2 - Fonctionnement commercial

UN TERRITOIRE COMMERCIALEMENT ECLATE
Le Pays Nivernais Morvan est sous l’emprise de forces d’attraction à la fois
centrifuges au Nord et à l’Ouest de son territoire et plus centripètes sur sa partie
centrale.
Les cantons de Lormes et Montsauche subissent une forte attraction extérieure. Le
taux d’évasion est très élevé : 75,5 % (66 % en Alimentaire). Cette évasion profite à
Avallon (27 %), à la Région Parisienne (11 %, essentiellement en non alimentaire), à
Saulieu (8 %, en grande partie alimentaire) et Autun (6 %). Les achats se faisant sur
ces cantons sont essentiellement d’ordre alimentaire et de proximité. Lormes, et
dans une moindre mesure Ouroux et Montsauche, les captent. Le potentiel de
marché non alimentaire est très faible et ne paraît pas appelé à se développer eu
égard à la taille des communes. L’attraction de Corbigny et Château-Chinon sur cette
zone est faible.
Seconde région du Pays dans l’orbite d’un pôle extérieur, les cantons de Châtillonen-Bazois et Saint-Saulge. Bien qu’inférieure au cas précédent, l’évasion est
importante : 66,5 %, dont 55 % en alimentaire. Elle profite essentiellement au pôle
neversois (36 %, dont 49 % en non alimentaire). Corbigny capte 10 % des achats
(plutôt alimentaires). Les pôles de Châtillon et Saint-Saulge en retiennent 26 %, avec
pour Châtillon-en-Bazois une attraction relativement diversifiée.
Le reste du territoire est organisé commercialement autour de 4 zones de
chalandise, relativement étanches (faible évasion d’une zone à une autre), dont les
points d’ancrage sont Château-Chinon, Corbigny, Luzy, Moulins-Engilbert. Le taux
de rétention (part des achats se faisant localement) se situe entre 40 et 60 %.
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Pays Nivernais Morvan 2005-2010
« Adapter l’Offre Commerciale et Artisanale à l’évolution de nos Territoires »
Octobre 2004
Les chefs-lieux de cantons en captent la quasi totalité. Il s’agit, bien entendu, d’une
rétention plutôt alimentaire. L’évasion hors Nièvre bénéficie à Autun ; elle est la plus
élevée sur les cantons de Château-Chinon et Luzy. L’évasion sur Nevers est plus
modeste et concerne uniquement le non alimentaire.
Là encore, sur ces zones, le potentiel de marché non alimentaire est faible et plutôt
axé sur l’Equipement de la Maison et les Biens et Services de proximité. La faible
taille des pôles ne permet pas d’envisager une modification significative des
comportements d’achats.
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Octobre 2004
ZONES DE CHALANDISE DU PAYS NIVERNAIS MORVAN
PAYS NIVERNAIS MORVAN
Destination des achats des habitants
Alimentaire (%)
20,1
Ensemble (%)
3,9
0
24,9
42,3
6,7
54,3
5,9
13
Pôles commerciaux
Autres communes du Pays
DC = 85 581 K€
Pôles commerciaux
10,9
5,3
12,7
CNS + Livraison
CNS + Livraison
Evasion Nièvre
Evasion Nièvre
Evasion hors Nièvre
DC = 168 417 K€
VPC
CCI58/DAE
Autres communes du Pays
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Evasion hors Nièvre
VPC
Octobre 2004
PAYS NIVERNAIS – MORVAN
Destination des achats des habitants
Achats
80%
11
1
7
3
9
3
51
57
76
26
65
15
60%
4
6
8
4
4
3
5
100%
42
2
40
50
21
CNS
37
23
38
20%
13
10
8
6
19
21
Hors 58
17
22
9
6
0%
Lormes
Montsauche
Châtillon
St Saulge
Château
Chinon
Moulins
Engilbert
Zones
Corbigny
Luzy
Evasion : achats réalisés hors de la zone
Rétention : achats réalisés localement et auprès des ambulants
CCI58/DAE
Autres
Nevers
18
59
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Rétention
Pôle
40
10
40%
Autres
49
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Evasion
DES POLES RELAIS DIFFERENCIES
Le rôle commercial et l’importance des pôles sur le Pays Nivernais Morvan peuvent
être approchés au travers de leur taille, leur emprise sur leur zone de chalandise et
la diversité de leur offre en terme d’activité et de forme de vente.
