Arabie Saoudite - Chambre de Commerce et d`Industrie du Nord

Fiche Pays
Arabie Saoudite
Présentation
Carte géographique
Capitale : Riyadh
Heure locale : GMT + 3
Unité monétaire : Riyal Saoudien
Taux de change au 08/05/2015 :
1 SAR = 0.2666 USD, 1 USD = 3.7507 SAR
1 SAR = 0.2375 EUR, 1 EUR = 4.2101 SAR
1 SAR = 0.51 TND, 1 TND = 1.95 SAR
Population : 29,9 millions d’habitants dont 20,3 millions de Saoudiens et 9,6 millions
d’expatriés (2014)
Superficie : 2 253 000 km2 (soit 13 fois la Tunisie)
Langues officielles et commerciales : l’arabe est la langue officielle mais l’anglais est
couramment parlé dans les milieux d’affaires et le commerce.
Prévision de croissance du PIB : 4,5% en 2015
Villes principales : Djeddah, La Mecque, Médine, Dammam, Al Khobar, Dahran, Taïf,
Tabouk.
Dernière mise à jour : 08/05/2015
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Données Générales
 Le contexte politique
La nature de l'Etat
L'Arabie Saoudite est une monarchie absolue dans laquelle le roi dispose des pouvoirs
suprêmes.
Le pouvoir exécutif
Le roi est à la fois le chef de l'état et le chef du gouvernement. La monarchie est
héréditaire. Le Conseil des Ministres (cabinet) est nommé par le monarque et il est
constitué de nombreux membres de la famille royale. Le Conseil des Ministres a à la
fois des pouvoirs législatifs et exécutifs qui sont soumis à l'approbation du roi.
Le pouvoir législatif
Il n'y a pas de législature élue en Arabie Saoudite. Un Conseil consultatif a été nommé
en août 1993, qui compte 120 membres et un Président a été nommé par le roi pour un
mandat de quatre ans. Ce Conseil a des pouvoirs limités et il n'affecte pas le processus
de prise de décision ou les structures du pouvoir de façon significative. Le peuple
d'Arabie Saoudite bénéficie de droits politiques limités.
Les principaux partis politiques
Aucun parti politique n'est autorisé en Arabie Saoudite. Cependant, un parti appelé le
Parti Vert d'Arabie Saoudite, qui préconise le respect des valeurs écologiques
mondiales existe, sous forme d'organisation illégale. Les premières élections
municipales d'Arabie Saoudite ont eu lieu en 2005.
Les leaders politiques au pouvoir
Le roi et premier ministre : Salman bin Abdulaziz al-Saud (depuis janvier 2015) héréditaire.
Héritier présomptif : Le Prince Muqrin bin Abdulaziz Al Saud - demi-frère du roi.
Les prochaines élections
Pas d'élections prévues. La monarchie est héréditaire
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Economie
 Conjoncture économique
L'Arabie Saoudite est la première puissance économique du Moyen-Orient et le plus riche
pays arabe. Elle possède 22,1% des réserves mondiales de pétrole (2ème rang à l’échelle
mondiale ; 6ème rang pour le gaz naturel avec 4,4% des réserves). Le Royaume est, en 2012,
le deuxième producteur mondial de pétrole, (avec 9,76 millions de barils/jour) et en est le
premier exportateur (7,757 millions de barils/jour) (rapport OPEP 2012). Le secteur des
hydrocarbures représente près de 50% du PIB (PIB total de 727,3 Md USD, soit le 19ème
rang mondial), 85 % des recettes d’exportations et de l’ordre de 91% des revenus du budget
de l’Etat.
Selon l’OCDE, l’Arabie saoudite ferait partie des pays qui vont s’enrichir le plus dans les
prochaines décennies. Son produit intérieur brut croîtrait annuellement en moyenne de 4,2 %
d’ici 2030, puis de 2,4 % jusqu’en 2060.
L'économie de ce pays est entièrement basée sur le pétrole. La politique de grands travaux
menée par le gouvernement ainsi que les investissements directs étrangers et la solidité du
système bancaire et financier ont permis à l’Arabie Saoudite de devenir la première économie
régionale et l'une des principales économies dans le monde. Après avoir enregistré une
croissance de 4,6% en 2014 qui a été tirée par les dépenses publiques, on s'attend à une baisse
de la croissance en 2015 du fait de revenus pétroliers moindres.
En 2014, le gouvernement a poursuivi son programme d'investissements quinquennal
commencé en 2011 et a accéléré sa politique de "saoudisation" du marché du travail couplée
d'une campagne de lutte contre l'immigration clandestine. Le défi reste à réorienter les
chômeurs saoudiens, peu enclins à occuper des postes subalternes, vers les postes désormais
vacants. Le gouvernement a également poursuivi le développement de l'industrie pétrolière et
gazière, tout en cherchant à diversifier l'économie en développant le secteur manufacturier, les
services, et en encourageant le secteur privé. La mort du roi Abdallah n'entrainera pas de
changements majeurs, son successeur le roi Salman ayant annoncé la continuité avec les
politiques précédentes. Pour 2015, le pays a adopté un nouveau budget record et a prévu un
déficit de 38,6 milliards USD, en prévision de la baisse des revenus pétroliers liée à la baisse
des prix. Ce budget met l'accent sur les projets de développement, privilégiant les secteurs de
la santé, l'éducation, les services sociaux et la sécurité.
3
Le niveau de vie est un des plus élevés de la région avec un PIB/habitant de plus de 20.000
USD. Le pays est tout de même marqué par un taux de chômage d’environ 12%, affectant
surtout les jeunes, et de fortes inégalités.
