Le marché des vins bio en Chine

Le marché des vins bio en
Chine : Perspectives dans
20 ans ?
The Chinese organic wine market:
Prospects in 20 years ?
Millesime Bio Montpellier 29 janvier 2013
UBIFRANCE - CHINE
Pôle agrotech Hélène Hovasse
La Chine sera dés 2016-2020
la 1ère puissance économique mondiale…
China in 2016-2020 will be the first world economic
power…
Allemagne
3 601
France
2 773
PPA 35 246 USD
Japon
5 867
PPA hab 34 314
USD
Chine
7 318
PPA hab 8 400 USD
Etats-Unis 14 990
PPA hab 48 112 USD
Une croissance de + 8 % en 2013 (prévision) +7,8 % en 2012
Mais un PIB / habitant < 5 000 euros
Source : FMI
Royaume-Uni
2 259
Russie
2 164
Source : PIB nominal Bqe mondiale en mrds
d’usd
Italie
2 037
Brésil
2 024
Canada
1 564
Inde
1 430
Espagne
1 375
La Chine, migration, urbanisation, transition…
China: migration, urbanization, transition…
Sommaire
1. Comment se situent les vins français en Chine ?
How are French wines in China
2. Quel est l’état de la production chinoise de vins ? Et le BIO ?
What about wine production in China ? And what about organic?
3. Quel consommateur pour quel réseau ?
Any consumer to any network?
4. Se préparer…adapter son produit, intégrer les contraintes,
calcul du prix et de la marge
Prepare….adapt its product, intergrate constraints, price calculation
and margin
5. Comment s’y prendre ? Du choix de l’importateur en
passant par la promotion ou les actions…
How to go? The choice of the importer through promotion or
4
actions
Balance commerciale agro déficitaire
Agricultural trade balance deficit
5
Source : GTA
La France est le 1er pays européen à vendre
à la Chine grâce au poste Boissons…
France is the 1rst european country to sell to
China thanks to beverage market
6
Source : GTA
Comparatif zone Asie des exportations
agro-alimentaires françaises
Comparison of french agri-food exports to Asia
1,5 mrds d’euros
969
840
786
678
600
1 mrd
480
491
383
350
300
250
209
218
200
209
191
134
48
31
Chine
Hong Kong
export 2008
export 12 est.
Singapour
export 2009
Vins
Sources : douanes françaises Ubifrance, MEUR
Coree
Taiwan
export 2010
Spiritueux
Japon
export 2011
7
Exportations agro-alimentaires
françaises vers la Chine
French agri-food exports to China
1,5 mrd € de V&S vendus à la
Chine (avec Hong Kong) en 2011
Epicerie
2649
+ 28 Hong Kong
94
120
2004
26
Viande/élevage
50
2005
57
+ 58 Hong Kong
120
34
+ 15 Hong Kong
49
100
Produits laitiers
55
+ 350 Hong
16
148
Spiritueux
2008
Kong
277
54
2007
82
130
Vins
2006
2009
505
169
70
V&S
Sources : douanes françaises Ubifrance, MEUR
500
+ 104 Hong
463
460 Kong
289
317
8
566
2010
2011
2012 est968
960
Une croissance ininterrompue des
importations de vins en Chine
A persistent growth of wine importation to China
241
250
MONDE X 4
200
150
France x
5
146
118
91
100
58
68
50
41
23
0
2008
2009
2010
2011
Monde
France
920
millions d'euros
Depuis 2008
MONDE X 5
496
510
268
Depuis 2008
France x 8,5
256
189
133
129
61
60
87
23
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Millions de litres
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Chine
300
La France reste leader sur ce marché depuis 2000 avec plus de 50
% de part de marché en volume et en valeur
Source : GTA/GTI dec 2012
Source: GTA – Elaboration
ME
IMPORTATIONS CHINOISES DE VINS EN BOUTEILLES
DE 2006 À 2011 (MILLIONS D’EUROS)
WINE BOTTLE CHINESE IMPORTS FROM 2006 TO
2011 (MILLIONS EUROS)
Autres
100%
90%
Espagne
Italie
80%
70%
60%
Chili
4
9
6
3
13
6
4
6
8
15
10
10
26
38
23
60
87
2006
2007
13
24
51
80
10
20
45
16
17
29
28
56
50
24
39
57
88
140
129
256
510
2009
2010
2011
15
50%
EtatsUnis
Australie
40%
30%
20%
France
10%
0%
source GTA millions d’euros
2008
LA PLACE DES VINS IMPORTES
PLACE OF THE IMPORTED WINES
LE VIN EN CHINE, UN ALCOOL PARMI D’AUTRES
-Production importante de boissons alcoolisées
essentiellement à base de grains (riz, sorgho, etc…)
-Depuis le milieu des années 80, le gouvernement chinois a encouragé le
développement du vignoble (afin de préserver l’équilibre en céréales
destinés à l’alimentation, politique de santé publique…)
La part des vins locaux et importés représente 5% à 6% de la
consommation de boissons alcoolisées, loin derrière les alcools blancs
(43%) et jaunes (21%) et par la bière (30%, en forte expansion).