Chiffres
Population d’Affaires
du pôle
(M€)
Pôles
Poids
sur la
zone
Chiffres d’Affaires
(%)
Alim.
N Alim.
(%)
Corbigny
Luzy
Château-Chinon
Moulins-Engilbert
Lormes
Châtillon en Bazois
St Saulge
1 709
2 231
2 307
1 572
1 398
1 056
865
21,8
16,3
15,8
10,3
3,7
3,6
3,5
Chiffres d’Affaires
(%)
Grandes
surfaces
Commerce
traditionnel
92
95
87
81
44
61
69
52
81
76
39
31
48
19
24
61
62
59
66
-
39
38
41
34
-
56
69
31
-
-
Source : CCI 58 - Observatoire du Commerce et de la Consommation
Les chefs-lieux de cantons, ayant un rôle commercial sur le Pays, sont ici repris et
peuvent être qualifiés, au sens du Schéma Départemental de Développement
Commercial, de pôles relais, comparativement au pôle départemental qu’est Nevers
et aux « pôles d’équilibre » rayonnant sur une zone de chalandise relativement
importante que sont Cosne-sur-Loire, Clamecy, Decize ou La Charité-sur-Loire.
Ces pôles relais n’ont, à l’évidence, pas le même rôle. Les critères retenus dans le
tableau font ressortir trois pôles principaux structurants : Corbigny, Luzy, ChâteauChinon. Leur taille, leur montant de chiffre d’affaires, leur poids sur leur zone de
chalandise et la diversité de l’offre mettent en évidence une attractivité et un rôle qui
vont au-delà d’un pôle d’achats de proximité. Ils constituent un frein à l’évasion vers
les centres urbains importants. Une attention toute particulière doit leur être portée,
car leur dévitalisation entraînerait de graves conséquences sur le maillage
commercial rural du Pays.
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En situation intermédiaire, Moulins-Engilbert, pôle important par son chiffre d’affaires,
mais dont la zone de chalandise est plus limitée et dont l’offre est plus orientée
achats de proximité.
Les trois autres pôles sont de taille plus modeste, moins attractifs que les
précédents, dans l’orbite de pôles urbains plus importants, et ont une vocation de
proximité à l’exception de Châtillon-en-Bazois où l’offre est un peu plus diversifiée.
Sur ces pôles, une attention particulière doit être portée sur l’offre alimentaire et les
services commerciaux de proximité.
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UNE OFFRE COMMERCIALE QUI SE CONTRACTE
EVOLUTION DE L’APPAREIL COMMERCIAL SEDENTAIRE
1994
Activités
Ensemble
2003
Hors
pôles
(1)
Ensemble
Evolution (%)
Hors
pôles
(1)
Ensemble
Hors
pôles
(1)
ALIMENTAIRE
. Boucheriecharcuterie
. Boulangeriepâtisserie
. Alimentation
générale et
spécialisée
177
87
140
63
- 20,9
- 27,6
43
16
29
9
- 32,6
- 43,8
64
33
55
27
- 14,1
- 18,2
70
38
56
27
- 20,0
- 28,9
N. ALIMENTAIRE
221
56
202
54
- 8,6
- 3,6
50
9
33
4
- 34,0
- 55,6
57
9
48
10
- 15,8
+ 11,1
62
18
64
19
+ 3,2
+ 5,6
. Réparation
48
4
19
1
51
6
17
4
+ 6,3
+ 50,0
- 10,5
+ 300,0
COMMERCE ET
REPARATION
AUTOMOBILE
74
35
62
28
- 16,2
- 20,0
CAFES, HOTELS,
RESTAURANTS
260
185
253
182
- 2,7
- 1,6
ENSEMBLE
732
363
657
327
- 10,2
- 9,9
. Equipement de
la personne
. Equipement de
la maison
. Culture, loisirs,
divers, pharmacie, occasions
. Services
(pressing,
coiffure,…)
Source : INSEE - SIRENE
(1) Corbigny, Luzy, Château-Chinon, Moulins-Engilbert, Lormes, Châtillon, St Saulge
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Le Pays Nivernais Morvan comptait au 1er janvier 2003 un peu plus de 650
établissements commerciaux, répartis à égalité entre les pôles et le milieu rural.