 Principaux secteurs d'activité
Ces dernières années, l’Arabie saoudite s’est fortement concentrée sur l’amélioration de sa
compétitivité, et ces efforts se sont traduits par un bon score dans l’indice global de la
compétitivité (Global Competition Index1, GCI). L’Arabie saoudite occupe une place plutôt
stable dans le classement malgré une légère chute à la 20e position (sur 148 pays), juste
devant l’Australie et le Luxembourg et juste après la Nouvelle-Zélande et la Belgique.
Le secteur industriel en Arabie Saoudite représente près de 60% du PIB. Il est dominé par les
activités non manufacturières (extraction du pétrole). Le pays possède les plus importantes
réserves pétrolières du monde et c'est aussi le plus grand producteur et exportateur de pétrole
au monde. Le pétrole compte pour plus de 90% des exportations du pays et près de 80% des
revenus du gouvernement. La part du secteur industriel hors pétrole est en train de croître en
raison des investissements de l'état saoudien pour la diversification de l'économie.
Les services représentent près de 38% du PIB. Ce secteur est surtout dominé par le tourisme,
les services financiers et bancaires, ainsi que l’assurance. Le tourisme génère des revenus très
importants (près de 4 millions de touristes par an), exclusivement grâce au pèlerinage à la
Mecque.
Enfin, l’Arabie Saoudite se caractérise par des conditions géographiques et climatiques assez
difficiles. C’est pour cette raison que le secteur de l’agriculture ne représente que 2,5% du
PIB et emploi 4% de la population active. C’est un secteur peu productif malgré les
investissements massifs de l'Etat.
Répartition de l'activité économique par
secteur
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %)
Valeur ajoutée (en % du PIB)
Emploi par secteur (en % de l'emploi total)
Agriculture
Industrie
Services
0,7
1,8
4,7
2,5
60,6
24,7
5,3
37,6
70,7
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
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 Commerce extérieur
L'Arabie Saoudite est le 17ème exportateur mondial de biens, et le commerce représente plus
de 80% de son PNB (moyenne 2011-2013). La balance commerciale du pays,
structurellement excédentaire, fluctue en fonction des cours pétroliers et de la demande
mondiale. En 2014, l'excédent commercial a continué à se réduire (-5,6% par rapport à 2013),
sous l'effet de la baisse des recettes pétrolières.
Le commerce extérieur de l’Arabie Saoudite demeure particulièrement dépendant de ses
ventes de pétrole brut qui représentent encore 88 % de ses exportations et permettent au
Royaume d’enregistrer un excédent courant de 190 Md USD en 2013. Deux tendances
lourdes sont à mettre en exergue : d’une part la réorientation géographique des flux
commerciaux au profit de l’Asie et, de l’autre, la diversification sectorielle, lente mais bien
réelle, de ses exportations.
Les principaux partenaires à l'exportation de l'Arabie Saoudite sont les Etats-Unis, la Chine, le
Japon, les Emirats Arabes Unis et l'Inde. Près de 90 % des exportations saoudiennes se
composent du pétrole et de produits dérivés.
La demande intérieure est de plus en plus vigoureuse et les importations progressent. En
2013, l’Arabie Saoudite a occupé la 24ème place parmi les pays importateurs. Les principaux
partenaires à l'importation de l'Arabie Saoudite sont la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Sud,
l'Allemagne et le Japon. Depuis une dizaine d’années, l’importation de biens de
consommation est en croissance. Le pays importe principalement des véhicules qui
représentent conjointement 50 % des importations, des machines, des équipements
électriques, de l'acier, du fer et des produits alimentaires.
Pour promouvoir le commerce international, attirer des investissements étrangers et diversifier
les secteurs non-pétroliers, le gouvernement compte établir 4 "villes économiques" dans
différentes régions du pays.
Ces nouvelles villes économiques permettront la diversification économique nécessaire pour
relaxer la dépendance du PIB saoudien sur le secteur de l’exploration pétrolière, la création de
plus de 1 million de nouveaux emplois et de foyers pour plus de 4 millions d’habitants, tout
en contribuant USD150 milliards au PIB du Royaume d’ici à 2020.
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Indicateurs économiques
 Les indicateurs économiques
Indicateurs de croissance
PIB (milliards USD)
PIB (croissance annuelle en %,
prix constant)
PIB par habitant (USD)
Taux d'inflation (%)
Balance des transactions
courantes (milliards USD)
Balance des transactions
courantes (en % du PIB)
2011
669,51
2012
733,96
2013
748,45e
2014
777,87e
8,6
5,8
4,0e
4,6e
3,7
25.139,0
0e
2,9
158,58
23,7
23.593,82e
3,5e
25.400,53
e
2,9e
164,76e
132,64e
117,32e
22,4e
17,7e
15,1e
24,00e
Source: FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
 Les chiffres du commerce international
Indicateurs du commerce extérieur
Importations de biens (millions USD)
Exportations de biens (millions USD)
Importations de services (millions
USD)
Exportations de services (millions
USD)
Importations de biens et
services (croissance annuelle en %)
Exportations des biens et
services (croissance annuelle en %)
Importations de biens et services (en
% du PIB)
Exportations des biens et services (en
% du PIB)
Balance commerciale (hors
services) (millions USD)
Balance des transactions
courantes (millions USD)
Commerce extérieur (en % du PIB)
2009
95.552
192.314
2010
106.863
251.143
2011
131.655
364.735
2012
155.593
388.370
2013
163.892
376.000
47.039
50.996
54.954
49.889
50.166
9.428
10.351
11.116
10.575
11.752
-6,3
5,6
9,6
4,2
-
-7,3
4,7
8,7
5,0
-
37,8
33,1
29,6
29,3
30,6
47,1
49,7
56,2
54,4
51,8
105.230
153.712
244.775
246.570
222.714
22.765
-
-
-
-
84,9
82,8
85,8
83,7
82,4
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
6
 Principaux pays partenaires
Principaux clients (% des exportations)
Chine
Emirats Arabes Unis
Singapour
Inde
Jordanie
Unité: Millier USD
2013
7 422 821
6 397 159
3 407 412
2 746 538
1 852 101
Principaux fournisseurs (% des importations)
Etats Unis d’Amérique
China
Germany
La Corée
Japon
Unité: Millier USD
2013
21 565 979
20 890 184
11 854 666
9 536 814
9 345 580
 Principaux produits échangés entre l’Arabie Saoudite et le monde entier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Principaux produits importés
Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules, etc.
Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, etc.
Ouvrages en fonte, fer ou acier
Céréales
Fonte, fer et acier
Produits pharmaceutiques
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires,
Instruments et appareils d'optique, de photographie etc.
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Principaux produits exportés
Combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur
distillation
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Produits chimiques organiques
Navigation maritime ou fluviale
Produits chimiques inorganiques ; composés
inorganiques/organiques de métaux précieux.
Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, etc.
Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules, etc.
Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel naturel...
Aluminium et ouvrages en aluminium
Source : ITC – Trade Map
7
Unité: Millier USD
2013
26 092 366
23 449 859
17 724 813
7 591 877
6 049 621
5 998 907
5 122 546
5 068 070
3 702 245
3 387 376
Unité: Millier USD
2013
321 928 979
17 029 840
13 210 626
2 239 937
1 711 297
1 560 284
1 475 217
1 277 500
1 138 708
1 038 960
Accès au marché
L'Arabie Saoudite est le plus grand consommateur des pays du Golfe, qui se caractérisent par
un haut niveau de revenu disponible. Le pourcentage élevé de la population âgée de moins de
25 ans augmente la demande pour de nombreux produits et marchandises.
 Les procédures d'accès au marché
L’Arabie saoudite est membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), au même titre que
le Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. Fondée en 1981, cette
organisation devait coordonner les politiques de sécurité et de défense de ses adhérents face à
l’Iran et à l’Irak. Son champ d’action a par la suite été étendu via un accord économique : elle
a adopté des positions communes en matière de développement et sur les problèmes
économiques internationaux importants. Un marché commun et une union douanière existent
aujourd’hui. La volonté future est de créer une union monétaire.
L’Arabie saoudite est par ailleurs membre de l’Organisation mondiale du Commerce depuis le
11 décembre 2005.
 Les conventions internationales
- Membre de l'Organisation Mondiale du Commerce
- Signataire du Protocole de Kyoto
- Signataire de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de
faune et de flore menacées d'extinction
- Signataire de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des
déchets dangereux et de leur élimination
- Signataire du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone
 Les coopérations économiques internationales
-
Membre de la Ligue Arabe.
- Membre du Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe.
- Depuis le 1er janvier 1998, l’Arabie saoudite est membre de la Grande Zone Arabe de libre
échange (Greater Arab Free Trade Agreement, GAFTA ou Great Arab Free Trade Area of
Pan-Arab Free Trade Area, PAFTA), accord de libre-échange conclu entre l’Algérie,
l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, les territoires palestiniens, le
Soudan, la Syrie, la Tunisie, le Yémen et les six États membres du CCG.
8
Cet accord qui est entré en vigueur depuis le 1er Janvier 2005, a permis de lever toutes les
barrières au commerce entre les pays membres . L’accord prévoit également des règles selon
lesquelles l’origine préférentielle est acquise dès que la valeur ajoutée est supérieure à 40 %
de la valeur EXW.
- Accord de libre-échange CCG - Singapour (GSFTA) : Cet accord, entré en vigueur
récemment (le 1er septembre 2013), est très vaste : il couvre le commerce de marchandises (et
les règles d’origine relatives) et de services, les investissements, les procédures douanières,
les marchés publics, le commerce électronique et la coopération économique.
Les mesures tarifaires convenues offrent un accès libre de droits à environ 95 % des lignes
tarifaires du CCG ; d’autres suivront en 2018. Des mesures non tarifaires ont par ailleurs été
adoptées.
- OMC : Après de longues négociations, le Royaume d’Arabie Saoudite a rejoint
l’Organisation mondiale du commerce le 11 décembre 2005. Dans le cadre de cette adhésion,
les obligations qui incombent à l’Arabie Saoudite (accès au marché, barrières techniques au
commerce, TRIM, TRIP...) feront l’objet d’un suivi. Cette adhésion a eu pour conséquence
que les tarifs à l’importation en Arabie Saoudite ont été diminués, différents secteurs
industriels se sont ouverts aux investisseurs étrangers et de nombreuses prescriptions légales
et réglementaires ont été modifiées et/ou étoffées. La présente étude reviendra sur ce sujet
ultérieurement.
 Indicateurs de facilitation du commerce
En 2014, le coût moyen d’importation en Arabie Saoudite s’élevait à 1,229 US $ par
conteneur. Le Nombre de documents nécessaires à l’import était de 8. Par ailleurs il fallait en
moyenne 17 jours pour importer une marchandise en Arabie Saoudite.
