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Microsoft
Dynamics AX
Le logiciel de gestion d’entreprise
puissant, agile et simple
Le tableau ci-dessous détaille de nombreuses fonctionnalités disponibles dans le logiciel de
gestion d’entreprise Microsoft Dynamics AX. N’hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe
pour avoir plus d’explications.
Fonctionnalités
Description
Microsoft Dynamics AX : une solution de gestion d’entreprise complète « multi-tout »
Multi langues
Microsoft Dynamics AX est disponible dans de nombreuses langues :
Union Européenne : Allemand (DE, AT), Anglais (UK), Danois, Espagnol
(ES), Estonien, Flamand, Finlandais, Français (FR, BE), Hollandais,
Hongrois, Italien (IT), Lituanien, Polonais, Portugais (PT), Suédois,
Tchèque
Autre : Allemand (CH), Anglais (US, AU, IE, ZA, SG, MY, NZ, CA, IN),
Arabe, Chinois, Français (CH, CA), Espagnol (MX), Hébreu, Islandais,
Italien (CH), Japonais, Laotien, Norvégien, Portugais (BR), Russe,
Thaïlandais, Turque
Multi devises




Respect de multiples législations
Gestion d’un nombre illimité de codes devise
Gestion de plusieurs types de taux de change
Possibilité de gérer 3 valeurs en devise par transaction
Etats financiers en n’importe quelle devise paramétrée
Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Estonie, France, Finlande, Hollande, Hongrie, Italie, Lituanie,
Pologne, République Tchèque, Royaume Uni, Suède ;
Autres : Arabie Saoudite, Australie, Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis,
Inde, Indonésie, Islande, Japon, Laos, Malaisie, Mexique, Norvège,
Philippines, Russie, Singapour, Suisse, Thaïlande, Turquie
Fonctionnalités
Description
Pour Microsoft Dynamics AX, une société est une personne morale
(entité juridique) enregistrée (immatriculée) qui doit établir des
documents fiscaux légaux (bilan et compte de résultat).
Multi Plan comptable : Dans un environnement Multi sociétés, chaque
société peut avoir son plan comptable propre ou commun
(compatibilité US GAAP, IAS (ou IFRS)
Multi sociétés
Outils de consolidation : Dans un environnement Multi sociétés,
Microsoft Dynamics AX propose de définir une/plusieurs sociétés de
consolidations. Des fonctions de consolidation sont disponibles ;
Outils de rapprochement inter compagnies : Dans un environnement
Multi sociétés, Microsoft Dynamics AX permet d’automatiser les flux
logistiques et financiers inter compagnies. Des fonctions de
rapprochement inter compagnie sont également disponibles.
Pour Microsoft Dynamics AX, une organisation est une structure qui
permet de distinguer et contrôler les ressources et/ou les processus.
Multi types d’organisations
Multi sites
Plusieurs types d’organisations proposés :
 Unité opérationnelle (Business Unit): Organisation centrée sur des
industries ou des lignes de produits
 Centre de coût: Organisation utilisée pour suivre et tracer des coûts
ou des frais
 Département : Organisation pouvant avoir la responsabilité de
profits et pertes. Cela peut être un regroupement de centres de
coûts. Les départements sont aussi utilisés pour modéliser des
responsabilités fonctionnelles ou compétences: ventes, achats,
marketing, DSI …
Pour Microsoft Dynamics AX, un site est une structure qui permet de
modéliser un site de production ou tout autre lieu physique. Il n’y a pas
de limite de nombre de sites.
A partir du site, Microsoft Dynamics AX permet de structurer les
entrepôts, emplacements…
Multi Dimensions analytiques
- Possibilité de définir autant de dimensions analytique que nécessaire
- Paramétrage des règles d’alimentation des dimensions définies
Une suite financière complète et certifiée
Fonctionnalités
Suite financière complète
Suite financière certifiée
Suite financière vecteur d’efficacité
Une couverture large
Intégration totale de la suite
financière
Description
La suite financière de Microsoft Dynamics AX propose tous les outils
requis pour assurer la bonne gestion financière d’une entreprise.
La suite financière de Microsoft Dynamics AX est certifiée conforme à la
législation française (respect des obligations réglementaires et légales).
La suite financière de Microsoft Dynamics AX permet aux entreprises
d’être plus productives. Tous les processus financiers d’entreprise sont
couverts et parfaitement intégrés à l’ensemble des autres flux de
l’entreprise.
L’ensemble des fonctions nécessaires au pilotage des domaines de
gestion suivants sont disponibles :
 Comptabilité générale
 Comptabilité clients et fournisseurs
 Gestion bancaire
 Comptabilité tiers clients et fournisseurs
 Comptabilité inter société avec des fonctions de consolidation
 Comptabilité analytique
 Gestion des immobilisations
 Gestion budgétaire
 Contrôle de gestion
La suite financière est totalement intégrée avec les autres domaines
couverts par Microsoft Dynamics AX.
En effet, toutes les fonctionnalités de la solution (logistique, vente,
approvisionnement, finance …) s’appuient sur des référentiels uniques
et transverses dans une même base de données.
Par exemple, une fonction logistique (réception, expédition, facturation
…) génère automatiquement des écritures comptables. Ces dernières
sont immédiatement disponibles pour les services financiers. Ainsi, cela
contribue à accélérer le processus de reporting et à garantir
l’exactitude des états financiers.
L’intégration de la comptabilité générale avec les autres domaines
permet de remonter jusqu’à la source de chaque transaction pour
vérification et analyse immédiate, ou bien, sur demande, aux fins
d’audits externes ou internes.
La confidentialité des informations est assurée par l’octroi, de droits
propre à chaque utilisateur (droits d’accès en fonction des rôles ou
autres critères).