2. LA CONCURRENCE LOCALE : LES
LIEUX DE PRODUCTION
LOCAL COMPETITION: PRODUCTION SITES
Évolution des surfaces et de la production de
vin en Chine:
Variation of surfaces and wine production in China
1987
2006
2008
2010
2011
Vignoble à raisin de cuve*
Production de vin**
30 000 ha
48 000 ha
53 333 ha
96 715 ha
Entre 70 et 80 000
ha
278 000 tonnes
434 300 tonnes
698 300 tonnes
1 088 800 tonnes
* Estimations d’experts, pas de chiffre
officiel
** Ministère de l’Agriculture, BNSC et
13
experts agricoles
1 156 864 tonnes
LA CONCURRENCE LOCALE : LES 5 MARQUES
LOCAL COMPETITION: 5 MARKS
Société
Marques
Partenariat
Shandong Yantai Changyu group Co
Changyu 1.
Castel
Dynasty
Dynasty 3,
Ex Remy Martin
Shandong Huaxia Winery
Great Wall 2,
Longing Palace, Homey
Royal
100 % chinois :
COFCO
Shandong Weilong Grape Wine
Grand Dragon, Weilong 4,
Beijing Fengshou Winery
Fengshou
Jilin Tonghua Wine Factory
Tonghua
China Great Wall Cofco Winery
Great Wall 2,
100% chinois :
COFCO
Beijing Dragon Seal
Dragon Seal 5,
Beijin Wine, Ceroil,
Pernod Ricard a
revendu ses parts
ShanghaiShenma Winery
Imperial Court
Ex Remy Martin
Plusieurs vins chinois remportent des concours
internationaux depuis 2011
Since 2011, several chinese wines won international
comptetitions
Vers plus de coopération internationale: 2011, 2eme observateur chinois à l’OIV
la municipalité de Yantai, puis le Ningxia était observateur de l’OIV depuis 2007.
Reconnaissance des vins chinois à l’International:
JIA BEI LAN 2009 ( Ningxia)
Decanter World Wine Awards 2011; médaille d’or
JIA BEI LAN 2008 ( Ningxia)
Decanter World Wine Awards 2011; médaille d’argent
HELAN MOUTAIN CHARDONNAY ( Ningxia)
Decanter World Wine Awards 2011; médaille d’argent
HELAN MOUTAIN RESLING ( Ningxia)
Decanter World Wine Awards 2011; médaille de bronze
NIYA CHARDONNY ( Xinjiang)
Chardonnay du Monde 2012;
médaille de bronze ( Bourgogne)
HELAN MOUNTAIN CHARDONNY 2010 ( Ningxia)
Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012;
médaille d’or
HELAN MOUNTAIN MERLOT 2010 ( Ningxia)
Concourse de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012;
médaille d’or
Grand Dragon 2010 ( Gansu)
Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012;
médaille d’or
Château Meri icewine 2010 ( Yunnan)
Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012;
médaille d’or
LEIRENSHOU Cabernet Sauvignon 2009 ( Ningxia)
Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012 ;
médaille d’or
XI XIA KING CHARDONNAY 2009 ( Ningxia)
Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012 ;
médaille d’argent
15
Et le BIO ?
What about Organic
Wines ?
1ere phase- Le domaine pionnier: Établissement du 1er
domaine biologique en 1999: château Bolongbao
The pioneer estate: 1rst orgnic estate established in
1999: Château Bolongbao
•
•
La production de vin biologique en Chine, une
production encore marginale
10 producteurs sur les 600 producteurs/embouteilleurs
de vin que compte le pays.
Provinces ouest de la Chine (Gansu, Ningxia, Xinjiang.
ouest de la Mongolie Intérieure)
Création: en 1999 par un passionné. 1ere vinification 2003. 1ere commercialisation 2005.
Surface du vignoble biologique: 70 ha localisés dans la province du Hebei
Production: 88 tonnes
Organisme certificateur: certificat chinois : China Organic Food Certification Center ( COFCC) –
certificat européen ( BCS Oko Garantie) – certificat américain: NOP
Circuits de commercialisation:
clients privés (organisations gouvernementales, entreprise set clients particuliers), dutyfree
et exportations en France ( restaurants chinois haut de gamme) et en Afrique
Prix de vente: de 200 à 1800 RMB/ bouteille
Développement prévus: plantation de nouveaux vignobles- localisation identique
2ème phase/catégorie- l’éveil de l’intérêt de groupes
leaders pour la production de vins biologiques: COFCO
et WEILONG
Leaders awakening for organic wine
production: COFCO and WEILONG
COFCO Huaxia
Création de l’activité bio: 2009
Surface du vignoble biologique: une partie limitée des 2000 ha de la filiale
COFCO Huaxia dans la province de Hebei
Production: 163 tonnes/an
Organisme: certificateur : COFCC en conversion –
pas encore de certification internationale
Prix moyen: Produits positionnés comme très haut de gamme
( +/- 2000 RMB/ bouteille) pour l’instant commercialisés en direct –
clientèle privée. Quantités commercialisées très limitées pour l’instant.
