Mode d`emploi SL.mobile Version 4.2

Mode d’emploi
Version 4.2
SL.MOBILE
Édition 2014
©Copyright 1992/2014
Ioware SA, Warpelstrasse 10, 3186 Düdingen
Table des matières
1.Introduction .................................................................................................................................... 3
1.1.Bienvenue .................................................................................................................................... 3
1.2.A propos de ce manuel ............................................................................................................ 3
1.3.Description générale ................................................................................................................ 3
1.4.Premiers pas ............................................................................................................................... 5
2.Prérequis .......................................................................................................................................... 6
2.1.Appareils soutenus ................................................................................................................... 6
3.Installation ...................................................................................................................................... 7
4.Gestionnaire SL.Mobile ............................................................................................................... 9
4.1.Choix de la langue .................................................................................................................... 9
4.2.Configuration du serveur web ............................................................................................ 10
4.3.Service et banque de données ........................................................................................... 11
4.3.1.Configuration du service................................................................................................... 11
4.3.2.Configurer la banque de données ................................................................................. 11
4.3.3.Créer le service..................................................................................................................... 12
4.4.Page internet ............................................................................................................................ 13
4.4.1.Mot de passe admin et paramètres admin ................................................................. 13
4.5.Donnée logs et configuration ............................................................................................. 14
5.Affichage ........................................................................................................................................ 15
5.1.Présentation bureau .............................................................................................................. 15
5.2.Présentation Smartphone .................................................................................................... 16
6.Administration ............................................................................................................................. 17
6.1.Administrateur standard ...................................................................................................... 17
6.2.Licences ...................................................................................................................................... 18
6.2.1.Licence standard.................................................................................................................. 18
6.2.2.Licence de location ............................................................................................................. 18
6.2.3.Entrer une licence ............................................................................................................... 18
6.3.Gestion des utilisateurs ........................................................................................................ 18
6.3.1.Création d’un nouvel utilisateur .................................................................................... 19
6.3.2.Modifier un utilisateur ....................................................................................................... 19
6.4.Afficher les informations du système .............................................................................. 23
7.Utilisation....................................................................................................................................... 24
7.1.Société......................................................................................................................................... 24
7.1.1.Changer de société ............................................................................................................. 24
2
7.2.Trier / Filtrer les données .................................................................................................... 24
7.2.1.Recherche .............................................................................................................................. 25
7.2.2.Filtres spéciaux .................................................................................................................... 25
7.2.3.Trier .......................................................................................................................................... 25
7.3.Affichage en détail .................................................................................................................. 25
7.4.Clients, Fournisseurs, Prospects et Contacts ................................................................ 26
7.4.1.Créer une nouvelle adresse ............................................................................................. 26
7.4.2.Modifier une adresse .......................................................................................................... 26
7.4.3.Afficher l’adresse sur la carte ......................................................................................... 27
7.4.4.Appels depuis numéro de téléphone ............................................................................ 27
7.4.5.Adressage de mails et d’adresses internet ................................................................ 27
7.5.Collaborateurs .......................................................................................................................... 27
7.6.Articles ........................................................................................................................................ 27
7.7.Documents ................................................................................................................................. 28
7.7.1.Détails des documents ...................................................................................................... 28
7.7.2.Création de documents ..................................................................................................... 28
7.8.Présentation du chiffre d’affaires ..................................................................................... 30
7.8.1.Chiffre d’affaires des clients et fournisseurs ............................................................ 30
7.8.2.Chiffre d’affaires des collaborateurs et articles ....................................................... 30
7.8.3.Détails du chiffre d’affaire ............................................................................................... 30
7.9.Postes ouverts .......................................................................................................................... 30
7.10.Paramètres personnels ....................................................................................................... 31
7.10.1.Paramétrer la visibilité des champs ........................................................................... 32
7.10.2.Favoris................................................................................................................................... 33
7.10.3.Paramétrer la langue ....................................................................................................... 33
7.10.4.Modification du mot de passe ...................................................................................... 34
7.10.5.Autres paramètres ............................................................................................................ 34
7.11.Précisions supplémentaires .............................................................................................. 34
7.11.1.Accessibilité de SL.mobile sur internet ..................................................................... 34
7.11.2.Sauvegarder les passeports sur l’iPhone ................................................................. 35
3
1. Introduction
1.1.
Bienvenue
Bienvenue sur SL.Mobile, l’accès facile à SelectLine Entreprise pour les appareils mobile. Nous
vous remercions chaleureusement pour avoir choisis notre produit.
Ce programme a été programmé dans les langues C# et ASP.NET, des langages de
programmation orientés objet. Cela et la structure du programme vous permettent un lien
étroit ainsi que l’accès constant à SelectLine Entreprise, où que vous soyez. Les données
utilisées par SL.Mobile proviennent directement de SelectLine Entreprise.
1.2.
A propos de ce manuel
Dans ce manuel, vous trouverez une description de toutes les fonctions spécifiques à
SL.Mobile. La prise en main du programme, similaire aux autres programmes SelectLine, est
décrite de manière complète dans le manuel du système. Ceci sera défini en temps voulu.
Ce manuel n’est pas un livre d’apprentissage, il décrit uniquement la structure et les fonctions
du programme. Il est donc nécessaire de posséder les notions de base de l’utilisation du
programme Entreprise et des appareils mobiles.
Voici les conventions d’écritures du manuel afin que vous puissiez vous retrouver plus
facilement :
Fichier de base
Les menus sont présentés en italique
Comptabiliser / postes ouvert
Menu principal / sous menu
[Alt]
Touches du clavier
DATEN
Noms de répertoires et des tables
«Comptabiliser»
Boutons dans le masque de saisie
1.3.
Description générale
SL.Mobile répond à toutes les attentes que l’on peut avoir d’un programme de gestion au
niveau de la création de documents et de la représentation de l’état de la société ainsi que la
prise en main aisée. De cette manière, les processus commerciaux peuvent être optimisés en
économisant beaucoup de temps sur l’acquisition d’informations. Ce programme mobile peut
être utilisé sur un grand nombre d’appareils mobiles possédant un navigateur internet. Les
collaborateurs peuvent ainsi avoir un accès constant aux données de SelectLine Entreprise.
SL.Mobile vous propose les fonctions suivantes :
4
Société