Comptabilité générale







Etats comptables respectant la législation française
Souplesse de configuration des périodes comptables
Simplicité et fiabilité des procédures clôture de fin d’année
Options évoluées de saisie des écritures avec stockage possible de
modèles d’OD, différentes fonctions de répartition (montants,
pourcentage…)
Fonction de consolidation des écritures comptables (achats,
stocks…)
Fonction d’approbation des écritures
Répartitions d’écritures comptables et analytiques à postériori
Différents modes de calcul des taxes et reporting associé
Comptabilité inter société
Consolidation
Edition de bilan, compte de résultat paramétrable
Fonctionnalités
Gestion bancaire
Comptabilité client
Comptabilité fournisseur
Fonctionnalités internationales
Analytique
Fiabilité et sécurité
Gestion des immobilisations
Description




Rapprochements bancaires
Configuration des moyens de paiement
Contrôle des disponibilités
Consultation de l’historique de toutes les opérations effectuées
 Contrôle des limites de crédit
 Gestion des conditions et des escomptes de règlement
 Écran de pilotage de l’encours client avec : consultation à l’écran de
la balance âgée, suivi des litiges, suivi des activités des gestionnaires
de compte
 Simplicité de saisie des encaissements clients : par numéro de relevé
de factures, proposition de paiement…
 Échéancier de paiement avancé
 Paiements anticipés
 Gestion des différents modes de paiement : traites (lettres de
change), chèque, export et import de fichiers pour les paiements
électroniques…
 Facture financière avec utilisation de modèles pour les factures
récurrentes
 Éditions des lettres de relances et notes d’intérêts (facturation des
intérêts de retards aux clients)
 Tolérances d’écart en pourcentage et montant y compris sur frais
 Gestion des avances fournisseurs
 Import et Export de fichiers pour les paiements électroniques,
Billets à ordre, lettre chèque…
 Échéancier de paiement avancé
 Workflow de validation des factures d’achat avec fonction de
rapprochement 3 points (commande – réception – facture)
 Blocage possible des factures au paiement








Multilingue
Adaptation complète aux marchés locaux
Multidevise et devise secondaire
Convertisseur de devises
Convertisseur euro
Ajustement des taux de change
Liste des opérations intracommunautaires
Formats bancaires propres à chaque pays pour les paiements
électroniques et l’importation des relevés
 Axes analytiques (sans limite), création de structure analytique à
date avec contrôle à la saisie
 Puissant générateur d’états avec présentation en colonne des
données comptables : budget / réalisé / écart
 Langage XBRL




Pistes d’audit
Contrôles du système et validation des transactions
Approbation des transactions
Options étendues pour la configuration des droits d’accès
 Module intégré à l’ERP avec création automatique des
immobilisations possible dès la validation de la réception d’achats
 Gestion du cycle de vie des immobilisations : acquisition,
amortissement, cession
 Contrôle optimisé des immobilisations assurant l’exactitude et
l’opportunité des résultats comptables
 Nombreuses méthodes d’amortissement : linéaire, dégressif…
 Prévisions à partir des budgets d’immobilisations
Fonctionnalités
Description
Budget
 Fonction de contrôle budgétaire dès la Demande d’achat avec suivi
durant le cycle de validation des achats
 Workflow de saisie et validation de budget
 Cycle budgétaire
 Possibilité de définir plusieurs versions de budgets
Contrôle de gestion
 Récupération des données comptables valorisées en vue de
retraitements pour permettre une analyse économique de l’activité
avec suivi et comparaison budgétaire possible
 Définition de schémas d’imputation correspondant au modèle
d’entreprise
 Planification et calcul des coûts à venir en fonction des budgets et
des prévisions
 Récupération des données «quantitatives» des modules Production
et Projet en vue d’analyse quantitative de l’activité avec également
suivi et comparaison budgétaire possible
 Possibilité de générer des transactions de coûts et de services
(quantité), limitées au contrôle de gestion
 Plusieurs types de calculs disponibles dont :
• La distribution des coûts sur la même catégorie de coûts
et d’autres dimensions
• L'allocation des coûts validés sur une dimension à une
autre dimension et une autre catégorie de coûts, de type
secondaire
• La possibilité de fractionner des coûts
Une gestion de production en adéquation avec les ventes
Optimisation de la production
Une couverture large
Intégration totale du module
La suite gestion de production de Microsoft Dynamics AX propose tous
les outils requis pour répondre à la demande des clients (produits,
qualité et délais) tout en optimisant l’utilisation des ressources de
productions.
Ainsi, Microsoft Dynamics AX contribue à :
 La réduction et au respect des délais
 Une plus grande réactivité face à l’évolution de la demande
(matières et capacité)
 La diminution des stocks, grâce à une meilleure planification de la
production et des prévisions
La suite inclut les fonctionnalités de gestion de production, de
planification et de gestion de la qualité.
L’ensemble des fonctions nécessaires pour piloter les flux des domaines
de gestion suivants sont couverts :
 La gestion des données techniques
 Les prévisions et la planification
 La production
 La gestion de la qualité
La suite logistique est totalement intégrée avec les autres domaines
couverts par Microsoft Dynamics AX. Les échanges d’informations en
temps réel entre les différents départements d’une société sont
intégrés dans Microsoft Dynamics AX. Cela concerne les domaines
suivants :
 La gestion des stocks
 La gestion des achats
 La gestion des ventes
 La gestion de la relation client (CRM)
 La gestion financière
Fonctionnalités
Gestion des nomenclatures
Gestion des gammes
Description
 Nomenclatures multi-niveaux
 Possibilité de gérer différentes versions de nomenclature en
fonction du site de production, de date de validité et de quantité à
produire
 Procédures d’approbation et activation des nomenclatures
 Formules de calcul de la consommation (variable ou constante)
 Gestion de composants fantômes
 Gestion des nomenclatures sous-production (OF liés)
 Gestion de composants sous-traités
 Possibilité d’attacher une version particulière de nomenclature à un
composant
 Configurateur de produit simple
 Prise en compte du rebut dans le calcul de la consommation
(variable ou constant)
 Possibilité de gérer des dates de validité sur chaque lien de
nomenclature
 Éclatement de nomenclature pour la planification des matières et le
calcul du prix de revient à tous les niveaux de nomenclature
 Interface graphique pour la conception de nomenclatures (glissédéplacé)
 Gestion des cas d’emploi (utilisation d’un composant)
 Tous les niveaux et sous-niveaux de la nomenclature sont visibles
dans une structure d’arborescence graphique
 Accès au référentiel article à partir de l’environnement de définition
des nomenclatures
 Possibilité de synchroniser des composants ou sous-ensembles avec
des opérations de gamme
 Alertes système notifiant q’une nomenclature est active et ne doit
pas être modifiée
 Copie de la nomenclature standard vers l’ordre de fabrication pour
modification si nécessaire
 Formules de calcul de la consommation (sur la base de variables)
 Prise en charge des quantités négatives dans les lignes de
nomenclature et pour l’entrée en stock de coproduits/sous-produits
 Possibilité d’associer plusieurs gammes à un article en fonction du
site, de dates de validité et de quantité à produire
 Procédures d’approbation et d’activation des gammes
 Gamme par défaut
 Gammes contrôlées par intervalle de dates
 Gammes simples (séquentielles)
 Gammes complexes (réseau de gammes, Opérations simultanées,
Opérations principales et secondaires
 Ressources multiples associées à la même opération (Ressources
humaines, Machine, qualification…)
 Partage des informations de la gamme entre articles appartenant à
un même groupe
 Paramètres opératoires: temps d’attente pré et post opération,
temps de réglage, temps d’exécution, temps de transit, quantité de
chevauchement, catégories de coûts
 Contrôle de faisabilité de la gamme en fonction des ressources
multiples, charge par opération à déclarer dans la production…
 Rebut : Calcul des pertes prévues par opération (en pourcentage)
Fonctionnalités
Sous-traitance
Description
 Achat de services auprès de sous-traitants
 Contrôle des sous-achats à partir des fonctions de production
 Affectation d’un poste de charge à un sous-traitant
Groupe de ressource
 Regroupement de plusieurs ressources
 Application de règles de planification, de capacité, de valorisation et
de comptabilisation associées à l’ensemble des ressources
 Planification par tâche
Contrôle des tâches
État de la consommation de ressources à partir des numéros de tâches
Prévisions
 Prévisions de ventes et d’achats
 Utilisation de clés de répartition d’article et de période pour allouer
des prévisions à des articles individuels et des périodes
 Consolidation des prévisions de ventes et d’achat en une seule
prévision de stock
 Aperçu des besoins à long terme en matière d’achat, de production