Développement prévus: projet de plantation de vignobles biologiques
-3ème phase/catégorie- Le développement de production biologique par des producteurs secondaires: en 2010, 3
dans lesproducteurs
provinces
de l’ouest de la Chine
ont obtenu la certification biologique:
WEILONG
Création de l’activité biologique : 2004
Organisme certificateur: agence COFCC depuis 2009.
Production: plusieurs vignobles biologiques de 30000 mu (2000 hectares)
dans la province de Gansu
Produits: 3/4 gammes de produits moyen et haut de gamme.
e réseau de distribution de cette entreprise s’étend dans toute la Chine.
Elle vend ses vins bios principalement par les circuits CHR et GS.
Projets: projets d’élargissement des vignobles jusqu'à 100000 mu (6600 hectares)
La société est très positive sur les perspectives du marché
pour les vins bios en Chine
3ème phase : diversification : ouverture de
petits vignobles bio ailleurs en Chine
Diversification: opening of small organic vineyards
elsewhere in China
société
Province
Bodega Langes
Hebei
Château Champs d’or
Xinjiang
Xinjiang Yili Winery
Xinjiang
Neimangu Haiseng
Mongolie Interieure
Gansu Zixuan Wine
Gansu
Guangxi Du An Mi Tup Wines
Guangxi
Certification biologique en Chine: un
développement très récent / Organic
certification in China: a very recent development
•
•
Accréditation:
CNCA est en charge de l’accréditation des organismes certificateurs des producteurs
biologiques en Chine. CNCA est en charge de l’enregistrement puis du contrôle des
organismes certificateurs.
Certification:
Plus de 20 organismes certificateurs ont été accrédités par CNCA dont certains une
couverture nationale ( COFCC, OFDC…) et d’autres une couverture régionale (OTDRC).
Catégorie
Nombres d’entités
certifiées
Surface certifiée
Production ( tonnes)
Produits végétaux
1241
254 000 ha
1 344 000
Produits transformés
478
Produits issus de la
cueillette
64
1 508 000
1 494 000
Note: une entreprise peut compter plusieurs
unités de production
61 000
VINS EN CHINE, PRODUCTION VS IMPORTATION
Wines in China, production vs import
2008
2009
2010
2011
Production (millions
de litre)
500
1000
1022
1150
Importation bouteille
(millions de litre)
58
91
146
241
Importation de vrac
(millions de litre)
106
80
137
124
Importation bouteille
/total du marché
9,5%
8,4%
13%
20%
Consommation/tête
0,4
litre
0,7 litre
0,83 litre
1l. Contre 43
l en France
Part des réexportations non comptées
Source : GTA, Est. Ubifrance Shanghai
EXPORTATIONS DE VINS AU DÉPART DE
FRANCE VERS LA CHINE 12 MOIS 2011
FRENCH WINE EXPORT TO CHINA (2011)
Ubifrance douanes françaises
3. QUI CONSOMME ? / Who consumes?
36% du panier moyen de la ménagère est le fait de dépenses
alimentaires contre 54% en 1990 (12% en France).
46% pour le décile le plus pauvre et 26,87 pour le plus riche.
3. La consommation alimentaire :
Habitudes et spécificités
Food consumer: habits and characteristics
Les habitudes alimentaires
Eating habits
Une restauration hors domicile extrêmement
importante :
» Dans les villes, 1 repas sur 2 est pris à l’extérieur
du domicile
» Diversité importante :
• Vendeurs ambulants (brochettes, galettes, raviolis)
qui permettent une forme de grignotage, très
répandu,
• Restaurants de petites tailles, plats allant de 5 à 20
kuai (0,5 à 2€),
• Restaurants plus luxueux, voire haut de gamme,
• Fast-food sino-américains bien installés.
» Une RHD haut de gamme bien développée :
• 200 millions de personnes, dont 10 millions de
clients réguliers de restaurants ou boutiques
gastronomiques haut de gamme,
• 1500 restaurants gastronomiques,
• 300 hôtels 4 ou 5 étoiles.
Sources : Entreprendre, printemps 2008
Evolution de la consommation :
Qui achète ?
Consumer evolution: who buy?
Axes : Santé-Sécurité ; bien-être ;
luxe.
Lieux spécifiques, adaptés,
choisis, animés.
