Les marchés de terrains en Ile-de-France

Les marchés de terrains
en Ile-de-France
Point sur la conjoncture par l’ORF
26 juin 2012
Animé par Rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville
Observatoire régional du foncier en Ile-de-France
Accueil par le président de l’ORF,
Dominique Figeat
Observatoire régional du foncier en Ile-de-France
Introduction d’Emmanuelle Cosse,
vice-présidente du Conseil régional
Observatoire régional du foncier en Ile-de-France
Présentation de la Note de conjoncture
Marie-Antoinette Basciani-Funestre
&
Amélie Darley
Observatoire régional du foncier en Ile-de-France
L’ORF et l’observation
Objectif de la Note de conjoncture :
Créer et faire partager des concepts et des indicateurs
Suivre et évaluer l’action foncière
Fluidifier les marchés
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L’ORF et l’observation
Un exercice collectif…
Une dizaine de partenaires fournisseurs de données : Etat,
Région, Notaires, SAFER, Promoteurs, Lotisseurs, EPF
Actuellement 8 sources : DVF, BIEN, ECLN, EPTB, DIA SAFER,
CAPEM, SITADEL, Adéquation/SNAL
Des indicateurs réunis par l’ORF : actions des EPF, ZAD, PRIF,
ZAC
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L’ORF et l’observation
… et difficile :
une succession de données sur des segments de marché
spécifiques, des définitions différentes et des échantillons
variables
Une analyse transversale qui reste à construire
Une démarche à pérenniser et ne prenant de sens
que dans le temps
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L’ORF et l’observation
Quelques pistes :
Construire des indicateurs par segments de marché
Développer les liens entre producteurs et utilisateurs de
données
Enrichir la Note de conjoncture d’approches territoriales, de
données sur les gisements et la consommation de foncier
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Les tendances du marché
Après la reprise de 2010/2011, un nouveau
ralentissement semble s’amorcer
Un effet retard sur les prix qui stagnent pour les
terrains constructibles et continuent d’augmenter
sensiblement sur les marchés agricoles
Accalmie ou changement de structure des marchés ?
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Les tendances :
217 000 transactions immobilières et foncières en 2010
En 2011 :
7 710 terrains constructibles (surface moyenne 1 800 m²)
2 786 terrains pour maisons individuelles (surface moyenne
800 m²)
4 180 terrains ruraux
167 €/m² pour le terrain de maison individuelle
environ 0,5 €/m² pour les terrains agricoles
Après une baisse en 2009, un sursaut d’activité sur 2010/2011,
tout foncier confondu (rural et constructible)
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Les tendances : la construction en 2011
28 300 logements neufs mis en vente
24 100 réservations nettes traduisant donc un ralentissement
de l’activité des promoteurs
4 393 maisons individuelles mises en chantier
Baisse continue de l’activité dans l’individuel aménagé.
Baisse également continue des opérations d’aménagement en
ZAC (18 créations en 2011 contre 23 en 2010)
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Les tendances : les prix en 2011
•  Des prix qui continuent d’augmenter avec des surfaces qui
baissent :
Dans la maison individuelle 92 m² contre 110 en 2006
Dans le collectif 56 m² contre 59 en 2006
5 550 €/m² pour les appartements anciens
3 637 €/m² pour les maisons neuves
4 928 €/m² pour les logements collectifs neufs
•  Les prix dans l’ancien nettement supérieurs au neuf
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L’ORF et l’observation
Les tendances : l’action des opérateurs
250 communes ont conventionné avec 1 EPF
478 communes et 8 EPCI ont conventionné avec la SAFER
Etat est titulaire du DP sur 1 248 ha de ZAD, les communes
1 658 ha, les autres EP ou EPCI 4 179 ha
La Région via l’AEV possède 37 500 ha en 2011
La SAFER en 2011 a rétrocédé 891 ha
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Les tendances : l’action des opérateurs
3 000 logements et 250 000 m² d’activités sortiront des cessions
réalisées par les EPF depuis 2009
Et sur les terrains publics :
L’Etat intervient sur 397 ha pour une production de 100 lgts/ha
De 2008 à 2011, 25 104 logements ont déjà été mis en chantier
dont 11 940 logements sociaux
En 2012, 11 000 logements sont programmés
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La conjoncture vue par les professionnels
Maître Catherine Carely, Chambre des notaires Paris-IdF
François Delarue, AFTRP
Jean Diaz, Fédération des promoteurs immobiliers d’IdF
Pierre Missioux, SAFER IdF
avec Anne Laferrère, INSEE-CREST, grand témoin
Observatoire régional du foncier en Ile-de-France
Synthèse,
Anne Laferrère, INSEE-CREST
Observatoire régional du foncier en Ile-de-France
Conclusion,
Daniel Canepa,
Préfet de Région et Préfet de Paris
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Conférence de presse
à 19 h
Salle A. Alphand
Observatoire régional du foncier en Ile-de-France
Quel dynamisme des transactions sur
le marché des logements ?