et de ressources
Plans multiples
 Plans multiples pour les prévisions et la planification générale
 Plans multiples pour la simulation de besoins en matières et en
capacité
Type de planification
 Planification de la production, en amont ou en aval, avec différentes
dates de début à partir des délais de réapprovisionnement des
matières premières
 Planification journalière, par heure et par minute (planification des
tâches)
 Planification en capacité finie ou infinie (capacité et matières)
 Planification globale de la capacité
 Aperçu des besoins à partir des commandes enregistrées et/ou du
calcul des besoins bruts
 Résultat : des ordres prévisionnels et des besoins nets
Plages de gestion
 Couverture : période pendant laquelle le programme prévisionnel
doit couvrir les besoins
 Eclatement : période durant laquelle les nomenclatures des besoins
prévisionnels sont éclatées en demande de composant
 Capacité : période durant laquelle la capacité est prise en compte
 Gel : Période au cours de laquelle aucun ordre prévisionnel ne peut
être créé ou modifié
 Confirmation : période au cours de laquelle un ordre prévisionnel
est automatiquement transformé en ordre ferme
Groupe de couverture
Ordres prévisionnels
Messages de perspectives
 Possibilité d’associer diverses plages de gestion (Définition à
l’article, site/article ou au niveau du plan) à un groupe d’articles
 Règles de réapprovisionnement des stocks : Manuel, Min. /max.,
Période (POQ = Period Order Quantity) – le nombre de jours à
paramétrer, Lot pour Lot (LFL = Lot For Lot)
 A l’issue du calcul du PDP/MRP, proposition d’ordres prévisionnels
en termes d’achats, de fabrication et de transferts
 Les ordres peuvent être modifiés, supprimés ou acceptés
Message d’avertissement concernant des commandes clients et ordres
de fabrication qui ne peuvent livrés dans les délais, ainsi que de la date
de livraison au plus tôt en fonction des besoins en matières et capacité
Fonctionnalités
Description
Messages d’action
Les messages d’action sont utilisés pour réduire le stock. Ils suggèrent
des modifications sur les ordres existants et les ordres prévisionnels
pour : Augmenter ou réduire la quantité / Retarder ou avancer la
commande / Combiner les possibilités ci-dessus
Besoins nets
 Visibilité sur l’ensemble du processus de planification générale, par
jour, par semaine ou par mois
 Traçabilité complète de l’origine du/des besoins à l’origine de
l’ordre prévisionnel proposé
Calcul des dates de livraison
Diagramme de GANTT
Gestion des goulets d’étranglement
Propriété de planification
 Planification à partir des commandes client : calcul des besoins en
composants et des dates de livraison au plus tôt à partir des
gammes et des réceptions d’articles prévues
 Méthode ATP (Available To Promise): calcul de la date de livraison
selon les stocks disponibles et les ordres de fabrication en cours
 Méthode CTP (Capable To Promise): calcul de la date de livraison
selon les matières disponibles et la capacité de production
 Présentation graphique d’un ou plusieurs ordres de fabrication
 Possibilité de replanification par simple glissé-déposé
 Possibilité de concentrer la replanification autour d’un goulet
d’étranglement identifié
 Possibilité de gérer des ressources critiques
Planification simultanée des opérations nécessitant une même
propriété de poste de charge
Ordres de fabrication
 Création manuelle et via les ordres de fabrication prévisionnels du
module de planification
 Création à partir des lignes de commande client (Fabrication à la
commande)
 Regroupements de productions : regroupement des ordres de
fabrication à des fins de planification et de suivi
 Aperçu rapide du statut de production
 Possibilité de fractionnement d’un ordre de fabrication en plusieurs
productions
 Un ordre de fabrication peut avoir différents statuts: créé, estimé,
prévu, lancé, commencé, déclaré terminé, terminé (paramétrable)
 Possibilité de régression du statut d’un ordre de fabrication, voire
de suppression avant comptabilisation de ses coûts (réversibilité)
 Contrôle de l’impression des listes de prélèvement, des fiches de
production, des bons de travail et des tâches de gamme
 Liste des tâches par ressource
Consommation matières et temps
 La consommation est reportée via des feuilles de saisie. Ces feuilles
peuvent être automatiquement générées et/ou validées
 Post-consommation possible
 Gestion du rebut en tant que constante ou variable
Gestion des contrôles et des non
conformités
 Mise sous contrôle manuelle ou automatique d’articles à l’aide
d’ordres de contrôle dès réception
 Gestion d’un magasin de contrôle
 Recherche aisée des articles au contrôle à tout moment du
processus de contrôle qualité
 Plan de test paramétrable associable aux contrôles qualité
 Association d’un contrôle qualité à n’importe quelle phase d’un flux
physique (réception achat, expédition et production)
 Gestion du processus des non-conformités
Exécution de la production
 Enregistrer le temps de travail passé sur un ordre de fabrication ou
un projet spécifique . Il est possible de formuler des commentaires
sur ces temps de travail
 Planifier les tâches et des priorités…
Une gestion des stocks pour assurer un service client
Fonctionnalités
Suivi des coûts
Intégration financière
Suite logistique complète
Une couverture large
Une intégration totale
Description
 Suivi détaillé des coûts associés aux ressources et à la production
 Prise en compte du coût des ressources dans l’estimation des coûts
de production
 Possibilité d’utiliser automatiquement la consommation par
opération en début ou fin des productions
 Coût comptabilisé
 Actualisation en ligne des travaux en cours et des coûts réels en
comptabilité lors de la mise à jour de la production
La suite logistique de Microsoft Dynamics AX propose tous les outils
requis pour diminuer les coûts grâce à une gestion optimum des
approvisionnements et des stocks :
 Niveau de stock optimisé par une meilleure concordance entre les
approvisionnements (achat, transfert inter entrepôts et sites,
production) et la demande du client (objectif de réduction des
stocks)
 Gestion des disponibilités et de la traçabilité en temps réel
L’ensemble des fonctions nécessaires pour piloter les flux des domaines
de gestion suivants sont disponibles :
 La gestion des stocks
 La gestion des achats
 La gestion des ventes
Microsoft Dynamics AX permet d’intégrer les processus de vente et
d’achat à d’autres domaines fonctionnels essentiels, dont les modules
finance, production, gestion des entrepôts, CRM et gestion de
projet/affaire. D’autre part, le pilotage des flux inter sociétés est
intégré et automatisé via les ventes et achats.
L’intégration des processus d’une part, et la visibilité des données
(produits, prix, disponibilité…) fournisseurs, clients et
entrepôts/magasins d’autre part, permet de piloter la logistique d’une
entreprise industrielle ou de négoce de manière optimum
Modélisation des emplacements de
stockage
Dimensions d’article
 Spécification de différents emplacements et règles de stockage au
niveau entrepôt et article
• Emplacements aléatoires
• Stockage en fonction de la zone, de la taille, du poids…
 Priorité aux emplacements de prélèvement, puis aux emplacements
temporaires
 Zones d’entrepôt : Organisation de l’entrepôt en zones de stockage
de façon à affecter les emplacements prioritaires aux articles
entrants
 5 Niveaux d’emplacement: entrepôt, allée, rayon, étagère et casier
 Spécification d’un article unique pouvant se décliner en 3
dimensions: configuration, taille et couleur
 Changement de nom pour les dimensions de taille et de couleur en
fonction des besoins
 Maintenance de combinaisons de dimensions d’article (création
manuelle ou automatique)
 Paramétrage de prix et de remises spécifiques par combinaison de
dimensions d’article
 Suivi des stocks par combinaison de dimensions article
Fonctionnalités
Les articles et services
Dimensions de stockage
Numéros de série et de lot
Traçabilité du stock disponible
Description
 Unités de mesures de stockage, d’achat, de vente
 Conversion des unités de mesure
 Caractéristiques produit
Spécification de la structure de la localisation précise des articles en
stock. Identification :
 de l’emplacement physique : entrepôt, emplacement et palettes
 de l’origine de l’article : numéro de série et numéro de lot
 des caractéristiques : configuration, couleur et taille
Affectation d’un numéro de lot ou de série distinct à un article ou
groupe d’articles à des fins de traçabilité
 Vue d’ensemble du stock disponible actuel par entrepôt
 Recherche du stock disponible par article, et/ou par dimension
article et/ou dimension de stockage
 Outils de traçabilité des numéros de lot et de série disponible dans
l’ensemble du système
Analyse ABC
 Calcul d’une analyse ABC à l’aide des critères définis par l’utilisateur
 Calcul d’une analyse ABC en fonction des éléments suivants :
produits, coûts, marges et coûts de stockage
Feuille d’arrivée des articles
 Utilisation pour l’enregistrement des articles en réception
 Disponibilité des articles en stock (pour expédition ou production)
dès l’enregistrement de la feuille d’arrivée.
