Convergence Fixe-Mobile - Association des Supélec
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Convergence Fixe-Mobile - Association des Supélec
Atelier Technique GP Informatique & Telecom 19/06/2007 Groupe Professionnel Informatique et Télecoms Le trait d’union entre les Supélec de la profession 2000 membres inscrit a la mailing list Ateliers et Conférences Telecom : [email protected] Informatique [email protected] G9+ : http://www.g9plus.org/ Tous les membres sont les bienvenus pour présenter un sujet d’atelier. Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Agenda Conférence G9+: mardi 3 juillet 2007 à 19:00 Quel avenir pour les Opérateurs de Télécommunication à l'horizon 2010/2015 ? Michel COMBES, Président de TDF Emmanuel FOREST, DGA de Bouygues Telecom Marc FOSSIER, Directeur Exécutif de France Telecom Gabrielle GAUTHEY, Membre du Collège de l'ARCEP Marc TAIEB, DG de Bolloré Télécom. Le débat sera introduit et animé par Yves GASSOT,Directeur Général de l'IDATE. http://www.g9plus.org (info et inscription) Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Atelier Convergence Fixe – Mobile (FMC) Sommaire Les paramètres du développement de la FMC Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit Moteurs Freins Technologies Opérateurs fixes Opérateurs mobiles Opérateurs intégrés Synthèse de l’offre Conclusion Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Atelier Convergence Fixe – Mobile (FMC) Sommaire Les paramètres du développement de la FMC Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit Moteurs Freins Technologies Opérateurs fixes Opérateurs mobiles Opérateurs intégrés Synthèse de l’offre Conclusion Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC « Catalyseurs » conjoncturels et structurels Catalyseurs d’ordre conjoncturel ou structurel Conjoncturel Facteurs comportementaux Facteurs réglementaires Structurel Tendance générale vers le tout IP Évolution tendancielle des marchés télécoms (fixe, mobile, HD) Facteurs technologiques Opportunités pour les opérateurs Construire des relais de croissance Rationalisation des infrastructures de service Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC Contexte des marchés Croissance des services mobiles en ralentissement Déclin structurel de la téléphonie fixe Essor du haut débit CA services télécoms en Europe de l’Ouest, en milliards EUR Relais de croissance nécessaires Source : Idate, 2006 Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit Marché mobile : croissance lente mais régulière 38% 42% 45% 48% Mob/(fixe+mob) FI Source : Eurobaromètre, juillet 2006 FR Évolution tendancielle favorable à la substitution fixe – mobile 14% des foyers déclarent ne pas avoir d’accès téléphone fixe et 76% des français possèdent un mobile (AFCOM, mars 2007) Contribution du trafic mobile au trafic voix en croissance régulière Parc de téléphonie mobile et volume de trafic moyen en hausse +10% T405/T406 +6,1% T405/T406 Source : ARCEP, 2007 Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit Marché haut débit : les opérateurs fixes et cablos en position de force Décollage du haut débit 2050+ NRA dégroupés 6 552 000 accès haut débit 3 497 000 DSL avec abo FT Développement de la VoIP 6,6 millions d’abonnements à un service téléphonique sur IP à fin 2006 (= VoBB + voix sur Internet + câble) en hausse de 102% sur un an Le trafic VoIP représente 23% du trafic voix total (GP + entreprises) « Déclin » de la sélection du transporteur Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 3 055 000 DSL sans abo FT Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit Abonnement fixe et communications Une évolution inéluctable vers un modèle forfaitaire généralisé ne rémunérant plus la minute ? Source : ARCEP, 2007 Tarif de l’abonnement (€ TTC): 03/05 13,99 07/06 15 07/07 16 Quote-part de l’abonnement en hausse : conjonction de deux tendances 13 Hausse régulière de l’abonnement FT acceptée par l’Autorité Baisse des revenus de communications (– 26% entre 2005 et 2008, – 13% entre T405 et T406) s’explique par : z Une décision réglementaire, en contrepartie de la hausse de l’abonnement z Une érosion des revenus vers les mobiles en raison de la baisse de la CTA (– 50% entre 2004 et 2007) Modèle identique à attendre pour le mobile ? Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC Facteur réglementaires Réglementation et convergence fixe mobile Crée un environnement relativement favorable … Le problème posé par la FMC au régulateur z Les marchés fixe et mobile sont actuellement distincts dans le processus d’analyse des marchés pertinents z Des acteurs intégrés verticalement ET horizontalement Les exigences de l’ARCEP z Réplicabilité des offres z Transparence entre les activités de l’opérateur puissant Obligation relative à l’objectif de non discrimination z De la séparation comptable à la séparation fonctionnelle voire structurelle ? MVNO Portabilité mobile Nouvelles licences Haut débit (ADSL nu, bitstream et dégroupage) … Mais sans pour autant adresser spécifiquement la FMC Portabilité fixe -> mobile Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les ARN sont vigilantes ARCEP z Redéfinitions de l’offre Family Talk (flotte résidentielle Orange) z Offre Business Talk d’Orange AGCOM (Italie) z L’autorité a temporairement stoppé Unica (TI) z Blocage de Numero Fisso (Vodafone) OFCOM (RU) z Séparation structurelle (BT Openreach) Les paramètres du développement de la FMC Facteurs comportementaux / déterminants de la demande Les déterminants de la réceptivité des utilisateurs business aux offres de FMC Volonté de fusion des contextes et d’un terminal unique ? Articulation front office / back office Convergence tarifaire Changements organisationnels et de mode de travail qui exigent davantage de mobilité Objectifs de réduction des coûts télécoms (ex : optimisation du tarif d’appel depuis le terminal convergent) Gestion de la joignabilité sur son terminal Structuration de l’usage par typologie d’entreprise et par typologie d’utilisateurs Les déterminants de la réceptivité des utilisateurs résidentiels aux offres de FMC Volonté d’indépendance des adolescents favorable à une logique de substitution Facture unique Usages Appels intra-foyer en progression Concentration des appels vers quelques numéros privilégiés Développement des réseaux communautaires et explosion du nombre de personnes « connectées » Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC Freins Substitution fixe – mobile Gamme produits Mobile Fixe Usage Individuel Familial Terminal Unique Box 3P standardisée Subvention Fort Faible (tél fixe) fort (box) Consommation Forfaits + coût à la minute Forfait illimité Distribution Mobile Fixe Réseau de boutiques Fort Moyen Réseaux partenaires Nombreux Peu nombreux Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Technologies FMC Unlicensed Mobile Access (UMA) UMA est standardisé par le 3GPP (GAN, TS 43.318) Une technologie faite par et pour l’écosystème mobile Les déploiements en Europe S’intègre facilement dans le réseau mobile Permet de décharger les fréquences Limite la perte de trafic mobile dans une optique de FMC Intègre nativement le roaming WLAN (unlicensed) / GSM British Telecom (BT Fusion) Orange France, Royaume-Uni, Pays Bas, Espagne (Unik, Unique, Unico) T-mobile USA (@Home) Telecom Italia (Unica) Telia Sonera (HomeFree) Saunalahti/Elisa (Test) Terminaux Peu de terminaux (~10) Autonomie ? Fonctions multimédia, mais pas 3G Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Source : UMA Technology Technologies FMC Femtocell Femtocell utilise les réseaux actuels Mini station de base 2G/3G connectée en IP au réseau mobile Pas besoin de terminaux bi-mode z z Roaming effectué par la box / adaptateur Fonctionne avec les terminaux actuels Une technologie prometteuse En complément d’UMA Opérateurs n’ayant pas de stratégie de terminaux convergents Source : Kineto Wireless Avantages Inconvénients Meilleure QoS qu’en WiFi Encore immature Meilleure autonomie Le coût (200 à 300 USD) Couverture Opportunité de réduction du churn Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Technologies FMC IP Multimedia System (IMS) IMS est une « plate-forme » standardisée de livraison de services de communications avancés (sessions SIP) agnostique au réseau d’accès Solution de