trafic - Club des entrepreneurs pour les aéroports de Lyon

ÉCHOS
TRAFIC
Échos Trafic n° 26 – Avril 2009
& Environnement économique
Trafic Avril 2009
- 0.9%
694 390 passagers
Trafic cumulé 2009
- 4.9%
2 352 306 passagers
Le trafic réalisé sur le mois d’avril est en très légère régression par
rapport à la même période l’an dernier. On constate une baisse de près
de 9.0 % sur Paris (Roissy) et de près de 7.0 % sur l’Europe. En
revanche, le trafic sur les lignes transversales progresse légèrement,
tiré par les liaisons easyJet ; à l’international, de bons résultats sur la
Grèce, le Portugal et la Turquie ainsi que sur les destinations d’Afrique
du Nord.
Trafic national : - 0.8 %
247 315 passagers (CUMUL : - 2.6 % avec 914 531 passagers)
►Le trafic sur Paris régresse de 8.6 % : baisse de 13.2 % sur CDG (Sur Orly, jusqu’à 3 vols
quotidiens Air France au lieu d’un depuis le 30 mars).
►L’évolution est de +1.0 % sur les transversales : fortes progressions sur Bordeaux &
Toulouse grâce aux nouvelles liaisons easyJet, et de bons résultats à destination de Bastia et
Biarritz ; en revanche la baisse du trafic se poursuit sur Lille, Marseille, Nantes, Nice et Strasbourg.
Selon le classement
« European cities
monitor 2008 »,
Lyon occupe la 18e
place des villes les
plus attractives
d’Europe
 ci-dessous tendances
pour les villes situées
entre la 16e et la 20e
place : mois précédent
et cumul
M-1
cumul
Lisbonne (LIS) 16e
-17.1% -10.4%
Trafic international : -1.7 %
435 384 passagers (CUMUL : - 6.8 % avec 1 398 643 passagers)
►Le trafic sur l’Europe affiche un recul de 6.9 % en avril : sur l’Allemagne, baisse de 20.5%,
sur Francfort et Munich (Hambourg, +47.0 %, une fréq. sup.) ; sur l’Espagne, régression de
5.7 %, baisse liée au trafic sur Barcelone ; sur l’Italie, baisse globale de 16.4 % (Bologne, Milan,
Rome Fiumicino et Venise). Le trafic sur le Portugal est tiré par les nouvelles liaisons easyJet.
Forte croissance en avril sur l’Europe hors UE grâce au trafic sur la Turquie, +27.0 % (3 fréq.
sup. au programme été sur Istanbul avec Turkish Airlines) et au trafic sur la Suisse, avec la nouvelle
liaison SWISS à destination de Zurich.
►Transatlantique : à destination des Etats-Unis, 5 022 passagers sur New-York sur le mois
d’avril (cumul 15 294 passagers).
►Le trafic sur l’Afrique du Nord, +11.9 %, est performant sur les liaisons régulières. Le trafic sur
l’Algérie enregistre de bonnes performances, +23.9 %, ainsi que sur le Maroc, +17.7 % (Agadir,
Casablanca, Marrakech). Hausse de 2.0 % sur la Tunisie (trafic régulier & charter).
► Le trafic sur St Denis de la Réunion chute de 31.3 % avec 3 423 passagers (cumul -11.0 %) ;
celui sur l’île Maurice de 12.0 % avec 1 519 passagers.
Journée trafic la + élevée :
28 860 pax le lundi 20
Journée trafic la – élevée :
17 730 pax le mardi 7
Hambourg (HAM) 17e
-5.3%
-9.4%
Prague (PRG) 19e
-18.2% -17.6%
Stockholm (ARN) 20e
-11.4% -15.0%
Et en France
Avril 2009
+9.8%
-0.1%
-3.5%
-9.4%
-0.3%
-1.8%
Trafic segments Avril
►Le trafic régulier progresse de 1.7 % avec 601 043 pax (dont Low Cost : 119 398 pax soit 18 % du trafic total hors
transits).
►Le trafic charter Export régresse de 13.8 % avec 81 584 passagers : forte baisse du trafic charter sur le Maroc (liée à
l’augmentation de l’offre régulière notamment sur Marrakech) et sur l’Italie ; en revanche, le trafic est en hausse sur la Grèce et
la Tunisie, respectivement +2.2 % et 3.8 %.
