Enquête construction bois Basse Normandie 2009

Enquête construction bois Basse Normandie 2009
Courant 2009, ProfessionsBois a réalisé une enquête auprès des constructeurs bois intervenant sur
la Basse Normandie. 118 entreprises bas normandes ont été identifiées et 15 entreprises de régions
limitrophes intervenant régulièrement dans la région.
54 entreprises ont répondu à l’enquête ; 51 régionales et 3 hors région.
ProfessionsBois a également souhaité élargir l’enquête aux négoces mais le très faible taux de retour
n’a pas permis d’obtenir des informations significatives.
Les informations apportées par cette étude tiennent uniquement compte des informations déclarées
par les entreprises car il n’existe pas de données permettant de mesurer l’évolution du bois construction en
Basse Normandie.
Nous tenons à remercier toutes les entreprises participantes pour leur contribution et espérons que les
résultats obtenus leur apporteront des éléments sur l’état du marché en Basse Normandie.
Cette étude a été réalisée par ProfessionsBois,
Interprofession de la filière forêt bois de Basse Normandie.
Maison de la Forêt – 19bis rue des Capucins – 61 000 Alençon
Tel : 02 33 82 41 80 – Fax : 02 33 82 41 81
Mail : [email protected] – Web : www.professionsbois.com
Cette action a été réalisée grâce au soutien financier de la Région Basse Normandie.
1
1. Profil des entreprises interrogées :
L’ensemble des entreprises ayant répondu à l’enquête sont
son sur le marché de la construction bois ce qui
montre que la population initiale a bien été identifiée.
Effectif des entreprises interrogées
Beaucoup de petites entreprises :
Les entreprises de moins de neuf salariés
représentent un peu plus de la moitié de
l’échantillon. Ces éléments témoignent d’une
présence importante de l’artisanat
artisanat sur le
secteur
bois
construction
en
Basse
Normandie.
5% 4%
Nombre d'entreprises
de - 9 salariés
2%
Nombre d'entreprises
entre 10 et 49 salariés
52%
37%
Nombre d'entreprises
entre 50 et 99 salariés
Nombre d'entreprises
entre de + de 100
salariés
Non communiqué
A noter que les entreprises qui dépassent les
100 salariés sont situées hors Basse
Normandie.
Une part importante d’entreprises
nouvelles sur ce marché :
Ancienneté
2%
41% des entreprises font de la construction
bois depuis moins de 5 ans ce qui témoigne
d’un développement nouveau de cette
activité.
22%
mois de 5 ans
41%
entre 6 et 10 ans
entre 11 et 20 ans
Il est intéressant de noter que 35% des
entreprises interrogées réalisent
nt de la
construction bois depuis plus de 10 ans.
ans
Cette activité n’est donc pas nouvelle sur le
territoire bas normand.
Des
entreprises
diversifiées :
aux
NC
22%
activités
Seulement
eulement 20% des entreprises
exclusivement de la construction bois.
plus de 21 ans
13%
Part de la construction bois dans le
chiffre d'affaire des entreprises
font
15%
17%
moins de 10%
Ainsi pour une majorité d’entreprises la
construction bois vient en complément
d’autres activités (charpente, couverture,
menuiserie, abris de jardin,…)
entre 11% et
50%
entre 51% et
99%
100%
19%
30%
Il n’y a pas de corrélation entre la taille de
l’entreprise et sa spécialisation.
20%
NC
2
Les entreprises dont la totalité de leur chiffre d’affaires correspond à la construction bois ne dépassent pas
les 30 salariés.
Enfin, la moitié des entreprises qui réalisent aujourd’hui moins de 50% de leur chiffre d’affaires avec la
construction bois estime que cette part va augmenter dans le 5 années à venir.
Perception de l'évolution du marché
2. Ressenti du marché
Les entreprises interrogées sont très
optimistes sur l’évolution du marché
puisque plus de 65% estiment que le
secteur de la construction bois
augmente de façon générale et 6% qu’il
augmente fortement.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cet optimisme est intéressant à mesurer
dans un contexte de crise de la
construction neuve.