 Suggestion manuelle, automatique des emplacements d’arrivée, de
sortie selon la configuration du stockage et de l’article
Expédition
Ordres de sortie
 Recherche d’emplacements de prélèvement dans les ordres de
sortie des feuilles d’expédition
 Expéditions spécifiques à une commande ou à un client
 Regroupement de commandes multiples pour un même client
 Génération des ordres de sortie à partir des commandes client ou
des ordres de fabrication
 Génération d’ordres de sortie en tant que bons de commande pour
l’entrepôt
 Possibilité de gérer des parcours de prélèvement permettant
d’optimiser le prélèvement
Gestion des inventaires
 Inventaire de l’entrepôt avec ou sans blocage des articles
 Utilisation du comptage des étiquettes et transfert vers la feuille
d’inventaire
 Critères de sélection des articles à inventorier paramétrables (ex :
classification ABC)
Gestion des palettes
 Prise en compte des divers types de palettes correspondant à
différentes tailles pour la sélection des emplacements
 Création de transports de palettes à partir d’un ordre d’entrée, de
sortie ou de réapprovisionnement
Prise en charge des codes barres
Quarantaine
Principes de prix de revient
 Maintenance de codes barres multiples par article
 Lecture et écriture des cinq types suivants de codes barres :
EAN128/UCC128, Code 39, Entrelacé 2 sur 5, Code 128
 Impression de l’étiquette de palette, de l’étiquette d’emplacement
et des notes de chargement avec codes-barres
 Spécification des conditions de quarantaine au niveau article
 Mise en quarantaine automatique des articles dans l’attente de leur
inspection
Principes des prix de revient : FIFO, LIFO, prix standard et PMP
Une gestion des ventes au service du client
Fonctionnalités
Gestion de la relation client
Gestion du commissionnement
Description




Segmentation client
Distinction client donneur d’ordre et client facturé
Multi adresses
Logistique : calendrier livraison clients, site/entrepôt de départ des
expéditions…
 Gestion multi contacts
 Vue 360° des activités réalisées avec le client
 Paramétrage des règles de calcul
 Paramétrage des ventes éligibles au commissionnement
Gestion des devis






Commande client
 Création à partir d’un devis
 Création à partir d’un contrat de vente
 Création d’une commande fournisseur à partir d’une commande
client (intégration module achat) avec ou non livraison directe
 Création d’une commande de service (SAV) à partir d’une
commande client (intégration module Service)
 Moteur de tarification intégré (base tarif, calcule des remises …)
 Configurateur de vente intégré
 Possibilité de saisie rapide des lignes de commandes à partir de
filtres paramétrables
 Visibilité des stocks des produits commandés
 Gestion du DAV (paramétrable) prenant en compte les stocks mais
également des réceptions à venir (transfert de stock, achat,
production)
 Multi adresse d’expédition
 Intégration avec les achats (accès direct aux commandes d’achats
liées)
 Intégration avec la production (accès direct avec les OF)
 Intégration avec la planification (accès direct au besoin net de
l’article de la ligne de commande; CBN peut-être lancé à la ligne de
commande)
 Intégration avec le CRM (accès direct à la campagne marketing à
l’origine du déclenchement de la vente)
 Vérification de la limite de crédit paramétrée au niveau du client
 Intégration avec la comptabilité (accès direct aux factures liées à la
commande)
 Intégration avec la GED Dynamics AX (attachement de documents à
l’entête et aux lignes)
 Gestion de version de commande (historisation des modifications)
Gestion des contrats de vente
Statut de devis (Devis, confirmé, échec, annulé)
Simulateur de prix
Devis intégré ou non à la planification des besoins
Moteur tarifaire intégré
Configurateur de vente intégré
Transformation automatique en commande sans ressaisie
 Caractéristiques de la commande de vente dans un contexte de
contrat
 Création d’ordres de lancement directement à partir d’une
commande contrat
 Gestion des limites en date, quantité et en montant
 Visualisation des commandes et factures à partir du contrat de
vente
 Visualisation de l’avancement des lignes du contrat de vente
Fonctionnalités
Description
Conversion des devises des
commandes en cours
Moteur de tarification Vente
(Accords commerciaux)
Conversion des unités
Règlement
Reliquats
Conversion en temps réel des devises des commandes en cours
 Calcul des prix en temps réel (prix, remise lignes , multi ligne , en
cascade, remise totale et en cascade, achats additionnels)
 Règle de tarification applicable :
• Pour une période (Du …Au)
• Pour une plage de quantité (De …A)
• Pour une devise
 Conversion automatique des unités de vente en unités de gestion
de stock et inversement
 Accords de remise et de prix applicables à différentes unités de
vente
 Règlement direct des factures à partir des commandes
 Suivi des règlements à partir de la commande
 Aperçu rapide des reliquats en cours pour les commandes client
 Impression des reliquats lors de l’émission de documentation et de
factures
 Maintien ou non des reliquats à la validation des expéditions
Articles de remplacement
Substitution automatique des articles en rupture de stock par des
articles de remplacement
Clients occasionnels
Possibilité de création automatique du client lors de la création de
commande si celui-ci n’existe pas
C.R. (Contre Remboursement)
Rapprochement comptable
Affectation de frais divers
Gestion des expéditions
Etat de livraison partielle et
complète
Gestion des retours et avoirs
 Impression des documents C.R. lors de la facturation
 Suivi des C.R. non réglés
Rapprochement des valeurs de stock avec les transactions comptables
à des fins de vérification
Différentes méthodes de gestion des frais divers paramétrables
(assurance, transport, …) automatique ou manuel
 Partielles ou totales
 Regroupement de commandes selon critères paramétrables
 Expédition directe ou avec phase de prélèvement et confirmation
de prélèvement
 Notification des livraisons partielles et des reliquats des commandes
client
 Spécification des paramètres d’acceptation pour les livraisons
 Processus complet des retours clients
• Commande de type retour
• Création d’avoirs à partir d’une commande retournée
• Impression des bons de transport et d’avoirs
• Possibilité de mettre au rebut, de réparer ou d’inspecter
les articles retournés avec indication de codes motif
• Intégration avec la qualité (ordre de contrôle)
• Intégration d’une fiche de non-conformité
 Gestion d’avoir sans retour (avoir financier)
• Création rapide d’avoirs à partir de listes de factures
Une gestion des achats optimisée
Fonctionnalités
Gestion de la relation fournisseur
Gestion des demandes d’achat (DA)
Description




Segmentation fournisseur
Distinction fournisseur commandé et facturé
Multi adresses
Logistique: calendrier livraison fournisseur, site/entrepôt de
réception…
 Gestion multi contacts
 Vue 360° des activités réalisées avec le fournisseur












Gestion des devis (ou appels d’offre)
Commande fournisseur
Conversion
Achat avec accès au référentiel article, ou catalogue
Achat hors catalogue
Gestion de catalogue
Workflow d’approbation paramétrable
DA multi société
DA multi imputation
DA multi adresse de livraison
Chaque ligne de la DA peut faire l’objet d’une demande de devis
(appel d’offre)
Transformation automatique d’une DA approuvée en commande
Intégration au moteur de tarification
Intégration avec les stocks (disponibilité)
Intégration avec le module projet





Envoi multi fournisseurs
Paramétrage des critères d’évaluation des appels d’offre
Multi lignes
Intégration avec le module projet
Intégration des réponses fournisseurs par copie de l’appel d’offre ou
création manuelle
 Transformation d’un devis accepté soit en commande soit en
contrat d’achat
 Création à partir d’une DA ou d’un devis gagné (appel d’offre)
 Création d’une commande fournisseur à partir d’une commande
client (intégration module vente)
 Création d’une commande fournisseur à partir d’ordres de
fabrication (intégration module production – sous-traitance)
 Création d’une commande fournisseur à partir de règles de
couverture de stock (stock mini-maxi) via la planification
 Moteur de tarification intégré (base tarif, calcul des remises …)
 Commande inter-sociétés intégrée
 Visibilité des stocks des produits commandés
 Multi adresse de réception
 Création de commandes fournisseur directement liées aux
commandes client
 Intégration avec la planification (accès direct au besoin net de
l’article de la ligne de commande