Nombre de documents nécessaires pour l’importation (US$ par conteneur) : 8
Tous les documents requis pour importer des biens par expédition sont enregistrés. Il est
présumé que le contrat a déjà fait l'objet d'un accord et été signé par les deux parties. Les
documents nécessaires au dédouanement par les ministères du gouvernement, les autorités
douanières, les autorités portuaires et les terminaux de conteneurs, les agences de contrôle
technique et sanitaire et les banques sont pris en considération. Étant donné que le paiement
s'effectue par lettre de crédit, tous les documents requis par les banques pour émettre ou
garantir la lettre de crédit sont également pris en compte. Les documents qui sont renouvelés
9
annuellement et qui ne nécessitent pas d'être renouvelés à chaque expédition (par exemple un
acquit des autorités fiscales) ne sont pas inclus.
Coûts à l’importation (US $ par conteneur) : 1,229
Les coûts mesurent les frais associés à un conteneur de 20 pieds en dollars américains. Tous
les frais associés aux procédures d’exportation ou d’importation de biens sont inclus.
Cela comprend les coûts des documents, les frais administratifs de douanes et les contrôles
techniques, les frais de courtage en douanes, les frais de manutention des marchandises dans
le terminal et le transport terrestre. Les coûts ne comprennent pas les droits de douanes ou les
taxes commerciales. Seuls les coûts officiels sont pris en compte.
Temps moyen nécessaire pour dédouaner les exportations (jours) : 17
Le temps moyen pour dédouaner les exportations est le nombre moyen de jours pour
dédouaner les exportations.
 Les procédures d'importation
La politique d'importation de ce pays est libérale pour la plupart des produits.
Il existe, toutefois, des interdictions à l'importation pour : les produits contenant de l'alcool
(aliments et boissons), la viande de porc, les grenouilles, les représentations religieuses non
musulmanes, de nombreux jeux, différents produits comme les noix de muscade, les
pneumatiques usagés, les jumelles à infrarouge, les feux d'artifice, etc.
Certains produits sont soumis à autorisation. Cela concerne les semences agricoles, les
animaux vivants, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, etc.
A noter qu'une directive récente des douanes saoudiennes, rappelle l'obligation d'inscrire le
nom du pays d'origine sur le produit et l'emballage du colis. Cette inscription doit être gravée,
cousue, imprimée...La mention ne doit pas pouvoir être enlevée.
L'alimentation
et
les
produits
médicaux
nécessitent
souvent
une
documentation
supplémentaire comme les ingrédients et les certificats de protection des consommateurs.
La viande devra spécifier que les procédures d'abattage sont conformes aux règlementations
saoudiennes.
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Importer des échantillons
Les échantillons pour présentation dans des foires/expositions sont exemptés de l'étiquetage
saoudien et des règlementations sur la durée de conservation, mais ils sont soumis à
l'inspection dans les ports d'entrée.
Les échantillons doivent contenir la facture commerciale qui spécifie que le produit n'est pas
destiné à la vente et qu'il n'a aucune valeur commerciale.
L'Arabie Saoudite a instauré, depuis le 21 janvier 2015, un nouveau système obligeant les
fournisseurs étrangers à s'enregistrer sur un portail électronique - EXPORTAL - afin
d’effectuer les formalités de dédouanement.
A ce jour, seuls la Turquie, l'Egypte, la Jordanie et le Liban sont touchés par cette mesure.
 Documents d'expédition (hors transport)
Après avoir rempli la déclaration en douane (DAU) traditionnellement exigée pour toute
expédition (sauf à l'intérieur de l'Union européenne), l'exportateur doit effectuer ses envois à
destination de l'Arabie Saoudite accompagnés des documents cités dans cette fiche.
a) facture commerciale
Elle doit être rédigée en anglais ou en arabe (quatre exemplaires) et doit contenir les mentions
habituelles y compris l'origine. La facture commerciale doit être visée par la chambre de
commerce et d'industrie compétente à qui il convient de présenter un jeu comprenant un
original et trois copies.
b) certificat d'origine
Les envois à destination de l'Arabie Saoudite doivent être accompagnés d'un certificat
d'origine visé par la chambre de commerce et d'industrie compétente, à qui il convient de
présenter un jeu comprenant un original, trois copies et une demande. Le pays d'origine doit
être précisément indiqué.
c) certificat phytosanitaire
Requis pour les fruits, les légumes, les semences et autres végétaux, il est délivré par le
service régional de l’alimentation (SRAL) intégré dans les directions régionales de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
11
d) certificat sanitaire
Nécessaire pour les viandes et sous‐produits d’origine animale. Il est délivré par un
vétérinaire agréé dans le pays d’origine.
e) certificat de non‐contamination radioactive
Il est inclus dans le certificat sanitaire pour les produits tels que le lait et la viande de volaille.
A noter qu'en matière de contrôle sanitaire et phytosanitaire, l'Arabie Saoudite applique, de
manière extensive, le principe de précaution. Les exportateurs sont invités à respecter très
strictement les normes sanitaires saoudiennes et à fournir tous les certificats qui pourraient
être demandés.
f) certification ‘’HALAL’’
La présentation d’un certificat « halal » est souvent demandée non seulement à l’importation
de viande ou de volaille, fraîche ou congelée, mais aussi d’autres denrées alimentaires (pâtes,
dérivés laitiers, chocolat), emballages de denrées alimentaires, produits cosmétiques et
produits de soin. Ce document doit aussi être établi en anglais ou en arabe. Le certificat «
halal » doit accompagner les documents de transport lors de la livraison ; les denrées
alimentaires halal doivent porter la mention « halal ». La certification peut également prendre
la forme d’un timbre « halal » sur l’étiquette.