3. Typologie des bâtiments réalisés
Des entreprises essentiellement orientées sur le marché du particulier
91% des entreprises réalisent des maisons
individuelles et 78% des extensions.
L’activité envers les particuliers est donc
très développée.
Il faut préciser que la grande majorité de
ces entreprises ne sont pas constructeurs
de maisons individuelles et n’assurent pas
la réalisation de la maison individuelle dans
la totalité.
Typologie des bâtiments bois réalisés
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
22% des entreprises sont sur le marché du
bâtiment public et 19% sur le bâtiment
collectif. Ces entreprises sont de taille et
d’activité hétérogènes. On retrouve à la
fois des entreprises spécialisées et des
entreprises pour qui l’ossature bois
représente moins de 50% de leur chiffre
d’affaires, des entreprises de plus de 200
salariés et des entreprises de moins de 10.
20%
10%
0%
3
On peut se douter que les entreprises de taille plus conséquente n’auront pas la même offre que des
entreprises de petite taille qui n’ont pas toujours de bureau d’étude intégré.
4. Techniques employées
L’ossature bois est la technique qui dépasse toutes les autres
L’ossature bois est sans surprise la
technique la plus employée à 90% par
les entreprises.
Loin derrière, le poteau poutre est la
seconde technique employée par 33%
des entreprises suivi du colombage
(22%). Les entreprises qui réalisent du
poteau poutre sont aussi bien de taille
artisanale que des entreprises qui ont
entre 50 et 80 salariés.
Techniques constructives employées par les
entreprises
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Le bois empilé reste très minoritaire
mais ce chiffre est à relativiser au vu de
l’échantillon. En effet, les entreprises
réalisant des constructions en bois
empilés sont parfois des entreprises
d’importation qui ne sont pas très bien
recensés par ProfessionsBois.
5. Provenance des bois utilisés
Les entreprises utilisent essentiellement
des bois nationaux et des bois du nord
(Scandinavie). Les bois exotiques sont
utilisés par 31% des entreprises.
D’autres provenances ont été spécifiées
par 17% des entreprises : l’Est de
l’Europe, le Canada et l’Allemagne.
Précisions que les bois du nord sont
associés aux pays scandinaves mais
qu’il y a pu avoir différentes
interprétations dans cette appellation.
Pourcentage d'utilisateurs de bois selon la
provenance
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bois nationaux Bois du nord Bois exotiques
Autre
4
Détail de la part des approvisionnements par provenance
moins de 49%
entre 50 et 99%
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bois régionaux et nationaux
Bois du nord
Bois exotiques
Si on zoome sur la part que représente l’approvisionnement en bois nationaux par rapport à
l’approvisionnement total, on constate que pour 70% des entreprises qui les emploient, ils représentent
moins de 49% de leur approvisionnement total.
C’est le phénomène inverse pour les bois du nord car 81% des entreprises les employant les utilisent
majoritairement.
Sur les 17 entreprises qui emploient des bois exotiques, une seule réalisent plus de 50% de ces
approvisionnements avec cette provenance.
Concernant les approvisionnements en bois régionaux, sur les 54 entreprises interrogées, 20 les utilsent. Ils
représentent moins de 49% de leur approvisionnement pour 16 d’entres elles. 3 les utilsent exclusivement,
ce sont de très petites entreprises.
6. Evolution du marché du particulier
La maison bois gagne des parts de marché en Basse Normandie.
Les entreprises interrogées ont déclaré avoir construit 264 maisons en 2009 et 219 maisons en 2008.
Pour indication, en 2008, 6 009 maisons individuelles ont été construites en Basse Normandie. Cela signifie
qu’en 2008 les maisons bois représentaient au minimum 4% du marché de la maison individuelle.