Cette répartition est, bien entendu, différente selon les secteurs d’activités. Les pôles
concentrent 55 % des établissements alimentaires et près de 75 % des
établissements non alimentaires. Sur ce dernier secteur, les cartes de localisation de
l’offre sédentaire en Equipement de la Personne et de la Maison montrent à
l’évidence que ce type de commerce est localisé quasi uniquement sur les pôles. Le
commerce d’Equipement de la Maison subsistant est de proximité ou de nature
touristique (ex. : poterie).
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PAYS NIVERNAIS MORVAN
Offre sédentaire en Equipement de la Maison (2003)
Source : CCI 58
PAYS NIVERNAIS MORVAN
Offre sédentaire en Equipement de la Personne (2003)
Source : CCI 58
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L’offre en Vente et Réparation automobile est mieux répartie sur le territoire, se
localisant surtout à proximité des axes (RN 81, CD 978) ou dans les zones
touristiques du haut et bas Morvan.
L’offre en Cafés, Hôtels, Restaurants est localisée majoritairement en milieu rural.
Offre donc inégalement répartie. Offre en contraction aussi : - 10 % entre 1994 et
2003. C’est moins que la Nièvre, l’appareil commercial étant depuis longtemps ici
plus modeste du fait du caractère rural et de l’évolution démographique du Pays.
C’est le secteur alimentaire qui est le plus touché, conséquence directe de la baisse
de la population, des changements de comportements d’achats et de la concurrence
de la grande distribution. Diminution aussi de l’offre en Equipement de la Personne,
et en Automobile, en milieu rural en particulier. Les activités les moins touchées sont
celles liées aux achats de proximité ou au tourisme (culture, loisirs, pharmacie, biens
d’occasion, cafés, hôtels, restaurants).
LA DESSERTE RURALE
ETAT DE SITUATION
113 communes rurales du Pays Nivernais Morvan ont fait l’objet d’une enquête
spécifique afin de connaître et apprécier qualitativement la desserte alimentaire, que
celle-ci soit réalisée par une offre sédentaire ou par des tournées.
Seules deux communes n’ont aucune desserte alimentaire, encore que l’une d’entre
elles semble bénéficier de tournées en produits surgelés.
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44 communes conservent un équipement commercial alimentaire. A minima, 22 ont
une Boulangerie-Pâtisserie, 23 une Epicerie, 9 une Boucherie-Charcuterie.
5 communes conservent un équipement complet.
La quasi-totalité de ces communes équipées bénéficient aussi de tournées,
essentiellement en Boulangerie-Pâtisserie et Boucherie-Charcuterie.
67 communes n’ont plus d’offre sédentaire mais bénéficient de tournées. La quasitotalité d’entre elles ont une desserte en Boulangerie-Pâtisserie ; 37 en BoucherieCharcuterie ; 41 en Epicerie. S’ajoutent pour certaines communes, des dessertes en
Poissonnerie (7) et Produits surgelés (14). Les enquêtes menées auprès des Maires
font apparaître une qualité bonne ou correcte de ces tournées.
A ce stade de la réflexion, la couverture commerciale apparaît donc plutôt bonne.
Reste à mener une analyse plus fine à partir de la carte de la desserte alimentaire et
à s’interroger sur l’adaptation et la pérennité individuelle de cette desserte.
Sur les 111 communes rurales qui ont une desserte, 53 bénéficient d’une complète,
au travers d’une offre sédentaire ou de tournées. Les cantons de Montsauche,
Corbigny, Châtillon et Château Chinon apparaissent ici comme en situation plutôt
favorable. Seules 15 communes ont une desserte réduite à une seule activité, une
tournée en Boulangerie.
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DESSERTE RURALE ALIMENTAIRE
113 communes enquêtées
EQUIPEMENT COMMERCIAL
70
Nombre de
communes
60
67
50
40
44
30
20
10
2
0
Equipées
(1)
Non équipées mais Non desservies (1)
avec tournées
Sermages, Beaulieu
COMMUNES RURALES EQUIPEES (44) ayant :
Nombre de
communes
25
23
20
5 communes conservent une offre sédentaire
dans les 3 activités
22
15
10
9
5
0
Epicerie
Boulangerie
Pâtisserie
Boucherie
Charcuterie
COMMUNES RURALES NON EQUIPEES, DESSERVIES PAR TOURNEES (67)
Nombre de
communes
70
60
26 communes sont desservies par des tournées en
Boulangerie-Pâtisserie, Epicerie et BoucherieCharcuterie
64
50
40
41
30
37
20
10
14
7
0
Boulangerie
Pâtisserie
CCI58/DAE
Epicerie
Boucherie
Charcuterie
Surgelés
Poissonnerie
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ADAPTATION
Il s’agit ici d’apprécier si l’offre (sédentaire et non sédentaire) qui subsiste dans les
communes rurales concernées, est adaptée. Il s’agit aussi, là où elle est inexistante,
de déceler des perspectives pouvant favoriser une création.