 Lancement du CBN à partir de la ligne de commande
 Intégration avec la comptabilité (accès direct aux factures liées à la
commande)
 Intégration avec la GED Dynamics AX Gestion de version de
commande (historisation des modifications)
 Paramétrage possible d’un Workflow d’approbation
Conversion en temps réel des devises des commandes en cours
Fonctionnalités
Description
Gestion des contrats d’achat
 Caractéristiques de la commande fournisseur dans un contexte de
contrat
 Création d’ordres de lancement directement à partir d’une
commande contrat
 Gestion des limites en date, quantité et en montant
 Visualisation des commandes et factures à partir du contrat d’achat
 Visualisation de l’avancement des lignes du contrat d’achat
Moteur de tarification Achat
(Accords commerciaux)
 Calcul des prix en temps réel (prix, remise ligne, remise multi lignes
et en cascade, remise totale et en cascade, achats additionnels)
 Règle de tarification applicable :
• Pour une période (Du …Au)
• Pour une plage de quantité (De …A)
• Pour une devise
Conversion des unités
Règlement
Fournisseurs occasionnels
Gestion des retours et avoirs
Reliquats
Gestion des réceptions
 Conversion automatique des unités d’achat en unités de gestion de
stock et inversement
 Accords de remise et de prix applicables à différentes unités d’achat
 Création rapide d’avoirs à partir de listes de factures
 Règlement direct des factures à partir des commandes
Possibilité de création automatique du fournisseur lors de la création
de commande si celui-ci n’existe pas
 Commande de type retour
 Création d’avoirs à partir d’une commande retournée
 Aperçu rapide des reliquats en cours pour les commandes
fournisseur
 Notification des commandes en souffrance lors de la réception des
marchandises
 Suivi des commandes fournisseur en souffrance
 Impression des reliquats lors de l’émission de factures
 Maintien ou non des reliquats à la validation des réceptions
 Partielles ou totales
 Spécification des paramètres d’acceptation pour les livraisons
excédentaires et incomplètes
 Regroupement de commandes selon critères paramétrables
 Réception directe ou avec phase de préparation
Rapprochement comptable
Rapprochement des valeurs de stock avec les transactions comptables
à des fins de vérification
Affectation de frais divers
 Différentes méthodes de gestion des frais divers disponibles
(assurance, transport …) automatique ou manuelle
 Ajout de frais divers aux prix de revient des articles
 Post-ajustement du prix de revient des articles après réception des
factures correspondant aux frais divers supplémentaires
Intégration financière
Intégration complète des flux intersociétés
Coût comptabilisé (PMP, FIFO, LIFO, Prix Standard)
 Une commande fournisseur de la société X (Fournisseur société Y)
est automatiquement transformée en une commande client dans la
société Y (client société X)
 Automatisation possible des flux logistiques (expédition et
réception) dans les deux sociétés
 Automatisation possible des flux financiers entre les deux sociétés
Une gestion de la relation client (GRC) (Customer Relationship Management : CRM)
100% efficace
Fonctionnalités
Une suite complète
Description
La suite CRM de Microsoft Dynamics AX propose les outils
indispensables à la gestion proactive de la relation client :
 La gestion de la force de vente
 L’automatisation du marketing
 Le télémarketing
Le point fort de la suite CRM de Microsoft Dynamics AX est d’être
intégrée avec la partie ERP d’une part, et avec la suite Office (Outlook,
Excel, Word, Powerpoint) d’autre part.
Une double intégration
Cette intégration permet aux utilisateurs qui sont au contact des clients
et au personnel du Back office, de partager et bénéficier d’informations
en temps réel provenant d’autres services de l’entreprise.
Gestion des forces de vente
 Définition des territoires et des forces de ventes associées
(intégration avec module vente et employé)
 Définition et suivi des objectifs de vente par employé et/ou secteur
 Outils de suivi statistique des résultats
Base suspects
 Import de fichiers de prospect (non qualifié = suspects) et
paramétrage de processus de qualification
 Saisie d’opportunités de ventes
 Chaque processus est décomposé en tâches générant des activités
synchronisées avec Outlook
Base prospects qualifiés
 Le prospect qualifié fait l’objet d’un référentiel indépendant du
référentiel client ou du référentiel suspects
 Une gestion de suivi de la relation avec des tiers ayant été qualifié
et/ou avec qui une activité existe déjà (tout type de partenariat:
client, fournisseur, prospect non encore client/fournisseur…)
 L’écran de suivi des prospects permet d’accéder aux campagnes
dont il a fait la cible, aux devis…
Processus de vente
Processus de vente détaillé pour une traçabilité et un suivi aisés des
opportunités et des résultats (jusqu’aux analyses de pertes/profits et
AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) basés sur des
informations en temps réel.
Gestion des contacts
 Gestion des contacts pour les clients, les fournisseurs, les prospects
et autres relations commerciales
 Gestion des activités, synchronisation des rendez-vous et des tâches
avec Microsoft Outlook
 Opérations de glisser-déplacer de fichiers, documents et messages
électroniques depuis l’Explorateur Windows et Microsoft Outlook
vers le système de documents Microsoft Dynamics AX
 Enregistrement des transactions sur des tables sélectionnées
 Importation de relations commerciales et de personnes à contacter
 Intégration du téléphone à l’ordinateur avec TAPI
 Envoi de messages électroniques et de messages SMS à des
individus ou des groupes
 Création de publipostages basés sur des sélections dans des bases
de données
Fonctionnalités
Gestion des campagnes marketing
Encyclopédie marketing
Description
 Création de campagnes basée sur la sélection de champs de table,
depuis n’importe quelle table associée auxrelations commerciales
(de tout l’ERP)
 Administration et distribution de campagne
 Écran de pilotage de campagne
 Intégration entre les campagnes et des fonctions de questionnaire
 Bibliothèque de questions
 Intégration des réponses (via Web ou télémarketing)
 Analyse des réponses (valorisation)
 Intégration des campagnes et des fonctions projet pour évaluer la
rentabilité d’une campagne (gestion de budget de campagne)
 Gestion de requêtes de ciblage
 Diffusion de campagne multi supports (web, email, publipostage,
télémarketing)
 Campagnes orientées clients, fournisseurs ou employés
 Gestion du processus d’élaboration de campagne paramétrable
(synchronisé avec Outlook)
 Référentiel de documents communs à l’ensemble des employés des
services ventes et marketing
 Révision des supports de vente, telles que les informations sur la
ligne de produit, les produits et les tarifs…
 Catégorisation des documents pour un accès facile.
 Accès aux informations de l’encyclopédie qui prend en charge les
liens Web links, les clips audio/vidéo, les présentations et les
logiciels de graphisme
 Suivi des informations sur la concurrence et sur les tendances via
l’écoute de sites Web concurrents
Vue d’ensemble du télémarketing
 Gestion et exécution des activités de télémarketing
 Écran de pilotage de centre d’appel
 Intégration possible avec un CTI (Computer Telephone Integration)
via TAPI
 Consignation complète des appels, avec l’heure, la date, la durée,
l’appelant…
 Etats/rapports de télémarketing
Vue d’ensemble des listes d’appels
 Création de listes d’appels basées sur les contacts dans la table de
relations commerciales et de personnes à contacter
 Répartition et administration de listes d’appels entre appelants
 Intégration entre la liste d’appels et les fonctionnalités de
questionnaire
 Intégration entre les campagnes et la liste d’appels
 Etats/rapports de télémarketing
 Intégration de données de sondage dans le processus de vente
Une gestion à l’affaire précise
Fonctionnalités
Description
Un module complet
La suite Projet de Microsoft Dynamics AX est une plate-forme
performante pour gérer l'aspect financier des projets depuis le devis
jusqu’à sa clôture.
La solution projet de Microsoft Dynamics AX est transverse dans le sens
où elle permet de piloter tous les flux dans un contexte de gestion de
projet : devis, vente, achat, production, finance …
Un module intégré
Les données des projets sont centralisées, l’information est disponible à
travers toute l’organisation.
Ainsi, les coûts sont toujours à jour et les factures peuvent être
générées et transmises aux clients.
La mesure de rentabilité d’une affaire est disponible en temps réel.