SL.Mobile supporte plusieurs sociétés

SL.Mobile est pour l’instant disponible en cinq langues : Allemand, Allemand (suisse),
Italien, Anglais et Français.
Gestion des fichiers de base

Clients, prospects, fournisseurs et articles avec des informations détaillées, des
présentations graphiques du chiffre d’affaires, postes ouverts et créations de
documents

Données de base des collaborateurs avec des informations sur les adresses et les
provisions ainsi que la présentation du chiffre d’affaires par collaborateur

Les clients, fournisseurs et articles peuvent être marqués comme favoris. De plus, les
marqueurs de SelectLine Entreprise peuvent être repris dans SL.Mobile.

Faire des liens entre les collaborateurs / fournisseurs pour tous les détails des articles,
documents, clients, etc…
Documents

Tous les documents, leurs positions, prix, conditions de paiement, emplacement,
dépôt, etc. inclus.

Pour la création de documents personnalisés, le principe des quatre-yeux entre un
collaborateur et un client est en vigueur. Ce dernier peut procéder à une modification
/ adaptation pour des valeurs qui seraient éventuellement erronées.
Dépense et exploitation

Statistiques interactives du dernier jour / semaine / mois

Liste de tops clients, articles, collaborateurs

Présentations sous forme de table

Dépenses sous forme de rapports clairs

Comparaison du chiffre d’affaires de périodes différentes

Vue d’ensemble compacte
Nous garantissons un programme à l’épreuve du futur. Si des modifications obligatoires
devaient survenir suite à de nouvelles lois ou un changement de la situation de l’entreprise,
l’utilisateur pourrait les réaliser sans grosse difficulté.
5
1.4.
Premiers pas
Procédez de la manière suivante :

Installez SL.Mobile (voir le chapitre Installation)

Configurez l’utilisation avec le gestionnaire SL.Mobile (voir le chapitre Gestionnaire
SL.Mobile)

Puis, enregistrez-vous en tant qu’administrateur standard en utilisant le navigateur
internet et donnez vos informations de licence (Chapitre licences).

Créez de nouveaux utilisateurs en utilisant le navigateur internet de SL.Mobile (voir
chapitre Gestion des utilisateurs)
6
2. Prérequis
SL.Mobile peut être installé sur les systèmes suivants :

Windows Vista Entreprise /Ultimate SP2

Windows 7 Professional SP1

Windows 8

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2012

Windows Small Business Server 2011
La version actuelle SL.Mobile (4.2) a besoin de SelectLine Entreprise à partir de la version
13.1.0 SQL avec le serveur SQL correspondant. Veuillez prendre garde au fait que SelectLine
Entreprise doit être équipé de la dernière version.
2.1.
Appareils soutenus
SL.Mobile est disponible pour un grand nombre d’appareils. L’accès à SL.Mobile se fait par
Internet et est, en principe, utilisable par tout appareil possédant un navigateur et un accès
internet. SL.Mobile a été développé, optimisé et testé pour les appareils suivants :

Postes de travail et ordinateurs portables

IPhones Apple (iOS) IPhone 5 compris

Smartphones Androide (Testé sur Samsung Galaxy i9000, HTC Sensation)

Tablettes Androides (testé sur Nexus 7)

Smartphones Windows 7 (testé sur Samsung Omnia 7)

IPads Apple 1 et 2

Tablettes windows 8 (testé sur Surface et HTC)
Pour un accès à SL.Mobile depuis un poste de travail, Mac, ordinateur portable, tablette Galaxy,
nous vous conseillons d’utiliser les navigateurs suivants, chacun dans leurs versions les plus
actuelles :