Les nouveaux consommateurs,
26
Perception des produits français
French products perception
» Les points forts
• Très fort capital image, les produits français sont
représentatifs de l’art de vivre à la française, tant
fantasmé en Chine,
• Des produits dont la qualité et l’authenticité sont
admises par tous,
• La nourriture française est perçue comme le haut
de gamme de la gastronomie,
• Une grande confiance est accordée aux produits
français concernant la sécurité sanitaire des
aliments.
27
PUBLICITÉ : UTILISATION DE L’IMAGE FRANCE
ADVERTISING: USING FRENCH IMAGE
Dépenses alimentaires des
ménages urbains
Food expenditure of
urban households
Ville / Province
Pékin
Shanghai
Tianjin
Guangdong
Chongqing
Zhejiang
Jiangsu
Moyenne chine
Dépenses
alimentaires
(RMB / ménage)
6392
7777
5940
6747
5012
6118
5243
4805
Importance des différents postes de dépenses alimentaires - Pékin - 2010
Les parts des différents poste de dépenses alimentaires des ménages pékinois sont représentatifs des
ménages urbains des autres régions de Chine
En revanche, le budget alloué aux dépenses alimentaires varient conséquemment selon la ville / la
province.
Source : China Statistical Yearbook 2011
Source: BNP Paribas (2008)
De forts contrastes de richesse…mais qui s’estompent
Strong contrasts of wealth…. But that fad
Population de la province
Equivalent PIB provinces chinoises /pays
Equivalent GDP chinese province / country
Le rattrapage des provinces de l’intérieur (2020)
Catching up inland provinces (2020)
Ventes du luxe dans le monde
Sales of luxury in the world
191 Mds
Reste du monde
173 Mds €
5%
17%
5%
5,5%
2,8%
8,7%
19%
10%
6,7%
3%
9,3%
Asie-Pacifique
Chine
Hong-Kong
10%
30%
30%
Reste de l'AsiePacifique
Japon
Amériques
Europe
37%
36%
2010
2011(Est)
Source: Bain Company
Disparités régionales et répartition géographique
des fortunes
Regional disparities and geographic disribution of wealth
•
•
Pour mémoire:
3 Villes Principales First Tier Cities :
PIB/an/h > 5000 USD
18 Villes secondaires (Second Tier Cities) :PIB/an/h > 2000 USD
•
•
•
•
Développement très rapide des villes de 2nd et de 3ème rang →
déplacement des marques de luxe vers ces nouveaux pôles de richesse
mais en nombre de pdv Pékin et Shanghai sont de loin en tête
52% des grandes fortunes: en dehors de Pékin, Shanghai et Canton
60,9% des millionnaires de Chine continentale à Pékin, Guangdong,
Shanghai, Zhejiang
Meilleurs CA réalisés dans les villes de 2nd rang: Hangzhou, Shenyang,
Chengdu…
Profil des consommateurs
Consumer profile
Les consommateurs exclusifs de luxe:
960 000 millionnaires en USD (actifs personnels > 10 millions CNY)
60 000 multimillionnaires en USD (actifs personnels > 100 millions CNY)
400 milliardaires en USD dont 189 déclarés
Les consommateurs réguliers mais non exclusifs de luxe:
7 millions de personnes (1% de la pop. urbaine)
Les consommateurs occasionnels de luxe: une centaine de millions
= classe moyenne aisée, revenus disponibles annuels / ménage > 10 000 USD
17,2% de la population urbaine
Particularités régionales
Regional particularities
Les Chinois disent :
A Shanghai, le client qui a 100 Rmb en
poche, en dépensera 50.
A Beijing, celui qui a 100 Rmb en poche, en
dépensera 100.
En Chine de l’ouest, le client qui a 100 Rmb
en empruntera 100 de plus, pour en dépenser
200.
Segmentation géographique
Geographic segmentation
Banlieue
Japon
Taiwan
Zhejiang
Pékin/Canton
Shanghai
Shanghai, Delta Zhangjiang
Canton, Delta Riv des perles
Pékin/Tianjin
Go West
Jiangsu
37
3. Où se consomment les produits
importés ?
Which consume imported products?
Imbrication des différents réseaux :
une distribution à adapter
CHR 2/3
GD 1/3
+
Magasins spécialisés
Internet e commerce
3. Quels réseaux ? Répartition de la
distribution
Which network for distribution?
Total
vins
Vins
chinois
Vins
importés
Vins de
Bordeaux
25%
30%
Grande
distribution
48%
50%
CHR
50%
50%
46%
45%
25%
20%
7%
5%
Magasins
spé cialisés, B to
B, Internet
Multiplication des centres
commerciaux / Proliferation of malls
40
Guang guang Jie
= le loisir Nr 1 des urbains classe
moyenne
= first middle class urban leisure
41
La distribution étrangère, précurseur en Chine :
bonne image pour les produits importés.
