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PMO : une zone complexe … mais dynamique François SPORRER – février 2014 Une région vaste et hétérogène Population EAU (CCEAG) Population CCEAG 2010 (45,52 M) Oman : 3,31 Qatar : 1,95 Koweït : 3,25 EAU : 9,2 Arabie saoudite : 26,5 Bahreïn : 1,31 L’ANMO est la zone la plus dynamique après les BRIC LARGE EMERGING MARKET REGION STRONG HISTORIC GROWTH MENA drives 32% of growth (over next 10 yrs) in non BRIC EM Note: other includes CIS outside Russia and South Asia outside India , MENA includes Turkey; Source: Euromonitor, EIU GCC : attractivité + stabilité = point d’entrée régional Source: Euromonitor, BMI, EIU (2011) Des économies en cours de diversification… Source: GOIC, Euromonitor, Bain & Cy Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement attendus…. Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy Macro tendances dans le GCC Importants excédents liés aux exportations d’hydrocarbures et dérivés ~ 2000 Mds USD ré-investis dans les économies locales ++ Population en croissance avec un pouvoir d’achat en hausse Amélioration de l’environnement des affaires Fondements macro-économiques solides Opportunités d’investissements diversifiées Secteurs fournisseurs de biens pour les grands projets : Machines et équipements, matériaux de construction Secteurs transformateurs de matières premières : fonderies de métal, plastiques, pétrochimie… Secteurs fournissant les besoins d’une population croissante : immobilier, agroalimentaire, santé, éducation distribution… Secteurs support : Logistique, services industriels, services financiers, environnement L’ARABIE SAOUDITE Le géant méconnu Un pays grand comme 4 fois la France Les clichés: des Bédouins, des chameaux, le désert … mais en fait un chantier permanent De l’argent et des consommateurs De l’argent: car Pétrole = argent. l’Arabie saoudite est le 2ème producteur mondial de pétrole avec autour de 9,5M b/j. La croissance au rendez-vous: 5% en 2012 malgré la crise. Des consommateurs: frénésie de consommation + pouvoir d’achat élevé (17 000 USD/h) Un vrai pays: 46% du PIB du Golfe, 2,2 Mkm², 60% de la population du Golfe, 26,5Mh dont 5,5M d’étrangers et 75% de Saoudiens de moins de 30 ans. Trois conurbations dominent : Djeddah-la Mecque (6Mh), Riyadh (6Mh), Dammam-KhobarDhahran (4Mh) Des chantiers: souci de développer le pays: modernisation tout en ménageant les sensibilités, éducation, infrastructures, ouverture au secteur privé. Un budget de 220 Mds USD pour 2013. Accent sur les dépenses sociales, les infrastructures, la Défense, la sécurité, la formation, l’éducation, mesures sociales (indemnité chômage, subventions). Au-delà du budget, des villes nouvelles, des projets d’infrastructures pétrolières et pétrochimiques sur plusieurs années. Un secteur privé: actif et structuré présent dans la distribution et l’agro-alimentaire. Pas de gros problèmes de paiement: des retards possibles. Ubifrance, le Service économique, les Conseillers du commerce extérieur de la France et peuvent donner des éléments d’information sur les sociétés saoudiennes. Une population jeune avide de consommer 1,80 % 0,40 % 11 % 21 % Moins de 5 ans De 5 à 14 ans 47,40 % De 15 à 24 ans De 25 à 59 ans De 60 à 79 ans 18,90 % Plus de 80 ans Des créneaux variés, pas seulement le pétrole : 2010 1 619 750 473 541 292 871 Evolution % -66,6 Préparations pharmaceutiques 374 153 151 289 200 635 -22,7 Viandes de volailles 142 160 997 211 689 772 48,9 Instruments et appareils de mesure, d'essai et 120 052 607 141 439 531 17,8 107 751 626 125 251 626 16,2 97 816 255 107 851 757 10,3 59 021 602 104 623 128 77,3 Produits du raffinage du pétrole 19 733 322 76 882 563 289,6 Equipements de communication 45 480 241 75 185 145 65,3 Moteurs, transformateurs 70 219 708 65 799 439 -6,3 Instruments et fournitures à usage médical et 46 666 522 53 264 315 14,1 Autres produits chimiques n.c.a. 57 517 635 53 127 959 -7,6 Produits laitiers et fromages 40 428 520 49 405 817 22,2 42 619 499 48 956 173 14,9 7 951 880 47 227 093 493,9 3 984 138 897 3 138 218 227 - 21,2 Aéronefs et engins spatiaux Agrotech: matériel agricole, alimentation animale, agroalimentaire bio et gourmet, fruits, légumes. de navigation Parfums et produits pour la toilette ITI: nucléaire, ville durable, équipements pétroliers et gaziers, pétrochimie, énergies nouvelles, électricité, eau, ferroviaire, BTP, mines. MHS: décoration intérieure de milieu et haut de gamme, second œuvre du bâtiment, parfums et cosmétiques, luxe, prêt-à-porter, Santé, tourisme. 