Hiérarchies de projets
Permet de gérer des projets simples et complexes. Les projets
complexes peuvent être structurés en sous-projets avec une structure
hiérarchisée de ventilation des travaux.
Plusieurs types de projets
 Projet au forfait (prix fixe), projets d’investissement, de coûts et de
temps, projet temps et matières
 Possibilité de combiner tous les types de projets dans la même
arborescence de projets, y compris les temps et matières
 Possibilité d’utiliser des modèles de projet pour faciliter
l’initialisation des projets
Devis projet/chantier
 Possibilité de réaliser un devis de projet avec gestion de version
 La confirmation du devis par le client permet d’automatiser
l’initialisation de la création de la structure du projet (tout ce qui a
été définit au niveau devis est repris dans le projet)





Pilotage de projets
Gestion des notes de frais
Enregistrement des détails
importants
Suivi du stock, des ressources et autres dépenses
Validation des transactions sur le projet et sur la comptabilité projet
Rattachement des ventes et des achats au projet
Génération d’états statistiques
Contrôle des coûts en synthétisant le coût réel, le coût engagé et le
budget restant pour identifier le coût escompté total et le comparer
au budget initial
 Mesure des taux d’utilisation en comparant le nombre d’heures réel
au nombre d’heures budgété sur la base des taux d’efficience et
facturables
 Comparaison du cash flow réel au cash flow budgété
 Comparaison du statut des transactions facturées et facturables
d’un projet ou d’un contrat et comparaison au devis préétabli pour
ce projet ou contrat
Intégration des frais de voyage/déplacement pour des projets
spécifiques en utilisant la fonction Expense (Refacturable)
 Saisie de l’heure via Internet, ainsi que les détails de consommation
de coûts, de recettes et d’articles
 Saisie des détails de projet à n’importe quel niveau de la hiérarchie
de projet
Fonctionnalités
Description
Contrôle budgétaire et comptable
Intégration parfaite avec la suite financière :
 Comptabilité générale avec identification des transactions de projet
ou d’employé
 Comptabilité tiers (achat et vente)
 Comptabilité budgétaire
 Immobilisation (projet de type investissement)
 Création de budgets et de prévisions pour les projets
 Prise en compte du stock, des ressources et autres dépenses dans
les budgets et prévisions
Facturation rationalisée
 Facturation basée sur des échéanciers
 Calcul d’un pourcentage d’avancement sur les projets fixes
permettant d’avoir une base de facturation
 Ajustement des transactions avant de produire une facture
définitive
 Création, édition de propositions de factures tenant compte des
heures, frais, articles, commandes, commissions, abonnements,
avances et déductions, ou en fonction des grandes étapes du projet
 Facturation à partir de projets ou contrats de projet
 Possibilité de regrouper plusieurs projets sur une facture
Rôle Enterprise Portal
États standards et ponctuels
Identification des revenus et de
l’encours des travaux
Chaîne logistique du projet
 Saisie des heures via internet (interface Enterprise portal)
 Saisie des heures via Microsoft Office Outlook®
 Alimentation de cubes de données OLAP prêts à l’emploi pour une
analyse multidimensionnelle rapide
 Accès aux états standards pour les comptes de résultats (profits et
pertes), coûts consommés, imputations de salaires, factures sur
compte, coûts réels par rapport aux coûts budgétés et cash flow
 Export rapide des données dans une vue PivotTable® Microsoft
Office Excel®
 Requêtes standards et générateur d’états avancés
 Vue d’ensemble graphique de la structure de hiérarchie de projet
avec des diagrammes de Gantt disponibles
 Calcul des travaux en cours
 Possibilité d’établir périodiquement la concordance entre coûts et
revenus pour une même période du Grand Livre
 Report des revenus ou capitalisation des coûts de temps et de
matières afin d’identifier la marge brute à date (de l’en cours ou à la
date d’établissement de la facture)
 Imputation et report des revenus liés à un contrat basé sur un prix
forfaitaire, lorsque tout ou partie de ce contrat est exécuté
 Traitement de l’encours des travaux liés à un projet
d’investissement pendant la durée de ce projet, avant que la valeur
de l’encours soit définitivement éliminée au profit d’un poste de
l’actif immobilisé une fois le projet terminé (intégration avec la
gestion des immobilisations)
 Visibilité sur les processus de fabrication structurés en projet, en
identifiant les coûts réels afin d’éviter tout risque de dépassement
des coûts pendant ou après la production
 Suivi des ordres d’achat par projet, des demandes d’achat et des
appels d’offre
Une ergonomie pensée utilisateur
Fonctionnalités
Description







Planification du projet
Création d’un nombre illimité d’activités pour chaque projet
Analyse de chaque niveau pour les statistiques de rentabilité
Gestion de la disponibilité des ressources
Affectation de capacités aux ressources
Détermination de la rentabilité des ressources
Utilisation d’un calendrier pour la planification des capacités
Organisation des budgets et des prévisions projet en phases et
tâches
 Deux approches proposées pour la planification des tâches :
• Calcul de planification intégré dans Microsoft Dynamics
AX avec possibilité d’un aperçu de la charge via un GANTT
• Intégration (bidirectionnelle) avec Microsoft Office Project
Server, permettant d’utiliser sa puissance
d’ordonnancement puis de synchroniser des informations
telles que les projets, ressources, taux, activités, tâches …





Ergonomie & Productivité
Une ergonomie adaptée au profil de
l’utilisateur
Intégration avec Office
Interface intuitive
Menus, écrans de saisie et états configurables par l’utilisateur
Options évoluées de tri et de filtrage
Aide et manuel utilisateur en ligne
Option d’envoi direct d’e-mail et de fax à partir de Microsoft
Dynamics AX
 Intégration avec la suite office (Excel…)
 Option d’envoi direct d’e-mail, de fax et d’appels téléphoniques à
partir de Microsoft Dynamics AX
 Commandes Windows dont « copier-coller » vers et à partir de
Dynamics AX
 L’ergonomie conçue par Microsoft Dynamics AX est orientée
«Rôle». L’utilisateur accède aux modules qui le concerne. Il n’est pas
pollué par des fonctionnalités dont il n’a pas besoin pour travailler.
 L’utilisateur peut se créer des favoris qui lui permettent d’accéder
très rapidement aux fonctionnalités dont il a besoin.
 Les écrans sont intuitifs et la navigation est proche de celle de la
suite Office. Ce dernier point constitue un facteur d’acceptation et
de rapidité de prise en main par les utilisateurs.
La solution Microsoft Dynamics AX est intégrée avec la suite Office :
 Excel : Toutes les données sont exportables sur Excel pour réaliser
des états. Il est également possible d’importer des données depuis
Excel vers Microsoft Dynamics AX. Dans ce cas, des contrôles de
cohérence et d’intégrité sont prévus. Ce type d’imports constitue
l’une des possibilités de Microsoft Dynamics AX pour réaliser des
reprises de données ou d’intégrer des budgets…
 Word : Il est possible de générer des documents de type Word avec
des données en provenance de l’ERP Microsoft Dynamics AX.
 Outlook : Il est possible de synchroniser les agendas, contacts et
tâches entre Microsoft Dynamics AX et Outlook ainsi que d’envoyer
des mails personnalisés depuis Microsoft Dynamics AX
Fonctionnalités
Robot de recherche
Description
Le robot de recherche est une fonction qui permet à un utilisateur de
retrouver une information, dans Microsoft Dynamics AX, sans avoir à se
positionner dans une transaction/fonction particulière. Il reprend le
concept de la fonction « Recherche » de Microsoft Windows.
Exemple, un client qui communique un numéro de commande, un
numéro de série d’un produit livré … et qui souhaite avoir des
informations. L’utilisateur saisit juste le n° dans une fenêtre et le robot
retrouve tous les objets ayant cette suite de caractère alphanumérique.
Il les affiche avec un lien hypertexte afin de diriger automatiquement
l’utilisateur vers l’objet sélectionné.