Foreign distribution, precursor in China: good image for
imported products
Nom de Hypermarché
( 1 2013)
Nombre des
magasins
en Chine
Profil
consommateur
Carrefour
226 dont 23 à
Shanghai et
18 à Pékin
Classe moyenne/aisée,
expatriés
Wal-Mart
370 dont 30 à
Chongqing
Classe moyenne
Auchan
47 dont 6 à
Shanghai et
4 à Pékin
Idem
Metro Cash & Carry
52 dont 3 à Pékin
Professionnels de la
distribution.
RT Mart (groupe Auchan)
157
Populaire
Tesco
122 dt 36 à
Shanghai
Logo
.
Classe moyenne, expat
Lotus Super
77
Classe populaire /
moyenne
Parkson
55
Classe moyenne /
aisée
Watson
1000
Classe moyenne / aisée
42
Des opportunités dans la grande
distribution chinoise
Opportunities in chinese retail
Bailian Group
- Lianhua supermarkets 联华超市
7000
Format
5029
Supermarché
3014
Supermarché
2015
Magasin de
proximité
20
Supermarché
6
Grand
Magasin
alimentaire
10
Grand
Magasin
- Shanghai Century Mart, Shiji Lianhua 上海世纪联华
- Lianhua Hualian Quike 联华、华联、快客
- Hualian GMS Shopping Center 华联吉买盛
- Shanghai No.2 Foodstuff Shop Co.,Ltd
上海第二食品有限公司
- Shanghai Oriental Shopping Centre 东方商厦
43
Source : compilé par Me Shanghai, 09. 2011
Des opportunités dans la grande
distribution chinoise
Opportunities in chinese retail
Bright group 光明集团
光明集团
- Shanghai Kedi C Store- Bright Group
- 可的便利店
- Alldays Store
- 好德便利店
- Nong gong shang-Bright Group (NGS)
农工商
- Shanghai First Food Store
上海第一食品
Format
1230
Magasin
Proximité
1120
Magasin
Proximité
2201
Supermarché
12
Magasin
alimentaire
44
Grands Magasins et magasins alimentaires
spécialisés pour expatriés / Department stores
and specialty food stores fo expatriates
11 dont 10 à
Shanghai et 1 à
Pékin
City Shop 上海城市超市
City Super 超！生活
1 à Shanghai
Olé 华润万家有限公司
华润万家有限公司
21 dont 2 à Shanghai et
8 à Pékin
Fresh Mart 久光百货
久光百货超市
Mitsogushi
4, 1 à Shanghai
Feidan
3
Mark & Spencer
5 dont 4 à Shanghai
April Gourmet
5 magasins à Pékin
Jenny Lou’s + Jenny Wang
45
15 magasins à Pékin
226 Carrefour :
participation des ventes d’importation
par région
import sales participation by region
West region:6%
North region: 6%
BJ: 17%
East region:7%
SH: 54%
South region: 10%
Source : Carrefour import dpt, nov. 2011 pour Ubifrance
46
Comment vendre des produits
importés dans les réseaux détaillants ?
How to sell imported products in retails
networks?
Importance des
semaines
françaises /foires
aux vins,
promotions dans la
grande distribution,
boites cadeaux
dans les magasins
47
Comment vendre en GD ?
How to sell in supermarket?
Comment vendre aux réseaux des CHR ?
How to sell in CHR network?
Principaux Groupes Hôteliers en Chine
Major hotel groups in China
Chine
40
Shanghai
8
-Radisson
9
2
- Regent
1 (Beijing)
0
Le Groupe Accor
Sofitel, Pullman, Mercure, Novotel, Ibis
121
12
Hilton Hotels Corporations
13
1
BTG Jianguo Hotels & Resort
(en Chine)
60
1
Jinling Hotels & Resorts (le groupe possède
des hôtels dans des villes secondaires)
71
2
Jinjiang Hotels
(nombre d'hôtel de 4 et 5 étoiles en Chine)
89
17
Carlson Hotels
50
Principaux Groupes Hôteliers en Chine
Major hotel groups in China
Chine
Shanghai
Shangri La
31
3
Marriott International Inc.
17
6
- Ritz Carlton
9
2 Pek 2 Sha
- Marriott
34
10 Pek 13 Sha
- Renaissance
17
2 Pek, 6 Sha
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
40
8
• Le Méridien
4
2
• St. Regis
6
1
• Sheraton
45
3
• - Four Point by Sheraton
12
2
• - Westin
14
1
86
14
-Intercontinental
4
1
- Crowne Plaza
20
3
-Holiday Inn
36
A Pékin, 63 hôtels 5*, 127 hôtels 4*.
à Shanghai 79 hôtels 4 ou 5 *
Intercontinental Hotel Group
51
3
Tendance 1 : Les réseaux spécialisés de la
restauration, les chaines de boulangerie/cafés
Trend 1: the specialty networks catering, bakery
chains / coffee
YUM
AJISEN
MAC DO.