2011 Matériel de distribution et de commande électrique Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier génératrices et électriques dentaire NTIS: grande distribution, télécoms, logiciels, franchises, restauration. Produits sidérurgiques de base et ferroalliages Autres matériels électriques Total général Bonne image de la France L’Arabie saoudite est le deuxième partenaire commercial de la France dans la région (Emirats en tête). Exportations françaises: 3,2 Mds € (contre 4,480 Mds € d’importations, pétrole). Postes forts: aéronautique, matériel électrique, instruments et appareils de mesure, parfums et cosmétiques, pharmacie, volaille. La France est le 6e fournisseur du Royaume, derrière les Etats-Unis, la Chine, l’Allemagne, le Japon, la Corée du sud. Présence française: 70 entreprises implantées, de toutes tailles, des PME présentes, des PME créées sur place par des Français, 20 VIE. Il y a demande saoudienne pour des PME françaises: le secteur privé saoudien veut des PME. Les grosses entreprises sont considérées comme prises par les grands contrats. Les PME françaises sont bien perçues: réactivité, technicité. Aspects taille humaine ou entreprise familiale appréciés. Bonne image des marques françaises. LE QATAR Petit pays mais grandes ambitions Présentation générale du Qatar 11 571 km² (taille de l’Ile-de-France) 1,9 million d’habitants (3/4 des hommes) 200 000 qatariens (10,5% de la pop) Population active qatarienne d’à peine 72000 (+90% entités publiques) Croissance du PIB : +17,7% (2008), +12% (2009), +16,6% (2010), +18,8% (2011), +6,6% (2012) Moratoire sur l’exploitation de capacités additionnelles gazières, première conséquence : croissance plus raisonnable autour de 6% en 2012 et sur les prochaines années (5-6%) 3èmes réserves mondiales de gaz (derrière la Russie et l’Iran), 1er exportateur mondial de GNL, 77 millions de tonnes en 2011 62% de part des hydrocarbures dans le PIB (180 Mrds USD) 17 Bilatéral France - Qatar Excellente relation France-Qatar à haut niveau, convergence de vues sur de nombreux dossiers dans le monde arabe. Qatar : 3ème partenaire commercial dans le CCG. Nos échanges sont en recul en 2012, du fait de la baisse de nos importations mais nos exportations, 775 MEUR (après 750 en 2011) sont en revanche en légère progression et confirment la poursuite de leur progression après la chute observée de 2007 à 2010. Une centaine d’implantations françaises au Qatar (plutôt grands groupes type CAC 40) : hydrocarbures, infrastructures, BTP, sécurité/défense, grande distribution 18 Marchés porteurs Programme d’amélioration et construction des routes estimé à 30 Mrds USD Infrastructures aéroportuaires (11 Mrds USD) et portuaires (7 Mrds USD) Construction d’un réseau ferroviaire et métropolitain multi-fonctionnel et intégré : 35 Mrds USD de budget jusqu’en 2026 dont 70% doit être prêt pour la CM2022. En prévision de la Coupe du Monde de Football de 2022, de nombreuses infrastructures sportives (4 Mrds USD) sont en projet : 12 stades dont 9 à construire et 3 à agrandir/rénover. Diversification industrielle (notamment pétrochimie) Maintenance et équipements liés aux secteurs Oil&Gas Sécurité Informatique (attaque récente sur RasGas) Cloud Computing Arabisation des contenus médias (sous l’impulsion d’ict Qatar) Software dédié à la finance et aux banques (notamment banques islamiques) Marchés porteurs 30 Mrds USD de projets immobiliers (villes nouvelles, réhabilitation de vieux quartiers, projets hôteliers, Team Base Camp pour la CM2022). Important programme de construction d’hopitaux à l’image du Sidra Hospital de Qatar Foundation (hôpital de recherche d’un montant total de 6 Mrds USD!) Construction de grands malls à l’image de Dubaï (Festival City de Doha pour 2015) et gros besoin en matière de nouvelles marques et franchises (pauvreté de l’offre au Qatar par rapport à Dubaï) Développement de la grande distribution et opportunités pour l’offre agroalimentaire à travers Carrefour qui densifie son réseau, et à travers l’arrivée de nouveaux acteurs comme Monoprix et Géant. Hormis le commerce courant, le marché est peu accessible directement de FRANCE. Les projets d’infrastructures (cycle décisionnel long) nécessitent la création d’une structure locale (51/49). 