42 entreprises sur 54 ont fourni un historique du nombre de maisons bois réalisées depuis 2006. On
constate une progression de 30% du nombre de maisons individuelles construites en structure bois entre
2006 et 2008 contre une baisse de 15 % dans le même temps pour le marché de la maison individuelle en
général.
5
Evolution du nombre total de maisons
individuelles en Basse Normandie
(source DRE)
Evolution de la construction de maisons
individuelles structure bois
250
200
150
156
185
199
7500
129
6676
6500
100
6000
50
5500
0
5000
2006
7039
7000
2007
2008
6009
2009
2006
2007
2008
A noter que 6 entreprises bas normandes réalisent 56% des maisons déclarées.
Un secteur extension/surélévation en développement :
En quatre ans, ce secteur a progressé de 46%.
Il est en plein développement. La crise
immobilière est d’ailleurs plutôt favorable à
l’extension ou la surélévation car c’est une
solution plus accessible que la construction
d’une maison neuve.
Evolution du nombre d'extensions /
surélévation en Basse Normandie
120
100
80
60
40
20
0
77
90
97
2008
2009
52
2006
2007
7. Besoin en Formation :
•
•
•
24 % des entreprises interrogées sont intéressées par une formation sur l’approfondissement des
techniques de construction bois
31 % des entreprises interrogées sont intéressées par une formation sur la performance énergétique
15 % des entreprises interrogées sont intéressées par une formation sur l’accrochage d’une
structure bois sur une structure maçonnée
6
Enquête construction bois Basse Normandie
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………… …………Effectif……………………………… ….
Adresse : ……………………………………………………………Code postal : ……………….. Ville : ………………………….
Téléphone : …………… ….....................Fax : ……………………………….Mail : ……………..................................
Evolution de l’activité construction bois au sein de votre entreprise
Faites-vous de la construction bois ? oui
non
j’y pense
Si oui, depuis combien d’années faites-vous de la construction bois ?...............................................an(s)
Part de votre chiffre d’affaires correspondant à l’activité construction bois en 2008 : …………………………%
Comment a évolué cette part au cours des 5 dernières années : + ………...% ou -….….…% ou stable
Comment évoluera-t-elle dans les 5 prochaines années : + ……………...% ou -…………....% ou stable
(E stimation)
Selon vous, comment évolue le secteur de la construction bois en Basse Normandie de façon générale ?
forte diminution
diminution
stable
augmentation
forte augmentation
Quels types de bâtiments réalisez-vous ? (avec structure bois)
Maison individuelle
Extension / surélévation
Bâtiment industriel
Bâtiment agricole
Autre ………………………………… ……………………………
Logements collectifs
Bâtiment public
Techniques constructives employées
Ossature bois
Panneaux contre collés
Poteaux-poutres
Colombage
Bois empilés
Autre : ………………………… …………
Provenance des bois que vous utilisés pour la construction bois :
Bois régionaux : …………… ………%, Bois nationaux : ……………% Bois du nord : ………………….%,
Bois exotiques : … ………………….%, Autres provenances (préciser) :………….…………… : ……….%
Si vous réalisez des maisons individuelles ou des extensions / surélévations merci de
renseigner le tableau suivants :
2009 (estimation
jusqu’à décembre)
2008
2007
2006
Nombre de maisons individuelles
réalisées en Basse Normande
Nombre d’extensions / surélévations
réalisées en Basse Normandie
Nombre de maisons individuelles
réalisées hors Basse Normandie
Avez-vous des besoins en formation ?
Sur les techniques de construction bois
oui
non
peut être
Sur la performance énergétique (BBC, étanchéité à l’air,….)
oui
non
peut être
Sur l’accrochage d’une structure bois sur une structure maçonnée
oui
non
peut être
Autre : ………………………… …………………………………………………………… …………………………………………… ……..
Questionnaire à retourner à P rofessionsBois :
Maison de la Forêt-19bis rue des Capucins – 61 000 Alençon –
Fax : 02 33 82 41 81 – mail : [email protected]
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