 Les droits de douane et les taxes à l'importation
Le seuil douanier (à partir duquel des droits de douane sont exigés)
Pas de seuil douanier.
Le droit de douane moyen (hors produits agricoles)
4,85%
Les produits soumis à des droits de douane plus élevés
Pour protéger l'industrie nationale naissante, une taxe de 20% s'applique sur certains
produits comme l'acier, le ciment, les meubles, les détergents organiques et liquides
ainsi que les appareils électriques. D'un autre côté, les produits tels le tabac sont taxés
au taux de 30%.
Enfin, pour protéger la production locale de nourriture, des taxes spécifiques existent
sur l’importation de certains produits alimentaires en Arabie Saoudite.
12
Les produits soumis à des droits de douane moins élevés
La plupart des produits de première nécessité (sucre, riz, thé, café non grillé, blé, bétail
et viande), sont exemptés de droits de douanes.
De plus, l'Arabie Saoudite a signé différents accords de commerce (en particulier avec
les pays du Conseil de Coopération du Golfe GCC), qui permettent aux pays membres
d'avoir des exemptions totales des droits de douane. De plus, pour certains pays
musulmans de la ligue arabe (Jordanie, Koweït, Libye, Maroc et Tunisie), les droits de
douane ont été réduits à 10%.
La classification douanière
L'Arabie Saoudite applique le système douanier harmonisé.
La méthode de calcul des droits de douane
Les droits de douane sont calculés Ad Valorem sur la valeur CAF.
Les taxes à l'importation (hors taxes à la consommation)
Aucune
 Les règles d'emballage et d'étiquetage
Indication du pays d’origine
Chaque bien qui entre en Arabie saoudite doit être doté d’une mention indélébile du pays
d’origine sur le produit même. En fonction de la nature du produit concerné, il peut s’agir de
gravure, de broderie, d’impression ou d’estampillage. Seuls certains produits peuvent être
dispensés de cette obligation d’étiquetage direct, par exemple lorsque cela s’avère impossible
en raison d’une taille trop petite ou de la nature des produits (par exemple les poudres ou les
liquides) ou si le produit risque d’être endommagé par ce marquage. Le cas échéant, il peut
être permis d’indiquer l’origine au moyen d’une étiquette sur l’emballage.
Matériau d’emballage
Plusieurs conditions doivent être respectées pour le matériau d’emballage à titre d’exemple :
-
il faut tenir compte du fait que les emballages sont souvent stockés à ciel ouvert ; il est
donc indispensable qu’ils soient étanches à l’eau et protégés contre le vol.
13
-
L’emballage doit également résister aux chocs car il se peut qu’il soit manipulé sans
précaution. Les instructions concernant le traitement correct des emballages doivent être
formulées en arabe.
-
Tous les matériaux d’emballage qui doivent entrer en contact avec les denrées
alimentaires, aussi bien le plastique, le métal, le verre, le carton que les matières
stratifiées ou les emballages jetables en plastique doivent respecter les règles énoncées
dans les circulaires nº 197/1431 H et 584/1431 H.
-
Les signes internationaux pour les denrées alimentaires (un verre et une fourchette)
doivent être apposés visiblement sur les matériaux à base de plastique ou de composants
en plastique.
-
Tout envoi de nourriture préemballée et les matériaux destinés à la présentation ou
l’emballage d’aliments en Arabie saoudite doivent être accompagnés de résultats de test,
délivrés par un laboratoire reconnu dans le pays de provenance et certifiés par la
Chambre de commerce.
 Les barrières non-tarifaires
Seules les sociétés saoudiennes, appartenant à 100% à des Saoudiens, peuvent importer. Les
importateurs devront obtenir une licence de la part du Département du Commerce et de
l'Industrie puis consulter le Ministère concerné, selon la nature des marchandises à importer.
La règlementation requise pour l'expédition de marchandises en Arabie Saoudite est très
stricte : facture commerciale, certificat d'origine, connaissement (ou lettre de transport aérien),
certificat d'assurance (si vente CAF), certificat de conformité SASO si besoin est. Tous ces
documents devront être tamponnés par les organisations suivantes : la Chambre de Commerce
et de l'Industrie du pays exportateur, la chambre de commerce "bilatérale", le Consulat
l'Arabie Saoudite du pays exportateur.
Pour les fruits, les légumes et les semences, il est nécessaire de produire un certificat
phytosanitaire. Pour la viande, un certificat sanitaire est requis, qui devra être fournit par les
services vétérinaires du pays d'exportation, ainsi qu'un certificat d'abattage indiquant que cela
a été fait selon les rites islamiques, il est délivré par l'autorité compétente islamique du pays
exportateur. Ces documents devront être signés soit par la chambre de commerce, soit par le
Ministère des Affaires étrangères.
Tous les échanges avec Israël ou avec des sociétés qui ont des liens commerciaux avec Israël
sont interdits.
14
 Distribuer un produit
Il y a principalement trois régions commercialement actives dans le royaume : la région ouest,
avec la ville de Djeddah, qui est le principal centre commercial, la région centrale, avec pour
capital Riyadh et la province de l'est, où sont concentrées les industries du gaz et du pétrole.