Firefox

Chrome

Internet Explorer (Si Internet Explorer est utilisé dans l’affichage de compatibilité, un
message d’alerte apparaît avec une invitation de désactivation de l’affichage de
comptabilité d’internet explorer)
Vous pouvez, en principe, utiliser SL.Mobile sur d’autres appareils ou d’autres navigateurs mais
cela peut, dans certaines circonstances, mener à quelques irrégularités dans l’affichage.
L’utilisation de SL.Mobile requiert l’activation de JavaScript et des cookies. Dans le cas
contraire, des problèmes lors de la connexion et de l’utilisation de certaines fonctions peuvent
apparaître. Un message d’alerte apparait sur l’écran de connexion.
7
3. Installation
Pour l’installation de SL.Mobile, veuillez procéder comme suit :
Si la dernière version de SelectLine 13.1.0 SQL n’était pas installée, veuillez le faire. Ensuite,
vous devez procéder à une actualisation de la base de données dans Entreprise. (Menu
principal / Maintenance / Actualisation / Actualiser les fichiers de base).
Démarrage : Démarrez le programme d’installation par le fichier « SL.Mobile.Setup.exe ».
Le
fichier
d’installation
contient
le
nom
de
la
version,
par
exemple
« SL.Mobile.Setup_4.2.0.6289.exe ». Cela ouvre l’assistant d’installation ; vous devrez
procéder en plusieurs étapes. Cliquez sur « suivant » pour accéder à l’étape suivante.
Accords de licence : Lisez avec attention les accords de licence avant de continuer ! Avant
de pouvoir continuer l’installation, vous devez accepter les accords de licence, puis cliquer sur
« suivant ».
8
Dossier cible : Choisissez le répertoire dans lequel doit être installé SL.Mobile. De base, le
programme sera installé dans le répertoire C:\PROGRAM FILES (X86)\SELECTLINE
SOFTWARE\SLMOBILE\. Le bouton « modifier » vous permettra de définir librement un autre
répertoire. Cliquez ensuite sur « suivant ».
Vue d’ensemble : Le Setup est enfin prêt à installer le programme. Vous avez la possibilité
de contrôler une dernière fois vos paramètres d’installation ainsi que de créer un groupe de
programme ou un raccourci du gestionnaire SL.Mobile sur votre bureau. Pour démarrer
l’installation, cliquez sur «installer».
9
4. Gestionnaire SL.Mobile
Le gestionnaire SL.Mobile est une application Windows. Elle sert à configurer le service
SL.Mobile, la page internet SL.Mobile ainsi qu’à tester les composants installés.
Après l’installation, le gestionnaire SL.Mobile se lancera automatiquement si vous avez coché
l’option de démarrage direct lors du processus d’installation. Vous pouvez également lancer le
gestionnaire à tout moment depuis le menu démarrer.
Le gestionnaire SL.Mobile vous aide, pas à pas, à configurer votre serveur web, la banque de
données et le service. Vous avez également la possibilité d’effectuer des tests à chaque étape
de la configuration (Serveur web, service, banque de données, page web). Tous les tests
seront journalisés dans la section protocole et peuvent être sauvegardés grâce au bouton
« sauvegarder le protocole » ou supprimés.
4.1.
Choix de la langue
Sur la page de démarrage du gestionnaire SL.Mobile, vous aurez la possibilité de définir la
langue du gestionnaire d’un côté, et la langue standard pour la page internet de SL.Mobile de
l’autre. Une modification de la langue dans SL.Mobile sera automatiquement prise en compte.
La langue standard (2ème choix) sera utilisée sur l’écran de connexion ainsi que pour
l’administrateur standard. Indépendamment de cela, chaque utilisateur peut définir sa langue
d’utilisation, dans la mesure où il possède les droits pour procéder à des paramétrages
personnalisés.
10
4.2.
Configuration du serveur web
Pour configurer le serveur web, allez dans le menu serveur web du gestionnaire SL.Mobile.
Tout d’abord, le programme va tester si le service d’information internet (IIS) est installé. Si
ce n’est pas le cas, vous devez le faire en cliquant sur le bouton « mise en place de IIS ». Vous
pourrez également configurer ce service. Vous accéderez à la gestion du service IIS par le
bouton « Gestionnaire IIS ».
La page internet de SL.Mobile peut être installée sur une page internet préexistante sur le
serveur IIS (par exemple «Page par défaut ») ou sur une page internet nouvellement créée.
Si une page internet avait déjà été configurée (par exemple une page de la société), SL.Mobile
peut y être installé. Sinon, nous vous conseillons de créer une nouvelle page internet (Par
exemple SelectLine).
La page internet doit être équipée de ports pour une connexion http ou https. Nous conseillons
d’utiliser exclusivement des connexions https, car ces dernières sont cryptées. Il est possible
de procéder à une recherche automatique d’un port libre ou de définir manuellement le port à
utiliser. Si un port était déjà connecté, il serait alors marqué en rouge et ne pourrait pas être
utilisé.
Une connexion cryptée via un https requiert un certificat. Un certificat préexistant peut être
importé pour cela. Si vous n’en possédez aucun, un certificat peut être généré à cet effet. Lors
de la première utilisation de SL.Mobile avec un certificat généré à cet effet, un message d’alerte
apparaît afin de demander si ce certificat est sûr. Ceci peut être confirmé par l’utilisateur.
11
Pour terminer la configuration, vous devez cliquer sur le bouton « Mettre la page en place ».Si
la création est un succès, les contrôles dans la section de test seront marqué comme réussi.
Les tests réussis seront marqués en vert et les erreurs en rouge. Une marque jaune signifie
que, lors d’une série de tests dépendants les uns des autres, au moins un comporte une
erreur ; par exemple lorsque le service IIS est présent mais que la page n’a pas été créée
correctement.
Si tous les tests sont réussis, vous pouvez passer à l’étape suivante.
4.3.
Service et banque de données
Le service SL.Mobile s’occupe de la communication entre la page internet et la banque de
données. Il reçoit les requêtes de la page internet et les transmet à la banque de données.
Vous pouvez configurer ce service ainsi que les données d’entrée à la banque de données avec
le gestionnaire SL.Mobile dans la section Service + banque de données.
4.3.1. Configuration du service
Port HTTPS :
Entrez ici un port libre par lequel la communication doit avoir lieu. Nous
conseillons de laisser la définition automatique du port.
Certificat :
La communication entre la page internet et la banque de données est
cryptée et requiert pour cela un certificat. La fonction « nouveau » vous permet de créer un
nouveau certificat. Si vous êtes déjà en possession d’un certificat, vous pouvez l’ajouter à l’aide
du bouton « importer » ou bien vous choisissez dans votre liste de certificat celui ayant déjà
été configuré pour le serveur web.
Compte de service : Entrez ici le type de compte d’utilisateur de votre serveur web et avec
quels droits le service doit être démarré. Si vous choisissez l’option « compte d’utilisateur », le
nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être liés à un utilisateur Windows existant.
4.3.2. Configurer la banque de données
Pour configurer la connexion à la banque de données, vous devez entrer l’adresse réseau de
votre serveur SQL (par exemple : serveur1\SELECTLINE). Le serveur SQL ne doit pas se
trouver sur le même ordinateur que SL.Mobile. Il doit cependant être accessible depuis ce
dernier. Le champ « authentification » vous permet de choisir entre une authentification
Windows ou une authentification SQL. Si l’option authentification SQL est choisie, vous devez
entrer un nom et un mot de passe. Prenez garde au fait qu’une authentification Windows n’a
de sens qui si la banque de données se trouve sur le même poste de travail, sinon le
programme ne pourra pas démarrer. L’utilisateur enregistré (quel que soit le mode
d’authentification) doit être pourvu des droits de lecture et d’édition sur le serveur SQL (sur
SL_DATEN et toutes les sociétés).
12
4.3.3. Créer le service
Pour démarrer le service, cliquez sur le bouton « Créer le service ». Le service démarrera. S’il
était déjà en cours, il redémarrera après s’être fermé. Si le démarrage s’est déroulé sans
anicroche, la barre de statut sera affichée en vert. Par la suite, la connexion à la banque de
données sera automatiquement contrôlée et les versions de SelectLine testées. Si tous les
tests sont réussis, vous pourrez passer à la prochaine étape.
Sur cette page, il vous sera à nouveau rappelé que, après une mise à jour du programme
Entreprise, les fichiers de base du programme doivent être également actualisés.
13
4.4.
Page internet
Si tous les tests précédents sont réussis, vous pouvez, dans le gestionnaire SL.Mobile dans la
section Page internet, cliquez sur le bouton « Ouvrir dans le navigateur »
4.4.1. Mot de passe admin et paramètres admin
En cas de besoin, vous pouvez réinitialiser l’accès et l’administrateur standard. Le gestionnaire
SL.Mobile propose deux fonctions dans la section page internet :
Réinitialiser mot de passe admin :
Vous pouvez ici retrouver le mot de passe standard.
Réinitialiser le compte admin :
compte admin.
Vous pouvez ici remettre tous les paramètres de base du
14
4.5.
Donnée logs et configuration
Dans la section Connexion, toutes les données importantes relatives à la connexions seront
listées. Vous pouvez voir ces données ou les empaqueter dans un dossier zip et les envoyer
au support pour un analyse d’erreurs en cas de besoin grâce aux boutons « Terminer et ouvrir
le répertoire » et « Terminer et envoyer par email ».
15
5. Affichage
SL.Mobile propose deux modes d’affichages différents :

