Indicateurs nautisme Bretagne

Indicateurs Economiques du Nautisme
Année 2015
Cette édition clôture les indicateurs de l’année 2015 : de janvier à décembre.
En 2015 en BRETAGNE, nous comptabilisons 17 376 transactions de bateaux (Neuf + Occasion), soit
4976 bateaux à voile et 12 400 bateaux à moteur; représentant 23% des transactions nationales.
Au total en 2015, 241 431 bateaux sont immatriculés en Bretagne, soit 24% du nombre total de bateaux
immatriculés en France. Toutefois, un certain nombre de bateaux immatriculés ne sont plus en usage….
A- MARCHE du BATEAU NEUF en Bretagne
Sur l’année 2015, le marché du bateaux Neufs en Bretagne a représenté 11% du total des ventes de
bateaux, identique à la valeur observée en 2014.
Pour mémo : en 2008, le marché du neuf représentait 27% des ventes de bateaux (12% en 2012) !
Sur la période de Janvier à fin Décembre 2015, en comparaison avec la même période en 2014 :
+1%
Sur les 12 derniers mois glissants :
Bretagne
Voile
Moteur
Total
454
1448
+7%
-1%
1902
1%
Voile
Moteur
Total
France (Métropole)
1211 4%
6832 -1%
8043 0%
Pour la Bretagne, la mauvaise période semble passer et l’attente d’une amélioration en 2016 est bien
réelle ! Pour mémo, les indicateurs des éditions précédentes étaient en 2012 à -12%, en 2013 à -24% et
en 2014 à +6%.
-
Sur les 4 départements bretons :
Si l’indicateur global est au vert, celui-ci est malgré tout vert pâle car 2 départements ne tirent pas leur
épingle du jeu (les Côtes d’Armor et Ille et Vilaine).
Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2015
Par région :
Secteur
2015
%
2015/2014
MANCHE
631
-4%
BRETAGNE
1902
+1%
PAYS DE LOIRE
648
-14%
SUD-OUEST
1259
+5%
ROUSILLON
1053
+1%
PACA - CORSE
2550
+1%
Au regard de régions voisines la Manche et les Pays de la Loire, la Bretagne sauve la mise. Les
régions méditerranées vivent la même situation que la Bretagne. On observera la performance
du Sud-Ouest (+5%).
Par taille :
Bretagne
1112
695
Bateau < 6 m
Bateau 6 m à 10 m
Bateau > 10 m
95
1902
Total
Les bateaux de moins de 6 m représentent 58% des ventes de bateaux neufs en Bretagne.
Par type de bateau :
%
TOTAL MOTEUR
Rigide HB
Rigide IB
Semi-rigide
Pneumatique
VNM* JET
TOTAL VOILE
Voile Mono
Voile Multi
Total
Bretagne 2015/2014
1448
-1%
784
-2%
83
8%
522
-1%
23
-18%
36
33%
454
7%
277
12%
177
0%
1902
1%
*VNM : véhicules nautiques à moteur
Le moteur représente 76% des immatriculations de bateaux neufs en Bretagne, en très légère
décroissance (-1%) par rapport à 2014.
Les rigides hors-bord (41%) et les semi-rigides (27%) représentent l’essentiel du marché. Ces deux
catégories ne progressent pas.
Les bateaux à voile représentent 24% du marché du neuf, en légère augmentation +7%. La progression
est due uniquement au voilier monocoque.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2015
Répartition des immatriculations de bateaux Neuf en Bretagne de 2009 à 2015
Les ventes de bateaux neufs se stabilisent en 2015 après plusieurs chutes. Il n’y a pas encore de véritable
reprise.
Courbe des immatriculations du Neuf - Total BRETAGNE (Voile + Moteur):
Sur les 12 mois de 2015
Marché du bateau Neuf : Voile + Moteur
Bretagne
400
350
300
250
200
150
100
50
0
janv.-15
févr.-15
mars-15
avr.-15
mai-15
juin-15
2015
juil.-15
août-15
sept.-15
oct.-15
nov.-15
déc.-15
2014
Le +7% de l’année nautique de septembre 2014 à août 2015 ne s’est pas confirmé sur la fin de l’année .