Maître Catherine CARELY,
Chambre des Notaires Paris – Ile-de-France
26 juin 2012
VOLUME ET PRIX EN ILE-DE-FRANCE
Volumes de ventes de logements anciens et neufs par année glissante
225 000
T2 2011-T1 2012 : 182 300 logements
200 000
T2 2010-T1 2011 : 193 300 logements
175 000
Chiffre provisoire selon l’enquête permanente
à fin mai 2012
150 000
125 000
1999-2007 :
100 000
période de référence « haute » définie par :
75 000
- une activité élevée (nombre de logements
en Ile-de-France supérieur à 175 000 par an)
- une progression des prix
50 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indices Notaires-INSEE des logements anciens par trimestre
150
T1 2012 : 117,8 +19% sur 5 ans
125
T1 2007 : 99,0
100
75
T1 2011 : 111,8
50
25
Base 100 au 1° trimestre 2010
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VOLUME DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS
Comparaison des volumes de ventes d’appartements anciens :
Evolution du 1° trim. 2012 / 1° trim. 2011 : +25%
1° trim. 2012 : 8 790 ventes
1° trim. 1997-2007: 9 160 ventes Evolution du 1° trim. 2012 / 1° trim. 1999-2007 : -4%
Historique des volumes de ventes depuis 1997 par trimestre
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1 23 4 12 34 12 34 1 23 41 23 4 12 34 12 34 1 23 41 23 4 12 34 12 34 1 23 41 23 4 12 34 12 34 1 23 4
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS
Prix au m² des appartements anciens au 1° trimestre 2012
(prix sous-jacents aux indices Notaires-INSEE)
Historique des prix au m² des appartements anciens depuis 1991
(valorisation des Indices Notaires-INSEE)
9 000 €
T1 2012
8 260€
8 000 €
T1 2007
5 830€
7 000 €
6 000 €
T1 2011
7 720€
5 000 €
4 000 €
3 000 €
2 000 €
1 000 €
0€
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Paris
Indice
Prix au m² (€)
Variation annuelle
Variation trimestrielle
T1 2011
120,0
7 720 €
20,0%
5,6%
T2 2011
126,4
8 140 €
22,1%
5,3%
T3 2011
130,1
8 370 €
19,3%
2,9%
T4 2011
129,7
8 350 €
14,2%
-0,3%
T1 2012
128,3
8 260 €
7,0%
-1,1%
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN PETITE COURONNE
Valorisation
des indices
Notaires-INSEE
PETITE
COURONNE :
4 430€
+6,8% sur 1 an
-0,2% sur 3 mois
HAUTS-DE-SEINE :
5 380 €
+7,5% sur 1 an
-0,4% sur 3 mois
SEINE-SAINTDENIS :
3 280 €
+5,1% sur 1 an
-0,4% sur 3 mois
VAL-DE-MARNE :
4 290 €
+6,1% sur 1 an
+0,1% sur 3 mois
Prix au m² médians des appartements anciens par commune*
et évolution sur un an (T1 2012/T1 2011)
Saint-Denis
3 070€ /+7.6%
Aubervilliers
3 160€ /+1.8%
Pantin
4 250€ /+10.2%
Asnières-sur-Seine
5 000€ /+2.9%
Montreuil
Courbevoie
4 420€ /+6.2%
5 870€ /+7.4%
Noisy-le-Grand
Levallois-Perret
3 160€ /-5.4%
7 360€ /+5.1%
Neuilly-sur-Seine
Fontenay-sous-Bois
9 230€ /+8.8%
4 450€ /-0.4%
Boulogne-Billancourt
7 040€ /+7%
Vincennes
6 780€ /+8%
Prix au m² :
non significatif (moins de 20 ventes)
Saint-Maur-des-Fossés
4 680€ /+7.2%
> 5 000 €
4 000 € à 5 000 €
3 000 € à 4 000 €
< à 3 000 €
Créteil
3 350€ /+11.6%
évolution sur un an > +10%
évolution sur un an < 0%
*communes enregistrant le plus de ventes (au moins 20 au cours des 1° trimestres 2011 et 2012)
Maisons-Alfort
4 680€ /+6.9%
PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN PETITE COURONNE
Valorisation
des indices
Notaires-INSEE
PETITE
COURONNE :
360 300€
+4,5% sur 1 an
-0,5% sur 3 mois
HAUTS-DE-SEINE :
583 700 €
+5,1% sur 1 an
+0,2% sur 3 mois
SEINE-SAINTDENIS :
278 200 €
+4,2% sur 1 an
-1,4% sur 3 mois
VAL-DE-MARNE :
