Auvergne Rhône-Alpes
Part de l’Ain en
France
Part de Auvergne Rhône-Alpes
en France
Logistique
1,9%
9,6%
1,2%
12,3%
Transports routiers de
marchandises
2,8%
8,7%
1,2%
13,5%
Logistique-Transport*
4,7%
9,1%
1,2%
13,0%
Développement des emplois
Effectifs salariés, 5 ans d’évolution(6)
Logistique, comparée à Auvergne Rhône-Alpes et à la
France
Logistique et transports routiers de
marchandises dans l’Ain
120
115
110
105
100
95
90
(Indice base 100 en 2010)
2010
2011
2012
2013
Logistique
transport*
Logistique-transport*
Ens. Éts. Ain
2014
120 (Indice base 100 en 2010)
115
110
105
100
95
90
2010
2011
2012
Ain
Les transports routiers de marchandises,
comparés à Auvergne Rhône-Alpes et à la France
(Indice base 100 en 2010)
110
105
100
95
2013
2014
Auvergne Rhône-Alpes
90
2010
France
Ain
2011
2012
2013
Auvergne Rhône-Alpes
2014
France
Des implantations au plus près des pôles d’activités, des pôles urbains et des axes de communication
Emploi (5)
Bassin de Vie de
Bourg-en-Bresse
Bresse
Revermont
Dombes - Val
de Saône
Haut-Bugey
Pays de Gex - Bassin
Bellegardien
Pays du Bugey
Plaine de l'Ain
Côtière
Logistique
425
65
317
138
33
17
1731
Transports routiers de
marchandises
961
708
626
476
159
86
1117
Logistique-Transport*
1386
773
943
614
192
103
2848
Part de la logistique et des
transports* dans le tissu
économique du bassin
3,4%
9,7%
6,4%
3,1%
1,3%
1,0%
7,6%
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LA LOGISTIQUE
LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Ordre alphabétique
Les principaux atouts
Les marchés (7)
Les activités de logistique frigorifique ou non et de
transports routiers de marchandises concernent tous les
secteurs de l’économie en lien avec les activités
productives locales, les bassins de population, le frêt local,
régional ou international ou encore le e-commerce :
• Equipement de la personne
• Equipement industriel
• Plasturgie
• Bois
• Agroalimentaire
• Commerce alimentaire
• Equipement électrique et électronique
• …
En amont de la filière, le département de l’Ain présente
une spécificité forte dans le montage poids-lourd, la
fabrication de remorques et plus spécifiquement des
remorques frigorifiques ou encore la transformation des
carrosseries pour des usages spécifiques.
Les investissements étrangers (7)
29 établissements de l’Ain, dont 4 ont leur siège dans l’Ain, sont
identifiés comme appartenant à un groupe étranger.
Ce sont des groupes ou des capitaux majoritairement européens et
américains.
International
Les entreprises de la filière déclarent des activités internationales soit en
termes de transport soit par la logistique de produits en provenance ou à
destination de l’international.
Par le biais de leur activité propre ou de l’activité et de l’implantation des
groupes auxquels certaines entreprises appartiennent, leurs champs
d’action s’étendent dans le monde entier.
Les formations (10)
Niveau
L’apprentissage (8)
Logistique
Transport
routiers de
marchandises
Total
Nombre d’apprentis
16
9
25
Poids par rapport au nombre
total d’apprentis
1,5%
0,8%
2,3%
Nombre d’entreprises
accueillant des apprentis
11
9
20
Poids dans les entreprises de
la filière
7,8%
2,7%
4,2%
Poids dans l’ensemble des
entreprises accueillant des
apprentis
1,6%
1,3%
3,0%
Formations
Opérateur/trice de logistique
CAP
Bac Pro
Agent d’accueil et de conduite routière, transport de voyageurs
Conduite routière
Exploitation des transports
Logistique
Conducteur de Transports Routiers Marchandises
Transport
Méthodes et sources
L’activité « Logistique et transports routiers de marchandises » ou parfois abrégée
sous le terme « Logistique - transport » décrite dans cette présente publication est
définie par les codes suivants :
* Transports Routiers de Marchandises
•
4941A - Transports routiers de fret interurbains
•
4941B - Transports routiers de fret de proximité
•
4941C - Location de camions avec chauffeur
•
4942Z - Services de déménagement
Logistique
•
5210A - Entreposage et stockage frigorifique
•
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
•
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
•
5224B - Manutention non portuaire
•
5229A - Messagerie, fret express
•
5229B - Affrètement et organisation des transports
•
5320Z - Autres activités de poste et de courrier
Hors champ : 5310Z - Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel.
Les sources :
(1) : CCI de l’Ain, Fichier des établissements actifs – 01/2016
(2) : CCI de l’Ain, Fichier des établissements actifs – 01/2012 à 01/2016
La localisation des établissements est réalisée à la commune
(3) : INSEE, REE (Recensement des entreprises et des établissements) – 01/2013
(4) : INSEE, REE (Recensement des entreprises et des établissements) – 01/2009 à 01/2013
(5) : URSSAF-ACOSS, Effectifs salariés des établissements employeurs du secteur privé – 31/12/2014
Indice de spécificité : (nb d’emplois par activité étudiée/nb d’emplois du territoire)/(nb d’emplois par activité étudiée en
France /nb d’emplois en France)
(6) : URSSAF-ACOSS, Effectifs salariés des établissements employeurs – 31/12/2010 à 31/12/2014
(7) : CCI de l’Ain, bases économiques. Données non exhaustives, issues d’enquêtes – 2015
(8) : CCI de l’Ain, Observatoire de l’apprentissage – 31/12/2015
(9) : CCI de l’Ain, recensement
(10) : Direction Académique – Etablissements de formation – 2015
(11) : Classement émis par le groupe international CRBE, étude portant sur les 5 dernières années.
Entreprise : unité économique, juridiquement autonome (individuelle ou société).
Etablissement (éts.) : unité de production, juridiquement dépendante d’une entreprise mais
géographiquement individualisée sauf dans le cas d'une entreprise ne comprenant qu'un établissement.
Indice de spécificité : (nb d’emplois par activité étudiée/nb d’emplois du territoire)/(nb d’emplois par activité
étudiée en France /nb d’emplois en France)
Siège : établissement principal, lorsqu'une entreprise n'exerce pas ses activités dans un seul établissement.
Les données présentées dans ce document sont les dernières données disponibles au 01-2016.
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain – 1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 21 42 63 – [email protected] www.ain.cci.fr
Contact : Chantal ROVRI - Direction Générale