La présentation du bureau

La présentation sur smartphone
Le programme reconnaît automatiquement l’appareil utilisé et définit l’affichage optimal.
Indépendamment de cela et en tout temps, vous pouvez changer d’affichage manuellement.
5.1.
Présentation bureau
Cette présentation est adaptée aux PCs, Mac et tablette telles que l’iPad ou le Samsung Galaxy
Tab. Elle demande plus de place que ce que les smartphones proposent actuellement. Vous
pouvez cependant passer en mode « Affichage smartphone » en tout temps depuis la page
principale.
16
5.2.
Présentation Smartphone
Cette présentation est optimisée pour les smartphones. Cette présentation comporte certaines
différences en comparaison de la présentation bureau. Vous pouvez cependant passer en
mode « Affichage bureau » en tout temps depuis la page principale.
17
6. Administration
L’accès à la section d’administration de SL.Mobile est uniquement autorisé pour
l’administrateur standard et les utilisateurs possédants les droits d’administration. Cette section
vous permet de gérer les utilisateurs, les licences ou voir les informations du système de
SL.Mobile. Cette section est accessible depuis la page principale avec le bouton
« Administration ».
6.1.
Administrateur standard
Lors de l’installation de SL.Mobile, un administrateur standard sera créé avec comme nom
d’utilisateur « Admin » et mot de passe « admin$001 ». Lors d’une connexion avec
l’administrateur standard, un message apparaîtra pour vous signaler que vous êtes enregistré
avec le mot de passe standard. Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à modifier ce
dernier et à vous reconnecter. Cette opération est fortement conseillée, il y aurait sinon la
possibilité qu’un accès non autorisé sur votre base de données se produise.
L’administrateur standard n’est pas un compte de travail. Cela signifie qu’il a accès uniquement
à l’administration. Aucun autre droit ne peut lui être accordé. Un autre utilisateur peut, en
revanche, voir l’accès à toutes les fonctions du programme lui être autorisé.
18
6.2.
Licences
Vous pouvez faire l’acquisition de différentes licences. Le nombre d’utilisateurs ayant accès à
SL.Mobile est notamment contenu dans ces licences. Vous pouvez avoir accès à la licence
standard ou à la licence de location.
6.2.1. Licence standard
Si vous faites l’acquisition d’une licence pour 5 utilisateurs, alors jusqu’à 5 utilisateurs du
programme entreprise peuvent avoir accès à SL.Mobile. Une augmentation du nombre
d’utilisateur est en tout temps possible en changeant la licence.
6.2.2. Licence de location
Le contrat pour une licence de location est défini pour une période déterminée. Ici aussi, il
vous est possible de définir le nombre d’utilisateur dont vous aurez besoin. La licence de
location se définit par mois d’utilisations. Au début de chaque mois, le programme contrôlera
la validité de la licence. Si la licence est invalide, l’utilisation du programme sera impossible.
Uniquement l’administrateur standard pourra continuer à se logguer.
6.2.3. Entrer une licence
L’enregistrement d’une licence se fait en passant par Administration / licence. Vous verrez au
début les informations sur la licence actuellement utilisée. Le menu saisir une nouvelle licence
vous permettra d’actualiser votre licence ou d’en enregistrer une nouvelle.
6.3.
Gestion des utilisateurs
L’accès à SL.Mobile n’est permis qu’aux utilisateurs que vous avez autorisés. Ces utilisateurs
peuvent être créés dans la gestion des utilisateurs, c’est également ici que vous pourrez
supprimer ou modifier les paramètres de ces derniers.
Pour accéder à la gestion des utilisateurs, enregistrez-vous en tant qu’administrateur standard
ou avec un utilisateur ayant les droits d’administration. Vous obtiendrez une liste de tous les
utilisateurs disponible en allant sous Administration / gestion des utilisateurs.
19
6.3.1. Création d’un nouvel utilisateur

Sur la page de gestion de utilisateurs, choisissez l’option libérer un utilisateur. Vous
accéderez alors à la page « Nouvel utilisateur ».

Entrez sur cette page le nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe pour cet utilisateur.
Pour des raisons de sécurité, il vous faudra répéter le mot de passe dans le champ
« répéter le mot de passe ».

Confirmer vos entrées avec le bouton « Créer un utilisateur ». Une page avec la liste
de tous les collaborateurs disponibles dans SelectLine Entreprise apparaîtra ensuite.