Bien que l'obtention de l'exclusivité de la distribution ne soit pas une exigence, la politique du
Ministère saoudien du Commerce est de faire en sorte que tous les arrangements soient
exclusifs en ce qui concerne soit la région géographique, soit la ligne de produits. De
nombreuses sociétés saoudiennes sont actives dans de nombreuses lignes de produits.
Le réseau de distribution
On retrouve dans le royaume, les types de magasins suivants : les hypermarchés (Carrefour,
Géant, Euromarché, Hyper Panda), les supermarchés (Rammah Supermarket, Tamimi
Markets, Giant Stores, Al Raya…), les grands magasins (Bin Dawood, Harvey Nichols, Saks
Fifth Avenue…), les centres commerciaux (Khurais Plaza, Riyadh Sahara Mall, …), les
boutiques spécialisées (Paris Gallery- magasin de détail de produits de luxe...) et les épiceries
du coin (appelées "Bakalahs").
Le marketing direct (vente à distance) se limite au téléshopping et n’est pas très populaire car
se heurte à certains préceptes islamiques.
Les intermédiaires commerciaux
Les sociétés de commerce
En Arabie Saoudite, cela peut prendre la forme d'un distributeur ou d'un agent. Un
distributeur agit en tant qu'importateur et en général, il achète le produit à son compte et le
stock avant de le vendre à des détaillants ou des utilisateurs finaux.
Les grossistes
Il y a deux types principaux de grossistes :
- Les grossistes importateurs-exportateurs. Ils sont particulièrement utiles pour leur
organisation logistique, le traitement des informations, la promotion du produit et la sélection.
- Les grossistes normaux qui offrent avant tout des services logistiques, stockent les
marchandises pour fournir les détaillants quand ils en ont besoin.
Les agents commerciaux
La loi saoudienne prévoit que les sociétés puissent vendre directement dans le secteur privé de
l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Mais en pratique, nommer un agent ou un distributeur est la
procédure la plus commune pour les sociétés qui souhaitent entrer sur le marché saoudien. Les
sociétés étrangères ont besoin d'un agent saoudien pour faire une offre dans un appel d'offre
15
du gouvernement saoudien, étant donné que les achats du gouvernement se font par des appels
d'offres auxquels seules les sociétés saoudiennes peuvent proposer un prix.

Organiser son transport de marchandises
Les principaux moyens de transport
L'Arabie Saoudite possède des infrastructures de transport bien développées, qui comprennent
principalement les voies aériennes, les routes et les transports maritimes.
Cependant, étant donné les grandes distances qui séparent les principales villes d'Arabie
Saoudite, le transport aérien est la méthode préférée au sein du royaume. Il y a trois aéroports
principaux, modernes et internationaux dans le pays et un grand nombre de lignes
internationales qui opèrent à partir de ces aéroports. De plus, il existe 22 aéroports locaux et
régionaux. L'Arabie Saoudite a aussi un réseau impressionnant et en pleine expansion
d'autoroutes qui connectent les régions et les villes principales du pays. La conduite se fait du
côté droit de la route.
Il y a 7 ports modernes dans les villes de Djeddah, Yanbu, Dammam, Jubail, Jizan, Rabigh et
Dhiba, dont certains ont leurs propres équipements industriels et commerciaux séparés. Les
ports de Djeddah et Dammam sont des ports commerciaux de pointe. Les ports de Yanbu et
Jubail sont des ports industriels de pointe, avec des équipements modernes pour les transports
en vrac et les containers. Ras Tanura, un super-terminal pétrolier sur le Golfe, est l'un des plus
grands du monde.
Le réseau ferroviaire du royaume n'est pas très développé et est en train de passer par un
programme d'expansion.
-
Transport par voie maritime
Les ports
Liste des ports de l'Autorité portuaire d'Arabie Saoudite (en anglais)
Les professionnels du transport
Société nationale d'expédition maritime d'Arabie Saoudite
Haji Abdullah Alireza & Co. Ltd.
Hadi H Al Hammam Establishment
L'administration des transports
Autorités portuaires saoudiennes
16
- Transport par voie aérienne
Les aéroports
Aéroport international King Khalid de Riyadh
Aéroport international King Abdul Aziz de Djeddah
Aéroport international King Fahd de la province de l'est
Les professionnels du transport
Saudi Arabian Airlines
Nas Air
Sama Airlines Bookings
L'administration des transports
Autorité générale de l'aviation civile (GACA)
Ministère des Transports
-
Transport par la route
Les professionnels du transport
Transports publics saoudiens (SAPTCO)
L'administration des transports
Ministère des Transports
-
Transport par le rail
Les professionnels du transport
Organisation des chemins de fer saoudiens
L'administration des transports
Ministère des Transports
Risque Pays
Consultez l'analyse risque-pays Arabie Saoudite sur Coface .
17
Liens utiles
 Prestataire de services
Prestataire de services import en Arabie Saoudite
 Identifier un fournisseur
-
Les annuaires d'entreprises
Annuaire d'Arabie Saoudite
Annuaires commerciaux d'Arabie Saoudite (en anglais)
Middle East Business Information
Saudi-pages.com
-
Annuaires multisectoriels
All.biz - Saoudi Arabia
Ameinfo
Eyoon
Online jeddah
The Saudi.net
 Les fédérations professionnelles
Compagnie pétrolière d'Arabie Saoudite
Compagnie nationale de transport maritime
 Les normes
-
Les organismes de normalisation
Organisation des normes saoudiennes (SASO)
-
L'Arabie Saoudite est membre de :
L’Organisation Internationale des Normes (ISO)
La Commission Electrotechnique Internationale (IEC)
L’Union Internationale des Télécommunications (ITU)
-
Les organismes de certification
SASO
La Coopération Internationale d'Accréditation de Laboratoires
18
 La propriété intellectuelle
-
Les organismes nationaux compétents
Bureau de la propriété industrielle (brevets) : direction des brevets à la Cité des sciences et de
la technologie King Abdul-Aziz, qui est considérée comme étant le "bureau des brevets" du
royaume.
