Indicateurs nautisme Bretagne

Indicateurs Economiques du Nautisme
Septembre 2015 - JUIN 2016
Période de référence : année nautique de Septembre 2015 à fin Juin 2016.
Sur les 10 derniers mois à la fin JUIN 2016 en BRETAGNE, nous comptabilisons 13 597 transactions de
bateaux (Neuf + Occasion), soit 3 966 bateaux à voile et 9 631 bateaux à moteur; représentant 24% des
transactions nationales.
Le parc total de bateaux en Bretagne représente 220 090 immatriculations, représentant aussi 23% du
national (Données janvier 2016)
A- MARCHE du BATEAU NEUF en Bretagne
Sur les 12 derniers mois, le marché du bateaux Neufs en Bretagne a représenté 11% du total des ventes
de bateaux, identique à la valeur observée en 2015.
Pour mémo : en 2008, le marché du neuf représentait 27% des ventes de bateaux (12% en 2012) !
Sur la période de Septembre 2015 à fin JUIN 2016, en comparaison avec la même période en 2014/2015 :
NEUF = -2%
Période septembre à juin :
Bretagne
Voile
Moteur
Total
366
1094
+6%
-4%
1460
-2%
Voile
Moteur
Total
France (Métropole)
968 +2%
5232 +2%
6200 +2%
L’évolution en Bretagne est moins bonne que celle de la Métropole.
- Sur les 4 départements bretons, Total de vente de bateau Neuf :
Côtes d’Armor
172 -5%
Finistère
Ille et Vilaine
458 +11%
Morbihan
207 -5%
623 -8%
Le bon score du Finistère, représentant 1/3 des ventes de bateaux neufs en Bretagne, limite la
baisse de l’indicateur à l’échelle régionale.
Indicateurs Economiques du Nautisme – 2016
Depuis septembre 2015, les ventes de bateaux neufs en Bretagne ont reculées de 2% par rapport
à la période précédente, alors que les ventes progressent en Pays de Loire, Roussillon et Paca/
Corse.
Pour la Bretagne, c’est le début difficile de la période (septembre à février) qui explique cette
situation. Le volume de la Bretagne reste relativement important : 1460 ventes, 2ème position
après la Région Paca/Corse. Les départements du Finistère et Morbihan sont dans le TOP 5 des
départements français (en nombre d’immatriculation).
Par région :
Secteur
2016
%
2016/2015
467
-1%
1 460
-2%
PAYS DE LOIRE
524
+9%
SUD-OUEST
938
-1%
ROUSILLON
801
+6%
2 010
+5%
MANCHE
BRETAGNE
PACA - CORSE
Par taille :
Bretagne
Bateau < 6 m
Bateau 6 m à 10 m
Bateau > 10 m
Total
%
2016/2015
841
546
-3%
0%
73
1460
-3%
-2%
Le -2% de la Bretagne s’explique par une
baisse des ventes les bateaux de moins de 6 m, représentant 58% des ventes de bateaux neufs.
Par type de bateau :
%
TOTAL MOTEUR
Rigide
Semi-rigide
Pneumatique
VNM* JET
TOTAL VOILE
Voile Mono
Voile Multi
Total
Bretagne 2016/2015
1094
-4%
643
-5%
405
-2%
18
-14%
28
-10%
366
+6%
225
+10%
141
+1%
1460
-2%
*VNM : véhicules nautiques à moteur = jets
Les bateaux à moteur (-4%) représentent 75% des immatriculations de bateaux neufs en
Bretagne.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – 2016
Les rigides (44% de part de marché en Bretagne) et les semi-rigides (28% de part de marché en
Bretagne) contribuent à la baisse de l’indicateur.
Nous constatons une chute des ventes de pneumatiques neufs (-14%). Sur l’année nautique
2015, la chute était déjà présente et enregistrée à - 18%.
La Bretagne consolide son activité voile
Les bateaux à voile, représentant 23% du marché du neuf, sont en bonne posture sur la
période observée (+6%).
Concernant le nombre de bateau à voile neufs vendus en Bretagne, le Morbihan et
Finistère occupent les 2 premières places du tableau national.
Courbe des immatriculations du Neuf - Total BRETAGNE (Voile + Moteur):
Sur les 10 derniers mois (courbe bleue)
Marché du bateau Neuf : Voile + Moteur Bretagne
Sept2015 / Juin 2016
Sept2014/Août2015
400
350
300
250
200
150
100
50
0
sept.-15 oct.-15
nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16
mai-16
juin-16
juil.-16
août-16
Le début de période (Sept 2015 à Février 2016) n’a pas été favorable pour la Bretagne et le creux
du mois de Mai apparue pour la 1ère fois en 2013 est toujours présent. En fin de période, la
courbe bleue reprend une configuration identique par rapport à la situation précédente (courbe
orange).
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Indicateurs Economiques du Nautisme – 2016
Profil des acheteurs de bateaux neufs
Acheteurs en Bretagne
10 Mois à fin JUIN 2016
%2016/2015
Total Personnes physiques
1053
-3%
< = 40 ans
126
+9%
41/60 ans
552
+0%
> 60 ans
375
-9%
Sociétés
407
0%
Les plus jeunes (moins de 40 ans) se remettraient-ils à acheter des bateaux neufs avec une
progression à +9% ?
28% des bateaux sont achetés par une « Société » et 72% par des « personnes physiques »
Chute de -9% des achats neufs des « SENIORS » >60 ans: -9% (alors qu’en occasion, ils
progressent à +4%).
Information complémentaire :
Entre Septembre et JUIN, 52% des bateaux neufs immatriculés en Bretagne sont originaires de
constructeurs français.