Choisissez l’utilisateur de SelectLine Entreprise avec lequel l’utilisateur SL.Mobile doit
être lié.

Vous arrivez enfin sur une page vous présentant une vue générale dans laquelle vous
pouvez définir d’autres paramètres pour l’utilisateur (voir chapitre modifier un
Utilisateur).
6.3.2. Modifier un utilisateur
Pour modifier un utilisateur, sélectionnez l’utilisateur en question dans la liste proposée dans
la gestion des utilisateurs. Vous accéderez alors à l’administration de cet utilisateur. Vous
pourrez ici définir différents paramètres.
20
21
Modifier le mot de passe :
Le menu modifier mot de passe vous permet de modifier
le mot de passe de l’utilisateur sélectionné. Il vous faudra répéter le mot de passe à deux
reprises pour des raisons de sécurité. Pour confirmer la modification, cliquez sur « enregistrer
le mot de passe ».
Attribuer un utilisateur du programme Entreprise :
Les contes de SL.Mobile doivent être attribués à un
utilisateur de SelectLine Entreprise. Ils obtiennent par ce biais un accès à la banque de données
liée à leur utilisateur Entreprise.
Choix de la société :
En tant qu’administrateur, vous pouvez attribuer à
chaque utilisateur une société de SelectLine Entreprise. Cette option est disponible dans le
menu Choix de la société dans la gestion des utilisateurs.
Si aucune société de base n’a été définie, l’utilisateur devra, lors de sa première connexion,
sélectionner une société. Si l’utilisateur n’a pas les droits de changer de société, il ne pourra
pas se connecter. Assurez-vous donc que l’utilisateur ait soit une société de base attribuée, ou
le droit de changer de société.
Droits :
Un utilisateur SL.Mobile n’a uniquement accès aux domaines qui
lui sont autorisés dans la gestion des utilisateurs. Les autres domaines lui seront simplement
impossible d’accès, tant par le menu principal que par l’entrée d’un URL. Les droits doivent
être accordés par un administrateur. Les nouveaux droits présents dans la version 4.2 de
SL.Mobile sont par défaut désactivés.
Pour attribuer les droits, sélectionnez un utilisateur dans la gestion des utilisateurs et allez
dans le menu droits. Une vue d’ensemble des droits de l’utilisateur apparaîtra.
L’activation / désactivation des droits se fait simplement en cliquant sur la désignation du droit
en question. Les paramètres activés apparaissent en vert et les autres ont une croix rouge.
Cliquez sur « Sauvegarder les modifications » lorsque vous aurez fini.
22
Administrateur
L’activation de ce droit permet à l’utilisateur
d’accéder à la section d’administration, et
donc à la gestion des utilisateurs,…
Afficher les clients
Afficher les prospects
Afficher les fournisseurs
Afficher les adresses libres
Afficher les articles
Afficher les collaborateurs
Afficher les Postes ouverts
Afficher les documents
Afficher les documents créés avec un
mobile
Si l’option est désactivée, l’utilisateur ne
trouvera aucun client, fournisseur,… et ne
pourra voir aucune PO, entrée de journal,…
L’activation de cette entrée permettra au
contraire d’afficher tous les détails des
donnés présentes.
Afficher les projets
Afficher le journal
Afficher la situation actuelle
Afficher les prestations
Afficher tous les clients
Afficher tous les prospects
Afficher tous les fournisseurs
Afficher tous les documents créés avec un
mobile
Si l’option est désactivée, l’utilisateur n’aura
accès qu’aux clients, fournisseurs,… avec
lesquels il est en lien et les documents qu’il
a créé. L’activation de l’option affichera
TOUS les documents et données.
23
Créer de nouveaux clients
Créer de nouveaux prospects
Créer de nouveaux fournisseurs
Créer de nouvelles prestations
Cette option permet simplement à
l’utilisateur de créer de nouvelles données.
Créer un document
Créer de nouvelles adresses
Modifier le journal
Cette option permet à l’utilisateur d’opérer
des modifications dans les champs cités.
Modifier les adresses
Reprendre paramètres personnels
Autoriser le changement de société
Cette option permet à l’utilisateur
d’appliquer des paramètres personnalisés.
Cette option permet à l’utilisateur de
navigue entre les différentes sociétés
contenues dans le programme. Dans le cas
contraire, il sera restreint à l’utilisation de
la société dans laquelle il est autorisé. Elle
s’ouvrira automatiquement lorsqu’il se
connectera.
24
Reprendre les droits d’un autre utilisateur : Afin de vous simplifier la tâche, il est
possible de reprendre les droits d’un utilisateur pour les transmettre à un autre. Choisissez
pour ce faire le bouton Reprendre les droits d’un autre utilisateur. Vous arriverez alors sur une
page présentant tous les utilisateurs de SL.Mobile sur laquelle vous devrez sélectionner
l’utilisateur possédant les droits à reprendre.
Paramètres personnels de l’utilisateur :
Si l’utilisateur en a les droits, il peut entrer
des paramètres qui lui seront propres tels que la visibilité de certains champs ou la langue
d’utilisation.
Reprendre les paramètres :
droits d’autres utilisateurs.
Même principe que pour la reprise des
Supprimer un utilisateur :
La suppression d’un utilisateur SL.Mobile
ne supprime la donnée que dans SL.Mobile, l’utilisateur dans SelectLine Entreprise devra
également être supprimé manuellement.
La suppression d’un utilisateur se fait également dans la gestion des collaborateurs. Par
sécurité, une confirmation sera demandée.
6.4.
Afficher les informations du système
Le chemin Administration / Informations vous livre toutes les informations détaillées sur