20 LE KOWEIT Un petit Etat au grand potentiel Présentation générale du Koweït 17 818 km² 3,8 millions d’habitants (2/3 d’étrangers) 1,2M Koweïtiens (31,5% de la pop) Croissance du PIB : +6,3% (2012); prévisions 2013: +3,5% 6èmes réserves mondiales de pétrole brut, 5ème exportateur mondial, 3 millions de baril par jour 62% de part des hydrocarbures dans le PIB (180 Mrds USD) Un Etat rentier aux recettes provenant du commerce des hydrocarbures (60% du PIB en 2012, +95% des recettes budgétaires) Une économie en voie de diversification: plan de développement quinquennal voté en 2010 22 Plan de développement à 5 ans Voté au Parlement en février 2010, ce Plan prévoyait des investissements de l’ordre de 120 milliards de dollars sur 5 ans. Il couvre les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, l’énergie, le logement, l’éducation et la santé. Le Plan prévoit une plus forte implication du secteur privé dans l’investissement (BOT, PPP) car l’économie est trop fortement dépendante du secteur public: Le poids du secteur privé dans le PIB est de 35%, avec l'objectif d’augmenter cette part à 45% dans les prochaines années. Plus de 75% de la population active koweïtienne travaille actuellement pour le Gouvernement. En 10 ans, les dépenses publiques sur les salaires sont passées de $12.8 milliards a $37.5 milliards. Cependant il faut noter qu’à fin 2012, le taux de réalisation n’avait pas dépassé les 38% et que 112 projets étaient toujours au point mort. 2013 : année du changement ? Nouveau Parlement Nouveau Gouvernement Restructuration complète du secteur pétrolier Après plusieurs années d’augmentation et à périmètre comparable, l’excédent budgétaire 2013 devrait baisser de l’ordre de 35 % (passant de $55.6 Mds à $36.5 Mds) du fait d’une relance des investissements et du lancement de nouveau projets Dans le secteur pétrolier, KPC prévoit d’investir $100 Mds entre 2013 et 2018 dont une quarantaine auront été lancés d’ici à fin 2013 Les secteurs porteurs Secteur de la construction Gros potentiel dans l’immobilier résidentiel (conditionné à la livraison par les pouvoirs publics de terrains viabilisés), les projets sont estimés à USD 1,8 Mds. Nombreux projets de construction dans les domaines de la santé (environ USD 5 Mds de projets) et de l’éducation (dont projet dit Sabah al-Salem Campus de USD 3 Mds). Secteur des transports Avec 1.5 million de voitures en circulation, Koweït doit investir lourdement dans son réseau routier pour éviter l’asphyxie. Différents projets sont en cours d’exécution (dont Jahra St. $925 Millions) ou de soumission. Port de Boubyan (1ère phase du projet de USD 1,1 Mds adjugée à Hyundai Engineering et Kharafi) Terminal aéroportuaire et nouvelle piste (Projet d’environ USD 1 Md. Réseau ferroviaire et métro (plus de USD 2 Mds) La France et le Koweït Une relation ancienne et de confiance Une augmentation des échanges économiques en 2012: +1 Md EUR d’échanges commerciaux 92% des importations françaises depuis le Koweït (619M EUR) concernent le secteur pétrolier Les exportations françaises vers le Koweït (382M EUR) sont notamment issues de l’aéronautique et du secteur du luxe. Elles ont augmenté par rapport à 2011, mais restent en baisse depuis quelques années (489M EUR en 2010). Les investissements français sont relativement modestes (77M EUR en 2011) mais en hausse depuis le début des années 2000. Une vingtaine de filiales d’entreprises françaises sont présentes au Koweït; une centaine sont présentes à travers des partenariats avec des entreprises locales, des franchises ou des joint-ventures. Une coopération culturelle et scientifique développée (plusieurs accords sont signés entre les deux pays en matière d’éducation, de santé, de culture, etc.) Une bonne image de la France, tant au niveau économique que culturel LES EMIRATS ARABES UNIS Une plateforme globale… … renforcée par la crise économique Les Emirats