Bureau de la propriété industrielle (Marques) : Ministère du Commerce et de l'Industrie Section des marques commerciales.
Bureau des droits d'auteur : Ministère de l'information - Administration générale des droits
d'auteur.
-
Les organismes régionaux compétents
Société Arabe pour la Protection Intellectuelle (ASIP)
Médiation de la Propriété Intellectuelle Arabe et Société d'Arbitrage (AIPMAS).
-
Les accords internationaux
Membre de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Protection Intellectuelle) Signataire de
la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle Signataire des ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
 Les Places de Marché
-
Les Places de Marché Nationales
Go 4saudi arabia business
Saudicommerce
-
Les places de marché régionales
Gulf Business
Middle East Trading
Asia net
SP Techs
 Les chambres de Commerce et leur représentation à l'étranger
Chambre de Commerce et de l'Industrie saoudienne
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Riyadh
19
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Djeddah
Autorité Générale Saoudienne d'Investissement (SAGIA)
 Les foires et salons
Foires commerciales en Arabie Saoudite
 Douane
Douanes saoudiennes
 Le contrôle de la qualité des produits
Les entreprises du contrôle qualité
Organisation des Normes d'Arabie Saoudite
Programme de Certification Internationale de Conformité (ICCP)
 Portails
-
Les Ministères
Ministère des Finances
Ministère de l'Economie et de la Planification
Ministère du Pétrole et des Ressources Minérales
Ministère du Commerce et de l'Industrie
Ministère de l'Agriculture et de l'Eau
Ministère des Transports
-
L'office de statistiques
Département Central des Statistiques et de l'Information
-
La banque centrale
Agence Monétaire d'Arabie Saoudite (SAMA)
-
Les places boursières
Bourse Saoudienne (Tadawul)
-
Les principaux journaux on-line
Liste des journaux saoudiens
Liste des journaux arabes
20
-
Les portails économiques
Economy watch

Les représentations diplomatiques et commerciales
-
Ambassade d'Arabie Saoudite en Tunisie
Adresse : 5, Rue Riyadh Mutuelle ville, BP 56 1082 Tunis
Tél. : 71 781 722/ 71 890 025
Fax : 71 783 225
-
Ambassade de Tunisie en Arabie Saoudite
Adresse : Quartier diplomatique, PO Box 94-368, 11693 K.S.A Riyadh
Tél. : +966 14 88 79 00
Fax: +966 14 88 76 41
-
Représentation commerciale tunisienne
Adresse : Avenue Aziz Dhia -cité Raoudha - PO Box 14293 Jeddah 21424
Tél. : (009662) 664 62 29
Fax : (009662) 664 62 59
E-Mail : [email protected]
 La législation nationale et les accords internationaux
Type de droits
Texte de loi
Période de la validité de la
protection
Brevets
Législation
sur la
propriété
industrielle 2004
Marques
Législation
sur les
marques
A peu près 9 ans et 8 mois (Dix
commerciales
ans Hegire)
(Décret royal
n° M/21, 7
août 2002)
Design
Législation
sur la
propriété
industrielle 2004
Les accords
signés
15 ans, peut être étendue 5 ans
de plus.
10 ans
21
Arrangement de
Nice concernant
la classification
internationale des
produits et des
services aux fins
de
l'enregistrement
des marques
Droits de reproduction
Modèles industriels
Législation
sur les droits
d'auteur
(Décret royal
n° M/11, 30
août 2003)
Législation
sur la
propriété
industrielle 2004
Entre 25 et 50 ans
10 ans
22
Convention de
Berne pour la
protection des
oeuvres littéraires
et artistiques
Relations Tunisie – Arabie Saoudite
Les relations entre les deux pays sont régies par un certain nombre d’accords, de protocoles
de coopération et de programmes exécutifs couvrant le secteur commercial, à savoir :
- Un accord commercial, signé à Riyadh, le 9 mars 1988,
- Un programme de coopération technique entre le Centre de promotion des exportations
(CEPEX) et son homologue saoudien, conclu à Riyadh, le 18 décembre 2002.
- 3 Programmes de coopération technique entre l'INORPI et son homologue Saoudien
(Décembre 2002 à Riyadh).
- Un accord instituant une zone de libre-échange signé au Caire le 05/03/1998. Cette
Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux interarabes
prévoit l’exonération totale des droits de douane et taxes d'effets équivalents pour les produits
originaires et importés directement de l'un des pays membres.
Pour plus d’informations : Autres Accords et traités bilatéraux
•
Les principaux produits échangés entre la Tunisie et l’Arabie saoudite :
La Tunisie importe depuis l’Arabie saoudite :
Unité : Milliers Dollar Américain
Code
produit
TOTAL
39
34
83
32
87
33
48
96
70
28
04
56
Libellé produit
Tous produits confondus
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Savons, agents de surface organiques, préparations pour
lessives, cires.
Ouvrages divers en métaux communs
Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ;
pigments, etc.
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules,
etc.