SL.Mobile et le serveur SQL utilisé. Les informations de licences sur le nombre d’utilisateurs
total et le nombre d’utilisateurs disponibles. Vous obtiendrez de plus la taille des tables des
fichiers de bases et documents.
25
7. Utilisation
7.1.
Société
SL.Mobile supporte plusieurs sociétés. De cette manière, chaque utilisateur peut être assigné
à la société pour laquelle les droits lui ont été accordés dans SelectLine Entreprise. Les sociétés
qui n’ont pas encore été réorganisées dans la version la plus actuelle du programme principale
seront signalées. Ces dernières doivent être réorganisées de manière à ce que SL.Mobile puisse
opérer les modifications nécessaires.
7.1.1. Changer de société
Le bouton Changer de société vous permet de changer à tout moment de société, dans la
mesure où les droits de le faire vous sont accordés.
Si aucune société n’était attribuée à l’utilisateur lors de sa première connexion, il lui sera
demandé d’en choisir une.
7.2.
Trier / Filtrer les données
Dans la vue en liste des adresses ou des articles par exemple, vous aurez la possibilité de
filtrer les données à l’aide de différents filtres. Les filtres utilisés seront sauvegardés et seront
maintenus lors de la prochaine utilisation de la liste.
Prêtez attention au fait que la fonction de filtre dépend des droits accordés à l’utilisateur. Si ce
dernier n’a pas le droit Afficher les clients par exemple, le filtre dans cette liste ne servira à
rien.
26
7.2.1. Recherche
Vous aurez toujours la possibilité de filtrer vos recherches selon un terme précis. Les termes
entrés seront sauvegardés et apparaîtront dans une liste déroulante lors de vos prochaines
recherches. Cette dernière s’ouvrira automatiquement lors de l’entrée d’un nouveau terme de
recherche ; vous pouvez également l’ouvrir / la fermer en cliquant sur la flèche .
Il vous suffit de cliquer sur la croix
pour supprimer un élément de la liste déroulante.
7.2.2. Filtres spéciaux
Vous avez la possibilité de filtrer les adresses, documents, projets ou postes ouverts par
collaborateurs. Pour cela choisissez, dans l’option «
pas de filtre collaborateur » le point
«
choix d’un collaborateur ». Vous obtiendrez une liste de tous les collaborateurs
disponibles dans laquelle vous devrez sélectionner le collaborateur désiré. Cela vous ramènera
sur la liste de base avec le résultat de vos recherches. Le collaborateur sélectionné sera
enregistré dans le filtre correspondant et sera donc plus rapidement sélectionnable une
prochaine fois.
De cette même manière, vous aurez la possibilité de filtrer vos articles par groupes d’articles.
7.2.3. Trier
Toutes les données de la liste peuvent être triées par colonne avec le symbole
7.3.
.
Affichage en détail
Afin d’accéder à l’affichage en détail d’une donnée depuis la liste, il suffit de cliquer dessus ou
sur le symbole . Les informations seront ensuite groupées par thème. Chaque groupe peut
être individuellement masqué
ou affiché .
27
7.4.
Clients, Fournisseurs, Prospects et Contacts
Clients, fournisseurs et prospects sont réunis dans l’onglet Adresses de SL.Mobile. Ils se
trouvent dans une liste réunissant toutes les adresses se trouvant dans les fichiers de base de
SelectLine Entreprise. La fonction de filtre « Toutes les adresses » vous permet de réduire la
liste aux clients, fournisseurs ou prospects uniquement.
7.4.1. Créer une nouvelle adresse
Le menu
créer une nouvelle adresse vous permettra de créer de nouvelles données
pour un fournisseur, client, prospect,….
Définissez ensuite le type d’adresse que vous voulez créer, puis l’adresse sur laquelle la
nouvelle adresse doit se baser (inutile dans le cas d’une adresse libre). Enfin entrez les données
de l’adresse et sauvegardez.
7.4.2. Modifier une adresse
Pour ce faire, cliquez sur le bouton
Modifier dans l’affichage en détail de l’adresse désirée.
28
7.4.3. Afficher l’adresse sur la carte
Vous avez la possibilité d’afficher chaque adresse sur la carte. Cette opération utilise
directement GOOGLE MAP. Sélectionnez l’adresse désirée pour accéder à son affichage en
détail et cliquez sur «
Carte». GOOGLE MAP s’ouvrira alors automatiquement dans une
nouvelle fenêtre et affichera l’adresse.
7.4.4. Appels depuis numéro de téléphone
Si vous utilisez SL.Mobile sur un smartphone, vous pourrez appeler un client, fournisseur,… en
cliquant sur son numéro de téléphone depuis la page adresse.
7.4.5. Adressage de mails et d’adresses internet
Les adresses mails et liens vers d’autres pages internet seront automatiquement reconnus
dans les champs. Ils seront également mis en évidence et vous pourrez cliquer dessus. Si vous
utilisez un smartphone, le fait de cliquer sur le lien en évidence ouvrira automatiquement le
programme mail par défaut ou le navigateur internet.
7.5.
Collaborateurs
Vous avez la possibilité d’afficher la liste de tous les collaborateurs en cliquant sur le menu
Collaborateur sur la page principale. Vous avez également un filtre à disposition pour cette
liste. Un clique sur un collaborateur vous fournira de plus amples informations au niveau des
statistiques de chiffre d’affaires, entrées du journal, provisions et champs libres.
7.6.
Articles
Vous avez la possibilité d’afficher la liste de tous les articles de SelectLine Entreprise en cliquant
sur le menu articles sur la page principale. Vous avez également un filtre à disposition pour
cette liste. Un clique sur un article vous fournira de plus amples informations telles que :