1300 fin 2010
2000 en 2013
Christine
Multiplication des chaînes de boulangeries : des
débouchés pour les produits d’épicerie fine
Multiplication of bakery chains: opportunities for
delicatessen products
LOGO
Enseigne
Origine
Nombre de magasins
en Chine
85°C
Taiwan
209
Bread Talk
Singapour
244
Paris Baguette
Corée du Sud
62
Marco Polo
Taiwan
40 (uniquement SH)
Christine
Taiwan
2000 (uniquement sur 3
régions Zhejiang, Jiangsu &
Shanghai )
Source: ME Ubifrance Shanghai
mission économique ubifrance bureau de Shanghai
53
Multiplication des chaînes de boulangeries
Multiplication of bakery chains
LOGO
Enseigne
Origine
Nombre de magasins
en Chine
Qbake 原味坊
Allemagne
15 à Shanghai
DONQ 东客面包
Japon
3 à Shanghai
Baker & Spice by
WAGAS Concept 沃歌斯
Américain
24 wagas à
Shanghai, dont 4
boulangeries
Comptoir de France
法派
France
11 uniquement à
Pékin
Brioche Dorée
France
2 uniquement à
Shanghai
54
Multiplication des chaînes de fast food
Multiplication of fast food chains
LOGO
Enseigne
Origine
Nombre de magasins en Chine
Starbucks Coffee
USA Taiwan
Chine depuis
99
262 dans 22 villes
750 en gde Chine
McDonald’s
1er en 90 à
Shenzhen
USA
60 000 personnes en Chine
1100 restaurants
Dt 6 franchises contre 85% dans le
monde
150 à 175 ouvertures annuelles
Université du Hamburger à Shanghai
23% des revenus Asie pacifique MO
KFC
Nov 1987
3200 dans 600 villes
Groupe YUM
Pizza Hut
1990
+500 dans 100 villes
Groupe YUM
Subway
2004
311 en Chine sur 37 000 dans le
monde
mission économique ubifrance bureau de Shanghai
55
Source: Ubifrance Shanghai
Tendance 2: développement du e commerce
Trend 2: e-business development
Développement du e-commerce
(Yesmywine, Yihaodian, City
Shop,
Blogs – discussions entre
consommateurs
Tendance 3 : Essor des magasins de proximité
Trend 3: Growth of stores
,
57
Site de vins organiques chinois
producteur chinois / Site of chinese organic wine.
Chinese producer Hansen
De 66
yuans
à 1000
yuans
Ventes en ligne de vins organiques
Sale on line of organic wines
Generations Futures Organic Pink ventoux
4. Des contraintes : du dépôt de marque à la
logistique
4. Constraints: from trademark application to logistic
• Logistique, respect de
la chaîne du froid
• Réglementaire :
Accès au marché
réalisation des contresétiquettes
• Déposer sa marque et
trouver un nom en
chinois
• Calculer son prix
• Calculer sa marge
• Se faire payer
Procédure de dépôt de marque
Procedure of trademark application
L’enregistrement en France ne
protège pas en Chine
Règle du premier déposant
»Il faut protéger votre marque
VOUS-MÊME
»Il faut protéger votre marque
avant de venir en Chine
Réglementation / Regulation
Les normes évoluent rapidement actuellement : Tenez-vous régulièrement
informés auprès du service réglementaire d’Ubifrance France ; N’hésitez pas à
vérifier et croiser les informations
contre-étiquette rédigée en chinois et apposée sur le produit au départ en
France (une tolérance est acceptée si l’importateur colle lui même la contreétiquette à l’arrivée des marchandises en zone sous-douane.
Les exportateurs doivent TOUS Être enregistrés sur le site de l’AQCIQ
Votre importateur ou agent doit connaître la législation et
vous informer aussi des nouveaux textes et changements
réglementaires
Vos contacts
Envie d’en savoir plus ?
Télécharger la synthèse « Réglementation des VINS
en Chine » sur le site:
http://www.ubifrance.fr/001B1202644A+reglementatio
n-des-produits-alimentaires-en-chine.html
en France
Sandrine BARROU
Chef de projet informations réglementaires Asie – Océanie – TOM
Filières Agrotech / Nouvelles Technologies Innovation Services
Département Accès Marchés
Tél. : +33 (0)4 96 17 25 91
E-mail : [email protected]
en Chine
Ying LI
Chargée de développement - réglementaire
Pôle AGROTECH - Produits, Equipements et Technologies
AgroAlimentaires
UBIFRANCE Chine – Bureau de Pékin
Tél. : +86 (10) 8531 2367
E-mail : [email protected]
Procédure d’importation des vins BIO
en CHINE
Procedure of organic wine import in China
Le logo européen AB n’est pas reconnu en Chine ; Il ne doit pas apparaître sur les
étiquettes principales ni sur les contres-étiquettes
Une reconnaissance est possible mais
» Prend du temps : les inspecteurs des CIQ doivent venir en France inspecter les
sociétés productrices
» Coûte cher : le coût des missions d’inspection est à la charge des producteurs
français qui en font la demande
COFCC ( China Organic Food Development center) - sous le Ministère de
l’Agriculture, OFDC (China Organic Food Development Center) accrédité par
l’IFOAM - sous le Ministère de l’environnement sont les principaux organismes
certificateurs en Chine. Historiquement, les certificateurs étrangers certifient pour
l’export. A noter qu’Ecocert est accrédité pour certifier d’après la norme chinoise.