Arabes Unis : une fédération de 7 monarchies héréditaires…. …. avec deux émirats qui dominent : Abu Dhabi et Dubaï Abu Dhabi - Capitale fédérale - 60 % du PIB – 3 Millions d’habitants Dubaï - Capitale commerciale - 26% du PIB – 2,5 Millions d’habitants Sharjah - 8% du PIB – 1 Million d’habitants 9,2 millions d’habitants … dont environ 15% d’émiriens Présence approximative de 20 000 français 2- Un acteur « global » pas dénué de fragilités… Contribution au PIB total des Emirats (%) Emirats du Nord 5% Dubai 35 % Position privilégiée de plate-forme commerciale mondiale - Hub portuaire de Jebel Ali - Tourisme, commerce de détail, finance, aérien - Abu Dhabi 60 % 93% de la production totale d’hydrocarbures - Capitale politique, financière et énergétique - Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité ! Abu Dhabi, « capitale énergétique » De la rente pétrolière… Plus de 90% de la production d’hydrocarbures Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz 90% des exportations d’hydrocarbures des EAU Générant une rente placée ADIA : 1er fonds souverain de la planète ... à la diversification économique : Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans : Industrie lourde : sidérurgie, armement Hautes technologies : aéronautique, biotechs Energies renouvelables (Masdar) Services : tourisme haut de gamme, éducation, culture, santé… Un véhicule financier : MUBADALA Les deux piliers Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité ! Dubaï, « capitale commerciale » Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex-nihilo Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…) Création et multiplication de zones franches spécialisées Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…) Des synergies puissantes entre les secteurs 80 % des échanges extérieurs hors pétrole 1er centre de conventions de la région Dubaï Port World : 3ème opérateur mondial 4ème aéroport de transit au monde 2ème en nombre de passagers internationaux Dubaï en 1991… … et aujourd’hui … et aujourd’hui Abu Dhabi en 1955… … en 1975 Une relation bilatérale ancienne et très dense - Une longue tradition de coopération militaire… Base militaire interarmes d’Abu Dhabi - … déclinée dans l’enseignement universitaire Sorbonne Abu Dhabi - … et bientôt dans le domaine culturel Louvre Saadiyat Commerce extérieur Exportations en 2012 3,65 Mds EUR Importations en 2012 1,24 Mds EUR 4ème plus grand excédent commercial mondial pour la France Triplement des exportations françaises depuis 1998 La France : 9ème rang des fournisseurs des EAU avec 3,4% de parts de marché Les EAU : 1er client au Moyen-Orient et 24ème dans le monde La France est classée 21ème client de la fédération (à 71% de produits pétroliers) Produits agroalimentaires 6% Produits de l'ind. Automobile 4% Autres 5% Biens d'équipements 37% Biens de consommation 19% Biens intermédiaires 29% L’Exposition Universelle de 2020 Dubaï a été désigné en novembre dernier, ville hôte de l’Exposition Universelle de 2020 Une chance pour la ville et le pays de rayonner : les autorités estiment les retombées économiques à 23 milliards de dollars pour les 7 prochaines années; elles prévoient également un fort afflux touristique (20 millions de visiteurs prévus en 2020) et la création d’environ 300 000 emplois. Les retombées économiques : La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de nouveaux projets (Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal, Dubai Adventure Studios, Mughal Gardens…) Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport Le développement des activités de loisir (hôtels, parcs d’attraction, centres commerciaux…) Les services/équipements directement liés à l’événementiel Marchés de Prix / ultra concurrentiels Références régionales (KSA, etc.) Marchés en USD LC / OPEN ACOUNT Distributeur local Culture MO Vs légalisme anglo-saxon Certifications & normes internationales Intégration locale (assemblage) Action régionale – Coordination UBIFRANCE Fin 2011 : ouverture d’un bureau au Qatar 2012 : mise en place de la régionalisation 2012 : ouverture de bureaux au Liban et en Jordanie 2013 : ouverture d’un relais au Koweït 2014 : ouverture d’un relais en Oman ? ..... et l’Iran ? Dispositif UBIFRANCE 2014