Statistiques de chiffre d’affaires

Historique

Entrées du journal

Groupes de prix

Prix

o
Prix d’action
o
Prix client (les prix clients spécifiques sont de plus disponible sur la page de
chaque client)
o
Prix d’achat
Informations sur les options de vente / d’achat
29

Fournisseurs

Dépôt

Articles alternatifs

Champs libres

Autres détails spécifiques à l’article tels que nomenclatures, données statistiques ou
accessoires
7.7.
Documents
Vous pouvez, dans SL.Mobile, créer et afficher tous les documents d’entrées / de sorties, les
documents internes et tout autres types de documents. Pour cela, choisissez le menu
Documents sur la page principale ; vous obtiendrez une vue d’ensemble de tous les types de
documents.
Vous avez ensuite la possibilité de définir un type de document particulier. Une fonction de
filtre plus précise est également à disposition.
7.7.1. Détails des documents
Les documents possèdent également un affichage en détails, pour y accéder il faut cliquer sur
l’article.
Positions de document Le groupe « positions » vous offres toutes les informations
disponibles de chaque position du document : quantité, rabais et prix. Un clique sur la position
vous permettra d’afficher la description détaillée. Vous obtiendrez d’autres détails en cliquant
sur le bouton «
détails de l’article » dans la description de l’article.
7.7.2. Création de documents
Dans SL.Mobile, vous avez la possibilité de créer des documents d’entrées et de sorties, puis
de les transférer dans SelectLine Entreprise. Le principe de base de cette action réside dans
un processus découplé dans lequel les données ne sont pas directement transférées dans la
banque de données mais dans un tampon de transfert. Les données présentes dans ce tampon
doivent, par la suite, être transférées dans SelectLine Entreprise ou supprimées manuellement.
Cela laisse la possibilité de procéder à des corrections ou des modifications si des erreurs
devaient survenir.
La liste de prix, modifiable en tout temps, vous sera affichée pour les documents de sorties.
Les documents d’entrées vous offrent la possibilité d’entrer le prix manuellement.
30
Les types de documents suivants peuvent être créés dans SL.Mobile :
Documents de sorties

Offres
(Les offres peuvent être créées séparément pour les clients et les prospects)

Commandes clients

Bulletins de livraisons

Listes de prélèvements

Factures

Factures partielles
Documents d’entrées

Demande

Commande fournisseur

Facture fournisseur

Note de crédit fournisseur

Entrée de marchandises
Autre

Contrat de maintenance

Documents propres
31
7.8.
Présentation du chiffre d’affaires
Les statistiques du chiffre d’affaires mensuel se basent sur les fonctions de statistique de
SelectLine Entreprise. Vous devez faire attention au fait que, dans Entreprise, l’actualisation
des statistiques peut avoir lieu : toujours, après la requête précédente ou jamais. Il est donc
à prendre en compte que, pour les sociétés présentant un grand nombre de données,
l’actualisation des statistiques peut prendre un certain temps. Pour une actualisation régulière
dans SL.Mobile, nous conseillons une actualisation automatique dans SelectLine Entreprise.
Les statistiques du chiffre d’affaires journalier ne sont pas touchées par les modifications
possibles énoncées ci-dessus.
7.8.1. Chiffre d’affaires des clients et fournisseurs
Ce type de statistique est disponible dans l’affichage en détail (dans le groupe « évolution du
chiffre d’affaires au cours de l’année) d’un client / fournisseur ; cette statistique est présentée
sous la forme d’un diagramme présentant l’évolution du CA au cours de l’année.
7.8.2. Chiffre d’affaires des collaborateurs et articles
L’affichage du chiffre d’affaires d’un collaborateur ou d’un article est accessible de la même
manière que pour un client ou un fournisseur.
7.8.3. Détails du chiffre d’affaire
Un clique sur le bouton «
exploitations détaillées » ou sur le diagramme de l’affichage en
détails de clients, fournisseurs,… vous fournira des informations déraillées sur les statistiques
du CA.
Vous pourrez choisir ici des périodes concrètes et le comparer avec la période de l’année
précédente. Vous avez également la possibilité de choisir entre l’affichage de produit brut ou
du CA, et d’afficher les statistiques dans un diagramme en ligne, un diagramme à barre ou
dans un tableau.
7.9.
Postes ouverts
Il est possible, pour chaque client et fournisseur, d’afficher l’étendue de ses postes ouverts.
L’affichage des PO prend en compte les droits de l’utilisateur. Cela signifie que, pour un
utilisateur n’ayant pas les droits d’afficher les clients, les PO des clients n’apparaîtront pas.
32
Pour accéder aux postes ouverts, cliquez sur le menu Postes ouverts sur la page principale.
Vous avez la possibilité de filtrer les postes ouverts d’après leur type (Facture, note de crédit,…)
et d’après leur statut. Les postes ouverts sont colorés afin de faciliter la lecture :
Pour afficher les détails d’un poste ouvert, il suffit de cliquer dessus. Il vous est également
possible, à l’aide du bouton correspondant, d’atteindre les détails du client, du fournisseur ou
du document.
7.10.
Paramètres personnels
Comme tous les produits SelectLine, SL.Mobile s’adapte à vos besoins. Vous pouvez ainsi
définir personnellement quels sont les champs des fichiers de base et des documents doivent
être affichés.
Les utilisateurs ayant les droits correspondants peuvent modifier leurs paramètres personnels
en passant par le menu paramètres personnels. Pour modifier les paramètres personnels d’un
autre utilisateur, vous devez vous connecter avec l’administrateur standard ou un utilisateur
possédant les droits d’administration et choisissez l’utilisateur à modifier dans la gestion des
utilisateurs. Choisissez ensuite le menu Paramètres.
33
Sauf exceptions, les paramètres suivants peuvent être modifiés par l’administrateur standard
pour chaque utilisateur :

Visibilité des champs

Visibilité des champs dans les listes

Favoris (seulement sous « paramètres personnels »)

Langue

Modification de mots de passe (seulement sous « paramètres personnels »)