long terme Exige une refonte profonde du cœur de réseau Permet de mutualiser la production de services de communications Services Combinaison de sessions Une proposition de valeur encore peu convaincante Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Source : Nortel Les paramètres du développement de la FMC IMS – VCC et accès I-WLAN Source : Philips Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Atelier Convergence Fixe – Mobile (FMC) Sommaire Les paramètres du développement de la FMC Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit Moteurs Freins Technologies Opérateurs fixes Opérateurs mobiles Opérateurs intégrés Synthèse de l’offre Conclusion Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Positionnements des opérateurs Combinatoires fixe, mobile et haut débit Une typologie d’offres autour de cinq combinaisons Tél Fixe Haut débit Mobile convergence - FMC voix + data : Triple play mobile, Quadriple play - FMC voix : Bundles (simples, flotte) - Offres de terminal convergent - FMC data - substitution fixe voix - FMS voix (Abondance, home zone) - substitution fixe data - FMS data substitution tarifaire SUBSTITUTION Abondance Home zone Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 technique CONVERGENCE Flotte Bundles 3P/4P, Centrex Terminaux convergents Services convergents Positionnements des opérateurs Opérateurs fixes non intégrés : SWOT Forces Faiblesses Contrôle du foyer via la STB Contrôle du réseau / diffusion TV Développement très fort du marché du haut débit Base d’abonnés de type foyer (et non individuel) Cible limitée aux zones urbaines / denses D’autres priorités sont à adresser en parallèle (FTTH, IPTV) Risques Scénario de substitution fixe – mobile (voix + data) Opportunités Pénétrer le marché mobile par le biais de nouvelles technologies sans fil Revente en gros à des opérateurs mobiles en tant que FVNO Fidélisation + Acquisition Moyens pour entrer sur le marché mobile MVNO est l’option privilégiée z z z Neuf Cegetel / SFR Noos / Ten mobile ? Les autres en attente (Free, Alice) Co-branding : Peu d’intérêt Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Acquisitions : rares Nouveaux investissements : ticket d’entrée 3G prohibitif, mais positionnement alternatifs possibles (Free sur le Wimax) Positionnements des opérateurs Opérateurs fixes non intégrés : stratégies Les « gros alternatifs » adoptent un positionnement ubiquitaire mais une démarche volontariste vers la convergence technique « Substitution fixe » voix et data en s’appuyant sur des réseaux sans fil alternatifs z z z Convergence tarifaire z Offres bundles : 9C Famille Neuf, 9C Office Mobile Convergence technique z z 9C et le réseau FON (Neuf Talk PC, Neuf Talk mobile) Free et son réseau communautaire de Freebox BT Openzone, BT Broadband Talk Offres 3P/4P : 9C Mobile Liberté, Free SIP Offres terminaux convergents : 9C Twin (voix + data avec Twin Tact) BT Fusion et Corporate Fusion Les « petits » se positionnent difficilement sur la FMC z « Petits » « Gros » Altitude Telecom Two Easy SUBSTITUTION VoIP mobile Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 CONVERGENCE Bundles, Flotte, 3P/4P Terminaux convergents Services convergents Positionnements des opérateurs Opérateurs mobiles : SWOT Forces Faiblesses Substitution « naturelle » Haut débit mobile peu compétitif par rapport au haut débit fixe Taux de pénétration élevé Le réseau de distribution D’autres priorités sont à adresser en parallèle (TV mobile, 3G) Risques Concurrence accrue des opérateurs fixes du fait d’une réglementation favorable aux MVNOs VoIP mobile Trafic on-net Opportunités Pénétrer le marché fixe et profiter de la dynamique du haut débit => relais de croissance Fidélisation + Acquisition Moyens pour entrer sur le marché fixe FVNO z z SFR / Neuf Cegetel et O2 / Telefonica Vodafone / BT Co-branding : ce moyen n’est pas privilégié et demeure rare z Vodafone / Fastweb Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Acquisitions : rare z SFR / Tele2 Nouveaux investissements z z SFR et sa licence Wimax Mobistar dégroupeur Positionnements des opérateurs Opérateurs mobiles non intégrés : stratégies