En 2016, nous observerons particulièrement la montée de la courbe sur les premiers mois ainsi que
l’évolution du creux du mois de Mai (installé depuis plusieurs années). Ces 2 paramètres nous
donneront l’état de l’évolution en 2016. (amélioration ? stabilité ?)
Information complémentaire :
55% des bateaux neufs immatriculés en Bretagne sont originaires de constructeurs français.
La proportion de l’origine « France » est de 47% pour les bateaux à moteur et de 80% pour les voiliers.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2015
Profil des acheteurs de bateaux neufs
Acheteurs en Bretagne
12 derniers mois Fin 2015
%2015/2014
Total Personnes physiques
1407
+3%
< = 40 ans
148
-1%
41/60 ans
734
+4%
> 60 ans
525
+2%
Sociétés
495
-4%
1 bateau sur 4 est acheté par une « Société » et 3 sur 4 par une « Personne Physique », dont les
plus de 40 ans sont de plus en plus nombreux.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2015
B- MARCHE du BATEAU d’OCCASION en Bretagne
Un bateau est considéré comme occasion lorsqu’il est âgé de plus 24 mois sinon c’est un bateau neuf.
En Bretagne, les immatriculations de bateaux d’occasion représentent 89% de part de marché, une part
de marché relativement stable depuis plusieurs années.
Sur la période de Janvier 2015 à fin Décembre 2015, en comparaison avec la même période en 2014 :
+3%
Sur les 12 derniers mois glissants :
Bretagne
Voile
4 522 3%
Moteur
10 952 3%
Total
15474 3%
-
France (Métropole)
Voile
12 358 4%
Moteur
52 824 2%
Total
65 182 2%
Sur les 4 départements bretons :
De janvier à décembre 2015, le marché de l’Occasion en Bretagne progresse +3% avec
15474 transactions de bateau. (Indicateur 2014 : +5%)
Tous les départements bénéficient de cette relative progression. On notera le bon score du département
des Côtes d’Armor.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2015
Par région :
Secteur
2015
%
2015/2014
MANCHE
7230
1%
BRETAGNE
15474
3%
PAYS DE LOIRE
4537
-4%
SUD-OUEST
9779
7%
ROUSILLON
9219
6%
PACA - CORSE
18943
0%
Avec 15 474 bateaux d’occasion vendus en 2015, la Bretagne garde toujours la 2ème place derrière la
région Paca (18943 bateaux vendus).
Dans l’Ouest (Manche + Pays de Loire+ Bretagne), notre région se place en tête avec 57% du volume des
transactions.
Nous noterons les bons scores des régions du Sud –Ouest et du Roussillon.
Par taille :
Bretagne
Bateau < 6 m
10022
Bateau de 6 à 10 m
4678
Bateau >= 10 m
774
Total
15474
Des bateaux de moins de 6 mètres représentent 65% des transactions de bateaux d’occasion en
Bretagne.
Par type de bateau :
Bretagne
TOTAL MOTEUR
10952
Rigide HB
6365
Rigide IB
1793
Semi-rigide
1881
Pneumatique
551
VNM JET
362
TOTAL VOILE
4522
Voile Mono
4207
Voile Multi
315
Total
15474
3%
6%
1%
4%
-6%
-4%
3%
2%
10%
3%
Les bateaux à moteur d’occasion représentent 71% et la voile 29% des transactions en Bretagne, une
répartition relativement proche de celle du marché du neuf mais avec des volumes 7 fois supérieur.
Le moteur hors-bord consolide sa position de leader.
Pour la Voile, le monocoque est largement prédominant (93%) et 7% pour les multicoques.
37% des ventes de voiliers d’occasion sont réalisées en Bretagne, en tête par rapport aux autres régions
de France.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2015
Répartition des transactions de bateaux Occasion en Bretagne de 2009 à 2015
Ce graphique montre bien la progression continue du marché de l’occasion depuis 2009, malgré l’année
2013. En Bretagne avec 15474 transactions de bateaux d’occasion, l’année 2015 est meilleure que les
précédentes.