Paramètres documents

Création de documents

Autres paramètres
7.10.1.
Paramétrer la visibilité des champs
Vous pouvez paramétrer séparément quels champs doivent être affichés pour chaque
utilisateur. De cette manière il est possible de masquer tous les champs les moins intéressants.
Les champs visibles sont marqués d’un vu vert alors que les champs masqués portent une
crois rouge. Il vous suffit de cliquer sur la désignation du champ afin de le masquer / de
l’afficher. Lors que les modifications sont terminées, cliquez sur « enregistrer les
modifications ».
Champs dans l’affichage en détail :
La visibilité des champs de l’affichage en détail
doit être paramétrée dans le menu « Champs visible ». Vous obtiendrez la vue d’ensemble
suivante :
Vous verrez les champs disponibles pour chaque domaine.
Champs dans l’affichage en liste :
La visibilité des champs de l’affichage en détail
doit être paramétrée dans le menu « Champs visible dans les listes ». Vous obtiendrez une
vue d’ensemble pour les listes d’articles, de prix et des sociétés avec les champs disponibles.
34
Paramètres pour les documents et leur création :
paramètres d’affichage des documents et leur création.
Vous pouvez gérer séparément les
Documents
Pour configurer l’affichage en liste ou en détail des documents, choisissez le menu
« Paramètres document » dans les paramètres personnels. Vous pouvez choisir d’afficher / de
masquer les montants nets et bruts, tout comme les descriptions, symboles ou les informations
supplémentaires des positions.
Création de documents
Pour configurer l’affichage de la création de documents, sélectionnez « paramètres création
de documents » dans les paramètres personnels. Vous pourrez ici définir l’affichage du produit
brut.
7.10.2.
Favoris
Dans SL.Mobile, les clients, fournisseurs, articles,… peuvent être marqués comme favoris et
ainsi être retrouvés plus rapidement.
Les favoris de SL.Mobile ne doivent pas être confondus avec le « filtre favoris » de SelectLine
Entreprise, mais doivent plus être considérés comme une sorte de marque page (comme les
favoris d’un navigateur internet). Ils correspondent aux marqueurs dans SelectLine Entreprise,
mais ne sont pas limités dans leur nombre. Les favoris sont propres à chaque utilisateur.
Gestion des favoris :
Pour gérer les favoris, choisissez le menu Paramètres personnels
/ favoris sur la page principale. Vous avez ici la possibilité de supprimer des favoris ou
d’importer les favoris depuis SelectLine Entreprise.
Aucune synchronisation automatique des favoris n’a lieu entre SL.Mobile et Entreprise. Si vous
désirez importer les marqueurs dans SL.Mobile, il vous faudra cliquer sur « importer les
marqueurs de SelectLine Entreprise en tant que favoris ». Vous ne pouvez pas non plus
exporter les favoris de SL.Mobile dans Entreprise.
Utilisation de favoris :
Pour marquer une donnée comme favorite, il faut accéder à son
affichage en détail et cliquer sur le bouton « Ajouter aux favoris ». Pour filtrer les données
marquées en tant que favoris, choisissez le symbole
en haut à gauche de la table ou utilisez
le filtre.
7.10.3.
Paramétrer la langue
Les langues Allemand, Allemand (Suisse), Anglais, Français et Italien sont pour l’instant à
disposition. Pour paramétrer la langue, il faut vous rendre dans le menu Langue des
paramètres personnels et cliquez sur la langue désirée. La langue sera immédiatement
modifiée.
35
7.10.4.
Modification du mot de passe
Les utilisateurs ayant le droit de procéder à des modifications de paramètres personnels
peuvent également modifier leur mot de passe sous Paramètres personnels / Modification du
mot de passe.
Pour modifier le mot de passe d’un autre utilisateur, vous devez vous connecter en tant
qu’administrateur standard ou avec un utilisateur possédant les droits d’administration. Ensuite
sélectionnez l’utilisateur dans la gestion des utilisateurs et cliquez sur modification du mot de
passe.

Lors de la modification du mot de passe, entrez d’abord l’ancien mot de passe dans le
champ correspondant. (L’administrateur peut modifier un mot de passe sans passer
par cette étape).

Inscrivez ensuite deux fois le nouveau mot de passe dans les champs correspondants.

Enfin, cliquez sur « enregistrer le mot de passe ».
7.10.5.
Autres paramètres
Ce menu vous permet de gérer d’autres paramètres de présentation généraux pour l’utilisateur
sélectionné. Vous pouvez ainsi gérer l’affichage de champs vide et des articles inactifs.
Pour activer / désactiver les options, il faut simplement cliquer dessus. Comme pour les autres
options, les options activés ont un vu vert et les autres une croix rouge.
Articles inactifs : Les articles marqués comme inactifs dans SelectLine Entreprise ne
seront généralement pas affichés dans SL.Mobile. L’option « afficher les articles inactifs » est
donc présente pour permettre l’affichage de ces articles si besoin est.
Champs vides :
Les champs de SelectLine Entreprise ne comportant aucune valeur ne
sont généralement pas affichés dans la version mobile. L’option « afficher les champs vides »
peut y remédier.
7.11.
Précisions supplémentaires
7.11.1.
Accessibilité de SL.mobile sur internet
Nous vous précisons que ce sont nos associés commerciaux ou les responsable IT qui sont en
charge de la configuration du serveur IIS et des autres étapes importantes. Nous vous
conseillons également de vous procurer à temps les données indispensables pour les ports,
domaines,…
Il est important de :
L’ordinateur sur lequel est installé SL.Mobile soit relié à internet (par un serveur d’échange par
exemple). Les points suivant sont à prendre en compte :

Il faut avoir une adresse IP fixe (fournie par votre fournisseur d’accès internet) ou
l’accessibilité doit être gérée avec dyndns.
36

IIS est nécessaire. S’il n’est pas installé sur l’ordinateur, il le sera lors de l’installation
de SL.Mobile.

L’ordinateur sur lequel est installé SL.Mobile soit relié à internet ! Pour cela votre
réseau, votre routeur et votre pare-feu doivent être configurés en conséquence. Les
ports standard seront utilisés : Port 443 pour SSL / port 80 sans SSL. Ces ports peuvent
être configurés individuellement dans le gestionnaire SL.Mobile.
7.11.2.
Sauvegarder les passeports sur l’iPhone
Le navigateur Safari possède une fonction de sauvegarde des mots de passe. Cette dernière
est cependant désactivée par défaut. Pour l’activer allez, dans votre navigateur sous
« Paramètres / Safari / Remplissage automatique » et activez le paramètre « Nom et mots de
passe ».
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