Prix de vente médians des maisons anciennes par commune*
et évolution sur un an (T1 2012/T1 2011)
Drancy
Aulnay-sous-Bois
235 000€ /-11.3%
285 000€ /+9.6%
Livry-Gargan
300 000€ /+11.1%
Asnières-sur-Seine
545 800€ /-20.1%
Villemomble
378 000€ /+30.3%
Colombes
420 000€ /-4.5%
Gagny
280 000€ /+1.8%
Nanterre
458 000€ /+2.9%
Rueil-Malmaison
Fontenay-sous-Bois
829 800€ /+20.7%
390 100€ /-4.4%
359 600 €
+4,2% sur 1 an
-0,4% sur 3 mois
Champigny-sur-Marne
330 000€ /-2.9%
Prix de vente
non significatif (moins de 20 ventes)
Saint-Maur-des-Fossés
> 500 000 €
587 500€ /+17.5%
350 000 € à 500 000 €
275 000 € à 350 000 €
< à 275 000 €
évolution sur un an > +10%
Antony
475 000€ /+5.6%
Villejuif
348 500€ /-5.3%
évolution sur un an < 0%
*communes enregistrant le plus de ventes (au moins 20 au cours des 1° trimestres 2011 et 2012)
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN GRANDE COURONNE
Prix au m² médians des appartements anciens par commune*
et évolution sur un an (T1 2012/T1 2011)
VAL-D'OISE
(valorisation des indices
Notaires-INSEE)
Cergy
Franconville
Saint-Gratien
Deuil-la-Barre
Pontoise
Prix/m²
Variation
annuelle
2 850 €
2,8%
3 190 €
2 760 €
3 570 €
3 260 €
3 000 €
8,7%
-0,6%
11,1%
10,1%
6,1%
SEINE-ET-MARNE
(valorisation des indices
Notaires-INSEE)
Melun
Chelles
Pontault-Combault
Bussy-Saint-Georges
Meaux
Prix/m²
Variation
annuelle
2 780 €
1,5%
2 730 €
3 020 €
3 660 €
3 370 €
2 900 €
3,2%
10,2%
2,9%
-10,6%
12,7%
Prix/m²
Variation
annuelle
2 800 €
2,8%
3 130 €
2 000 €
3 180 €
2 540 €
2 530 €
15,3%
-7,4%
2,4%
-1,3%
3,7%
GRANDE COURONNE
(valorisation des indices Notaires-INSEE) :
3 140 € / m²
+3,5% sur 1 an ; +0,3% sur 3 mois
YVELINES
(valorisation des indices
Notaires-INSEE)
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Maisons-Laffitte
Marly-le-Roi
Poissy
Prix/m²
Variation
annuelle
3 910 €
5,1%
5 600 €
6 070 €
4 720 €
3 730 €
3 300 €
5,5%
19,6%
3,1%
11,8%
0,1%
ESSONNE
(valorisation des indices
Notaires-INSEE)
Massy
Évry
Savigny-sur-Orge
Corbeil-Essonnes
Chilly-Mazarin
*communes enregistrant le plus de ventes (au moins 20 au cours des 1° trimestres 2011 et 2012)
PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN GRANDE COURONNE
Prix médians des maisons anciennes par commune*
et évolution sur un an (T1 2012/T1 2011)
VAL-D'OISE
(valorisation des indices
Notaires-INSEE)
Argenteuil
Herblay
Arnouville-lès-Gonesse
Auvers-sur-Oise
Fosses
Prix de
vente
Variation
annuelle
282 500 €
3,6%
263 600 €
338 250 €
227 000 €
315 000 €
220 000 €
-5,9%
20,8%
-9,2%
n.s.
8,4%
SEINE-ET-MARNE
(valorisation des indices
Notaires-INSEE)
Chelles
Pontault-Combault
Savigny-le-Temple
Ozoir-la-Ferrière
Villeparisis
Prix de
vente
Variation
annuelle
244 200 €
2,9%
292 000 €
332 000 €
236 350 €
313 000 €
270 000 €
8,1%
12,5%
-5,4%
6,1%
12,5%
Prix de
vente
Variation
annuelle
292 400 €
3,4%
300 000 €
215 000 €
305 000 €
265 000 €
280 290 €
3,4%
-3,8%
8,9%
n.s.
-11,5%
GRANDE COURONNE
(valorisation des indices Notaires-INSEE) :
287 900 €
+3,4% sur 1 an ; +0,1% sur 3 mois
YVELINES
(valorisation des indices
Notaires-INSEE)
Conflans-Sainte-Honorin
Houilles
Sartrouville
Chatou
Versailles
Prix de
vente
Variation
annuelle
376 100 €
3,8%
285 000 €
386 000 €
393 000 €
570 000 €
788 000 €
-3,1%
10,3%
12,3%
-19,7%
10,6%
ESSONNE
(valorisation des indices
Notaires-INSEE)
Sainte-Geneviève-des-Bo
Corbeil-Essonnes
Savigny-sur-Orge
Brétigny-sur-Orge
Brunoy
*communes enregistrant le plus de ventes (au moins 20 au cours des 1° trimestres 2011 et 2012)