Age des bateaux d’occasion vendus en 2015 :
•
l’âge moyen de l’ensemble des bateaux d’occasion vendus augmente et atteint 21 ans (19 ans
en 2010)
•
L’âge moyen des bateaux à voile vendus d’occasion est nettement plus élevé : 30 ans.
•
Les ventes de bateaux de + 40 ans se portent bien avec une progression à +14 %.
Type de bateau
Age moyen des bateaux vendus
TOTAL Voile + Moteur
21,4
Voile MONO
30,2
Voile MULTI
14,5
Rigides IB
24,7
Rigides HB
21 ,6
Semi-rigides
11,4
Pneumatiques
22,5
JETS VNM
11,7
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2015
Courbe des mutations de propriétés de bateaux d’occasion Total BRETAGNE:
Sur les 12 mois de 2015
Marché du bateau d'occasion : Voile + Moteur
Bretagne
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2015
2014
Au regard de l’édition précédente sur l’année nautique de septembre 2014 à août 2015 à +5%, la fin de
l’année (comme pour le neuf) n’a pas renforcé l’indicateur.
La courbe est bien dans une configuration positive. En 2016, il conviendra d’observer le creux du mois
de Mai qui sera (ou ne sera pas) le facteur de progression.
Profil des acheteurs bateaux occasion
Acheteurs en Bretagne
12 derniers mois Fin 2015
%2015/2014
Total Personnes physiques
15058
+3%
< = 40 ans
3536
-2%
41/60 ans
7364
+3%
> 60 ans
4158
+9%
Sociétés
416
+8%
Les tranches d’âge de + 40 ans qui représentent les 3/4 des acheteurs de bateaux d’occasion, progressent
le plus et notamment celle des plus de à 60 ans (+9%). Les plaisanciers de plus de 60 ans ont acheté plus
du quart des bateaux d’occasion en 2015.
Les jeunes sont présents sur le marché du bateau d’occasion (23% des transactions), plus que sur le
marché du neuf (10%).
Encore peu représentées sur ce marché de l’occasion (2%), les sociétés naturellement plus orientées vers
l’achat du neuf commencent à s’intéresser aux occasions.
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Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2015
Information complémentaire :
Selon des enquêtes Horizons Experts, les marchés du neuf et de l’occasion sont fortement imbriqués ;
2 ventes de bateaux neufs sur 3 se réaliseraient avec une revente ou une reprise d’un bateau d’occasion
(par un professionnel ou directement entre particuliers.)
Le souhait d’acheter ou de changer de bateau serait une réalité en 2016. 60% des propriétaires
changeraient de bateaux tous les 5 ans.
Conclusion pour la Bretagne – Année 2015 : Janvier–Décembre:
L’observation des ventes de bateaux en Bretagne met en évidence un très grand nombre de
transactions neuf + occasion : 17 376 bateaux achetés.
Le nombre de transactions progresse lentement depuis 2010.
L’indicateur global 2015 marque bien la fin des mauvaises années mais pour autant nous ne
vivons pas une situation d’euphorie.
- Le marché du bateau neuf, progresse timidement à +1%. La fin de l’année 2015 n’a pas
consolidé l’espérance d’une amélioration observée en milieu d’année. Il y a encore de forte
marge de progression à atteindre pour retrouver les niveaux d’avant la crise.
- Après diverses adaptations (prix, …), le marché de l’occasion à +3% consolide sa lente
progression et surtout sa part de marché aux environs de 90%.
Pour la prochaine édition à la fin mars, nous observerons le redémarrage des ventes sur les 3
premiers mois.
Bretagne Info Nautisme : http://www.bretagne-info-nautisme.fr/observatoire/
Informations disponibles suite à la convention de partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan, Côtes d’Armor Développement, Nautisme en
Finistère et Bretagne Développement Innovation avec le concours du cabinet HORIZONS EXPERTS qui traite
les données issues des bases des affaires maritimes. Des informations encore plus détaillées sont accessibles aux
entreprises ayant participé aux enquêtes de conjoncture sur l’espace privé.
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