Evolution Pax LYS sur 3 ans
Trafic annuel 2009
2009
►Perte de 6 500 passagers sur avril (120 700 en cumul)
►Rappel second trimestre 2008 : + 12.4 %
2007
800 000
2008
750 000
700 000
650 000
600 000
►De mai 2008 à avril 2009 comparée à période précédente :
+4.2 %
12 mois glissants :
7 803 360 pax
550 000
500 000
450 000
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
Prog. ETE
Trafic compagnies (cumul)
Trafic pax AF/KLM : 1 115 574 pax
Du 29 mars au
24 oct. 2009
-12.5 %
 48.2 % / global LYS
Croissances les plus dynamiques (volume pax > 30 000) et parts de marché
EasyJet
+85.1%

14.8 % du trafic global LYS
Corsairfly
+37.8%

1.2 % du trafic global LYS
Turkish Airlines
+36.5%

1.3 % du trafic global LYS
Iberia Airlines
+16.7%

1.3 % du trafic global LYS
Tunis Air
+14.5%

2.1 % du trafic global LYS
Cumul 2009
% Var
Escales internationales
Cumul 2009
% Var
Bordeaux
141 184
33,4 %
Francfort
81 342
-8,8 %
Charles de Gaulle
139 770
-4,6 %
Madrid
75 543
-1,9 %
Toulouse
126 951
30,0 %
Londres-Heathrow
71 179
-13,9 %
Nantes
78 914
-9,6 %
Tunis
58 304
1,5 %
Nice
47 701
-11,0 %
Munich
56 675
-13,3 %
Strasbourg
37 216
-9,4 %
Barcelone
56 318
-4,9 %
Rennes
35 311
-4,8 %
Marrakech
56 121
21,0 %
Brest
31 020
0,3 %
Londres-Gatwick
54 520
57,8 %
Biarritz-Bayonne
30 295
-9,2 %
Casablanca
54 099
24,4 %
Lille
30 287
-12,3 %
Amsterdam
52 838
-10,8 %
Fret & poste avionnés
Trafic global Fret & Poste : 2 774.0 tonnes soit une baisse de 2.5 %
(CUMUL : 9 905.0 tonnes soit une baisse de 13.4 %)
►FRET AVIONNE :
►POSTE AVIONNEE :
2 422.0 tonnes
352.0 tonnes
. Zurich SWISS
4 vols quot.
. Batna Air Algérie
1 vol/hebdo
. Catane
XL AIRWAYS 1 vol hebdo
. Palerme
XL AIRWAYS 1 vol hebdo
TOP 10 escales (cumul)
Escales nationales
Nouvelles lignes
régulières
 baisse de 3.1 %
 hausse de 2.0 %
Et aussi :
. Bucarest
TAROM à/c 13/07)
. Ibiza Olbia &
Pise
easyJet Juillet & Août
Mouvements
avions
Avril : 10 527 mvts
Evolution : -3.2 %
ÉCHOS
TRAFIC
& Environnement économique
Données IATA
Evolution du trafic aérien en Europe
(mars 2009)
-11.6 %
Evolution du trafic aérien en Europe
(cumul 2009)
- 9.1 %
Secteur aérien : Monde
► Le trafic aérien poursuit sa chute en mars et pourrait être affecté à l'avenir par la propagation
de l'épidémie de grippe A selon l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA). En
mars, le trafic passagers a dégringolé de 9 % comparé au même mois de 2008, après une
baisse de 11,1% en février. D’après les chiffres publiés par l’IATA, les compagnies aériennes
membres de l’association ont perdu un milliard de dollars sur la période du premier trimestre
2009.
► United Airlines a inauguré son nouveau vol Genève-Washington. Grâce à cette nouvelle
destination transatlantique au départ de l’aéroport de Genève, 67 connexions vers les ÉtatsUnis, le Canada, les Caraïbes et l'Amérique latine sont désormais accessibles via Washington. Le
vol est opéré cinq fois par semaine, avant de devenir quotidien à partir du 29 mai.