Les « gros challengers » évoluent de la substitution à la convergence Substitution z Home zone : Succès considérables en Europe z Abondance Vodafone Happy Options, SFR Forfait 100% Convergence tarifaire / technique O2 Genion, Vodafone ZuHause et Casa, T-mobile @Home SFR Happy Zone, SFR Office Zone SFR Mobile + ADSL, Vodafone Flat3 Bouygues Télécom Business Synchro (Centrex / FMC), offre SFR attendue pour la rentrée, SFR Option PABX mobile Les « petits » se contentent en général de substitution Luttent contre les opérateurs mobiles plus gros et les fixes en proposant des offres d’abondance Bouygues Telecom Exprima et Neo, 3 No limit, … T-mobile UK Web’n walk (FMS data) SUBSTITUTION CONVERGENCE « Petits » « Gros » Abondance Home zone Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Flotte, 3P/4P Centrex Terminaux convergents Services convergents Positionnements des opérateurs Opérateurs intégrés : SWOT Forces Contrôle de l’infrastructure Vision stratégique et R&D PdMs élevées et effet club Faiblesses Risques Cannibalisation des revenus Substitution Concurrence accrue Soumis à régulation Opportunités Rationalisation des coûts de production des services Augmentation de la fidélisation Les opérateurs intégrés sont déjà engagés dans la convergence Réintégration des activités mobile Stratégie de déploiement de réseaux convergents Facteur de différenciation Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Positionnements des opérateurs Opérateurs intégrés : stratégies Les historiques : de la convergence tarifaire … à la convergence technologique Orange Business Talk Stratégie NeXT d’Orange : Unik Services intégrés Concurrence faible … tout en répondant aux attaques hors convergence Orange Family Talk, TIM Famiglia T-mobile @Home Les intégrés challengers investissent diversement la FMC Terminaux & services convergents : O2, Orange UK Bundles : Vodafone/Arcor , O2/Telefonica , Wind, Orange UK Substitution : SFR, Vodafone « Challengers » « Historiques » SUBSTITUTION Home zone Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 CONVERGENCE Bundles, Flotte, 3P/4P Terminaux convergents Services convergents Atelier Convergence Fixe – Mobile (FMC) Sommaire Les paramètres du développement de la FMC Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit Moteurs Freins Technologies Opérateurs fixes Opérateurs mobiles Opérateurs intégrés Synthèse de l’offre Conclusion Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Positionnements des acteurs Cartographie de l’offre opérateurs pour cible GP et entreprises Substitution Bundles TC Exprima et Néo (abondance) Family Talk (flotte GP) Forfaits perf (flotte PME) Twin (SIP) Happy Zone (home zone GP) Famille Neuf (flotte GP) Interne et Intégral Absolu (flotte E) Unik (UMA) Office Zone (home zone E) Néo Entreprise (flotte E) Unik for business (UMA) (SIP) Data mobile (FMS Internet) Net et mobile (3P sans fixe) Business Talk (bundle E) Business Everywhere (FMS Internet) Mobile Liberté (bundle GP) Two Easy (bundle E) PABX mobile (bundle E) (bundle 3P) Office mobile (bundle 3P) Mob+ADSL (bundle 4P) Business Synchro (bundle E) GP : grand public (G)E : (grande) entreprise Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Corporate Fusion (SIP) « Mobile centric » Conclusion Repositionnement des acteurs Les opérateurs fixes veulent capitaliser sur leur box en offrant des bundles tarifaires et en allant concurrencer les opérateurs intégrés sur le terrain des terminaux convergents Les opérateurs mobiles jouent la substitution et la convergence tarifaire Les opérateurs intégrés proposent une convergence technique pour rationaliser les coûts et contrer les alternatifs fixes ou nouveaux intégrés. En position de force, ils ont toutefois beaucoup à perdre Bilan Pour l’instant, les rares succès de convergence pure sont relativement modestes z Moins de 500 000 terminaux convergents dans le monde à fin 2006, 250k+ options Unik en 8 mois Les offres de substitution home zone devraient rencontrer la faveur des utilisateurs Perspectives La migration vers le tout IP a déjà commencé, et les marchés ont atteint un degré de maturité suffisant pour l’émergence