Impossible d’afficher l’image.
Impossible d’afficher l’image.
Procédure d’élaboration des Contre-Etiquettes
Procedure for developing back label
Se servir du
glossaire existant
Choisir un nom
chinois qui
restera accolé au
nom français
Etiquette et Contre-étiquette
Label and back label
Exemple d’offre dans un magasin d’alimentation
Such an offer in a grocery store
Dans un linéaire de convenience store : un vin américain, un vin français
(avec l’étiquette collée à l’envers) et un vin chinois.
Calcul des prix
Price calculation
Droits de douane
Taxes à la
consommation :
10% vin, 20%
spiritueux
Foie gras frais (020734) : 20%
Chocolat (180610, 180620 et 180632) : 10%
Biscuits et gaufres (190530) : 15%
Confiserie hors chewing-gum et chocolat (170490) : 8- 10%
Vins : 14%
Vins en vrac : 20%
Spiritueux : 10%
Kiwis 20%
020311 / 12 / 19 : Viandes de porc, fraîches ou réfrigérées : 20%
020321 / 22 / 29 : Viandes de porc congelées : 12%
020630/ 41 /49 : Abats viande de porc : 20% pour les produits des
nomenclatures douanières 020630/ 41 et 12% pour 020649.
Fromage, 04061000 12% sauf Bleu 15%
Lait liquide 04011000 15%
Beurre, 04051000 10%
et crème 04013000, 15%
+
Pas de taxes sur les autres produits
agro
+
TVA de 17%
Transport, frais de douanes, portuaires et documents : 1450 EUR/conteneur
Attention aux sous-évaluations en douane
Elaboration des prixImportance du facteur prix en Chine
Development of price. Importance of
price in China
Politique de prix
Price politic
LES MOYENS DE PAIEMENT : trois solutions
Payment: three solutions
Paiement d’avance
Lettre de crédit irrévocable et
confirmée
Garantie de l’acheteur via
Coface ou Gipac ou autre
vigilance
70
5. Le choix d’un importateur et/ou d’un agent
5. Choosing an importer and / or agent
Stockent en zone franche ou non
Possèdent ou non leur propre magasin
Revendent à la distribution organisée
Revendent à des grossistes (Province)
Revendent au réseau CHR
Revendent à d’autres réseaux
71
Professionnalisation
S’occupent des formalités
Un ou plusieurs importateurs sur la Chine ?
One ou several importer in China?
Il est préférable d’avoir un importateur par région (Pékin, Shanghai, Canton/Hong Kong,
Chengdu, Wuhan)
72
Principaux importateurs
Major importers
Principaux partenaires
ASC
vins étrangers
Penfolds, Wolf Blass, Brown brothers,
Beringer Vineyards, Chateau St.Pierre, Kendall
Jackson, Santa Rita, Norton, Freixenet, Marques de
Rixal, Two Oceans, Gaja, Ruffino, Masi
SUMMERGATE
Concha y Torro, Lindemans;
Penfolds, Wynns, Coonawarra, Banfi,
Vins français
Ginestet, Producta, Louis Jadot, Skalli, Trimbach, Bollinger, Ayala, Robert
Giraud, Baron Edmond de Rothschild, Chateau Haut- Brion, Château Pichon
Longueville Comtesse de Lalande, Château Margaux, Château Angelus,
Château Yquem, Mas de Daumas Gassac, E. Guigal
Bouchard Pere & Fils; Georges Duboeuf; Maison Sichel, Lanson, Hugel, JP
Moueix, Domaines Rotschild
TORRES
Torres, Jean Leon, Vega- Sicilia, Peter Lehmann,
Mesh, V, Zonin, Antinori
Baron Philippe de Rothschild, Joseph Drouhin, Taittinger, M. Chapoutier
AUSSINO
Mc Williams, Hanwood, Taylors, Blue Pyrenees,
Fiddlers Creek, Caymus,
Château Lalande, Cht. Bellegrave, Cht. Pouget, Cht. Grangeneuve, Château
Monroze, Nicolas Pitel, etc.