Quatre critères ont été utilisés et croisés pour mener la réflexion concernant le
commerce sédentaire :
la taille de la commune et son évolution démographique,
les seuils démographiques et de Chiffre d’Affaires permettant de juger de
la viabilité économique des commerces alimentaires,
Ces données ont été calculées en prenant en compte le Chiffre d’Affaires moyen réalisé
en Bourgogne, le Chiffre d’Affaires moyen réalisé par deux personnes employées
(Source : CGA), le Chiffre d’Affaires moyen réalisé dans des communes rurales de la
Nièvre.
les comportements d’achat des résidents tels que l’on peut les
appréhender au travers des zones de chalandise,
l’existence et l’attractivité d’une offre concurrente proche.
Source
CCI
ACFCI (2002)
Etude Flux
CA par
Dépenses
Part de
Dépenses
Seuil minimum
établissement commercialisables marché commercialisables
de
(par personne) traditionnel
locales
consommateurs
Boulangerie
85 K€
168 €
85 %
143 €
594
Boucherie
200 K€
577 €
52 %
300 €
666
Epicerie
174 K€
1 229 €
22 %
270 €
644
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Plusieurs critères ont été utilisés et croisés pour mener la réflexion concernant le
commerce non sédentaire :
la taille de la commune et son évolution démographique,
la répartition bourgs/hameaux,
la proximité et l’attractivité d’un pôle commercial,
l’évasion hors Nièvre et vers Nevers,
la nature de l’activité,
la présence d’une offre sédentaire proche.
L’analyse menée sur les trois activités alimentaires que sont la Boulangerie, la
Boucherie et l’Epicerie est retracée sur les cartes jointes.
En boulangerie-pâtisserie, 107 communes rurales bénéficient d’une offre (commerce
sédentaire, dépôt de pain et/ou tournées).
Dans quatre cas, l’offre existante pourrait être complétée : création d’un
établissement sédentaire, et pour les trois autres cas, développement de tournées.
Des tournées pourraient aussi être créées dans 3 communes (sur 6) qui ne
possèdent aucune offre en boulangerie-pâtisserie.
Parmi les 80 communes où il subsiste une desserte en boucherie (par un commerce
sédentaire ou une tournée), 3 commerces sédentaires apparaissent, a priori,
inadaptés au regard du potentiel local.
A l’inverse, les tournées paraissent adaptées et pourraient même être développées
dans 20 communes qui ne possèdent aucune offre en boucherie-charcuterie.
En épicerie, 79 communes sont desservies. Pour 9 d’entre-elles, peuvent se poser
des problèmes d’adaptation.
21 communes non desservies mériteraient une réflexion sur l’opportunité d’une
création de tournées ou d’un commerce sédentaire.
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PAYS NIVERNAIS MORVAN
L’offre de la commune en Boulangerie est-elle adaptée ?
Source : CCI 58
PAYS NIVERNAIS MORVAN
L’offre de la commune en Boucherie est-elle adaptée ?
Source : CCI 58
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PERENNITE DE L’OFFRE SEDENTAIRE ACTUELLE
Il s’agit enfin d’apprécier les risques de disparition à moyen terme (5 ans) de l’offre
commerciale sédentaire sur certaines communes pour les trois activités.
Trois critères ont été pris en compte :
-
la qualité de l’offre,
-
l’âge (+ 55 ans) et les projets de l’exploitant,
-
les perspectives d’évolution de la commune (enquête menée auprès des
Mairies).
Trois cartes regroupent les résultats de l’analyse. 17 communes sont concernées par
des questions de pérennité de certains de leurs commerces.
En terme d’activité, sont concernées 5 boulangeries, 4 boucheries et 8 épiceries.
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PAYS NIVERNAIS MORVAN
Le commerce de boucherie sur la commune à moyen terme (5 ans)
(communes rurales - commerce sédentaire)
Source : CCI 58
PAYS NIVERNAIS MORVAN
Le commerce de boulangerie sur la commune à moyen terme (5 ans)
(communes rurales - commerce sédentaire ou dépôt de pain)
Source : CCI 58
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