d’offres convergentes Mais cela prendra du temps … z z La « proposition de valeur » n’est pas encore claire (évolution FMS ? Quels services ?) Régulation fixe – mobile en cours ABI Research prévoit la livraison de 300 millions de terminaux WiFi dans le monde d’ici 2011 Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Positionnement équipementier / opérateur Cartographie succincte Les opérateurs migrent difficilement vers les Communications unifiées Business Together (CU Centrex) Business Talk (FMC) Comms unifiées FMC opérateurs Two Easy (FMC Centrex) Business Synchro (FMC Centrex) Centrex mobile (FMC Centrex ?) Option PBX mobile 2007 2008 One-X mobile Alcatel Cellular Extension Cisco Cellular Extension Dual mode Dual mode SIP Dual mode Mobile Communicator Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les équipementiers en avance sur le périmètre service Équipementiers et éditeurs Atelier Convergence Fixe – Mobile (FMC) Questions Merci ! Questions ? Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Atelier Convergence Fixe – Mobile (FMC) Annexes ANNEXES Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC Les offres FMC équipementiers Les constructeurs de terminaux court-circuitent les opérateurs mobiles et élaborent des partenariats avec les équipementiers de Comms Unifiées Les intégrateurs préparent des offres d’intégration « FMC » Pour l’entreprise, trois alternatives aux offres opérateurs 1 2 Passerelles GSM Encore efficace pour longtemps ? Softphones / WLAN c €/min HT 20 15 Conférences sur laptop (50% coûts mobiles selon C&W et Nortel) Téléphones Wifi TCAM = – 20,6% 3 10 5 CTA Orange / SFR CTA Bouygues Telecom Intégration IPBX 2004 2005 2006 2007 (source : ARCEP, juillet 2006) « Le client s’interdit d’associer la carte SIM avec des solutions techniques ayant pour objet le réacheminement du communications par tout procédé technique. » (conditions spécifiques Business Talk mobiles) Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 LCR pour les charges de roaming Fonctions avancées sur mobile [en fonction du couple (mobile,iPBX)] z z Transferts, numéros courts, services de groupe, conférences etc … Mévo unique Les paramètres du développement de la FMC Les offres FMC équipementiers : exemple Cisco Cisco Unified Mobile Communicator Fonctionnalités z z z z z z z Numéro unique (single business number reach) Présence Messagerie vocale Conférences Liste de contact unifiée Historique d’appels unique Management unifié Cisco Mobile Connect Dual ringing Permet la commutation d’un appel entre téléphone fixe et mobile Supporte z z Tout opérateur mobile Tout OS Pour une démo flash : http://www.cisco.com/cdc_content_elements/flash/cisco_mobilecomm/index.html Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC Les offres FMC équipementiers : exemple Cisco Alcatel Omnitouch Unified Communications Source : Alcatel, 2007 Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC Facteurs comportementaux : le prépayé en France Le parc prépayé est un facteur de développement positif pour la FMC Il est stable à 35% Source : ARCEP, 2007 Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit (France) +5,6% T405/T406 -4,8% T405/T406 38% 42% 45% 48% Mobile / (fixe + mobile) Fixe + 2,2M - 1,5M Mobile Abos fixe Dégroupage total Volume sortant stable Revenu par minute en chute de 33% depuis 2002 (*) + 15% de l’abonnement depuis 2002 + 14,4% en volume sortant entre 4Q05 et 4Q06 Revenu par minute en chute de 28% depuis 2002 (**) La baisse de la CTA n’impacte que le marché wholesale (*) On ne prend en compte que le revenu de communications. (**) Le revenu mobile inclut tous les revenus voix, donc hors SMS Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC La tendance de la substitution L’analyse des dépenses prévisionnelles pour des PME/GC Europe de l’Ouest montre une tendance forte à la substitution Source : Analysys Research, 2007 Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07 Les paramètres du développement de la FMC La mobilité en entreprise Segmentation des utilisateurs entreprises par technologie Source : Analysys Research, 2007 Atelier convergence fixe - mobile 19/06/07