Autre exemple, un fournisseur qui communique son numéro interne de
facture et souhaite savoir où en est son paiement.
Le principe de ce robot est un moteur d’indexation qui scanne
uniquement les tables et champs souhaités et paramétrés lors de la
mise en œuvre.
La roadmap de Microsoft Dynamics AX est pilotée par 2 types
d’évolutions :
 Des changements de versions qui permettent d’ajouter des briques
fonctionnelles et d’enrichir le progiciel
 Des « services packs »qui permettent de faire évoluer les fonctions
sans changements majeurs
Une solution pérenne et évolutive
Pour chaque évolution, un livre blanc est édité et permet d’avoir une
vision précise des apports techniques et fonctionnels du progiciel.
Un programme TAP (Technologie Adoption Program) permet aux
clients Microsoft Dynamics AX d’échanger sur leurs besoins et
d’accéder aux évolutions en cours et prévues du progiciel. Ce
programme permet d’être au cœur de la stratégie d’évolution et d’y
participer activement.
D’autre part, un club utilisateurs permet de fédérer l’ensemble des
clients Dynamics et d’échanger sur les besoins et les évolutions
techniques et fonctionnelles de Dynamics AX.
Une Business Intelligence (BI) & du Reporting au service du pilotage
Fonctionnalités
Les rôles center
Une bibliothèque de rôles center
Multiplicité des informations
affichables
Une bibliothèque d’états standards
Description
 La suite Microsoft Dynamics AX propose des « rôle centers ». Il s’agit
d’écrans d’accueil par défaut des utilisateurs. Ils constituent le
premier niveau de tableau de bord de la solution. Ils permettent
d’avoir un aperçu des informations dont l’utilisateur connecté a
besoin pour son activité.
 Les éléments de cette page d’accueil sont mis à jour en temps réel à
partir des données saisies, calculées et gérées dans Microsoft
Dynamics AX. L’interface ressemble à un navigateur.
Microsoft Dynamics AX propose en standard une bibliothèque de 35 «
Rôle centers » prédéfinis en fonction des différents métiers possibles.
 Finance : PDG (CEO), DAF (CFO), Contrôleur de gestion, Responsable
comptable, Responsable comptabilité fournisseur, Responsable
comptabilité client, Responsable du recouvrement, Comptable
 Ressources Humaines : DRH, Responsable de la formation
 Projet/Affaire : Responsable de projet, Membre de l’équipe projet
 Ventes et marketing : Responsable de compte, Responsable SAV,
Responsable du Marketing, Agent Marketing, Responsable des
ventes, Administration des ventes, Représentant
 Logistique et Production : Responsable de production, Opérateur
production, Responsable des achats, Acheteur, Expédition et
Réception, Responsable de magasin, Magasinier
Ces rôles sont personnalisables pour s’adapter à la réalité des rôles
définis dans les entreprises.
Le principe de personnalisation est identique à celui de «My Yahoo» ou
«iGoogle». Cela consiste à ajouter, modifier ou supprimer des Web
parts.
Les informations affichables sont très diverses :
 Des indicateurs de suivi (Ex : factures en attente, Réceptions en
attente…). Ces indicateurs sont le résultat de requêtes réalisées par
l’utilisateur lui-même. En cliquant sur l’icône de la pile
correspondante, l’utilisateur arrive directement sur l’écran
Microsoft Dynamics AX gérant les éléments utilisés par l’indicateur
 Des activités à faire (générées par des flux de l’ERP)
 Des notifications en provenance d’un Workflow ou du moteur
d’alertes
 Des reports AD-HOC
 Des états et graphiques self service
 Des liens fréquemment utilisés (serveurs de fichier, internet et
intranet)
 Des aperçus de feuilles Excel
 Des informations clefs de veille économique…
Microsoft Dynamics AX propose pour chaque domaine des états
standards. Ces états sont directement accessibles depuis les menus
auxquels ont accès les utilisateurs.
Les critères de lancement (filtrage) sont paramétrables ainsi que leur
contenu.
Fonctionnalités
Reporting AD-HOC
Un self service BI
Source : Microsoft Dynamics AX
Description
Microsoft Dynamics AX intègre un outil afin de réaliser des états :
Microsoft SQL Server Report Services.
Ce type de reporting peut être réalisé par un utilisateur formé à
l’utilisation de Report Services.
La source de données est soit Microsoft Dynamics AX soit les cubes
OLAP. Après réalisation, les états sont disponibles sur Dynamics AX
report Server qui est accessible à tout utilisateur (en fonction de ses
droits).
Les états peuvent êtres publiés (affichés) sur le « Rôle Center » dans
une Webpart.
Microsoft Dynamics AX est totalement intégré avec Microsoft Office
Excel. Ainsi, tout utilisateur disposant des droits, peut réaliser des états
BI sur Excel avec des données en provenance de Microsoft Dynamics
AX. A partir des données exportées, il est possible d’exploiter les
fonctions Excel (Macros, formules et graphiques) pour retraiter et
mettre en forme les états ou tableaux de bord.
L’une des sources de données est directement la base de données de
Microsoft Dynamics AX. Cela signifie que les données sont accessibles
en temps réel.
Une deuxième source de données est également possible. Il s’agit de
cubes multi dimensionnels de données préalablement alimentés avec
des données de Microsoft Dynamics AX. En standard, Microsoft
propose une bibliothèque de 11 cubes OLAP orientés fonction :
Finance, Achat, Vente, Production, Logistique, Marketing.
Source: Cubes OLAP métier
Ces cubes peuvent êtres exploités en l’état ou adaptés en fonction des
besoins (ajout ou suppression de dimensions en cours de mise en
œuvre de la solution).
La particularité de Microsoft Dynamics AX est d’embarquer les outils
permettant de créer et d’alimenter ces cubes OLAP. La fréquence de
mise à jour des cubes est paramétrable et dépend des besoins ainsi que
de l’infrastructure mise en place.
Les données stockées dans les cubes OLAP de Microsoft Dynamics AX
sont accessibles via Microsoft Excel ou des outils de requête du marché
(exemple Business Object).
Dans ce dernier cas de Microsoft Excel, la source des données précisée
sera l’un des cubes.
Une sécurité affinée
Fonctionnalités
Description
Sécurité multi-niveaux
La suite Microsoft Dynamics AX gère la sécurité à quatre niveaux :
 Le premier consiste à interdire l’accès ou non à une société et/ou
organisation (contexte multi société et multi organisation)
 Le second consiste à interdire l’accès ou non à :
• Un module
• Une fonction du module
• Un champ de la fonction
 Le troisième consiste à préciser le type de droit:
• Visualisation
• Création
• Modification
• Suppression
 Le quatrième consiste à appliquer, si besoin, des sécurités au niveau
du contenu des données (ex. un commercial ne peut avoir accès
qu’aux données de ses clients). Dans ce cas, une requête de filtrage
de sécurité doit être paramétrée.
Sécurité multi-approche
L’application de ces niveaux de sécurité peut être mise en place selon
deux approches :
 La première consiste à définir des groupes d’utilisateurs. Les
groupes d’utilisateurs portent les niveaux de sécurité décrit cidessus. Un utilisateur peut être affecté à un ou plusieurs groupes
d’utilisateurs. Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes, les
droits associés sont cumulatifs.
 La seconde consiste à définir des rôles dans lesquels sont définis des
tâches. Pour réaliser ces tâches, le détenteur du rôle a besoin
d’accéder à des modules/fonctions/champs, avec des droits
(visualisation, création, modification, suppression) et enfin en
fonction du contenu (application de requêtes de filtrage).
Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles.