La proportion de l’origine « France » est de 44% pour les bateaux à moteur et de 82% pour les
voiliers.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – 2016
B- MARCHE du BATEAU d’OCCASION en Bretagne
Les nouvelles immatriculations de bateaux âgés de plus 24 mois d’origine étrangère sont incorporés dans
les transactions d’occasion.
En Bretagne, les immatriculations de bateaux d’occasion représentent 89% de part de marché, une part
de marché relativement stable depuis plusieurs années.
Sur la période de septembre 2015 à fin Juin 2016, en comparaison avec la même période en 2015 :
Occasion = 0%
Période de Septembre à fin Juin 2016 :
France (Métropole)
Voile
9881 +1%
Moteur
40766 +1%
Total
50647 +1%
Bretagne
Voile
3600 0%
Moteur
8537 0%
Total
12137 0%
Au niveau de la Métropole et en Bretagne, les ventes de bateaux d’occasion sont stabilisées.
- Sur les 4 départements bretons :
Total de vente de bateau Occasion Voile + moteur
Côtes d’Armor
1748 -5%
Finistère
Ille et Vilaine
3529 -4%
Morbihan
2167 11%
4693 +0%
Ille et Vilaine et Morbihan, représentant 52% des transactions, consolident la stabilité bretonne.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – 2016
Par région :
Secteur
%
2016/2015
2016
5382
0%
BRETAGNE
12 137
0%
PAYS DE LOIRE
3 574
+6%
SUD-OUEST
7 564
+4%
ROUSILLON
7 143
+0%
PACA - CORSE
14 847
-1%
MANCHE
Alors qu’en Bretagne, les ventes d’occasion stagnent, les régions Pays de Loire et « Nouvelle
Aquitaine » progressent.
Par taille :
Bretagne
Bateau < 6 m
Bateau de 6 à 10 m
Bateau >= 10 m
Total
7 588
3 890
659
%
2016/2015
-3%
+4%
+3%
12 137
0%
Des bateaux de moins de 6 mètres (-3%), représentant 62% des transactions de bateaux d’occasion en
Bretagne, limite la progression de l’indicateur régional sur la période observée.
Par type de bateau :
Bretagne
TOTAL MOTEUR
Rigide
Semi-rigide
Pneumatique
VNM JET
TOTAL VOILE
Voile Mono
Voile Multi
Total
7 171
6 396
1 494
381
266
3 600
3 363
237
12137
-1%
0%
0%
-13%
+4%
0%
0%
-4%
0%
Les bateaux à moteur et à voile contribuent de façon identique à l’indicateur.
Comme pour le marché du bateau Neuf, on remarquera la chute des ventes des pneumatiques
d’occasion, représentant 5% des ventes de bateaux à moteur. Une typologie qui serait de moins
en moins représentée sur le marché. (Sur l’année nautique 2015, 551 bateaux pneumatiques
vendus, à -6%.)
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Indicateurs Economiques du Nautisme – 2016
Courbe des mutations de propriétés de bateaux d’occasion Total BRETAGNE:
Sur les 10 derniers mois (Courbe bleue)
Marché du bateau d'occasion : Voile + Moteur
Bretagne
Sept2015 / Juin 2016
Sept2014/Août2015
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
sept.-15 oct.-15
nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16
mai-16
juin-16
juil.-16
août-16
Comme pour le marché du bateau neuf, c’est le début de période qui aura été défavorable. En
fin de période, la courbe se recale par rapport à la situation précédente.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – 2016
Profil des acheteurs bateaux occasion en BRETAGNE
Acheteurs en Bretagne
10 derniers mois Fin JUIN 2016
%2016/2015
Total Personnes physiques
11 779
-0%
< = 40 ans
2 752
-2%
41/60 ans
5 673
-2%
> 60 ans
3 354
+4%
Sociétés
358
-5%
Toutes les catégories et particulièrement les 41/60 ans apprécient l’achat de bateaux d’occasion.
On notera la progression à +4% des « SENIORS » représentant 1/3 des acheteurs de bateaux
d’occasion sur la période écoulée (Septembre à Juin).
Conclusion pour la Bretagne :
La période observée de Septembre 2015 à fin Juin 2016 représente 80% de l’année
nautique.
Autant pour le Neuf et l’Occasion, le début de période de Septembre à Février n’a pas été
particulièrement favorable en Bretagne. Toutefois sur la fin période, les ventes se sont
recalées à l’identique de la situation précédente (2014/2015). Ce qui se traduit par une
très légère baisse de l’indicateur sur le marché du neuf et une stabilité pour le marché de
l’occasion.
L’indicateur du marché du bateau neuf (-2%) sur la période observée ne semble pas
représentatif de l’activité des chantiers de constructions de bateaux en Bretagne dont les
carnets de commande sont relativement satisfaisants.
La Bretagne qui représente toujours le ¼ des transactions nationales (Neuf + Occasion)
ne s’est pas démarquée cette fois des autres régions par des indicateurs habituellement
plus favorables.
Rendez- vous en octobre pour les conclusions de l’année nautique 2016.
Bretagne Info Nautisme : http://www.bretagne-info-nautisme.fr/observatoire/
Informations disponibles suite à la convention de partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan, Côtes d’Armor Développement, Nautisme en
Finistère et Bretagne Développement Innovation avec le concours du cabinet HORIZONS EXPERTS qui traite
les données issues des bases des affaires maritimes. Des informations encore plus détaillées sont accessibles aux
entreprises ayant participé aux enquêtes de conjoncture sur l’espace privé.
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