Kendall-Jackson, Mirassou
Cordier, Nicolas feuillate, Philopponnat, Faiveley, Vidal Fleury
Château Rayas, Château de Fonsalette
EMW
Argentine, Chili Espagne Italie
Champagne Duval,
Crémant Sud de France
LINKS CONCEPT
Dow's port Wente Concha y Toro
Barton & Guestier, Laroche, Bardinet, Trapiche, Paul Jaboulet Ainé
JEBSEN
Frescobaldi, Faustino, Martinez, Beaulieu, Glen Ellen,
Penfolds, Rosemount, Lindemans, Wynns, Cousino
Macul, Neil Ellis, Taylor's
Baron Philippe de Rothschild, Bouchard père et Fils, Bollinger, Gabriel Meffre
PERNOD RICARD
Jacob’s Creek
Mumm, Perrier-Jouet, Michel Lynch, Latour
GALLO
Gallo, Carlo Rossi, Delicato
Typologie des importateurs de vins biologiques
Type of organic wine importer
s
•Typologie 1 : Les importateurs ayant une expérience d’importation de
vin bio mais ayant arrêté les importations en raison du manque d’intérêt
pour ces produits
• le caractère bio du produit n’est pas encore un argument de vente
suffisant. Risque de confusion dans les gammes
Référence de vin
biologique importéenseigne Carrefour
Shanugjing Pékin
Référence de vin
biologique importé –
enseigne sein de l
enseigne Jenny Lou’s
à Pékin
•Typologie 2: les importateurs ayant des références de vins biologiques
dans leur portefeuille sociétés étrangères ou gérées par des étrangers ayant
une bonne connaissance de l’offre de vins importés. La certification biologique
est encore peu utilisée comme argument de vente par ses opérateurs. Un
marché existe pour le futur (5 ans d’après certains). Un importateur a
mentionné que son unique référence biologique avait réalisé de bonnes
ventes mais que cela ne suffisait pas a contrebalancer l’augmentation de prix
demandée par le producteur ce qui a abouti à l’arrêt de l’importation de la
référence.
•Typologie 3: Les importateurs ayant exprimé un intérêt pour les vins
biologiques mais sans références à ce jour. Certains opérateurs locaux
recherchent à importer des vins bio.
LE PROGRAMME FRANCE
Venir en Chine
Quelles ACTIONS ?
450 entreprises
accompagnées
Revenir en Chine
Suivre son marché
Participer
négocier
Vendre et Faire connaître ses produits au
travers d’actions visibles - Calendrier des
événements
organisation :
» de missions individuelles
» Ou collectives avec des RV en BtB + suivi des contacts
invitations d’acheteurs chinois en France
Participation aux salons reconnus du secteur
A Shanghai; Rencontres Pays d’Oc au moment de
Vinisud 26- 28 février 2013
A Chengdu, Tangjiuhui 26- 30 mars 2013
A Pékin Top Wines, 4-6 juin 2013
A Canton WWMA: 10 au 12 nov
A Shanghai Prowine 13 au 15 nov
Le programme France www.ubifrance.fr
Pavillon France
77
78
Faire connaître ses produits dans la
presse en chinois, inviter des
journalistes / Make known its products in the
Chinese press, invite journalists
En Chine, la communication presse est importante : « l’écrit fait foi ».
Il est très intéressant pour une entreprise de
pouvoir présenter un press book
79
神之水滴
Se faire connaître
Se faire reconnaître
Conclusion : Le suivi
Viser le moyen ou le long terme sur le marché chinois
Les clés de la réussite sur le marché chinois
• Rôle du contrat commercial
• Des déplacements fréquents en Chine : tous les 3
mois Chine : revoir le programme sur
www.ubifrance.fr
• Avec ou sans relais (recrutement d’un agent, d’un
VIE…)
• effort marketing important pour trouver des
débouchés fiables et en croissance. Ces efforts
doivent être partagés.
Une équipe professionnelle dédiée:
filière Agrotech Chine
E-mail: pré[email protected]
Shanghai,
» Hélène Hovasse, +86 (0)21 6135 2010
» Marie Zhang, +86 (0)216135 2012
» Gwénolé Pasco, V&S +86 (0)216135 2002
»
Wang Wei, +86 (0)21 6135 2013
» Li Kaidong Alain, V&S, +86 (0)21 6135 2011
Pékin,
» Laure Elsaesser, +86 (0)10 8531 2359
» Thomas Bernard, V&S, +86 (0)10 8531 2365
» Li Ying, expert réglementaire, +86 (0)10 8531 2367, [email protected]
» Adeline Long, +86 (0)10 8531 2367
» Du Song
Canton,
» Bertrand Quevremont, +86 (0)20 28 29 21 90
» Magali Bladier, +86 (0)20 2829 2151
» Li Yu-Jun, +86 (0)20 2829 2152
Hong Kong,
» Antoine Meunier, +852 3752 9122
» Clara Chan, +852 3752 9121
» Guillaume Raboutet, +852 3752 9120
Chengdu +86 (0)28 6666 6060
Benoit Colinot, ext. :6082, Sophie Dupont et LI Bin ext. : 6083
Wuhan
Philippe Autier, +86 (0)27 6579 7940, SHE Ji, +86 (0)27 6579 7941, Chen Jing
82
THANKS For your attention
谢谢
www.ubifrance.fr