Secteur aérien : Europe
►Lufthansa table pour l'année 2009 sur un résultat "nettement positif", malgré une perte
opérationnelle de 44 M€ au cours du 1er trimestre 2009. Le chiffre d'affaires du groupe
Lufthansa, pour les trois premiers mois de l'année 2009, s’est élevé à 5 milliards d'euros, soit
10,3 % de moins que lors de la période de l’exercice précédent. La perte nette s'élève à 256
millions d'euros.
►Aer Lingus s’attend à une perte plus importante en 2009 compte tenu de la tendance
actuelle. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a baissé de 16 % et le nombre de passagers
de 6,5 % à 2,09 millions de personnes transportées. Le conseil d'administration est en train
d'examiner un éventail d'options pour assurer une réduction durable des coûts opérationnels.
► Air France-KLM a annoncé une chute de 9,4 % du trafic du groupe en mars. Le coefficient
d’occupation est en recul de 5,5 points à 75,5 %. Le groupe a transporté 5,6 millions de passager
(-9,8 %). Sur le réseau Amériques, le trafic diminue de 6,9 % et sur le réseau Asie, le trafic
recule de 10,7 %. Sur le réseau Afrique et Moyen-Orient, le trafic est en baisse de 5,6 % et enfin,
le réseau Européen continue d’être difficile enregistrant une baisse de 9,8%.
► La compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet a enregistré au premier trimestre 2009
une progression de 10,1 % de ses passagers dans le monde malgré la crise. Au cours des six
premiers mois de son exercice, le chiffre d'affaires a progressé de 15,8 % à 1,03 milliard de
livres, le groupe britannique ayant transporté 19,4 millions de personnes, soit une hausse de 2,9
%. Le taux d'occupation grimpant de 1,7 point, à 82,9 %.
Secteur aérien : France
► Une étude réalisé
par Bravofly
surFrance
le marché des vols low cost en France pour l’année 2008
Secteur
aérien:
met en évidence trois grandes tendances. La crise profite aux compagnies low cost qui ont vu
leurs réservations augmentées de 154 %. L’étude montre également que les Français
privilégient les destinations proches avec l’Espagne en première destination (17,5 %), suivie de
l’Italie (16,8 %) puis de la Grande-Bretagne (10,5 %). Parmi les trajets les plus recherchés,
l’étude fait ressortir que le prix du voyage prime pour le choix de la destination. La Grande
Bretagne est la destination la moins chère avec un prix moyen d’environ 81 euros, suivi de
l’Espagne avec un prix moyen qui est de l’ordre de 84 euros.
► Lancement du vol Lyon-Casablanca avec Air Arabia, compagnie low cost, à partir du 14 mai.
C’est l’une des toutes premières routes du réseau Air Arabia Maroc.
(Sources : Les Echos – Tourmag – Air et Cosmos)
Taux de remplissage
LYS
66 %
Tx de remplissage
moyen Avril 09
Evolution n-1: -0.5%
Emport moyen
LYS
Emport moyen:
passagers
68
Avril 2009
Trafic Monde
(Source IATA)
Le mois d’avril se révèle sans surprise sur le front économique avec de nouvelles statistiques de
destructions d’emplois aussi bien aux Etats-Unis que dans la zone Euro. Il est encore bien difficile
d’entrevoir le bout du tunnel malgré quelques élans d’optimisme portés par certains indicateurs en
légère amélioration. Par ailleurs l’épidémie de grippe mexicaine risque aussi d’interférer sur les
échanges économiques.
Economie: Monde
►Selon le FMI, le coût de la crise financière s’élève désormais à 4 054 milliards de
dollars, de l’été 2007 à 2010. Il revoit à la hausse les dépréciations d’actifs américains des
institutions financières, de 2200 à 2700 milliards de dollars. Dans son rapport sur la stabilité
financière mondiale, il intègre également, pour la première fois, les pertes de valeur des
établissements européens et japonais, respectivement de 1193 et 149 milliards. En terme de
prévisions, le FMI a de nouveau révisé son estimation de la croissance mondiale à la baisse (1.3% pour 2009) et il n’exclut pas une nouvelle dégradation alors que la plupart des
gouvernements américains et européens tentent de convaincre leurs opinions publiques que la
crise à touché le fond et que les premières lueurs commencent à se faire jour.
Selon l’institution, la stabilisation des marchés financiers serait plus longue que prévue. Le
FMI s’inquiète aussi pour l’économie américaine qu’il voit stagner en 2010 après une forte
contraction de 2.8% cette année. La croissance ne reviendrait que vers le milieu de 2010.