La gestion électronique de document intégrée (GED) : vers la dématérialisation
Fonctionnalités
une gestion électronique
documentaire accessible en ligne
Description
Des documents de tout type (doc, xls pdf, ppt, jpg, avi, dwg …) peuvent
être attachés à tous les documents et objets gérés dans Microsoft
Dynamics AX dont entre autres :
 Article/Service
 Nomenclature (entête et/ou lignes)
 Gammes (entête et/ou lignes)
 Prospect
 Relation commerciale
 Client
 Fournisseur
 Employé
 Demande d’achat (entête et/ou lignes)
 Commande ou contrat d’achat (entête et/ou lignes)
 Appel d’offre (entête et/ou lignes)
 Devis de vente
 Commande ou contrat de vente (entête et/ou lignes)
 Ordre de fabrication (entête et/ou lignes)
 Devis projet (entête et/ou lignes)
 Les projets/affaires (entête et/ou lignes)
Les documents sont stockés au choix :
 Dans la base
 Sur un serveur de fichier (url)
 Sur les postes des utilisateurs (non recommandé)
Ces documents sont accessibles à tout moment :
 En négociation avec des fournisseurs ou client
 En réception ou expédition
 En production
Une gestion des Workflows & alertes pour automatiser les process
Workflows
 Le Workflow permet d’orienter et de séquencer un processus vers
des acteurs internes en tenant compte de règles. A titre d’exemple,
une demande d’achat peut reposer sur un Workflow qui en fonction
de la typologie des achats et des montants, va requérir une
approbation d’un responsable. Le flux de la demande d’achat ne
pourra évoluer tant que ce responsable ne sera pas intervenu.
 Microsoft Dynamics AX propose en standard une large bibliothèque
de Workflows paramétrable dans les domaines Finance, Achat et
Projet (Cf. extrait de la liste disponible). D’autre part, Microsoft
Workflow Foundation, outil à partir duquel sont construits les
Workflows, vous permet d’en décliner de nouveaux sur d’autres
domaines.
 Editeur graphique de création de Workflow
Fonctionnalités
Description
Comptabilité générale
 Approbation des journaux d'allocation
 Approbation des journaux quotidiens
 Approbation des journaux d'élimination
Comptabilité fournisseur
 Approbation des journaux de versement de banque
 Approbation des journaux de décaissement
 Approbation des journaux de facture fournisseur
Comptabilité client
 Approbation des journaux de lettre de change
 Approbation des factures financières
 Approbation des journaux de paiement clients
 Approbation des journaux de protestation des lettres de change
 Approbation des factures récurrentes
Budget
 Workflow de revue de budget
Immobilisations
 Approbation des journaux de budget d'actif immobilisé
 Approbation des journaux de validation d'actif immobilisé
Bibliothèque de Workflows
Ressources humaines
 Approbation de saisie de temps et présence
Administration des organisations
 Revue des événements
 Revue des documents
 Revue des demandes de signature
 Ajout d’un utilisateur Microsoft Dynamics AX
 Retrait d’un utilisateur Microsoft Dynamics AX
Achats et approvisionnement
 Approbation de l’import de catalogue
 Envoi de notification lorsqu’une réception non attendue est livrée
 Envoi de notification lorsqu’une facture d’une réception non
confirmée est enregistrée
 Envoi de notification lorsqu’une réception n’est pas enregistrée
 Envoi de notification lorsqu’une réception n’est pas enregistrée
 Envoi de notification lorsqu’une réception non confirmé est rejeté
 Revue et approbation de lignes de commande d’achat
 Revue de lignes de demande d’achat
 Revue et approbation de demande d’achat
 Revue et approbation de commande d’achat
Projet/Affaire
 Revue de budget affaire initial
 Revue de révision de budget
 Revue des saisies de temps sur projet
Fonctionnalités
Gestion des frais
de déplacement/mission
Les Alertes
Description
 Approbation des demandes d’avances de trésorerie
 Approbation note de frais
 Approbation demande de déplacement
 Les alertes permettent d’envoyer une notification à un utilisateur
(messagerie interne ou Outlook) en fonction d’un événement
survenu dans la base de données.
 L’événement peut concerner n’importe quel table ou champ (objet)
gérés dans Microsoft Dynamics AX.
 Le type d’événement est fonction du type de champ à partir duquel
l’alerte est paramétrée.
 L’alerte peut être permanente ou à durée limitée. Enfin, le
destinataire peut être n’importe quel utilisateur de Microsoft
Dynamics AX.
Manager les Ressources Humaines en toute efficacité
Automatisation des processus de
recrutement
 Possibilité de gérer le recrutement de nouveaux employés ainsi que
les rotations de postes internes.
 Automatiser la plupart des tâches simples associés au recrutement
 Mise en place de procédures de communication standards pour le
traitement des demandeurs d'emploi
 Classement et suivi de la correspondance, des réunions et des
appels téléphoniques
 Correspondance automatisée via l'intégration Microsoft ® Word et
intégration avec Microsoft Outlook pour la correspondance
électronique et l'administration de l'entrevue
 Contrôle à chaque étape : réception de la demande,
correspondance avec les candidats, résultats des entretiens avec les
responsables concernés, décision finale (refus ou embauche)
 Fonctionnalités de recrutement en masse particulièrement utiles
pour les entreprises de production qui prennent souvent des
équipes entières de production pour une période limitée dans le
temps
 Capitaliser sur toutes les campagnes de recrutement et identifier les
moyens et méthodes les plus efficaces
Gestion des compétences
 Maintenir un catalogue de compétences contenant des descriptions
structurées de compétences pertinentes pour votre entreprise
aujourd’hui et pour l’avenir
 Enregistrement des niveaux de compétences et d'expérience des
employés
 outils graphiques permettant d’analyser les écarts de compétences
et d'identifier les zones de force et de faiblesse.
 Filtrage et pondération des compétences permettant de positionner
le bon employé au bon endroit, au bon moment.
 Comparer les compétences, les aptitudes professionnelles et les
compétences personnelles actuelles des collaborateurs avec les
compétences dont votre organisation a besoin
 Gérer un processus de développement dynamique des
compétences qui comprend des entretiens individuels, des
programmes de formation et d'événements pour soutenir chaque
salarié dans son développement en conformité avec votre stratégie
d’entreprise
Gestion de base des ressources
humaines
 Centralisation et historisation des données liées aux employés
(personnes à charges, personnes à contacter en cas de problème,
informations salariales, CV, certifications …)
Fonctionnalités
Description
Gestion des absences
Gestion de l’organisation
 Gestion de l’absentéisme
 Identification des tendances de l'absentéisme permettant d’être
proactif
 Définition possible de différents profils autorisés à gérer (date,
période, approbations…) chaque type d'absence tels que les congés,
maladie, invalidité, maternité et congé parental
 Reporting simple sur les absences et leur cause sur une période
donnée
 Formalisation de votre organisation actuelle et de celle ciblée
 Possibilité de créer simplement des organigrammes qui permettent
d’avoir une vision claire et précise en temps réel de la structure
organisationnelle de l’entreprise.
 Normalisation des profils de poste, des domaines de responsabilité,
des tâches … qui permet notamment d’identifier les compétences
qu'un employé doit acquérir pour occuper par exemple un poste
vacant au sein de votre entreprise
Développement des Ressources
Humaines
 Effectuer des entretiens d'évaluation structurés avec les employés.
 Intégration avec Microsoft Outlook pour la planification. Réservation
des heures de réunion directement dans les calendriers des
participants.
 Permettre à vos employés de définir des objectifs de carrière qui
correspondent à votre stratégie d'entreprise
Gestion de la formation
 Définition des sessions de formation en précisant les groupes cibles,
le contenu, l'emplacement, le formateur et les participants
 Délivrance de certificats de cours
 Gestion des calendriers, des ordre du jour
 Examen des compétences et domaines de compétence acquis par
les participants aux formations.
Gestion des temps
 Enregistrer des temps de travail (heure d’arrivée, heure de départ),
des activités indirectes, des absences, des pauses, des heures
supplémentaires, des horaires variables
 Fonctionnalités permettant de générer les informations pouvant
être utilisées dans un système de paie
Une gestion des temps automatisée
Gestion des temps électronique
•
Enregistrer une heure d’arrivée et une heure de départ avec une
carte de pointage électronique