Huiles essentielles et rétinoïdes ; articles de parfumerie/de
toilette
Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en
papier/en carton
Ouvrages divers
Verre et ouvrages en verre
Produits chimiques inorganiques ; composés
inorganiques/organiques de métaux précieux
Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel naturel...
Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes
etc.
23
Valeur en
2013
262 655
208 792
12 717
9 953
9 595
6 150
3 596
2 061
1 722
1 659
1 370
1 011
874
76
27
84
22
29
20
69
Aluminium et ouvrages en aluminium
Combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur
distillation
Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et
engins
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Produits chimiques organiques
Préparations de légumes, de fruits ou de parties de plantes
Articles en céramiques
413
350
264
234
206
201
187
La Tunisie exporte vers l’Arabie Saoudite :
Unité : Milliers Dollar Américain
Code
produit
Libellé produit
Valeur en
2013
TOTAL
89
Tous produits confondus
Navigation maritime ou fluviale
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules,
etc.
Graisses, huiles animales/végétales ; produits de leur
dissociation...
Produits chimiques inorganiques ; composés
inorganiques/organiques de métaux précieux
Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et
engins
Produits pharmaceutiques
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, etc. ou matières
analogues
Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties,
etc.
Instruments et appareils d'optique, de photographie etc.
Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons
Ouvrages en fonte, fer ou acier
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Huiles essentielles et rétinoïdes ; Articles de parfumerie/de
toilette
Préparations alimentaires diverses
Préparations a base de céréales, farines, amidons, fécules, lait
; pâtisserie
Produits de l’édition, de la presse/des autres industries
graphiques
Cacao et ses préparations
Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidon/fécules
modifiés ; colles
Produits céramiques
38 103
10 705
87
15
28
84
30
07
68
85
90
08
73
39
33
21
19
49
18
35
69
24
6 190
6 136
4 585
2 837
1 297
838
604
598
507
452
449
404
393
393
259
247
240
222
99
Balance Commerciale au cours des années 2011, 2012 et 2013
Unité : Milliers Dollar Américain
2011
2012
2013
Export
14 252
19 734
38 103
Import
209 233
216 489
262 655
Solde
-194 981
-196 755
-224 552
Source : ITC – Trade Map
En l'année 2013, la valeur des exportations tunisiennes vers l'Arabie Saoudite n'a atteint que
38 103 de dollars et les importations ont atteint 262 655 de dollars. Le niveau des échanges
commerciaux ne reflètent pas les potentialités et les capacités dont disposent les deux pays.
La Tunisie peut saisir les différentes opportunités offertes par le marché de l’Arabie Saoudite
dont les indicateurs économiques sont très satisfaisants et le revenu par habitant est le plus
élevé dans la région.
 Opportunités
- Produits alimentaires emballés
- Produits laitiers,
- Confiserie,
- Aliments congelés
- Boissons non alcoolisées (eau, jus, etc…)
- Meubles et articles de décoration
- Vêtements et chaussures
- Produits pharmaceutiques
- TIC
- BTP
- Electricité, IMME
- Artisanat de prestige
25
 Principaux salons
Secteur Agroalimentaire
- Saudi Poultry
Exposition internationale aux volailles / 07-09 Septembre 2015 à Riyadh
- AgroFood
Exposition internationale pour l'alimentation et de boissons, de transformation et les
technologies d'emballage et d'équipements de restauration / 11-14 Septembre 2015 à
Riyadh.
Textile Habillement
-
WINTER FAIR 2015
Foire d'hiver internationale des tissus et de l'habillement / Décembre 2015 à Dammam
Bâtiment et matériaux de construction
- SAUDI BUILD 2015
Salon international des technologies de construction et des matériaux du bâtiment /
26-29 octobre 2015 à Riyadh
- DECOFAIR 2015
Salon internationale de la décoration intérieure, de l'ameublement et des accessoires /
10-13 novembre 2015 à Jeddah
Industries de l’automobile
- SIMS - SAUDI INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2015
Salon international de l'automobile / Décembre 2015 à Jeddah
 Avantages
Existence d’un vol direct Tunis-Djedah
Existence d’une ligne maritime Tunis-Djedah
Revenu par habitant élevé
Tendance à adopter un style de vie occidental et les consommateurs sont ouverts par
rapport aux nouveaux produits
Les perspectives économiques et la croissance de la population sont des clés pour la
croissance de la demande sur ce marché.
26
Pour les produits alimentaires emballés :
-
les ventes d'aliments emballés sont en hausse.
-
Les dépenses par habitant ont atteint 488 € en 2014, par rapport à 162 € dans la région
MENA
Pour les boissons non alcoolisées :
-
Les ventes des boissons gazeuses sont en hausse de 45%
-
Les dépenses par habitant s’élèvent à 112 € en 2014, par rapport à 54 € dans la région
MENA.
-
Les boissons énergétiques représentent la catégorie avec la plus forte croissance.
Pour le marché des vêtements et chaussures :
-
Ce marché devrait croître de 23% (entre 2015 et 2018)
-
Les consommateurs à faible revenu devraient se permettre à accéder à des produits de
marque
Pour le marché de meubles articles de décoration :
-
Les ventes de meubles sont en hausse de 42% (entre 2008 et 2013)
-
Les dépenses par habitant s’élèvent à € 458 par an.
-
Il y a une pénurie de 2 millions de foyers
 Challenges
Une présence physique est primordiale pour faire des affaires en Arabie Saoudite.
Il faut identifier les sponsors convenables pour pouvoir enter ce marché.
Le marché des produits alimentaires emballé est très concurrentiel.
Les consommateurs sont sensibles aux marques.
27