►Il convient néanmoins de relativiser ce tableau noir dépeint par le FMI: Pour
information, voici quelle était la prévision du FMI en juillet 2007 pour l’économie
américaine: » L’activité devrait gagner en vigueur pendant l’année et revenir à son niveau
potentiel au milieu de 2008 », soit 2.8%. Le Fonds tablait ainsi sur une expansion de 5.2% du
PIB mondial en 2007 et 2008 tout en signalant l’augmentation des risques inflationnistes. Un
an plus tard, en juillet 2008, alors que la crise des « subprimes » avait commencé, le FMI
indiquait: « un resserrement de la politique monétaire et une discipline budgétaire plus
rigoureuse s’imposent » dans les zones émergentes, tandis que dans les pays avancés, une
hausse des taux « ne s’impose pas encore ». Depuis, tous les pays ont dû fortement baisser
les taux d’intérêt pour combattre la déflation et la récession. Bref, le FMI s’est trompé au
cours des deux dernières années. De quoi relativiser la portée de son pessimisme
actuel.
Economie: Europe
►Compte tenu des pertes de recettes engendrées par la récession et des milliards de livres qui
vont être mobilisés pour soutenir l’activité au Royaume Uni, le déficit budgétaire devrait
atteindre 175 milliards de livres, un record absolu. La dette devrait donc atteindre 79% du PIB
en mars 2014 avant d’amorcer un reflux. La nouvelle a contribué à une chute de la livre de
1.4% contre le dollar, et pesé sur le marché obligataire.
Economie: France
►Sans que nous puissions encore parler de reprise, un premier signe encourageant concerne la
production manufacturière française qui s’est presque stabilisée (-0.1%) en février par rapport à
janvier. Un chiffre meilleur qu’attendu après 5 mois de forte baisse, mais qui demande encore
une confirmation. D’autant que cette stabilisation se fait à des niveaux extrêmement bas: Sur
un an la baisse est encore proche de 18%.
►Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a augmenté de 63 400 en mars
(+2.7%), soit une hausse de près de 250 000 chômeurs supplémentaires au premier trimestre.
Dans ses dernières prévisions l’INSEE tablait sur un chiffre assez proche (281 000 chômeurs de
plus) mais pour l’ensemble du premier semestre ! Sur un an le chômage a déjà cru de 22.1%.
Les évolutions sont particulièrement spectaculaires pour les moins de 25 ans, comme le
craignait le gouvernement. Sur 12 mois la progression représente 35.8%. Quant aux motifs
d’inscription, il se confirme que les fins de missions d’intérim sont en léger recul et que les fins
de CDD se stabilisent, les entreprises s’étant déjà largement séparées des salariés précaires. En
revanche les inscriptions pour licenciements économiques ont bondi de 11.9% en
mars (46.1% sur un an) même si elles restent relativement limitées en valeur
absolue. Par ailleurs le gouvernement prévient que même si l’activité économique repartait en
2010, le décalage sur les créations d’emplois serait d’environ un an…
Marchés financiers
3 116 pts
CAC40
Evolution m-1: +6.4%
_ pts
S&P 500
Evolution m-1: -%
2 334 pts
DJ Euro Stoxx 50
Evolution m-1: +7.1%
Prix du pétrole
Pétrole Brent
Evolution m-1: -6.2%
49.11$
Le change
Euro/Dollar
Evolution m-1: -0.4%
1.3320$
Tendance trafic du
mois prochain
=
Au 30 avril 2009
ÉCHOS
TRAFIC
& Environnement économique
AÉROPORTSdeLYON
Direction Marketing – BP 113
69125 Lyon-Saint Exupéry Aéroport
Contacts
Christophe GIRARD
Tél. 33 (0)4 72 22 58 09
Fax : 33 (0)4 72 22 72 66
[email protected]
Frédérique DUBOIS
Tél. 33 (0)4 72 22 74 27
Fax : 33 (0)4 72 22 72 66
[email protected]
Béatrice BOCQUET
Tél. 33 (0)4 72 22 52 69
Fax : 33 (0)4 72 22 80 32
[email protected]
Avec la participation de Stanislas de BUEIL